金融行业月工作计划.doc

金融行业月工作计划第一篇:金融行业个人工作计划 金融服务联合会 2014年度运作思路及工作计划 一、年度计划总述 2014年是联合会平台搭建完成后正式与会员见面的第一年，提升联合会知名度，打造联 合会影响力是首年工作的重中之重。前期计划通过官方新闻网站或电子杂志、平面媒体等宣 传渠道进行专业策划，免费为企业进行金融相关知识培训指导，扩大联合会的影响力，使更 多的企业了解、加入联合会。同时积极筹备商学院建设事宜，广泛吸纳会员，为联合会健康 良性发展打好基础。 二、年度目标分解 1、确定2014年度联合会工作计划； 2、确定秘书处人员编制及分工安排； 3、制定联合会章程、会员制度及管理办法； 4、制作联合会官方网站，丰富网站智能版块内容，为企业提供展示及交流学习平台； 5、拟定协会副会长、理事会单位及顾问团队； 6、宣传联合会宗旨和有关业务服务项目； 7、策划商学院项目报告，组建金融商学院运营团队，制定商学院相关制度及学费制度； 8、商学院试运行，制定学院自动入会制度； 9、组织企业会员互访，进行银企对接，项目对接； 10、制作联合会内部会刊，配合联合会官方网站对会员企业进行全方位包装宣传报道； 11、开展联合会职责范围内正常业务。 三具体实施计划 （1）团队建设 联合会秘书处是金融联合会的枢纽部门，金融联合会的权威性来源于市场，来源于企业 在享用联合会的服务过程中产生的认同感。而秘书处作为常设的工作班子，在协会运作方向 和工作质量上起着举足轻重的作用。要在官方、金融机构和企业间发挥好桥梁和纽带的作用， 所以是秘书处工作班子要加强自身建设，有凝聚力、号召力，才有具备不断提升协会服务功 能的能力，确定秘书处运营团队是2014年度工作的重点，秘书处运营团队，工作职责如下： 1、制定协会发展规划、年度工作计划及规章制度等，并组织实施；整合行业资源，开展 相关金融活动，维护会员利益，联合会稳定发展。 2、宣传、推广和普及金融行业相关法律法规及行业知识，共同构建行业信息网等有关媒 体。 3、负责协会会员代表大会、会长办公会和协会召开的其它重要会议的组织和服务工作。 4、负责协会的会员发展和组织机构建设。组织策划联合会下属商学院、会刊、网站等运 营方案。组织会员单位学习培训、外出参观考察和银企对接经验交流活动。对会员提供咨询 和服务。 5、受联合会委托指定管理会员登记，颁发相应证书等管理工作。 6、负责联合会的人力资源管理工作，制定联合会相关工作制度、薪资制度等等，加强工 作人员自身建设。 (2)网站运作 如今的网络发展已经呈现商业化、全民化、全球化的趋势。几乎世界上所有的公司、协 会等都在利用网络传递商业信息，进行商 业活动，从宣传协会到发展协会成员、实现网络与市场的同步。制作联合会能够通过网 站的信息，吸引访问者的眼球，进行深入访问。能很好的展示协会的最新相关动态及联合会 的相关服务职责及业务范围、对会员的一种管理与服务相结合的一种机制。能更好的相互协 作，发挥联合会主要宗旨，促进银企双赢。网站重点版块建设： 1、协会简介协会章程组织结构； 2、行业动态 最新最快的行业咨询、通知通告、政策法规等等供会员单位查询； 3、协会服务政策服务会员服务范围； 4、信誉档案 个人信誉档案, 企业信誉档案，通过信誉档案提升联合会的权威性， 曝光行业内的不良现象及违法融资案例，为会员企业进行合法融资起到警示作用； 5、会员风采 展示企业会员风采； 6、金融商学院及会刊等相关内容课程提供下载及在线观看功能。 四、金融商学院运作 （1）、成立商学院的必要性 目前，世界各国经济普遍在艰难复苏中，中国经济经过30年的高速发展，依然保持稳中 有进。然而，一些诸如内生动力不足、企业产能过剩、结构性失衡、高房价风险、民间高利 贷等隐忧开始困扰着中国经济前行的脚步。十八大以来，中国经济缓速发展阶段，我国中小 企业的发展在整个国民经济发展中占有十分重要的地位，在保证国民经济持续健康发展、推 动技术创新、增加就业机会和维护社会稳定等方面发挥着不可替代的作用。但是，中小企业 发展过程中的各种矛盾也在不断暴露，而其核心问题如资金紧张、融资困难等因素则影响和 制约了中小企业的进一步发展。从规模、资金、从业人员数量都递减了许多的中小企业的出 路在哪里？这个问题值得我们认真思考。 从全国范围内处于不同地区、不同发展阶段的中小企业整体生存状态来看，由融资瓶颈 导致的发展障碍，甚至生存威胁依然是首要难题。组建金融商学院，为企业进行系统专业的 融资指导是目前中小企业进行专业充电的唯一途径。 