船舶调研报告

1 / 23 船舶调研报告 船舶市场调研报告 1 天然气动力船概况： 天然气作为船舶燃料，与普通柴油燃料相比有经济性、环保性、动力性 等诸多优势。 目前的普通船用燃料以柴油为主，据 C1 数据显示，若按热值计算，华 南地区， LNG 价格仅为柴油价格的 60%；华北地区，LNG 价格仅为柴油价格的 57%，若使用柴油与液化天然气能耗比为 3： 7 的混合动力能源，则燃料成本可以降至原来的70%。 目前柴油 -LNG 混合动力能源船舶发动的主要过程是先利用 柴油启动发 动机，然后再引入天然气；因此，将普通船舶改装成双燃料船舶，其发动机是基本不需要改变的，只需要安装LNG 气罐就可以了，而一艘柴油 -LNG 混合动力船舶运营一年就能收回这改装成本。 柴油 -LNG 混合燃烧的方式可以大大减少碳、硫、烟尘、油废水的排放量， 减少环境污染。 不论是液化天然气还是柴油，纯燃料都会降低发动2 / 23 机的功率，而柴油 -LNG 双燃料可以增加发动机的功率。 截至目前， LNG 船舶加气方面的技术问题一直是限制行业发展的最 主要 因素。由于船舶受潮涨、潮退影响，无法确定停泊位置，而 LNG 输送管道均为低温管道，不易延展与伸缩，因此给船加气成了目前需要克服的最大难题。 目前国外在这方面技术相对成熟的是芬兰，采用“ LNG 储配站”，将储 存、配送、物流做到一体化联动，进行船对船加气。 目前国内也有尝试利用趸船，即一种移动式的小型储气船只，与陆上管 道实现对接，装满 LNG 之后在水中下卯，为经过的柴油 -LNG 双燃料船只加注液化天然气，但这也仅仅停留在试验阶段，并未真正实施采用。 天然气动力船的安全性： 船舶进行天然气改造后，天然气燃料储配系统将安置于船舶尾部的 敞开空间，由于天然气特性，因此不会积聚从而不易产生爆炸危险。 船舶进行天然气改造后，将会在改造后的发动机底部安装天然气泄 3 / 23 漏探测器，同时安装天然气泄流报警装置、强制通风设备和电子切断设备，以便保障船员及乘客的安全。 2 珠江水系航运简介： 珠江流域由西江、北江、东江流域及珠江三角洲四部分组成，地跨滇、 黔、桂、粤、湘、赣 六省及越南部分地区，流域总面积万平方公里；其中我国境内面积万平方公里。西江为珠江水系的主流，由南盘江、红水河、黔江、浔江、西江五个河段组成，干流全长 2214 公里。 经过改革开放 3 0 年的建设发展，珠江水系已初步形成了以西江航运干 线、珠江三角洲、北盘江 红水河、右江、柳江 黔江等 3500 多公里国家高等级航道网和南宁、贵港、梧州、肇庆、佛山 5 个主要港口，以及北江、东江等区域重要航道和港口组成的航运体系。 目前珠江水系的航道通航里程万公里，航道维护里程 8668 公里； 港口朝着大型化、专业化、现代化方向发展，相继建成了一批专业化的煤炭、水泥、集装箱泊位，泊位年通过能力亿吨；运输船舶万艘、 588 万载重吨。 近年来，珠江水运货运量不断攀升，在促进区域经济合作、产业转移和 4 / 23 综合运输体系发展中的优势日益突出。 XX 年，珠江水系完成货运量 亿吨、货物周转量 558 亿吨公里；主要港口完成货物吞吐量亿吨。珠江水运量约占流域综合运输总货运量的12%。 据统计，在珠三角地区， 33%的调进煤炭、 50%的调进油气、 66%的调进 粮食都是通过内河运输；广州港货物吞吐量的 1/3是由珠江水运进行集疏运；喂给香港的集装箱运量约占香港港集装箱总量的 20%；西江干线长洲水利枢纽过坝运量 3600多万吨；珠江水系内河集装箱运量占到了全国内河集装箱运量的 50%以上。 3 珠三角客运码头及船舶情况： 珠三角客运船舶情况表 蛇口客运码头 深圳市蛇口招港客运实业有限公司又称蛇口客运码头，始建于 1981 年，隶属香港招商局辖下招商局蛇口工业区有限公司。公司注 册资金为伍仟万元人民币 ，企业性质为有限责任公司，现拥有固定资产壹亿元人民币，码头海岸线为 1025 米，泊位 16 个，占地面积 25371 平方米。 5 / 23 码头营运船舶共 30 艘，其中高速豪华船为 22 艘，普通高速船为 8 艘。 