云计算行业研究报告

1 / 45云计算行业研究报告云计算行业研究分析报告2016 年 1 月前言目前云计算产业的热度跟前几年相比有所减弱，已经被大数据、可穿戴、物联网、智能家居等所超越，但云计算本身影响力并未削弱，因为“云”已经成为 ICT 技术和服务领域的“常态” 。产业界对待云计算不再是抱着疑虑和试探的态度，而是接纳它、拥抱它，不断去挖掘云计算中蕴藏的巨大价值。本报告通过梳理和分析国际、国内云计算发展状况和特点，总结国内云计算发展形势及问题，同时辅以微观的云计算企业策略分析，中观的云计算行业、地区产业分析，宏观的云计算产业链展开研究分析，通过国内外不同企业，政策，以及相关的策略对比，从中窥探云计算行业发展的基本趋势。2 / 45目录第一章 云计算相关介绍 . 4(一) 云计算定义及分类 . 41 云计算的定义 . 42 云计算的分类 . 43 / 45云计算的特点和发展阶段 . 51 云计算的特点 . 52 中国云计算的发展阶段 . 5第二章 国外云计算发展现状 . 6(一) 国外云计算服务发展历程 . 6(二) 国外云计算市场概况 4 / 45. 7(三) 国外云计算发展特点 . 81. 云服务已成为互联网创新企业的重要孵化器 . 82. 开源项目成为“事实标准”促进云计算技术发展与扩散 . 83. 云服务成为 ICT 领域最具活力的增长点之一 . 94. 价格战成为云计算巨头竞争的重要手段 . 95 / 455. 美国领跑全球云服务市场 . 106. 安全担忧促进云保险诞生 . 10(四) 各国政府对云计算的政策支持 . 101. 第三方评估和认证 . 102. 打造政府云应用及公共事务云应用 . 113. 制定采购云服务法制法规 .6 / 45. 12第三章 我国云计算发展现状 . 12(一) 我国云计算发展现状 . 12(二) 我国云计算发展特点 . 141.云计算认知和应用度提高 . 142.云计算基础设备和系统软件取得突破进展 . 147 / 453. 云主机、云存储等资源租为主要应用形式 . 154. 云计算在互联网中的基础性作用日趋突出 . 165. 开源+自研成为主要云服务商技术研发方式 . 176. 云服务企业的服务能力仍有待提高 . 17(三) 我国政府对云计算发展的措施 . 181. 云计算的政策支持不断深化 .8 / 45. 182. 推进云计算在电子政务和公共服务中的应用 . 183. 政府采购云服务标准加快研制 . 194. 引导电子政务向基于云计算的新一代政务平台迁移 . 19第四章 云计算产业链及策略 . 19云计算企业及策略分析 . 191.国内主要电信运营商的云计算策略分析 9 / 45. 192.国内主要 IDC 企业的云计算策略分析 . 203.国外主要云计算企业的云计算策略 . 214.国内主要新型云计算企业的云计算策略分析 . 235.国内主要互联网企业的云计算策略分析 . 236.国外主要 IT 企业的云计算策略分析 . 2510 / 457.国内主要 IT 企业的云计算策略分析 . 268.国内主要超级计算中心概况 . 28第五章 总结 . 29我国云计算发展面临的问题 . 291.信任体系尚未建立 . 2911 / 452.“重建设，轻服务”的 IT 建设传统需转变 . 303.云计算在重点行业领域的应用和推广仍面临障碍 . 30云计算企业研究分析结果 . 31国内主要行业及地区云计算研究结果 . 311.云计算主要行业应用研究分析结果 . 312.云计算主要地区产业研究分析结果 12 / 45. 343.国内主要行业及地区云计算研究结果小结 . 35云计算生态链研究分析结果 . 361.云计算生态产业链示意图 . 362.云计算生态链研究结果 . 37第一章 云计算相关介绍(一) 云计算定义及分类13 / 451 云计算的定义云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是 IT 和软件、互联网相关，也可是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。概括地说,云计算是一种基于互联网的超级计算模式,它将计算机资源汇集起来,进行统一的管理和协同合作,以便提供更好的数据存储和网络计算服务。 2 云计算的分类云计算按照服务类型大致可以分为三类：将基础设施作为服务 IaaS、将平台作为服务 PaaS 和将软件作为服务SaaS。图 1 云计算分类图14 / 45云计算的特点和发展阶段1 云计算的特点云计算的特点：具有高可靠性。云计算提供了安全的数据存储方式,能够保证数据的可靠性,用户无需担心软件的升级更新、漏洞修补、病毒的攻击和数据丢失等问题,从而为用户提供可靠的信息服务。具有高扩展性。云计算能够无缝地扩展到大规模的集群之上,甚至包含数千个节点同时处理。云计算可从水平和竖直两个方向进行扩展。具有高可用性。在云计算系统中,出现节点错误甚至很多节点发生失效的情况都不会影响系统的正常运行。因为云计算可以自动检测节点是否出现错误或失效,并且可以将出现错误和失效的节点清除掉。虚拟技术。云计算是一个虚拟的资源池,它将底层的硬件设备全部虚拟化,并通过互联网使得用户可以使用资源池内的计算资源。廉价性。