WHSP公司案例的汇总.doc

WHSP公司是一家国内从事炊具研发和生产制造集团的全资子公司，目前集团在国内的炊具行业中处于领先地位，市场占有率位居全国第一。WHSP公司主要负责集团内销产品的生产制造。中国加入WTO后，国外的领先企业已经大举进攻中国市场，加剧了炊具行业的竞争。竞争使WHSP公司在关注内部的同时，更加关注外部的影响，绩效测评指标体系也必须顺应这种变化。为使公司的经理层能及时准确地了解和掌握企业的各种绩效测评指标，并能够做到聚焦于企业的战略，从而真正有效地测评公司的绩效，带动公司向纵深发展，公司引入平衡计分卡作为绩效评估的基石。问题：依据上述材料确定公司总体战略的定位及人力资源管理战略定位，在此基础上提出绩效管理的基本改革设想。一、企业内外部环境的分析WHSP是一家国内从事炊具研发和生产制造集团的全资子公司，公司主要负责集团内销产品的生产制造。为真正有效地测评公司的绩效，带动公司向纵深发展，公司引入平衡计分卡作为绩效评估的基石。 WHSP首先通过波特竞争力量模型和SWOT等战略分析工具，对自身的发展进行明确的定位，形成自己的战略远景和战略规划，从而建立起平衡计分卡的核心和基础。企业最关心的是其所在行业的竞争强度，而竞争强度取决于5中间基本竞争力量。下面就是根据波特竞争力量模型对WHSP公司进行的企业外部环境的分析。见图一：潜在进入者 潜在进入者的威胁供应商买方行业内现有竞争者讨价的能力 讨价的能力 替代品的威胁替代品 图一：波特竞争力量模型企业借助SWOT矩阵分析，对WHSP公司进行企业的内部环境分析。见图二： SS1今后国内炊具市场需求空间依然较大S2中国正成为全球五金炊具的加工基地O1铝与不锈钢复合材质炊具前景看好O2炊电结合将会是烹饪炊具的新亮点S1今后国内炊具市场需求空间依然较大S2中国正成为全球五金炊具的加工基地T1原材料和劳动力成本增加T2人民币汇率加速升值 O TO1铝与不锈钢复合材质炊具前景看好O2炊电结合将会是烹饪炊具的新亮点W1营销观念薄弱，促销力度不够W2产品包装单一T1原材料和劳动力成本增加T2人民币汇率加速升值W1营销观念薄弱，促销力度不够W2产品包装单一 W 图二：SWOT经营诊断矩阵二|、确定企业的远景和战略 企业的远景是指组织的发展蓝图，反映了组织对未来的期望。企业的战略描述了打算为谁创造价值以及如何创造价值，它是平衡计分卡的核心。针对WHSP公司的企业内外部环境分析后，做出如下的企业远景和战略。（详见图三）： 图三：WHSP公司的远景和战略三、战略的逻辑性通过平衡计分卡的四个层面体现1、财务层面 财务绩效测评指标显示了公司的战略及执行是否有助于利润的增加。虽然客户满意度、内部运作绩效以及学习与成长的测评指标等，来自公司对环境的特定看法和对关键的成功因素的认识，但如果经营绩效有所改善，却未能导致财务绩效的好转，则说明经理们应重新思考公司战略或其执行计划。因此，对财务维度的有效评估是传统的，但也是必不可少的。WHPS将公司财务战略目标表示为完成生产任务、保持稳定的利润增长。完成生产任务用年产值和产品定单生产达成率来衡量；保持稳定的利润增长用利润率、管理费用和生产成本来衡量。具体如表1所示：2、客户层面客户层面由组织在市场上的预期绩效成果和驱动绩效达成的客户价值主张构成。客户价值主张是一种针对竞争对手的一种战略模式，是企业经过战略分析，在界定细分市场和目标客户的基础上为客户提供一整套有关产品与服务特征、关系和形象等方面的独特组合。WHSP是按定单生产型企业，顾客所关心的事情有4类：质量、性能、供货及时性和成本。为了使平衡计卡能发挥作用，公司明确了用以衡量质量、性能、供货及时性和成本的具体评估指标。具体如表2所示。3、内部业务流程层面优异绩效来自组织中所发生的程序、决策和行为。因此，公司还需要关注这些能满足公司整体战略实现的关键的内部评估指标，应当来自对实现公司整体战略有重大影响的业务程序，包括影响循环周期、质量、雇员技能和生产率的各种因素。WHSP的经理们断定，技术上的持续改进和创新，是公司要培养的核心能力，而良好的过程管理能力和对安全与损失的控制也是公司势在必行的努力方向。公司为这3个内部业务规定了评估指标（见表3）。4、学习与成长层面在WHSP设计的平衡计分卡中，以顾客为基础的测评指标和内部运作过程测评指标，确定了公司认为竞争取胜最重要的参数。在强调长期运作和对未来规划发展的重要性的前提下，对雇员素质的提高，公司创新能力和学习能力的加强，则是不容忽视的方面。因此，WHSP平衡计分卡的第四部分就是从学习和成长的角度提出提升人力资源能力和构建信息沟通平台两个战略目标，并制定了对应的评估指标。具体如表4所示 四、人力资源战略的定位战略在企业管理中扮演着非常重要的角色。企业的绩效取决于战略与组织能力，而组织能力主要包括：员工能力、员工思维和员工治理方式。毋庸置疑，人力资源部门在打造组织能力上有着不可推缷的责任，在这个过程中，一个企业的人力资源部门确定什么样的战略和定位将会产生完全不同的效果。 1、建立战略人力资源管理体系。