十大经典贸易案例分析

1、大经典贸易案例分析提起中国入世，我们的第一反应往往是“进口车什么时候降价？进口商品会不会更便 宜？” 这没有错。但我们常常忽略一个事实： 全球化中的中国不应只扮演消费者的角色，还 应是有竞争力的生产者。 因此， 对中国企业来说， 重要的是正视现实， 最大限度地利用规则 为自己争取利益。入世时刻，解读曾经发生过的贸易纠纷，或许会对我们有所帮助。柯达攻击富士案由 故事发生在一个极端的背景条件下乌拉圭回合。 日本对彩色和黑白胶卷的进口关 税承诺降到了零， 即外国产品， 如美国柯达进入日本市场已经不存在任何障碍。 富士和柯达 是世界上胶卷业的两个霸主，在日本市场上，柯达每时每刻都在寻找机会击败对手。款

2、。 鼓励并促进了日本胶卷市场销售体制从多 从而制约了进口胶卷的销售能力， 妨碍了在市场准入问题上，柯达很难挑剔日本。那么如何利用 WTO 规则寻找打败对手的突破 点呢？柯达使用了 GATT 第 23 条 1 款。美国说日本并没有违背 WTO 的某一特别的义务条 款，日本实现了其在历次回合中关于关税减让的承诺。 但是，日本政府关于胶卷销售的措施， 却使美国因日本在肯尼迪回合、 东京回合和乌拉圭回合中所作的关税减让而应带来的好处正 在丧失或减损，这一点违背了 GATT 第 23 条具体地说， 美国指责的日本限制流通的措施， 种商标的大商场出售转变到单一商标的专卖销售， 柯达的市场开拓能力。裁决美国

3、在该案中败诉。 WTO 专家组认为，要确定某一情况在谈判时是否可以预见，最简 单的办法就是看这一情况是在谈判前出现的还是在谈判后出现的。 日本用充分的材料证明了 在谈判过程中，专卖销售体制已经存在。点评也能够这一案例说明， 即使在零关税下， 企业依然需要像柯达那样运用规则争取市场， 像富士那样运用规则抵制冲击。美日汽车贸易战案由304 节（即1995年 5月 16日，美国政府单方面宣布， 根据美国 1974年贸易法 301 节、 单边报复制度的“ 301 条款”），将对来自日本的豪华轿车征收 100的关税。在双方的日本车占有美国市场 14 的份额，而美国车仅占有日本市场15的份额。汽车零部件贸

4、易中，美国则有 128 亿美元的逆差。 1993 年 7 月，日本虽然同意谈判解决汽 车市场的开放问题， 但实际上却拒绝与美国进入谈判程序。 因此美国采用这样的措施， 要求 日本向世界汽车商开放市场，而且要求日本市场应该具有相应的透明度和竞争性。这涉及世界贸易中的一个原则问题：美国依据“ 301 条款”进行报复的单边性与世界贸 易组织争端解决制度的多边性是否相容？简言之， 美国在世界贸易组织争端解决机构作出决 定之前，是否有权单方面作出制裁决定并实施制裁措施？出于对美国单边报复制度的不满， 1998 年 11 月 25 日，欧盟根据 WTO 规定起诉了美国， 认为“ 301 条款”与 WTO

5、的相应规定不符，造成了欧盟利益丧失或受损，也损害了关税及 贸易总协定和世界贸易组织的目标。裁决专家组最终裁决， 美国不可以在世贸组织争端解决机构作出决定之前单方面确定制裁措 施，但“ 301 条款”并不违反世界贸易组织和关税及贸易总协定的有关规定。这一裁决，使得美国事实上仍然可以运用“ 301 条款”对其他国家实行贸易制裁和威胁，尤其是对世贸组 织的非成员国进行单方的制裁。点评中国入世后， 虽然我们将来面对的贸易争端可以在世界贸易组织的多边框架下获得相应 的解决，但也要注意诸如美国实施“ 301 条款”这样的单边制裁行为对我们的危害。在遇到 这样的情况时， 应据理力争， 联合其他受到损害者共同

