债券预评级尽调清单

1、债券评级尽职调查初步资料清单说明:1、本资料清单提供一个基本的收集范围，实地调研中，项目组可能会针对某些重要问题或根据贵公司的经营情况提出其他必要资料请求。2、若本资料清单所列内容存在与贵公司实际情况不符，项目组将根据各部门的具体职责进行调整补充。3、若无特别要求，请准备一套清晰、完整的复印件，加盖提供单位的公章。4、 若某些资料暂时无法提供或不适用，请简略注明理由。一、公司基本情况1、 公司现行有效的企业法人营业执照、章程、最新一期验资报告、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡2、 公司目前的组织管理架构图和说明、公司历年股权变动情况及增资情况说明3、 公司基本情况、发展沿革介绍4、 公司未来

2、发展战略及发展规划；5、 公司2012-2014年工作总结（或总经理工作报告）；6、 公司高管履历；二、业务情况 业务情况7、 公司收入按产品分类构成产品名称2014年2013年2012年收入成本收入成本收入成本.合计：8、 公司收入按业务分类构成业务2014年2013年2012年收入成本收入成本收入成本.合计：9、 公司收入按地区及子公司分类构成区域2014年2013年2012年收入成本收入成本收入成本区域：.子公司：.10、 公司近年来产品产销量情况产品名称2014年2013年2012年产能*产量销量产能产量销量产能产量销量.*注：产能是指公司的理论产能11、 公司产品成本结构产品名称原材

3、料1原材料2 人工能源 .注：上表所填数据为单位生产成本。12、 公司2012-2014年主要产品销售价格、主要原材料采购价格情况介绍；13、 公司2012-2014年主要客户名称及销售收入（至少包括前五大客户）；2014年2013年2012年客户名称销售金额占营业收入比重客户名称销售金额占营业收入比重客户名称销售金额占营业收入比重.14、 公司2012-2014年主要供应商名称及采购金额（至少包括前五大客户）；2014年2013年2012年供应商名称采购金额占原材料比重供应商名称采购金额占原材料比重供应商名称采购金额占原材料比重.15、 公司采购渠道情况，各渠道规模及占比16、 公司主要竞争

4、对手情况介绍；17、 公司截至2011年末在手订单情况产品名称客户名称订单金额. 对外投资情况18、 公司对外投资结构图，主要子公司近三年经审计的财务报告或未经审计的财务报表19、 公司今后三年投资计划（包括投资额、资金来源、建设期、进度情况、预计收入及盈利等）；20、 公司2012-2014年子公司投资收益情况（合并范围内子公司不需填列）项目名称持股比例主营业务投资收益（元）2014年2013年2012年被投资公司1被投资公司2* 重要资料/合同21、 请提供目前有代表性的销售、采购、资产购买合同各2-3份；三、资产情况22、 公司土地、房产资产明细表；23、 公司土地使用权证、房产证复印件

5、；24、 公司应收账款、其他应收款明细表；25、 公司专利权明细表及主要发明专利权证书复印件；四、债权债务26、 公司2011年末银行借款余额情况；未来各年银行借款偿还计划。借款银行借款金额借款期限利率借款起始日抵、质押资产评估金额.注：若为长期借款，请用表格分别每一笔说明每期偿还的本金、利息及偿债资金来源。27、 公司截至2012年5月银行授信情况；授信银行授信额度已使用额度28、 公司截至2012年5月对外担保情况；被担保主体担保额度担保期限反担保措施与被担保主体的关系29、 中国人民银行信贷记录查询：包括截至查询日贷款余额、贷款及利息逾期情况（若公司无法查询，可以写一个委托书，委托鹏元代为查询）；五、财务、税务30、 公司2012-2014年审计报告；31、 公司主要子公司2014年审计报告；32、 公司2014年度的纳税证明；六、诉讼、仲裁及其他或有事项33、 公司是否存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚等的说明，案件的相关资料；七、与本次债券发