徽商集团业务管理员培训手册v32(20120829).doc

项目名称：徽商集团信息化建设项目协同办公工程帮助文档第 102 页 共 102 页徽商集团协同办公项目培训材料（业务管理员）徽商集团协同办公项目小组2012年8月29日目 录引 言3一、如何架设组织结构、岗位、人员、角色信息3(一)如何添加分部和部门？3(二)如何添加岗位？岗位名称规范（单位简称部门名称+岗位名称）7(三)如何添加人员？9(四)如何添加角色？角色名称规范（单位简称岗位名称）131.建立角色名称132.分配角色机构权限和设置成员16(五)如何解决一人多岗问题？21二、工作流程24(一)如何收集和筛选流程？24(二)如何通过规章制度形成流程图？25(三)如何设置流程附件目录281.分目录、子目录设置282.附件子目录权限设置343.文档子目录权限设置35(四)如何搭建流程？搭建流程步骤？371.如何设置主字段和明细字段？372.如何设置表单？423.类型设置464.路径设置475.流程编号、标题字段.67(五)表单打印模板设计68三、门户设置70(一)首页内容维护711.首页门户样式和布局选择712.首页显示元素设置73(二)首页门户显示顺序设置99引 言任何一件工作程序的审批，都是基于一个工作组织进行的，一个工作组织一般都是以一个集团公司或者事业单位或者政府机构等等形式存在。因此在ECO协同系统中，要想工作协同首先要架设组织结构，这个组织中有哪些分部，有哪些部门，每个部门又设置哪些岗位，每个岗位有哪些人，而这些人在工作中又属于哪些角色，这些都是协同的基础。只有这些基础工作做好，才能将我们的审批程序（工作流程）根据公司的制度在ECO系统中在各个工作岗位进行流转。这篇文档介绍的是如何添加组织结构、岗位、角色、人员等基础信息，如何架设审批工作流。 环境描述：本手册下的所有截图和相关说明介绍是在集团公司的某个下属分公司的总部进行操作的。而这个下属分公司是一个二级的集团性公司，即二级集团公司总部，很具有代表性。一、 如何架设组织结构、岗位、人员、角色信息(一) 如何添加分部和部门？在ECO系统中大体可以将组织按三个层次进行划分。l 总部级：公司管理的最高层，在系统中已经默认建立；l 分部级：分部级的单位在组织中可以进行多重划分；l 部门级：部门级是在分部级单位下建立，是系统组织结构中的基本单位；以下是系统中典型的组织结构示意图： 分部设置（本设置是通过安徽商之都股份有限公司的业务管理员进行操作）具体操作为：选择【系统设置】-【人力资源】-【组织结构】-【组织结构】菜单，在图1-1所示页面左边显示的组织机构树中单击安徽商之都股份有限公司名称，将会显示系统已建立的商之都的分部信息，此时，您需要右键点击新建下级分部按钮来新建分部，假设在下建立分部如图1-2所示。图1-1图1-2在下建立分部，输入分部简称，全称，分部公司的网站，显示顺序。注意，此处的显示顺序是用于左边组织机构的分部显示顺序。点击【保存】按钮，分部建好。 部门设置根据刚才分部的设置建立分部，现在在下建立部门。如图1-1-1所示：图1-1-1点击，点击【新建部门】按钮，输入部门简称和部门全称，设置好部门排列顺序，点击【保存】按钮即可。如图1-1-2所示：图1-1-2其他部门建立方法相同。(二) 如何添加岗位？岗位名称规范（单位简称部门名称+岗位名称）分部和部门建立好后，可以设置岗位，每个部门下都设有工作岗位，如何在系统中体现呢？操作：选择【系统设置】-【人力资源】-【组织结构】-【岗位设置】，选择某个分部下的某个部门，如图1-16所示。图1-16点击右键【新建】按钮，输入岗位简称，命名规范：【单位简称+部门+岗位名称】。岗位全称，所属职务选择为【待定】，所属部门选择相关部门，其他都默认。点击【保存】按钮即可。如图：1-17所示。图1-17其他岗位设置如法炮制。(三) 如何添加人员？在添加人员信息前，需要设置好分部信息、办公地点信息、部门信息和岗位职务信息。操作：选择【我的人事】-【新建人员】，选择到某个部门，如图1-18所示，此时会有【新建】按钮。如果选择的是分部，不会出现【新建】按钮，如图1-19所示。图1-18选择某部门，有【新建】按钮图1-19选择分部则没有【新建】按钮选择某部门，点击【新建】按钮，如图1-20所示：图1-20输入姓名，性别、部门、岗位、状态、办公地点等相关信息，然后点击【下一步】，【下一步】，【保存】。如图1-21所示。图1-21现在给张三这个用户分配登陆ECO系统帐号信息，登陆帐号信息命名规则（姓的全拼+名的简拼），如果登陆帐号有重名，后面加数字。