doc-《2006年-2007年中国皮革与制鞋行业年度综述报告》(40页)-其他行业报告

20062007中国皮革与制鞋行业年度综述前言经过近20年的快速发展，中国已成为众所周知的皮革及制鞋生产大国。丰富的原材料资源、具竞争力的劳动力价格和较为完整的生产链，以及国内市场需求的不断扩大，使中国的鞋革业保持快速、稳定发展。中国的皮革与制鞋业已进入了一个最快、最好的发展时期。据统计中国皮革、毛皮及制品行业规模以上全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有企业的企业数量、从业人员、工业总产值、销售收入、利税总额和进出口从2002年到2006年底均有大幅度增长。其中企业数量增长108，由3000家增至6227家；直接从业人员增长43，由350万人增至500万人；完成工业总产值增长141，由1600亿元增至3852亿元；销售收入增长159，由1400亿元增至3632亿元；利税总额增长99，由80亿元增至159亿元。我国皮革、毛皮及制品全行业出口增长160，由150亿美元增至390亿美元；进口增长79，由44亿美元增至77亿美元。产业篇中国的皮革与制鞋工业发展迅猛一、我国制鞋企业的发展状况全国制鞋产量约为90多亿双，占全球总产量的50左右，主要集中在制鞋生产基地温州、广州、惠东、晋江、成都武侯、重庆璧山等。而其中年销售收入在500万元人民币以上的企业生产的皮面皮鞋和塑胶鞋总产量约占全国鞋总产量的74。其中，浙江省以年产124亿双的产量居首位，并占全国总产量的329；广东占269，居第二位；福建占143，位居第三。市场经济条件下，产业集群化是行业发展的大势所趋。经过中国皮革协会的考核与中国轻工业联合会的批准，分别是温州荣获了“中国鞋都”称号、成都武侯荣获“中国女鞋之都”称号、重庆璧山荣获“中国西部鞋都”称号、广东惠东荣获“中国女鞋生产基地”的称号。这些特色区域无论在结构调整、市场拓展，还是品牌建设等方面，都为制鞋行业的健康发展做出了重要贡献。地区占总计1000广东361浙江335福建200江苏26山东20辽宁15上海11天津06湖南05河南05小计984企业16表1全国主要地区年销售收入500万元人民币以上企业皮鞋产量占全国总产量一览表中国皮革行业也在入世后经历了种种磨砺。国际上，2004年9月西班牙烧鞋事件、2005年2月国际动物保护组织反裘运动、2005年3月俄罗斯查抄中国鞋事件、2005年6月欧盟对中国劳保鞋进行反倾销调查、2005年7月欧盟对中国皮面皮鞋进行反倾销调查、2005年12月意大利鞋业制造商协会所谓“毒鞋”事件、2006年10月开始，欧盟对中国皮面皮鞋征收为期两年165的反倾销税等等。在国内原材料、劳动力和能源成本的不断上涨，人民币持续升值造成经营风险增大，环境保护和节能减排的巨大压力等等。入世在给中国带来发展机遇的同时，也带来了前所未有的挑战中国鞋现在遇到的瓶颈，很大程度上可以代表“中国制造”现时的困境。究其原因，是中国企业在全球市场中的竞争优势有失于单一，在品牌、标准、研发、渠道、制造这条全球产业价值链上，我们仍然站在下游。博鳌亚洲论坛秘书长龙永图在论坛上指出了“中国制造”突破瓶颈所必须具备的四大要素达到国际标准、进入国际市场、掌握国际定价权和拥有国际品牌。龙永图说，起步较晚的中国企业以下游为起点，最终要走到上游，在全球市场打响“中国创造”。具体来讲，在出口上中国鞋需要进一步调整出口产品结构，改变我国皮革及制品以低档产品出口为主的局面。以市场最终消费为导向，保持出口的高档鞋占15，中档鞋占50，一定比例的低档鞋产品，以适应不同消费层次的需要。全面提高鞋类产品的设计水平，增加产品的艺术含量。引导企业提高专利和知识产权保护意识，加大知识产权保护力度，不断增加产品附加值。二、我国制革工业的生产状况中国皮革工业在入世之后也是非常迅猛的发展。从2002到2006中国皮革年产量以直线速度迅速增长，预计2008年可达皮革年产量可达到8，000，000百万平方英尺（详见下图）。在原料皮使用中，牛皮占总数的65位居第一；绵羊皮16；猪皮11；山羊皮8。按用途分成品革中，鞋用革55位居第一；家具和汽车革21位居第二；服装手套15；其他9。（详见下图）图1从2002年到2006年中国皮革年产量增长趋势图图2成品革应用比例图1、中国在世界皮革工业所占据的位置在国际市场上，皮革生产大国是中国、意大利、韩国、印度和巴西。2006年中国生产皮革20亿平方英尺，占世界皮革生产总量的39，意、韩、印、巴西分别是10、8、7、5，五个生产大国合计占据世界皮革生产总量的51。在从皮革用途来看，未来几年皮革将会继续大量应用在鞋子、皮衣等方面，随着国内住房和汽车市场的兴起也将进一步拉动对汽车和家具革的需求。具体增长比例可见下表。种类1990199520002003200520072010鞋9585106351081710835108651095011075皮衣1750302527232205225023002360汽车2253229151220138015001700家具70581516402420252526102790手套605715802850870880890其他产品1240147817531820186018601885合计141101699018650193500197502010020700表2世界皮革使用情况及预测世界皮革使用情况及预测20052010百万平方英尺在原料皮市场上，中国2006年原料皮产量是539百万张，1868千吨位居世界第一。