ABC公司BI项目需求调研报告.doc

润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd ABCABC 公司公司 BIBI 项目项目 需求调研报告需求调研报告 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 文档信息 文档名称文档名称ABC 公司 BI 项目需求调研报告 文件目的文件目的供与 ABC 公司各业务部门进行 BI 需求确认及润百开发人员进行系统设计 开发 测试而用 内容简介内容简介通过对业务部门的组织架构 业务流程及关注的分析角度 KPI 等指标的需求调 研 讨论 整理 结合相关数据形成此文档 文件控制 版本记录 日期日期作者作者版本版本变更说明变更说明 审阅记录 日期日期审阅者审阅者意见意见 分发记录 日期日期接受人接受人地点地点 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 目 录 1 1 调研概述调研概述 4 4 1 1 调研内容 4 1 2 调研对象 4 1 3 调研方式 5 2 2 现状描述现状描述 5 5 2 1 企业现状 5 2 2 系统现状 5 2 3 管理架构 5 2 4 报表现状 6 2 5 需求概述 6 3 3 项目目标项目目标 7 7 4 4 ABCABC 公司公司 BIBI 系统体系系统体系 8 8 4 1 系统平台 8 4 2 系统架构 10 5 5 分析主题内容分析主题内容 1111 5 1 商品分析 11 5 1 1 5 1 1 商品分析内容 11 5 1 2 5 1 2 典型分析说明 15 5 2 店开分析 同类店分析 16 5 2 1 5 2 1 店开分析内容 16 5 2 2 5 2 2 典型分析说明 19 5 3 营运分析 20 5 3 1 5 3 1 营运分析内容 20 5 3 2 5 3 2 典型分析内容 24 5 4 采购分析 25 5 4 1 5 4 1 采购分析内容 25 5 4 2 5 4 2 典型分析内容 31 5 5 物流分析 32 5 5 1 5 5 1 物流分析内容 32 5 5 2 5 5 2 典型分析内容 34 5 6 会员分析 35 5 6 1 5 6 1 会员分析内容 35 5 6 2 5 6 2 典型分析内容 37 5 7 财务分析 38 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 5 7 1 5 7 1 财务分析内容 38 5 7 2 5 7 2 典型分析内容 40 5 8 交叉分析 41 5 8 1 5 8 1 交叉分析内容 41 5 8 2 5 8 2 典型分析内容 44 6 6 展现方式展现方式 4545 7 7 导入模板导入模板 4747 7 1 年初销售指标模板 47 7 2 年初收款指标模板 47 7 3 年初老店成长率模板 47 7 4 年初销量模板 48 7 5 年初供应价毛利率指标模板 48 7 6 年初新品销售达成率指标模板 48 7 7 年初平均单价指标模板 48 7 8 年初单点销量指标模板 49 7 9 年初库销比指标模板 49 7 10 年初周转天数指标模板 49 7 11 年初调拔量指标模板 49 7 12 年初人效指标模板 50 7 13 年初坪效指标模板 50 7 14 年初开店数指标模板 50 7 15 年初专卖店续约指标模板 50 7 16 年初库存计提指标模板 51 7 17 HR 门店人数导入模板 51 7 18 经销部年度销售额导入模板 51 8 8 附录附录 5252 8 1 名词解释 52 8 1 1 8 1 1 系统术语 52 8 1 2 8 1 2 专业术语 53 8 1 3 8 1 3 业务术语 54 8 2 维度 DIMENSION 定义 57 8 3 度量 MEASURE 定义 63 8 4 业务规则说明 71 9 9 附件附件 7878 9 1 ABC 公司投資二期項目 關鍵業績指標 修訂稿 V3 0 XLS 78 9 2 数据源分析报告 78 第 4 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 1 调研概述调研概述 说明 1 本需求调研报告中所用到的示例数据及图表均为假设数据 不是 ABC 公司的实际业务数据 2 若客户需要在本需求报告中的分析内容上再做内容添加 润百在符合 SOW Daphne BI 工 作说明书 V1 9 doc 的范围内均会予以满足 1 1 调研内容调研内容 本次调研内容主要是针对 ABC 公司相关部门的目前运营现状进行 主要包括部门的组织架构 岗 位设置 工作职责 业务流程 日常使用报表及比较关注的 KPI 指标 运用的分析手段等 根据调研内容规划 ABC 公司 BI 系统内容 提交项目需求报告 在需求报告中将明确项目实施内 容 并交付用户确认 1 2 调研对象调研对象 本次调研按部门和品牌对以下部门进行 营运部 物流部 加盟部 会员管理部 店开部 采购部 财务部 管理六部 本次调研对象包括各部门总监及相关负责人 第 5 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 1 3 调研方式调研方式 本次调研主要是以倾听为主 提问为辅 互动沟通交流的方式进行 以便更多 更快 更有效地 了解调研部门的目前现状 收集调研部门的相关需求 然后根据调研收集的相关信息 结合润百公司 