苏州食品添加剂生产线项目可行性研究报告

1、泓域咨询/苏州食品添加剂生产线项目可行性研究报告苏州食品添加剂生产线项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO摘要目前，市面上广泛使用的安全性较高的化学防腐剂主要为山梨酸钾、对羟基苯甲酸酯等。天然防腐剂的特点是是安全性高、无毒或低毒、易自然降解；但是广谱防腐能力差（只能防止部分微生物繁殖）、成本高。目前，市面上广泛使用的天然防腐剂主要为乳酸链球菌素、茶多酚、纳他霉素等。20142018年，五年来食品添加剂和配料行业进入了一个稳定发展的阶段。据数据统计、5年来，食品添加剂行业主要企业的品种产量从947万吨增长到1200万吨，年均增长率为6.3%；主要产品销售额从935亿元增长到1160亿元，年均增长

2、率为6.0%；同期出口额则基本维持在36亿37亿美元左右。行业生产经营的趋势是保持稳定发展，主要品种产量和产值波动不大，部分品种产能还处于过剩状态，少数品种受外部因素影响出现短时性紧缺，但很快就会恢复供需平衡。该食品添加剂项目计划总投资15813.51万元，其中：固定资产投资10951.46万元，占项目总投资的69.25%；流动资金4862.05万元，占项目总投资的30.75%。本期项目达产年营业收入38939.00万元，总成本费用30961.78万元，税金及附加279.07万元，利润总额7977.22万元，利税总额9356.60万元，税后净利润5982.91万元，达产年纳税总额3373.69

3、万元；达产年投资利润率50.45%，投资利税率59.17%，投资回报率37.83%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位798个。苏州食品添加剂生产线项目可行性研究报告目录第一章 基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目背景、必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五

4、、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目调研分析第四章 建设规模一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环境保护分析一

5、、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目安全卫生一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险概况一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分

6、析九、社会影响评估第十一章 节能说明一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施进度计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资估算一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目盈利能力分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 结论附

7、表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称苏州食品添加剂生产线项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以食品添加剂为核心的综合性产业基地，年产值可达39000.00万元。

8、二、项目承办单位xxx公司三、战略合作单位xxx科技公司四、项目提出的理由20102015年，我国食品制造行业销售收入始终保持稳定增长，年均增长率超过10%。2015年国内食品制造行业实现销售收入20261.70亿元，同比增长11.54%。在食品制造业的稳定发展、消费者多元化需求不断增加的有利条件下，食品添加剂行业有望持续高速发展。食品添加剂是现代食品工业的重要发展，是精细化工行业中的重要组成部分之一。食品生产企业使用食品添加剂来达到防止食品变质、改善食品感官（增香增色等）、保持营养等目的。食品添加剂包括人工合成物质和天然物质，目前我国食品添加剂有23个类别，2000多个品种，其中食品用香料为

9、1870种，加工助剂达468种，具体类别包括防腐剂、香料、甜味剂、着色剂、护色剂、抗氧化剂、增味剂等。全球范围来看，全球使用的食品添加剂有14000多种，直接使用的有4000多种。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某产业基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。苏州，简称苏，古称姑苏、平江，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲重要的中心城市之一、国家高新技术产业基地和风景旅游城市。截至2018年，全市下辖5个区、代管4个县级市，总面积8657.32平方千米，建成区面积461.65平方千米，常住人口1072.17万人，城镇

10、人口815.39万人，城镇化率76.05%。苏州地处中国华东地区、江苏东南部、长三角中部，是扬子江城市群重要组成部分，东临上海、南接嘉兴、西抱太湖、北依长江，地处东经1195512120，北纬30473202之间。全市地势低平，平原占总面积的54.8%，海拔4米左右，丘陵占总面积的2.7%。苏州属亚热带季风海洋性气候，四季分明，雨量充沛，种植水稻、小麦、油菜，出产棉花、蚕桑、林果，特产有碧螺春茶叶、长江刀鱼、太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹等。苏州是首批国家历史文化名城之一，有近2500年历史，是吴文化的发祥地之一、清代天下四聚之一，有人间天堂的美誉。中国私家园林的代表苏州古典园林和中国大运河苏州段被联

