银行电子化服务发展现状及趋势.pdf

银行电子化服务发展现状及趋势银行电子化服务发展现状及趋势银行电子化服务发展现状及趋势银行电子化服务发展现状及趋势 Analysys International May 2009 2EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 目录目录目录目录 一一一一 电子银行的战略意义电子银行的战略意义电子银行的战略意义电子银行的战略意义 二二二二 电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状 三三三三 银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势 3EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 银行电子化业务正处于互联网化时代银行电子化业务正处于互联网化时代银行电子化业务正处于互联网化时代银行电子化业务正处于互联网化时代 2003 2008年中国网民数量变化情况年中国网民数量变化情况年中国网民数量变化情况年中国网民数量变化情况 0 795 0 94 1 11 1 37 2 98 2 1 18 2 18 1 53 3 41 9 23 4 0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 200320042005200620072008 单位 亿人 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 总体网民数同比增长率 数据来源 CNNIC 易观国际整理 易观国际2009 传统业务处理 实现电子化阶段 自助银行 服务阶段 网络银行 服务阶段 中国已经进入网民数量激增阶段 电子银行具备了良好的互联网基础 4EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 现金交易现金交易现金交易现金交易VS电子货币电子货币电子货币电子货币 电子货币运行于信息高速公路之上现金交易效率较低 且运输 保存成 本高 5EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 业务主导业务主导业务主导业务主导VS用户主导用户主导用户主导用户主导 管理层 存款贷款支付清算投资理财经纪 用户 管理层 个人用户企业用户 个人用户群1 存款 贷款 支付 投资 个人用户群2 存款 贷款 支付 投资 企业用户群X 存款 贷款 支付 投资 企业用户群Y 存款 贷款 支付 投资 传统业务结构网上银行业务结构 6EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 网点为王网点为王网点为王网点为王VS服务为王服务为王服务为王服务为王 传统银行业务中 物理网点的数量和广度是银行最 重要的核心竞争力之一 银行通过增加网点数量来达到规模效应 但是用户直接接触网点的机会并不多 互联网时代的银行被称为3A银行 用户通 过网络接触银行的便利程度大大改善 银行通过互联网渠道提供的业务更加丰 富 服务质量成为新时代银行业务的核心 竞争力 7EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 电子银行的角色不仅是渠道建设电子银行的角色不仅是渠道建设电子银行的角色不仅是渠道建设电子银行的角色不仅是渠道建设 电子银行的战略意义 1 2 3 4 资金流动性带来整体经济社 会的高效运行 业务组织结构 的转变提升银 行对特定用户 的服务能力 渠道的转变提升银行服务的 丰富性 整体经济社会 的互联网化进 程具有不可抗 拒性 逆水 行舟 8EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 目录目录目录目录 一一一一 电子银行的战略意义电子银行的战略意义电子银行的战略意义电子银行的战略意义 二二二二 电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状 三三三三 银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势 9EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 银行电子化服务价值链银行电子化服务价值链银行电子化服务价值链银行电子化服务价值链 常见问题解答转账 账户查询 电话 银行 Call Centre 信息定制 短信提醒 网上支付 代缴费 银行网站银行互联网 营销 搜索 引擎营销 社区建设 会员俱乐部 自助信贷网上银 行 电视银 行等 用户论坛 会员积分激励 理财资讯 建议 理财经纪 金融产品代销 网上商城 个性化 主页 应应应应 用用用用 层层层层 级级级级 销售环节销售环节销售环节销售环节 售前售前售前售前售中售中售中售中售后售后售后售后 eMedia eMarketing eCommerce eSvr Support 营销互联网化产品互联网化服务互联网化 商业价值 10EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 渠道渠道渠道渠道 营销营销营销营销 银行网站接入质量银行网站接入质量银行网站接入质量银行网站接入质量 2009年年年年1季度主要银行网网站首屏时间季度主要银行网网站首屏时间季度主要银行网网站首屏时间季度主要银行网网站首屏时间 1295 1681 2993 4057 6185 6388 8509 11309 14180 4805 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 光大银行 中国银行 农业银行 建设银行 民生银行 中信银行 工商银行 招商银行 华夏银行 交通银行 单位 毫秒 首屏时间 数据来源 NetworkBench 易观国际整理 易观国际2009 用户了解网银的最重要渠道是银行 网站 优化页面配置可缩短首屏时间 显 