对该行业的理解 经验等 综合 ABC 公司目前现状以及部门期望进行整理 分析 编写调研报告 最 后根据调研报告与调研部门进行共同修订和确认 2 现状描述现状描述 2 1 企业现状企业现状 ABC 公司集团于 1987 年在香港创立 至今已发展成为一个以鞋业研发 生产 加工及销售为主 的多元化经营集团 旗下各项业务遍布中国大陆 香港 欧洲及北美洲各地 目前 ABC 公司集团经营 规模庞大 组织架构复杂 有 20 多家分公司 3000 多家门店 经营的品牌多样 主要包括 ABC 公 司 鞋柜 百盈 全信等 2 2 系统现状系统现状 ABC 公司集团信息化的应用在行业内一直领先 目前已经采用了 ERP WMS 多套 POS SCM HR 等管理信息系统 系统相对比较多 各系统之间关联性不是很强 并且随着业务的 不断发展 数据量巨大 获得数据整合的难度增大 系统中对大表操作相对比较缓慢 有部分已经影 响了业务的正常运作 2 3 管理架构管理架构 营运部门的管理架构按照经营品牌进行划分 每个品牌下划分为多个经营小组 每个经营小组分 管多个不同的分公司 而每个分公司的 SV 小组再按照不同的区域进行划分 每个 SV 分管几家门店 不同层级的人员管理其对应的品牌及门店 加盟部管理架构为自上而下的管理方式 加盟部负责加盟客户的货品采购 订货 店铺开发 补 货等操作 每个经销部都有专门的加盟业务部人员负责加盟业务 目前加盟客户主要集中在县级市及 以下城镇 加盟客户没有 POS 系统 所以无法得知具体的销售数据 目前加盟只经营 ABC 公司一个 第 6 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 品牌 以后可能会增加其他经营的品牌 店开部门除在总部的店开部门外 每个经销部下面根据区域的大小有不同数量的店开人员负责新 店的开发工作 店开部门负责所有品牌的店铺开发 店开部门对加盟商所开的店铺有指导责任 采购部门的管理架构按照经营品牌进行划分 ABC 公司和鞋柜下划分为多个经营小组 每个经营 小组分管多个不同的分公司 而每个分公司的 SV 小组由一个 SV 和一个采购专员组成 分管几家门 店 全信 百盈与 ABC 公司 鞋柜管理方式不同 2 4 报表现状报表现状 目前各品牌正在使用的报表均有几十张之多 各报表之间的关联性不强 各品牌之间的报表格式 又不统一 报表数据采用按品牌逐级上报的方式 上报后通过手工的 Excel 填写加工形成 管理报告 的方式原始 人工因素多 散落在各品牌部门 存在于业务人员大脑中的数据处理逻辑不能系统化 业务术语叫法不一 因而造成不及时 不全面 成本高 跨品牌 跨区域 跨公司的信息收集极为不 便 效率很低 正确性也无法得到很好的保证 影响正常业务的操作 2 5 需求概述需求概述 1 1 信息收集信息收集 ABC 公司的业务运营系统是使用最前端 POS 系统收集 3000 多家门店数据并存储数据库中 业务系统和报表功能 满足了企业早期发展的需要 目前此系统已经积累了公司近几年发展的业务数据 并且现在每天每个门店都会有新的上 万条数据产生 还有部分来自 Excel 应用产生的表格数据 2 2 数据分析数据分析 对于指导业务所需要的数据分析是目前 ABC 公司面对最大的挑战 由于信息收集的慢 数 据量大 业务部门人员从需求报表到实现报表需要很长时间 有可能已经过了需求的有效期 且不能保证数据的准确 3 3 用户访问用户访问 ABC 公司总部管理决策层人员 门店相关业务执行人员都需要访问报表 并且各管理群体需 要不同的访问权限 第 7 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 4 4 信息展示信息展示 ABC 公司每个部门常用的报表几十种 各门店需要的运营报表需要 10 余种 目前主要从系 统中直接读取 有财务报表 销售报表 库存报表等多种 各种报表的数据汇总需要花费大量 人力和时间来整合 3 项目目标项目目标 基于以上现状阐述 本次 BI 项目整体需求可高度概括为 企业标准数据信息规范 准确及时的各级业务报表 灵活多变的展现形式 丰富的业务管理及分析手段 为企业提供决策依据 结合 ABC 公司现状及需求 本系统为 BI 辅助决策支持系统 旨在将 ABC 公司的业务数据进行整 合并建立企业级数据仓库 作为分析经营活动的数据平台 具体将实现以下目标 数据自底层门店 各品牌部门的快速收集 统一各部门分析角度 实现报表规范 数据自底层门店向上至区域 自各品牌部门至公司高层的快速汇总 各部门之间的数据共享 建立涉及各品牌采购 进货 批发 零售流程的数据仓库 将散落在各业务部门的业务逻辑整合进决策支持系统 透过灵活的数据展现 数据分发机制 为各层级业务及管理人员提供快速决策支持 通过预设的维度 度量及模板报表 引导决策人员自多维角度分析数据的能力 对业务异常数据进行监控 第 8 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 4 ABC 公司公司 BI 系统体系系统体系 4 1 系统平台系统平台 经过项目前期与 ABC 公司的确认 此项目将为 ABC 公司打造的管理分析模型的分析主题如下 商品分析主题 店开分析主题 营运分析主题 采购分析主题 物流分析主题 会员分析主题 财务分析主题 每个主题下包含主题相关分析内容 详情参见 5 分析主题内容 第 9 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 