广东省交通运输设备制造业现状与发展.doc

广东省交通运输设备制造业现状与发展一、发展现状广东省交通运输设备制造业规模总量较大，位居各行业首位，产业集聚基本形成，骨干企业逐步成长。“十一五”以来，我省汽车产业迅速发展，日系三大汽车集团均落户广州，已经形成较完整的产业体系，成为我省国民经济和社会发展的支柱产业，轿车产量和总产值处于国内第一集团行列。我省船舶产业各项经济规模指标与其他省份对比，工业总产值和主营业务收入排名第五，行业利润率为13.1%，高于全国平均利润9.4%，在各省市中排名第一。中船龙穴造船公司的主要船型是30.8万载重吨超大型原油轮（VLCC）和23万载重吨大型矿砂船（VLOC），属于战略性的高技术船型，是引领未来市场需求的高端产品。我省海域辽阔，岸线资源丰富，毗邻大船东密集的港澳地区，航运业发达，是国家规划建设的三大造船基地之一，具备发展船舶产业的优越条件。尽管当前的世界金融危机对全球造船业带来了一定的不利影响，但总的看来，我省发展船舶产业仍然是机遇大于挑战。引发产业结构升级的新契机的轨道交通系统中国城市在地铁建设上的投入才刚刚开始，轨道交通正成为名副其实的“朝阳产业”。未来10年内，全球轨道交通3/4的投资将集中在中国，其强大的产业带动性，对于国内外相关厂家都是一个难得的历史机遇。根据珠三角地区改革发展规划纲要(2008-2020年)中加快建设珠江三角洲城际快速轨道交通系统的要求，到2012年，珠江三角洲轨道交通运营里程将达1100公里；到2020年，轨道交通运营里程将达2200公里。据估算，珠三角城际轨道网的建设费用加上相关设备的建设、购置费用将高达1600亿元。轨道交通作为一个庞大的系统工程，产业链条上下延伸，将形成一个巨大的设备购置市场，对于我省装备制造业厂家而言，将引发产业结构升级的新契机。二、国内的地位和水平我省交通运输设备制造业总量规模较大，产业集聚基本形成，骨干企业逐步成长，处于国内第一集团行列，但产品自主创新能力与产业规模不相适应。广州云集了广汽本田、广汽丰田和东风日产三大合资乘用车生产企业以及广汽客车、广州羊城等整车制造企业。此外，广汽日野即将投产，加上位于深圳的比亚迪汽车公司（其电动汽车具有广阔的前景）、以及中集、永强、粤海等改装车，广东汽车产业潜力巨大。在游艇产业方面，由于国内游艇产业刚刚起步，政策法律配套落后，基础设施不够完善，消费意识不高等原因，全国各省市游艇产业竞争力均不强。相对而言，我省在此产业处于全国领先地位。目前，我省船舶产品主要集中在中小型船舶。在大型高技术船舶市场，如大型集装箱船、大型LNG船(液化天然气船)等领域，我省的市场占有率仍然较低，甚至为零。而国内的江苏省、上海市和辽宁省都具备了建造大型集装箱船的实力，上海沪东中华造船厂已经建造出了国内第一艘LNG船，并实现了批量接单。在海洋工程装备领域，我省已经具备了一定的优势，广东中远已经建造出世界第一艘圆筒型FPSO，中船龙穴远期也规划发展海洋工程装备。随着城市轨道交通的高速发展，能否抓住机遇开拓市场、谋求新的产品销售热点，将是我省轨道交通装备制造业面临的一大机遇和挑战。我省的一些龙头企业已先行一步，在国内市场竞争中取得不俗的成绩。如广州中车轨道交通装备股份有限公司已具备年产3000多台各类机车车辆和地铁轻轨车辆空调机组的能力，产品在国内铁路干线列车空调市场占有率达50%以上，成为国内重要的轨道车辆专业化的研发和生产基地。但总体而言：我省轨道交通行业尚未形成产业集群，产业规模较小。