股票质押存单质押合作方案.ppt

1、三普药业股票质押 融资合作方案,2012.02. 平安信托有限责任公司 CHINA PING AN TRUST CO. ,LTD,常发股份股票质押合作方案,平安信托有限责任公司 2012年5月16日,平安信托有限责任公司,2012年5月,目录,融资要素简介 交易结构介绍 实施计划及时间 我们的独特优势 平安信托简介,融资要素简介,交易结构介绍,交易结构示图,合格投资者,集合信托计划,平安信托,融资方,平安银行,股票质押合同公证账户四方监管,常发股份股票所在托管券商,对应的三方存管银行,加入 信托,收益及 本金分配,发行/管理,保管,支付转让款,质押常发股份股票，按期付息及到期支付转让价款与溢价

2、,交易结构介绍,操作要点说明（1/2,我司和融资方签订股票收益权转让及回购协议，由我司作为受托人成立集合资金信托计划募集资金受让融资方持有的常发股份股票收益权。到期时由融资方按约定溢价（包括本金及利息）回购该股票收益权的方式来还本付息，并通过对该股票进行质押的方式保障信托利益； 我司与融资方签署股票质押合同，融资方将其持有的常发股份限售流通股票质押给我司； 双方签署上述合同、办理合同的强制执行公证及至中登公司办理股票质押； 我司、融资方标的股票的托管券商、三方存管帐户所在银行、融资方签订4方操作协议，明确在触发一定条件下（指融资方违约或标的股票触及平仓线）我司可直接操作标的股票证券账户变现标的

3、股票及指令银行划拨相应款项至信托专户以还本付息,交易结构介绍,操作要点说明（2/2） ： 我司跟踪质押股票的每交易日收盘价，如果股价触发了预警线，我司通知融资方及时追加质押股份或追加保证金； 若T日质押股票的收盘价触发了强制平仓线，则我司在T+1日启动处置全部质押股票(T日为交易日)流程； 如质押股票处置后足以覆盖信托计划本息，我司在变现后5个工作日后返还多余差额给融资方；如质押股票变现后仍不足于支付信托计划本息,融资方需于5个工作日内补足差额。若融资方不补足,我司具有对其追索的权利； 融资方按期支付利息，到期还本并付清最后一期利息，我司解除对相应股票的质押,实施计划及时间,在融资方提供真实、

4、合法、完整、有效资料的前提下，完成整个放款流程预计时间不超过2周,上述1和2可同步进行,我们的独特优势,在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司所无法比拟的独特优势,资金成本优势：我们可以按信托资金2倍的比例来配置保险资金，提供 给符合要求的融资方，从整体上大大降低融资方的综合资金成本,资金运用优势：对资金使用方向无特殊要求，不似银行有资金 用途监管、配套存款余额等限制，融资方可根据需要灵活运用资金,1,2,我们的独特优势,在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司所无法比拟的独特优势,渠道销售优势：利用强大的综合销售渠道在短时间内完成资金募集， 自有资金充足，保证融资方在最

5、短时间内拿到所需资金,综合金融优势：利用平安集团全牌照的综合金融平台，为客户提供包 括PE、基建、物业投资、银行、保险、证券IPO等全方位的金融服务, 通过创新的结构设计全面满足客户需求，实现客户价值最大化,3,4,存单质押融资业务合作方案,平安信托有限责任公司 2012年5月16日,三普药业股票质押 融资合作方案,2012.02. 平安信托有限责任公司 CHINA PING AN TRUST CO. ,LTD,合格投资者,集合信托计划,平安信托,融资方,平安银行,存单质押+合同强制公证,加入 信托,收益及 本金分配,发行/管理,保管,支付转让款,按期付息及到期支付转让价款,存单质押融资业务：

6、 基本交易结构 我司成立信托计划募集资金，信托资金用于向借款人发放贷款。 同时由借款人（或者第三方出质人）提供银行定期存单作为质押标的保障还款来源,优势： 1.融资利率：9.5%左右(如有银行理财资金对接成本在7.5%左右) 2.无其他隐形成本，无产品搭售 3.二周之内完成放款,平安信托简介,平安信托是中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）的主要成员之一，是平安集团在香港联交所整体上市（ 年 月 日上市，股票代码：）国内 股整体上市（ 年 月 日上市，股票代码：）的重要组成部分。 平安信托致力于为机构客户和个人高端客户提供综合而多样化的信托理财产品、高品质的投融资服务，并提供

7、度身定制的全方位财富管理服务。包括资金信托业务、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权的信托业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经批准的证券承销业务，以及企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，并积极拓展在物业投资、基建投资和私人股权投资等方面的业务,平安信托实力地位,注册资本最雄厚： 自2003年以来，平安信托一直是业内注册资本金最大的信托公司，现注册资本金人民币69.88亿元。 首个获批开展异地信托业务： 2004年12月，平安信托获准开展异地信托业务，成为业内首批取得异地信托业务资格的信托公司之一。 首家获准推行外汇信托产品： 2005年6月，

8、平安信托经国家外汇管理局的批准经营外汇信托业务。成为广东省首家获准推行外汇信托产品的信托公司。 首批取得资产证券化业务资格： 2006年10月，平安信托成为首批取得资产证券化业务资格的信托公司。 首批取得境外理财业务资格： 2008年10月，平安信托获受托境外理财业务的资格，成为业内首批取得境外理财业务资格的信托公司之一。 获批以固有资产从事股权投资： 2009年9月平安信托获得银监会批复同意以固有资产从事股权投资业务资格。 获批最大额度QDII的信托公司： 2011年10月，平安信托获得国家外管局批准的3亿美元QDII额度，成为QDII获得额度最大的信托公司,平安信托有限责任公司,2012年5月,声 明,本报告所涵括的信息仅供平安信托有限责任公司与特定机构的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。 非