第 10 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 4 2 系统架构系统架构 Oracle InformaticaServer 负责从各业务数据库中将相关数据通过 ETL 的过程 经过提 取 清洗 归类后放入数据仓库中 Oracle Data Warehouse Server 负责将 ETL 过来的数据进行整合存放 Oracle Essbase Server 负责根据不同的分析纬度及分析方法 建立不同的 CUBE 来进 行数据运算并存储运算结果 Oracle BIEE Server 负责数据展现 通过 BIEE 的展现 用户可以通过浏览器等方式对 BI 的数据进行访问 第 11 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 5 分析主题内容分析主题内容 5 1 商品分析商品分析 5 1 1 商品分析内容 商品分析内容适用于营运部 采购部 管理六部营运部 采购部 管理六部 其分析内容如下 注 维度内容说明维度内容说明请参见 8 2 维度定义 分析内容和度量值分析内容和度量值的名词定义及公式说明请参见 8 3 度量定 义 涉及到业务规则业务规则的名词均已标注 请根据标注在 8 4 查询 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方展示方 式式 销售量 销售额 销售金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 款 式 颜色 以下 同 分析商品的销售额及销售 量 可以按门店 商品等 维度的组成 排名以及增 长率进行分析 找到销售贡 献率高的商品 毛利 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 毛利是反映销售的重要指 标 结合销售额 销售量 库存等维度找出最盈利的 门店和最盈利的商品 毛利率 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 毛利率是反映销售的重要 指标 结合销售额 销售 量 库存等维度找出最盈 利的门店和最盈利的商品 找出同类店规律 平均单价 销售金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 衡量区域商品或门店各层 级的平均消费水平 对下 订单提供数据指导 上市天数 参见 8 4 第 7 点 上市日期 下市日期 入库日期 库存数量 日期 周 门店 门店名称 商品 SKU 分析商品销售情况还需要 加入上市天数和铺货店数 的指标 上市天数越短 铺货店数越少 销售量越 高 毛利越高的商品理论 上是最盈利的商品 同时 日期 门店 商品 供应 商 排行 同比 环比 定比 达成 率 柱状图 饼图 折线图 数据表 用户自 选方式 第 12 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 铺货店数 参见 8 4 第 6 点 销售数量 库存数量 日期 周 门店 门店名称 商品 SKU 上市天数还可以反映商品 的生命周期状况 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方展示方 式式 商品退残 商品退货 退货数量 退残数量 退货金额 退残金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 退残 退货原因 由于残次或商品问题引起 的退货是考核供应商的重 要指标 找出退货规律 从 退货率 商品残次原因 退货数量等分析退货原因 且有助于下一次采购计划 包括顾客退货 门店退货 退残 经销部退货 退残 供应商退残 库存结构 库存成本 库存数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 进行库存结构分析 根据 指定条件找出这类商品的 库存成本 库存数量等数 据 及时了解各地实际库 存分布情况 有利于合理 分配库存 调拨等 库 存数量不包括在途库存 利润额 毛利 费用 见 8 3 117 150 日期 月 门店 门店名称 按门店及商品方式的组成 排名以及增长率分析利润 可以找出利润最大与最小 的门店 并结合其他指标 可以帮助管理找到盈利的 门店并分析盈利门店的利 润额 找出同类店规律 折扣率 原始销售金 额 实际销售金 额 折扣数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 进行折扣率分析 按照门 店和商品的维度来看其平 均折扣率 找出盈利高的 折扣率规律 为促销规划 提供数据支持 日期 门店 商品 供应 商 排行 同比 环比 定比 达成 率 柱状图 饼图 折线图 数据表 用户自 选方式 第 13 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 售罄率 销售数量 期初库存数 量 进货数量 退货数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 售罄率是商品分析的重要 指标 销售速度低的商品 结合区域内其他店铺的此 商品的销售情况 可以提 前做出调拨计划或促销 售罄率高的商品 还需结 合库存 毛利贡献等相关 指标来综合考量此商品是 否对公司带来最大的利润 