B2C行业数据及市场分析报告简版

1、中国b2c行业数据及市场分析报告,目录,上篇 中国b2c行业关键数据 中篇 it b2c行业市场分析 下篇 b2c产业结构和关键点,上篇 中国b2c行业关键数据,全球网购市场规模,中国与美国网购市场规模对比,中国与美国网购买市场用户规模对比,中国网购市场核心数据,07中国网络用户网上服务使用情况,07中国网购商品排行,07中国网购用户不同商品购买金额,07中国网购用户累计购买次数,中国网购用户初次购物时间,中国网购市场规模增长,中国b2c市场规模增长,中国电子商务风险投资趋势,中国电子商务风险投资分布,中国电子商务风险投资数据,总结,从市场规模来看，美国网购用户至少领先中国5年以上。截止到20

2、07年，美国网购市场 规模为1513亿美元（包含c2c），中国网购市场规模为75亿美元（包含c2c），差距为 20倍。在差不多大的网民基数上（前提是中国人口基数大），美国网购用户的渗透率 达到70%，而中国网购用户的渗透率不到30%，网购用户数只有美国的1/2不到。在网 购用户人均年购买金额上，美国网购用户超过8600美元，而中国网购用户只有1020元 人民币。 美国网民超过美国人口的75%，而网购用户占总人口数的50%以上，网络零售业（特指 b2c）占整体零售业份额的10%，并且网购用户数和网购市场规模还保持着10%左右的 增长，可以说现在的美国是一个成熟的电子商务国家。以中国的总人口数和社

3、会成熟 程度来看，可以预计中国电子商务的发展速度比美国要慢很多，但最终网购用户数和 网购市场规模将大幅超越美国。中国网购用户数；市场规模；网购消费力甚至远低于 乌克兰，可见市场潜力之大。 中国是全球唯一网购市场增长率超过50%的国家，这其中b2c部分的增长率超过100%， 并且将在未来的很长一段时间里保持这个增长水平，而且b2c市场份额比例在未来几年 大幅提升。 从06年起，风险投资开始加大对b2c的投资和关注，预计未来的几年内b2c领域的投资 数量和投资金额仍将呈爆发性增长,中篇 it b2c行业市场分析,美国it b2c市场,美国it b2c年销售额占美国整个it零售的15%左右，其中di

4、y和软件占比更超过了50% ，08年美国it b2c整体的预期增长为20%。 美国it b2c top 20的年销售额最低为8000万美元，最高为20亿美元。 某些产品线线上销售占比极高，如newegg机箱销售额额占线上销售的40%，整体零售的20%：某些极端的产品线甚至newegg一家的销售额就占到了整个it零售的60%。 由于b2c和bestbuy等3c卖场的扩张，传统it零售连锁卖场的生存空间被挤压，近年来不断萎缩，已有若干家因经营不善倒闭或转型,美国it b2c top 3,1.newegg（) 2.tigerdirect（) 3.buy（,newegg,newegg,newegg成立

5、于2001年，除美国外还在中国和加拿大设有子站点，在全球拥有接近2000名雇员，2007年销售额超过20亿美元（不包括中国和加拿大），除newegg.com外还拥有ozzo物流；rosewill（外设品牌）；chiefvalue（b2c）；neweggmall（b2b2c）等业务，2007年进入北美b2c top 10。2009准备进入欧洲和中国台湾,tigerdirect,tigerdirect,tigerdirect于1998年进入b2c，是systemax集团旗下的子公司。 systemax集团旗下拥有it零售连锁；软件开发；b2b；b2c；目录销售等业务。 tigerdirect目前拥

6、有美国站和加拿大站，2007年销售额超过10亿美元，在北美b2c排名第17位 。2005年时曾意图进入中国，与365数码网合作，后合作未达成,buy,buy,buy成立于1997年，是英迈全球第四的合作伙伴，采用轻公司虚库架构，只负责平台运营和推广等前流程，把订单处理和配送；售后等后流程交给英迈。buy目前拥有美国站和加拿大站，2007年销售额接近10亿美元，在北美b2c排名第33位。 1998年和1999年陆续得到软银集团7650万美元的风险投资，ipo上市，2001年退市重新私有化,中国it b2c历程和现状,搜易得时代,搜易得（)的前身兰德科技成立于2000年，由郭洪驰创立，2003年销

