年产260万套汽车盘式制动器建设项目可行性研究报告

1、年产 260 万套汽车盘式制动器建设项目（一） 年产 260 万套汽车盘式制动器建设项目1、投资概况 本项目已经浙江省发展和改革委员会330000090508416006 号备案，项目总投资为 23,000 万元， 其中固定资产投资为 18,650 万元，铺底流动资金为 4,350 万元，固定资产投资具体构成如下：序号项目金额（万元）比例（ %1建筑工程2,006.8010.762设备及安装工程14,812.9079.423工器具费346.301.864其他费用1,484.007.965合计18,650.00100.00项目市场前景及产能消化情况分析2、1）市场背景我国汽车工业经过五十年发展，

2、目前已经成为国民经济的支柱产业之一。进入世纪以来，汽车工业在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高。随着经济发 展、社会进步和人民生活水平的提高 ,汽车正在成为新的消费热点 ,产业结构和消费结构的升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。根据中国汽车工业年鉴及中国汽车工业协会统计， 2000-2008 年，我国汽车产量年平均增幅为21.19%，而轿车产量年平均增幅则达到了32.31%。 2008 年我国汽车产销增幅有所放缓，但随着一系列汽车产业振兴政策和措施的实施，加之我国巨大的汽车潜在消费市场，从发达国家的经验以及我国所处的发展阶段看，中国汽车产业在9今后较长的时期内，仍具有广阔的发展

3、前景。根据中国汽车产业“五”发展规划和中国汽车工业协会预测：未来几年我国汽车工业仍将保持较快的发展速度，汽车工业生产总值达 20,000 亿元，汽车工业增加值达 到 4,500 亿元。汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置，未来提升空间很大。近 年来，我国汽车零部件行业在汽车工业总产值中的比例逐年 增加，并于 2005 年首次超过 30%，但与国际平均水平 60-70%的比例相比仍然较低。2007 年我国民用汽车保有量超过 4,300 万辆，但每千人拥有量不到 33 辆，不仅和每千人 135 辆的世界平均水平有 很大差距，而且与同等水平国家相比也有明显差

4、距，因此，无论按照汽车增长率的弹性系数还是我国汽车消费结构升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业将继续保持较2）市场容量分析公司产销情况 报告期内公司盘式制动器的产能从 2006 年的 175 万套提升到 2008 年的 250 万套，产能增加了 75 万套，年均增长20.06% ；产量从 2006 年的 171.31 万套提升到 2008 年的247.70 万套，产量增加了 76.39 万套，年均增长 20.69%。销量从 2006 年的 168.12 万套提升到 2008 年的 243.07 万套，销量增加了 74.95 万套，报告期内增长了 44.58。公司的盘式制动器产品市场需求旺

5、盛，20062008 年盘式制动器产品产销率均超过了98。公司虽然采取将部分非关键零部件委托外协加工等方式扩大盘式制动器产品的 产量，但与市场需求相比， 公司盘式制动器产能已相对不足。公司本项目建设期完成后第一年到第三年为达产（能）期， 与现有产能相比， 新增产能计划分别为 150万套、 220 万套、260 万套。盘式制动器未来市场容量分析汽车盘式制动器是为轿车， 轻、微型汽车配套的零部件。根据中国汽车工业年鉴及编审委员会统计数据，2008 年制动装置型式盘式制动器全国轿车、 轻微型汽车的总产量为 850.75 万辆。 按照汽车盘 式制动器的配套车型，以及这些车型采用的制动装置型式，2008

6、 年国内轿车，轻微型汽车盘式制动器的市场容量如下：2008 年配套车型车总产量（辆）市场容量（万套）排量w 2.0 升4,506,405前盘后鼓，即每辆车2 套盘式制动器。901.28轿车排量 2.0 升530,929四轮盘式，即每辆车4 套盘式制动器。212.37配套车型2008 年制动装置型式盘式制动器车总产量（辆）市场容量（万套）20%前盘后鼓， 即每辆车 2 套盘式制动器138.80轻型、微型汽车3,470,11780%为四轮鼓式，合计不需盘式制动器8,507,4511,252.46根据上表数据，为轿车配套的盘式制动器超过市场总需求量的 89%。根据我国汽车工业发展态势以及2000-2