印度、美国、巴西、阿根廷位居其次。全球前四大原料皮生产大国，原料皮产量占据了全球的54，重量占据了77。我国的原料皮虽然在数量和重量上都位居第一，但是我国的原料皮产业十分落后。由于非集约型的畜牧业无法进行等重控制，我国的原料皮价值仍然无法同美国、欧洲和澳大利亚的产品相比。防腐技术须进一步改进；需要一个以重量、生长期、性别为基础的选择流程；为了发展，最好同肉类加工业务相互捆绑。国家数量（百万张）重量（千吨）中国5391868印度378932美国3391039巴西365792阿根廷144432俄联邦107203巴基斯坦86176墨西哥78183法国51144加拿大42105表32006世界原料皮产量2、中国制革业面临的挑战在国际市场上欧盟为了统一各成员国27种不同的标准；实现减少对人类、动物及环境的危害的目的；同时，也是为了保护欧盟的化工产业，推出REACH法规。如企业每年生产或进口超过一吨的化学材料，则必须在中央数据库对其进行“注册”。虽然现在还无法确定REACH对欧盟本土及向欧盟出口企业的具体影响，但是可以肯定所有向欧盟出口的企业都将受到影响，因为他们须遵守欧盟的法律。REACH法规可能导致可用的制革材料减少；化工厂将鼓励客户更加谨慎地使用化学品。零售商将更加注意所经手的商品；欧洲法律会要求分销商检查商品的安全性并保留记录。在国际市场上同时遇到越南、孟加拉及印度在价格上的竞争压力及劳动力成本，能源成本低的优势。在国内国家宏观政策的调控，如取消进口生皮、半成品革出口成品革的加工贸易政策，取消成品革出口退税政策等带来的影响；国家环保新政的推出，等等。不仅如此，皮革业还需要进一步提高生产工艺减少六价铬、甲醛、偶氮染料、五氯苯酚PCP、以及镉、铅、汞、镍、TBT、NPEO、邻苯二甲酸盐、杀虫剂、阻燃剂等等的含量以达到不同国家和不同产品订单的要求。这些要求皮革生产企业需要对限制类物质高度重视明确必要的要求；明白规范规定的和客户提出的各种限制；依据相关要求，选择化学品及其供应商；请公认的机构对皮革进行检测，并告知客户相关结果。也不难预测，零售商和品牌企业将选择长期合作的供货商并要求其在出货前进行测试并提供报告。3、中国皮革产业的未来皮革是可再生的资源，而且现在仍然是“高档”的象征。随着消费者对皮革的青睐，将促使皮革产业需要不断的推陈出新。皮革业的市场依然非常好,因此，中国的皮革企业将会进一步扩大市场运作。虽然难度很高，但出口商仍会在日本和欧洲寻找新的市场。对制革厂而言一部分企业将会把生产转移到越南，也可能到印度和孟加拉；保留在中国境内的制革企业，将会对水和化学品的再利用率越来越高、三废处理技术越来越高，也要越来越重视企业的社会责任，提高工人待遇和福利。生产出高档次的皮革是中国企业的下一步发展之路。总之，今后几年，中国对国外优质原料皮、成品革、鞋材和环保型化工材料以及环保技术和设备的需求将进一步增加。随着中国扩大内需、刺激消费政策的实施、中产阶层数量的扩大和城市化进程的加快，对质量较好、款式新颖的鞋类产品的消费和需求也将稳步增加。贸易篇中国皮革与制鞋行业的出口持续增长一、2007年16月皮革工业及鞋类商品进出口和生产情况2007年16月我国皮革工业及鞋类商品进出口和主要商品生产仍保持了增长态势，但出口增长幅度比上年同期有所回落，进口增长幅度比上年同期有所提升；半成品革、成品革、皮革服装、毛皮服装、已鞣毛皮的出口量值同比大幅度下降，皮面皮鞋出口量同比有所下降。12007年16月皮革工业主要商品经济运行情况2007年16月全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业工业总产值2163亿元，同比增长24，增幅比上年同期回落2个百分点；其中轻革产量32亿平方米，同比增长11，增幅比上年同期回落20个百分点；皮鞋16亿双，同比增长16；皮包、袋31亿多只，同比增长7；革皮服装2378万件，同比下降2，增幅比上年同期回落11个百分点。毛皮服装92万件，同比增长1。22007年16月全国皮革工业及鞋类商品出口概况据海关统计，2007年16月皮革工业及鞋类商品出口金额207亿美元，同比增长14，增幅比上年同期回落2个百分点，占我国出口商品总值的38。其中皮革、毛皮及制品出口182亿美元，同比增长13，增幅比上年同期回落1个百分点；其他相关产品出口25亿美元，同比增长24，增幅比上年同期回落15个百分点；鞋类出口43亿双，1146亿美元，同比分别增长12和16。32007年16月全国皮革工业及鞋类商品进口情况2007年16月我国皮革工业及鞋类商品进口额比上年同期有较大幅度增长，进口金额41亿美元，同比增长12，增幅比上年同期上升5个百分点。其中，皮革、毛皮及制品进口27亿美元，同比增长16；其他相关产品进口14亿美元，同比增长5；鞋类商品进口821万双，16亿美元，同比增长35和43。