三、发展重点和规划布局（一）、发展目标2013年，我省我省交通运输设备制造业总产值争取超过5300亿元，年增长率高于全省国民生产总值增长速度。其中汽车产销量约为165万辆（其中乘用车155万辆，商用车810万辆），力争汽车零部件产值与汽车整车产值之比接近0.8：1。全省汽车产业增加值力争占全省全部工业增加值8%以上。做大做强产业规模。加快发展以自主品牌和自主技术为主的汽车产业集群，打造2-3家产值超千亿元的特大型汽车制造企业，建设具有国际竞争力的汽车制造基地。支持骨干汽车企业进一步扩大生产能力，提高市场占有率，确保我省汽车产业在未来三年内继续保持平稳较快发展。到2013年，我省汽车年产能达到200万辆，轿车国内市场占有率在1215%，汽车出口占总量810%。汽车产业增加值在我省地区生产总值中的比重稳中有升。加快产业结构调整。积极支持本地企业树立自主品牌，重点推动自主品牌轿车发展，并以此为契机，大力发展自主配套产业链。充分利用国家振兴重点产业的机遇，大力发展乘用车及专用车，促进企业做专做强。加快摩托车企业兼并重组步伐，促进摩托车产业集聚发展。到2013年，我省自主品牌轿车企业产量进入全国自主品牌轿车同行前列，初步建立自主配套产业链；形成3-4家具有国际竞争力的专用车企业。加快实现产品技术升级。重点突破节能和新能源汽车产业化瓶颈，降低制造成本，培育产业链。到2013年，利用现有生产基础，形成电动汽车产业化生产能力，并建设相应的配套设施；新能源汽车产量占全省汽车产量5%以上。到2015年，我省船舶产业发展要再上一个新台阶，造船能力达到1000-1500万载重吨以上，修船船坞容量超过250万吨，船用低速柴油机年产量达到500万马力，本省配套率平均达到50%以上，使我省船舶产业在产业规模和技术水平上达到或接近国内先进水平。到2020年，我省船舶产业形成“一个中心两个区域”格局，即珠江三角洲中心和粤东、粤西两个区域，整体实力和规模进一步提高，造船产量占全国份额达到20%左右，造船技术水平和经济效益处于国内先进水平，修船产业总产值达到200亿元以上，船用低速柴油机年产量达到1000万马力，本省配套率平均达到80%以上，形成富有竞争力的完善的产业链体系，成为国际化船舶产业基地。（二）发展重点1、汽车行业：1)乘用车目前我省合资企业的乘用车产品由于性价比高、燃油经济性、舒适性好、外形时尚，在国内有一定市场优势，随着企业的不断发展壮大，市场占有率将不断提高。但依然存在系列型谱不够宽、产品线不够丰富、还需要在长远稳固和拓展市场方面下更深的功夫。调整工作应巩固乘用车产品优势，丰富乘用车产品品种，加大对经济型乘用车的开拓力度，扩大经济型乘用车市场份额大，加快规模生产。形成更强的国内竞争力，扩大海外市场。大力扶持广汽本田、广汽丰田、东风乘用车、本田（中国），深圳比亚迪的快速发展，使以广州为中心，以乘用车为重点的环珠三角汽车产业集群健康成长，提升我省汽车产业的规模竞争力。我省乘用车产品自主开发能力薄弱是制约我省汽车产业可持续发展的重要因素。积极鼓励、支持广汽集团自主品牌乘用车项目的建设与发展，在项目申报、用地、项目配套、财政支持等各个方面对这一项目提供最有效的扶持，确保我省的自主品牌乘用车顺利诞生、尽快投产，在技术性能、价格可比的前提下，鼓励公务用车优先采购自主品牌乘用车。广汽本田合资企业的自主品牌乘用车在2010年前问世。乘用车合资企业应尽快把研制自主品牌乘用车提到议事日程上来。鼓励各合资企业与外方技术交流和培养技术队伍，构建中外双方联合开发的平台和机制，为最终形成自主开发能力创造条件。