炭黑行业实施方案

1、炭黑行业实施方案xx发布除了一般性的行业政策之外，值得注意的是对于炭黑的环保政策正在逐步出台，环保成为不能忽视的一个环节。近年来环保政策大幅收紧，这是未来一个行业内供给侧的最大变量，对企业而言，也是一大潜在风险，不得不考量。中国是最大的炭黑生产国，国内前三大企业产量占国内近四成。炭黑行业集中度高，中国是全球最大的炭黑生产国从全球范围来看，近几年全球炭黑企业的产能排名没有太大变化。目前全球炭黑前三大企业分别为卡博特、博拉、欧励隆。世界炭黑产业集中度明显高于国内炭黑行业，在国际上炭黑生产国通常只有少数几家炭黑生产企业。国内炭黑行业前三强企业座次一直没有任何变化，依次为黑猫股份、卡博特化工、龙星化工

2、。国内炭黑行业剩余企业的生产能力比较接近，造成行业长尾明显，行业集中度明显低于全球。2016年，国内前三大企业的产量占国内炭黑产量的38.99%。地域决定煤焦油成本，从而决定毛利率水平。原料油成本占炭黑生产成本的80%以上，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供需变化以及国际原油价格的波动将会影响绝大部分炭黑企业生产成本的变动。煤焦油的销售具有很强的地域性，不同地域受到供求关系的影响，煤焦油价格水平相差较大，这也造成不同地区炭黑企业的生产成本差异较大。目前国内上市的炭黑企业中，永东股份具备明显的地理优势和成本优势，其身处山西，厂址所在工业园内焦化企业众多，原料采购方便。而具备一体化能力

3、的金能科技和具有规模化优势的黑猫股份由于所处位置并非煤矿产地而在毛利率上并没有体现出明显优势。环保压力和供给侧改革进一步提升行业集中度，提高对下游议价能力。由于特殊国情，我国独立焦化企业的占比一直较高，其竞争力在于煤焦油深加工和焦炉煤气综合利用。从长期来看，小型焦化企业的淘汰对煤焦油深加工行业的影响较大，炭黑行业不少小型企业其实是小型焦化企业一个车间，这部分的炭黑产能未来也将逐渐被淘汰。从五大企业的去年毛利率变化水平可以看出，由于供给侧改革和环保压力带来的原材料价格上涨对炭黑行业进行了一轮洗牌，行业内大企业盈利能力得以加强，对下游企业的议价能力提升，这一结论在未来也将继续适用。炭黑生产的主要原

4、材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油，蒽油是煤焦油进一步加工的产品。炭黑行业对原料油的质量要求是芳烃含量要高。实际生产过程中，不同厂家会用不同原料，或者综合应用各种不同原料进行配比生产。国内炭黑装置主要以煤焦油和蒽油为主要原料，国外炭黑装置多用乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油法比煤焦油法的成本低，但是乙烯焦油因关税高、储运费高、设备成本高等原因，目前原料油供应紧张下，乙烯焦油进口是仍存在诸多因素较难克服。目前出口方面，煤焦油法路径已经丧失了对乙烯焦油法的优势。在目前的原料成本情况下，我们预计未来出口增速不会有太大增长。预计20162021年间全球炭黑市场的年均复合增长率为8.4%。炭黑行业的强劲增

5、长是由轮胎和橡胶工业的需求激增所驱动。亚太地区占有全球最大的炭黑市场份额。该报告看好中国炭黑市场的未来，认为在轮胎、非轮胎橡胶制品、塑料、涂料和油墨中的应用方面大有商机。从过去十几年数据来看，国内炭黑的产量和表观消费量的增速走势基本和轮胎产量的增速走势一致，前者略高。轮胎的需求和汽车产量、保有量有关。2016年国内汽车和轮胎的增速较高。2017年对应的基数也较高，但全年增速预计能维持目前6%和7%左右的水平。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，发挥区域示范引领作用，加快产业领域体制机制创新，促进城市建设发展转型，实现产业发展进一步提升。为促进产业转型升级、由大变强、可持续发展，特制

6、定改规划方案，请结合实际认真贯彻实施。一、规划路线贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。二、坚持原则1、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活

7、力。2、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。3、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。4、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。三、产业背景分析除了一般性的行业政策之外，值得注意的是对于炭黑的环保政策正在逐步出台，环保成为不能忽视的一个环节。近年来环保政策大幅收紧，这是未来一个行业内供给侧的最大变