7、售额达到5000万元人民币，成为当时国内最大的it b2c。2004年，因资金跟不上发展增长，先后转型b2b2c和资讯站，均以失败告终，后郭洪驰离开搜易得出任电子商务系统提供商shopex副总裁,京东；新蛋；易迅的三国演义,天下三分 魏 蜀 吴,京东,京东,京东商城成立于20004年，创始人刘强东， 1998年进入中国村，5年内成为国内最大的刻 录机和刻录盘代理商。2003年遭遇非典，转型 电子商务，2007年获得今日资本1000万美元 风险投资。几年来保持着300%的增长速度， 2008年预期销售额13.5亿元人民币，是目前 国内最大的it b2c,中国新蛋网,中国新蛋网,中国新蛋网成立于2

8、001年，是美国新蛋集团 的全资子公司。2007年以前领先于京东，但由 于内部问题，后被京东超过。2008年下半年， 美国新蛋集团出于对中国市场的看好，加大对 中国新蛋网的资金和资源支持，中国新蛋网q3 销售额增长300%，预计q4结束时单月销售额有 望突破5000万元人民币，2008年预期销售额将 接近2.5亿元人民币,易迅网,易迅网,易迅网成立于2005年，由前中国新蛋网总 经理補广琪创立。依靠价格战迅速崛起，主要 面向江浙沪地区，2008年预期销售额1.2亿元 人民币,秦失其鹿，天下共逐之,战国七雄 小熊商城 国美商城 享购网 绿森数码 北斗手机网 18900手机网 欧酷商城,关键数据,

9、综合水平,总结,在美国相对规范的传统it零售卖场都在被b2c和3c卖场挤压生存空间，更何况国内严重不规范问题众多的中关村们，目前爆发的中关村诚信危机就是其危机体现。预计未来中关村模式将逐渐消亡，取而代之的是京东和国美们这样的b2c和大3c卖场。 国内it b2c top 3占据了整个中国it b2c市场份额的50%左右，其中京东一家占比就超过40%，市场相对还不够均衡，市场竞争者少，格局未定。 2008年销售额过亿的it b2c超过8家，还不包括卓越网这样it产品线年商过亿的综合b2c和若干家信用卡分期商城。 it商品的客单价为b2c中最高，平均超过500元；持续购买率仅次于图书音像；化妆品和

10、母婴；整体规模和增长速度均为b2c所有商品中第一位。 it b2c有明显向3c和综合类b2c过渡的趋势。 京东；新蛋和易迅都有自然缺陷和潜在问题。 2009年将有更多大型传统it企业和互联网企业进入it b2c市场，如天音；数码驿站；东篱南山等,下篇 b2c产业结构和关键点,门户,搜索,电子商务,互联网的三种基本模式,c2c,b2c,b2b,别忘了在美国100只脚的amazon是如何打败了1只脚的cdnow的。 8848王峻涛,假如你是一个美国的榔头零售商，你每一次只想进口100个榔头而不是一船，现在，你应该感谢马云和阿里巴巴。 福布斯,把电子商务实践成“倒卖水货，贩卖二手货”的，那就是淘宝的

11、用户。 donews炳叔,电子商务的三种模式,孰优孰劣,b2c和c2c的比较,三种零售模式的对比,b2c的代表 amazon,b2c的代表 amazon,b2c的代表 amazon,b2c的代表 amazon,amazon在全球拥有18000名雇员，其中仅在印度就拥有2500名程序员。 amazon拥有8500万会员，2007年最高日出单量为540万件商品。 amazon直至今日仍保持着30%以上的增长速度。 amazon除b2c业务外还拥有e-book；marketplace；数字商品；视频服务；物流出租；技术输出；第三方运营服务等盈利业务。 amazon开创了一系列b2c标准：用户评论；一

