新型战略产业分析报告

发展战略性新兴产业的 机遇 、 挑战与政策前瞻 中央党校经济学教研部 曹立 博士 引言 我们正处于历史的重要节点，已经到了在部分地区、部分产业、部分领域率先创新的伟大时代。 如果真的是百年未遇的危机 格林斯潘说： 毫无疑问，这个过程我从未见过，现在问题仍未解决 这是半个世纪，甚至可能是百年一遇的大事 每一次金融危机往往都孕育新的产业革命，催生新的增长点 。 1929年世界经济危机，这个危机之后引发新的产业革命是电子技术革命，推动人类社会从电气时代进入电子时代，电子技术产业从 1929年开始到后面计算机诞生，电子技术产业迅猛发展带动一批高技术升级，推动产业升级换代，世界产业由此发生重大变化。世界目前还活跃顶级企业都是在 1929年经济危机以后的出现的企业。 四个问题 一、我国发展战略性新兴产业的紧迫性 二、战略性新兴产业成长规律 三、企业面临的机遇与挑战 四、发展战略性新兴产业的政策前瞻 一、我国发展战略性新兴产业的紧迫性 (一 )培育新经济增长点的必然要求 (二 )抢占制高点的重大举措 (三 )转变发展方式的根本出路 2009年 9月 21日、 22日，温家宝总理连续召开三次新兴战略性产业发展座谈会，阐述了 以新能源、物联网传感网技术、新材料、生命科学、空间与海洋探索等为重点的产业规划， 强调要 “ 以国际视野和战略思维来选择与发展新兴战略性产业 ” 。 “战略性新兴产业 ” 未来发展潜力巨大 温总理在 2009年 11月 3日讲话中还特别指出，要着力突破传感网、物联网关键技术以及早部署后 信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的 “ 发动机 ” 。 李克强强调 :在新的形势下，要立足当前，着眼长远，用世界眼光观察问题，从国情出发统筹谋划， 加大经济结构调整力度，推动经济发展方式转变。 李克强强调，要把政府引导与发挥市场机制作用结合起来，把科技创新与体制创新结合起来，健全和完善财税政策，推进新能源和节能环保技术产业化，加快用新能源和节能环保技术改造传统产业，大力发展循环经济和清洁生产，扩大终端消费，培育新的市场，促进新兴产业发展壮大。 第一，战略性新兴产业市场空间巨大，是拉动中国经济新的增长点 根据国务院发展研究中心 “ 重点产业调整转型升级 ”课题组测算，未来三年新能源产业产值可望达到4000亿元； 2015年环保产业产值可达 2万亿，信息网络及应用市场规模至少达到数万亿元，数字电视终端和服务未来六年累计可带动近 2万亿元的产值；2020年广义生物产业市场规模约为 6万亿元。 在拉动经济增长方面，课题组认为， 2010年核电投资可以拉动 界银行对 120个国家的计量经济分析表明，宽带服务普及率每增长 10个百分点，能带动 增加就业看，据 果中国在智能电网、宽带、智慧医疗上投资 1000亿元，将带动就业人数超过 150万。 物联网将是一个新的经济增长点 ： 物联网： 物品使用价值联网 生活方式革命：家庭生活网络化 ,遥控化 生产方式革命 网络扩容 ,家电革命 设备创新 扩大内需 技术标准 制造大国 技术创新 扩大外需 第二，是增强自主创新能力、抢占科技制高点的重要举措 目前战略性新兴产业多处于发展的起步阶段，由于市场潜力巨大，已成为各国角逐的重点。谁掌握了核心关键技术，谁就会在竞争中处于主动。我国在这些领域的研发启动较早，有的与国外同步，甚至先于国外。我们完全可以抓住经济危机带来的产业变革和科技变革机遇，实现跨越式发展。 以物联网产业为例，我国在技术研发、标准制定、应用示范等方面已走在世界前列，加快突破物联网关键技术，无疑将对实现信息技术自主自控、维护国家信息安全、抢占信息技术制高点提供重要的支撑。 第三，是转变经济发展方式、实现内生增长的重要出路 进入 “ 十一五 ” 以来，我国经济增长过度依靠资源、资金和物质投入带动的状况没有改变。