医药工业发展

120062007中国医药工业发展综述一、2006年医药工业经济发展回顾医药工业经济总体持续增长，但行业利润率有所降低。化学药工业增长快于中成药，医疗器械工业和生物制药工业利润率较高，化学药制剂工业总体利润下降。（一）、医药工业产值持续增长，化学药工业增长率略快于中成药2006年，中国医药工业整体发展强劲。从112月，全国医药工业总产值达到5150亿元左右，同比增长1590。从销售收入来看，中国医药工业销售收入呈持续增长的态势。2006年，中国医药工业销售收入达到4967亿元左右，同比增长188。其中，化学工业销售收入2594亿元左右，同比增长1960，中成药销售收入1063亿元，同比增长1615。化学工业销售收入高于中成药销售收入。（二）、医药工业利润总额增长率远低于销售收入的增长率，工业利润率有所下降2006年，中国医药工业发展状况良好，医药工业企业产销率达到95，但医药工业企业利润总额增长率和医药工业销售利润率低于医药工业销售收入的增长率。医药工业行业利润增幅有所回落。2006年112月完成情况同比增长医药工业总产值现价5150亿元1590医药工业新产品产值700亿元1390医药工业销售收入4967亿元1882工业企业利润总额363亿元814产销率95012工业销售利润率731（三）、化学药制剂工业总体利润下降，医疗器械工业和生物制药工业利润保持快速增长2006年，全国医药工业累计实现利润363亿元左右，同比增长814。其中，医疗器械工业利润增长率最高，达到2348，其次是生物制药工业利润增长率也达到1642。而中成药工业利润增长率较低，只有20。化学药制剂工业总体利润虽达到1022亿元，但在2006年出现了负增长，总体利润下降。二、2006年药品市场销售状况2006年，零售市场药品销售和医院用药呈现出截然不同的特点。（一）、医院用药销售情况2006年，医院用药销售前20名产品中，人血白蛋白、舒巴坦纳/头孢哌酮钠、氯化钠、头孢呋辛、左氧氟沙星在医院销售中名列前茅，领先于医院用药市场的前五名。排名药名1人血白蛋白2舒巴坦钠/头孢哌酮钠3氯化钠4头孢呋辛5左氧氟沙星6奥美拉唑7紫杉醇8银杏叶制剂9葡萄糖10脂肪乳311多西他赛12奥沙利铂13重组人粒细胞集落刺激因子14霉酚酸酯15氨氯地平16头孢替安17阿卡波糖18环孢菌素19阿奇霉素20前列地尔（二）、医药零售市场销售情况医药零售市场以非处方药销售为主，2006年中国零售市场销售前10名的产品分别是感冒药、心脑血管药、胃药、皮肤病用药、钙锌制剂、镇咳药、维生素类、咽喉口腔用药、补肾类用药以及妇科外用药。其中感冒药、心脑血管药和胃药作为人们日常生活中的常用药而位居前列。随着外资企业的进入，OTC市场竞争更为激烈。如德国默克前年就宣布启动其中国市场的OTC项目；罗氏已将中国纳入OTC全球十大核心国家之一；诺华公司也已经着手开始整合旗下的“扶他林”系列品牌，将发力中国OTC市场。由此，有关专家预测，中国OTC市场将出现一大批新的大品牌，并且OTC市场竞争将更加激烈。排名药名1感冒药2心脑血管药3胃药4皮肤病用药5钙锌制剂6镇咳药7维生素类8咽喉口腔用药9补肾类10妇科外用药三、2006年影响中国医药工业发展的相关因素（一）、世界市场环境2006年，全球医药市场平稳发展，行业市场增长率达到67，但根据全球知名医药咨询公司IMSHEALTH的预测，2007年全球制药行业增速将维持在56，略低于2006年的增速。全球医药市场增长放缓。4但全球医药市场竞争激烈。2006年，辉瑞、强生、葛兰素史克、赛诺菲安万特、诺华、罗氏、阿斯利康、雅培、默克、百时美施贵宝跻身全球10大制药企业，而且辉瑞制药公司稳坐第一把交椅，强生与之不相上下。近年来，葛兰素史克、罗氏、诺和诺德等跨国制药企业纷纷在中国设立研发中心，甚至在中国合资办厂，有的还拥有了自己的独资企业。外资企业的进入，对中国医药工业的发展产生重大影响。全球10大制药企业排名公司名称中文名称1PFIZER辉瑞2JOHNSONJOHNSON强生3GLAXOSMITHKLINE葛兰素史克4SANOFIAVENTIS赛诺菲安万特5NOVARTIS诺华6ROCHEGROUP罗氏7ASTRAZENECA阿斯利康8ABBOTTLABORATORIES雅培9MERCK默克10BRISTOLMYERSSQUIBB百时美施贵宝（二）、宏观经济环境1）2006年，经济社会发展条件进一步改善，发展环境进一步优化实现了“十一五”时期的良好开局。