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 库销比 参见 8 4 第 4 点 销售成本 销售数量 库存数量 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 衡量支持销售额的库存数 量 库销比高的商品库存 成本越大 可能是货品分 配不合理或是商品在门店 的销售出现问题 库销比 低的商品需要结合其他指 标来考虑是否进货过少等 等 销售增长率 销售金额 销售成本 费用 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 分析销售同比 环比 定 比增长率 做商品销售的 同期比较等 包括销售额 增长率 毛利增长率 毛 利率增长率 利润额增长 率 销售贡献度 销售金额 销售成本 销售数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 通过销售占比分析商品的 贡献度 找出贡献度高的 商品 并找出共同商品属 性 销售数量达成 率 销售数量 销售数量指 标 日期 月 门店 经销部 商品 中类 供应价毛利率 达成率 供应价毛利 率 供应价毛利 率指标 日期 月 门店 经销部 商品 中类 新品销售达成 率 新品销售数 量 新品销售指 标 日期 月 门店 经销部 商品 中类 达 成 率 平均单价达成 率 平均单价 平均单价指 标 日期 月 门店 经销部 商品 中类 达成率分析包括门店达成 率 月达成率 达成率年 进度等分析 反映门店完 成指标的情况 根据达成 率完成情况来做指标的调 整和门店的监控 日期 门店 商品 供应 商 排行 同比 环比 定比 达成 率 柱状图 饼图 折线图 数据表 用户自 选方式 第 14 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 单点销量达成 率 单点销售 单点销售指 标 日期 月 门店 经销部 商品 中类 库销比达成率 库销比 库销比指标 日期 天 门店 门店名称 商品 中类 周转天数达成 率 周转天数 周转天数指 标 日期 月 门店 经销部 商品 中类 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方展示方 式式 库存周转率 参见 8 4 第 210 点 销售数量 销售成本 库存数量 库存成本 日期 月 门店 门店 商品 SKU 对于库存周转率的分析 可以得出库存周转的频率 与次数 可以发现是那些 问题影响了库存周转 是 由于物流的速度慢还是店 铺压货造成的 促销商 品毛利 实际销售金 额 原始销售金 额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销商 品毛利 率 实际销售金 额 原始销售金 额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销商 品折扣 率 实际销售金 额 原始销售金 额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销商 品结构 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销商 品售罄 率 销售数量 期初库存数 量 进货数量 退货数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销分析 促销商销售数量日期 月 进行促销分析 合理制定 促销计划 考核促销结果 根据促销商品 门店等信 息找到合理的促销方法 日期 门店 商品 供应 商 排行 同比 环比 定比 达成 率 柱状图 饼图 折线图 数据表 用户自 选方式 第 15 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 品库销 比 库存数量门店 门店名称 商品 SKU 促销商 品库存 周转率 销售数量 库存数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 5 1 2 典型分析说明 库销比与销售额交叉分析 第 16 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 说明 库销比与销售额交叉分析 以某门店为单位举例 通过上图我们可以看出 库销比的增长与销售额的增长是成比例增长的 到了 5 月份时销售额达到 了高峰 随后库销比还是呈现增长趋势 但是销售额反而呈下降趋势 这个时候关联到商品分析 根据尺 码分析可以看出 虽然库存很大 但是尺码都不齐所以影响了销售 发现了这种情况后经过商品部门与营 运部门对商品的调整 经过了几个月的调整 在 9 月中旬以后销售额开始恢复增长 而库销比却呈现下降趋势 虽然库销比 是下降的 但是由于调整了库存结构 是尺码比例更加合理 销售反而增长 这个分析说明通过相关的分 析可以及时发现问题 并且很方便的关联到相关的分析 极大程度的方便了使用者 方便了跨部门的决策 5 2 店开分析店开分析 同类店分析同类店分析 5 2 1 店开分析内容 店开分析内容适用于店开部店开部 其分析内容如下 注 维度内容说明维度内容说明请参见 8 2 维度定义 分析内容和度量值分析内容和度量值的名词定义及公式说明请参见 8 3 度量定 义 涉及到业务规则业务规则的名词均已标注 请根据标注在 8 4 查询 