伴随着生产要素成本的上升、资源环境的约束和国际竞争格局的变化，这种粗放的发展模式已难以为继，必须加强经济结构调整，转变发展方式。 战略性新兴产业属于技术密集、知识密集、人才密集的高科技产业。发展战略性新兴产业，将对提升我国产业产品附加值，发展绿色低碳经济，提高经济增长的质量发挥重要的促进作用。 我国 19个主要学科的世界综合排名整体呈现快速提升趋势 地学 环境 空间 材料 数学 物理 化学 分子生物学 生化 微生物学 动植物学 农林科学 医学 免疫学 神经科学 精神病学 药学 计算机 工程技术 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 世界排名 文献计量学分析： 10年 被引论文和引文，热点论文和引文等指标 ( N + 1 1996 2007年 1994 2005年 1992 2003年 1992994996、 战略性新兴产业成长规律 (一 )战略性新兴产业的成长规律 (二 )战略性新兴产业的发展重点 产业升级的三种形式 一是产品技术的换代升级。 二是在产业链上向技术含量高、附加值高的领域延伸。 三是创建新兴产业。基于重大科学发现和发明而产生的将改变人类社会生产方式和生活方式的新产品和由此产生的新的产业群。 制造、组装 售 后服务、物流、金融 产品开发 研发设计 微笑曲线 附加值 产业链 在产业升级的三种形式中，前两种是企业时时进行的常规的发展方式，是保持和提高竞争力的基础。 而新兴产业则可以成为推动经济增长、社会进步的新兴力量。 战略性新兴产业的界定 战略性新兴产业是指对国民经济社会发展具有战略影响的新兴产业 。 选定标准主要有三个方面： 一是可以真正掌握关键核心技术 ; 二是具有广阔的市场前景和资源消耗低、带动系数大，就业机会多、综合效益好的产业特点 ; 三是利用现有和潜在的优势，促进产学研 结合，促进科技与经济结合，促进创新技术与产业发展相结合。 国际金融危机爆发之后 ,为了尽快地走出经济衰退 ,世界各国积极地采取措施 ,培育新的经济增长。美国、日本、欧盟等发达国家和经济体重新认识到实体经济的作用和本国经济发展的缺陷 ,开始采取一系列政策措施促进实体经济的发展 ,政策的着力点以扶植新兴产业为主。 美国 :以新能源产业为核心加强 实体经济的发展 2009年 2月 17日，奥巴马签署 2009年美国复兴与再投资法 ，推出了总额为 7870亿美元的经济刺激方案，其中，基建和科研、教育、可再生能源及节能项目、医疗信息化、环境保护等成为投资的重点，分别投入1200亿美元、 1059亿美元、 199亿美元、 190亿美元和145亿美元；在 1200亿美元的科研（含基建）计划中，新能源和提升能源使用效率占 468亿美元，生物医学领域的基础性投入占 100亿美元； 20亿美元追加科研投资则主要分布在航天、海洋和大气领域。 美国从国内和国际两个方面采取了措施促进新能源产业的发展 : 在国际上 ,对减排温室气体的态度由消极转为积极 在国内 ,从提高能效入手为能源产业创造市场 人类生存发展的问题是关注的核心 新能源与干细胞是重点 新能源产业的崛起将引起电力、 筑业、汽车业、新材料行业、通讯行业等多个产业的重大变革和深度裂变 ,并催生出一系列新兴产业。 新能源产业对其他产业发展的直接拉动表现为多个方面 : 一是拉动新能源上游产业如风机制造 ,光伏组件 ,多晶硅深加工等一系列加工制造业和资源加工业的发展 ; 二是促进智能电网 ,电动汽车等一系列输送与用能产品的开发和发展 ; 三是促进节能建筑和带有光伏发电建筑的发展。 