11、合国教科文组织列为世界文化遗产。（二）项目用地规模项目总用地面积36758.37平方米（折合约55.11亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照食品添加剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积36758.37平方米，建筑物基底占地面积20808.91平方米，总建筑面积54769.97平方米，其中：规划建设主体工程38366.59平方米，项目规划绿化面积3237.25平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计135台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4005.

12、14万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：食品添加剂xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时

13、能够满足xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1232613.53千瓦时，折合151.49吨标准煤，满足苏州食品添加剂生产线项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量21144.17立方米，折合1.81吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业基地市政管网供给。3、苏州食品添加剂生产线项目项目年用电量1232613.53千瓦时，年总用水量21144.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.30吨标准煤/年。达产年综合节能量43.24吨标准煤/年，项目总节能率24.85%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某

14、产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“苏州食品添加剂生产线项目”主要从事食品添加剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘

15、汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性苏州食品添加剂生产线项目选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：苏州食品添加剂生产线项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

16、境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资15813.51万元，其中：固定资产投资10951.46

17、万元，占项目总投资的69.25%；流动资金4862.05万元，占项目总投资的30.75%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入38939.00万元，总成本费用30961.78万元，税金及附加279.07万元，利润总额7977.22万元，利税总额9356.60万元，税后净利润5982.91万元，达产年纳税总额3373.69万元；达产年投资利润率50.45%，投资利税率59.17%，投资回报率37.83%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位798个。十五、报告说明项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应

18、、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地食品添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地食品添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“苏州食品添加剂生产线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位798个，达产年纳税总额3373.69

19、万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.45%，投资利税率59.17%，全部投资回报率37.83%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重

20、要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36758.3755.11亩1.1容积率1.491.2建筑系数56.61%1.3投资强度万元/亩198.721.4基

21、底面积平方米20808.911.5总建筑面积平方米54769.971.6绿化面积平方米3237.25绿化率5.91%2总投资万元15813.512.1固定资产投资万元10951.462.1.1土建工程投资万元4038.012.1.1.1土建工程投资占比万元25.54%2.1.2设备投资万元4005.142.1.2.1设备投资占比25.33%2.1.3其它投资万元2908.312.1.3.1其它投资占比18.39%2.1.4固定资产投资占比69.25%2.2流动资金万元4862.052.2.1流动资金占比30.75%3收入万元38939.004总成本万元30961.785利润总额万元7977.2

22、26净利润万元5982.917所得税万元1.498增值税万元1100.319税金及附加万元279.0710纳税总额万元3373.6911利税总额万元9356.6012投资利润率50.45%13投资利税率59.17%14投资回报率37.83%15回收期年4.1416设备数量台（套）13517年用电量千瓦时1232613.5318年用水量立方米21144.1719总能耗吨标准煤153.3020节能率24.85%21节能量吨标准煤43.2422员工数量人798第二章 项目背景、必要性一、项目承办单位背景分析（一）公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品

23、质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质

24、量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。（二）公司经济效益分析上一年度，

25、xxx公司实现营业收入28089.14万元，同比增长33.93%（7116.59万元）。其中，主营业业务食品添加剂生产及销售收入为25198.82万元，占营业总收入的89.71%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5898.727864.967303.187022.2828089.142主营业务收入5291.757055.676551.696299.7025198.822.1食品添加剂(A)1746.282328.372162.062078.908315.612.2食品添加剂(B)1217.101622.801506.891448.935795.732.3

