CALIS三期共享域部署与集成方案

1、CALIS三期共享域部署和集成方案,王文清 CALIS管理中心,CALIS三期第二次馆际互借业务培训会议（2011年05月09-11日）,服务原则 所有高校均有权利获取CALIS服务 服务于图书馆，也直接服务于读者 共享原则 共建才有共享，以贡献换服务 用好也是贡献 共享范围 数据共享、文献共享、知识共享 服务共享、软件/设备共享、人力共享,CALIS服务与共享原则,CALIS三期面向读者的服务,3,CALIS三期面向图书馆的服务,4,采用云计算、Web2.0、等技术，建立高校数字图书馆云 中心级云服务平台： 提供SaaS、DaaS、PaaS等服务 共享域级云服务平台： 重点提供SaaS服务。

2、,CALIS三期云服务平台架构,中心门户服务eduChina 统一认证中心：实现全网三级跨域的单点登录，是跨域服务集成的基础； E读学术搜索服务：Global、Local（共享域/本馆） 外文期刊网CCC服务： Global、Local 我的个性化门户（与iGoogle相同）：Local 联合编目服务,CALIS中心级云服务平台,馆际互借调度与结算中心 参考咨询中心 联合资源订购平台：PQDD、CASHL、外文图书 高校古文献著录和检索服务（SaaS） 高校名师、特色库、学位论文等数据库服务； 数据交换中心平台 其他服务等,CALIS中心级云服务平台（续）,CALIS三期主页,E读的Globa

3、l服务,E读的Local服务（本共享域、本馆）,CALIS外文期刊网（Global、Local）,13,CALIS个性化门户平台与应用共享,CALIS 个性化门户服务平台,iGoogle应用组件,各中心 人员,图书馆馆员,读者,开发者,使用者,管理者,OpenSocial为社交网络提供了一组通用应用程序接口（APIs），方便用户搭建社会网络SNS，让更多的应用被更多的用户访问。 CALIS采用OpenSocial标准，组织开发和共享各类小应用（Gadget），实现对各级资源和服务的整合，实现嵌入式整合。,CALIS个性化门户（以重大为例）（同时整合图书馆、共享域、管理中心三级资源/服务）,14

4、,部署单位：省中心、园区中心、中央电大等 为成员馆提供软件租用服务：,CALIS共享域级云服务平台,共享域服务平台软件,支持统一认证集成； 集成E读、CCC、联合目录、参考咨询中心、个性化门户等集,共享域读者门户,16,资源共享 汇集各类文献资源，进行规范化处理；将本馆/本省规范化的文献数据给成员馆或省中心； 提供资源搜索服务（Global、Local）； 在线联合编目/联合著录；资源订购、文献分享等； 服务共享 以统一身份认证/联合认证为基础，构建全国性的读者认证中心（即CALIS统一认证中心），实现跨域单点登录，并为成员馆本地系统、共享域平台、中心服务平台之间的互联奠定基础 以OpenAP

5、I和统一标准为依托，支持嵌入式整合、馆间协作，支持本馆对云服务的整合 应用共享 应用软件租用 程序代码共享：iGoogle组件、相关集成模块等,CALIS提供的共享模式,免费使用CALIS云服务 使用CALIS中心云服务 使用/租用CALIS中心服务平台上的软件或数据服务 包括数据/知识服务、业务/支撑服务、接口服务等 使用CALIS共享域云服务： 从共享域平台租用1-多个应用软件,高校馆使用CALIS服务的方式,CALIS 云中心,图书馆,CALIS 共享域级 云中心,实现本馆服务与CALIS两级云服务整合 在本馆部署1-多个CALIS软件 统一认证系统 馆际互借系统 数据交换系统等； 本地

6、系统改进： 支持联合认证 开放部分API 上传资源或馆藏数据 接收CALIS返回的资源数据等,高校馆使用CALIS服务的方式（续）,即开即用，专注于业务管理和服务 能获得全局性的资源共享、整合服务和规模效应 能与本馆服务无缝集成 无需硬件设备投入 无需系统维护,使用CALIS云服务的好处,申请成为共享域中心 获取共享域中心的CALIS代码和英文代码 明确共享域中心的业务负责人、技术负责人 部署CALIS共享域平台 统一认证系统（UAS）共享版 馆际互借与文献传递系统（ILL）共享版 参考咨询系统（CVRS）共享版 其他应用系统共享版 共享域读者门户能与CALIS中心门户实现联合认证,如何建设共