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方展示方 式式 销售量 销售额 销售金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 帮助店开部门分析销售 额及销售量 可按门店 及商品方式的组成 排 名以及增长率分析 以 结合商品分析 找到销 售贡献率高的商品 利润额 毛利 费用 见 8 3 117 150 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 按门店 商品等组成 排名 增长率分析利润 可以找出利润最大的门 店 结合其他指标可以 帮助管理找到盈利的门 店并分析盈利门店的利 润额 找出同类店规律 销售 分析 毛利 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 毛利是反映销售的重要 指标 结合销售额 销 售量 库存等维度找出 日期 门店 商品 排行 同比 环比 定比 达成 率 饼图 柱状图 折线图 数据表 用户自 选方式 第 17 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 商品 SKU 最盈利的门店和最盈利 商品 找出同类店规律 毛利率 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 衡量公司的销售毛利率 结合销售额 销售量 库存等维度找出最盈利 的门店和最盈利的商品 找出同类店规律 租金租金额 日期 月 门店 门店名称 费用 日常费用 费用 见 8 3 117 150 日期 月 门店 门店名称 分析门店日常费用 找 出亏损店和盈利店 费 用的分析还可以找出费 用高的门店调整可控的 费用 准确考核店铺和 总部的绩效 费用支出 情况 可为门店开关给 出相对应的准确数据 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方展示方 式式 人效 销售金额 门店的员工 数 日期 月 门店 门店名称 用于衡量门店员工对销 售的贡献 考核门店员 工 绩效 坪效 销售金额 门店营业面 积 日期 月 门店 门店名称 目的是衡量每平米的销 售指数 营业面积 考核门店 库存商品 结构 库存数量 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 售罄率 销售数量 期初库存数 量 进货数量 退货数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 库销比 参见 8 4 第 4 点 销售数量 库存数量 销售成本 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 库存周转 率 库存数量 销售数量 销售成本 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 商品 分析 平均单价 销售金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品分析的目的找到销 售贡献率高的商品 对 公司盈利的商品 排行 前几名和后几名的商品 还可以根据商品的属性 发现同类商品的规律 日期 门店 商品 排行 同比 环比 定比 达成 率 饼图 柱状图 折线图 数据表 用户自 选方式 第 18 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 商品 SKU 开店指标达成率 开店指标 开店数量 日期 月 门店 经销部 专卖 联销 加盟 分析开店指标完成情况 专卖店续约分析 专卖店到期 店数 合同日期 续约日期 续约店数 日期 月 门店 经销部 分析专卖店续约情况 租金占比 租金金额 销售金额 日期 月 门店 门店名称 分析门店租金分布情况 找出哪类店铺的租金高 综合其销售占比 毛利 占比等指标来综合分析 门店情况 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方展示方 式式 促销商品 毛利 实际销售金 额 原始销售金 额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销商品 毛利率 实际销售金 额 原始销售金 额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销商品 折扣率 实际销售金 额 原始销售金 额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销商品 结构 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销 分析 促销商品 售罄率 销售数量 期初库存数 量 进货数量 退货数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 促销分析的目的在于合 理制定促销计划 考核 促销结果 根据促销商 品 门店等信息找到合 理的促销方法 日期 门店 商品 排行 同比 环比 定比 达成 率 饼图 柱状图 折线图 数据表 用户自 选方式 第 19 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 促销商品 库销比 销售数量 