云计算将数据送到互联网的超级计算机集群中处理,这样无需对计算机的设备不断进行升级和更新,仅需支付低廉的服务费用,就可完成数据的计算和处理,从而大大减少了成本资金。15 / 452 中国云计算的发展阶段中国云计算产业分为市场准备期、起飞期和成熟期三个阶段。当前，中国云计算产业尚处于导入和准备阶段，处于大规模爆发的前夜。云计算什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。行业研究报告的构成16 / 45一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：行业研究的目的及主要任务行业研究是进行资源整合的前提和基础。对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。行业研究的主要任务：解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度预测并引导行业的未来发展趋势17 / 45判断行业投资价值揭示行业投资风险为投资者提供依据2016-2020 年中国云计算行业监测与投资方向研究报告【出版日期】2016 年【交付方式】Email 电子版/特快专递【价 格 】纸介版：7000 元 电子版：7200 元 纸介+电子：7500 元【订购电话】电话：400-600-8596传真报告超链】/report/201609/报告摘要及目录18 / 45云计算，是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备，主要是基于互联网的相关服务地增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。计算机概念虽近年才兴起，但根据数据显示，2016 年全球云计算市场的规模就已达到 1100 亿美元左右，增长20%。2016 年全球公共云服务市场规模从 2016 年的 1110 亿美元，增长%至 1317 亿美元。值得注意的是，IaaS 公共运服务和云存储是增长最快的公共云服务类别。2016 年的增长速度高达%达 61 亿美元。而2016 年 IaaS 的增长幅度将提高到%，市场规模将达到 90 亿美元。这归功于越来越多的企业将云计算用于生产环境，而不仅仅是开发和测试环境。在我国，云计算发展速度非常的快。XX 年，IBM 在无锡建立的中国第一个云计算中心;XX 年 12 月，阿里巴巴集团旗下公司阿里软件于 2016 年初建立国内首个”电子商务云计算中心” ，2016 年，全国首家云计算产业协会在深圳成立，19 / 452016 年国家发改委同工信部联合发文，在北京、上海、深圳、杭州和无锡 5 个城市先行开展云计算服务发展创新试点示范工作;2016 年云计算为”十二五”期间我国政府的发展重点。2016 年全球云计算服务市场规模约为 1072 亿美元，相比美国、欧洲及日本地区，国内中小企业仍有相当一部分没有公司网站，企业信息化水平还较低。不过，市场规模总体较小，意味着云计算拥有庞大的潜在市场需求。中国云计算服务市场规模正以每年 50%的速度增长。伴随着市场规模的扩大，中国云计算企业也开始逐渐受到投资机构青睐。2016 年，云计算已经逐渐被 IT 企业与用户接受，云计算大规模落地的时机已经日渐成熟。未来，越来越多的数据将会蕴含在统计当中，云计算、大数据、社交、移动等特性都将被整合进一种或几种应用与服务中。云计算在搜索引擎、数字内容、电子政务、中小企业信息化等应用领域云计算将取得突破性进展。到 2016 年末，中国云计算服务市场规模将达到亿元。在如此快的节奏中，云计算也扩张到了各个领域。但是在这样快的发展速度的背后也同样存在一些问20 / 45题。本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、工业和信息化部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国际信息化管理协会、中国云计算推进协会、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国云计算及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代产品、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国云计算行业发展状况和特点，以及中国云计算行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的云计算行业发展态势作了详细分析，并对云计算行业进行了趋向研判，是云计算经营、开发企业、服务、投资机构等单位准确了解目前云计算业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。