2013年展览业经济运行报告(商业信息中心).doc

上海市会展行业分析报告2014上海市会展行业协会 目 录第一部分 2013年上海展览业发展情况一、2013年举办展览会情况（一）展会规模年增长了8.25%（二）展会继续向规模化发展（三）国际展会的国际化、市场化、专业化、品牌化特征凸显（四）本土企业办展能力进一步增强二、企业服务质量不断提升（一）自主办展企业在项目的主题演绎、活动内容不断深化（二）展示工程企业创意、创新水平也在不断提升（三）场馆综合服务水平进一步提升（四）物流、信息平台、移动网络等配套服务更完善三、城市的会展环境进一步优化（一）场馆建设日趋完善（二）规范性措施即将出台四、协会积极发挥助推行业发展的作用（一）认真贯彻落实党的“十八大”和全国“两会”精神，积极探索社会组织承接政府职能转移（二）积极参与上海“设计之都”活动周（三）推进校企合作（四）规范行业，促进会展市场健康发展第二部分 行业发展展望一、大虹桥中博会会展综合体部分投入使用二、会展企业与迪士尼项目对接三、两个服务平台建设四、进一步规范市场、促进行业有序发展（一）完成展览业管理办法修订（二）完成标准制定工作（三）继续国际展览会评估，并落实后续工作五、加强业内培训，提高会展人才总体水平六、推进长三角城市会展共同发展第三部分 存在问题及主要对策和建议一、关于落实政府购买服务。二、会展业属于文化产业，应享受文化产业3%的税收三、关于协会不再设立业务主管部门的问题2013年，在党的“十八大”精神指引下，上海的会展业发展规模稳步增长，发展态势健康有序：第一部分 2013年上海展览业发展情况2013年，上海市展览业受到国内外经济环境影响，展览项目数量有所减少，规模增速有所放缓，但是展览总展出规模仍保持全国会展城市之首，国际展览会的国际化、专业化、市场化、品牌化特征继续凸显。随着中国博览会会展综合体的建设，以及其他几个场馆的改扩建，展览业“硬件”日臻完善，展览市场格局面临巨大变化；同时，展览业管理办法（修订）已经进入反复征求意见阶段，展览业公共服务平台，管理、鼓励政策等都在紧锣密鼓地论证过程中，上海城市会展环境将日趋优化，为到2015年上海基本建成国际会展中心城市的目标奠定了扎实的基础。一、2013年举办展览会情况（一）展会规模年增长了8.25%2013年在上海举办的展览会项目数量为798个，同比减少8个；展出总面积1200.8万，同比增长8.25%。其中：1、举办国际展览会项目247个，同比减少14个；展出面积874.5万，同比增长7.57%；国际展览会平均单项面积达到3.54万平方米。2、举办国内展览会项目551个，同比增加6个；展出面积326.3万，同比增长10.10%；国内展览会平均单项面积为0.59万平方米。2013年上海展览会举办情况表2012年2013年增减（%）展览会项目数（个）806798-1.12 展出面积（万）1109.31200.80128.25 其中国际展数量（个）261247-5.75 国际展展出面积（万）812.92874.4827.45 国内展数量（个）5455511.10 国内展展出面积（万）296.38326.319210.10 根据“十二五”会展业发展规模，到2015年上海展览会总规模达到1500万平方米计算，“十二五”末后两年，即2014、2015年，上海的展览规模每年递增速度必须达到12%以上。3、博华、国展等23家会展企业年办展面积在10万以上。2013年在上海举办展览会总规模超过10万的主办单位排名表企业名称项目数量（个）室内规模（万）上海博华国际展览有限公司466.474上海市国际展览有限公司853.92上海现代国际展览有限公司1042.65法兰克福展览（上海）有限公司642.156中国国际贸易促进委员会纺织行业分会337.97上海万耀企龙展览有限公司934汉诺威米兰展览（上海）有限公司324.738上海环球展览有限公司121.67上海国际展览中心有限公司518.95上海博万会展有限公司416.8亿百媒会展（上海）有限公司316.7上海外经贸商务展览有限公司616.18中国五金制品协会114.136上海纺织技术服务展览中心214.052上海世博（集团）有限公司113.8上海科学技术开发交流中心113.8华汉国际会议展览（上海）有限公司313.574慕尼黑展览（上海）有限公司212.986上海协升展览有限公司111.5上海百文会展有限公司111.5励展华百展览（北京）有限公司111.5亚太区皮革展有限公司110.434中国缝制机械协会110.35合计：77529.84（二）展会继续向规模化发展通过对2013年举办的247个国际展览会项目分析，展览会项目继续向规模化发展。