库存数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 促销商品 库存周转 率 销售数量 库存数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 退货率 退货数量 销售数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 分析顾客退货率 退货 率高的门店分析其门店 或货品等原因 平均折扣率 实际销售金 额 原始销售金 额 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 进行平均折扣率分析 按照门店和商品的维度 来看其平均折扣率 找 出盈利高的折扣率规律 为促销规划提供数据支 持 5 2 2 典型分析说明 说明 同类店分析 根据品牌 日期 排名 店面形态 城市级别 门店类别 门店等级 门店类型 门店状态 经 销部 商圈等级 税金支付方式 租金付款方式 合作方式 合作方性质等条件找出同类店 并通过简单图表反映出其销售额 销售量 销售毛利 销售毛利率 营业面积 门店租金 客单 价 客单数等找出同类店的销售前几名及后几名进行综合分析 第 20 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 5 3 营运分析营运分析 5 3 1 营运分析内容 营运分析内容适用于营运部营运部 其分析内容如下 注 维度内容说明维度内容说明请参见 8 2 维度定义 分析内容和度量值分析内容和度量值的名词定义及公式说明请参见 8 3 度量定 义 涉及到业务规则业务规则的名词均已标注 请根据标注在 8 4 查询 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方式展示方式 销售分析销售额 销售金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 时段 半小时 帮助营运部门分析销 售额及销售量按门店 及商品方式的组成 排名以及增长率 可 以找出贡献率最大与 最小的门店 并可以 结合商品分析 找到 日期 门店 商品 时段 排行 同比 环比 定比 占比 达成 率 饼图 柱状图 折线图 数据表 用户自选 方式 第 21 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 销售量 销售贡献率高的商品 还可以根据门店的属 性发现同类店的规律 利润额 毛利 费用 见 8 3 117 150 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 按门店及商品方式的 组成 排名以及增长 率分析利润 可以找 出利润最大与最小的 门店 并结合其他指 标可以帮助管理找到 盈利的门店并分析盈 利门店的利润额 找 出同类店规律 毛利 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 时段 半小时 毛利是反映销售的重 要指标 结合销售额 销售量 库存等维度 找出最盈利的门店和 最盈利的商品 找出 同类店规律 毛利率 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 时段 半小时 衡量公司的销售毛利 率 毛利率结合销售 额 销售量 库存等 维度找出最盈利的门 店和最盈利的商品 找出同类店规律 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方式展示方式 退货率 退货数量 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 帮助营运部门分析顾 客退货率 退货率高 的门店分析其门店或 货品等原因 平均折 扣率 实际销售金 额 原始销售金 额 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 平均折扣率分析可按 照门店和商品的维度 来看其平均折扣率 找出盈利高的折扣率 规律 为促销规划提 供数据支持 销售 客单数 销售笔数 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 帮助营运部门分析门 店客单数 按门店及 商品方式的组成 排 名以及增长率等 日期 门店 商品 时段 排行 同比 环比 定比 占比 达成 率 饼图 柱状图 折线图 数据表 用户自选 方式 第 22 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 客单价 销售金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 帮助营运部门分析门 店客单价 结合客单 数等维度来综合分析 门店贡献度 成交率 销售笔数 进店人数 日期 天 门店 门店名称 门店成交率分析可以 考核门店绩效 销售达 成率 销售金额 销售指标 日期 月 门店 经销部 专卖联销 人效达 成率 销售金额 门店的员工 数 人效指标 日期 月 门店 经销部 专卖联销 坪效达 成率 销售金额 门店面积 坪效指标 日期 月 门店 经销部 专卖联销 老店成 长分析 老店销售额 同比增长 日期 月 门店 经销部 专卖联销 供应价 毛利率 达成率 供应价毛利 率 供应价毛利 率指标 日期 月 门店 经销部 专卖联销 达成率 收款达 成率 