码头设有售票厅两个、旅客候船厅三个及预办理登机服务柜台六个。 蛇口客运码头地理位置优越，交通方便，是深圳市水上客运的枢 纽。现有蛇口至香港国际机场、蛇口至香港、蛇口至澳门、蛇口至珠海四条定期高速客轮航线，及不定期的周边海岛航线，并独家推出香港国际机场蛇口客运码 头“预办登机服务”旅客可直接在蛇口客运码头办理从香港国际机场起飞航班的登机牌及行李托运。 蛇口客运码头交通运输网络完善，水路：距香港 25海里，航行时 间 50 分钟；距香港国际机场 11 海里，航行时间 30分钟；距澳门 25 海里，航行时间 60 分钟；距澳门 25 海里，航行时间 60 分钟；距珠海 25 海里，航行时间 60 分钟；铁路：距深圳火车站 30 公里。航空：距深圳国际机场 30 公里。公路：有多条线路的大巴直达蛇口客运码头。 珠海九洲港客运码头 该码头是珠海九洲港务集团公司属下 的龙头企业，是珠三角水路 6 / 23 客运的“黄金门户”，是国家一类对外开放口岸，全国第一个实现“水陆联运”的口岸，全国最大的港口客运站之一，全国唯一的“海陆空”一站式服务港站。 该码头位于广东省珠江口西岸，濒临南海，处在香港、澳门的交 汇点上，南与澳门陆地相通，东距香港 36 海里，与深圳蛇口港也仅距 28 海里，距珠海机场约 40 公里，距外伶仃岛约海里。 该码头水路客运表： 九洲港香港中港城码头：每天 6 班，航程 70 分钟 九洲港香港港澳码头：每天 8 班，航程 70 分钟 九洲港香港国际机场：每天 3 班，航程 50 分钟 九洲港深圳蛇口港：每天发出 25 个航班，航程60 分钟 该码头水路客运服务的五大特点：一是豪华快速船只多，共有 20 余艘豪华双体客船参与旅客运营。二是航班密度大，每隔 15 分钟进出一个航班。三是航程短，珠海至香港约 70分钟，至蛇口约 60 分钟。四是安全准时，准点开航，安全营运，开港至今未发生过任何级别安全事故。五是客流量大，日均进出港旅客 1 万余人，年客流量超过 400 万。 7 / 23 中山港客运 码头 中港客运联营有限公司是中炬高新技术实业股份有限公 司和香港珠江船务企业有限公司两家上市公司联合经营的中外合作客运企业，由珠江船务企业有限公司为香港总代理。 中山港客运口岸座落于风景秀丽、繁荣富庶的著名侨乡、伟人故 里中山，与香港的水路里程仅 51 海里。客运口岸总面积为 28,286 平方米，环境优美、交通便利。 1984 年中山港客运口岸经国务院批准为对外开放的国家一类口岸， 1985年 2 月 9 日，中山香港客运 全新版 -中国船舶制造行业运营态势与前景 预测报告 2016-2019 年 ? ? ? ? 【客服 QQ】 992930161 【交付方式】 Email 电子版 /特快专递 【价 格】纸介版： 7000 元 电子版： 7200元 纸介 +电子： 7500 元 【文章来源】 报告目录 第 1 章：中国船舶制造行业发展综述 32 8 / 23 船舶制造行业定义及分类 32 行业概念及定义 32 行业主要产品大类 32 行业在国民经济中的地位 33 船舶 制造行业统计标准 33 船舶制造行业统计部门和统计口径 33 船舶制造行业统计方法 34 船舶制造行业数据种类 34 船舶制造行业市场环境分析 35 行业政策环境分析 35 行业相关政策动向 35 行业发展规划解读 36 行业发展政策趋势 40 行业经济环境分析 40 国际宏观经济环境分析 40 国内宏观经济环境分析 42 1）经济增速 42 2）信贷 环境 43 3）汇率走势 45 行业宏观经济环境分析 46 1）国际船舶市场观察 46 2）中国船舶市场观察 47 9 / 23 行业社会环境分析 47 行业可持续化发展要求 47 行业地域发展的不平衡 48 船舶制造行业产业链分析 49 船舶制造行业产业链上下游简介 49 船舶制造行业主要下游市场分析 50 航运行业发展状况分析 50 国防军工业发展状况分析 51 海洋工程装备行业发展状况分析 53 船舶制造行业上游原材料市场分析 54 钢材市场供求状况与价格分析 