这里谈战略人力资源管理包括三个方面的含义：人力资源管理应该得到企业高层管理、部门经理、员工和人力资源工作者的高度重视；人力资源管理工作应该是企业高层管理人员、普通管理人员、员工和人力资源工作者共同的工作。高层管理人员应该充分认识到人力资源和人力资源管理对企业发展的重要作用，并用行动来支持人力资源管理活动，比如追加对人力资源管理的投入，让人力资源工作者参与企业战略规划，而不仅仅是被动执行公司的战略等等。作为部门经理，则应该积极参与和配合各项人力资源管理活动的实施，包括人员招聘、绩效管理、组织变革、组织结构调整等。 2、建立以员工综合能力为主的人力资源管理模式。组织结构的扁平化、网络化、团队化（如经常以项目组的形式开展工作）等以及对人的重视，就使得以工作任务为基础的人力资源管理体系很难发挥作用。目前，越来越多的公司开始建立以能力为基础的人力资源管理绩效管理体系，支持战略落实，用“均衡积分卡” 的方法和“5P”模式系统设计公司绩效指标体系，并根据各部门和员工的工作职责，对公司关键绩效指标进行分解和落实，将组织目标与公司目标相结合。而且从如何满足投资者，要在那些方面做到最好，顾客如何看待我们，如何继续提高并创造价值等四个方面考察，使衡量绩效的范围更加全面、系统、客观，从而为公司整体业绩的提升提供了保障。即先对员工的能力进行评估，建立科学的人才素质测评体系，运用测评的方法分析任职者的潜质、能力和行为表现，确定员工所具备的能力；然后根据公司业务工作的需求，确定每一项工作对工作承担者能力方面的要求，并与员工所具备的能力相比较，确定从事该工作的最佳人选。这种人力资源的管理模式特别是针对企业的中层管理干部的选拔、任免上是能够提供比较科学的建议。建立以员工综合能力为平台的人力资源管理系统最大的优点就是能适合组织动态发展性的要求，组织可以根据组织结构的调整，工作活动的安排对员工的工作进行灵活的调整；根据员工的能力来确定员工所应从事的工作，充分体现了对员工的重视。 3、建设以竞争为主导的人才激励机制，做好人才管理工作，制订了人力资源管理规划、目标，细化企业人事的各项制度，不断建立和完善以业绩为导向的激励、竞争机制，最大限度地激发人才的潜能。一方面要建立完善的激励机制，使奖励措施透明化、制度化。在激励和留住人才方面可以灵活的运用激励制度，充分的调动员工的积极性、主动性和创造性，通过非正式的约束实现对员工的柔性管理，在激励的方式上，强调个人激励、团队激励和组织激励相结合；在时间效应上，应该把对知识型员工的短期激励和长期激励结合起来，建立目标管理机制，改善和强化员工的工作动力，让员工自己设计工作目标和任务，通过目标管理，加强员工同部门经理的交流，使员工的工作与公司的实际情况相结合，增强员工的参与意识和自我管理能力，为员工的晋升、工资、奖罚提供一个透明、客观的环境。 4、建设以人为本为主导的人力资源配置机制，推动集团内人才的有效调配。在系统思考如何围绕企业战略，提升企业内部人员素质，强化组织战略实施能力，确保企业可持续发展的基础上，把“稳定、发展、招募”作为人才流动时代的人力资源管理战略，做到吸引人才与留住人才并重，稳定公司原有人才是首要，在稳定前提下培养发展人才，在做好稳定和培养的基础上，招募优秀人才到企业中来。吸引国外专家和国内人才并重，努力使企业的人才智力资源和科研成果转化生产力； 5、是建设以学习为主导的人才资本积累机制，不断改善人才结构，率先建立起完善教育培训体系。一方面，人力资源部始终着力建设与完善公司的培训体系，通过职业化、制度化、规范化的教育训练来凝造组织的核心能力，建设职业经理人队伍，加强战略性人才储备，增强人才竞争力，提升组织绩效。另一方面，每年度人力资源部可对公司高管人员、部门主管进行重点培训需求访谈，在此基础上完成以绩效为导向的培训方案，为方大集团二次创业与发展提供培训支持，研究并开发大批的“量身定做”的专业培训。与此同时，必须加大人力资源方面的投入，努力打造自己的内部讲师队伍，条件具备可专门建立了自己的虚拟企业大学方大管理学院，通过“学习+实践”这种最有效的方式，各阶层的管理干部以及员工每年都源源不断通过新的学习培训在各个岗位发挥重要作用。四、WHSP公司企业级KPI设计关键成功领域关键绩效要素关键绩效指标优秀制造质量控制来料批次通过率次品废品通过率成本单位产值废用降低率交货准时交货率市场领先市场份额目标市场占有率销售增长率销售网络的有效性销售计划完成率贷款回收率业务拓展效率技术支持新产品开发新产品开发计划完成率新产品立项数核心技术地位设备维修平均时间与竞争对手产品对比分析国产化国产化的费用节约率国产化率客户服务响应速度服务态度问题及时答复率主动服务客户拜访计划完成率产品售后调查及时性客户拜访效率服务质量产品问题处理及时性质量问题处理成本利润与增长资产管理资产负债率存货周转率净资产收益率利润销售利润率成本费用利用率销售毛利率人力资源员工满意度员工满意综合指数员工开发优秀员工流动性绩效改进计划完成率员工培训满意度四、WHSP公司的部门级KPI设计2012