收款金额 收款指标 日期 月 门店 经销部 专卖 联销 加盟 帮助营运部门达成率 分析 门店达成率 月达成率 达成率年 进度等分析反映门店 完成指标的情况 根 据达成率完成情况来 做指标的调整和门店 的监控 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方式展示方式 租金租金额 日期 月 门店 门店名称 费用 日常费 用 费用 见 8 3 117 150 日期 月 门店 门店名称 帮助营运部门分析门 店日常费用 找出亏 损店和盈利店 费用 的分析还可以找出费 用高的门店调整可控 的费用 准确考核店 铺和总部的绩效 费 用支出情况 可以为 门店的开关给出相对 应的准确数据 绩效人效 销售金额 门店员工数 日期 月 门店 门店名称 衡量门店员工对销售 的贡献考核门店员工 日期 门店 商品 时段 排行 同比 环比 定比 占比 达成 率 饼图 柱状图 折线图 数据表 用户自选 方式 第 23 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 亏损店 分析 见 8 4 第 8 点 销售金额 销售成本 日期 月 门店 门店名称 找出亏损店铺 并通 过多个度量进行分析 找出亏损店规律并进 行相关措施 营业员 个人业 绩分析 销售金额 销售指标 门店人员数 量 日期 月 门店 门店名称 根据门店销售指标分 析营业员个人业绩情 况 坪效 销售金额 营业面积 日期 月 门店 门店名称 衡量每平米的销售指 数 考核门店 库存商 品结构 销售金额 销售成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 售罄率 销售数量 期初库存数 量 进货数量 退货数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 库销比 参见 8 4 第 4 点 销售成本 销售数量 库存数量 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 库存周 转率 销售成本 销售数量 库存数量 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 商品分析 平均单 价 销售金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 帮助营运部门分析商 品 找到销售贡献率 高的商品 对公司盈 利的商品 排行前几 名和后几名的商品 还可以根据商品的属 性发现同类商品的规 律 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方式展示方式 库龄 库存数量 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 库存结 构 库存数量 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 库存分析 库存深库存数量日期 月 帮助营运部门进行库 存分析 根据库存结 构 库存成本等数据 及时了解各地实际库 存 并提高供货及时 率 准确率 做到降 低库存积压 合理分 配库存 日期 门店 商品 时段 排行 同比 环比 定比 占比 达成 率 饼图 柱状图 折线图 数据表 用户自选 方式 第 24 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 度 请见 8 1 2 第 14 点 库存成本门店 门店名称 商品 PLU 库存广 度 请见 8 1 2 第 15 点 库存数量 库存成本 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 5 3 2 典型分析内容 销售额 成本额 费用额 毛利与纯利润交叉分析 第 25 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 说明 销售额与成本及费用的交叉分析 以某门店为单位举例 通过上图及数据表我们可以看出 在营业刚开始的时候销售额是缓慢提升的 但是费用额也在提高 而且费用甚至高于销售 以至于纯利润都是负值 经过一段时间的发展 销售额逐步提升 从曲线我们可以看出 在 3 月下旬是费用额与销售额出现交 叉 这个点就是销售额与费用之间的拐点 从图形中可以看出 超过这个拐点 费用额基本趋于恒定 不在 和销售额的增长成同一趋势 这个时候只要提高销售额就可以很大的提高利润 再经过一段时间的发展 我们可以看到在 8 月中旬时达到了盈亏平衡点 在销售额突破 41500 元后 改门店开始盈利 此时费用额基本上是一个定值 从这个交叉分析中我们可以方便的看出销售额与费用之间的关系及拐点 门店的盈亏平衡点 以及 各种数值之间的趋势关系 对营运管理人员可以提供很大帮助 第 26 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 5 4 采购分析采购分析 5 4 1 采购分析内容 采购分析内容适用于采购部采购部 其分析内容如下 注 维度内容说明维度内容说明请参见 8 2 维度定义 分析内容和度量值分析内容和度量值的名词定义及公式说明请参见 8 3 度量定 义 涉及到业务规则业务规则的名词均已标注 请根据标注在 8 4 查询 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方式展示方式 