如：3万以上的展会项目达到了85个，同比增加8个，增长10.4%；展出总面积684万，同比增长13.3%。其中3-5万的35个，同比增加5个；5-10万的26个，同比持平；10-20万的17个，同比增加3个；20万以上的7个，同比持平。2013年上海3万以上展览会项目情况分析表 类别 规模项目数量（个）项目规模（万）2012年2013年增长率（%）2012年2013年增长率（%）20万以上（含）770140140010万以上(含）-20万141721.43169.4213.9326.295(含）-10万26260177.9193.528.783(含）-5万303516.67116.1136.3017.40合计：778510.39603.4683.7513.32（三）国际展会的国际化、市场化、专业化、品牌化特征凸显：1、国际化程度同比提高0.7%。据测算，2013年上海国际展览会境外参展面积占比为26%，比2012年提升零点七个百分点。2、国际展览会项目市场化运作率提高1%。据测算，2013年国际展览会项目市场化运作率达到97%，比2012年提高一个百分点。3、专业化程度提高2%。据测算，2013年上海国际展览会项目的专业化程度达到92%，比2012年提升了两个百分点。4、品牌展、优秀展经复评确认项目53个，年展出总面积达340万，占国际展览会总规模的40%左右。（四）本土企业办展能力进一步增强2013年上海共举办1万以上展览会项目218个，总展出面积917万。其中在本土注册的会展企业办展155个，占比71.1%；办展面积631.6万平方米，占比68.9%，比上年增长2.46个百分点；本土企业办展能力较上年进一步提升。二、企业服务质量不断提升（一）自主办展企业在项目的主题演绎、活动内容不断深化百文展览公司的美容博览会，协升展览的自行车展，国际展览公司的汽车展，博华展览公司的家具展，现代国际展览公司的广印展，法兰克福展览公司的汽配展，环球展览公司的建筑展、东浩集团的中国国际工业博览会、海事学会的海事展等，在主题演绎、活动创意等方面有了新的创意和提升。如：百文会展公司的国际美容展的开幕式与客户联谊活动相结合，整个活动就像一个奥斯卡颁奖盛典，且年年都在创新。如：协升公司的国际自行车展连续多年对展台进行评定，极大地提升了展会质量，增强了参展企业参展的信心。如：海事学会举办的海事展，通过展商与专业观众有效配对服务，展览场面热烈，成果显著，提高了参展企业参展的积极性。博华、国展、现代国际、法兰克福、贸促会纺织分会、万耀企龙、汉诺威、环球等8家公司的总展出项目的总面积占全市国际展览会总规模的三分之一以上。（二）展示工程企业创意、创新水平也在不断提升1、原创设计能力进一步提升风语筑、龙展、复旦上科、上美、笔克、点意空间、汇展、亿品等展示企业个性化风格的设计创意为中国的博物馆、展示厅建设作出了贡献。2、高科技表现手段增添了光辉现代国际、安宝示、协合、德马吉、金明等展示企业为上海展览会高科技的表现赢得了声誉。3、绿色环保展具、材料的运用灵通集团为上海乃至全国推进绿色会展，节能、环保展具作出了巨大努力。4、进军迪士尼形家、汇展、创信、点意空间、协合、笔克、乃村等展示企业已成为上海迪士尼乐园第一批服务供应商。5、走向国际点意空间已成功地承接了2015意大利米兰世博会中国企业联合馆的建设任务。（三）场馆综合服务水平进一步提升场馆的服务质量，直接关系到上海展览的形象，这已成为共识。