网络报表ppt课件

eHR培训课程,网络报表iufo,用友软件股份有限公司唐海雄2010年4月21日,目录,前言Iufo安装及初始化设置报表设计报表应用流程统计分析实施指南,培训目标,掌握iUFO系统的初始化配置；掌握iUFO系统的主要功能、流程和技巧；掌握HR各类统计报表的制作方法和技巧；掌握iUFO系统的高级查询分析；,集中管理报表表样集中管理报表数据在线数据采集在线报送管理在线报表数据查询在线统计分析支持导入/导出EXCEL适用于各业务系统适用于各行业,网络报表的应用价值,网络报表是集中模式的企业级报表系统主要提供财务报表、合并报表、业务报表、统计分析报表、国家部委及附属企业的网络集中报表以及数据采集、报送解决、数据查询、数据统计分析方案协助企业更好的贯彻报表层面的统一与规范管理。,网络报表的应用价值,eHR报表解决方案,查询引擎基于sql、数据库视图的实时报表系统应用场景：日常人力资源数据统计特点：应用简单、不保存报表数据,网络报表/iufo基于指标体系和WEB的网络统计应用系统应用场景：固定格式的定报，以及基于定报数据的分析报表特点：支持报表上报、下发流程管理；系统按关键字保存报表数据；报表输出格式与原表样能够严格匹配,总裁桌面BI系统应用场景：分析图表，支撑领导层决策分析特点：数据分析功能强大，展现形式丰富，界面友好,问题：以下报表需求应当用何种工具实现,员工花名册统计局104表在岗职工统计月报干部任免审批表人员结构分析表人力资源概览人力资源报告,查询引擎、人员花名册iufoIufo、查询引擎人员卡片、总裁桌面iufo、查询引擎、总裁桌面总裁桌面总裁桌面,基本概念,关键字关键字是描述报表数据含义的维度，一组关键字的值唯一确定一张报表数据的值。EG：2009年12月北京分公司人工成本月报指标指标是指具有特定含义的报表项目EG:,基本概念_指标,基本概念,数据源作用：通过配置数据源从业务系统提取数据支持的数据源：NC数据源：支持从总账和HR取数U8数据源（集中式）、U8数据源（离散式）,目录,前言Iufo安装及初始化设置报表设计报表应用流程统计分析实施指南,iufo安装,数据库、数据源配置5.5之前版本的iufo和相对应的nc产品在数据源配置时必须创建独立的数据库，配置一个强制命名为iufo的数据源；而5.5之后版本的iufo统一到UAP的帐套管理中，可以和nc产品可以同时存在于同一个数据源中，共用同一个数据库用户。,iufo安装,安装程序与NC帐套管理整合IUFO建新库、升级库的所有流程和规范，统一遵循UAP帐套管理的流程和规范IUFO建库和升级都在UAP帐套管理功能节点处完成UAP帐套管理控制IUFO模块只能被选择一次NC，IUFO，Portal可支持放在一个帐套，可以独立放置IUFO产品内部不再提供独立的升级和新建库程序保留IUFO第一次登录时，建立根单位和初始系统管理员实施技巧：可以手工修改配置文件，修改IUFO模块能被安装的帐套编辑nchomeierpbinappendproduct目录下的perties文件：#pertiesconfigfile#TueFeb1710:24:24CST2009iufo.dsname=iufo,iufo初始化_步骤,建立根单位和初始系统管理员建立数据源集成NC中的单位、用户创建HR自定义关键字（年、月）系统参数设置角色、用户、权限设置演示,初始化_建立根单位和初始系统管理员,输入root/root,输入：单位编码：0001单位名称：集团,初始化_建立数据源,新建数据源,设置默认数据源,初始化_集成NC单位、用户,新建单位和用户信息集成，其中集成方式建议设置为增量、修改和删除,初始化_创建HR自定义关键字(年、月),创建年度、月份代码,创建年度、月份自定义关键字，参照项目为之前定义的代码,初始化_系统参数设置,系统性能类型的系统参数缓存定时刷新时间（秒）客户端缓存更新的间隔时间时间越短对系统资源占用越多缓存对象生命周期（分钟）合理设置缓存对象生命周期，将有效提高应用服务器的运行效率和并发吞吐量，降低应用服务器的资源耗用同时进行报表计算的数目批量计算时，同时进行报表计算的数目数目越多对系统资源占用越多在线用户超时时间（分钟）用户非正常退出系统后，经过多少分钟系统将自动清除其在线状态,初始化_系统参数设置,初始化_角色、用户管理,创建角色、分配权限,添加角色对应用户,目录,前言Iufo安装及初始化设置报表设计报表应用流程统计分析实施指南,报表设计,新建报表表样,套用模版,格式设计,关键字设置,导入excel表样,单元格格式设计,指标提取,公式设置,审核公式定义,报表设计演示,1人力资源统计年报2人工成本月度统计表3人工成本年度汇总表4福利保险月汇总表,表样演示表样演示表样演示表样演示,表内审核_方式1,格式：If(审核条件）Return(信息级别,提示信息内容）ElseReturn(信息级别,提示信息内容）end说明：1）审核条件为逻辑表达式，可对表内区域编辑审核公式。