操作：在图1-21所示界面店家【系统信息】按钮，如图1-22所示。图1-22在图1-22中点击【编辑】按钮，输入登录名zhangs,密码和登录名一致，输入张三的电子邮件信息，安全级别默认都为0，设置完毕保存，如图1-23所示。张三可以用zhangs这个用户名进行ECO系统的登陆了。图1-23(四) 如何添加角色？角色名称规范（单位简称岗位名称）1. 建立角色名称示例：设置的总经理的角色。具体操作为：选择【系统设置】-【设置中心】-【权限管理】-【角色设置】菜单，如图1-6所示。图1-6注意：现在是要设置的总经理的角色，不能点开【角色设置】就开始录角色，这时你需要点击左边的组织结构中的,如图1-7所示，这时点击【新建】按钮如图1-8所示。图1-7下表是对相关字段的解释：字段字段描述标识这个角色的名称；功能权限这个角色具有的权限；成员数字表示这个角色中的成员数量；图1-8角色名称：此处输入角色名称。说明：角色名称的说明和备注信息。类型：赋权角色和分权角色。赋权角色：用于向同级管理员分配数据维护权限。分权角色：用于向下级管理员分配“分配权限”的权限。所属机构：这个角色所属的组织结构。文档：与这个角色相关的文档。在图1-8所示界面依次输入角色名称（商之都总经理）、说明（商之都总经理）、选择类型（赋权角色）、选择所属机构（安徽商之都总部），如果有默认的是正确的就不用选择，点击保存按钮，角色名称建立。2. 分配角色机构权限和设置成员示例：现在将商之都总经理进行机构赋权和设置。如图1-9所示。图1-9角色名称：显示的是刚才新建的角色名称相关的信息。功能权限：给这个角色分配后台功能权限，仅限于业务管理员，普通用户角色不予分配。机构权限：给这个角色分配组织机构控制权限。成员：给这个角色设置成员（管理员或者人员）。 分配功能权限（仅限于给业务管理员分配）注意：此处的功能权限是后台操作管理权限，对于普通用户不给予分配，一般情况下都是给业务管理员进行分配。对于像董事长、总经理、分管副总、总经理、部门经理、文档管理员、车辆管理员、财务经理、出纳等等这样的用户角色不予分配后台操作权限。 分配机构权限（业务管理员和普通用户角色）图1-11机构树：组织结构树。操作级别：角色对应的组织操作级别。有【禁止】，【只读】，【编辑】，【完全控制】选项。禁止:不允许查看，不允许修改。只读：允许查看，不允许修改。编辑：允许查看，允许修改，不允许删除完全控制：允许查看，允许修改，允许删除。下级联动：当勾上【下级联动】选项，下面所有的操作都和集团公司一样。例如：当勾上【下级联动】选项，在安徽省徽商集团有限公司对应的操作级别选择【禁止】，下面所有的选项自动的选择为【禁止】。在安徽省徽商集团有限公司对应的操作级别选择【只读】，下面所有的选项自动的选择为【只读】。示例：现在设置的机构权限，如图1-12所示。机构树 操作级别安徽省徽商集团有限公司 只读安徽商之都股份有限公司 只读 安徽商之都总部 只读其他公司的操作级别全部设置为【禁止】。图1-12设置完毕，点击右键【保存】即可。 成员设置图1-13【级别】：例如人力资源查看权限（如查看人力资源计划、查看人力资源请假等权限），通过角色成员的级别可以控制角色成员的查看权限，当选项这个成员是总部级的，那么他可以查看到所有人力资源的信息；当选择这个成员是分部级的，那么他只能查看到他所在分部的人力资源信息；当选择这个成员是部门级的，那么他只能查看到他所在部门的人力资源信息。【人员】：人力资源、部门、角色、所有人、管理员帐号、系统管理员。人力资源：选择用户，给用户赋予这个角色。部门：选择相关部门，将这些部门下的所有成员都赋予这个角色。角色：选择相关角色，将相关角色下的成员赋予这个角色。所有人：将集团公司所有的人都赋予这个角色（慎用）。管理员帐号：即通过【系统设置】-【设置中心】-【管理员设置】操作下建立的管理员都会在此处都会根据分支机构进行显示。系统管理员：即SYSAMIN超级管理员，系统默认管理员。示例：给商之都总经理设置级别和角色。选择级别为【总部】，人员选择为【人力资源】，点击带有红色感叹号的【浏览】按钮，选择商之都总经理对应的领导，保存即可。如图1-14，图1-15所示。图1-14图1-15(五) 如何解决一人多岗问题？在组织中存在一人有多个岗位的问题，在ECO系统中可以通过建立多个角色来实现，例如，张三，是所在公司的办公室业务员，是所在公司的文档管理员，是所在公司的办公用品保管员。这就需要建立，某公司办公室业务员，某公司文档管理员，某公司办公用品保管员三个角色。操作：选择【系统设置】-【设置中心】-【权限管理】-【角色设置】。对于普通用户角色，只需要设置角色名称、机构权限、成员即可。 