6、提出申诉， 根据世界贸易组织解决争 端的多边机制维护中国的利益。35的税，而其他进口蒸馏酒（威士忌、伏特100。欧共体和美国认为韩国违背GATT1947 的第三条第 2 款，本案的关键是确定威士忌、 伏特加等蒸馏酒和韩国的传统烧酒是 GATT 第 3 条 2 款，只有在对相同产品征税高于国内产品的情况韩国酒税案 案由 根据韩国酒税法，韩国对国内烧酒征收 加、郎姆酒等）的税率是 即国内税的国民待遇条款。 否是相同产品。因为根据 下才可以援引此款。如果不是相同产品，征收不同的税是理所当然的。进而在准备中，韩国律师特意向日本咨询（日本曾有过类似的案件） ，什么样的人适合作为 该案的专家。日本给出了一

7、个非常具有实践意义的建议。日本说，既然此案涉及的是酒类， 专家本身应是饮酒者，那么他就可以品尝出威士忌和烧酒的区别。 另外，韩国认为，为了证 明烧酒和威士忌等不是相同产品，可以从价格差价上入手。威士忌比烧酒要贵 12 倍。按照 反垄断法的一般规则， 存在如此巨大价格差距的两种产品是不构成竞争性和替代性的 不是相同产品） 。韩国认为如果专家组中有一个具有反垄断法背景的律师在，那将有助于从 相同产品的认定上为此案打开缺口。 韩国也从各个方面积极准备应诉材料。 例如， 在一本当 时欧共体出版的 向韩国出口食品导读 中发现了最为有力的证据。 这本书中讲述了烧酒和 威士忌等酒的不同。此外，韩国注重了每个

8、细节，例如，在听证会上，韩国为了克服语言的 困难，认真准备了书面材料，所有问题的回答均按书面材料进行。但韩国在此案中积累了大量实战经验， 为本国裁决 很遗憾， 这个案子最终结果是韩国败诉。 以后处理国际贸易纠纷提供了帮助。我们实战的经验和能力还是不够的。 因此，对点评 中国企业已经遭受许多双边纠纷，但是，于我们来说，学会使用贸易争端解决机制是当务之急。美国钢铁反倾销案案由1996 年，由于对美钢铁进口的迅猛增长，美国的钢铁公司就通过行业协会向美国政府 表示了对于此种状况的高度关注， 要求进行反倾销调查。 美国钢铁学会为了能够保证政府顺 利发起反倾销调查，提供了各方面的详细材料。 1998 年，

9、一系列和钢铁危机有关的立法草 案被提交到美国国会。 1999 年 1 月 5 日，美国总统向美国国会提交了行动计划，在行动计 划中，总统保证采取行动保护美国的钢铁业，并保证在以后避免这种进口增多现象的出现。 美国政府还为了钢铁行业的利益去和俄罗斯进行谈判，最后达成了协议。点评当国际贸易争端发生时，企业首先要做的并不是要到 WTO 对簿公堂，而是先要通过国 内行业组织、商会向政府游说， 寻求支持。尤其学会利用有利于自己的法律依据， 尽力开拓 讨价还价和斡旋妥协的谈判空间。美印羊毛织物摩擦案由美国强制实行了过渡性保护措施， 从 1995年 4月 18日开始限制进口印度的羊毛织物男 工衬衣和女式衬衣

10、。 在措施实施以前， 美国和印度就前者的主张， 进口羊毛织物男式衬衣和 女式衬衣会对国内企业引起严重损害进行了磋商。由于磋商没有产生令人满意的解决办法， 印度就把案件提交给世贸组织解决。裁决 在审核事实之后， 专家组发现， 在认定增加进口是否会引起对国内企业的损害时， 美国 没有审查在纺织品与服装协议第六条中列出的全部经济变数。 在认定损害国内企业和增加进 美国也没有像条款要求的那样审查对国内企 因而， 专家组得出结论， 美国实施临时性 美国执行的专家组的决议， 撤销了过渡性口之间因果关系时， 必须把这些变数考虑进去。 业的损害是不是顾客喜好变化或技术更新的结果。 保护措施， 违背了纺织品与服

11、装协议规定的义务。 保护措施。点评纺织品与服装协议要求对进口纺织品和服装进行歧视性限制的国家在 10 年期限内逐步 取消限制，结束时间是 2005 年 1 月 1 日。虽然协议的目标是促进取消这些限制，但是允许 进口国采劝过渡性的保护措施” 限制进口， 如果某些种类纺织品的进口对生产同类产品的本 国企业带来了 “严重损害的危险或构成了实际威胁” 。协议的第六条陈述了经济因素 （例如， 产量、生产率、产能的利用、库存、市场份额、出口、工资、就业、国内市场价格、利润和 投资方面的变化） ，在决定增加进口是否会引起损害时，这些因素都必须考虑进去。协议还 进一步规定， 如果严重损害或实际威胁是由其他因