2）信息级别：0-提示，1-警告，2-错误。审核时返回提示种类为0，审核通过；返回提示种类为2，审核不通过。如果提示种类为1，您可以在系统参数中设置，是否通过。举例：if(a1a2）Return(0,a1大于a2，审核通过!）ElseReturn(2,a1不大于a2，审核不通过!）End该审核公式执行时，如果a1单元数据大于a2单元，则提示：“a1大于a2，审核通过!”，审核通过；如果a1单元数据小于a2单元，则提示：“a1小于a2，审核不通过!”，审核不通过。,表内审核_方式2,格式：Table.check(审核条件,“信息级别,审核错误信息”,“信息级别,审核通过信息）说明：审核条件中可使用区域表示，执行时对区域中每一单元进行审核，分别对每个单元的审核结果返回提示。所有单元审核通过，才算审核通过。举例：Table.check(a1:a5b1:b5,2,错误！,0,正确！）该审核公式执行时，将分别审核a1b1、a2b2、a3b3、a4b4、a5b5，,统计字典设置,系统初始状态的薪资、福利数据表仅有系统预置项目，此时需要将薪资项目、福利项目添加到统计字典中。,统计字典设置,注意事项：统计字典设置中导入薪资福利项目之后需重启中间件之后iufo的数据字典中才可以看到导入的薪资福利项目。,目录,前言Iufo安装及初始化设置报表设计报表应用流程统计分析实施指南,应用场景报表下发集团统一定义报表格式，设计报表根据报表类型（如：xx年报、xx月报）定义任务将报表添加到相应任务任务下发报表上报数据录入审核、上报,IUFO应用场景和流程,报表下发,报表设计,创建任务,将报表添加到任务,任务分配,表间审核,批量规则,数据授权,任务的业务意义,报表的集合：关键字组合相同与报表数据没有关系一张报表可以加入到多个任务基于任务定义业务规则表间审核条件、舍位平衡条件批量规则、定时发布针对当前任务进行业务操作报表数据录入、报送管理综合查询、汇总合并统计分析跨任务进行：各种关键字组合、各种任务的报表数据自由报表、管理查询业务查询分析表、指标查询,创建任务,新建任务任务有效期限：对于短期任务，您可以设置有效日期，在有效期之外就不能填报了。不设置有效期，表示长期有效。截至天数：例如：选择了“月”关键字的任务，应该每月上报一次数据，设置截止天数10，表示每月结束后10天内上报报表,设置任务关键字,将报表添加到任务,注意事项：只有与当前任务关键字相同的报表才显示在左侧待选报表中。,在【报表表样】中可选择报表将其加入到任务，效果与在【任务】中做报表选择一样。,任务分配,在【任务】中选择“分配任务”,选择接收任务的单位,接收任务单位用户登录后可查看到任务消息,表间审核,表间审核公式WEB向导与报表工具内的表内审核公式向导相同任务内表间审核公司：mselect(报表编码1-指标名称1)=mselect(报表编码2-指标名称2)EG：mselect(“人力资源统计月报1-在册职工总数”)=mselect(“人工成本月报-在册职工总数),批量规则,对于已定义取数公式的报表，可以通过为其所在任务定义批量计算规则，批量计算生成并保存报表。多个单位多张报表可以定义在一个批量规则中一起计算。批量规则中的报表并行计算。一个任务可以有多个批量规则，有计算次序的报表需要放在不同的批量规则中。,数据授权,数据授权是对于报表数据全面的权限控制。数据授权分任务，报表，单位范围进行。EG:天海集团公司的统计员角色只能填报“09年年报”任务中天海集团公司的“人力资源统计年报1”报表,报表报送,设置当前任务,报表数据录入,计算,查看来源,汇总下级,保存,上报,上报统计,取消上报请求,报表数据_录入、审核,报表数据录入：1、公式计算2、手工录入,数据审核：1、表内审核2、表间审核,【我的报表-报表数据】,表间审核,主动校验：报表数据录入时选择“表间审核”,被动校验：当系统参数“审核不通过时，是否允许上报”设置为“否”，上报时系统自行检查，如未通过审核则不允许上报。,报表数据_查看数据来源,选中单元格，查看来源,数据来源：人员信息明细数据说明：只有使用“HR通用函数”取数的单元格才支持穿透查看人员信息明细数据,【我的报表-报表数据】,报表数据_汇总下级,汇总下级,定义汇总规则注意：汇总单位必须是没有个别报表数据的单位，否则汇总后会导致该单位个别报表数据的丢失，且无法恢复。,【我的报表-报表数据】,执行汇总，汇总结果在报表数据中查看,报表上报,表间审核,上报确认,【我的报表-报表数据】,报送管理中，可进行催报、取消上报、上报情况统计等操作,【网络报表-报送管理】,目录,前言Iufo安装及初始化设置报表设计报表应用流程统计分析实施指南,格式态和数据态的交互式设计。