7、008 年 我国轿车产量 32 . 31%的年平均增幅， 预计 2009-2013 年我国配置盘式制动器的汽车将保持不低于20%的年平均增长率据此，以 2008 年国内汽车盘式制动器产量为基数， 并以 2008年公司 19.78%的市场份额为标准， 预计 2009-2013 年本项目新增的市场容量如下：单位：万套项目基期数建设期达产期2008 年 2009 年2010 年2011 年 2012 年 2013 年国内市场总容量1,252.46 1,502.951,803.542,164.25 2,597.10 3,116.51国内市场新增容量250.49551.08911.79 1,344.64

8、 1,864.06按公司市场占有率计算的49.55109.00180.35265.97368.71可新增市场容量本项目新增产能150220260注： 1、2009 年国内市场总容量根据 2008 年数据预测计算得出，计算公式为： 2009 年国内市场总容量 =2008 年市场 容量x( 1+20%),以后年度以此类推;2、按公司市场占有率计算的可新增市场容量 =国内市场新增容量X 19.78%。根据上述分析，项目达产期内按照公司 2008 年度市场份额测算的新增市场容量均高于项目的计划产能;2013 年本项目完全达产后，公司盘式制动器新增市场容量将达到368.71 万套，高于当年公司新增的 2

9、60 万套汽车盘式制动器 的产能。另外，由于我国汽车保有量逐渐增加带来的 AM 市 场需求扩大，国内汽车盘式制动器新增的市场总容量可能会 更大。随着生产规模和影响力的扩大，公司在国内市场的占 有率也可能进一步提高，因此公司年产 260 万套汽车盘式制 动器建设项目有充足的市场容量予以支撑。3）竞争情况从总体上讲，目前国内汽车制动系统生产企业还处于个较低的层次，产品的系统化、模块化供货能力还处于起步 阶段。大部分企业规模较小、技术水平较低、产品开发能力 薄弱，只能生产汽车制动系统中的一种或几种产品，能够形 成一定规模并具备为整车系统配套能力的仅有本公司等少 数几家企业。目前国内盘式制动器主要生产

10、企业除本公司外还有万向钱潮、万都底盘部件（苏州）有限公司、中国南方天合底盘系统有限公司、卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司。整体 而言，上述竞争对手的市场相对集中，往往局限于某一细分 市场或仅为某些类别的车型配套盘式制动器。而本公司盘式 制动器产品在技术水平、产品价格等方面具有综合优势，市 场覆盖范围较广。根据中国汽车工业年鉴和中国汽车工 业协会统计资料， 20052007 年度国内盘式制动器本公司市场占有率均居前两位。4）技术开发能力汽车盘式制动器是公司规模生产的成熟产品，主要生产技术均为自主研发，并且在技术上不断创新。在盘式制动器 产品的结构设计上，公司引入了国际上先进的有限元分析软 件 AN

11、SYS 进行初期设计阶段的钳体和支架的强度、刚度分 析，使产品设计的可靠性大为提高；运用 3D 造型软件 UG 、CATIA 等进行三维设计和部件装配， 并已在多项产品上成功 实现与整车厂同步开发。公司盘式制动器产品研发实力雄 厚，技术攻关能力强，比如公司已研发成功 SVW7183 带驻 车后制动钳，可配套于 BJ2500 吉普车等中高端车型，该产 品结构复杂，工艺难度大，兼有行车制动和驻车制动且二者 相互不干扰的功能，技术含量高；公司研发成功的马自达M6 系列凸轮顶出式制动钳，结构新颖，行车制动平稳高效， 驻车制动效率高，具有良好的回位性能和自调能力，可配套 于马自达 M6 系列底盘轿车等中

