配置管理流程设计.doc

配置管理流程设计说明书 目录目录 目录目录 2 1综述综述 4 1 1设计目的 4 1 2适用范围 4 1 3相关术语 4 2配置管理流程设计配置管理流程设计 5 2 1流程目的 5 2 2流程主要内容 5 2 3与其他流程的关系 6 2 4关键角色 职责定义 6 2 4 1配置管理员 6 2 4 2配置经理 6 2 4 3配置管理流程负责人 7 2 4 4实际岗位与方案角色的映射 8 2 5执行原则 10 2 5 1常规原则 10 2 5 2流程关联原则 10 2 5 3控制原则 10 2 5 4审核原则 11 2 5 5保密原则 11 2 6CMDB 设计策略 11 2 6 1配置项层次设计和命名规则 11 2 6 2CI 通用属性 13 2 6 3配置项状态 14 2 6 4配置项审核 15 2 6 5配置项的删除状态 15 2 6 6配置项所属系统 15 2 6 7厂商 15 2 6 8集成商 16 2 7流程概要设计 16 2 8流程详细设计 17 2 8 1 200 1 配置策略的制定 17 2 9关键衡量指标 17 2 10主要报表 17 2 10 1按统计 17 3附件附件 A CI 属性设计属性设计 18 3 1服务器 SR 18 3 1 1小型机 EPS 18 3 1 2PC 服务器 SPC 19 4附件附件 B CI 关系对照表关系对照表 19 5附件附件 C 厂商和集成商标准厂商和集成商标准 20 5 1厂商名称标准 20 5 2集成商名称标准 20 1综述综述 1 1 设计设计目的目的 本文档具有如下目的 为某某公司建立基于 ITIL 的配置管理流程基本框架 提升某某公司信息技术维护管理效率 对某某公司和各分公司 IT 配置管理进行规范化 统一化管理 指导各分公司 IT 管理平台项目的实施 1 2 适用范适用范围围 本文档作为本次项目的配置管理流程详细设计的交付物 读者对象为与配置管理流程相关的所有技 术与管理人员 1 3 相关相关术语术语 ITIL 基础架构库 IT Infrastructure Library 是英国政府在 1987 年制定的有关 IT 服务管理的方法论 现已成为事实上的 IT 管理标准 服务台 HelpDesk 服务台从根本上来说是提供了用户和 IT 部门的唯一接口 此项功能常通过集中方式提供服务 服务 台的根本目的是提供初始支持 并通过变通方法 解决方案或升级到二线支持等手段帮助用户恢复到正 常工作状态 事件管理 Incident Management ITIL 流程之一 事件管理负责解决所有的 IT 事件 问题和用户请求 它的目的是尽快恢复被中断或 受到影响的 IT 服务 所以它的特点往往是以解决表征现象为目的 而不在于查找根本原因 问题管理 Problem Management ITIL 流程之一 问题管理负责解决重大紧急事件或具有相同症状的一组事件 它的目的是找出事件 的根本原因 并通过解除该根本原因从而防止类似事件的再次发生 同时问题管理流程也负责预防事件 的发生 配置管理 Configuration Management ITIL 流程之一 配置管理负责描述 跟踪和汇报所有 IT 基础架构中的每一个设备或系统的管理流程 这些设备和系统被称为配置项 CI 每一个 CI 必须有效管理 跟踪和控制以支持公司的 IT 服务和基础 设施成功运行 配置管理数据库 CMDB Configuration Management Database 是在配置管理流程中用于记录企业所有 IT 相关配置项信息及其相互关系而建立的数据库 变更管理 Change Management ITIL 流程之一 变更管理通过控制和管理 IT 相关的变更 使变更对生产环境可能的影响和风险降到 最小 