保险公司五六联动项目操作指引

保险公司五六联动项目操作指引万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWANG4西游记中，沙僧常说的四句话大师兄，师傅被妖怪抓走了二师兄，师傅被妖怪抓走了大师兄，二师兄被妖怪抓走了大师兄，师傅和二师兄都被妖怪抓走了启示没有强烈的责任意识，项目操作会功败垂成唐僧四人坐飞机去旅游，途中飞机失事，可是降落伞只有三把于是，唐僧说了，大家来答题，答不出来的跳下去唐僧悟空，天上有几个太阳呀悟空一个唐僧好，给你一把唐僧沙僧，天上有几个月亮啊沙僧一个唐僧好，也给你一把一旁的八戒好开心，这么简单的问题唐僧八戒，天上有几颗星星啊八戒跳了下去没过多久，他们四人又坐飞机去旅游了途中又失事，降落伞还是只有三把他们又继续回答问题唐僧悟空，中华人民共和国什么时候成立呀悟空年唐僧好给你一把唐僧沙僧，解放战争，死了多少人啊沙僧万人唐僧好，也给你一把唐僧八戒，那万人的名字是什么呀八戒又只好跳了下去第三次，他们四人又坐飞机去旅游了，途中又出事故了这时候，八戒说到师傅，你不用问了，我自己跳然后就纵身一跳唐僧合手阿弥陀佛，这次降落伞有四把启示没有坚持，项目操作常常会半途而废万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWANG假如你是秘书，要将一份32开的资料复印500份。复印机复印一份资料要3秒，在只有一台复印机的情况下，怎样能在20分钟内开会前完成任务先将原资料复印一份需要3秒。再将两份拼起来，复印249份，要知道复印机复印的时间不随大小改变，12分30秒，一边裁纸一边整理，而且还剩下八分钟，裁纸整理绰绰有余。启示项目操作的铁律方法总比问题多准备一个大笼子，在笼子顶部安装喷淋装置，在笼子的一端悬挂一只香蕉，再安放一架梯子通向香蕉，然后在笼子的另一端放进四只猩猩。猩猩甲第一个发现香蕉，它开始向香蕉走去，当它的手触摸到梯子时，试验操作人员立刻把笼子顶端的喷淋装置打开，笼子内顿时下起了“倾盆大雨”，猩猩甲立即收回双手遮住脑袋，其余三只也匆忙用双手遮雨，等没有猩猩触摸梯子时，喷淋装置关闭。“雨过天晴”，猩猩甲又开始准备爬梯子去够香蕉，当它的手再次触摸到梯子时，又开启喷淋装置，众猩猩又慌忙用双手遮雨，等没有猩猩碰梯子时，喷淋关闭。猩猩甲似乎领悟到被雨淋和香蕉之间的模糊关系，终于放弃取得香蕉的念头，开始返回笼子的另外一端。万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWANG过了一段时间，猩猩乙准备试一试，它走到梯子跟前，当手碰到梯子时，喷淋开启，大家慌忙避雨，猩猩乙放弃拿香蕉的念头，匆忙逃回到笼子的另一端，此时关闭喷淋装置。又过了一阵儿，猩猩丙准备试试它的运气，当他向梯子走去的时候，另外三只猩猩担心地望着它的背影，尤其是猩猩甲和猩猩乙，当然，猩猩丙也不能逃过厄运，它在瓢泼大雨中狼狈地逃回到伙伴当中。饥饿折磨着猩猩，猩猩丁虽然看到了三只猩猩的遭遇，但仍旧怀着一点儿侥幸向梯子走去，它也许在想“我去拿可能不会象那三个倒霉蛋那样点儿背吧”，当它快要碰到梯子时，试验操作人员正准备打开喷淋装置，没想到另外三只猩猩飞快地冲上去把猩猩丁拖了回来，然后一顿暴打，把可怜的猩猩丁仅存的一点儿信心也从肚子里打了出来。现在，四只猩猩老老实实地待在笼子的另一端，眼巴巴而又惶恐不安地望着香蕉。试验人员把猩猩甲放出来，然后放进猩猩戊，这只新来的猩猩看到了香蕉，高高兴兴地向梯子走去，结果被猩猩乙、丙、丁拖回来一顿猛捶，它对挨揍的原因不大明白，所以在攒足了劲儿后，又向梯子走去，它想吃那只香蕉，同样的结果，三只猩猩又把它教训了一顿，虽然还是不明白为什么挨揍，但它现在明白了那只香蕉是不能去拿的。