12、键购物；网站联盟；视频展示；关联推荐等。 amazon从成立到现在，在网站技术上的投入达到28亿美元。 amazon和ebay；google；apple被并列为最伟大的互联网企业，也是唯一进入世界500强的纯b2c企业,8848,中国b2c企业境况,中国b2c企业境况,中国b2c企业境况,中国b2c企业境况,8848,失败原因,中国b2c企业境况,04、05年的 b2c,中国b2c企业境况,b2c的三流,信息流：信息的传播和展现形式 资金流：资金在商品流通中周转的过程 物流：内部物流和外部仓储配送,信任,支付,配送,b2c的三大瓶颈,30,sale,便 宜,便 利,降价,促销,新品上市,可供货

13、能力强,b2c相对传统零售的三大优势,价格,服务,库存,速度,用户体验,影响b2c用户购买决策的五大因素,网络联盟,频道合作,第三方支付,银行汇款,物流公司,合作媒体,b2c环节,b2c订单处理流程,b2c后台系统模块,b2c第三方服务商,系统提供商： 在线支付商： 物流配送商,b2c系统篇,b2c的系统有自主开发；外包定制和使用第三方商城系统三种。 自主开发:需要有自己的技术团队和一定的技术实力，也是大部分有一定规模和实力的b2c 通常采用的方式，优点是可以完全符合自身需求，容易修改维护，响应速度快， 缺点是小到5人，大到百人的技术团队成本很高。 外包定制：根据用户需求开发的独立系统，介于自

14、主开发和第三方商城系统之间。优点是 按需定制，可以得到源代码，会提供技术支持和服务，缺点是开发时间长，价 格高，响应速度慢。目前国内最好的外包定制商是ozzo（基于以美国新蛋网为 原型的oversea系统）。 成功案例： 第三方商城系统：提供成熟的商城系统，优点是方便；快速；费用少，缺点是核心代码不 在自己手中，功能简单，不适合海量订单数据处理，二次开发麻烦。目 前国内最好的电子商务系统提供商是shopex。 成功案例,b2c支付&配送,货到付款：国内消费者偏好的付款方式，大部分b2c把货到付款做为 竞争优势。优点是客户体验好，降低新客户尝试成本。缺 点是发生问题多，资金回流慢，手续费高，拒收

15、率高。目 前能做多城市货到付款的快递公司有ems；顺丰；宅急送 ；abc和ozzo等，手续费在1%2%之间，返款时间一周到 一个月不等。 款到发货：有邮局汇款；银行转账；在线支付；账户余额支付等方式 ，其中在线支付手续费在0.5%1%之间。特点是回款时间 快,b2c商品结构和流量来源,b2c商品结构：20%利润商品；20%竞争商品；60%长尾商品 b2c流量来源：20%搜索引擎；20%广告投放；60%直接点击 （这是成熟期b2c的比例，如果是发展期b2c应该在 2：4：4,b2c的几个关键量化指标,ip/pv：ip数体现了b2c的知名度；用户数量和关注程度，几家最大的b2c日ip数在40万 到

16、50万之间（卓越；当当；京东）。pv数是b2c粘着度的体现，取决于ui/ue； 商品的丰富程度；内容和社区等方面，一般b2c的单pv在56之间，最高的会超 过10（如京东）。 订单数：每日的有效订单数是b2c最重要的硬实力指标，是b2c的影响力体现。日订单 数超过1000单的是大中型b2c，超过1万单是超大型b2c，如卓越；当当（45 万单/ 日），京东（1万单/日）。 转化率：日订单数/日独立ip数的百分比，卓越；当当的订单转化率能达到5%10%， 京东的转化率达到3%，整体b2c的转化率在1%2%左右，前提是优质ip。 会员数：会员是b2c最宝贵的财产，是b2c发展的积累，也是b2c对终端