26、食品添加剂(C)899.601199.461113.791070.954283.802.4食品添加剂(D)635.01846.68786.20755.963023.862.5食品添加剂(E)423.34564.45524.14503.982015.912.6食品添加剂(F)264.59352.78327.58314.991259.942.7食品添加剂(.)105.84141.11131.03125.99503.983其他业务收入606.97809.29751.48722.582890.32根据初步统计测算，公司实现利润总额6708.36万元，较去年同期相比增长976.84万元，增长率17.04

27、%；实现净利润5031.27万元，较去年同期相比增长757.11万元，增长率17.71%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28089.14完成主营业务收入万元25198.82主营业务收入占比89.71%营业收入增长率（同比）33.93%营业收入增长量（同比）万元7116.59利润总额万元6708.36利润总额增长率17.04%利润总额增长量万元976.84净利润万元5031.27净利润增长率17.71%净利润增长量万元757.11投资利润率55.49%投资回报率41.62%财务内部收益率20.60%企业总资产万元25527.42流动资产总额占比万元39.59%流动资产总额万元10

28、106.93资产负债率24.37%二、食品添加剂项目背景分析20102015年，我国食品制造行业销售收入始终保持稳定增长，年均增长率超过10%。2015年国内食品制造行业实现销售收入20261.70亿元，同比增长11.54%。在食品制造业的稳定发展、消费者多元化需求不断增加的有利条件下，食品添加剂行业有望持续高速发展。截止2018年，我国食品添加剂和配料全行业主要产品总产量约为901万吨，销售额接近1052亿元。从产品产量和销量看，我国食品添加剂行业效益稳中上升，食品添加剂主要产品年均增长率约15%，高于世界平均水平。2018年我国食品添加剂行业总产值超过1000亿元，行业发展前景广阔。食品添

29、加剂行业概况及现状指出，随着我国食品安全法律法规的不断完善和规范，行业的生产经营管理日益规范，行业企业的规模和产品生产集中度进一步提高。据有关数据统计，行业现有取得许可的食品添加剂生产经营企业3000多家，按照取得生产许可类别区分则为：食品添加剂生产企业1623家，食用香精生产企业720多家，复配食品添加剂企业957家。单纯从企业数量来看，这5年不但没有明显增长，而且有一定程度的下降，尤其是一些小企业因成本、竞争力等因素退出行业。尽管企业数量减少，行业产品的产量和销售额均增长近30%，这说明行业企业仍旧在通过扩大产能、技术改造和技术升级、在原料基地附近设立分厂等方式增加产能和销售额。同时，行业

30、的骨干企业通过兼并、重组等方式扩大企业规模或组成企业集团，使行业企业的规模实力不断增强。据不完全统计，目前行业在国内（包括香港）上市的公司有20家，其中公司（集团）市值为百亿以上的有6家；50亿-100亿元以上的有5家；30亿50亿元的公司有2家；10亿30亿元的公司有6家；10亿元以下的公司1家；20142018年行业新上市的公司5家，还有一批行业骨干企业正在积极运作上市。目前，我国食品添加剂的种类已达25000多种。之前国内允许使用的添加剂的只有1500种，后来发布的食品添加剂使用卫生标准中，允许使用的22类添加剂达2000多种。食品添加剂行业概况及现状指出，近10年来我国食品添加剂发展尤

31、为迅猛，2014年产量达到348万t，比2015年增长了80%以上；2017年增加到483万t，2018年增加到712万t，产品销售额约720亿元，出口创汇约32亿美元。其中部分产品的出口量占全球总贸易量的90%以上。目前，美国、欧盟和日本是全球食品添加剂消费的主要市场，也是我国保健食品添加剂的主要出口市场。2018年对以上市场的出口额分别达到了6.3亿美元、9.8亿美元和3.0亿美元，同比分别增长了20.4%、41.5%和3.1%.世界上食品添加剂产值最高的国家是美国，其销售额可占全球食品添加剂市场的30%以上，美国食品添加剂的种类也位居榜首。在美国食品与药品监督管理局（FDA）所列的292