54 船舶用钢市场供求与价格分析 56 铝材市场供求状况与价格分析 60 复合材料市场供求状况与价格分析 63 船舶配套行业发展现状分析 66 第 2 章：全球船舶制造行业发展状况分析 69 全球船舶制造行业运营现状分析 69 全球造船运行指标分析 69 全球造船业总体情况 69 全球造船完工量情况 69 全球新船接单量情况 70 全球手持订单量情况 70 10 / 23 全球船舶撤单量情况 71 主要国家发展状况分析 71 欧洲船舶制造行业发展状况 71 日本船舶制造行业发展状况 72 韩国船舶制造行业发展状况 72 国际重点企业经营情况分析 73 现代尾浦经营情况分析 73 现代重工经营情况分析 73 大宇造船经营情况分析 73 三星重工经营情况分析 74 三井造船经营情况分析 74 全球船舶制造行业竞争状况分析 74 国际船舶制造市场竞争状况概述 74 跨国公司在中国市场的投资布局 77 国际船舶制造企业投资兼并与重组整合 77 国际船舶制造行业兼并重组现状 77 国际船舶制造行业兼并重组趋势 78 全球船舶制造行业发展趋势分析 78 全球造船市场发展趋势分析 78 全球造船市场竞争趋势分析 79 第 3 章：中国船舶 制造行业运营发展分析 81 中国船舶制造行业总体运营分析 81 11 / 23 中国造船运行指标分析 81 造船三大指标分析 81 船舶出货分析 82 船舶价格走势分析 83 中国造船业运行特点分析 83 结构调整成效分析 83 自主研发情况分析 84 中国船舶制造行业财务指标分析 84 中国船舶制造行业盈利能力分析 84 中国船舶制造行业运营能力分析 84 中国船舶制造行业偿债能 力分析 85 中国船舶制造行业发展能力分析 85 2016 年中国造船形势分析 85 中国造船业发展形势分析 86 中国造船业发展预测分析 86 中国船舶制造行业经济指标分析 86 船舶制造行业经济效益影响因素 86 船舶制造行业经济指标分析 87 不同规模企业经济指标分析 88 不同性质企业经济指标分析 94 不同地区企业经济指标分析 103 船舶制造行业供需平衡分析 114 12 / 23 全国船舶制造行业供给情况分析 114 全国船舶制造行业总产值分析 114 全国船舶制造行业产成品分析 115 各地区船舶制造行业供给情况分析 115 总产值排名前 10 个地区分析 115 产成品排名前 10 个地区分析 116 全国船舶制造行业需求情况分析 117 全国船舶制造行业销售产值分析 118 全国船舶制造行业销售收入分析 118 各地区船舶制造行业需求情况分析 119 销售产值排名前 10 个地区分析 119 销售收入排名前 10 个地区分析 120 全国船舶制造行业产销率分析 121 第 4 章：中国船舶制造行业市场竞争分析 122 中国船舶制造行业竞争状况 122 国内船舶制造行业的竞争格局 122 第一阵营格局分析 122 第二阵营格局分析 122 国内船舶制造行业集中度分析 122 行业销售集中度分析 122 行业资产集中度分析 123 行业利润集中度分析 124 13 / 23 船舶制造行业五力模型分析 124 船舶行业现有竞争者分析 125 上游供应商议价能力分析 125 下游购买者的议价能力 125 船舶制替代品威胁 126 潜在进入者威胁分析 126 行业投资兼并与重组整合分析 126 船舶制造行业投资兼并与重组整合概况 126 国内船舶制造企业投资兼并与重组整合 127 行业不同经济类型企业特征分析 127 不同 经济类型企业特征情况 127 行业经济类型集中度分析 129 第 5 章：船舶制造子行业市场运营分析 132 金属船舶制造行业运营状况分析 132 金属船舶制造行业规模分析 132 金属船舶制造行业生产情况 133 金属船舶制造行业需求情况 134 金属船舶制造行业供求平衡情况 136 金属船舶制造行业财务运营情况 137 行业盈利能力分析 137 行业运营能力分析 138 行 业偿债能力分析 138 14 / 23 行业发展能力分析 139 