7、享域中心,21,共享域读者门户的建设 简单定制 Logo改进 页面风格适当调整等 高级定制（可选） 门户网站网页设计和开发 统一认证/联合认证集成 E读、CCC、联合目录等检索集成 个性化门户、参考咨询中心等集成,如何建设共享域中心（续）,E读的个性化服务,澳门共享域（定制的共享域门户）,组织成员馆加入共享域 成员馆信息注册 应用系统租用版申请 开通应用系统租用版 组织成员馆分阶段进行本馆系统集成 数据共享：（用户/Marc等）数据同步/交换 系统升级：馆际互借系统升级或迁移 深度集成：联合认证改造、应用接口开发、个性化门户组件开发等,如何建设共享域中心（续2）,1.成员馆在CALIS内部信息

8、库进行注册 获取馆代码和英文代码 2.三方签署CALIS服务协议 3.由成员馆填写CALIS租用馆申请表 先由共享域中心预审，再由CALIS管理中心复审 4.共享域中心管理员为成员馆开通各个应用系统租用版,成员馆加入共享域的流程,成员馆如何 部署和集成CALIS应用系统,了解共享域平台的用户类型 平台超级管理员：由共享域中心负责人承担 租用馆用户：即使用租用版软件的成员馆的读者和馆员，分为： 读者用户：能登录共享域平台、eduChina中心门户 普通馆员用户，如馆际互借员、咨询员等； 租用馆超级管理员：创建和管理普通馆员和读者用户 在共享域平台UAS租用版中，对本馆所有用户进行管理 分为：读者

9、用户管理和馆员用户管理,成员馆如何管理共享域平台,对所租的各个软件进行操作和管理,共享域馆员门户,31,对于租用馆在ILL租用版中的读者用户信息，必须先在UAS租用版中创建或注册（读者用户有四种来源方式）。 这些读者首次访问ILL租用版时，还需被要求在ILL中进行帐户注册（其基本用户信息会从UAS租用版中自动获取）； 这些读者的帐户经馆际互借员审核后，读者才能有权限登录ILL读者网关。,ILL租用版中读者账户的创建与管理,馆员用户的创建 由租用馆超级管理员在手工进行创建； 对馆员用户授权 租用馆超级管理员为馆员用户分配应用系统角色，如：馆际互借租用馆员、参考咨询员等； 馆员用户信息修改： 由超

10、级管理员进行修改,管理租用馆的馆员用户,四种读者用户来源/创建方式 根据成员馆本地认证系统与CALIS统一认证系统的集成方式不同，共享域平台UAS租用版中的读者用户信息有四种来源方式，相应的管理方式也有所不同 第一种来源：联合认证方式 第二种来源：用户数据导入 第三种来源：读者网上注册 第四种来源：由馆员手工创建读者用户,管理租用馆的读者用户,用户来源方式：UAS租用版与本馆认证系统实现联合认证后，读者在共享域平台上登录时，都会被引导至本馆认证系统的登录页面，登录成功后，自动返回共享域平台（并已处于已登录状态），该用户的信息也会被自动返回给UAS租用版。 前提条件：该馆的本地认证系统应支持CA

11、LIS联合认证接口规范。 校外读者开户方式：要求本馆认证系统中的读者信息应包括校外读者用户，租用馆无需在UAS租用版中手工创建读者用户。,第一种读者来源方式：联合认证方式,用户来源方式：馆员利用“用户数据同步工具”，手动或自动完成读者数据从本馆认证系统（如LAS/校园卡）到UAS租用版的导入。 导入的读者信息带有初始密码。读者可以直接登录共享域平台，读者可以在共享域平台上自行修改密码。 前提条件：本馆认证系统能手工批量导出读者用户数据。 高级集成：本馆认证系统能自动批量导出读者用户数据，并与CALIS数据交换平台集成，自动完成用户数据读取和导入UAS租用版的工作。,第二种读者来源方式：用户数据

12、导入,校外读者开户方式： 若本馆同步来的读者信息包括校外读者用户，则租用馆无需在共享域UAS租用版中手工创建校外读者用户； 否则，还需采用第四种方式（由馆员手工创建读者）来为校外用户开通UAS+ILL账户。 用户信息修改：原则上，不应在UAS中修改这类用户信息，除非急需对某个读者用户的状态进行修改（如停用等）。 对于这类用户信息的修改，应该在成员馆本地认证系统（如LAS/一卡通系统）进行管理。,第二种读者来源方式：用户数据导入（续）,用户来源方式：在UAS租用版中，可以开通网上读者注册功能，让读者自行注册。 若UAS租用版的系统参数设置为自动审核，则读者在UAS注册后，自动审核通过，可以直接登