12、素引起的， 比如技术更新或顾客喜好的变 化，此类保护措施不得强行实施。美国石油歧视案案由1991 年，美国环保局提出了对于国内和国外炼油商不同的标准，他们认为国外炼油商 缺乏 1990 年检测的、足以证明汽油质量的真实数据，只能通过一个“法令的底线”显示他 们汽油的质量。而国内炼油商可以通过 3 种可行方法制定“独立的底线” 。这一标准对外国 炼油商采取了歧视政策，造成市场竞争的不均衡，从而引起一场贸易纷争。委内瑞拉在给 WTO 的诉状中强调， 美国石油标准违背了 GATT 中的最惠国待遇， 因为 它对从某一第三国（加拿大）进口的石油采用了“独立底线”方案。同时，美国也违背了国 民待遇，因为对

13、美国国内石油公司采取了更优惠的待遇。裁决 美国败诉。点评 最惠国待遇和国民待遇是 惠国待遇，就会引起贸易争端。 的原则却含有着最丰富的内容。WTO 给予各成员的最基本的权利和义务。 伤害国民待遇或最 WTO 多个案例都运用了这一原则，说明一个看似简单易懂 这就要求我们在关税、政策、 规则等各个层面进行调整，避免出问题。另一方面，我们还要学会“真正”运用国民待遇原则。这是因为过去我们一不留 神就给了外资许多优惠政策，这些“超国民待遇”当然不妥。美国反果汁倾销案案由1998 年，美国企业诉中国果汁倾销。接到美方的反倾销诉讼时，中国湖滨果汁有限责 任公司联合山东省烟台北方安德利有限公司、 中鲁果汁集

14、团公司和陕西海升果汁有限公司等 9 家国内企业经过充分的准备欣然应诉。在应诉过程中，中国企业一方面对国际市场上倾销 价格的认定和技术处理方面作出了有利于我方的安排。 另一方面， 在中国相关法律技术人才 奇缺的情况下，特地聘请了具有25 年反倾销办案经验的美国资深律师为主办律师来办理此案。裁决 经过艰难的应诉，美国国家贸易委员会作出最终裁决，对来自中国的浓缩苹果汁增收 51 74的反倾销税，比起美国企业最初要求的91，不能不说是大获全胜了。点评 面对世界各国对我国反倾销诉讼浊浪滔天，中国企业应该如何应对呢。第一， 要积极应诉。 应诉是我们应对反倾销的关键。 正像打官司有原告和被告一样，并 不是谁

15、是原告谁就有理，被告有申辩的权利，最终理在何方要服从法庭的裁决。第二，该起诉，就起诉。在国际贸易领域中，反倾销是一柄双刃剑，谁都可以利用它置 对手于败境。 与国际社会对我国的反倾销诉讼相比较， 我国对外国产品提出反倾销诉讼的比 例太失平衡， 获胜的案例就更是凤毛麟角了。 在国际范围内的反倾销斗争中， 我们不能总是 处于消极防御、被动挨打的地位。第三， 该应诉但不要盲目应诉。 我们提倡积极应诉， 就是说应诉就要有胜诉的把握，起 码要有胜诉的可能。 这意味着在应诉之前要进行充分的准备， 不顾自身的条件限制， 仓促应 诉是不可取的。原产地认定案案由1886 年美国在贸易的贝壳案中最早提出了关于产品原

16、产地认定的思路。该案争论的焦 点是“进口的经清洗和磨光后的贝壳是否仍为贝壳制品” ，如果是贝壳制品，按美国当时的 法律应征收 35的从价税；如果不是贝壳制品，则免征进口税。裁决美国最高法院最后认定 “经清洗及磨光后的贝壳仍为贝壳。 与贝壳相比， 清洗及磨光后 的贝壳并未加工成具有完全不同的名称、特征或用途的一项不同的新产品”点评不断完善。 但是我国WTO 及国际惯例接轨，可作性差，在国际 WTO 之后，应尽快完善原产地原则，不但大的 只有这样， 才能保证关税的正常征收这一贝壳案对于原产地认定的思路对于后来国际贸易中货物 “原产地” 的界定产生了重 大影响。目前普遍接受的“原产地”定义是：经一个