试验人员又把猩猩乙放出来，再放进猩猩己，在动物本能的驱使下，猩猩己准备去拿香蕉，当手快要碰到梯子时，另外三只猩猩迅速地把它拎了回来，然后一顿暴打，猩猩丙和猩猩丁知道它们为什么要揍这只猩猩，然而，猩猩戊却不太明白它为什么要揍猩猩己，但是它觉得它必须得揍它，因为当初别的猩猩也这么揍过它，揍猩猩己肯定有它的道理。现在猩猩己也老实了，试验人员把猩猩丙和猩猩丁也相继放出来，换进新的猩猩，不言自明的是，它们也被拳打脚踢地上了几“课”。等四位“元老”都被换走之后，结果这四只新的猩猩还是一样，老老实实地待在笼子的另一端，眼巴巴而又惶恐不安地望着香蕉。启示项目操作的最重要的因素是人和，思想、行动。统一统一再统一万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWANG有位牙医给人拔牙，刚把臼齿拔下来，手一抖没有夹住，牙齿掉进了病人的喉咙。“非常抱歉，你的病已不在我的职责范围内，你应该去喉科。”医生说。病人找到喉科，医生给他做了检查后说“非常抱歉，你的牙已经掉到胃里了，去找治胃病的。”胃病专家用X光为病人检查后说“牙齿已掉到了你的肠子里了，你应该去找肠道病专家。”又一个医生折腾一通后说“牙齿已不在肠子里，你去找肛门科吧。”于是，病人趴在肛门科医生的检查台上，摆出一个屁股朝天的姿势。医生用内窥镜检查了一番，然后吃惊地叫道“天啊你这里长了颗牙齿，应该去找牙科医生。”启示项目操作的行事态度影响着项目最后的结果九段秘书情景模拟总经理要秘书安排会议总经理要求秘书安排次日上午九点开一个会议。在这件事上，什么是任务什么是结果通知到所有参会的人员，然后秘书自己也参加会议来做服务，这是“任务”。但我们想要的结果是什么呢下面是一至九段秘书的不同做法。万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWANG一段秘书的做法发通知用电子邮件或在黑板上发个会议通知，然后准备相关会议用品，并参加会议。二段秘书的做法抓落实发通知之后，再打一通电话与参会的人确认，确保每个人被及时通知到。三段秘书的做法重检查发通知，落实至人后，第二天在会前30分钟提醒与会者参会，确定有没有变动，对临时有急事不能参加会议的人，立即汇报给总经理，保证总经理在会前知悉缺席情况，也给总经理确定缺席的人是否必须参加会议留下时间。四段秘书的做法勤准备发通知，落实到人，会前通知后，去测试可能用到的设影、电脑等工具是否工作正常，并在会议门上贴上小条此会议室明天几点到几点有会议。五段秘书的做法细准备发通知，落实到人，会前通知，也测试了设备，还先了解这个会议的性质是什么总裁的议题是什么然后给与会者发去过去与这个议题相关的资料，供他们参考。六段秘书的做法做记录发通知，落实到人，会前通知，测试了设备，也提供了相关会议资料，还在会议过程中详细做好会议记录（在得到允许的情况下，做一个录音备份）。七段秘书的做法发记录会后整理好会议记录（录音）给总经理，然后请示总经理是否发给参加会议的人员，或者其他人员。八段秘书的做法定责任将会议上确定的各项任务，一对一地落实到相关责任人，然后经当事人确认后，形成书面备忘录，交给总经理与当事人一人一份，并定期跟踪各项任务的完成情况，并及时汇报总经理。