13、录共享域平台；否则，馆员需对读者注册信息进行审核通过后，读者才能登录共享域平台。 读者注册时，图书卡/一卡通号码要求必填，为ILL中读者账户审核以及后续的联合认证集成奠定基础。,第三种读者来源方式：读者网上注册,前提条件：需将UAS租用版的“统一认证系统参数配置”设置勾选“是否允许用户在统一认证系统自行注册”。读者注册信息中的图书证/一卡通号码必填，表示仅允许校内用户注册。 用户审核方式：对于新注册的读者用户，无需在UAS中审核（而只需在ILL中审核一次），则需将UAS租用版的“统一认证系统参数配置”设置不选择“用户注册时是否需人工审核”；否则，设置选择“用户注册时是否需人工审核”。 校外读者

14、开户方式：需采用第四种方式（由馆员手工创建读者）来为校外用户开通UAS+ILL账户。,第三种读者来源方式：读者网上注册（续）,用户来源：通常对于校外读者用户、或者特殊用户，需由馆员在UAS租用版中为这类用户手工创建用户账号。 用户信息修改：对于这类用户，通常也由馆员负责进行修改操作。,第四种来源：由馆员手工创建读者用户,本地系统改造、开发和集成 Marc数据同步 读者数据同步 联合认证改造与集成 本馆门户网站改进 本馆系统API开发与集成：如OPAC动态馆藏回调接口 个性化门户组件开发与集成 部署新版CALIS系统 对原有馆际互借系统进行 升级或迁移,成员馆的系统改进和集成工作,41,Marc

15、数据同步（需LAS厂商/图书馆配合） 同步方式：marc数据从本馆LAS同步到本地目录，CALIS数据交换节点自动收割这些数据，并发送到CALIS数据中心； 实施步骤： 双方确定marc数据文件命名和格式规范， 实现marc数据的自动化导出 部署CALIS数据交换节点，自动读取和发送数据，对收发情况进行监管，为以后接收数据奠定基础 开通本馆在e读、CCC中的Local服务：即在CALIS中心门户上能检索本馆、本市的文献及馆藏信息,本地系统改造和集成（1）,42,成员馆数据交换系统本地节点,数据集成后的eduChina Local服务,A,B,A：身份认证后，直接识别读者信息； B：已经提交50

16、万条书目数据，可直接动态链接到本馆OPAC,读者数据同步（对应于前面的第三种读者来源方式）： 手动同步方式：馆员从本地认证系统导出用户数据文件，再手工上传和导入到UAS租用版中 自动同步方式：读者数据从本馆OPAC/一卡通同步到本地目录，CALIS数据交换节点自动读取并发送给共享域平台的指定目录下，UAS租用版自动读取和导入这些读者信息。 实施步骤： 双方确定用户数据文件格式规范； 成员馆分别实现数据的手动导出、自动导出；,本地系统改造和集成（2）,45,联合认证集成： 联合认证方式：本馆OPAC/门户网站与CALIS统一认证系统本地版之间的联合认证，读者只需在本馆原有登录页面登录后，就能自动

17、登到CALIS本地系统和CALIS主站点各个应用系统 本地认证系统改造：遵循CALIS联合认证标准,本地系统改造和集成（3）,46,跨域的统一认证/联合认证服务,重大馆 登录页,登录,登录成功,进入重大,图书馆门户网站改进： 1）集成calis主站点上的相关服务 calis主站点educhina入口链接 （支持跨域单点登录） calis e读检索入口、友情链接 （支持跨域单点登录） CALIS CCC检索入口、友情链接 （支持跨域单点登录） CALIS 个性化门户网站入口 （支持跨域单点登录） 2）集成本馆租用或本地部署的CALIS应用系统 calis统一认证系统租用版、本地版 calis馆际

18、互借系统租用版、本地版 calis参考咨询系统租用版、本地版,本地系统改造和集成（4）,48,增加CALIS的E读一键检索,增加CALIS的E读一键检索,改造：集成CALIS读者服务,增加CALIS服务集成： 馆际互借， 参考咨询， 个性化门户， 外文期刊网,个性化门户组件开发和集成： CALIS个性化门户系统（iPortal Server）采用了iGoogle 所遵循的OpenSocial标准。 高校馆可以针对本馆应用系统开发一组个性化的小应用组件，在CALIS个性化门户系统上运行，为读者提供个性化门户服务。 前提条件： 高校馆本地应用系统需支持CALIS统一认证。 参考资料： iGoogl