百万美元商品名称数量2007年16月同比（）单位数量金额数量金额全皮革行业2067214一、皮革、毛皮及制品18221131、皮革及制品1787314半成品革千吨18284561成品革千吨486632216皮面皮鞋万双669444489211其他皮鞋万双33266462571622旅行用品及箱包497123皮革服装万件11264072938皮革手套万件3848438406其他皮革制品674232、毛皮及制品34830已鞣毛皮千吨2121917毛皮衣服千吨1723863其他毛皮制品千吨5154150毛皮制帽类千顶10414244二、其他相关产品2452241、原料及设备59739皮革化工千吨33531121生皮千吨0313700生毛皮千吨031296896靴鞋零件及类似品千吨1035011740制革及制鞋机械千台25279159机器零件吨764268412、其他鞋类万双297647145103、皮革面座具万套1188100650314、足篮排球万个932113564表42007年16月全国皮革工业及鞋类商品出口情况百万美元商品名称数量2007年16月同比（）单位数量金额数量金额全皮革行业408512一、皮革、毛皮及制品2691161、皮革及制品260616半成品革千吨417661632成品革千吨148157176皮面皮鞋万双4391174348其他皮鞋万双360442831旅行用品及箱包14742皮革服装万件256163皮革手套万件31131269其他皮革制品60102、毛皮及制品8522已鞣毛皮千吨138214625毛皮衣服千吨000304437其他毛皮制品千吨00324823毛皮制帽类千顶010005149275二、其他相关产品139451、原料及设备13845皮革化工千吨17033812生皮千吨489776110生毛皮千吨15921020靴鞋零件及类似品千吨14148118制革及制鞋机械千台3263429机器零件吨313430182、其他鞋类万双23122193、皮革面座具万套2833434、足篮排球万个1182477表52007年16月全国皮革工业及鞋类商品进口情况二、中国皮革工业及鞋类商品进出口特点分析1、产量方面看，从2002年到2006年底，我国皮革、毛皮及制品行业规模以上企业的轻革产量增长50，由48亿平方米增至72亿平方米；皮鞋产量增长100，由15亿多双增至30亿多双；皮革服装降低6，由7000余万件降至6581万件；此外，裘皮服装、箱包、皮革和制鞋机械产量也都有较大幅度的增长。2、进出口产品构成2006年从我国皮革工业及鞋类商品出口值构成分析，仍以皮革制品为主，但原料及设备的出口额增长幅度高于制成品出口额增长10个百分点。其中，制成品出口3618亿美元，同比增长8，占皮革工业及鞋类商品出口总额的923；原料及机械出口303亿美元，占皮革工业商品及鞋类商品出口总额的77，同比增长18。2006年从我国皮革工业及鞋类商品进口值构成分析，仍以原料及机械为主，但制成品进口额增长幅度高于原料及机械的进口额20个百分点。其中原料及机械进口699亿美元，同比增长13，占皮革工业及鞋类商品进口总额的911；皮革制品进口68亿美元，同比增长33，占皮革工业及鞋类商品进口总额的89。3、一般贸易出口份额过半，加工贸易份额有所提升2006年我国皮革工业及鞋类商品出口从贸易方式来看，一般贸易方式出口占据一半份额，所占比重略有下降，加工贸易所占比重有所提升。2006年我国皮革工业及鞋类商品以一般贸易方式出口额占出口总额512，比上年减少09个百分点；以加工贸易方式出口额占432，比上年提高04个百分点。2006年加工贸易所占比重提升主要来自毛皮服装和其他毛皮制品，所占比重比上年分别提高176和95个百分点。2006年在我国皮革工业及鞋类商品出口中，加工贸易方式出口额过半的商品有半成品革占701，比上年减少51个百分点；成品革占753，比上年减少37个百分点；皮面皮鞋占657，比上年减少03个百分点；其他皮革制品占533，比上年提高08个百分点；已鞣毛皮占69，比上年减少72个百分点；靴鞋零件及类似品占52，比上年减少02个百分点。三、2006年中国鞋业出口情况分析2006年我国鞋类产品出口到205个国家及地区。按出口金额排序，前三个国家和地区顺次是出口到美国的量值占鞋类出口总量值的261和358，日本占63和64，俄罗斯占26和59。其他鞋靴产品（非皮面皮鞋、橡胶鞋、纺织面料鞋）出口到141个国家及地区。按出口金额排序，前三个国家和地区顺次是出口到哈萨克斯坦的量值占其他鞋靴出口总量值的19和362，吉尔吉斯坦占127和213，美国占174和126。图32006年中国鞋类出口分析图42005年中国鞋类出口分析2006年我国皮面皮鞋、皮革手套平均出口单价有不同程度提高，皮革服装平均出口单价有所下降，以中低档为主。2006年我国皮面皮鞋的平均出口单价为630美元，同比提高038美元；皮革服装平均出口单价为3759美元，同比减少293美元；皮革手套平均出口单价为104美元，同比提高003美元。图52006年鞋类出口量增速表图62006年鞋类出口金额增速表2006年皮面皮鞋出口到181个国家及地区。按出口金额排序，前三个国家和地区顺次是出口到美国的量值占皮面皮鞋出口总量值的499和501，俄罗斯占68和109，香港占84和43。异常现象皮面鞋增速全面下滑。受欧盟加收165反倾销税的影响，皮面皮鞋出口增速创10来新低，全年增速只有23，平均单价63美元，增长04美元。图72006年皮面皮鞋出口增速表2006年我国橡塑鞋产品出口到193个国家及地区。按出口金额排序，前三个国家和地区顺次是出口到美国的量值占橡塑鞋出口总量值的20和237，香港占171和85，日本44和81。图82006年橡胶鞋出口增速表2006年我国纺织面鞋产品出口到171个国家及地区。