17、以上国家加工制造的产品的原产地，是 对该产品施加最后一个实质性改变 （形成了一种完全不同的名称、 特征或用途的新产品） 的 国家，而原产地原则的主要作用体现在关税的征收上。 假设有甲、 乙两国是 WTO 的成员国， 丙国不是 WTO 成员。丙国生产的服装对乙国出口，再将其出口到甲国，对这一交易甲国打 算征收 15的关税。假设甲国在 WTO 中的承诺关税是 10，是否可以控告甲国违背 WTO 的承诺或是最惠国待遇原则？回答是否定的，因为服装产于丙国，而它不是 WTO 成员国， 不受 WTO 规则的约束和保护。我国在原产地问题上的规定，随着进出口的增加，也在从无到有， 的原产地规则存在很多问题，标

18、准还没有完全和 贸易中保护本国产业的作用不强。我国进入越是全球化，越要注意运用原产地原则。框架要改进， 甚至对某一种产品的特别规定都要完善。 和对国内企业的适当保护。总之一个原则，知识产权保护案90以上的印度制药业市场份额和所有权仍然掌握维护国民健康， 印度政府采取了一系列促进性政策案由 印度在独立以后的相当一段时间内， 在外国公司手中。 为了培育民族医药业， 措施。 1970 年的印度专利法第五节确认了程序专利（给予某一用以制造合成药物的程序以专利），但并未确认产品专利 （给予产品自身以专利） ，即对于食品、 药品的物质不授予专利， 仅对制造方法授予专利。1994 年，在世界贸易组织成员国商

19、讨签署知识产权协议（TRIPS ）的时候，印度医药界就对 TRIPS 的影响进行了评估。 印度药品制造商协会 1994 年称 TRIPS 协定将导致药品 价格上涨 5到 20倍。但印度政府还是签署了这份协议，主要是权衡考虑乌拉圭回合谈判的 其它协议还是有利于印度利益。与此同时，印度也意识到 1970 年的专利法必须进行调整， 由于当时议会休会，总统便颁布 1994 年专利（修订）条例 ，以临时适应 TRIPS 的要求。 1995 年 3 月印度临时适用的行政条例到期失效， 永久条例又因议会被解散而没有建立起来， 这一失效造成了印度与发达国家的矛盾。加入 TRIPS 协议后，印度政府在国内知识产

20、权政 策法规的调整上面临两难选择： 一方面， 印度应按照世界贸易组织的要求来重新立法； 而另 一方面， 却面对消费者、 民族工业的强烈反对。 最后印度政府因为没有及时调整国内政策而 被欧美告到了世界贸易组织。裁决世界贸易组织判定印度没有执行 TRIPS 协议，在世界贸易组织的监督下，印度作出了 调整。点评印度的知识产权保护案例， 表明了面对知识产权问题的发展中国家的两难： 一方面， 作 为世界贸易组织的成员， 国内的法律与世贸组织的规则必须一致， 这是成员的基本义务。 但 是，在另一方面，法制、法规的变革和政策的调整又会影响到国内某些利益。 印度前总理英 迪拉-甘地曾经讲过：“医疗发明将不设专

21、利权，生死之间不能牟利。”当时印度担心特许权使用费的支付和产品价格的上升会提高药品的成本，使得穷人无法承担就医的费用。但有些发达国家，为了保护知识产权，不惜将其与国际贸易结合、 挂钩，对于违背知识 产权保护的国家进行交叉报复。但必中国知识产权保护体系的建立只用了十几年， 就走完了一些国家几十年要走的路。 须看到，这个体系和 WTO 的冲突是大量存在的。因此，入世后中国同样面临如何调整知识 产权法律体系的问题。 不能否认， 我们在做调整的时候， 经济上在不同层面或不同行业将因 此受到负面影响。但最为明智的选择是在加入 WTO 之际及时调整相关立法，使制度层面的 冲突降低到最低。动物保护案案由海龟是被 70 年代濒危野生动植物物种国际贸易公约列入最高级别保护的濒危珍稀 动物。 以往， 海洋拖网捕虾作业中对海龟的误杀是这一珍稀动物生存的最大威胁。为了保