建立角色名称（公司名称+岗位名称）设置角色名称 图1-24建立商之都文档管理员角色名称。 分配机构权限设置机构权限 图1-25安徽省徽商集团有限公司 只读安徽商之都股份有限公司 只读 安徽商之都总部 只读 分配成员图1-26【级别】选择为总部，人员:【人力资源】，点击【浏览】按钮，弹出如图1-26所示选择框，选择张三。点击【确定】，【保存】即可。此处不必设置功能权限，因为不是管理员角色。同理，其他普通用户的角色建立方法都是一样的。注意：管理员角色需要设置角色的【功能权限】，普通用户角色不需要设置角色的【功能权限】。二、 工作流程(一) 如何收集和筛选流程？在日常工作中存在很多的审批程序，我们经常会遇到这样的问题，到底什么样的流程适合在协同系统中实现？什么样的流程不适合？适合在协同系统中实现的（日常常用的审批程序）如：日常办公类： 收文流程 发文流程 工作请示流程 办公用品领用流程 办公用品采购流程 用印申请流程 用车申请流程人事管理类： 申请出差流程 申请加班流程 请假流程 休假流程 培训申请流程固定资产类 固定资产购置流程 固定资产报废流程 固定资产处置流程费用类 费用报销流程 借款申请流程 差旅费报销流程等等。对于涉及到具体业务操作和现场操作的，不是日常常用程序化审批的，如开店流程、投票等不适合在协同系统中实现。(二) 如何通过规章制度形成流程图？例如某个企业费用报销的规章制度规定如下：报销人先填写报销单，提交报销部门负责人审批，审批通过后再由报销人提交财务审核人审核，报销单审核未通过退回提交人；审核通过后提交报销部门的分管领导审批，然后提交财务总监审批，如果报销费用在5000元以下的，由财务总监审批是否通过，如果报销费用在5,000元（含5,000元）以上的，需报总经理审批，审批通过后报销人方可在出纳处报销（现金出纳；银行出纳）。不难看出此处有9个大节点。节点名称规范：【角色名称+动作】1) 报销人报销2) 部门负责人审核3) 财务相关负责人审核4) 报销部门分管领导审核5) 财务总监审批（5000元以下）6) 总经理审批（5000元（包含5000）以上）7) 现金出纳发放现金8) 银行出纳办理转账9) 报销人归档绘成流程图就是：图2-10从费用报销单和日常业务中我们不难分析出需要以下表单字段：费用报销单申请人自动生成当前人部门自动生成当前人部门日期默认当前日期，可以选择编号可以填写，自动编号开支项目必须填写、文本框附单据张数可以填写、文本框附件张数可以填写、文本框报销金额（大写）必须填写报销金额（小写）必须填写支付方式必须填写相关附件可以填写，附件相关请示可以填写，多请求说明可以填写、多行文本框费用类型费用说明附单据张数金额备注必须填写可以填写必须填写必须填写可添加多行(三) 如何设置流程附件目录1.分目录、子目录设置在搭建流程前我们需要将流程中附件存放目录设置好，如果一个流程有附件但是没有设置附件存放目录，那么这个流程将无法创建。操作：选择【系统设置】-【知识管理】-【目录设置】，如图2-3所示。目录结构分成三个层次：主目录、分目录和子目录。一个主目录可以拥有多个分目录，一个分目录可以拥有多个子目录。在这里主目录已经统一由总部建好，现在讲解如何建立分目录和子目录。其目录结构如图2-2所示：图2-2点击某公司流程附件主目录，图2-5所示。点击【新建分目录】按钮。图2-5图2-6输入分目录名称：费用相关，排列顺序 1，点击【保存】按钮。图2-6所示。点击刚才键入的分目录费用相关，如图2-7所示，点击【新建子目录】。图2-7图2-8输入子目录名称费用报销，附件上传最大：10兆。允许修改：默认共享 非默认共享 全部勾选，点击右键【保存】按钮。图2-8所示。注意：附件目录必须是子目录，主目录和分目录均不能作为附件存放的根目录。下表是对页面部分字段的解释：名称字段说明基本信息子目录即子目录名称；子目录编码此字段为非必填项，可用于生成文档编码；目录模板可选择已有的目录模板，作为目录设置初始数据导入；允许设置为新闻选中此项，则该子目录下的文档可以选择是否将其发布到新闻页面或外部网；不选则该子目录文档不允许被发布到新闻页面或外部网；允许回复选中此项，则在此目录下新建的文档有“回复”按钮可以进行回复，如果不选此项则没有回复按钮；允许订阅选中此项，则您可以订阅该目录下您没有查看权限的文档；允许修改默认共享：选中此项则此目录下的文档都可以修改默认共享；非默认共享，选中此项则此目录下的文档都可以修改非默认共享；如果不选，则不能修改文档共享；文档提交时设置共享当新建文档提交时，是否弹出共享窗口以便查看或设置共享；允许打分选中