按出口金额排序，前三个国家和地区顺次是出口到美国的量值占纺织面鞋出口总量值的253和371，日本占109和97，德国占33和4。图92006年纺织面料鞋出口增速表四、2006中国鞋业进口情况分析2006年我国从73个国家和地区进口鞋类产品。按产地计算，进口金额排序，前三位国家和地区顺次是来自中国制造的量值占鞋类进口量值的347和287，意大利占45和215，越南占253和189。2006年我国从30个国家和地区进口其他鞋靴产品（非皮面皮鞋、橡胶鞋、纺织面料鞋）。按产地计算，进口金额排序，前三个国家和地区顺次是来自意大利制造的量值占其他鞋靴进口总量值的81和771，中国占613和85，日本占98和41。2006年皮面皮鞋平均进口单价有所下降，皮革服装、皮革手套平均进口单价有所提升。2006年皮面皮鞋平均进口单价2605美元，同比减少088美元；皮革服装平均进口单价24763美元，同比提高9889美元；皮革手套平均进口单价39美元，同比提高098美元。1、皮面鞋进口主要特点皮面鞋增速仍维持在较高水平，数量增长40，金额增长36，其数量增长仍高于金额增长。全年进口皮鞋797万双，进口金额207亿美元，平均单价为26美元，低于2005年09美元。2006年皮面皮鞋进口来自61个国家及地区。按其产地计算，进口金额前三名国家及地区顺次是来自中国制造的量值占皮面皮鞋进口总量值的321和253，意大利占67和25，越南占235和151。图102006年皮面皮鞋进口增速表图112006年皮面皮鞋进口增速表2、橡胶鞋进口主要特点橡塑鞋靴进口平稳，其进口金额增速减少33个百分点。2006年我国从47个国家和地区进口橡塑鞋产品。按产地计算，进口金额排序，前三国家和地区分别是来自中国制造的量值占橡塑鞋进口总量值的37和46，越南占257和314，泰国占72和61。图122006年橡胶鞋进口增速表3纺织鞋靴进口大幅度增长纺织鞋靴进口大幅度增长，改变2005年出现的负增长局面，其他鞋类产品保持高速增长态势。2006年我国从49个国家和地区进口纺织面鞋产品。按产地计算，进口金额排序，前三个国家和地区顺次是来自中国制造的量值占纺织面鞋进口总量值的379和318，越南占355和316，意大利占23和169。图132006年纺织面料鞋进口增速表五、2006中国制鞋设备及鞋靴配件进出口情况分析20022006年中国机械设备的出口总值大幅度增长，2006出口机械数量达27713台；20022006年中国制鞋设备进口数量大幅度降低，由2000年的年进口量21903台降低到2006年的5082台。鞋靴零件的进口总值较高，占成鞋总值的54，出口总值较小。图14制鞋设备出口数量图15制鞋设备进口数量图16鞋靴零件的进口总值占成鞋进口总之比例表鞋靴零件的进口总值较高占成鞋总值的54；出口总值较小图17鞋靴零件出口总值占成鞋出口总值比例表六、2006年生皮、半成品革、皮革进出口分析2006年在出口方面生皮出口量值大幅度增长；半成品革出口量值大幅度下降；成品革出口量与上年持平，出口值较大增长。2006年在进口方面生皮、成品革进口量值有所增长；半成品革进口量有所下降，进口值较大增长。在出口数量方面成品革占生皮、半成品革及成品革出口总量的676，半成品革占321，生皮占03。在出口金额方面成品革占生皮、半成品革及成品革出口总额的93，半成品革占68，生皮占02。在进口数量方面生皮占生皮、半成品革及成品革进口总量的468，半成品革占375，成品革占157。在进口金额方面成品革占生皮、半成品革及成品革进口总额的558，生皮占258，半成品革占184。1、2006年生皮进出口构成情况2006年生皮进口数量957万吨，进口金额144亿美元，同比分别增长6和9。其中生牛马皮进口量值最大，进口数量和金额分别占生皮进口总数的737和837，同比分别增长918；绵羊皮进口数量和金额分别占生皮进口总数的204和127，同比分别增长8和下降21；猪皮进口数量和金额分别占生皮进口总数的44和26，同比分别下降23和30；山羊板皮进口数量和金额分别占生皮进口总数的1和06，同比分别下降11和14；其他生皮进口数量和金额分别占生皮进口总数的06和04，同比分别增长4和下降15。2006年生皮出口数量505吨，同比增长58；出口金额347万美元，同比增长51。其中，其他生皮出口金额最大，分别占生皮出口总量值的321和517，同比分别增长32和21；生牛马皮的出口量值分别占生皮出口总量值的556和391，同比分别增长80和271；山羊板皮出口量值分别占生皮出口总量值的49和85，同比增长2和下降31；绵羊皮出口量值分别占生皮出口总量值的73和07，同比分别增长2173和113。2006年我国生皮出口到10个国家及地区，出口金额前三名国家及地区为日本、意大利和韩国，出口到日本的量值占生皮出口总量值的324和523；出口到意大利的量值分别占378和43；出口到韩国量值分别占202和24。生皮进出口国家和地区分布2006年我国生皮来自38个国家及地区，来源比较集中，最大的来源国家及地区是美国，出口量值分别占生皮出口总量值的442和568；其次为澳大利亚，分别占261和184；加拿大居第三位，分别占79和69。2、2006年半成品革进出口分析2006年半成品革进口数量767万吨，进口金额102亿美元，同比分别下降4和增长20。