32、2种食品添加剂中，受管理的有1755种。欧盟使用的约有1500种，德国、荷兰和比利时是我国保健食品添加剂的三大出口国。日本食品工业高度发达，使用的食品添加剂约有1100种，其中包括日本食品添加物公定书（第六版）所列化学合成品350种。2018年10月1日欧盟通过新的食品添加剂肯定清单，清单中包含2100种合法使用的食品添加剂，于2018年4月22日开始实施。总的来说，我国食品添加剂发展比较快，尽管进行规范化管理的时间不长，但是我国有很多种食品添加剂无论在产量还是在生产技术方面都已处于世界领先地位，如味精、柠檬酸、木糖、木糖醇、糖精钠、甜蜜素、赖氨酸、牛磺酸、维生素C、香兰素、乙基麦芽酚等。三、

33、食品添加剂项目建设必要性分析目前，市面上广泛使用的安全性较高的化学防腐剂主要为山梨酸钾、对羟基苯甲酸酯等。天然防腐剂的特点是是安全性高、无毒或低毒、易自然降解；但是广谱防腐能力差（只能防止部分微生物繁殖）、成本高。目前，市面上广泛使用的天然防腐剂主要为乳酸链球菌素、茶多酚、纳他霉素等。山梨酸钾是世界上公认的最安全的化学添加剂之一。相较于其他化学防腐剂，例如苯甲酸或苯甲酸钠，山梨酸钾的安全性更高，可以被人体的代谢系统吸收而迅速分解为二氧化碳和水，在体内无残留，毒性仅为食用盐的1/2以及苯甲酸钠的1/40。山梨酸钾与山梨酸的区别在于山梨酸不溶于水，使用时须先溶于有机溶剂中，具有一定刺激性，一般不常

34、用；而山梨酸钾易溶于水，在食品中的适用范围广泛。除应用于食品以外，山梨酸钾及其钾盐也可用于饮料、烟草、农药、化妆品、宠物家禽饲料等行业；同时，作为不饱和酸，也可用于树脂、香料和橡胶工业。近年来，山梨酸钾在食品生产中的应用范围不断扩大。根据2018年5月24日食品资讯中心网发布，受卫生计生委委托，国家食品安全风险评估中心拟进一步扩大山梨酸钾的使用范围。目前，山梨酸及其钾盐的使用范围涵盖生鲜蔬果、糖果、豆制品、凉果、米品杂粮、糕点、熟肉制品、水产品、调料等多个领域，较苯甲酸（钠）的使用范围更广。山梨酸钾产能集中于中国，行业集中度较高。2017年，我国山梨酸（钾）产能约为22万吨/年，占全球总产能9

35、2.8%。实际产量约为8万吨/年，占全球总产量86.2%。国内主要生产厂家有醋化股份、王龙科技、金能科技、昆达生物等。海外方面，生产企业主要有德国Nutrinova等。环保政策及环保检查执行力度趋严，山梨酸钾供给受限，行业有望景气上行。山梨酸及其钾盐生产过程中产生大量废水（平均一吨山梨酸（钾）产生5-6吨废水），此外，废水成分复杂、处理难度较高、对周边生态环境污染较大。近年来，国内环保政策处于高压时期，多个山梨酸（钾）厂商由于环保问题而停产改造。山梨酸（钾）的产能集中在中国，2017年全国产能在全球的占比高达92.8%。在环保监管下，部分企业生产受限，山梨酸（钾）行业上行空间良好。近年来，全球

36、香精香料行业平稳增长。2012-2015年，全球香精香料市场增长态势较低迷，2016年11月，美国大选后全球经济急速增长，全球香精香料的销售额随之回暖。2017年，全球香精香料市场规模达到263亿美元，较2016年同比增长7.37%，2012年-2017年五年间的年复合增长率达到2.81%。从销售额占比来看，全球香料香精的销售额主要集中在全球前十大公司，公司主要集中在欧洲、美国以及日本，垄断高端市场；香料香精行业壁垒较高，预计未来市场格局趋于稳定。我国香精香料行业集中度较低，低端市场竞争激烈。目前，我国共有香料香精企业1000余家，大多属于中小型企业，研发投入、香精配方人才的数量相较于跨国企业