此项，则用户在查看这个目录下的文档时就可以对文档进行打分并评价；不选此项，则用户在查看这个目录下的文档时就不能进行允许匿名只有选择允许打分后，匿名功能才有效；选中此项则为不记名打分，不选，则为记名打分锁定查看文档选中此项，则该文档目录下的文档只允许被查看禁止文档下载目前系统中禁止对word、excel、wps、ppt类型文档的下载(即存为本地文件)，而对html类型文档的下载没有控制，同时对html类型文档的附件也不做限制附件上传最大填写附件上传最大值，控制该文档目录下文档中每个附件大小禁止文档重名规定该子目录下禁止新建和修改出重名的文档是否受控目录用于ISO质量体系文档控制，选中时，正常状态的文档显示为“生效”，否则显示为“正常”发布操作用于规定该目录下的文档是否需要进行发布操作才能变为“生效或正常” 子文档阅读提醒当打开主文档时，是否需要弹出消息，提示查看子文档允许只读操作人打印允许只读操作人打印有允许、不允许、由文档设置三种选择：允许，设置该目录下只读操作人可以打印文档；不允许，设置该目录下只读操作人不可以打印文档；由文档设置，该目录下只读操作人是否可以打印由有文档编辑权限的用户在编辑页面设置；类型资产使用定义该子目录中的文档是否可以链接相关资产。选择“是（可选择）”，则文档页面有资产属性字段，编辑文档时可以选择是否链接资产；“否（未使用）”，则文档页面没有资产属性字段；“是（强制性）”，则文档页面有资产属性字段，而且编辑文档时必须链接资产。标签定义了在文档显示页面中，资产链接功能字段的显示名称人力资源使用功能同资产使用CRM使用功能同资产使用项目使用功能同资产使用2.附件子目录权限设置注意附件目录的权限设置：点击【功能权限】，将默认共享（与文档创建人相关 内部人员)和默认共享（与文档创建人相关 外部人员)文档创建人权限设置为没有权限，点击【保存】按钮即可，如图2-9所示。这样附件目录就设置好了。图2-93.文档子目录权限设置点击【功能权限】，将文档创建权限设置为目录所面向的文档创建人，例如工作制度子目录用于上传一些公司的工作制度，可以指定公司的某个用户上传，也可以选择多个用户。再例如通知公告子目录用于发布公司的一些日常重要通知公告，分部里面任何一个人都可以发布，这时候设置文档创建权限选择用户所在的分部。其他的保持默认，点击【保存】按钮即可，如下图所示。这样文档子目录权限就设置好了。下表是对页面字段的解释：名称字段说明文档创建权限设置有权在这个目录下新建文档的用户，可以根据类型：部门、角色、安全级别进行权限组合。具体如下：1、属于特定类型且安全级别在设定值之上的用户；2、属于设定的部门且安全级别在设定值之上的用户；3、属于设定的角色且级别在设定值之上的用户；4、安全级别在设定值之上；5、特定的人力资源。满足以上条件之一的系统用户即可在此子目录下新建文档。可重复添加不同的条件。这是必须设置属性，只有创建权限范围内的用户可以在此目录下新建文档（也就是新建文档时可以看到此目录）；文档复制权限设置有权将此目录下的文档复制到其它目录的用户，这里设置的用户可以在文档“复制移动”中将这个目录下的文档复制到其它目录；文档移动权限设置有权将此目录下的文档移动到其它目录的用户，这里设置的用户可以在文档“复制移动”中将目录下的文档移动到其它目录；默认共享（与文档创建人相关 内部人员）填写与文档创建人相关内部人员的默认共享人员；共有“禁止”、“只读”、“编辑”、“完全控制”四种共享级别：“禁止”：则用户对此目录下文档不具有操作权限；“只读”：则用户对此目录下文档具有查看权限；“编辑”：则用户对此目录下文档具有查看和编辑权限；“完全控制”：则用户对此目录下文档具有查看、编辑、删除权限；默认共享（与文档创建人相关 外部人员）功能同上，填写与文档创建人相关外部人员的默认共享人员；默认共享（与文档创建人无关）功能同上，对该子目录的默认共享可以进行设置，可重复添加不同的条件；(四) 如何搭建流程？搭建流程步骤？1. 如何设置主字段和明细字段？字段是表单的组成单元，即在系统中创建工作流表单时所需的各种字段类型。字段类型设置是创建工作流的第一步。具体操作为：业务管理员选择【系统设置】【工作流程】【字段管理】进入如图2-13所示页面，这里显示的是已有的字段名称和类型，此时，右键点击【新建】按钮显示如图2-14所示的页面，这里一共支持6种属性的字段；【说明】字段分为【主字段】和【明细字段】，区别在于明细字段主要用于数字计算，同时明细字段还可以赋值给主字段；【注意】所有选择框无法选择的字段说明已经在某个流程中被用过了。字段如果被使用过就只能修改字段的名称，不能删除字段也不能修改字段类型。