19、e网站： iGoogle组件开发指南： calis iPortal组件的开发指南： :8103/nebulet/help/dev_guide_whole.htm,本地系统改造和集成（5）,51,应用API和igoogle小组件,CALIS个性化门户与图书馆的OPAC、知识服务、 SNS等系统之间的无缝集成,52,本馆API开发 OPAC系统的动态馆藏回调接口集成： 成员馆提供OPAC系统的动态馆藏回调接口，遵循或类似Openurl标准，支持CALIS联合认证标准 CALIS e读/OpenURL资源调度系统调用该接口，实现动态馆藏本地揭示的集成。 其他API等,本地系统改造和集成（6）,53,

20、54,高校图书馆与CALIS的集成关系,CALIS馆际互借系统的升级方案,三种方案： 1）ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL共享版（V4.2） ，做为该共享域中的第一个租用馆 2）ILL本地版（V3.1以下）迁移到ILL共享版（V4.2），做为该共享域中（从第二个起）的一个租用馆 3）ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL独立版（V4.2） 注：原有的打补丁方案改为上述三种方案之一。,方案一、ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL共享版（V4.2）,先安装CALIS统一认证系统，并将本馆认证系统（如LAS）中的读者用户数据导入CALIS统一认证系统中； 对原有ILL数据库进行备份；

21、将原ILL数据库升级到V4.2版本； 安装ILL 4.2版的ILL事务信息管理子系统、读者网关、协议机和NServer； 将原ILL系统中的馆际互借员数据导入CALIS统一认证系统； 注：该馆必须是共享域平台的第一个租用馆,方案一、 ILL本地版升级到ILL共享版（续）,6. 读者的ILL账户关联： 读者用户初次进入ILL读者网关时，需要自行完成ILL账户的关联操作，即自行将当前登录的统一认证用户与ILL系统中自己原有的帐户完成对接，实现单点登录； 完成关联操作的用户，再次登录ILL读者网关时，将不再出现账户关联操作页面，而是直接进入ILL读者网关页面。,第一步：读者从统一认证登录后，首次进入

22、ILL读者网关 第二步：读者选择“关联原有帐户”,用户与ILL账户的关联操作步骤,第三步：输入原有用户名、口令，验证通过后 第四步：点击“确定”按钮，关联成功,用户与ILL账户的关联操作步骤（续）,方案二、ILL本地版（V3.1以下）迁移到ILL共享版（V4.2）,这种升级涉及以下工作： 除了需要完成ILL本地版升级到ILL共享版的操作外，升级工具还还需要修改ILL系统中ILL所有业务数据； 升级完成后，ILL系统的URL会发生变化，相关链接都需要在整个CALIS文献传递网中更新； 升级后的ILL系统维护工作交由省中心系统管理员负责 注1：该馆只能是共享域平台中第二个起的租用馆。,方案三、IL

23、L本地版（V3.1以下）升级到ILL独立版（V4.2）,ILL独立版（V4.2）：相当于只有一个租用馆的ILL共享版，不具有添加租用馆的功能。 需要安装CALIS统一认证系统，并将本地认证系统中读者数据导入统一认证系统； 对原有ILL数据库进行备份； 馆际互借数据库升级到V4.2版本； 安装ILL 4.2版的ILL事务信息管理系统、读者网关、协议机和NServer； 将原ILL系统中的馆际互借员数据导入CALIS统一认证系统。,方案三、 ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL独立版（V4.2）（续）,6. 读者的ILL账户关联： （同方案一） 读者用户初次进入ILL读者网关时，需要自行完成I

24、LL账户的关联操作，即自行将当前登录的统一认证用户与ILL系统中自己原有的帐户完成对接，实现单点登录； 完成关联操作的用户，再次登录ILL读者网关时，将不再出现账户关联操作页面，而是直接进入ILL读者网关页面。,CALIS技术中心配合省中心，帮助成员馆尽早完成ILL本地系统升级工作，ILL升级方案需由省中心/成员馆事先确定； 配合各个省中心为其成员馆提供培训服务、技术支持，完成成员馆注册、租用馆申请及开通； 配合完成省中心完成对试点馆 /全部成员馆的读者信息导入/同步/注册工作，使这些馆尽早为读者开通馆际互借账户； 配合省中心对各成员馆本地系统的改造提供技术支持，使其能与CALIS中心云平台和共享域云平台实现三级互联互通。,后续工作,第一阶段：基本平台部署和开通 部署内容：共享域管理平台+馆际互借共享版 试点工作：在部分馆中完成数据整合和系统集成试验 第二阶段：成员馆加入和服务开通 部署新软件：数据交换系统+参考咨询共享版 ILL数据迁移：老版馆际互借数据迁移至ILL共享版中 读者数据整合：各馆读者数据同步，用于开通统一认证共享版和馆际互借共享版 书目数据同步：部署交换系统，书目数据自