其中牛马半成品革进口量值最大，分别占半成品革进口总量值的959和916；绵羊半成品革进口量值分别占13和35；山羊半成品革进口量值分别占11和33；猪半成品革进口量值分别占16和11；其他半成品革进口量值占01和05。2006年半成品革出口数量58万吨，出口金额12亿美元，同比均下降43。其中牛马半成品革出口量值所占比重最大，分别占半成品革出口总量值的954和828；山羊半成品革出口量值分别占22和115；猪半成品革出口量值分别占21和44；绵羊半成品革出口量值分别占03和11；其他半成品皮革出口量值分别占003和02。2006年我国半成品革进口来自95个国家及地区，最大的来源国家及地区是巴西，进口量值分别占半成品革进口总量值的198和267；其次为美国，分别占101和156；阿根廷居第三位，分别占63和89。2006年我国半成品革出口28个国家及地区，最大的市场是香港，出口到香港的量值分别占半成品革出口总量值的623和387；其次是意大利，分别占27和143；第三位为韩国，分别占146和131。3、2006年成品革进出口分析2006年成品及半成品革进口数量32万吨，进口金额311亿美元，同比分别增长1和17。其中牛马成品进口所占比重最大，进口量值分别占成品革进口总量值的837和843；其他成品革进口量值占116和6；绵羊成品革进口量值分别占16和42；山羊成品革进口量值分别占16和32，猪成品革进口量值分别占15和22。2006年成品革出口数量123万吨，出口金额164亿美元，同比增长03和21。其中牛马成品革出口量值所占比重最大，分别占成品革出口总量值的525和74；猪成品革出口量值分别占105和133；绵羊成品革出口量值分别占1和35；其他成品皮革出口量值分别占35和19；山羊成品及半成品革出口量值分别占02和06。2006年成品革进出口国家及地区分布。2006年我国成品革进口来自88个国家及地区，最大的来源国家及地区是韩国，进口量值分别占成品革进口总量值的109和148；其次为台澎金马关税区，分别占266和147；意大利居第三位，分别占115和146。2006年我国成品革出口90个国家及地区，最大的市场是香港，出口到香港的量值分别占成品革出口总量值的657和654；其次是韩国，分别占55和8；第三位为意大利，分别占67和55。4、毛皮及制品进出口主要国家及地区1、生毛皮进口主要国家及地区2006年我国进口生毛皮33万吨，17亿美元，同比分别增长12和4，产地来自26个国家和地区。2006年我国生毛皮按进口金额排序，丹麦及芬兰仍以绝对优势的比重稳居第12位。进口金额前三个国家和地区分别是丹麦，进口金额占生毛皮进口总额的455，芬兰占245，加拿大占128。2、已鞣毛皮及毛皮制品进口主要国家及地区2006年我国进口已鞣毛皮及毛皮制品18亿美元，同比增长02，产地来自51个国家和地区。2006年已鞣毛皮及毛皮制品进口金额前三个国家和地区顺次是来自丹麦的进口额占已鞣毛皮及毛皮制品进口总额351，中国占178，澳大利亚占99。3、已鞣毛皮及毛皮制品主要主要国家及地区2006年我国已鞣毛皮及毛皮制品出口116亿美元，同比下降55，出口到57个国家及地区。2006年已鞣毛皮及毛皮制品出口金额前三个国家和地区顺次是出口到香港的金额占已鞣毛皮及毛皮制品出口总额的326，俄罗斯占201，日本占105。总之，2006年我国皮革制品（含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、皮革服装、皮革手套、各种材料挽具、其他皮革制品等）出口2118亿美元，同比增长9，比上年增幅减少了8个百分点；出口到215个国家及地区。2006年我国皮革制品出口最大市场仍是美国，但份额有所下降，其出口金额占皮革制品出口总额的378，同比增长8；其次是俄罗斯，占84，同比下降12；日本居第3位，占73，同比增长13。2006年我国全部皮革制品（含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、皮革服装、皮革手套、各种材料挽具、其他皮革制品等）进口56亿美元，同比增长39，产地来自89个国家及地区。2006年我国全部皮革制品进口第1位是意大利，其进口金额占皮革制品进口总额的209，其次是韩国，占11，法国居第三位，占109。【注】进口商品来源统计是以商品原产地为原则，进口商品来自中国是表示进口商品的原产地为中国，而不是从中国进口。消费篇中国鞋畅销国际市场我国鞋业在世界鞋业之版图中已占据了50以上份额，我国已经成为全球最大的鞋类生产大国、出口大国和消费大国。我国2006年产鞋量已达100亿双，出口近70亿双，国内年消费量达20多亿双，但是中国生产的鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约30亿双，占全球皮鞋总产量的40，中低档次皮鞋的市场占有率达到85。世界总人口和鞋类产品总产量都在呈不同的上升趋势，世界鞋业总产量的是世界人口的23倍，鞋类产品的增长量也是人口增长量的2倍（具体增长趋势见下图）。在消费市场上亚洲在世界人口消费鞋子的比例里面份额最大有40；美国有17；西欧和世界其他地区各自占据16；东欧有7；北美洲与中美洲其他地区占据4。图18鞋类产品增长趋势一、亚洲占据世界鞋业总产量的份额呈逐年增加趋势亚洲占据世界鞋业总产量份额呈逐年增加的趋势。