（图2-13）（图2-14）下面将对这六种表现形式进行介绍：2.1单行文本框单行文本框里面又分为4种类型，如图2-15所示。在流程表单中的表现形式如图2-16所示；（图2-15）（图2-16）下表是对单行文本框类型的相关说明：类型说明文本需要输入文本的长度，在流程表单中表现为单行文本形式，不能进行计算整数在流程中表现为可输入整数值，并可进行计算浮点数在流程中表现为可输入数值，并可进行计算金额转换在流程中所填的数字系统将自动转换为大写人民币符号2.2多行文本框多行文本框在流程表单中的表现形式如图2-17所示，可以输入多行内容。（图2-17）2.4 浏览按钮浏览按钮里面分了很多类型，如图2-18所示，通过浏览按钮可以调用系统中其它各个功能模块的数据。所以里面的类型是不能增加的。在流程表单中的表现形式如图2-19所示。点击浏览按钮后所显示的内容则根据你选择的这个浏览按钮的类型来决定。（图2-18）（图2-19）2.5 Check按钮Check按钮在流程表单中的表现形式如图2-20所示，多用来做为流程走向的判断。（图2-20）2.6 选择框选择框在流程表单中的表现形式如图2-21所示，而里面的选择内容可以由用户自己来定义。（图2-21）下表是对选择框类型的相关说明：类型说明选中当您需要删除某选项时，您可以选中此项，然后点击删除内容按钮；可选项文字填写选项内容；排序用于规定选项的显示顺序；默认值用于规定选项为默认缺省项；关联文档目录规定文档的存放目录，即当您选择该选项时流程文档对应的存放目录；2.7 附件上传 附件上传在流程表单中的表现形式如图2-22所示，可以浏览本机文件上传到服务器。（图2-22）2. 如何设置表单？3.1 表单管理具体操作为：业务管理员选择【系统设置】-【工作流程】【表单管理】进入如图2-23所示页面，这里列出了已有的自定义表单；【说明】所有无法选中的表单说明已经被某个流程用过了，所以也就无法删除；如果要修改某个表单只要直接点击表单名称链接进入修改表单即可。（图2-23）3.2 新建表单在图2-23中点击右键添加按钮后显示如图2-24，输入表单名称和表单描述后点鼠标右键【保存】，进入如图2-25所示页面；（图2-24）（图2-25）3.3 编辑字段在图2-25中点击编辑字段后显示如图2-26所示；将左边已有的字段选到右边的列表中然后点右键【保存】，选择的时候注意主字段和明细字段是分开来的。（图2-26）【说明】已选主字段中的字段组成流程表单，其上下排列顺序和流程表单中排列顺序对应，需要调整顺序可以选择字段点击操作中的上下箭头移动字段在表单中的排列顺序。表单多明细流程表单增加的多明细字段功能满足了用户一张表单中需要有两个以上明细的需求。在图2-26所示页面编辑保存后，再次点击编辑字段按钮将可以在图2-27所示页面添加更多的名细，在此页面可以点击添加多明细按钮，为流程表单添加多明细。（图2-27）3.4 编辑显示名在图2-25中点击编辑显示名，然后选择语言，然后点击右键添加按钮，将每个字段在表单中显示的名称填写上如图2-28所示后保存；（图2-28）3.5 行字段规则在图2-25中点击行字段规则后显示如图2-29所示；（图2-29）【注意】行字段规则是专门针对明细字段的，列出了明细字段中所有类型为整型和浮点型的字段。点击明细字段的名称及四则运算符号可以进行计算，这里注意的是结果要写在前面如图2-29中红圈所示，如：总金额=单价*数量。3.6 列字段规则在图2-25中点击列字段规则后显示如图2-30所示；列字段规则同样也是针对明细字段计算功能，可以对明细字段的整型和浮点型进行合计，还能将合计值赋给主字段的某个字段，注意赋值的主字段类型要和明细字段类型一样。（图2-30）【说明】只有表达式中有明细字段并且为数字类型的字段才能设置计算公式，并且所赋值的主字段也必须是数字类型的字段；如果不选择合计而选择了所赋值主字段则无效；一个表单可以进行多个赋值，但一个明细字段的合计只能赋给一个主字段。3. 类型设置具体操作为：业务管理员选择【系统设置】【工作流程】【类型设置】，右侧窗口鼠标右键菜单选择“新建”。依次输入名称、描述、显示顺序，保存。新建五种类型：公司名简称+日常办公类流程 公司名简称+财务管理类流程 公司名简称+人事管理类流程 公司名简称+经营管理类流程 公司名简称+其他管理类流程4. 路径设置具体操作为：业务管理员选择【系统设置】【工作流程】【路径设置】进入如图2-31所示页面，这里显示的是已有的流程【说明】所有无法选中的流程说明已经被申请过了，所以也就无法删除；如果要修改某个流程配置只要直接点击流程名称即可。