17、控制力的表现。 卓越和当当拥有超过1000万的会员，京东也拥有近百万的会员。 客单价：平均每单的销售额，it类b2c的客单价最高，在500元以上。 销售额：年销售额过亿可以认为是不错的b2c，超过10亿的有卓越；当当；京东3家。 毛利率：b2c的普遍毛利率在15%20%左右，it类b2c受商品特质影响，毛利率偏低， 在5%左右,b2c的黄金三角,厂商,媒体,消费者,b2c市场推广方式,通用的搜索引擎优化和网站联盟效果营销： （ 垂直网媒）： （流媒体） ： （门户网站,b2c结合媒体的方式,内文： 特点：嵌入到文章内页伪装成“内容”，妆点依靠4大门户的文章”内容“ 广告年销售额过亿。 结合产品

18、： 特点：直接关联到产品文章页和产品库页，精准定位京东和泡泡； pchome采用的合作方式,b2c结合媒体的方式,入口： 特点：增加类似频道的入口，京东和泡泡采用的合作方式。 banner： 特点：在媒体首页发布的硬广，流量大。京东和泡泡；绿森和太平洋 ；vancl和门户采用的合作方式（vancl为cps方式结算） 文字链： 特点：在媒体首页的文字入口，转化率高于图片。365数码网和泡泡 ；京东和走进中关村采用的合作方式（京东为cps方式结算,b2c与媒体结合的成功案例,早期： 近期,b2c企业架构,其中产品；市场；客服；物流；技术为最重要的5个一线部门,产品部,产品部负责整个b2c的进销存，

19、要求有很好的 上游资源和人脉；对市场的把握；预测能力和谈 判能力；对产品的深度了解和经验。如果pm不能 取得好价格；合理控制库存；对产品和市场进行 风险预测，那么将是b2c最大的瓶颈，进销存永 远是b2c的核心。pm又分为经验型pm和知识型 pm，前者更多依靠长期积累的经验和人脉进行操 盘，如京东；后者则依靠工具和模型对市场进行 分析，注重厂商关系，如新蛋,市场部,市场部负责b2c的推广宣传，要求有很好的互 联网资源和电子商务经验，专业技能。mkt一定 要了解并能应用品牌推广和效果营销，合理控制 roi；竞争对手情报收集和分析，为企业提供战 略决策建议，是b2c的智脑,客服部,客服是b2c和客

20、户之间的联系纽带和缓冲防火 墙，必须拥有足够的耐心和细心；甜美的声音； 专业的话术技能和随机应变的能力。优秀的cs能 大幅提高客户满意度和转化率；降低投诉率并收 集整理客户的反馈问题，向企业提出解决方法和 改进建议。客服leader要有能力建立整个客服体 系和搭建call center系统。当当；卓越的客服水 平是业内最高的,物流部,物流被分为内部物流；仓储；配送和售后， 内部物流和仓储关系着订单出入库发货是否及时， 配送被称为b2c最后一公司的赛跑，第一线的客 服，售后也称反向物流，很大程度决定了用户 满意度，处理不好很容易产生不利影响。物流 是b2c后端流程水桶理论中最短的一块板，优秀 的

21、物流leader能够极大的提升b2c企业的物流水 平，如京东的物流总监把在当当的经验带到京东 ，使京东的物流体系在短时间内上了几个层次,技术部,电子商务，电子是手段，商务是目的。技术实 力决定了web端的表现力；ue功能的实现；mis； crm ；erp ；内部信息系统的强弱。这也是为什 么amazon每年在技术上的投资甚至大于市场和 物流，新蛋在中国拥有数百人的技术人员。国内 优秀的b2c技术人员集中在卓越和新蛋,产品部各产品群组下设置产品经理1名；产品主管和助理若干；销售部设置1-2名助理，市场部设置1-2名专员,某b2c企业结构,b2c商品选择定位,b2c的商品选择决定了未来的规模；瓶颈