日本 :继续加强节能和新能源等 产业的发展 日本政府有关部门初步拟定了四大战略性产业领域 : 一是环保能源领域 ,包括燃料电池汽车、复合型汽车 (电力、内燃两用 )等新一代汽车产业 ,太阳能发电等新能源产业 ,资源再利用与废弃物处理、环保机械等环保产业 ; 二是信息家电、宽带网、 包括与因特网相关联的数字家电 (如新一代液晶显示电视等 )、各种高性能的服务终端与半导体、新一代软件等电子信息产业 ; 三是医疗、健康、生物技术领域 ,包括再生医疗 (人体部分器官组织的再生 )、新型药物等先进医疗产业 ,健康、美容的食品产业 ,生命基因信息解析等 四是纳米技术、纳米材料产业 ,主要为上述其他重点产业领域提供广泛的实际应用。 欧盟 :以 “ 绿色经济 ” 和 “ 环保型经济 ” 促进经济复苏 欧洲在今年 3月决定 ,在 2013年之前将投资 1050亿欧元用于 “ 绿色经济 ” 的发展 ,为经济增长带来新动力。 欧盟委员会计划将 130亿欧元用于 “ 绿色能源 ” ,280亿欧元用于改善水质和提高对废弃物的处理和管理水平 ,另外 640亿欧元将用于帮助欧盟成员国推动其他环保产业发展、鼓励相关新产品开发、提高技术创新能力并落实各项相关的环保法律和法规。 现阶段我国选择战略性新兴产业应主要考虑如下因素： 一是有引领未来的先导性，有利于抢占科技制高点和应对日趋激烈的全球竞争； 二是有利于保障国家安全，可以提高国家综合实力； 三是能形成持续时期较长、规模较大的市场； 四是产业链长、产业规模大、带动能力强； 五是自主知识产权的技术相对成熟且有一定的产业基础，具备近期或中期产业化条件。 战略性新兴产业形成的技术经济规律 1. 新兴产业只能发生于原始创新 2. 科技型小企业或科研生产综合体是战略性新兴产业的摇篮 3. 形成初期具有较高的风险 4. 形成过程也是商业模式创新过程 战略性新兴产业的来源 新技术产业化形成的产业 用高新技术改造传统产业，形成新产业 社会公益事业的行业产业化形成的产业 如果说钢铁、水泥是传统产业的重要基础，那么，新材料就是发展战略性新兴产业的基石。近十年以来，世界材料产业的产值以每年约 30%的速度增长。当前，微电子、光电子、新能源、化工新材料成为了研究最活跃、发展最快、应用前景最为投资者所看好的新材料领域。 生物医药产业蕴藏着巨大的市场空间 。 2009年，国家出台了 “ 新医改 ” 实施方案，以“ 基本药物制度 ” 为中心的各项配套措施也相继出台。同时，国务院出台了扶持新医药产业发展的政策；在北京、上海、哈尔滨、石家庄等中心城市兴建新医药产业基地的基础上，一些中等城市也着手兴办新医药产业基地。新医药产业起飞在即。 据国务院发展研究中心专家测算，到 2020年，我国广义生物医药市场规模将达 4万亿元，生物制造市场规模将达 1万亿元、生物农业市场规模将达5000亿元、生物能源市场规模将达 3000亿元、生物环保市场规模将达 1000亿元等，合计广义生物产业市场规模约为 6万亿元。 (二 )我国战略性新兴产业发展重点 目前我国战略性新兴产业方向已进一步厘定为七大领域 : 节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。 每一个领域又确定了具体的分项 节能环保 ” 中，将重点突破高效节能、先进环保、循环利用； 2.“新兴信息产业 ” 将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件； 3. “生物产业 ” 将主要面向生物医药、生物农业、生物制造； 4.“新能源 ” 中，核能、太阳能、风能、生物质能将领衔； 5. 备受关注的 “ 新能源汽车 ” ，主要发展方向确定为插电式混合动力汽车和纯电动汽车； 6.“高端装备制造业 ” 领域，提出了重点发展航空航天、海洋工程装备和高端智能装备； 7.“新材料 ” 中分列了特种功能和高性能复合材料两项。 三、 企业面临的机遇与挑战 企业面临重大机遇与挑战 政策带动、政府推动、市场驱动、行业发动、企业主动的大环境下，民间资本面临机遇 。 机遇 : 战略性新兴产业发展的四大机遇 源基础的机遇 战略性新兴产业已具备加快发展的条件 目前我国战略性新兴产业发展的技术基础、产业基础已较为扎实，资源条件较好，政策环境进一步改善，市场需求空间巨大，具备了加快发展的条件。 