（图2-31）下表是对右键菜单的解释：名称功能描述添加用于添加新的流程；删除用于删除流程，被用户使用过的流程不能被删除；搜索用于流程的搜索；日志查看已有工作流的修改日志；4.1添加流程在图2-31中选择要添加流程的流程类型，然后右键点击添加按钮后显示如图2-32所示，输入完流程的相关属性信息后点右键保存。（图2-32）下表是对相关字段属性的解释：名称功能描述工作流名称设定这个工作流的名称显示给用户；模板选择当流程的设置基本相同时，我们可以将设置好的流程保存为模板，在新建类似流程时调用这个模板；工作流类型规定这个工作流所属分类，分类需要预先在类型设置中设置；是否门户相关设定流程是否可以从客户门户由客户发起；表单/单据这里表单是完全由用户自定义的内容，单据是系统中已经存在的；是否有效选择这个流程是否可以被用户使用；是否短信提醒选择这个流程在流转过程中是否可以用到短信提醒节点操作者；是否邮件提醒选择这个流程在流转过程中是否可以用到邮件提醒节点操作者；是否批量提交选择这个流程是否可以批量提交；是否默认说明选择在新建流程的时候是否自动填写说明字段；是否需要确认用户在点击【提交】按钮后需要再次点击【确认】才能提交到下一节点。是否允许已办及办结事宜转发选择是否允许用户已办及办结的事宜转发给其他人查看。提交流程后是否显示流程图选择是否在用户点击【提交】按钮后显示流程图。是否记录表单修改日志是否记录流程对应表单的修改日志。审批意见排序倒序：按提交意见的时间由后到前排列正序：按提交意见的时间由前到后排列附件上传目录如果在流程表单中用到了附件上传功能的话，指定这个流程所有上传的文件存放在文档目录中的位置，如果不指定的话上传的附件将被随机存放在文档管理中；是否跟随文档关联人赋权用于控制流程中文档是否可编辑；标题字段将表单中某个字段的值显示在流程标题中帮助文档可以为这个流程设置帮助文档，文档先要放到文档目录中；工作流描述输入这个工作流的描述信息；4.2 节点设置具体操作为：1）在图2-31中找到刚才新建的流程，点击进入后显示如图2-33显示的页面，然后点击节点信息标签设置流程节点，如图2-34添加节点，然后右键点击保存按钮；【注意】流程有且仅有一个Create类型的节点、必须要有一个Process类型的节点。（图2-33）（图2-34）下表是对节点类型的解释：类型功能描述CCreate（创建）代表流程的起始节点，每个流程必须有一个且只有一个Create节点。AApprove（批准）代表流程的中间节点，用于流程审批，如果流程中的节点有一个出口是退回的话就要使用Apporve。RRealize（实现）代表流程中的中间节点，用于流程执行，与Approve不同的是它无法退回。PProcess（归档）代表流程的结束节点，此类型节点没有操作按钮2）在图2-35中点击操作者图标，显示如图2-36所示，规定每个节点的操作者； （图2-35）下表是对节点字段属性的解释：名称说明节点名称显示工作流节点的名称；节点类型显示节点操作类型；节点前附加操作可以利用这个功能将表单相关字段内容在流程流转前修改。如：为流程字段添加必要说明信息；节点后附加操作可以利用这个功能将表单相关字段赋值后流转到下一节点以及设置文档的状态等；日志查看范围设置每一个节点能够查看到的流程节点日志；节点表单字段设置每个节点表单的显示样式，以及规定哪些字段显示、哪些字段可编辑；操作者设置每个节点的操作者；（图2-36）节点操作者选择条件非常复杂，这里只介绍提供的功能。A一般（图2-37）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明分部可以从组织结构中选出一个分部，这个分部的人都有这个节点的操作权限，如果再加上安全级别的话那就是这个分部中在设定的安全级别内的人才有对这个节点操作的权限；部门可以从组织结构中选出一个部门，这个部门中的所有满足安全级别范围的人都可以对节点有操作权限；角色选择角色，角色本身也有部门、分部、总部三个级别，这里的选择也一定要与角色设置那里设定的级别一致；人力资源选择组织结构中某一个具体的个人；所有人组织结构中满足安全级别的所有人；操作者条件条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；B、人力资源字段（图2-38）当表单中有字段属于人力资源字段的时候就可以用到人力资源字段选择条件，人力资源字段可以关联某个或某几个人，也可以关联某个部门或角色。