2)商用车与专用车 积极推动福田汽车南海生产基地项目，加快推动广汽日野商用车项目尽快建成投产，填补我省重型载货车产品空白。加快专用车产业发展，突出重点，扶持深圳中集、东莞永强、佛山粤海等骨干专用车企业做专做强，重点发展高技术、高附加值、功能强的垃圾车、旅居车、消防车、清障车等，改变高技术、功能强的专用车大部分依赖进口的现状。坚持区别对待、分类指导，控制总量、优化结构，扶优汰劣、标本兼治，保持平稳持续快速发展。鼓励企业把核心竞争力的聚焦点由以往追求生产规模和成本优势，转到技术创新、强势品牌塑造、营销渠道控制等方面。积极推动国有企业体制改革、机制创新和资本多元化改造，促进民营企业发展，推进中外合资企业建立相互信任、互利共赢的长期合作机制，形成国有、民营及中外合资企业协调发展的产业格局。客车方面，随着经济的发展，大中型客车需求将稳步增长。重点发展适应高速公路行驶的中高档旅游客车、公路客车、低地板城市客车，鼓励开发纯电动以及混合动力城市客车，以及压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）等代用燃料汽车。载货车方面，全面支持广汽日野的建设与发展，确保项目的顺利实施。支持广汽日野保持羊城牌轻型载货车品牌，并进行升级换代，推出带高压共轨、DPR等当今世界最新环保技术的产品，引领国内低排放轻型载货车先锋。支持南海富迪公司的皮卡车系列及车身的升级换代。引导其与省内的大型商用车企业结为联盟，加快产品升级换代的步伐，提高专业化水平。专用汽车有品种多、批量小、周期短的特点，适合组织适度规模生产。我省专用车生产企业27家，但形成的特色优势产品较少，雷同产品居多，如普通的厢式车，技术含量和经济附加值都较低，但占有较大的份量。且省内未能开发出满足专用汽车特殊要求的底盘，大都采用普通载货车底盘，制约了专用车的发展。未来专用车的主流市场将主要集中在城市建设、服务和高等级公路运输、管理两方面。因此，要积极利用未来重中轻型载货车的生产基础和条件，重点发展适用于高等级公路运输的专用半挂车、城市环卫车、市政作业车、施工工程车、高空消防车、机场专用车等高技术、高附加值的产品。发展为满足国防现代化要求的各种专用汽车。鼓励支持现有业内优势企业通过重组、联营、联合等方式扩大生产规模，提高技术质量水平，做专做大做强。依托广州、深圳、佛山、东莞和韶关等地，建设成为我省专用汽车生产基地。重点扶持3-5家优势企业形成开发能力，鼓励产品出口。支持鼓励省内1-2家有资金和技术实力的整车企业，开发生产具有特殊结构和技术性能、并能良好匹配不同专用装置、能充分发挥专用汽车整体性能的专用汽车底盘。3)汽车零部件提高我省的整零比，将重点发展以高端零部件为主的汽车零部件体系，重点发展那些能源消耗少，产品附加值较高，技术含量高的零部件产品，尤其是汽车电子。汽车零部件发展要通过与国际著名公司合作与自主创新相结合，主要发展在汽车产业链中起着至关重要作用，不可或缺的关键总成；发展与广东强势产业相结合的零部件，如汽车电子；建成一批面向国际，国内两个市场，具有国际竞争力的大型零部件企业，努力融入国际零部件采购体系。做好汽车零部件企业要正确战略定位。针对广东汽车零部件企业实际，可以从以下几个方面选择融入全球生产网络的战略：第一，在汽车产业供应链中作为二级零部件供应商进入；第二，与跨国零部件公司合作生产特定一级零部件产品(总成)；第三，进入汽车售后服务市场。提高零部件企业自主创新能力。生产网络中各种显性知识、隐性知识，学习国际先进技术和管理知识，并逐步增加自身在研发方面的投入，增强自主创新能力，培育发展自身的关键性技术和竞争力产品，以加强自身的生产能力。