著改善用户体验 用户经常使用的网银业务比例用户经常使用的网银业务比例用户经常使用的网银业务比例用户经常使用的网银业务比例 4 1 4 8 6 2 19 7 22 6 42 6 78 6 28 9 2 2 0 20 40 60 80 100 户外广告 手机广告 包括短信 彩信 WAP等 电视广告 报刊杂志 朋友介绍 银行店内海报 其他互联网媒体 银行柜员介绍 银行网站 数据来源 易观国际 Enfodesk 易观国际2009 11EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 渠道渠道渠道渠道 营销营销营销营销 银行网站友好性银行网站友好性银行网站友好性银行网站友好性 2009年年年年1季度主要银行网站过大页面占比季度主要银行网站过大页面占比季度主要银行网站过大页面占比季度主要银行网站过大页面占比 0 4 1 3 15 4 0 8 0 4 1 6 14 1 40 9 0 2 0 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 光大银行 华夏银行 交通银行 民生银行 招商银行 中国工商银行 中国建设银行 中国农业银行 中国银行 中信银行 过大页面数占比 数据来源 Introns 易观国际整理 易观国际2009 2009年年年年1季度主要银行网站过深页面占比季度主要银行网站过深页面占比季度主要银行网站过深页面占比季度主要银行网站过深页面占比 91 1 49 4 0 0 0 0 0 1 95 7 76 4 50 9 99 1 64 3 0 20 40 60 80 100 120 光大银行 华夏银行 交通银行 民生银行 招商银行 中国工商银行 中国建设银行 中国农业银行 中国银行 中信银行 过深页面数占比 数据来源 Introns 易观国际整理 易观国际2009 2009年年年年1季度主要银行网站缺失关键字页面占比季度主要银行网站缺失关键字页面占比季度主要银行网站缺失关键字页面占比季度主要银行网站缺失关键字页面占比 100 0 97 3 100 0 19 6 99 7 97 4 100 0 100 0 98 3 99 2 0 20 40 60 80 100 120 光大银行 华夏银行 交通银行 民生银行 招商银行 中国工商银行 中国建设银行 中国农业银行 中国银行 中信银行 缺失关键字页面数占比 数据来源 Introns 易观国际整理 易观国际2009 目前银行业普遍 对网站的搜索引擎 优化重视不够 12EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 产品产品产品产品 网上支付是个人用户最常使用的网银业务网上支付是个人用户最常使用的网银业务网上支付是个人用户最常使用的网银业务网上支付是个人用户最常使用的网银业务 用户经常使用的网银业务比例用户经常使用的网银业务比例用户经常使用的网银业务比例用户经常使用的网银业务比例 14 0 15 1 19 0 29 8 33 4 82 2 2 2 48 1 0 20 40 60 80 100 贷款服务 个人理财服务 查询 挂失 修改密码 投资服务 信用卡服务 代缴费 同行或跨行转账 网上购物支付 数据来源 易观国际 Enfodesk 易观国际2009 个人用户目前对网银业务 的使用层级仍然偏低 电子商务给网上银行带来 较大市场机会 用户认为急需改进的业务用户认为急需改进的业务用户认为急需改进的业务用户认为急需改进的业务 18 5 19 9 21 6 30 3 31 5 47 8 38 0 0 5 0 20 40 60 80 100 其他 请注明 贷款服务 查询 挂失 修改密码等业务 投资服务 国债 外汇 基金股票等 个人理财服务 代缴费 水 电 煤气 电话费等 网上购物支付 同行或跨行转账 数据来源 易观国际 Enfodesk 易观国际2009 13EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 产品产品产品产品 电子商城的发展现状电子商城的发展现状电子商城的发展现状电子商城的发展现状 用户激励用户激励用户激励用户激励 刺激消费刺激消费刺激消费刺激消费 直接创造交直接创造交直接创造交直接创造交 易易易易 网银用户网上商城使用情况网银用户网上商城使用情况网银用户网上商城使用情况网银用户网上商城使用情况 不知道还有银行 网上商城 16 知道 没买过东 西 57 偶尔买过东西 18 经常在银行的网 上商城购物 9 数据来源 易观国际 Enfodesk 易观国际2009 网银用户网上商城产品价格满意度网银用户网上商城产品价格满意度网银用户网上商城产品价格满意度网银用户网上商城产品价格满意度 非常满意 6 满意 21 一般 47 不满意 19 很不满意 7 数据来源 易观国际 Enfodesk 易观国际2009 14EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 目录目录目录目录 一一一一 电子银行的战略意义电子银行的战略意义电子银行的战略意义电子银行的战略意义 二二二二 电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状电子银行业务的发展现状 三三三三 银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势银行电子化服务发展趋势 15EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 渠道渠道渠道渠道 营销营销营销营销 手机银行成为重要新兴渠道手机银行成为重要新兴渠道手机银行成为重要新兴渠道手机银行成为重要新兴渠道 3G商用 手机的私密性 移动网络 接入范围更广 移动化移动化移动化移动化 更便于与电话银 行对接 16EnfodeskEnfogrowthEnfoshare 产品产品产品产品 网上银行将与更多的业务特别是互联网化业务相融合网上银行将与更多的业务特别是互联网化业务相融合网上银行将与更多的业务特别是互联网化业务相融合网上银行将与更多的业务特别是互联网化业务