8、量，对企业而言，也是一大潜在风险，不得不考量。中国是最大的炭黑生产国，国内前三大企业产量占国内近四成。炭黑行业集中度高，中国是全球最大的炭黑生产国从全球范围来看，近几年全球炭黑企业的产能排名没有太大变化。目前全球炭黑前三大企业分别为卡博特、博拉、欧励隆。世界炭黑产业集中度明显高于国内炭黑行业，在国际上炭黑生产国通常只有少数几家炭黑生产企业。国内炭黑行业前三强企业座次一直没有任何变化，依次为黑猫股份、卡博特化工、龙星化工。国内炭黑行业剩余企业的生产能力比较接近，造成行业长尾明显，行业集中度明显低于全球。2016年，国内前三大企业的产量占国内炭黑产量的38.99%。地域决定煤焦油成本，从而决定毛利

9、率水平。原料油成本占炭黑生产成本的80%以上，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供需变化以及国际原油价格的波动将会影响绝大部分炭黑企业生产成本的变动。煤焦油的销售具有很强的地域性，不同地域受到供求关系的影响，煤焦油价格水平相差较大，这也造成不同地区炭黑企业的生产成本差异较大。目前国内上市的炭黑企业中，永东股份具备明显的地理优势和成本优势，其身处山西，厂址所在工业园内焦化企业众多，原料采购方便。而具备一体化能力的金能科技和具有规模化优势的黑猫股份由于所处位置并非煤矿产地而在毛利率上并没有体现出明显优势。环保压力和供给侧改革进一步提升行业集中度，提高对下游议价能力。由于特殊国情，我国独立

10、焦化企业的占比一直较高，其竞争力在于煤焦油深加工和焦炉煤气综合利用。从长期来看，小型焦化企业的淘汰对煤焦油深加工行业的影响较大，炭黑行业不少小型企业其实是小型焦化企业一个车间，这部分的炭黑产能未来也将逐渐被淘汰。从五大企业的去年毛利率变化水平可以看出，由于供给侧改革和环保压力带来的原材料价格上涨对炭黑行业进行了一轮洗牌，行业内大企业盈利能力得以加强，对下游企业的议价能力提升，这一结论在未来也将继续适用。炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油，蒽油是煤焦油进一步加工的产品。炭黑行业对原料油的质量要求是芳烃含量要高。实际生产过程中，不同厂家会用不同原料，或者综合应用各种不同原料进行配

11、比生产。国内炭黑装置主要以煤焦油和蒽油为主要原料，国外炭黑装置多用乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油法比煤焦油法的成本低，但是乙烯焦油因关税高、储运费高、设备成本高等原因，目前原料油供应紧张下，乙烯焦油进口是仍存在诸多因素较难克服。目前出口方面，煤焦油法路径已经丧失了对乙烯焦油法的优势。在目前的原料成本情况下，我们预计未来出口增速不会有太大增长。预计20162021年间全球炭黑市场的年均复合增长率为8.4%。炭黑行业的强劲增长是由轮胎和橡胶工业的需求激增所驱动。亚太地区占有全球最大的炭黑市场份额。该报告看好中国炭黑市场的未来，认为在轮胎、非轮胎橡胶制品、塑料、涂料和油墨中的应用方面大有商机。从过去十

12、几年数据来看，国内炭黑的产量和表观消费量的增速走势基本和轮胎产量的增速走势一致，前者略高。轮胎的需求和汽车产量、保有量有关。2016年国内汽车和轮胎的增速较高。2017年对应的基数也较高，但全年增速预计能维持目前6%和7%左右的水平。四、区位环境分析区域生产总值增长xx%，固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，货物进出口总额增长xx%，全体居民人均可支配收入增长xx%，城镇登记失业率xx%。综合分析各种有利和不利因素，经充分征求意见、深入论证和慎重研究，区域生产总值增长目标确定为xx%左右。当前时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面临诸多发展机遇：和平发展合作共赢仍是时代

13、主流，世界经济增长态势总体趋好；国家深入实施新一轮西部大开发战略，扶持中西部地区培育新的增长点，支持贫困地区与全国同步全面建成小康社会，为打赢脱贫攻坚战、加快城乡协调发展，提供了历史性机遇；城乡基础设施支撑能力进一步提升，产业和消费结构加快升级，市场活力动力更加强劲，保持经济社会持续健康发展的空间广阔、潜力巨大。同时，必须清醒地看到，全市经济社会发展仍存在不少困难和问题，新常态下面临的挑战更加复杂严峻。主要表现在：传统增长动力逐步减弱，新兴增长动力难以接续，稳增长压力大；先进制造业和现代服务业发展滞后，科技创新能力薄弱，转型升级困难多；资源环境约束趋紧，土地等资源供需矛盾加大，保持良好生态环境