销售量 销售额 销售数量 销售金额 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 帮助采购部门分析销售额 及销售量 可按门店及商 品方式的组成 排名以及 增长率分析 可以找出贡 献率最大与最小的门店 并可以结合商品分析 找 到销售贡献率高的商品 毛利 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 毛利是反映销售的重要指 标 结合销售额 销售量 库存等维度找出最盈利的 门店和最盈利的商品 找 出同类店规律 毛利率 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 衡量公司的销售毛利率 毛利率结合销售额 销售 量 库存等维度找出最盈 利的门店和最盈利的商品 找出同类店规律 利润额 毛利 费用 见 8 3 117 150 日期 月 门店 门店名称 按门店及商品方式的组成 排名以及增长率分析利润 可以找出利润最大与最小 的门店 并结合其他指标 可以帮助管理找到盈利的 门店并分析盈利门店的利 润额 找出同类店规律 销 售 分 析 折扣率 实际销售金 额 原始销售金 额 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 帮助采购部门进行折扣率 分析 按照门店和商品的 维度来看其平均折扣率 找出盈利高的折扣率规律 为促销规划提供数据支持 日期 门店 商品 供应 商 仓库 客户 排行 同比 环比 定比 达成 率 柱状图 饼图 数据表 折线图 用户自选 方式 第 27 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方式展示方式 售罄率 销售数量 期初库存数 量 进货数量 退货数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 售罄率是商品分析的重要 指标 销售速度低的商品 结合区域内其他店铺的此 商品的销售情况 可以提 前做出调拨计划或促销 售罄率高的商品 还需结 合库存 毛利贡献等相关 指标来综合考量此商品是 否对公司带来最大的利润 库销比 参见 8 4 第 4 点 销售成本 销售数量 库存成本 库存数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 衡量支持销售额的库存数 量 库销比高的商品库存 成本越大 可能是货品分 配不合理或是商品在门店 的销售出现问题 库销比 低的商品需要结合其他指 标来考虑是否进货过少等 等 销售增长率 销售金额 销售数量 销售毛利 日期 月 门店 门店名称 分析销售同比 环比 定 比增长率 做商品销售的 同期比较等 销售贡献度 销售金额 销售成本 销售毛利 销售数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 通过销售占比来分析商品 的贡献度 找出贡献度高 的商品 并找出其共同的 商品属性 库存周转率 参见 8 4 第 210 点 销售成本 销售数量 库存成本 库存数量 日期 月 门店 门店名称 商品 SKU 对于库存周转率的分析 可以得出库存周转的频率 与次数 可以发现是那些 问题影响了库存周转 是 由于物流的速度慢还是店 铺压货造成的 平均单价 销售金额 销售数量 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 衡量区域或 SV 或门店各层 级的平均消费水平 对下 订单提供数据指导 毛利贡献度毛利金额 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 衡量区域层次 SV 门店 商品层次的毛利占比 找 出贡献度高的门店或商品 销 售 分 析 尺码分析 销售金额 销售成本 日期 天 门店 门店名称 对商品尺码的分析 日期 门店 商品 供应 商 仓库 客户 排行 同比 环比 定比 达成 率 柱状图 饼图 数据表 折线图 用户自选 方式 第 28 页 共 81 页 润百计算机 上海 有限公司 Rinpak Technology SH Ltd 润百科技控股有限公司 Rinpak Technology Holdings Ltd 销售毛利 销售数量 商品 PLU 分析内容分析内容涉及度量值涉及度量值最细粒度最细粒度分析目的分析目的 涉及涉及 维度维度 分析分析 方式方式 展示方式展示方式 供应商履约率 参见 8 4 第 5 点 到货日期 到货数量 订单数量 交货日期 日期 天 仓库 仓库名称 商品 PLU 供应商 供应商 名称 帮助采购部门进行考核供 应商的到货情况 可以作 为衡量供应商和采购人员 的指标 以到货履约情况 考核采购人员 以此促使 采购人员时刻关注到货完 成进度 提高到货履约率 门店退货 退货数量 退货金额 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 门店退残 退残数量 退残金额 日期 天 门店 门店名称 商品 SKU 退残原因 经销部退货 退货数量 退货金额 日期 天 门店 经销部 商品 SKU 经销部退残 退残数量 退残金额 日期 天 门店 经销部 商品 SKU 退残原因 由于残次引起的退货是考 核供应商的重要指标 找 出退货规律和退货原因 有 助于下一次采购计划 日期 门店 商品 供应 商 仓库 客户