12、高端车型。公司盘式制动器 产品具有自主知识产权，历年来新开发的盘式制动器被评定 为国外同类产品先进水平或国际先进水平，多只产品被认定 为国家级重点新产品，技术竞争优势突出。5）市场开拓策略 加强营销力度，积极捕捉市场机会，进步巩固和稳定市场领先地位在市场竞争日益激烈的条件下，公司市场占有率稳步提升，保持在 17%以上，这表明公司在把握我国汽车工业快速发展机遇，扩大市场份额方面具有较强的能 力。本项目建成投产后，公司通过加强营销力度，积极捕捉 市场机会，能够进一步巩固和提升市场领先地位 积极发展配套关系，更好地服务于汽车生产企业 公司利用自身在研发水平、质量保证能力、规模化生产和成本等方面的优势

13、，与包括一汽大众、上海大众、神龙 汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江铃汽车等国内主要汽车生产 企业建立了紧密的配套关系。随着汽车生产企业尤其是轿车 生产企业深入贯彻汽车国产化率政策，以及国家鼓励自主创 新政策的落实，公司将通过积极发展与这些汽车生产企业的 配套关系，在引进车型国产化、自主品牌车型的开发与建设 等领域更好地为之服务，抢得市场先机。6）结论通过前述分析可以看出，仅仅考虑 OEM 销售市场，按2008 年度公司盘式制动器的市场份额为基准测算， 2013 年 本项目完全达产后，公司盘式制动器新增市场容量将达到368.71 万套，本项目新增 260 万套产能有足够的市场需求予以支撑。通过公司营

14、销措施的进一步加强和保障，随着募集 资金投资项目的建成，公司生产规模扩大，市场影响力相应 提高，公司盘式制动器的市场份额将进一步提高。 因而， 260万套盘式制动器项目具有良好的市场前景，产能可以完全消化。本项目建设完成后，将进一步扩大产能， 提升技术含量，巩固和加强公司在国内盘式制动器领域的领先地位。3、产品的质量、技术、生产及设备情况1）产品的质量标准国外标准：德国汽车标准 TL901 液压制动器， TL110 鼓式制动器和盘式制动器用刹车片的性能要求，日本汽车标准JASOC448 轿车用盘式制动器，日本马自达汽车标准 盘制动器试验标准， MESPA44800C 前盘制动器试验标准。MES

15、PA33980前盘制动器试验标准， MESPA26980A 前国内标准： QC/T582 轿车制动器性能要求， QC/T592 轿车制动钳总成性能要求及台架试验方法， QC/T239 货车、 客车制动器性能要求， QC/T273 汽车驻车制动器台架试验 方法。2）产品的技术水平汽车盘式制动器是公司规模生产的成熟产品，主要生产技术均为自主研发，具有自主知识产权，历年来新开发的盘 式制动器被评定为国外同类产品先进水平或国际先进水平， 多只产品被认定为国家级重点新产品。因此，本项目产品技 术风险较小。3）核心技术及取得方式以自主研发为主，同时消化吸收国外先进产品技术，形成自主知识产权。4）工艺流程

16、5）主要设备情况其中进口新增加工中心、数控机床、制动钳总成装配线、制动器惯性试验台等主要生产、检测设备 123 台（套）， 设备 6 台（套）。新增主要设备清单主要价格（万元）号 设备名称 规格 来源位 数量 单价 总价备注10010、机械加工车间1 钳体支架专用机床国产 台157.51,260卧式加工中心国产 台1801,0803 制动盘加工数控车床国产 台150900数控双端面磨床国产 台90540钻攻中心380 X 650国产台1040400珩磨机国产 台25立式加工中心国产 台15701,050立式车床进口300600含 80 万美元制动盘加工线进口900900含 120 万美元10表

17、面处理线国产40040011阳极氧化线国产350序主要单价格（万元）口号设备名称规格来源位数量单价总价注12压铸机国产台67545013热处理炉国产台215030014R 铣床国产台103030015拉床国产台480320小计828,950350含美元200、装配车间1 输送带式连续清洗机国产 台50300SQX-40011超声清洗机国产 台30150243制动盘总成装配线 国产条33009004制动钳总成装配线 国产条4350 1,4005制动盘动平衡机 国产台61307806密封性试验机 国产台68487卡钳总成性能试验台进口台2240480万美元含 648 制动器噪音试验台进口 台320