第一部分 产业环境透视第一章 中国云计算产业发展综述 1第一节 云计算定义与分类 121 / 45一、云计算定义与原理 11、云计算定义 12、云计算原理 2二、云计算的分类 41、按运营模式分类 42、按服务模式分类 4三、云术语介绍 5第二节 云计算的基本架构与特点 19一、云计算基本架构 19二、云计算特点分析 21第三节 云计算的演变过程 2322 / 45第四节 云计算产业链分析 24一、云计算产业链简介 24二、云计算领域代表企业运营模式分析 26三、云计算领域主要的招商引资模式分析 29四、中国云计算发展路径分析 30第五节 云计算给传统行业带来的价值 31第二章 云计算行业市场环境及影响分析 35第一节 云计算产业政策环境分析 35一、云计算相关政策分析 351、 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 352、 关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知 23 / 45443、 ”云计算”服务纳入政府采购 464、国家云计算示范工程专项资金成立 465、 软件和信息技术服务业”十二五”发展规划 486、 加快发展高技术服务业的指导意见 597、 关于申报信息化领域创新能力建设专项的通知 668、 中国云科技发展”十二五”专项规划 692016 年云计算行业分析报告一、云计算：定义 . 2二、云计算时代到来：腾“云”驾“务” . 24 / 454三、美国云计算产业：互联网巨头引导产业发展 . 6四、国内云计算产业：市场规模基数小，迎来高速发展期 . 8一、云计算：定义美国国家标准和技术研究院对云计算的定义：云计算作为一种模式，提供了便捷的、可随时通过网络访问配臵计算资源共享池的能力，这些资源能够快速部署，并只需要很少的管理工作或与服务供应商进行很少的交互。 完整的云计算涵盖云计算服务和云计算平台这两方面的概念，目前市场上说的云计算主要是指云计算服务，包括软件即服务、平台即服务和基础设施即服务；而云计算平台本质上是用来管理“可扩展的网络超级计算机” 的技术，将大量分布在不同地点的计算机通过网络连接在一起，并且在逻辑上以整体的形式呈现。NIST 对 SaaS 的定义：在此服务模式下，提供商可将运行25 / 45在云基础设施上的应用提供给消费者使用，消费者可通过类似 Web 浏览器等瘦客户端界面，在各种客户端设备上访问这些应用。一般情况下，消费者不会直接对底层云基础设施进行管理或控制，包括网络、服务器、操作系统、存储，甚至单个应用的功能。NIST 对 PaaS 的定义：在此服务模式下，消费者使用提供商所支持的编程语言和工具，将自己创建或获取的应用部署到云基础设施上。消费者不会对底层云基础设施进行管理或控制，包括网络、服务器、操作系统或存储等，但可以控制所部署的应用，并有可能控制配臵应用的托管环境。NIST 对 IaaS 的定义：在此服务模式下，消费者获得处理能力、存储、网络和其他基础计算资源，从而可以在其上部署和运行包括操作系统和应用在内的任意软件。消费者不会对云基础设施进行管理或控制，但可以控制操作系统、存储、所部署的应用，或对网络组件的选择有部分控制权。图 1：传统计算机和云计算架构图SaaS、PaaS 和 IaaS 这三种服务模式是分别处于不同层次26 / 45的，它们三者之间可以存在一定的依赖关系，但不表示之间有一定的依赖。例如，云应用服务提供商在提供 SaaS 服务时，可以选择云平台运营服务提供商提供的 PaaS 平台，开发应用服务提供 SaaS；也可以自己搭建数据中心，搭建服务运行环境。图 2：云计算三种服务模式层次示意云计算服务与传统 IT 服务最大的区别在于云计算服务是一种“按需供应”的服务。云计算服务模式下，终端用户购买的不在是“计算机”而是“计算资源” ，购买的不在是“服务器”而是“服务资源” ，用户对存储和计算功能的使用实现了从固定支出到按需付费的转变。云计算服务使终端用户避免了初期一次性大规模资本支出，也帮助用户完成软硬件的维护及更新工作。二、云计算时代到来：腾“云”驾“务”根据 Gartner 技术成熟度曲线，一般而言一项新的 IT 技术从产生到成熟需要经过技术萌芽期、期望膨胀期、幻想破灭期、复苏期和成熟期五个阶段。云计算目前处在幻想破灭期过渡区内，云计算毫无疑问的成为互联网行业的必27 / 45然发展趋势，已经进入进行务实的发展阶段。图 3：IT 技术的 Gartner 技术成熟度曲线根据 Gartner 数据显示，2016 年全球云计算规模达 339 亿美元，其中 SaaS 市场规模最大，占比达 67%，PaaS 市场规模最小，占比只有 6%。预计到 2017 年全球云计算市场规模将达到 821 亿美元，其中 IaaS 到 2017 年实现复合平均增长率%，是云计算中增长最快的领域，占比将从 2016 年的 27%提升至 39%。而 SaaS 到 2017 年实现复合平均增长率%，占比将从 2016 年的 67%缩减至 56%。2016 年 SaaS 云计算服务市场规模已经达到 226 亿美元，同期全球软件市场规模为 1300 亿美元，SaaS 在企业应用软件市场的渗透率已经达 17%，在整个 SaaS 服务领域 41%的市场 归CRM，12%归 ERP 市场。2016 年云计算行业分析报告2016 年 8 月28 / 45目 录一、行业主管部门和主要产业政策 . 3二、行业发展概况及发展趋势 . 41、云计算概述 . 5云计算定义 . 