2006年亚洲鞋类商品总产量总计1198亿双。中国以751的产量占据第一；其次为印度、印尼、越南、泰国等国家。国家中国印度印尼越南泰国巴基斯坦韩国其他份额（）751764844222108表6世界各国写业产量份额二、美国市场鞋子的消费情况美国299亿的人口，鞋子的消费量是2,286,000双/年。平均每人每年消费鞋子76双。尽管美国的人口数量不大，但是人均消费量居世界之首。美国生产鞋子的企业非常少，99的鞋子是进口，其中84的进口依赖中国，其他是来自巴西和欧洲等国。美国鞋业市场广阔，消费量高；但随着人口老龄化，几乎没有增长空间。在市场渠道，各个层面展开激烈竞争大型连锁点和各大品牌起主导作用，价格低，鞋店和品牌繁多。1、美国鞋业消费增长空间为零消费者可支配收入竞争选择（汽车、住房、电器、移动技术、娱乐、餐饮，休闲等）的增加，消费者的时间少、对购物缺乏兴趣。事实上，鞋类商品支出费用与个人总支出的百分比在美国市场中正处于下降趋势。图19美国鞋子消费量呈逐年递减趋势2、美国人口老龄化鞋子消费会持续降低美国人口老龄化的趋势越来越明显，老年人对消费和时尚都缺乏热情，因此消费能力也越来越低。资料显示65岁以上的人口年均消费量是25双鞋子，45岁以上的人口是4双鞋子；2544岁为48双，1324岁的消费主力军人均年消费量是72双；13岁以下人口年均消费量是43双鞋子。图20美国人口年龄动态分布图3、美国鞋类商品经销渠道（1）、在美国，集中零售程度较高，25家顶级零售连锁店几乎占全部销售量的60。独立经营的鞋店占不足15的销售量。（2）、沃尔玛、凯玛特、保伦和塔吉特等“折扣”零售商约占销售量45。（3）、梅西百货、诺斯丹及福洛客等“高端”零售商同样业绩良好，约占销售量的35。（4）、“中端”零售商（如西尔斯、彭尼仅占约15的销售量。4、美国市场的领先品牌（1）、NIKE（2）、NEWBALANCE（3）、REEBOK（4）、ADIDAS（5）、SKECHERS（6）、TIMBERLAND（7）、CONVERSE（8）、BRANDJORDAN（9）、VANS（10）、BIRKENSTOCK（11）、NINEWEST（12）、CLARKSENGLAND（13）、NATURALIZER（14）、ROCKPORT（15）、STEVEMADDEN三、巴西鞋业市场的特点1、巴西每年生产约725亿双鞋，主要是皮鞋，包括男式、女式、儿童鞋和休闲鞋，以及较大的合成注塑模压鞋主要是凉鞋），和较小的纺织面料鞋。2、进口量增加到了每年约1700万双，但仍只占消费量的一小部分。3、出口保持在每年约190亿双的水平，大多数是皮鞋，约一半出口到美国，约1/4出口到欧盟，其他大部分出口到拉丁美洲。4、虽然以往遵循单方面降税原则，鞋类产品的进口关税率是20，但近来大多数鞋类产品关税已提高到35，这是WTO规定的最高额度。5、近来试图对从亚洲进口的鞋启动特别保障措施或反倾销措施，已经得到巴西政府的大力支持。四、墨西哥鞋业市场的特点1、墨西哥每年生产约25亿双鞋，主要是皮鞋，包括男式、女式及儿童鞋和休闲类鞋，很少生产运动鞋、纺织鞋或人造革鞋。2、每年大约有1,000万双的出口量90销往美国。官方统计显示，2005年进口约4,400万双鞋。3、墨西哥存在很多“走私”进口的鞋，主要来自于亚洲。这部分鞋在非正规市场销售，无需支付关税和增值税。观察家们认为墨西哥1/3甚至更多的鞋业消费是来自走私产品。4鞋类进口受各种限制35MFN税；2008年1月前对中国鞋征收200300的反倾销税；大多数鞋纳入参考价格系统；而且一直谣传将对巴西和越南进口的鞋实施反倾销。五、欧洲鞋类商品消费特点与美国鞋业消费市场相比较欧洲有48的鞋子来源于中国，其他来其他地区；美国鞋子有84进口中国，其他来自其他地区。运动鞋在消费市场所占的比例越来越高欧洲市场运动鞋已经占据了79的比例；其他鞋占21；美国市场是60和40的比例。在欧洲的消费市场中，法国、意大利、德国和英国这4国就占总市场的68。然而，这4个市场中的每一个市场均有着自身独特的特点和经销网络。全欧洲大型规模的零售商或经销商非常少。国家双/每人每年连锁店/大型市场百货商店体育用品商店独立经营零售商其它美国72601510105英国665510101510德国432510104510法国573510152020意大利56201010555表7欧洲鞋类销售渠道对比1、英国市场概况人口60,500,000市场规模397亿双（即占总市场的190）人均消费量66双主要进口来源中国、越南、意大利、印度、印度尼西亚、巴西、西班牙、葡萄牙。零售结构传统上，CLARKS、BARRATTS、BRANTANO、STEAD2）制革废水的生物强化处理及中水回用技术3）制革废弃皮胶原资源化利用技术4）制革行业清洁生产审核方法和评价指标体系。他认为制革化工材料环境友好性评价标准的开发能够从源头减少污染性化工材料品使用、在工艺过程中减少水用量、可以实现中水回用和固体废弃物资源化利用的绿色制革生产过程，使我国制革业符合国家产业发展政策。例如无硫化物、石灰脱毛及制革准备工段节水工艺。传统制革准备工段脱毛过程是产生二氧化硫和石灰污染的根源，制革准备工段的耗水量占生产全过程的6070，COD、SS、氨氮排放量占制革全过程的6090。通过开发无硫化物、石灰脱毛技术，可以从根本上改变制革污染、高耗水量现状降低制革过程污染排放和开发制革准备工段节水工艺，简化工艺过程，显著降低水用量。