22、；风险；业务模式和产品边界。 b2c商品特质12问： 1.是不是准必须品？ 2.是不是大众商品？ 3.是不是可产生重复持续购买商品？4.是不是标准化商品？5.是不是比线下价格有优势又有利润商品？6.是否严重受水货假货冲击？ 7.售后是否麻烦？ 8.单价是否过高？ 9.运输是否便利？ 10.是不是市场变化快容易贬值的商品？ 11.是不是主商品？ 12.是不是非阶段性需求商品,b2c的成功之路,b2c的成本问题和解决方法,资金流成本：大量的资金被占压在备货和商品流通过程中，解决方法是设置虚 库（要 求很高）；提高库存周转率；要求上游帐期；鼓励在线支付提高订单金 额收回速度等。 物流成本：库房建设和

23、配送费用都是不小的亏损，库房建设只能随着时间分摊或采用 第三方的库房服务；配送费用随着规模的的增加，和配送公司有更好的议 价能力，或自建配送队伍，逐步降低。 市场成本：初期推广成本过高，基本收不回来。随着知名度的提升，roi逐渐提高，订 单获取成本将会降低，逐渐由品牌推广转向效果营销。 人力成本：人力成本是初期造成亏损的主要原因之一，随着规模的增长，人力成本会 随之摊薄，跨过1：10的损益平衡点。强大系统的高效率和第三方外包服务 的使用也能有效解决这个问题。 rma成本：售后退换货成本占据了利润的很大一块，只能随着规模的提高，博弈能力 和厂商关系的上升，要求上游供应商来更多的承担这一部分,中美

24、b2c仓库对比,这是京东商城1万平米的仓库，仓储员工超过80人,中美b2c仓库对比,这是美国新蛋网4万平米的仓库,仓储员工不到50人,b2c盈利模式,b2c零售业务利润：随着b2c规模的增长，和上游供应商的议价能力增 强，采购价格降低； 另一方面当b2c做到品牌的时候，会发生品牌溢价，销售价格提高，一 降一升，利润率得到提高。 vs 之战 厂商广告费和入场费：当b2c有足够影响力的时候，就可以收取品牌厂商的广告费和入场 费，甚至帮助品牌厂商做emarketing，这是不小的营业外收入。 技术输出；物流服务；自有品牌：b2c做到行业领跑者的规模，会利用自己的仓储配送和 技术来出租盈利，甚至生产自

25、己品牌的商品,rosewill,rosewill是美国新蛋集团旗下的外设品牌，包括键盘；鼠标；机箱；电源；耳机；移动存储等，还拥有子品牌abs。rosewill采用在中国工厂选型贴牌的oem模式，在美国定位于中低端市场，只通过美国新蛋网销售，年销售额几千万美元，并准备于2009年进入中国市场,轻公司与重公司,轻公司：虚库或少量备货，通过edi接口和供应商库存对接，技术；物流 ，甚至客服使用第三方公司的外包服务。特点：响应速度慢， 对供应链系统；商务能力要求极高，并容易出现库存不准导致 缺货的情况。 代表企业： 重公司：自建库房和配送队伍；技术团队；call center，大量备货。特 点：对资

26、金流要求高，库存把握准确，客户体验好。 代表企业,b2b2c(marketplace,b2b2c是指只负责运营；技术和推广的电子商务平台，商品上架和订单处理；配送都由平台商家负责。由于不能保证标准化和一致性，b2b2c成功的案例极少。美国的代表是amazon，中国的代表是淘宝b2c，两者的特点都是依靠b2c或c2c取得最大用户群后，严格筛选入驻商家开展b2b2c业务。amazon2007年的marketplace营业额占整体销售额的40%，淘宝b2c q2销售额为4.5亿元人民币。 成功案例： 失败案例,b2b2c(marketplace,这是新蛋为天极做的b2b2c系统结构图,传统企业进军b2c的关键点,要点： 1.专业人才的引入与信任支持 2.持续的决心和投入 3.内部资源的平衡和分配 4.足够好的业务基础和信息化基础 问题： 1.对b2c是否足够深入了解？ 2.是口号还是决心？ 3.只是想做还是必须去做？ 4.能否能承受转身成本？ 成功案例,walmart,电子商雾,店子商务,沃尔玛,电子商务,walmart,bestbuy,beach