九段秘书的做法做流程把上述过程做成标准化的“会议”流程，让任何一个秘书都可以根据这个流程，把会议服务的结果做到九段，形成不依赖于任何人的会议服务体系启示完成任务不等于完成结果；做到不等于做好怎样看待“五六联动XXXX”有限的资源做合理的运用，最大化地减少内耗（人力、财力、物力）项目运作的总体思路以日常会议经营为基础，以日常追踪督导为手段，以技能提升为导向，以业务推动方案为载体，以全员旅游达标为目标，抓住访量，炒作氛围，强化执行，保证计划指标的顺利达成。不知不觉后期慌后知后觉中期忙先知先觉前期热炒追逼不挣钱,穷死的不要求，惯死的无信心，怕死的不出门，懒死的营销管理者做什么定原则干什么指方向怎么干下指标干多少给政策有干头。限时间干得准。抓典型干得好。传观念为何干树意识为谁干搞激励使劲干。规生涯不停干管理者成功一、日常追踪督导1、营销员以61财富卡为中心，每日进行客户拜访；2、主管每日对团队属员追踪督导，填写日追踪表（见附表一），次日主管早会做汇报；3、团队组训每日上午对回收的财富卡进行回访，下午对所属团队进行日追踪，反馈财富卡回访结果，填写营销员日追踪表（附表一），当日在项目组夕会做汇报“非常61”财富卡的日常管理流程填写好30个准客户名单对六个准客户分别进行拜访将拜访情况填上财富卡将财富卡交给项目小组对财富卡情况进行抽查回访回馈抽查拜访情况整理名单，填写客户坐标图活动管理工具30登记表客户坐标图61财富卡营销员日追踪表302928272625242322212019181716151413121110987654321拜访情况通联方式来源年龄性别客户姓名编号准客户30登记表准客户坐标图王敏华祝平安刘晓红张自翔李大伟50万元30万元20万元10万元05万元A需重点拜访的客户B还有潜力的老客户C重点关注的新客户D能作转介绍的客户邀约产说会的客户个体工商业主机关的公务员企业单位高管知识分子专业人士乡镇的企业家农村的富裕户其他人士七大客户群体的理财需求个体工商业主1、多数学历不高；2、商海沉浮练就了目光犀利，思路敏捷，把握时机能力强的素质；3、善于对新事物评判优劣，并能当机立断作出决定；4、尽管风险意识很强，但面对传统型险种回报率低且资金流动性差的弱点疑虑重重。七大客户群体的理财需求机关的公务员1、处事谨慎，收入稳定2、风险意识虽然较差但投资兴趣特别浓厚3、对投资回报的稳定性要求特别高；4、对保障型险种需求较少，对其返还的稳定性认可程度高；5、只要返还能超过储蓄和债券等习惯的家庭理财方式即可。七大客户群体的理财需求专业人士（包括律师、医生、经纪人、会计师、审计师、销售代理人等）1、对各自领域的前途充满自信；2、对收入前景持乐观态度；3、重视事物的细节，希望接触透明度高的新事物；4、受时间和精力制约，乐意接受委托式的投资方式；5、法律意识强，对事物的运作规则及方式十分关注。七大客户群体的理财需求企业单位高管1、收入高、竞争压力大，稳定性差；2、有较强的风险意识，具有一定的冒险精神；3、手中闲钱多，投资需求多元化；4、有兴趣尝试有风险但回报率较高的投资方式，常常因忙于工作而无暇顾及。七大客户群体的理财需求知识分子（主要指教师、科研人员、科技工作者等）1、有较为可观的工资收入；2、崇尚节俭生活使他们手中积蓄颇丰；3、特有的忧患意识，常常令他们特别关注未来的生活质量；4、特别留意国家财经趋势和新生事物。七大客户群体的理财需求乡镇的企业家1、自信且敏感；2、对人际关系的经营意识高于对财物增值的经营意识；3、对不合自己心意的经验、观念或者道理总是嗤之以鼻；4、乐于接受和理解新生事物，并以占据新生事物来展示自己的不同价值。七大客户群体的理财需求农村的富裕户1、传统观念强，理财心态保守；2、最关注的是钱的安全性，收益性排在次要位置；3、同样稳妥的话，获利当然多多益善；4、社会保障少，注重医疗方面的保障；5、对保险的返还不认可，购买量较小。