14、形势严峻；开放型经济发展水平低，区位优势和作用未能充分发挥，辐射带动能力弱；贫困人口多、贫困面广，基本公共服务保障能力不足，城乡居民收入差距仍然较大，城乡协调发展任务艰巨，等等。新常态下实现全面建成小康社会目标的难度加大，必须积极主动适应新常态，准确把握经济社会发展阶段性的新要求，抢抓新机遇、激发新动力、创造新条件、夯实新基础，实现经济社会可持续发展。全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。（一）全力抢抓区域发展战略机遇加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发大众

15、创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。（二）打造面向全球的人才高地深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创业。（三）以信息化建设开拓发展新空间统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做好充分准备。五、发展目标全行业实现主营业务收入xx亿元左右，比xx年（下同）增长xx%，年均增长xx%；完成增加值xx

16、亿元，增长xx%，年均增长xx%；实现利税xx亿元，增长xx%，年均增长xx%。六、主要任务(一)加强政策引导和促进作用，推动行业健康发展 根据行业发展的需要，在相关领域制定产业政策，加强引导作用，促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导，建立相关部门参加的协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，推动产业的发展。 (二)推进产业快速发展通过实施分层次产业行动实施方案，进一步健全产业全过程的监管制度，形成闭合的监管体系，为产业监管提供法制保障。科学制定每年产业目标责任制考核任务，并加大考核力度，使产业目标任务真正落实到位。(三)调整优化产业布局坚持优势互补、区域协调的原则，结合各地的市场、资源、

17、区域经济发展和空间承载能力等调整优化产业布局。引导产业链式发展，在产业链延伸方向上建立相互配套、分工协作关系，形成相互关联、相互支撑、相互促进的发展格局，增强企业对产业要素资源的配置能力、控制能力和综合成本消化能力；围绕龙头企业和优势产品，延伸产业链，增强产业配套能力，不断壮大产业实力，整合各种资源，形成稳定、持续的竞争优势。(四)加强组织协调完善多部门联动机制，研究制定促进产业行业去产能、供给侧改革、转型升级、等一系列政策措施，研究行业发展过程中存在的重点难点问题，及时提出解决办法，制定具体推进方案。七、保障方案(一)加强组织领导建立完善由有关部门参加的项目产业化发展的部门协调机制，加强组织

18、领导和沟通协调，进一步明确工作职责和任务分工，形成部门合力。围绕规划目标任务，统筹规划，强化配合，抓紧制定项目产业化发展规划，积极推动重大任务落实和重点工程项目实施，确保规划落到实处。开展扶持项目产业化和项目龙头企业发展有关政策落实的调研，特别是项目龙头企业在税收、水、电、用地等一系列优惠政策的落实。(二)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移

19、，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(四)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大

20、协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(五)加强政策集成创新执行扶持小微企业各项税收优惠政策，落实好高新技术企业所得税优惠政策。进一步完善科技创新政策体系，推动科技成果的使用权、处置权、收益权改革。创新消费促进政策，鼓励绿色消费、品质提升型消费等。(六)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(七)强化监测评估加强对规划

21、实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(八)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(九)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项

22、政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。附：产业示范项目产业示范项目：xx投资管理公司xx项目一、项目建设单位（一）建设单位xx投资管理公司（二）公司基本情况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断建设和完善企业信息化

23、服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。二、机遇与挑战当前时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多

24、矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际来看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境不稳定不确定因素增多，对开放程度较高的江苏经济影响更为直接，带来的挑战更为严峻。从国内来看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济长期向好基本面没有改变。特别是经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经

25、济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。这既为经济转型升级提供了重要契机，也形成了倒逼压力。从我省来看，经过奋斗，全省经济综合实力和发展水平得到显著提升，发展动力正在加快转换，发展空间不断拓展优化，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。特别是“一带一路”、长江经济带建设等国家战略叠加，提供了新的重大机遇。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把握发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，不断增创竞争新优势，开辟江苏发展新境界。把发展基点放在创新上，以科技创新为核心

26、，以培育激励人才为支撑，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，优化创新创业生态。（一）推进创新引领工程强化企业创新主体地位。构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。鼓励企业开展基础性前沿创新研究，重视颠覆性技术创新，形成一批有国际竞争力的创新型领军企业，实施科技型中小企业培育工程。构建产业技术创新联盟，发展面向市场的新型研发机构，推动跨领域跨行业协同创新，构筑分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落。吸收更多企业参与规划、计划、指南、政策、标准制定，支持企业承担或参与国家重大专项和重大科技攻关。推动战略前沿领域创新突破。重点突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造和节能环保等领域核心共性关键技术，构建贯通基础研究、重大共性关键技术到应用示范的纵向创新链和横向协作产业链。围绕城镇化、环境治理、人口健康、公共服务等领域瓶颈制约，率先提出系统性技术解决方案。建设重大创新平台。深化与央企、大院大所、重点高校战略合作，集中支持一批有特色、高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队，支持企业与高校、科研院所共建技术创新中心、重点实验