5云计算部署模式 .29 / 45. 6云计算服务形式 . 82、云计算产业发展现状 . 10国际云计算产业发展现状 . 10我国云计算产业发展现状 . 12三、行业壁垒 .30 / 45. 131、技术壁垒 . 132、经验壁垒 . 133、人才壁垒 . 144、市场和品牌壁垒 . 14四、行业主要企业简况 31 / 45. 151、银江股份有限公司 . 152、北京荣之联科技股份有限公司 . 153、北京易华录信息技术股份有限公司 . 15一、行业主管部门和主要产业政策软件和信息技术服务业行政主管部门是国家工业和信息化部和各地的信息产业厅，其主要负责产业政策的制定、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合等。32 / 45行业内部的管理机构是各地的信息服务业行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商机制，维护会员的合法权益，保障行业的公平竞争，协调与会员有关的商事，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。软件和信息技术服务业细分下的云计算行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，受到国家产业政策积极扶持。近年来主要政策及法律法规如下：2016 年 2 月，国家发改委公布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录中指出，云计算软件属于国家战略新兴产业重点产品和服务。2016 年 3 月，国务院发布了国家新型城镇化规划 ，规划明确提出推进智慧城市建设，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。2016 年 7 月，国务院发布关于加快发展生产性服务业促33 / 45进产业结构调整升级的指导意见 ，提出运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样化、个性化消费需求。促进智能终端与应用服务相融合、数字产品与内容服务相结合，推动产品创新，拓展服务领域的发展导向，明确了积极运用云计算、物联网等信息技术，推动制造业的智能化、柔性化和服务化，促进定制生产等模式创新发展等主要任务。2016 年 1 月 6 日，国务院下发关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见 。意见提出，到 2017 年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，初步形成安全保障有力，服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局，带动相关产业快速发展。服务能力大幅提升。形成若干具有较强创新能力的公共云计算骨干服务企业。面向中小微企业和个人的云计算服务种类丰富，实现规模化运营。云计算系统集成能力显著提升。2016 年 3 月 5 日，十二届全国人大三次会议在人民大会堂举行，国务院总理李克强在会上作政府工作报告时，提出国家要制定互联网+战略。指出国家要制定互联网34 / 45+行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立 400 亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。二、行业发展概况及发展趋势云计算是以虚拟化技术为基础、以按需付费为商业模式，具备弹性扩展、动态分配和资源共享等特点的新型网络化计算模式，被称之为继个人计算机、互联网之后的第三次信息技术革命。作为战略性新兴产业中的重点发展领域，云计算产业发展已上升为国家战略，成为新一代信息技术产业的重要支撑。1、云计算概述云计算定义根据美国国家标准与技术研究院定义：云计算是一种按使35 / 45用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。传统模式下，政府或企业现有 IT 资源往往得不到有效利用。这是因为在传统模式下，政府或企业根据预计的业务需求来提前配置计算、存储及网络等 IT 资源，这些资源往往与应用系统一一对应，呈烟囱式，各应用系统处于不同工作状态，使得部分 IT 资源未达到预定载荷；同时，政府或企业还需为可能的负载峰值而储备一定的额外的 IT 资源，这两点都会导致政府或企业现有 IT 资源得不到有效地利用，无形中增加了企业的 IT 成本。在云计算模式下，IT 资源利用率得到有效提高。云计算模式通过分布式计算和虚拟化技术，改变了传统“烟囱式”的资源组织架构，以“资源池”的形式对计算、存储及网络资源进行组织，通过“虚拟云计算产业链研究报告 报告目录第 1 章 云计算概述36 / 45云计算的前世今生云计算发展驱动因素发展历程云计算的概念云计算的特点互联网为中心资源虚拟化服务弹性交付管理智能化海量存储、数据并行处理第 2 章 云计算的关键技术37 / 45云计算标准探讨与制定云计算的关键技术框架虚拟化技