年度各部门绩效考核KPI指标内容部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门人力资源部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试3095%到位率=季度到位人数经批准的季度需求人数入职名单各部门质量员工流失率控制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率3010流动率=离职数总人数离职名单各部门培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成1090%达成率=季度实际完成次数年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内53控制率=季度的实际费用汇总部门年度预算总额月费用总计表财务部现场管理安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况5100%统计检查累计次数检查通报人力资源部5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部采购部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部采购及时率接到采购申请单后，并按双方确认的交期内交货2598%达成率=未达成交期次数申请总次数采购汇总表生产部、财务部质量来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率2585%合格率=来料一次合格批数来料总批数检验记录品保部退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商2095%及时率=及时退货批数不合格批总数仓库统计报表财务部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部采购成本不超过计划内采购费用总额的5%105控制率：计划外采购费用总额采购总额采购汇总表财务部现场管理5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部生产部产量550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部质量订单交期达成率指订单规定完成的交付期3090%达成率=完成订单数总订单数出货记录表出口部客诉控制率投诉的次数103控制率=当月客诉次数该月订单总数客诉汇总表出口部、品保部产品一次合格率成品入库一次合格率10100%合格率=成品入库合格批次成品入库总批次检验记录品保部成本库存下降率每季度降低采购需求总额53下降率=月申请采购额月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数51%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部研发工程部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划20100%达成率=实际完成数计划数新品评审记录表出口部客户新品样品开发及时率按时完成出口部提高的客户新品开发20100%及时率=实际完成数客户需求总数新品寄样记录出口部质量样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）1098合格率=送样确认合格数总送样次数寄样记录表出口部工艺文件完成及时率技术部确认后3天内完成1098%及时率=完成份数实际需要份数发放记录表技术部、各车间、生产部现场工艺技术支持率生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决1098%支持率=解决时间生产提出时间生产技术故障记录表各车间、生产部工装夹具制作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具1099%支持率=实际完成数需要的总数技术资料（包图纸、BOM）制作准确率生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性595%准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更记录表生产部技术资料的管理及时率技术资料的发放与回收10100%及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更记录表总经办新设备投产及时率设备购置回来后在最短时间内投入生产1098及时率=调试好后正式投产时间购置后闲置时间设备使用记录各车间成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