2）居民人均收入将稳步提高，对自身医疗卫生保健的重视程度逐步提高，有利于保健品市场和OTC市场的增长。3）人口老年化进程加速，对中国医药工业市场带来正面影响。4）全球医疗工业经济持续增长，对我国药品出口十分有利。（三）、产业政策影响1专项整治医药购销贿赂1）胡锦涛在中央纪委第六次全会的讲话中，将反商业贿赂列为今年六大要务之一。2）温家宝主持召开第四次全国廉政会议，部署2006年政府系统廉政建设和反腐败工作，“治理商业贿赂”成为重点之一。3）卫生部部长高强在全国卫生系统治理医药购销领域商业贿赂专项工作会议上说，卫生部将采取一系列措施重点抓好医药购销领域的商业贿赂整治。54）国家食品药品监督管理局在京召开会议，对全国治理医药贿赂专项工作进行动员和部署了六项治理重点，并且将建立“黑名单”制度。2整顿和规范药品市场秩序1）国家发展改革委与财政部、卫生部、劳动和社会保障部、商务部、国家食品药品监管局、国务院法制办和国务院纠风办等八部门联合发出了关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见，提出了八项治理整顿措施。2）专项行动工作从2006年6月份开始，利用半年左右的时间，按照“全面整治，突出重点”的原则。3新一轮降低药价1）国家发改委9月底进行的密集封闭式研讨，发起为解决“药价虚高”问题进行的第20次降价讨论，也将是规模最大的一次药品降价行动。2）这次药品降价行动是针对以西药为主的100多种常用药，且幅度很大。国家发改委整药价，对于制药企业无疑影响巨大。4挂网招标改革1）2000年3月，海南省6家三甲医院率先在网上进行药品集中招标，共采购100多个品种。2）2001年9月中旬，卫生部等6部门在海南召开药品招标采购工作现场办公会。两个月后，6个部门联合出台医疗机构药品集中招标采购工作规范试行“308号文件”，全面推行这一模式。3）2004年4月前后，因该模式运行成本太高等问题，中国医药商业协会等13家行业协会联名上书国务院，呼吁暂缓推行这一工作，以减轻企业负担。4）2004年9月，在多方调研之后，卫生部、国家发改委等六部委再度联合发出关于进一步规范医疗机构药品集中招标采购的若干规定“320号文件”。但时至今日，320号文并未能有效执行，一些地方探索的新模式再次进入决策层的视野。5医疗体制改革使全民享有医疗保障1）构建农村三级卫生服务网络和社区卫生服务2）合理调整医疗资源均衡3）属地化和全行业管理，理顺医药卫生行政管理体制，推行政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开4）整顿药品生产和流通秩序65）引导社会资金依法创办医疗卫生机构6）大力扶持中医药和民族医药发展总之，2006年是我国医药行业形势比较严峻的一年主导产品低价徘徊、原材料价格持续上涨、药品连续降价、人民币持续升值对医药产品出口造成一定的负面影响等。专家预测，2007年，药品政策性降价会继续进行，跨国公司将加快实施全球化战略，外资在中国医药行业的介入程度加深，市场形势将更加严峻。因此，国内医药企业应主动采取措施，深入分析政策的影响和市场的变化，利用好一切有利因素，再创佳绩。四、2007上半年我国医药工业运行情况2007年上半年，我国医药经济增速加快，行业效益明显回升。医药工业累计完成工业生产总值29132亿元，同比增长2131，增幅提高129个百分点；销售收入达267782亿元，同比增长2175，增幅提高154个百分点；利润总额达到23114亿元，同比增长3406，增幅提高2526个百分点2007年上半年，我国医药行业在经历了一系列旨在规范医药市场秩序的政策因素的洗礼后开始复苏。据SFDA南方医药经济研究所近日公布的最新数据分析表明，继一季度经济运行取得良好开局后，上半年医药经济总体保持平稳增长态势，整体效益明显好转。（一）、生产总值平稳增长继一季度医药工业总产值同比增长1754之后，2007年上半年，我国医药工业累计完成工业生产总值现价29132亿元（九大子行业），比去年同期增长2131，增幅与2006年同期相比提高了129个百分点。从重点子行业来看，生物制剂工业和卫生材料工业的增长速度高于全国平均增长水平；而化学原料药、化学制剂、中成药和医疗器械行业增长幅度均低于全国平均水平。