目前我国中小企业融资难原因是多方面的，主要存在以下几个方面： 1、中小企业规模较小、内源融资不足； 2、中小企业融资缺乏足够的抵押和担保； 3、因中小企业的经营场所和人员具有较强的流动性而导致一些中小企业信用意识较差； 4、大多数中小企业经营规模相对较小，组织结构变动快，制约着其财务管理水平、财务 制度的规范和提高； 5、中小企业的融资人才缺乏； 6、中小企业担心控制权旁落造成融资方式较为单一； 7、中小企业缺乏风险管理意识、体系及制度； 8、中小企业用款一般都具有时间急、频率高、数额小的特点。 （2）、商学院组织结构 金融商学院与社会性的普通学院一样具有完整的学院结构。，也可以是联合会或者是权威 国家级培训机构联合创办； 2、学员： 企业财务总监、融资经理、投资部经理、私营企业主、总经理及金融相关行 业优秀人才； 3、师资： 金融界的知名学者教授；银行行长等相关行业专家领导； 4、教学方式：与同等的互动式教学方式相同； 5、管理部门： 金融服务联合会。 （3）、设计理念 助力中小企业发展，促进融资渠道大跨越； 培养高水平更专业的企业金融人才； 为中小企业不同发展阶段制定个性化金融解决方案； 提高商学院的知名度，影响力和综合竞争力并致力于为中小型或微型企业。 （4）、培训和管理模式 金融商学院实行内部学习为主，外部实践的建设思路，利用现代教育模式和手段，建设 以电子化（e-learning）等远程学习方式为辅，以面授培训方式为主的混合式针对性的培训 模式。免费为学员企业颁发金融联合会会员证，为学员企业提供提供融资策划，项目推介， 资金项目整合，担保，投融资，财务、法律顾问，金融知识培训等金融服务，切实服务和扶 持中小型或微型会员企业的成长和发展。 （5）、运作核心 金融商学院的运作核心是资源和人才两个关键因素，通过科学的教学机制的设计打造企 业知识资源体系，建设知识管理体系；并且通过金融商学院建造企业自身的融资人才生产线， 打造出合格的企业人才队伍。 四、金融服务联合会利润来源 1、金融服务联合会正常的企业融资服务费及短期拆借利息； 2、金融商学院举办十期，每期定额30人。预计可增加300位联合会会员； 3、会员企业包装宣传费用； 4、其它项目投资利润。篇二：金融业承兑汇票业务六月份工作计划 六月份工作计划 很快，已来公司快一个月了，对于一位没有从事过金融行业的我，有很多的业务知识需 要学习及一些社交技巧、经验。已进入6月份了，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的 目标，是每一个业务人员必须认真对待的事情。 首先，加强业务学习。 学习是成功的第一要素，对于每个业务人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富 知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠的工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够 使自己不断的成长。同时，加强对自己业务知识的学习，包括大小票买断、贴现、保证金、 揽储、银行回报、过桥等业务的学习，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们业 务的特点，与我们业务进行对比，找出我们业务中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当 然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同时虚心向 身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。 第二， 工作目标的拟定。 任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是 成功的开始。6月份，我的工作目标如下： 1.坚持本月每隔一天外出跑市场，保证拜访5家公司（企业）以上，每次至少联系一位 有效的客户，尽可能的联系到公司财务 及票据负责人，要来联系方式。 2.对自己积累的有效客户，坚持每天给他们发报价，维持好客户关系，做到在客户资源金融行业月工作计划 上深度挖掘的目的。 3.积极通过各种渠道，找到企业的联系方式，通过电话陌拜，联系客户源，促使潜在客 户从量变到质变。 第三，客户维护和再开发。 时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再 挖掘，尽最大可能加大老客户的合作机会。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十， 十传百”的联动业务的效果，为公司做到最好的宣传。 第四，市场情况分析总结 通过一些客户的交谈，分析未能和客户合作的原因。