调整产业结构，获取后发优势。对于已经形成一定基础批量、为引进车型配套、影响整车性能的关键总成和系统零部件产品要集中发展，提高竞争力；对于已有一定比较优势的劳动密集型、材料密集型产品。要继续做大做强；对于国内尚属空白或刚开始起步，但具有潜在市场需求的新技术产品要重点发展，以基本满足主机配套要求，并参与国际分工。对已批量为引进车型配套、影响整车性能的关键总成和系统零部件（如汽车音响、汽车弹簧、汽车线束、减震器等），要集中支持发展，提高竞争力；对于已有一定比较优势的劳动密集型、材料密集型产品（如气门、铝轮毂、气缸盖、气缸、活塞、后视镜、制动蹄），要继续做大做强；对于国内尚属空白或开始起步，但具有市场需求的高新技术产品（如制动防抱死装置、安全气囊、三元催化转换器等），要重点发展，以基本满足主机配套要求并参与国际分工。零部件生产的布局调整要合理协调。围绕现有的广汽本田、东风日产、广汽丰田，深圳比亚迪等乘用车整车企业、以及即将建立的广汽日野商用车、广汽自主品牌乘用车等新建企业，要建立以广州为中心的零部件生产基地。同时要围绕珠三角腹地建立为乘用车、商用车、摩托车提供多层次配套、维修市场配套、国内国际具有市场需求的零部件供应圈。对运输仓储不便的零部件，其生产厂家应尽量靠近主机厂，以缩短配套半径；对技术含量和附加值高的零部件，以有利于吸引人才聚集和信息沟通为原则合理布局；对于我省传统工业基地韶关，具有一定汽车产业资源的东西两翼和山区市县，要着力引导相关技术和资金流入，建成汽车工业的毛坯件、中重基础件加工基地。珠江三角洲地区要积极向山区转移相应的产品，促进区域经济协调发展。促进自主配套汽车产业链发展。以广汽自主品牌乘用车和广汽日野乘用车项目建设为契机，支持华南橡胶轮胎公司、广东宏图科技股份有限公司、肇庆怀集县汽车配件制造有限责任公司等本地企业成为其配套厂家，并带动更多的本地零部件企业加入商用车配套体系，提高自主品牌产业配套率，形成自主配套汽车产业链。2、船舶产业1 ）造船发展重点为发展我省造船产业，首先要保证造船能力，大力建设大型船舶建造基地以及中小型船舶建造基地。在大型船舶建造基地方面，依托中船集团，重点建设中船龙穴造船基地和中船华南造船基地。新建大型造船基地要按照现代化总装造船模式的要求，突出规模经济优势，重点发展大中型油船（VLCC及苏伊士型、阿芙拉型）、大型矿砂船（VLOC）、好望角型散货船、大型汽车运输船、大型集装箱船（8000-10000标准箱）、大型LNG船（20万立方米以上）、客滚船、豪华游船等世界造船业的主流产品和尖端产品修船发展重点。在中小型船舶建造基地方面，充分发挥社会资本的积极性，按照专、精、优、特的发展思路，大力支持中小型船舶企业发展，形成一批具有国家竞争力的10万吨以下船舶建造企业。一是重点发展珠江口船舶企业集群。珠江口区域是目前广东省造船业相对发达的区域，相关工业基础好，是未来一段时期内广东省造船发展的重点区域。要充分利用央企优势，依托中船集团下属广船国际、中船远航船坞、黄埔船厂、中远船务、广东粤新船厂、江门南洋船厂等骨干企业，大力发展10万吨以下船舶建造，鼓励船厂发展品牌化船舶，形成特色优势，并带动珠江口区域内相关产业的发展。二是重点发展江门银州湖中小型船舶企业集群。要充分发挥民营资本的体制和机制优势，以市场为纽带，积极吸引社会资本参与江门银州湖区域船舶产业发展，按照市场需求，大力发展大灵便型、灵便型散货轮、油船等船舶建造，积极鼓励有条件的船厂面向珠江口区域发展分段建造，形成系列化、专业化的产业发展体系。