18、 320合计12313,84842.67 万美元9高低温试验台 国产 台 26012010寿命试验台 国产台28016011制动盘测量机 国产台46024012小计414,898 含106.67 万美元306.67 万美元6）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况本项目需要的主要原辅材料有钢材、生铁、铝锭及其他材料，全部从市场采购。 主要能源电力从当地电力部门购买。4、项目选址及环境保护1）选址项目选址在杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，用公司现有土地新建厂房， 竣工后新建厂房总面积 15,546 平方米。2）环境保护本项目采用成熟、先进的制造技术和低污染、节能的工艺方法。本项目主要污染

19、源及采取的主要环保措施有： 废水：生产废水主要为机械加工乳化液废水，经过乳化液处理设备处理达标后排放；生活废水经污水处理装置 处理达标后排放。 废气：磨刀设备均自带吸尘装置，能将磨刀时产生的粉尘吸入除尘器中，使空气中的粉尘浓度低于国家规定，符合环保安全规定。少量逸出的粉尘，采用全室通风措施排 到室外。 固体废料：生产过程中产生的金属碎屑、包装材料的边角料等固体废弃物，集中后由废品回收部门回收并进行 废物利用。生活垃圾和废水处理站产生的污泥由环卫部门运 到指定地点存放。 噪声：噪声主要来源于生产设备，设备选购时尽量选用低噪声设备，安装时采用加设减震基础、吸音板、管道 与设备之间软联接等方式，以降

20、低噪声。3）项目环境评估批准文件本项目已经杭州市萧山区环境保护局萧环建 20080059号函批准，同意实施。5、项目的组织方式及进度1）组织方式为推动本项目的顺利实施，公司将成立专门的技术领导小组和工程实施指挥部，由公司直接负责指挥和领导项目的 实施。2）实施进度本项目建设期为 24 个月，即在开始投入后 24 个月内完成土建、公用工程的设计、施工改造，设备工装的采购及安 装调试。项目建设期按 2年计，项目新增人员按 450 人计建设期完成后第一年到第三年为达产（能）期，与现有产能相比，新增产能计划分别为 150 万套、 220 万套、 260万套。截至 2009 年 6 月末公司累计已现金投

21、入本项目投资回收期（税前）含建设期） 6.7（3）销售模式采用公司现有销售模式。6、 经济效益项目达产后主要数据和技术经济指标（按新增计）序号项目名称单位数据1年产量万套2602销售收入（不含税）万元48,8803利润总额万元6,3903,238.55 万元。投资回收期（税后）含建设期） 7.6年46投资内部收益率（税后）%16.77投资内部收益率（税前）%20.98投资利税率%26.59投资利润率%19.7本公司募集资金投资项目效益预测依据原机械部机械1995） 1041 号关于机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标等行业规范进行，并经机械工业第二设计 研究院出具了项目可行性研究报告，其

22、中具体的预测基础和 依据如下：1）销售收入按产品产能和预计的销售价格计算。其中销售价格根据拟投产产品的配套车型、配套产品目前市场 的平均销售价格及价格变动趋势等因素综合确定。2）产品成本估算根据公司现有的生产组织形式及物料供应方式和渠道，按产品的消耗定额估算直接成本，间接 成本按现有的费用标准并考虑改造完成后的水平估算，详述 如下： 原材料及燃料动力费用根据单位产品耗量和目前相应市场价格进行估算； 工资及附加按公司现有报酬水平及项目所需人工数估算； 折旧费：建筑物按年折旧率4.04%计算，设备部分按年折旧率 8.08%计算；修理费根据现有发生额水平按固定资产原值的2.5%提取； 摊销费：土地使

23、用权按 45年摊销，递延资产按 5年摊销；财务费用：按中国人民银行公布的基准利率计算。3）相关税金包括产品增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金和印花税等。其 中产品增值税税率按 17%计算，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别按增值税的7%、 3%和 2%计算，水利建设基金和印花税按销售收入的0.1%和 0.05%计算。4）其他期间费用，按照企业目前费用率水平测算。其中，社会保险费、办公费等费用按照人头计算，业务招待 费、运输费等按照销售收入的百分比计算。5）企业所得税按应纳税所得额的 25%计算。以下募集资金投资项目经济效益预测基础和依据与上述相同。7、