从技术看 ,我国不少战略性新兴产业的技术 与发达国家差距较小，有些领域处于同等水平， 甚至局部领域取得领先优势。 例如 : 在电动车上，我国动力电池关键技术、关键材料和产品研发与国外先进水平比较总体相当，车用电机与国际先进水平差距不大，是为数不多的具备一定技术能力的产业领域。 生物产业上，我国在生物信息学、基因组学、蛋白质工程、生物芯片、干细胞等生命科学前沿领域具有较高研究水平，一大批生物技术成果或已申报专利或进入临床阶段或正处于规模生产前期阶段。 在物联网技术上，研发已有十年，一批关键技术取得重要进展，已成为国际标准制定的主导国之一。 从产业基础看产业化能力有了较大提高，开发利用取得一定进展。 例如 :我国已形成规模较大、体系相对完善的新能源产业 。 光伏电池产量居世界第一位，太阳能硅材料国内自给率达到了 25%，太阳能热水器年产量占全球产量的一半以上，风电内资与合资企业产品装机容量超过外资企业，已具备每年生产 6 全球规模最大的新能源汽车应用试验示范计划，自今年起在全国 13个城市逐步推进。生物医药、生物农业已初具规模，生物农药、生物肥料、燃料乙醇、生物柴油、生物基材料等许多新产品、新行业快速发展。 物联网已开始在智能物流、交通、智能电网、安防、环境监测等领域开展应用。已建成全球规模最大的 步形成了完整的产业链。 从资源条件看，我国发展战略性新兴产业具有明显的比较优势。 例如 : 生物产业发展上，我国是世界上生物资源最丰富的国家之一，拥有约 26万种生物物种、 12800种药用动植物资源、已经收集 32万份农作物种质资源；具有十分珍贵的人类遗传资源，至今已收集了 3000多个家系样本；建立了全球保有量最大的农作物种质资源库与亚洲最大的微生物资源库。在新能源产业发展上，水能资源技术可开发装机容量世界排名第一。 太阳能资源非常丰富， 2/3的国土面积年日照小时数在 2200小时以上。全国陆地可利用风能资源加上近岸海域可利用风能资源，共计约 10亿千瓦。生物质资源可转换为能源的潜力约 5亿吨标准煤，今后随着造林面积的扩大和经济社会的发展，潜力可达 10亿吨标准煤。在电动汽车发展上， 电力供应充足，一天的低谷电量可供 4000时电力来源广泛，可以充分利用多种可再生能源及清洁能源，支撑新能源电动车的发展。 从政策环境看，国家历来高度重视高科技产业的发展和科技对经济的支撑。 国际金融危机发生以来，中央多次明确提出要发展战略性新兴产业，抢占新兴产业的制高点。相关部门正在抓紧落实，制定发展措施。各地政府积极响应，纷纷出台了一系列发展规划和政策意见，为战略性新兴产业的发展营造宽松的外部环境。 此外，巨大市场需求和低成本也是我国战略性新兴产业发展的比较优势。丰富的人才队伍也为产业的发展提供了重要支撑。 挑战 : 战略性新兴产业发展的 不确定性因素明显 核心技术的不确定性 市场需求的不确定性 产业化的不确定性 创新环境的不确定性 战略性新兴产业发展充满了风险 一是市场风险 二是财务风险 三是汇率风险 四是法律风险 五是环境风险 四、发展战略性新兴产业的政策前瞻 战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，代表着科技创新的方向，也代表着产业发展的方向 。 加快发展战略性新兴产业，要结合我国产业基础和已具备的技术条件，从突破核心技术和推进产业化两个方面下功夫 。 (一 )国外发展新兴产业的经验 信息产业首先在美国兴起，与美国在信息技术领域的科技突破和成果应用密不可分。由于战后冷战时期的军备竞赛，美国广泛开展、大规模投资基础科技研究，实施了航天飞机、太空计划等一系列国家重点项目，积累了大量的尖端科技成果。正是这些科技成果如电子计算机、集成电路等的产业化，推动了信息产业的蓬勃发展，成就了美国的新经济。 