金属船舶制造行业运行特点分析 139 非金属船舶制造行业运营状况分析 140 非金属船舶制造行业规模分析 140 非金属船舶制造行业生产情况 142 非金属船舶制造行业需求情况 143 非金属船舶制造行业供求平衡情况 144 非金属船舶制造行业财务运营情况 145 非金属船舶行业盈利能力 145 非金属船舶行业运营能力 146 非金属船舶行业偿债能力 146 非金属船舶行业发展能力 147 非金属船舶制造行业运行特点分析 147 娱乐船和运动船制造行业运营状况分析 147 娱乐船和运动船制造行业规模分析 147 娱乐船和运动船制造行业生产情况 149 娱乐船和运动船制造行业需求情况 150 娱乐船和运动船制造行业供求平衡情况 152 娱乐船和运动船制造行业财务运营情况 153 娱乐船和运动船制造行业盈利能力分析 153 娱乐船和运动船制造行业运营能力分析 153 娱乐船和运动船制造行业偿债能力分析 154 15 / 23 娱乐船和运动船制造行业成长能力分析 154 娱乐船和运动船制造行业运行特点分析 155 船用配套设备制造行业运营状况分析 155 船用配套设备制造行业规模分析 155 船用配套设备制造行业生产情况 156 船用配套设备制造行业需求情况 157 船用配套设备制造行业供求平衡情况 159 船用配套设备制造行 业财务运营情况 160 船用配套设备制造行业盈利能力分析 160 船用配套设备制造行业运营能力分析 161 船用配套设备制造行业偿债能力分析 161 船用配套设备制造行业成长能力分析 162 船用配套设备制造行业运行特点分析 162 船舶修理及拆船行业运营状况分析 164 船舶修理及拆船行业规模分析 164 船舶修理及拆船行业生产情况 165 船舶修理及拆船行业需求情况 166 船舶修理 及拆船行业供求平衡情况 168 船舶修理及拆船行业财务运营情况 169 船舶修理及拆船行业盈利能力分析 169 船舶修理及拆船行业运营能力分析 169 船舶修理及拆船行业偿债能力分析 170 16 / 23 船舶修理及拆船行业成长能力分析 170 船舶修理及拆船行业运行特点分析 171 第 6 章：船舶制造行业主要产品市场分析 172 行业主要产品结构特征 172 行业产品结构特征分析 172 行业产品市场 发展概况 173 主流船型新船完工量分析 173 主流船型新船交付量分析 174 主流船型新船市场价格分析 175 主流船型手持订单情况分析 175 行业主流船型市场分析 176 油船市场现状分析 176 巨型 /超大型油轮市场分析 176 阿芙拉型油轮市场分析 178 巴拿马船型油轮市场分析 178 散货船市场现状分析 179 好望角型船市场分析 179 海岬型船 市场分析 180 巴拿马型船市场分析 180 大灵便型船市场分析 180 集装箱船市场现状分析 181 集装箱船订单情况 181 17 / 23 池州市船舶工业发展调研报告 船舶工业是池州经济发展的重要方向之一，良好的船舶工业能为池州的经济发展提供强有力的支持。在安徽省船舶工业“十一五”发展规划蓝皮书中，明确将池州市列为沿江重点船舶工业发展地区。船舶工业的发展受自然资源、产业基础、政策导向影响较大，因此综合分析各方面利弊因素，正确认识池州船舶工业 发展现状，制订切实可行的应对措施，对发展池州船舶工业具有重要意义。 一、池州船舶工业的发展现状 目前，池州有 11 家造船厂坐落在池州市的三块船舶工业基地，其中东流船舶工业基地有具备二级类资质的安徽东华船舶修造有限公司、东至世平船舶修造有限公司两家造船厂；贵池船舶工业基地有 3 家，为具备二级类资质的安徽中耀美华船舶制造有限公司、具备三级类资质的池州市新洲船舶修造有限公司、具备三级类资质的池州市造船厂；乌沙船舶工业基地有 6 家，其中池州市同乐船舶制造有限公司和池州市中海船舶修造有限公司 具备二级类资质，其余四个船厂正在建设中，预计年底投入生产。 二、发展船舶工业的优势 自然环境条件 池州，作为一个沿江城市，其发展船舶工业优势明显，一是池州长江岸线资源丰富，有三分之一的岸线岸坡稳18 / 23 定，水陆域建厂建港条件优越。