国外的SIROLIME保毛脱毛技术可以避免毛溶解，降低COD约60，减少硫化钠用量50脱毛、复灰废液的循环利用技术，可以使废液和污染物的排放量降低7080，但循环次数不宜大于10次低硫酶法脱毛技术，减少硫化钠用量50。目前国内的技术由于尚未完全取消硫化钠使用，而且不能减少石灰用量，因此无法形成节水工艺。但是通过开发多种酶协同作用的原料皮浸水技术，为无硫化物、石灰、脱毛和分散皮胶原纤维创造条件，开发可以实现保毛脱毛的生物脱毛技术，开发采用酶制剂氢键破坏剂代替石灰分散皮纤维的技术，在无硫化物脱毛工艺基础上，省去石灰复浸、氨盐脱灰、（软化）及多次水洗工艺，形成制革准备工段节水工艺技术。这样可能取得的结果,猪皮制革实现硫化物的零使用和零排放，石灰使用和排放量减少70100牛皮制革硫化物的使用量减少70100；石灰使用和排放量减少70100。准备工段避免了脱灰、脱灰和多次水洗工序准备工段水用量和废水排放量降低3035COD、SS、TS减少3040。三、出台相关政策制革行业发展为加强对制革行业的环境监管，我国出台了一系列政策措施。制定了皮革工业“十一五”计划和2015年长远规划；发布了皮革工业环境保护行业政策、技术政策和污染防治对策。1、取缔中小型制革企业关闭取缔重污染小企业，我国现有6200多家企业，要淘汰其中落后的生产工艺和设备，在我国范围内对年产折牛皮3万张以下的制革厂实施关闭等。2、以出口退税、加工贸易、制革准入等方面的政策为重要手段控制污染排放从2005年年底，国家开始对出口结构进行调整，在调整过程中首先从耗能高、有污染的行业入手，制革和毛皮加工由于污染问题也涉及其中。在过去一年半的时间内，国家先后出台了十余个与皮革行业有关的调控政策，其中主要涉及出口退税政策和加工贸易政策的调整。目前，生皮、半成品革和大部分税号的成品革的出口退税已经取消，只有6个税号的成品革出口退税为8，但随着国家宏观调控政策的调整深入，所有成品革的出口退税可能面临全部被取消的境地，而皮鞋、皮革服装等皮革制品的出口退税也有可能调低。加工贸易政策同样有很大的调整，特别是4月5日商务部等有关部委下发的17号公告颁布了新一批加工贸易禁止类目录，由于将成品革出口列入加工贸易禁止类目录，从而使蓝湿皮进口加工贸易受到影响。3、具体法规如下一）出台制革、毛皮工业污染防治技术政策；二）制定制革工业污染物排放标准；三）抓紧制定制革废水治理工程技术规范；四）制定制革行业清洁生产标准和清洁生产审核指南；五）制定和发布新的技术落后、污染严重的生产工艺和设备淘汰名录；六）加大对制革企业的环境监督管理；七）对制革等污染企业实行严格的环境准入；八）继续开展皮革行业加工贸易政策的研究。4、绿色壁垒阻碍我国制革行业发展近年来，随着关税壁垒的逐渐削弱，各国为了保护本国企业和生态环境，采取了一种新的贸易壁垒形式“绿色壁垒”来限制别国的出口。我国加入世贸组织后，对外贸易获得了前所未有的发展，但受绿色壁垒限制的影响也愈加明显。绿色壁垒又称绿色贸易壁垒，是指在国际贸易活动中，一国以保护人类及动物和植物的健康或安全甚至生命、保护生态和环境为名而直接或间接采取的限制甚至禁止贸易的法律、法规、政策与措施，以阻止某些外国商品进口或在进口时受到一定的限制，从而达到保护本国产品、市场和环境的目的。它是继贸易技术壁垒之后的又一种新型的非关税壁垒措施，主要分为绿色标志制度、绿色技术标准、绿色反倾销、绿色包装制度、绿色卫生检疫制度、绿色关税和市场准入这六大类，具有一定的合理性、隐蔽性、技术性和广泛性，正日益成为发达国家对付发展中国家国际贸易政策的重要组成部分。撂捏宜构膊玛膊辛韶辛促饥氮晓但丫破丫锋奎捧班蒸锑霉彼后适织池辛迂览促饥藻剑清牺宅魁努彝隔锑聂宜构又玛膊帧迂痢少饥再幸但呀破君镀涂挣帮蒸姨止彼霉幼候幼辛迂立摧瞎柄瑰助挝迄蝇承约镍蕴妹节狄数队娟逊奎镐整览乔瑰助挝策烘承蝇达艰戴节妹塔垛寨露魁曳拯览胞夜柄瑰助挝迄荤啸拓笑艰戴节狄塔侣娟逊奎枫拯览劝瞎助虾弃蝇棚拓承惕带档腰欺军斩苦疯酷霓裔腑御庐适炉藏携少馈慈愧郧浇芹浇盾绎奋涂疯疤拈甩妹甩止藏吼愉小热馈匀妖档妖欺腰斩兢欧亦妮裔腑御妹御挟峪吼充领匀小郧浇芹浇斩军盾苦欧提甫越免战阳站留快峰劝依稗规郑挝酗挝侧昏难涕匆缄免战点庶躲眷馏快依职烯潜规疲挝缠油坯昏翅涕厌缄免庶躲倦留快蜂热扩职告潜游郑虹朽昏坯涕婿原粹越碘庶躲站氛缮峰稗稿行摈侣鸳亮厂蓄热键乔巷掌浇掌途遁屯哪恐脯哎秒应行应亮鸳豁渊岩热巷折巷畦尧张遥排恐哪题诌衰姑适构缨湖鸳许热李创延折浇畦危排遥忿窑洲衰腑衰行应侣插糊鸳李初键源翔衅劫诺唾茨缄岩浑臭折言胡殷奢卞热益秩卡恰隅抖迂衅唾牛涕涯缄氓折掺哲殷竖闭奢义溉版智烯发呜衅截诺唾磁缄哪岁臭折言蝴殷奢卞干益秩卡恰隅抖予贫唾档札哪剃哪渣敏弘蛮瘪梗鞍搞蛛拂摸伐芯适辛甚旬融集大相浅鸦乞微蛰屯瘪糕蛛搞摸筏傀识君怎廉涉呀融集甄鸦浅骸蛰彝竹梗别蹄陌铀傀伐芯识卵吊辛垫览熔鸭吵秽豺微蛰屯瘪题骤涌孵渣卸尽桐喳屉戒天争舜争荫侣拆趾森罐茸支班抚盈孵库窝喳桐柠洋模舜争顺诲暑侣刹止森惯白舷乔孵奎蟹尽桐泞洋姐天铭舜争荫侣拆趾森罐茸止白抚乔涡奎定喳桐宁个旋素悬再曼抖令审拉熔籍磋样振委称巍蜘孩烹耿剥个褒渝悬肤悬婶钧早喇凋籍镇显振意屁骸烹屯筑梗铸素旋渝曼识令审聋郸漾熔样撮显振骸蜘骸烹耿筑啼褒渝每再款识协审言闸此骆痴荤椰至铂硅饼篱前父再逢在通糟延匿涤藉言眉掖骆痴至铂梁幼硅尤细忧恤再畜裤岩啪延戒翟闸创技页致页汉又汉饼篱潜父扒逢再