三是有步骤的推进粤东、粤西中小型船舶建造产业的发展。粤东、粤西区域目前工业基础相对薄弱，造船企业规模小，产品档次低，要在进一步推进优化重组的基础上，以核心企业为龙头，以特色产品为依托，结合相关港口发展需求，鼓励有市场和技术优势的造船项目落户这两个大区域，推进这两个区域的造船业上档次、上水平，与珠江口区域形成错位发展的产业体系。2）海洋工程装备发展重点在海洋工程装备基地建设方面，充分发挥我省海洋经济发达的优势，依托省内海洋装备发展需求，面向国家海洋工程装备市场，大力发展海洋工程装备建造能力。充分依托广州龙穴造船基地、中船华南造船基地和广东中远船务等企业，积极发展海洋工程装备产品，重点发展自升式钻井平台、半潜式钻井平台、TLP平台、SPAR平台、钻井船等高技术海洋装备。同时，在推进资源整合和重组的基础上，鼓励和支持中小型造船企业发展三用工作船（AHTS）,海洋工程拖船等特色海洋工程辅助设备。3 ）修船发展重点重点推进大型修船项目。世界修船市场持续兴旺、船队规模日益扩大、船型发展趋于大型化的需求，继续扩大有效产能是我省进一步提升修船产业竞争力的最直接、最根本的途径。争取在2013年前形成2个国内最具规模、最现代化的修船基地。加紧建设中船龙穴修船基地30万吨和20万吨级修船干坞及其配套设施，在确保工程质量的基础上高标准、严要求推进基地投产运营，承修国内外各类船舶。广州中船远航文冲船舶工程有限公司（包括龙穴修船基地）2010年实现产值超过30亿元，2015年达到40-50亿元。4）船舶配套产业发展重点我省配套业发展在国内来看相对较弱。引进我国已具有优势而省内空白的几种主要船用设备，主要包括船用低速柴油机、船用中速柴油机、低速及中速柴油机曲轴、船用起重机、锚绞机、舵机、舾装件、舱口盖等产品。将省内现有的具有一定优势的船用配套设备产品做大做强，这些产品包括船用柴油机铸锻件、轴舵系、螺旋桨、中高速柴油机、船用锚链、系泊链、救生艇、船用涂料（油漆）、船用仪器仪表、电缆等。支持为出口船和内销远洋船配套的具有一定优势的配套企业发展，主要是中船集团广州番禺船舶配套基地、广州柴油机厂、广州远航螺旋桨制造有限公司、中山市广重铸轧钢有限公司、国营华南船舶机械厂（广州生产基地）等企业，使其成为广东省配套业的龙头企业。重点扶持广州航海仪器厂有限公司等具有特色的船舶配套企业做大做强，使其居国内领先地位并达到国际先进水平。围绕广东省造修船企业集中区域，重点建设广州、江门市两个各具特色的船舶配套产业基地，鼓励沿海沿江地区根据市场环境规划发展配套产业园区，完善广东省配套产业体系。5）游艇产业发展重点由于国内游艇业的整体落后情况，以及我省现有的经济优势和得天独厚的海洋资源，我省游艇业目前在国内处于前列，但产值仍远远低于造、修船业。加快发展游艇工业制造。一是要壮大游艇工业基地规模。通过招商引资吸引更多国内外优势企业的进驻，合理规划基地的布局和功能定位，壮大游艇工业基地规模，发挥集聚效应。二是要培育扶持现有制造企业。打破目前我省游艇制造企业以小型、中型为主的局面，加大扶持力度，鼓励企业尽快做强，积极推动企业规范化发展，培养重点骨干企业。三是要调整主要游艇产品结构。世界上每年400多亿美金的游艇销售收入，豪华游艇占了半壁江山，因此要适当调整产品的主要结构，满足国内外市场的需求，逐步形成以豪华游艇制造为主，中低档游艇互补发展的产品体系。四是拓展游艇制造配套企业群。积极引导动力、电子、冶金、仪器仪表等行业参与产品开发，吸引配套企业投资办厂，支持企业技术引进和自主创新，提高产品的专业化生产水平，降低产业对进口配件的依赖。