部财务部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部报表的及时率在规定的时间内报政府相关部门报表20达标报表汇总报表汇总总经办质量月成本统计准确率统计制造成本、采购成本5095准确率=统计出错次数统计总次数统计报表总经理仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报10每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记录仓库成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部各车间产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部计划达成率指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）3098%达成率=完成数总订单数出货记录表出口部、生产部、财务部质量报表准确及时率车间投入产出和结存报表1095%由财务核对有关报表财务部成品一次合格率指各车间送检成品检验合格率1598合格率=合格数送检数检验记录品保部成本报废控制率各车间投产总数中出现的报废数153控制率=报废数投产总数入库单仓库、财务部机物料费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内52控制率=月申请金额月领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数52%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数101%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部各仓库产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部收发料及时准确率每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料3598及时准确率=物料收发准确批数接到收发料总批数领料记录各车间、生产部质量帐、物、卡一致性准确率财务抽查的记录3595达成率=抽查不合格次数总抽查次数抽检记录财务部成本库存下降率每季度降低采购需求总额103下降率=月申请采购额月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部机修班产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部生产设备完好率生产开工前设备可正常运做即算完好4097%完好率=维修完好的设备台数申请维修的台数设备维修/保养记录机修班、各车间质量设备保养及时率依据规定时间内完成对设备的保养4097%及时率=保养日期数规定日期设备维修/保养记录机修班、各车间成本办公用品（含机物料）费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内102控制率=月申请金额月领用金额物品品申请领用表人力资源部、仓库现场管理安全每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）102次/月统计累计次数安全事故汇总表人力资源部五、WHSP公司的岗位KPI（一）营销副总经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的考核关键点/标准1 营销战略规划与方案的质量保证营销战略和总体战略一致对市场需求结构分析的客观性、合理性；营销策略的可行性、有效性；2 营销策划方案的质量保证营销策划方案的市场投放效果与干坤木业的销售经营目标的连贯性和一致性编制营销策划方案的合理性、可行性；营销策划方案实施的效果；差错不多于 处；营销策划方案创造的经济价值；3、年度营销工作目标的制定和完成情况保证公司的营销目标能够按计划完成销售预测是否合理；销售收入年递增不低于%；年实际销售收入/目标销售收入完成百分比；销售计划执行情况；4、产品市场开拓情况扩大产品市场份额，提高市场占有率年度内新开拓的工程客户和国际客户不少于 家；青岛市场占有率不低于 %；5 企业品牌知名度保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力品牌宣传的效果；品牌被市场的认可程度；6 营销费用预算执行偏差率整体上加强营销费用规模和效果控制，提高利润率营销费用是否合理有效；营销费用预算执行偏差率；7 营销费用收入比率保证营销费用的高效使用投入的营销费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度；8 营销管理体系的规范化程度保证建立