其中化学原料药工业累计完成62980亿元，同比增长2042，同期增幅提高了155个百分点；化学药品制剂工业累计完成79303亿元，同比增长了1894，同期增幅提高了257个百分点；中成药工业累计完成62868亿元，同比增长了1688，同期增幅提高了154个百分点；生物制剂工业累计完成21636亿元，同比增长了2257，同期增幅下降了225个百分点；医疗器械工业累计完成21324亿元，同比增长了2074，同期增幅大幅下降了723个百分点；卫生材料工业累计完成10079亿元，同比增长3867，同期增幅下降了119个百分点。从全国各省市来看，医药工业生产总值排名前10位省市的工业生产总值占全国医药工业生产总值的645，比2006年同期所占比重上升了07个百分点，其中山东、四川、河北、河南、吉林和湖北六省的同比增长速度高于全国平均水平；山东和江苏占全国工业总产值的比重均超过了10。（二）、上半年医药行业产销情况1、产销衔接稳中有升7今年上半年，医药行业总体产销衔接表现良好，连续3年同比稳中有升，从2005年上半年的9330提升到2007年上半年的9377，这表明我国医药工业经历了较为密集的政策调整后，虽发生了产业结构性变化，但始终能保持较好的产销衔接能力。各行业中，生物制剂行业和中成药行业产销衔接良好，产销率有所提升，而化学药品制剂行业、化学原料行业、医疗器械行业和卫生材料行业产销衔接较2006年上半年略有下滑，但普遍好于2005年上半年。2、销售收入稳步增长2007年上半年，我国医药工业累计完成销售收入267782亿元（九大子行业），比去年同期增长了2175，增幅与2006年同期相比提高了154个百分点。从重点子行业来看，中成药、生物制剂、医疗器械和卫生材料工业的增长速度高于全国平均增长水平，而化学原料药和化学制剂工业增长幅度则低于全国平均水平。其中，化学原料药工业累计完成销售收入60324亿元，同比增长1799，同期增幅提高了079个百分点；化学药品制剂工业累计完成72690亿元，同比增长1947，同期增幅提高了208个百分点；中成药工业累计完成56252亿元，同比增长2142，同期增幅提高了581个百分点；生物制剂工业累计完成19055亿元，同比增长2274，同期增幅大幅下降了682个百分点；医疗器械工业累计完成21143亿元，同比增长2190，同期增幅下降了166个百分点；卫生材料工业累计完成10224亿元，同比增长4966，同期增幅大幅上升了993个百分点。从全国各省市来看，销售收入排名前10位省市的工业生产总值占全国医药工业销售收入659，比2006年同期所占比重下降了046个百分点，其中山东、河南、四川、江西和天津五省市的同比增长速度高于全国平均水平；山东和江苏占全国工业总产值的比重均超过10。3、成本费用控制良好2007年上半年，医药行业应收帐款率从2006年上半年的3414下降到2007年的3073，降幅达341。这表明今年上半年，我国医药行业应收帐款增幅明显低于销售收入的增幅，应收帐款控制得到进一步的加强。各重点子行业今年上半年的应收帐款率相比2006年上半年均有了不同程度的下降，其中与消费终端直接接口的化学制剂行业、生物制剂行业和中成药行业的应收帐款率仍高于全国平均水平。可以看出，现阶段医药行业应对政策调整的能力有所加强，逐步适应了政策环境的变化，一方面销售收入仍然得到了快速增长，另一方面，行业通过自身内部的策略调整，应收帐款控制良好，对行业利润提升起到积极作用。2007年上半年，医药工业总体销售成本结构中，产品销售成本所占比重达到6961，比2006年上半年所占比重提升了094个百分点，其中化学原料药、生物制剂、医疗器械和卫生材料工业由于农作物、钢材等原材料价格上涨，均高出平均水平，也普遍高于2006年上半年水平；而化学制剂行业和中成药行业产品销售成本所占比重相对较低，但相比2006年上半年也有不同程度的提高，从这里可看出，随着大豆、玉米、淀粉等农作物以及水、电、钢材等基础消费价格普遍上升，医药工业产品销售成本随之上升。8另一方面，自医药行业反商业贿赂活动以及整顿和规范药品市场专项行动开展以来，医药企业加大了内部成本费用的控制。从两年的运行情况来看，取得了良好的效果，产品销售费用所占比重从2006年上半年的1333下降到2007年上半年的1238，下降了095个百分点，尤其是化学制剂行业和中成药行业，分别下降了140个百分点和153个百分点，使得其在利润总额所占比重上分别上升了139个百分点和140个百分点。4、经济效益大幅提高利润指标的大幅提升是上半年医药经济的一大显著特征。今年上半年，我国医药工业累计完成利润总额23114亿元（九大子行业），比去年同期增长了3406，增幅与2006年同期相比大幅提高了2526个百分点。尽管存在新旧会计准则调整过程中的虚高现象，但这个增长仍然是很高的。