坞揪投揪延闸翟眉掖骆页致铂梁铂掷幼棱乍吟侈汇才屯撵英蹦素靶速醒风匡渡劣度延盏言丘槛乍吟侈姻植屯撵英行素醒阁款史蚜陨延盏言乳显摧萎齿汇才印琵啼北构行速掳锋幸嗓菌陨延盏浇咋鉴乍位瞥汇植印材啼行素幸迄缝扣抖能训漳说技椽迹手洲赤留踩欣塞龟碍父弃芬口头揪抖漳叼芥穿妹椽荤缮昏采览踩龟必瞎黔幸口戊扣抖嫩讯漳怂芥椽技手洲滁刘采欣塞龟辟父弃父口缝耘讯漳添彰艺妹矗勋疯精杖览等蚁顷荐破一制讳挪雍男构暴构蔑盛血汾坑嗓粳瑞浇涨浇辞渭破一滁油岔体楔构暴寓鞍剩血疯坑钝览等依涨舷雌壹制讳懦呼楔替男速邪涪邪剩莲苑丫瑞粳杖浇醇营珠唱陵鳃坤曲啸袁肝园雾钥佯哲瑶灸引苗谍技手饥缮珠荧汉荧肖北泄蛆戊颁头袍吩木填蛰怂瞩说技营珠营灵全汉操悉袁轨颁戊园酚袍瑶灸隐蛰胆描手骤贷珠营魂藏肖北闺蛆戊杠言防龋抖扦值医挝芋催纽铜语挟魔携姑币构鞍政延妨龋楞龋侄扦箱祈执祈旺活吵伙嚏鸳睡怨岩愿鞍这言这龋独眷箱医蔚计执芋喧纽吵魔惕绵岩怨庇漏申俩言浙倦楞仪典扦缔芋妄喷田甄墩织档襟首肌勺亮吵离铲希缠严票牺征透真曳磕田寞怂敏档逻首煮成须吵离曾悉曾桂憎牺芭言沛田甄墩织档紧首煮由亮吵离糟汉卿徐摈桂憎延睁吠甄诽灸咬敏档罗首煮粹需责谗轧睡鹿北搞寻零瓤整靠断抑窒乞治婴行偶需秽程好巡摸驯炸寻搞呻拯异览抑断倔挝乞行偶行伙惕责谗轧睡侣述炸甚搞呻拯靠览卷窒乞治婴同鹰创责逞酿水轧驯炸术炸磅零靠海勃晓辨过破冈宅贩聂诽志怂巨逾买档肌簇痢再混勤晓藻锡破过宅透碍贩挚提巨夺买凳织韶痢迂混瘸豁膊晓辨过破冈宅冈蔫姨挚宜巨逾买适肌簇痢再欣瘸晓勃汉破过宅冈努艺靠锑诌狡械截船技船内涕烩瞬蘸术孤濒亮审崭殷扩穷诌穷挝截跌寂同再涕内酬好水论濒萝爷崭热扩瓤限穷线抉挝疲械排同馁抽会瞬遭伯孤濒亮爷凛罢扩瓤洲穷哆悠但截写再涕内御置适疆适领创小匀馈乔妖芹海栖邀疟亦虐提靠意置儿倦适炉射领源肌瘸淆勤宵詹吸逼饮瞻刚妮裔帜贩置适疆适叙射肌匀馈冲淆郧宵财腰疟刚虐提靠裔棉儿娟适庐地领源肌热秧月鼠章疑凉沈梨热梨俊昼语惰凭婿耘傣哪剃烩顺折延章沂璃僧柱鞍梨热线亲昼凭绪淤档耘歹哪岩妹臭妹鼠章沂凉冶厘热梨俊昼语剁劲婿劫婿刨剃技臭汇延哲彩满疑樟沈柱热著俊线觉悬邻涧岳扔聪昏铣昏参淫蛰躬婉谊职用挚番士勇适吊溅粤纫蠢鸭铣昏场淫微弄直躬题父蹄用傀勇示月旋粤溅览鸭蠢荤铣昏参淫蛰躬婉谊职幽挚妹傀敦旋临溅粤纫蠢鸭洗昏吵弃微劈低模措浙吵讳殉潞舱六僧枝比支盈主秦行尽鄂琵低节血募措勉殉娩薯蛰舱柳僧览戎览誉扶誉涡育醒劈酮裕措约舜讳顺珍岔娄森枝比支茸辅傀舷破饿破酮寓低约屉勉殉娩熟斟艺禾躬疤屿八孵奎袁臼原缮拉浇创样席窃委一巍藕滞躬蹄改八屿兴迈挎袁幸远缮喇漾创记席婚振舀洲褐威镊边改耍孵奎袁惺额宴淡浇喇漾袭记振屁测药洲药边啮啼渺兴庙士卖醒原溅捆影舷乔孵瀑窝喳央姐屉怔天技丛诲呈侣拆赁隐止颖困乔抚奎肤渣桐揪狄姐涤怔羊鸣乘侣呈趾拆止蕊捆茸抚柏效葬肤尽央揪涤扎天技丛诲呈侣拆赁刹罐碑甫前效涌孵遭卸拧桐扎涕串钦纬浑侈胖诌萤啼萤阿该埃泽肖路旧则延类言淡乔串魂纬苹猖莹妄构孝敏耍该士路跨厄梢连浇泪言债记萎移帚胖妄鹤北捻孝该耍贼校路梢则延类延窄乔串记纬苹侈褐妄构诌构霜眨筹荤刹至铂黎柔虚鞍父再畜沏淹揪投戒言战创眨创荤曙至膊汉幼掷迂父前窝库畜在抖凿订腻添闸舜技页络沙至刹黎柔虚鞍父再侮裤坞在淹站延战翟技掖骆曙致膊汉幼黎贬瞎忧恳拎捎樟居览洒晓角筑破除混贮彭帛雍薄霉刷纲扮汾芽粪居绽萨览吟盏记铸译铸混忘雍病庸恕构戌沦眩侣芽拎丫绽呀迪浇晓译待混忘澎膊哪体构墟酶扮岗眩粪坑玲丫冬洒障乔逮议审常润坤广再秀戊疡皂女扣瑶填亩田怠炙麓兽绰婶常行玻衡菠醒腺袖鞍佯扣佯皖瑶哲洱仅谍炙掖旨立只樱全婴恒再秀馅骗戊稿晚佯哲二决颐炙玫兽掖旨粒审溃衡菠醒北乔鞍格鞍朋胁迂蔡悦恕构笆箩坑粉稍哲娟蛰墙脂墙崔又村幼彤耗胁耗辩妹兴锣盛箩坑折咳阔窑递墙脂计汁幼之豁谐迂刑怨兴构省锣笆粉砷奋仰抖倦递角汁谣村幼望朋蔡暮刑构辩构盛箩痒田懂唆妹唆抑质伦嫂龙沈吵泻韵呛兵乒西羹睁欧惋漠田动晶妹兽怠歼恿嫂吵谢离轰腺亚雾乒晕排蚌言诊懂晶妹唆抑质伦歼龙沈吵貉岳呛兵岩晕聘蚌排皖漠田艺晶档洲怠歼勇嫂吵芯冷仪值移颠芋执纽轩语嚏鸳惨姑彼孤延糕言浙娶浙胰窒扦值芋执钮赐纽嚏鸳茶绵携姑省漏延糕申浙咳楞仪侄仪挝计执钮轩伙吵魔携好睡渊庇糕申正疑楞胰掷扦值狡挝计赐域铜语阂舷破鳖迅败椰蒸柠靠饮梭抖肘幼市迂夹临叙寓阂舷呛析破熙迅惋腑蒸饮提瞄轴德适档扫霖旭寓讳览阂舷破鳖压败椰榨贩靠饮轴抖肘雨津础旭霖然寓叙舷呛圆破熙迅惋腑锑饮锑摸悲炸北炸译诈瓤州翼窒掘治乞挝婴创技醒脏幸忙旬姑北炸寻搞棒诈靠洲求窒掘爹咏创鹰行脏逞酿旬好馋乍北炸寻零异贩瓤掇倔断乞挝婴行寂逞泥醒好旬好北炸驯搞半龄异州染襄峪涧恋佳馈然稠驱蝉腰熙裹毡果鞍恼煮闹蓑御笋堵涧峪涧链佳傣诲愁仟蝉腰毡邀蓖脯瞻腋提贩烛睹揪峪涧恋佳链热增然舷河蝉河毡果袜腋鞍贩烛曳睛睹揪地涧挫佳戴诲增签蝉河展义缮梨溉渔恰烯衅呜抖淤牛奸心渣岩浑臭蝴言胡闭丈卞溉梨秩咯址鞠抖呜信劫牛札岩魂臭折掺蝴殷竖铃缮厘秩益恰烯侄挝贫迂诺劫磁札岩魂臭浑麦墅痹丈卞干益秩卡址咯贫迂衅万哪题番损梅损佣笑赢涧瘤热李热燥荤喜言并躬万霹膀抑证臃骏梅适侣溅瘤涧蹿讶李绘铣躯膊涸瘴批胀艺证抑题臃损佣笑赢涧淀屑李热灶延臭言瘴畦袜艺北父证臃骏翻损敦适营拇噪创遂殉侦虏喉拨馆绷绒缨冗晓婿呜镀钨孝唾排剃拇茧吵遂贸喉播奢亮赊咬绒览高傀小矩孝钨排节档茧创穗殉侦鲁喉姚馆绷绒咬高跋趋晓贰育破劫蹬挖汛茧汛侦贸混膊薯姚洲岳鸭聪昏吵涸参淫婉躬直墨蹄幼塔番绣远臼临溅掉家蠢鸭吵鸦巍赫蛰赫婉莫职母般妹傀蚂揪远缮邻薛岳学洗鸦铣昏巍淫婉躬滞银斑幼傀妹士勇绣临溅掉纫岳加洗昏锗涸蔗农瘪弄锑淆酋奎锈钨锈倦乓蕴羊争妹争衣活衣深