回访情况回访情况21受邀理由职业年龄性别姓名邀约参加产说会或重点回访的客户654321联系方式拜访情况拜访方式拜访时间职业年龄性别客户姓名序号拜访日期月日使用者“非常61”财富卡财富卡回访话术开场白（电话连线）你好，请问是陈先生吗你好，我是XX人寿支公司客服经理，请问我现在打电话打扰到您吗我公司为了加强对客户的服务，推出了一系列服务措施，请问昨天我公司有业务员来拜访过你吗确认问题一（有）请问他是谁呢（没有）今年是我公司营销15周年，为了回馈广大客户，近期将举办了一系列客户答谢活动，要求业务员告诉每一位客户，请问他跟您说了没有（没有）请问您近期是否方便有，进入问题二。（没有）确定情况进入问题二。（有）确定情况进入问题二。确认问题二请问您对他提供的服务还满意吗（不太满意）好的，您有哪些方面不满意呢我作一下记录，核实情况后，会在第一时间向您反馈意见。祝你万事如意，再见（满意）是我公司非常优秀的业务员，谢谢您对他工作的支持。进入问题三确认问题三请问他有向您介绍了我公司近期的服务活动和刚刚推出理财产品福禄金尊了吗（没有）这是一个我公司为了答谢社会各界对我们的支持，回馈广大客户推出的一款针对现代家庭理财与养老问题的专项产品，产品一推出即受到客户的喜爱，有时间您可以向咨询，感谢您对我们工作的支持，再见（有）进入问题四确认问题四这款产品最近非常热销，请问您是否有计划购买（没有）没关系，希望以后我们能有机会为您提供服务，感谢您对我们工作的支持，祝您万事如意，再见（有）祝贺你，是我公司的优秀员工，他一定能为您作好服务。结束语感谢您对我们工作的支持，如果您对公司服务有什么不满意的地方，或对公司有什么建议，都欢迎你给我们来电希望能得到您一如既往的支持，祝万事如意，再见营销员每日统计追踪表合计21987654321次日预估进度累计当日累计当日备注业绩访量保费目标创富目标电话姓名序号4、各司部分管经理（经理）对重点精英进行追踪，当日项目组夕会听取汇报并汇总（附表二），总结布置次日工作，对当日业绩情况编制短信群发，在周一、周三、周五工作汇报会进行详细工作汇报司部阶段汇报表改进措施当前不足次日预估累计当日累计当日实际访量追踪人数其它说明会情况（包括场次、邀约、意向保费等）说明会储备客户数量业绩情况开单情况访量情况出勤情况5、各司部经理将每日晚20点前将当日出勤、访量、保费、开单人数情况以短信形式发至分管总经理处，漏发一次扣款80元，迟发一次扣款50元。二、日常会议经营缺勤扣款100元请假由分公司总经理批复缺勤扣款50元，请假由经理批复按各司部出勤制度执行按各司部出勤制度执行出勤制度分公司副总、个险部全体；各司部经理、副经理、组训经理、副经理、组训全员经理、副经理、组训、主管参加人员周一、三、五下午4点，1小时左右每日下午6点30分钟左右每日早8点50分钟左右每日早会前2030分钟时间视频集中集中集中形式汇报会夕会大早会主管早会内容二、日常会议经营1、出勤公布2、个险部经理做简要业务分析3、各司部副经理（经理）工作汇报4、副总左工作小结、工作指示5、结束1、出勤公布2、组训汇报，副经（经理）汇总3、经理做当日工作小结、明日工作提示5、结束1、敬业时间2、喜讯报道3、战报摘要（战况、大祈福入围、精英大对决、司部大比拼）4、方案提醒5、主要内容（专题、分享、访谈、销售训练等）6、重要通知7、结束1、出勤公布2、主管汇报3、昨日业绩通报（副经理）4、经理做工作指示、方案提醒5、结束流程及内容汇报会夕会大早会主管早会内容排名合计