37、有一定差距。因此，我国单一香精企业的成长进程缓慢，产品大部分集中于中低端市场。近年来，我国香精香料行业快速发展，销售收入提升，香精产量稳步增长。在发展中国家中，中国系少数能在香精香料生产上与发达国家相抗衡的国家之一。2016年，我国香精香料行业销售额达到659亿元，较2015年增长6.63%，2017年行业销售额突破700亿元。产量方面，2012年-2016年间我国保持较高增长率，2016年达到66.39万吨/年，年平均增长率达到6.7%。我国在合成香料市场上占据重要地位，近年来出口量增长势头强劲。香兰素、乙基香兰素的出口量已占全球供应量的50%以上，出口量增长迅猛，2016年出口量分别达到9

38、8.76万吨、23.97万吨，同比增长10.87%、12.25%。覆盆子酮、芳樟醇、香叶醇以及橙花醇近年来出口量也大幅增长（图28、29），其中香叶醇、橙花醇的出口量增长最为明显，2017年出口量较2013年增长687%。全球食品用香精占总体香精运用的比例不断提升，下游主体为饮料制造。2010年全球食品香料应用中，食品香精、日用香精占比分别为53%、47%；其中食品香精的销售额占比的比例相比2006年提高了4.7个百分点。下游运用方面，饮料占比34%，乳制品、糕饼、烘焙食品、肉分别占比13%、9%、9%、7%。香料香精产业不断向发展中国家转移，亚洲市场的需求量提升潜力高。当前西欧、美国、日本等

39、发达国家的市场趋近饱和，其在本土的销售额仅占30%-50%，香料香精的销售重心逐步向发展中国家转移。预计2018年非洲、亚洲、中美洲等发展中地区的销售额将进一步扩大，其中亚洲的销售额占比将由2013年的32.87%提升至34.13%，销售额年复合增长率将为3.98%，亚洲香精香料市场发展潜力及市场空间可期。味精（谷氨酸钠）是目前世界上生产最多、用量最大、最常见的的一类食品增味剂。最早由日本东京大学教授从海带中提取，命名为“味之素”。现在已经广泛用于家庭和餐厅佳肴调味、工业食品加工。现代的味精生产主要以粮食（玉米、小麦、大米等）为原材料，经过微生物发酵提纯制得。味精生产中，玉米是其中成本占比最大

40、的环节，单吨味精消耗2.2-2.3吨玉米所以，研判玉米对研判味精有着深刻的指导价值。全球玉米库存持续攀升，玉米价格持续低位运行。从全球范围看，过去十年，全球玉米库存呈现持续上升的趋势，尤其自2012年以来，全球玉米库存量攀升了一个台阶，2018年7月全球玉米库存达2.78亿吨，相比于2010年1.28亿吨的低点翻番。与高库存相对应的是玉米价格的低迷，从CBOT玉米期货价格近10年来的走势可以看出，价格从2013年前后开始明显下跌，并且陷入持续的低迷，这与全球玉米库存上升的周期是基本一致的。当前全球味精产能主要集中于中国。我国味精行业规模化发展始于上世纪80年代，目前中国成为味精的第一大生产国和

41、消费国。中国改革开放后经济发展迅速，由于国家产业政策的扶持和市场需求的扩大，行业产能不断扩大。90年代后，我国就成为第一大味精生产国，2016年，全球味精产能75%集中在中国。2017年，新增产能集中释放，产能过剩局面加剧。味精行业属于技术壁垒不高，但资金投入较大、高污染高耗能的行业。2004年以来，味精行业经过几轮产能淘汰及市场整合之后，行业供需曾在2012年-2015年间趋近缓和。2016年间，由于国内几个味精龙头企业先后扩张产能，且产能集中于2017年释放，产能过剩局势加剧。据统计，2017年国内味精产能、产量分别为336、215万吨，同比2016年分别+13.51%、-0.46%，味精