2011年在对新博、展览中心、光大、国展中心、世贸等5家场馆进行综合服务能力测评试点的基础上，今年又扩展到了世博展览馆、世博会展中心、浦东展览馆、东亚、汽车会展中心等10家场馆。（四）物流、信息平台、移动网络等配套服务更完善上海国际展览运输公司、欣越物流、罗杰斯展运公司、保昌货运公司等的展会物流业务从场内扩至场外，开始与国际接轨。澳龙信息科技（上海）有限公司、上海奋泰国际贸易有限公司等不仅应用到门禁系统，发展到利用互联网技术、电子商务进行招展招商、展商与客商的配对等方面；华丽达视听设备服务有限公司的业务从一般的设备提供，延伸到录影棚、视听系统的专业化服务。三、城市的会展环境进一步优化（一）场馆建设日趋完善截至目前为止，上海已有主要展览场馆十三个，可供展览面积55万平方米（其中室内45万平方米），到2014年底中博会会展综合体建成后，上海将有超过100万平方米的场馆可供使用（其中室内超过80万平方米），浦东、浦西形成“东西联动、错位竞争、优势互补”的会展业发展格局。届时，上海将成为全球场馆规模总量最大的城市。截至2013年上海主要展览场馆规模表场馆名称室内面积（平方米）新国际博览中心199700世博展览馆81000光大展览中心31400汽车会展中心30000展览中心21743世贸商城20850世博会展中心18500跨国采购会展中心15000国际展览中心12000浦东展览馆9000农业展览馆7600东亚展览馆4500上海国际会议中心2726室内合计：454019（二）规范性措施即将出台目前，市政府对上海市展览业管理办法进一步修订，公共服务平台也正在创建中，规范合同文本、便捷备案方法、项目评级等即将出台；相应的会展专项资金等鼓励政策也在拟定中。四、协会积极发挥助推行业发展的作用（一）认真贯彻落实党的“十八大”和全国“两会”精神，积极探索社会组织承接政府职能转移1、积极反映行业和协会发展中的问题协会派员积极参加中组部、国务委员王勇、国家民政部部长李立国以及市委组织部、市商务委、市社工委、市社团局等部门召开的关于“社会组织建设和政府职能转变”系列课题调研座谈会。协会秘书处将行业发展情况、当前存在的问题如实地作了汇报，並通过梳理，递交了书面材料。吴承璘会长亲自给周波副市长、徐逸波副秘书长、商务委尚玉英主任写信，希望相关领导支持行业发展，关心协会工作。2、为企业积极反映诉求，不断向政府建言，推进上海会展业健康有序发展根据企业反映，赴境外办展、办会根本不可能取得增值税发票的现状，在协会与相关部门的共同努力下，国家税务总局发布2013年第52号公告，制定了营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)，解决了企业赴境外办展、办会的税负问题。为此，上海国际服务贸易（集团）特致谢协会，感谢我会急企业所急，为企业排忧解难。3、承接政府职能转变的第一个项目，会展管理系列专业技术水平认证，协会成为主管单位为落实政府职能转变，上海市职业能力考试院于今年4月，将全市18个项目下放给11个单位，其中，“会展管理”系列专业技术水平认证交给上海市会展行业协会负责组织。8月24日，业内有55名同志参加了2013年度上海市会展管理（中级）专业技术水平认证考试。11月24日，包括长三角地区的102名业内人士参加了会展管理（高级）专业技术水平认证考试，其中45名同志获得了上海市会展管理（中级）专业技术水平认证证书。同年5月，协会又开办了第一期高级展示设计师的培训和认证，通过考试、论文答辩，有30名学员获得了协会颁发的高级展示设计师证书。日前，协会向市职业能力考试院提出申请，将“展示设计”、“会展活动策划”也纳入“会展管理”系列专业技术水平认证，已获通过。（二）积极参与上海“设计之都”活动周2013上海会展论坛纳入上海“设计之都”活动周。受“2013上海设计之都活动周组委会办公室”邀请， 以“创意设计品牌推进美丽上海建设”为主题的2013上海会展论坛与上海“设计之都”活动周同期举行。协会邀请了来自美国、德国、英国、韩国、新加坡等国内外专家发表精彩的演讲，另有来自武汉、江西、安徽等省市和上海业界的同仁共300余人参加论坛。