进度第三阶段第二阶段第一阶段第三阶段第二阶段第一阶段总目标累计达成（万元）今日保费目标（万元）指挥长参赛司部现有人力今日出勤合计累计今日人均访量人均卡数61财富卡司部累计保费累计件数合计举绩率累计举绩当日举绩件均保费人均保费举绩情况现有人力司部1111合计1210987654321序号姓名牧羊司部累计保费本期排名累计得分序号累计得分本期排名累计保费司部姓名金牛4321765合计1210981111合计1210987654321序号姓名双子司部累计保费本期排名累计得分序号累计得分本期排名累计保费司部姓名巨蟹4321765合计1210981111合计1210987654321序号姓名狮子司部累计保费本期排名累计得分序号累计得分本期排名累计保费司部姓名处女4321765合计1210981111合计1210987654321序号姓名天秤司部累计保费本期排名累计得分序号累计得分本期排名累计保费司部姓名天蝎4321765合计1210981111合计1210987654321序号姓名射手司部累计保费本期排名累计得分序号累计得分本期排名累计保费司部姓名摩羯4321765合计1210981111合计1210987654321序号姓名水瓶司部累计保费本期排名累计得分序号累计得分本期排名累计保费司部姓名双鱼4321765合计121098累计得分排名累计保费第一阶段精英保费占比得分合计司部10万20万5万司部7万总人力入围张家界占比3万总人力入围五台山占比累计入围总人力入围青岩寺占比合计进度进度保费司部职场条幅五六联动XXXX拳拳孝心满XX百名精英闹XX群星璀璨聚XX司部争霸耀XX水瓶双鱼摩羯射手天蝎天秤处女狮子巨蟹双子金牛牧羊十二星座姓名累计保费本期排名累计得分进度保费司部还得加把劲（1万）可以去青岩寺了（15万）妈妈，我爱你加油不拿钱（3万）登五台，游平遥了（5万）差不多了再冲冲（7万）飞张家界（10万）领谁去呢（20万）抓住三点做文章项目组成员及责任总指挥部总指挥副总指挥参谋长成员个险部全体司部指挥部指挥长经理副指挥长主管经理参谋长个险经理成员个险部全体项目功能小组早会的组织与运作说明会的组织与运作1、各类数据的统计与上报2、职场信息更新全体营销员日常电话追踪与督导财富卡的收缴、回访本司部各项工作的组织与操作工作职责分公司晨会产说会信息统计日常追踪财富卡回访指挥长项目项目操作行事历详见30登记表客户坐标图业务推动方案项目操作流程各司部按要求组织二次启动大会1、方案宣导，炒热氛围2、流程讲解，统一步骤3、工具介绍，熟练运用4、报旅游目标，需炒作氛围5、填写30登记表需严格把关6、填写客户坐标图需引导4月30日详见职场布置要求各司部按要求做好职场布置，营造氛围4月29日详见培训课程表上午精英报到，参加启动培训下午启动培训，返程4月28日详见培训课程表上午1、管理层（经理、副经理）启动培训，领导训勉，统一思想，统一思路，启动意愿，坚定信心；2、操作层（组训）定级。下午管理层、操作层进行项目具体操作培训。统一流程，统一技术，熟练操作流程，熟练运作模式。4月27日不允许缺勤上午操作手册及相关工具的印制、分配。下午各司部经理、副经理、组训报到。晚上会前会，统一思想。