42、产能已超市场需求。目前味精行业产能集中在前三厂家中，并且寡头格局越发明显。行业CR3为75%左右，行业集中度非常高。此外，由于味精行业较高的环保壁垒以及资金壁垒，新增产能进入显得尤为困难，预计味精行业的寡头格局将持续。我国调味品年产量已超过1500万吨，以酱油、食醋和复合调味品的产量最大，约占整个调味品市场的85%。近几年酱油、鸡精及酱料的发展速度较快，酱油的具有产量大且增幅快的特点，年平均增长率达11%，调味汁和鸡精粉紧随其后，味精大包装市场的显性消费呈现萎缩，每年以0.7的速度下滑。目前我国味精表观消费量平稳，出口或成为味精需求新的拉动因素。2013年至2015年，味精表观消费量连续下跌，

43、2016年，味精行业的需求重回正增长，2017年表观消费量较2016年略有回落，约为194万吨，消费量较前几年而言仍处高位。出口方面，2017年我国味精出口量达到21.06万吨，同比增长203.02%，食品添加剂有利于食品加工与保存，在食品工业中有不可替代的重要作用，已成为现代工业食品的重要辅助材料。随着全球工业食品总量的快速增加和化学合成技术的进步，全球食品添加剂品种不断增加，产量持续上升。目前，全世界应用的食品添加剂品种已多达25000余种(其中80为香料)，直接使用的有30004000种，其中常用的有6001000种。由于各国对食品安全控制的要求和技术上存在着一定的差异，所以允许使用的食

44、品添加剂品种和范围也有所不同。如美国FDA公布使用的食品添加剂有2922种，其中受管理的1755种。日本使用的食品添加剂约有1100种；欧盟允许使用的有10001500种。我国食品添加剂实际允许使用的品种有1524种。目前世界各国对食品添加剂的定义有所不同，而且有的品种还作为重要化工原料，应用于其它行业，因此很难准确统计出全球食品添加剂的产量和销售额。目前世界食品添加剂市场总销售额约为160亿美元，其中美国、欧洲、日本等发达国家的市场份额占全球总量的四分之三以上，而包括我国在内的发展中国家的市场分额不足四分之一，这充分说明以工业食品为主导的经济技术发达国家使用食品添加剂的总量远远超过经济技术落

45、后国家。随着食品工业的发展和人类对物质要求的提高，食品添加剂发展仍然具有巨大的空间，预计今后若干年内国际食品添加剂销售额的年总增长率约保持在254，其中增稠剂、防腐剂、甜味剂、酸味剂、着色剂、营养强化剂(维生素、氨基酸)等种类仍将保持稳定增长。我国把为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质，包括营养强化剂定义为食品添加剂。我国食品添加剂工业是一个年青，但快速发展的行业。目前我国食品添加剂总产值已约占国际贸易额的10，其中柠檬酸、苯甲酸钠、山梨酸钾、糖精、木糖醇、维生素C和维生素E、乙基麦芽酚等品种在国际贸易中已起到举足轻重的作用，处于领先地位。如

46、：我国是世界苯甲酸钠的三大生产基地之一，贸易额占国际贸易的13以上，成为目前国际上苯甲酸钠的主要消费国和出口国。近年来，随着国际及国内市场需求量不断增加，我国山梨酸和山梨酸钾的产能迅速增长，目前总产能已超过4万吨，其中出口量占国际消费量的25以上。我国也是木糖醇的生产大国，2003年我国木糖醇产量已将近2万吨，其中大部分销往国外市场。随着无糖食品的兴起，周内外山梨醇市场十分看好，仅2003年我国就新增山梨醇生产能力2530万吨，成为食品添加剂领域新的经济增长点。维生素C也是我国传统的出口食品添加剂品种，产品具有成本低，价格性能比高的特点，在国际竞争中有一定的比较优势。近年来，维生素E已成为我国