强大的数据分析功能：分组、分组统计函数排序、筛选、topn分析、排名固定成员、交叉数据依赖同样具有基本的格式设计功能，与报表表样的基本格式设计一致：格式态和数据态的格式刷功能任意单元格的Ctrl/Shift多选功能格式基本编辑的Undo功能,自由报表,自由报表_应用场景,1、汇总表/过路表制作（制作演示）,自由报表_应用场景,2、各种复杂格式报表、图表,作用：使企业领导能从IE用URL连接直接访问、按业务管理方式进行报表数据查询功能、不涉及IUFO系统复杂的各种操作。管理报表数据功能:专业细致的、贴近管理分配习惯查询报表数据者:简单易用的、符合实际业务场景报表数据查询内容：报表数据按报表组方式进行组织和管理包括报表表样和自由报表两种类型管理查询的设置和分配按业务管理方式来管理报表组通过设置用户查看范围把报表组分配给查询用户。领导者查询：统一的领导者查询界面：被分配的查询用户可以在一个简单易用的查询界面进行统一查看。查询界面从业务视角进行展现报表数据，同时让查询操作、切换报表数据非常方便。查询用户如企业领导，不需要理解报表产品中任务和关键字等概念。两种访问方式：一种是通过获得报表系统的统计分析-管理查询-查询功能菜单权限一种是能够从外部专门的URL直接登录访问（弹出登陆界面然后是管理者查询的主界面），在报表系统里只需为其建立根单位“简单用户”角色的用户即可。,管理查询,汇总,将多个单位或多个时间或其他关键字条件的数据按照不变的报表格式简单加总起来。提供对于汇总后数据来源的查看功能。汇总数据可以通过汇总公式进行调整。统一简单汇总与复杂汇总（5.0）汇总增加待定时间条件，汇总条件无需重复定义（5.0）,目录,前言Iufo安装及初始化设置报表设计报表应用流程统计分析实施指南,设计原则报表数据（报表表样*关键字组合）:在满足管理要求的情况下，尽量少尽量减少大表,提高单表运算效率建议单表的单元格数量注意控制，约5000单元格的计算会严重影响效率尽量减少一张动态表中出现”过多的”动态数据行数据加载行控制在2000以内过滤功能尽量运用在数据加载进入报表数据页之前报表数据的产生过程要清晰即报表间的数据关系，必须清楚手工录入，IUFO函数、业务取数；单个、批量取数,优质运行的报表系统-设计原则,取数公式：常用的有1.指标函数Mselect1、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数，可直接使用mselect公式不加条件。2、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据，限定多余关键字的条件。3、时间属性与偏移Msum1、根据合计的指标的关键字，约束特定关键字值下的合计值。如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。msum（销售额，k(年)=2006）2、充分使用单位结构信息定义公式。如：条件使用K(单位-行业)=01或like01%3、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。如：K(单位-上级单位编码)=zdw()2.业务函数：右图,Iufo有哪些常用取数公式,报表批量计算的意义可实现报表的集中自动计算，减少报表计算工作量同时也可利用服务器空闲时间进行此类大数据量操作，不占用繁忙期间服务器资源批量计算-任务的批量规则多个单位多张报表可定义在一个批量规则中一起计算批量规则中的报表并行计算一个任务可以有多个批量规则有计算次序的报表需要放在不同的批量规则中批量计算-批量计算的定时规则在定时规则中选择批量规则及其计算次序定时规则可按不同周期定时执行,报表计算方式,实施误区,1.直接照搬客户的报表表样2.关键字粒度设置不合理把常用的关键字组合，误认为是关键字要做小粒度分析时，不方便做取数筛选只能在表内再做查看筛选影响效率3.所有业务数据都从业务系统取数如上月末人数、上月工资总额等数据可适当应用IUFO函数直接从IUFO系统取数4.忽略利用批量取数公式的途径一批业务函数的取数可总结规律：利用查询引擎先批量查数统计分析的数据:报表数据、总账数据、HR数据可利用查询引擎先查询出来可利用数据集定义后，再制作数据集函数,4.忽略自由报表、分析表等统计分析功能（V55之前）分析表(引用采集表指标进行数据统计和分析):排序、筛选、分组、分组统计函数、分层、交叉(V55亮点)自由报表（格式态和数据态交互设计）:分组、分组统计函数、排序、筛选、TopN分析、排名、固定成员、交叉、数据依赖,实施误区,常见问题解答1,1、如何自定义显示关键字？,在实际的报表应用中，关键字在报表上的显示往往是按照用户的习惯进行的，例如用户希望在年报中显示：填报