4月26日要求工作事项日期项目人员集中参加上午项目组阶段总结会下午返程5月9日项目的日常操作与管理，关注达标经理委派专人为举绩人员上门送康乃馨5月8日详见操作流程项目的日常操作与管理，关注举绩提前准备康乃馨，重点炒作母亲节上午1、组织召开主管早会，强化执行2、组织召开大早会，营造氛围3、对财富卡收缴、回访，追求实效下午1、对全员进行追踪督导，抓住访量2、组织召开项目组夕会，总结提升5月6日5月7日详见操作流程项目的日常操作与管理，关注举绩上午1、组织召开主管早会，强化执行组织召开大早会，营造氛围，重点做好展业工具的销售训练与使用3、对财富卡收缴、回访，追求实效下午1、对全员进行追踪督导，抓住访量2、组织召开项目组夕会，总结提升周一、三、五参加视频汇报会5月1日5月5日项目人员集中参加上午项目组阶段总结会下午返程6月1日详见操作流程项目的日常操作与管理，关注达标重点炒作旅游，前提是公司达标，众志成城，其力断金上午1、组织召开主管早会，强化执行组织召开大早会，营造氛围3、对财富卡收缴、回访，追求实效下午1、对全员进行追踪督导，抓住访量2、组织召开项目组夕会，总结提升适时组织群体说明会、专场说明会予以支持，制作行事历周一、三、五参加视频汇报会5月11日5月31日详见操作流程项目的日常操作与管理，关注达标重点炒作旅游，前提是公司达标，众志成城，其力断金上午1、组织召开主管早会（本司部上一阶段业务分析），强化执行组织召开大早会，营造氛围3、对财富卡收缴、回访，追求实效下午1、对全员进行追踪督导，抓住访量2、组织召开项目组夕会，总结提升5月10日万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWANG详见操作流程项目的日常操作与管理，关注达标、创富，与十二名精英沟通，确定每人一场个人专场的召开时间，提前做好准备，做好冲刺。重点炒作旅游，前提是公司达标，众志成城，其力断金上午1、组织召开主管早会，强化执行2、组织召开大早会，营造氛围3、对财富卡收缴、回访，追求实效下午1、对全员进行追踪督导，抓住访量2、组织召开项目组夕会，总结提升适时组织群体说明会、专场说明会予以支持6月3日详见操作流程项目的日常操作与管理，关注达标、创富重点炒作旅游，前提是公司达标，众志成城，其力断金上午1、组织召开主管早会，强化执行2、组织召开大早会（本司部上一阶段业务分析），营造氛围3、对财富卡收缴、回访，追求实效下午1、对全员进行追踪督导，抓住访量2、组织召开项目组夕会，总结提升适时组织群体说明会、专场说明会予以支持6月2日延续日常操作与管理，不断形成管理习惯6月22日30日项目人员集中参加上午项目组阶段总结会下午返程6月21日详见操作流程项目的日常操作与管理，关注达标、创富，特别是十二名精英大对决，重点追踪。重点炒作旅游，前提是公司达标，众志成城，其力断金上午1、组织召开主管早会，强化执行2、组织召开大早会，营造氛围3、对财富卡收缴、回访，追求实效下午1、对全员进行追踪督导，抓住访量2、组织召开项目组夕会，总结提升适时组织群体说明会、专场说明会予以支持周一、三、五参加视频汇报会6月4日6月20日万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWANG三大纪律项目期间不许请假项目期间不许饮酒项目期间不许关机八项注意不敢承担责任，就别做领导不放大格局，就永远是井底之蛙不合理使用时间，就会降低工作效率不踏踏实实做事摆花架子，就会被淘汰不管好自己，就别管别人不善于利用资源，就会增加成本与内耗不快鱼吃慢鱼，就只能面对死亡荣誉高于一切万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWANG以身作则，学习周扒皮表率示范要求追踪做正确的事，根本的就是按岗位做事。记住，组织和领导要求做的事，就是正确的事。学会换位思考，不同的位置有不同的责任，就有不同的决策。万一网中国最大的保险资料下载网WANYIWAN