47、出口居第二位的维生素类产品。由于国际市场对天然维生素E需求旺盛，国内已相继建立多条生产线，目前总产能己超过1000吨。产品主要外销。此外，我国食用着色剂在品种、数量上均有较大增长，已成为世界食用着色剂品种最多的生产和消费大国，在国际贸易中占了一定的份额，出口的品种主要有红曲红、高粱红、栀子黄、姜黄等，年贸易额约为3000多万美元。首先，我国工业食品总量的快速增长将同步带动食品添加剂的发展。改革开放和生活水平提高给中国食品工业带来了大发展，尤其是在二十世纪的最后十年，中国食品工业以年平均104的增速，获得了前所未有的快速发展。社会的发展和技术进步，使中国食品工业的外部宏观环境和内部产业结构已经发

48、生了深刻地变化。特别是在中央政府解决“三农”问题和西部大开发战略的决策下，更多的社会资源投向了食品工业，2003年，我国食品工业总产值已达到1291354亿元(90价)。而改革开放之初的1978年，我国食品工业的总产值仅为4717亿元(70价)。今后，随着我国国民经济的发展和居民消费的多样化，食品消费的档次、结构也将发生较大变化，其中较明显的是自给型食品消费将进一步下降，工业食品在食品消费中的比重将进一步提高，因此与工业食品相辅相成的食品添加剂行业也必将得到同步发展。其次，一些国际跨国公司已经普遍看好中国的食品及其添加剂市场。积极引入资金在中国投资建厂。外资的引入不仅为行业发展解决了资金问题，

49、同时也引入了先进的生产技术和食品添加剂新品种，提高了行业管理水平，为行业的进一步发展增加了后劲。最后，与国外同行业相比，我国食品添加剂行业在品种和质量上仍然存在一定的差距，主要体现在：一是由于生产技术原因，目前高档产品仍然需要大量进口。因此开发国内急需，而日前大量依赖进口的产品是我国食品添加剂发展的重点之一。二是国内消费安全意识的提高，低毒产品市场的看好，对我国食品添加剂的产品结构提出了新的要求，这将推动我国食品添加剂行业的技术及产品的进一步与国际接轨。因此，可以预计随着食品添加剂安全水平的提高，新型安全食品添加剂将成为行业新的经济增长点。四是实现品种繁多，质量优越，价格低廉的出口战略一直是我

50、国食品添加剂扩大国际贸易的方向。近年来，我国十分注重国际食品添加剂流行品种的研发，随着生产技术和成本的突破，我国食品添加剂新品种的国际贸易量必将得到增长，从而进一步带动了我国食品添加剂的发展。第三章 项目调研分析一、食品添加剂行业分析20142018年，五年来食品添加剂和配料行业进入了一个稳定发展的阶段。据数据统计、5年来，食品添加剂行业主要企业的品种产量从947万吨增长到1200万吨，年均增长率为6.3%；主要产品销售额从935亿元增长到1160亿元，年均增长率为6.0%；同期出口额则基本维持在36亿37亿美元左右。行业生产经营的趋势是保持稳定发展，主要品种产量和产值波动不大，部分品种产能还

51、处于过剩状态，少数品种受外部因素影响出现短时性紧缺，但很快就会恢复供需平衡。随着我国食品安全法律法规的不断完善和规范，行业的生产经营管理日益规范，行业企业的规模和产品生产集中度进一步提高。据有关数据统计，行业现有取得许可的食品添加剂生产经营企业3000多家，按照取得生产许可类别区分则为：食品添加剂生产企业1623家，食用香精生产企业720多家，复配食品添加剂企业957家。单纯从企业数量来看，这5年不但没有明显增长，而且有一定程度的下降，尤其是一些小企业因成本、竞争力等因素退出行业。尽管企业数量减少，行业产品的产量和销售额均增长近30%，这说明行业企业仍旧在通过扩大产能、技术改造和技术升级、在原