分析美国高科技产业的发展历程，其先期投入主要是风投（ 私募基金（ 风险资本，并将其中的佼佼者推向资本市场直接融资或银行间接融资，获得更多的资金进一步发展壮大。 在风险资本的推动下，美国以信息技术为核心的高科技产业迅速崛起。正如美国斯坦福国际研究所所长米勒所说，由于风险投资的参与，科学成果转化为商品的周期已由原先的 20年缩短至 10年以下。 纵观世界各国资本市场发展历程 ， 凡属经济发达的国家和地区 ， 其资本市场发展史差不多与资本主义市场经济的历史一样 ， 长达一 、 两百年 。 资本市场不仅仅催生了较高国际竞争力和盈利水平的国际企业集团 ， 甚至与国家的诞生和扩展紧密相关 。 资本市场奠定了美国的生存基础 1775年，美国独立战争开始，面临着战争经费短缺的巨大挑战，其通过发行 “ 大陆币 ” 、发行会议债券和发行战争债等方式解决了经费问题。 1803年 ， 美国政府通过向国外投资者发公债 ， 融资买下了路易斯安那 ， 使美国领土面积翻了一番 。 资本市场就是这样为美国成立 、 生存和发展起到了积极作用 。 纳斯达克成为美国经济发展的超级引擎 美国的纳斯达克市场建立于 1971年，作为世界上最大的股票市场之一，目前有上市公司 5200多家，上市的公司涵盖了所有的新技术行业，包括软件和计算机、电信、生物技术、零售和批发贸易等。成为全球支持中小企业融资和发展的一面旗帜和各国借鉴的对象，是美国多层次资本市场的重要组成部分，对于缓解小企业发展瓶颈、促进风险资本的发展，推动高新技术的产业化起到了十分重要的作用，被奉为美国经济的摇篮，成为美国经济的超级发动机。 金融和经济危机过后，为了重振本土工业，美国将 “ 再工业化 ” 作为重塑竞争优势的重要战略，但是这些措施必须以资本市场为基础和依托才能发挥充分效应 动了从上世纪 30年以来的最大规模的金融和市场改革，这些改革集中在加强金融监管、资本市场监管、投资者保护、危机应对、国际合作以及风险控制等。这些措施将为美国新经济战略实现提供坚强保证，也将为美国带来一个更加健康、更加有活力的资本市场。 德国在 20世纪初期成为电力科技革命的发源地，与当时德国集聚了世界顶级人才密切相关。 1900 1944年，德国有 36位杰出的科学家获得诺贝尔奖，由此建立了雄厚的科技基础，也开启了德国工业现代化进程 战略性新兴产业发展初期，通常面临市场不够大、技术不够成熟、质量不够稳定、产品成本（价格）过高等种种难题，需要政府给予必要扶持。 例如，作为全球最早的风电产业主导者，丹麦的风机技术全球领先，市场份额全球最大，这与丹麦政府的大力支持密不可分。第一，政府支持研发。丹麦政府在风机技术开发的最初阶段资助了重要的研发活动。第二，建立质量标准。随着基于丹麦标准的国际风机标准认证体系的实施，丹麦产品逐步占领全球市场。第三，培育市场需求。第四，税收激励政策。在过去的 20年里，丹麦政府一直为风力发电提供补贴。 发展战略性新兴产业，必须与本国和本地区的产业基础、资源禀赋相适应，确立合理的发展战略。台湾地区信息产业的成功得益于从本岛实际出发，尽量避免与美国、日本等发达国家正面竞争，以大力发展个人电脑和周边产品起步，主动适应新的国际分工，将信息产业纳入跨国公司的国际生产线，通过小产品、大市场，集聚单项产品优势逐步形成产业整体优势。 (二 )政策前瞻 1、加快产业规划，制定 技术路线与产业目录 2、制定促进新兴产业发展的财税政策 3、培育资本市场的相关政策 4、鼓励民营企业、民间资本进入战略性新兴产业发展的政策 5、加大科技和创新投入的政策 6、鼓励通过一些重大的技术专项带动产业发展的政策 7、选择有基础的重点领域率先突破的政策 1、加快产业规划，制定 技术路线与产业目录 明确制定战略性新兴产业发展的 技术路线 和发展目录，以利于工作展开 。 进一步 厘 清各新兴产业与本领域传统产业的关系，注意做好新兴产业规划和其他产业规划的衔接。 制订国家标准 。 2、制定促进新兴产业发展的财税政策 有