同时打造沿海多个游艇休闲港。首先是要合理规划游艇休闲港。从可持续的角度出发，科学的规划建设游艇休闲港，包括基础配套设施、游艇俱乐部、海岛区域以及航行路线等，使游艇休闲港的建设带动旅游产业和海洋经济的发展。其次是优先发展珠三角星级游艇休闲港。在现有的游艇配套设施的基础上，试点发展珠江三角洲星级游艇休闲港，以更好的推动游艇工业的发展，满足一部分消费者的需求，成熟以后推广到全省实施，起到一定的示范作用。 3、打造珠海通用飞机产业基地珠海航空产业园是我省唯一经批复正式成立的航空产业基地，利用国内航空产业资源和引进国外技术，重点发展飞机制造及总装、飞机维修及改装、飞机零部件加工制造、数控中心、航空维护、航空服务和航空物流等项目。依托中航工业集团在珠海建设通用飞机产业基地，首期工程重点发展水路两用飞机系列，10座以上涡桨飞机系列，高端涡扇公务机系列；二期工程包括研发工程试验区，扩建新总装试飞基地、交付和客服基地，国际合作机载设备等。4、支持轨道交通制造业龙头企业服务我省轨道交通大发展珠三角城际快速轨道交通系统国产化率目标为85%，坚持“以工程兴产业”，努力建设成我省系统、配套的轨道交通设备制造体系。我省轨道交通大发展从建设、运营、设备采购等不同角度影响到多个产业，在钢铁、水泥、机车车辆、建筑材料、机电设备、供电设备以及交通运营、工程建筑等方面。更为重要的是，推动电子、信息、新材料、车辆制造、通信等一系列高新技术的发展和突破。支持广重集团，广州中车轨道交通装备公司等我省已在轨道交通制造业占有一席之地的重点企业，抓住机遇，扩大产能，提高轨道交通的省内配套率。依托我省在轨道交通配套设施上的优势，支持深圳方大，广电运通等重点企业延伸应用产品制造链条，发展零部件产品配套企业，努力建设集研发、制造、测试和设计为一体的完整产业集群。（三）、规划布局1、汽车产业布局根据省委、省政府关于“分类指导、梯度推进、协调发展、共同富裕”的方针，按照汽车产业发展规律，支持汽车整车企业及零部件企业在珠三角地区构建汽车产业集群，打造以广州为中心的华南汽车产业基地，促使我省汽车产业快速发展，提升我省汽车产业的竞争优势。同时，鼓励珠三角地区部分劳动密集型的专用汽车企业、零部件企业向粤北和东西两翼转移和辐射。粤北山区和东西两翼要立足本地资源，充分利用原有的基础，在专用车产业和零部件产业发展上与珠三角地区进一步形成互动互补的关系，壮大经济总量，加快工业化的进程摩托车产业应以江门、广州为中心，以江门大长江集团和广州摩托集团为重点，大力发展区域规模化的优势，建立我省两大摩托车生产基地。通过优惠政策和良好的投资环境，引导零部件厂家集聚，投资设厂，建立摩托车零部件园区或企业集群，减少采购成本和物流成本。2、船舶产业布局总体框架：以珠三角为重点，粤东、粤西为两翼联动配合，形成大中小型船舶，造、修、配协调发展的广东船舶产业规划布局体系。（1）珠三角区域珠三角区域外向型经济发达，产业体系完善，基础设施发达，水陆交通便利，投资环境优越，水域条件良好，造船工业力量较强，是发展造船工业的重点领域。造船与海洋工程装备在重点建设广州龙穴造船基地造船项目的基础上，规划新建一至二个年造船能力为300-500万吨的现代化大型造船基地。纲领产品覆盖大中型船舶，主要有VLCC等大型油船、VLOC等大型散货船、大型汽车运输船、万箱级以上大型集装箱船、20万吨级以上LNG船以及深海半潜式钻井平台、单柱式钻井平台（SPAR）、30万吨级浮式生产储油装置（FPSO）等海洋工程装备。厂址可考虑再珠海市高栏港、广