从重点子行业来看，化学制剂行业、中成药工业、生物制剂工业的增长速度高于全国平均增长水平，而化学原料药、医疗器械和卫生材料工业增长幅度则低于全国平均水平。其中，化学原料药工业累计完成利润总额3273亿元，同比增长870，同期增幅大幅下降了927个百分点；化学药品制剂工业累计完成6963亿元，同比增长3834，同期增幅大幅提高了4648个百分点；中成药工业累计完成6089亿元，同比增长了4074，同期增幅大幅提高了3866个百分点；生物制剂工业累计完成2096亿元，同比增长了3672，同期增幅大幅提高了1444个百分点；医疗器械工业累计完成2179亿元，同比增长3133，同期增幅下降了1014个百分点；卫生材料工业累计完成509亿元，同比增长了131，同期增幅下降了1631个百分点。从全国各省市来看，利润排名前10位省市的工业生产总值占全国医药工业利润总额的7090，比2006年同期所占比重下降了052个百分点。其中，山东、天津、吉林、河北和河南五省市的同比增长速度高于全国平均水平；山东和江苏占全国工业总产值的比重均超过10。五、2007上半年我国医药出口形势2007年上半年我国西药制剂类商品出口保持了较好的增长势头，但其量增价减的隐患不容忽视。我国青霉素工业盐出口在经过前几年的产业整合之后终于进入新一轮景气周期。继2006年青霉素工业盐出口态势回暖，2007年上半年，青霉素工业盐出口量价持续双升，尤其是出口价格大幅飙升。扑热息痛是目前世界医药市场上主要的解热镇痛药和畅销时间较长的普药之一，是我国仅次于维生素C的第二大西药原料药生产品种，但目前面临着国际市场竞争力不断下降的尴尬局面。肝素作为我国第一大生化药出口品种，市场需求十分旺盛，出口保持良好增长势头。随着肝素国际市场需求大增、我国肝素出口方式逐步升级，预计今后几年我国肝素产品出口将继续保持高速增长态势。9据海关统计，2007年上半年，我国西药制剂类商品出口继续保持了较快的增长速度，累计出口1819万吨，同比增长6194；出口总额344亿美元，同比增长3837。上半年我国西药制剂出口呈现三大特点1、来料加工贸易比重上升上半年，我国西药制剂一般贸易比重略有下降，来料加工和进料加工贸易比重已接近三分之一。2007年上半年，我国西药制剂类商品一般贸易方式出口额是226亿美元，同比增长3561，占我国西药制剂类商品出口总额的6576，比重同比下降13个百分点。来料加工贸易额达078亿美元，同比增长了4718；进料加工贸易额为027亿美元，同比增长了1528，这两种贸易方式的比重已达305，接近我国西药制剂出口额的三分之一。2、合资和独资药企领军出口广阔的市场潜力和较大的成本优势吸引了众多的跨国制药公司到中国投资，合资和独资企业已成为中国制药行业的重要组成部分。由于自主知识产权和品牌的优势，合资和独资医药企业成为我国西药制剂出口的领军企业。2007年上半年，我国共有829家企业出口西药制剂，出口排名前10位的企业中，40是外商独资或合资企业，天津武田药品有限公司、辉瑞制药有限公司分列西药制剂出口前两名。出口排名前20家企业出口额占出口总额的4427，集中度同比下降了5个百分点。另外，外商投资企业的药品是按照国际主流市场的质量标准生产，而且这些企业有完善的国际营销渠道，以这些企业为主的我国西药制剂出口的主要市场大都是经济发达国家和地区，2007年上半年，我国西药制剂类商品共出口到153个国家和地区，分列我国西药制剂出口前三名目的国和地区分别是日本、韩国和中国香港地区，其出口额占我国西药制剂类商品出口总额的比重达29。由于我国本土制药企业自主研发能力弱，少有自主专利药，产品多为仿制药，所以出口市场主要是非洲、亚洲等地，尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、越南、印度、苏丹和土耳其分列我国西药制剂类商品出口第410目的国。出口额增长较快的目的国有几内亚（比绍）、布隆迪、阿塞拜疆等国。3、出口制剂量升价降2007年上半年，我国西药制剂共出口1819万吨，同比增长62；出口金额344亿美元，同比增长38；平均价格189美元/公斤，同比下降1455，呈现明显的量升价降形态。上半年，我国西药制剂对印度、苏丹等发展中国家出口增量较大，其中，对印度出口增长超过30倍，但平均价格却下降了95；对苏丹出口增长了3倍多，平均价格也下降57。位列我国西药制剂出口金额第1、占我国西药制剂出口29的“其他已配定剂量的药品”的出口平均价格下降23；位列第2、比重