是对客户介绍公司不深入，还是我 们的服务不周到，还是资金原因，或者是态度问题等等。找出问题，并解决问题，对每一个 客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。 每天都要对工作有个简单的计划安排，同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工 作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工 作能够更好的开展起来。 坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些 工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。 通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开 展业务，在我们团队的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同时，使我们公司的业 务能够够蒸蒸日上，发展壮大。 鲁 鹏 涛 2015年6月1日篇三：2011年金融业务部上半年工作总结及下半年工作安排 2011年金融业务部上半年工作总结及下半 年工作安排 2011年上半年金融业务部严格按照省公司的战略部署，紧紧围绕市局的经营目标，切实 的制订工作计划，精心组织并带领各单位，认真落实各项工作的开展，通过全体从业人员的 不懈努力，工作上取得了一定的成绩，现将具体情况汇报如下： 一、各项业务发展情况 1、狠抓一季度，储蓄余额取得突破性增长。 全区一季度储蓄余额累计新增6.19亿元，完成省公司确保计划的154%，完成力争计划 的123%，完成省公司年计划的112%，均超额完成各项计划目标，全区一季度末点均余额全省 排名第5位。其中一季度余额金融业务新增23610万元，田家庵分局新增4761万元，潘集分 局新增7663万元，凤台县局新增25871万元，均超额完成市局力争计划。 2、大理财业务发展迅速，业务结构调整明显。 全区一季度大理财累计销售9184万元，非保险类理财销售6557万元，完成省公司计划 的163%，完成市局计划的131%，其中基金销售813万元，全省排名第2；保险销售2626万 元，期交销售163万元，趸交销售2463万元。4月初，全区东方保本基金最终销售绝对值全 省排名第一，4月末全区非保险类理财已经提前完成省公司年计划。 截至6月28日，全区大理财本年累计销售19703万元。非保险 类理财销售15962万元，完成省公司年计划的159%，其中人民币理财销售11244万元、 基金销售1236万元、国债销售3482万元，复杂理财产品占比29%，较去年有较大幅度提高。 保险销售3741万元，其中期交产品销售193万元，趸交产品销售3548万元，期交产品销售 占比5%。 3、基金定投发展位居全省前列 一季度末，全区基金定投累计签约865户，完成省公司计划的288%，计划完成率全省排 名第1，签约绝对值全省排名第6，累计交易量813万元，全省排名第2位。截至6月28日， 全区基金定投本年累计签约1286户，完成省公司年计划的85%。 4、卡业务稳步推进 截至6月28日，全区本年累计发放绿卡通卡5778张，户均余额6865元；本年支付通卡 累计签约2938张，完成省公司年增签约计划的73%。农民工卡截至5月30日，本年窗口共 受理703万元，完成省公司年度计划的70%。 二、主要发展措施 根据以往历年的邮政金融专业发展经验，抓好一季度就相当于抓好了全年，所以金融业 务部在省公司和市局的正确指导下，在一季度业务发展上想尽点子下足功夫，通过认真研究 制定一季度业务促进方案、项目营销方案、旺季宣传方案等等，联合全局各部门，创新思路， 全面推动金融业务的发展，总结有如下几点做法。 1、划片分管合力督导 为了加大对金融网点的管控力度，提高业务发展速度和服务质量。一季度，金融业务部 按照市局要求，将全区所有金融网点划分成六个区域，分别由市局六个职能部门负责督导， 并将网点的经营业绩与各职能科室绩效考核相挂钩，举全局之力发展邮政代理金融业务，为 一季度各项金融业务指标及收入指标的完成提供坚实的后盾。 2、树立项目营销发展思路 为了推动储蓄余额规模性增长，优化调整存款结构。一季度，经局领导批示，金融业务 部树立了项目营销发展思路，专门制定了活动方案，并以一季度邮政金融业务促进活动的补 充通知文件进行下发。各单位也结合自身实际情况，成立了项目小组，组建了金融专业营销 队伍，同时立足本地市场，制定了切实可行的营销项目，落实专人负责实施、督导以及通报。 3、坚持通报营造氛围 为了第一时