下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明人力资源字段本人表单中选出的人力资源字段本人操作，如果选择了多人的话可以选择非会签（选出的人只要一个人处理即可），会签（选出的人每个人都要处理），依次逐个处理（根据选择出来的人员的顺序依次处理）人力资源字段经理被选中人的直接领导人力资源字段下属被选中人的直接下属人力资源字段本分部和被选中人在同一个分部并满足安全级别的人都是这个节点的操作者人力资源字段本部门和被选中人在同一个部门并满足安全级别的人都是这个节点的操作者人力资源字段上级部门被选中人所在部门的上级部门所有满足安全级别的人都是这个节点的操作者部门被选出的部门中所有的人都是这个节点的操作者，只是选择是否需要会签而已角色被选出的角色中所有的人都是这个节点的操作者，只是选择是否需要会签而已操作者条件条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；C、创建人（图2-39）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明创建人本人节点操作者是创建人本人创建人经理节点操作者是创建人的直接上级创建人下属节点操作者是创建人的所有满足安全级别的下属创建人本分部节点操作者是创建人所在分部并满足安全级别的人创建人部门节点操作者是创建人所在部门并满足安全级别的人创建人上级部门节点操作者是创建人所在部门的上级部门并满足安全级别的人操作者条件条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；D、节点操作者（图2-40）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明节点操作者本人操作者是某个节点的操作者节点操作者经理操作者是某个节点操作者的经理操作者条件条件配合节点操作者和批次使用，在同一批次里取操作者的时候，可以根据设置的条件选择具体操作者，即当满足这个设定条件时，流程就流转到相对应的节点操作者处理；批次批次用于限制流程节点操作者的执行，流程流转过程中按批次从小到大选择同一批次的操作者，上一批次如果没有符合条件操作者则继续搜索下一批次的操作者，如果上一批次有符合条件操作者，流程流转到这个批次的节点操作者处理，不再搜索下一批次；4.3节点表单字段设置节点表单字段设置用于规定每个节点哪些字段显示、哪些字段可编辑、哪些字段为节点操作者必填项。在图2-35中点击某个节点的节点表单字段图标，显示如图2-41所示，此时您可以规定在这个节点表单的显示样式、以及节点操作者可以看的字段以及节点操作者必填字段等。（图2-41）【说明】节点表单的显示样式有两种：一种为普通模式，一种为模板模式，即前面提到的用流程报表设计器设计的显示模板。4.4出口设置出口设置是定义工作流的最后一个环节，是对工作流各节点出口的定义，即定义工作流从一个节点流出后，应该流转的下一个目标节点和需要满足的条件。在图2-41中点击出口信息标签进入图2-42所示页面，先选择节点，然后添加出口，每个节点有几个出口就添加几个，然后填写上出口名称并选定次出口的下一个节点。依次为每个节点设置出口名称和目标节点。（图2-42）下表是对相关字段属性的解释：名称描述说明出口信息节点选项下拉框通过此下拉框选择需要编辑的节点名称，然后点击添加出口按钮；选中点击此check框，然后点击删除节点可以在编辑栏中删除该节点的设置；节点名称选择当前节点的名称，不可编辑是否reject点击此项即定义该节点状态是被拒绝，在此条件下后面的选项是在请求被拒绝的前提下的相关设置，包括出口名称和目标节点的设置；如不选，则表示以后各项设置是在被批准的状态下的相应设置；条件在此下拉框中将会出现各种条件选项。满足这些条件的请求会流转到指定的目标节点附加规则在填写表单信息的时候，有些字段的信息不希望由编辑者手工填写，而希望由系统自动生成。例如，报销单中的总报销金额，请假单中的总请假天数，而需要由系统根据相关字段的输入值进行运算获得。这时候可以利用附加规则来进行定义：选择需要进行计算的第一字段和第二字段，选择对这两个字段进行计算的运算法则及计算生成的目标字段出口名称输入该节点的出口名称，来对请求流经此节点后的状态做一个描述，如任务已下达、请求已批准等目标节点在此下拉框中选择请求流向的下一个节点。【说明】如果出口是退回的除了选定目标节点外还要将是否reject勾上。，否则在操作流程的时候是没有退回按钮的，如果此节点在设置的时候采用的Realize的话，是否reject是不能勾的。如果一个节点除退回出口外还有两个以上的出口那就必须设定条件，否则流程无法判断流程走向。