论坛开幕式上，还举行了2012-2013年度原创展示设计作品大赛、第一届上海市大学生展示创意设计大赛颁奖活动。“设计之都”活动周组委会特为本届论坛的成功举办颁发了荣誉证书。（三）推进校企合作1、2012年底，国家教育部将会展经济与管理专业由原来的目录外专业，调整为目录为旅游管理类专业。从此，会展经济与管理专业成为国家教育部本科专业目录，这表明会展经济与管理专业地位的提升。为此会展协会积极参与了教育部高校本科会展经济与管理专业教学质量国家标准的制订；2、与以张敏教授领衔的上海大学上海会展经济研究院合作，研制了多个会展经济发展课题；3、在业内企业资质认定、国际展览会项目评估、人才培训、政府项目招标等业务活动中，协会充分发挥高校资源，取得了较好的效果。（四）规范行业，促进会展市场健康发展在规范行业，促进会展市场健康发展方面，2013年协会的主要工作有：1、积极参与展览业管理办法修订；2、启动展览经营与服务规范系列地方标准的制订；3、全面开展上海主要展馆综合服务水平评估；4、继续开展国际展览会项目、展示工程企业资质的初评、复评工作；5、按进度推进上海会展行业主体信用体系项目的建设。第二部分 行业发展展望2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面推动深化改革的基础之年，也是完成“十二五”规划的关键之年，行业的健康发展尤为重要，主要展望：一、大虹桥中博会会展综合体部分投入使用2014年，大虹桥中博会会展综合体将部分投入使用，这在上海、长三角地区、乃至全国来说，都可谓是本年会展业最大热点之一，甚至使上海成为了全球会展业的焦点，将直接影响全球会展业的新一轮布局。二、会展企业与迪士尼项目对接借鉴展示工程企业参与世博会建设的成功经验，经协会努力沟通，在上海国际旅游度假区管理委员会的支持下，业内汇展、形家、创信、点意空间、协合等5家展示工程企业成为第一批迪士尼项目的供应商。此外，笔克、乃村等企业通过自身努力，已参与到迪士尼乐园项目的建设。根据项目组介绍，迪士尼三期工程将有300多亿元的工程要发包。这五家企业进入后，在2014年有望为其他展示工程企业打开商机。三、两个服务平台建设2014年，上海市会展行业协会将继续推进市文创办批准的两个服务平台的建设。一是深化人才建设平台，着重推进上海会展人才教育平台建设，将会展管理、展示设计、会展活动策划的初级教育在网上向社会作公开教育，全面普及会展知识。二是上海会展产业发展公共服务平台，该项目将为会展产业链实行网上配对服务。四、进一步规范市场、促进行业有序发展（一）完成展览业管理办法修订经过2013年市商务委开展的“关于上海会展业发展”课题研讨，在广泛听取协会会员单位意见的基础上，市会展行业协会已经向市商务委提交了上海展览业风险管理条例暂行规定、上海展览业实施统计工作的意见、场馆规范合同示范文本等一系列文本。在此基础上，2014年将完成对展览业管理办法修订。（二）完成标准制定工作根据上海展览业发展需要，上海市会展行业协会已分别于2012年、2013年向市质监局申报了展览经营与服务规范系列标准中的展览主（承）办机构、展示工程企业、场馆经营单位的服务规范，展览项目等级评估，获市质监局发文批复立项。这四个标准制订的启动，意味着上海展览业步入了讲质量、守规范阶段。在完成展览主（承）办企业服务规范的基础上，2014年5月份要完成展示工程企业、场馆经营单位的标准制定，9月份完成展览项目等级评估标准的制定。（三）继续国际展览会评估，并落实后续工作协会将继续开展对上海市国际展览会的评估和复评工作，同时，根据市法制办要求，从2014年起，通过协会评估后的国际展览会项目将分为A、B、C三类，A级实行档期保护，B级放开，C级撤销。五、加强业内培训，提高会展人才总体水平1、深化上海会展创意设计人才建设专项服务平台项目，初探网上教育上海市会展行业协会将会展管理系列的展示设计、会展管理、会展活动策划等创意人才初级培训在网上进行，面向社会。同时让2014年会展专业毕业应届大专以上学生一起参与，可以获得双证。2、筹备会展活动策划和会展英语的培训认证工作为早日实现上海 “十二五”末建成国际会展中心城市的目标，在行