池州市长江岸线总长 162 公里，其中，水深大于 8 米的深水岸线公里，水深 5 8 米的岸线公里，沿江圩区平原 1000 多平方公里，水陆域条件十分适合发展船舶工业；二是区位优势显著。池州毗邻“长三角”，是安徽沿江产业带的重要组成部分，也是承接“长三角”地区资本和产 业转移的前沿，特别适合沿海造船产业的梯度转移；三是配套能力强。长江流域钢铁工业十分发达，同时，零部件生产企业众多。 经济环境条件 1、群体优势。目前池州市船舶工业基地已落户船舶修造企业 11 家，总投资已达 18 余亿元，全部建成后可容纳15 家大中型船舶修造及相关配套企业，解决 3-4 万人就业，年修造能力 200 万载重吨，具备一定规模。 2、人力优势。船舶工业基地所在的位臵，人口较多，长期以来形成了丰富的劳动力资源优势，可为造船业提供丰富的人力资源。 3、领导重视。上至市委 市政府下到船厂所在地的镇政府都对基地建设高度重视，比如贵池区乌沙船舶工业基地成立了船舶工业基地领导小组，区委、区政府主要领导任正副组长，成立了专门管理办事机构贵池区船舶工业基地管理委员会。主要领导多次到基地建设现场进行调研，组织召开协调会，现场解决问题，对基地人员、财政给予特别政策。 19 / 23 4、政策优越。池州作为一个新兴城市，其本身招商引资政策就极为优惠，现在对于船舶工业除执行池州市招商引资优惠政策外，实行对亿元以上企业采取一事一议、特事特办政策，税收政策较周边地区从优对待，优先解决用地规模，用地指标 、用地价格从优，承包办证，最大程度考虑、保护投资者利益。从优从快解决基地建设中的用地、用电等问题，对干扰基地建设行为从严从快处理，发展的软环境优越。基地设立伊始，就大力营造“亲商、安商、富商”的良好氛围，始终坚持把一切方便让给企业，把一切困难留给自己，企业在生产上真正关心、经营上真正支持、生活上真心照顾，真正实现企业入驻无门槛、企业发展无障碍、企业营运无干扰。 三、船舶工业的问题 船厂自身的问题 1、企业素质相对较差，缺乏竞争力。企业生产效率低，科技含量不高，缺乏技术改造 资金的投入、造船模式相对落后，比如目前池州市的所有船厂都不具备分段建造的能力。面对竞争激烈但发展形势看好的船舶市场，企业缺乏全面应对能力的素质； 2、技术创新能力不足，抑制了船舶工业深层次发展。船舶工业技术基础薄弱，管理理念陈旧，船舶技术的研究、开发、储备不足，装备水平相对较低，船舶设计、生产周期20 / 23 长，大部分船舶产品附加值低，缺乏市场竞争力的局面亟需改变； 3、科研教育机构缺乏和人力资源培养后续力不够，降低了船舶工业参与竞争的能力。目前，池州市没有一家专业船舶科研设计院所和船舶工业教育 培训机构，造船人才的培养后续力不够，制约船舶工业的发展。高级技术人才、管理人才的数量极少，很多新建的船厂连厂方质检人员都没有，难以满足现代化船舶制造企业的发展需求； 4、经验造船现象严重，目前，池州的很多船厂都是现场的施工人员只顾自己造自己的，不按照图纸的船体构建进行施工，经常造成应力集中部位达不到强度要求，从而不能通过船检局的审核，导致重新整改施工，浪费了大量人力和物力。 外界产生的问题 1、缺乏船舶配套生产企业和流通机制，延滞了船舶工业整体效益的提高。船用配套设备均来自 江苏、浙江、安徽芜湖等配套企业，增加了企业的生产运输成本； 2、融资担保是制约造船业发展的“瓶颈”。船舶工业属资金、技术、劳动密集型产业。企业技术改造、基础设施投入大，投资回收期长，企业发展需大量资金，融资担保成为“瓶颈”。 三、池州船舶工业的发展方向和措施 21 / 23 坚持安徽省的船舶工业发展原则：稳定造船订单，保持生产增长；加快自主创新，提升能力水平；推进结构调整，加快产业聚集；抢抓发展机遇，承接产业转移。 1、确立池州市船舶工业的地位。尽快建立和健全适应市场经济需要 的政府宏观调控体系，确立船舶工业的产业地位。加强船舶工业的行业管理，已成为船舶工业发展中的一项极其紧迫的任务。要加强调控力度，以制定行业规划、行业政策为重点，以解决船舶行业发展中