条件设定如图2-43所示,将流程表单中的所有字段全部列出，然后根据字段的具体内容来判断流程的出口。（图2-43）注意：如果流程中有附件，务必将申请人提交节点起始的出口通过出口附加规则将附件的属性设置为“草稿”状态。在最后归档节点出口通过出口附加规则将附件的属性设置为“归档”状态。下图所示：4.5图形编辑图形编辑用于调整流程显示图。具体操作为：工作流管理员在图2-43所示页面选择图形编辑标签进入如图2-44所示的流程图编辑页面。编辑图形时的一些小技巧： 每一行的节点数不要超过5个； 双击一条线转弯的地方可以将线拉直； 每个节点的每条边都有5个点。（图2-44）4.6功能管理功能管理包括流程的强制收回和强制归档设置两部分。流程收回满足了在流程审批过程中，流程节点操作者在发现内容填写有误或者需要重新编辑表单内容时，需要将自己已经提交的流程收回进行编辑的需求。同样，在实际操作过程中，我们会遇到流程中某个或者几个节点的操作人可以决定这个流程是否还需要流转到以后的节点的需求，如某研究院的项目立项申请流程，在对这个项目进行审批时可能会因各种原因而中途取消这个项目，但在系统中希望保留已经流转的过程。在对于此类需求就可以利用ECO工作流程模块的强制归档就来实现。点击功能管理标签进入流程收回和强制归档设置页面，如图2-45所示：（图2-45）【相关说明】1、在流程审批流转过程中，相关人员是否能进行强制收回和强制归档操作是以流程流转至的当前节点设置为依据的。2、只有流程监控人员和流程当前流转至节点的前一节点操作者才可能具有强制收回操作权限，而他们是否具有强制收回操作权限以当前节点功能设置为依据。收回强制收回共有三个选项，分别为：不可收回前一节点操作者不能收回流程；查看前收回前一节点操作者在当前流程节点操作者查看流程表单前可以将流程收回；查看后收回前一节点操作者在当前流程节点操作者查看流程表单后可以将流程收回；3、只有流程监控人员和流程当前节点操作者才可能具有强制归档操作权限，而他们是否具有强制归档操作权限以当前节点功能设置为依据。5. 流程编号、标题字段.5.1标题字段标题字段用于将流程表单某个字段的值赋给流程说明。具体操作为：在如下图2-46所示页面，选择流程表单字段和标题字段对应，然后右键点击保存按钮保存设置。（图2-46）5.2流程编号如公文管理等审批流程都需要有统一的流程编号，此时，我们就可以用到流程的编号功能。【注意】流程表单中需要有单行文本框字段，因为系统只能对表单中的单行文本框字段进行自动编号。对流程某个字段编号的具体操作为：在图2-47所示页面编号字段中选择要进行编号的字段如文号，然后在编号规则中设定系统自动产生流程编号的规则。（图2-47）(五) 表单打印模板设计财务规定，财务人员需要将归档的费用报销流程打印保存，打印要求必须包括费用报销表单的内容以及签字人的意见，并且有固定的格式。此时我们就需要使用打印模板调整打印内容及打印格式。以费用报销流程下面我们将采用图形化表单的样式显示来设计费用报销表单，因此我们首先需要用Excel为费用报销表单设计漂亮实用的显示样式，然后导入系统。用Excel设计费用报销表单样式如图2-48所示：图2-48在【路径设置】中，设置费用报销流程【归档】节点的【打印模板】，点击归档节点的【节点字段】，进入模板编辑页面，点击打印模板的【新建】按钮，选择文件菜单下的打开文件，将图2-48所示的Excel样式导入系统中。然后点击此费用报销流程的显示模板进入打印模板编辑页面，此时右边多了流程节点的显示，如图2-49红色方框所示，这里列出了费用报销流程的所有节点。（图2-49）接下来我们要将右边的主表字段放入表单相应的位置，选中部门字段将它放在报销部门右边的位置，将报销日期字段放入报销日期右边的位置，将字段一个一个放入相应的位置。然后，在共报销人民币（大写）右边框中设置公式=J5，然后选择格式菜单下财务格式类型的设置财务大写，则完成了报销金额转换为大写金额。此时，我们可以将流程节点放入表单相应的位置，则打印流程表单时也将流程节点的签字意见一起打印出来了。最后，编辑完成后，选择文件菜单下的保存到服务器即可，设计完成后如图2-50所示：（图2-50）三、 门户设置顾名思义，首页门户设置就是对系统首页的整体设计。业务管理员进行首页门户设置的目的就是用于规定用户首页门户显示内容、元素显示的布局。(一) 首页内容维护1. 首页门户样式和布局选择进行首页内容设置时我们首先要对首页的样式、布局进行规定。【提示】首页的设置是以分部为单位的，也就是说我们可以为每个下属分公司定义各自的首页门户。具体操作为：选择【系统设置】-【门户管理】