52、料基地附近设立分厂等方式增加产能和销售额。二、食品添加剂市场分析预测食品添加剂是现代食品工业的重要发展，是精细化工行业中的重要组成部分之一。食品生产企业使用食品添加剂来达到防止食品变质、改善食品感官（增香增色等）、保持营养等目的。食品添加剂包括人工合成物质和天然物质，目前我国食品添加剂有23个类别，2000多个品种，其中食品用香料为1870种，加工助剂达468种，具体类别包括防腐剂、香料、甜味剂、着色剂、护色剂、抗氧化剂、增味剂等。全球范围来看，全球使用的食品添加剂有14000多种，直接使用的有4000多种。我国食品添加剂生产企业主要集中在东部沿海地区。2017年我国食品添加剂规模以上企业数量

53、达到983家，较上年增加28家。按地区来看，我国食品添加剂生产企业主要集中在东部沿海地区，其中江苏、广东、山东、浙江、河南为全国生产企业数量前五省份，企业总数约占全国生产企业的50%。截至2018年8月末，我国近1300家企业取得食品添加剂生产许可证。我国目前允许使用的食品添加剂超过2000种，各种食品添加剂在原料、技术、工艺等方面千差万别，因此食品添加剂行业总体上比较分散，中小企业众多，但是部分细分品种、细分行业集中度很高。从国际经验来看，规模化、集约化、效益化是食品添加剂行业的发展方向。2010年-2015年，我国食品添加剂产量及销售收入逐年稳定增长。2015年产量达到1050万吨，较20

54、14年同比增长9.6%。地区的生产销售情况侧面反映出我国食品添加剂行业近年的健康发展。2017年江西省食品添加剂产量达到22.8万吨，同比2016年增长14%；销售收入21.5亿元，同比增长6%。此外，江苏连云港口岸、浙江衢州口岸，2017年1-9月分别出口食品添加剂5.03万吨、1.6万吨；同比分别增长5.15%及18.93%，出口势头强劲。随着人口增长和国民收入水平提高，我国食品制造业营业收入稳步增长，从2011年的1.39万亿元上升至2016年的2.34万亿元，年均复合增长率达到9.11%。预计2018年将达到24795亿元。随着消费升级向纵深发展，健康食品越来越受到消费者的青睐，酸奶（

55、特别是常温酸奶）、植物蛋白饮料作为高蛋白、易吸收的健康、便利的食品销量持续快速增长。2011-2016年，我国酸奶销售额从390亿元增长到1010亿元，年均复合增长率达到20.96%，常温酸奶的销售额从7亿元增长至200亿元，年复合增长率超过95%。中国软饮料市场曾实现了持续两位数的快速增长，但近几年软饮料市场增速开始下滑。一方面是行业逐渐臻于成熟，但另一方面更主要的原因在于中国消费群体的消费理念以及消费习惯正逐步发生转变。传统软饮料市场中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到扬弃，绿色、有机、健康的消费理念逐步成为趋势。2011-2016年，饮料产量及主营业务收入增速放缓，2017年、2018

56、年1-5月较上年同期有所下降。饮料制造是食品添加剂的重要下游运用之一，2017年、2018年一季度软饮料产量分别为1.8亿吨、0.52亿吨，较上年同期分别下降1.6%和13.59%，。主营业务收入整体情况与产量相符合，2018年1-5月收入6479亿元，较2017年同期下降12.66%。调味料行业作为食品添加剂的重要下游之一，近年销量稳定增长，销售收入首次突破3300亿元。2017年我国调味品累计销量达1323万吨，同比增长4.7%；销售收入规模达到3322.1亿元，同比增长8.08%。2016年调味品行业规模达3132亿元，同比增长8.64%。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背