24、 募集资金大额投资固定资产的合理性分析 公司将本项目募集资金大额投资于固定资产，是由公司的生产模式决定的。公司目前的生产模式仍以按客户订单自 行组织生产为主，同时部分产品采取外包生产或采购零配件 进行总成生产。与完全以总成装配和产成品检测为主的零配 件生产商相比，公司采取该种生产模式有以下优点：1）生产成本较低。如完全采取采购零配件进行总成装配的生产模式，公司必须向多家供应商进行采购，由于每 个供应商对产品的加工费用均有利润要求，不利于公司降低 产品的生产成本。而公司自行采购原材料进行生产，可以有 效的保障成本和质量的控制，减少返工或延期交货等违约的 损失，进而降低成本。2）避免技术的流失。公

25、司作为国内一级零部件供应商，具有雄厚的自主开发和技术创新能力，并拥有电磁制动 器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力器、超短型制动主缸 等多项自主知识产权和核心技术。如大量授权外协零部件生 产商生产，有可能造成技术秘密的流失。3）有利于提高信誉度。汽车行业属于高端制造业，对产品质量管理有较高的要求。公司雄厚的客户基础正是在 公司能够长期稳定地提供优质产品的前提下得以积累的。4）有利于新产品、新技术的开发和科研实力的提高。虽然公司拥有雄厚的科研实力，但新产品新技术均需通过实 践生产得以验证，同时生产时发现的问题也可以直接反馈到 研发部门进行解决。目录第一章 总论 .1.1 项目概况错误！未定义书签。

26、错误！未定义书签。1.1.21.1.4项目名称 项目承办单位 项目拟建地区、地点 项目简介 研究工作依据 研究工作概况 1.1.51.1.61.1.71.2 可行性研究结论1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.9市场预测及项目规模 原材料及动力供应 厂址 项目工程技术方案 组织机构及劳动定员 项目实施进度 投资、资金筹措与财务分析 经济技术指标 综合评价结论与建议 第二章 市场分析与建设规模 .2.1 市场分析 2.2 铸造行业应对金融危机的措施2.3 市场预测 第三章 产品方案与建设规模 .3.1 产品方案3.2 建设规模第四章建设条件与厂址

27、选择4.1 拟选厂址 .4.2 原材料供应4.3 建设条件 .4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.5供电情况 供水情况 厂区自然条件 交通运输条件 城镇规划及社会环境条件4.4 厂址选择第五章工厂技术方案 .5.1 项目组成 5.2 生产技术方案5.2.15.2.25.2.35.2.3生产方法及工艺流程 主要产品 主要设备 原材料及动力供应第六章总图及配套设施错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定

28、义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。6.1 总图布置 6.1.1 总图布置概况6.1.2 总平面布置6.1.3 土建工程 6

29、.2 配套工程 6.2.16.2.26.2.36.2.4给排水工程 供电工程 . 采暖通风 . 弱电工程 .错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析错误！未定义书签。7.1 项目选址及用地方案 7.1.1 项目选址 7.1.2 用地方案 7.2 土地利用合理性分析 7.3 征地拆迁和移民安置规划方案错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。第

30、八章 环境概况及保护、职业安全和工业卫生错误！未定义书签。8.1 环境概况 8.1.1 自然地理概况 8.1.2 水文、气象 8.1.3 地质、水文地质条件8.2 环境保护 8.3 职业安全和工业卫生 .8.3.18.3.28.3.28.3.3编制依据及标准 编制原则 安全措施 卫生措施 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。第九章 组织机构、劳动定员及合作错误！未定义书签。9.1 组织机构9.2 人员编制9.3 人员培训错误！错误！错误！未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。第十章项目实施计划 .错误！未定义书签。第十一章 节能 .错误！未定义书签。11.111.211.3用能标准和节能规范 能耗状况 能耗分析 设备节能 11.411.5 建筑节能11.6 其他节能错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签