从而提高 IT 环境的整体稳定性 2配置管理流程设计配置管理流程设计 2 1 流程目的流程目的 配置管理流程的总体目的是提供一个统一的 一致的流程来管理 IT 基础架构中的各个组成部分 以 确保 所有的配置项被正确识别所有的配置项被正确识别 配置项当前和历史状态得到记录配置项当前和历史状态得到记录 配置项记录的完整性得到维护和确认配置项记录的完整性得到维护和确认 IT 生产环境的稳定性生产环境的稳定性 2 2 流程主要内容流程主要内容 配置管理流程着重于管理 IT 环境中所有必须控制的组成元素 并为其呀相关流程 如事件管理等 提供相关信息 以使这些流程得到更有效的运行 从而保证 IT 环境的完整性和稳定性 其主要流程内容 如下 配置管理策略的制定配置管理策略的制定 确定配置管理的范围 并确定 CI 类别 CI 属性定义 CI 管理类型和 CI 之间的关系等 配置项定义和标识配置项定义和标识 定义 CI 的分类 识别物理环境中的 CI 并予以标识 确保只有被认可的和被标识的配置项才能接 受和记录 同时识别配置项实体的关系 进行 CI 信息的收集 CMDB 初始化初始化 根据 CI 分类以及识别结果 导入 CI 数据 初步建立 CMDB 每次增加 CI 分类时 重复执行 CMDB 初始化动作 CMDB 的控制和维护的控制和维护 包括 CMDB 的新 CI 录入和日常监控维护 采用合适的控制权限以确保 CI 数据与实施环境保持 一致 定期审核和回顾定期审核和回顾 定期审核全部或部分 CMDB 数据 确认和物理环境的一致性 从而确保配置信息的完整性 定 期回顾审核结果 找出改进机会 包括流程和 CMDB 定期生成配置管理报告定期生成配置管理报告 定期生成配置管理报告 为其他流程配置管理回顾和领导提供管理报告流程相关定义 2 3 与其他流程的关系与其他流程的关系 与事件管理流程的关系与事件管理流程的关系 事件记录与 CMDB 中的配置项相关联 此外配置管理流程为事件管理提供配置项的具体信息 与问题管理流程的关系与问题管理流程的关系 问题记录与 CMDB 中的配置项相关联 配置管理同时为问题管理的根本原因分析提供参考信息 与变更管理流程的关系与变更管理流程的关系 变更管理与配置管理是紧密结合的 变更管理流程引发和控制对配置项的修改 此外配置管理 为变更管理提供信息帮助变更的评估分析 2 4 关关键键角色 角色 职责职责定定义义 流程的实现是通过不同的流程角色以及其所赋有的职责来实现的 因此流程的每一个角色可以被定 义为一系列职责的集合 在实际的管理操作中 不同的人员将被赋予不同的职责 也可能一个人被赋予 多个职责 配置管理流程主要分为配置管理流程负责人 配置经理和配置管理员职责角色 分别简述如下 2 4 1 配置管理员配置管理员 配置管理员分组管理和维护配置管理系统和配置管理数据库系统 职责 通过手工活自动化操作增加及更改配置项 保证所负责的关键 CI 的关键属性 关键 CI 间的关 键关系完整 准确 技能要求 技能要求 熟悉变更管理 配置管理 事件管理和问题管理流程以及他们之间的关系 充分了解所辖的 IT 基础架构 有效的组织能力和表达能力 熟悉和了解数据库管理 熟悉配置管理工具 人员安排说明 人员安排说明 由各专业技术人员分别担任配置管理员 维护各自所管的设备或应用 配置管理员可以按照基 础架构的分类划分 也可以按照所属业务的类别进行划分 2 4 2 配置经理配置经理 配置经理是配置管理具体活动的负责人 包括带领执行配置项的鉴别 监控 控制 维护 审计等 工作 配置经理将从整个信息技术中心的层面管理配置管理流程和配置管理数据库 在信息技术中心设 立一人作为配置经理 职责 职责 定期对配置管理数据的内容进行审计和验证 定期主持配额制管理回顾会议 技能要求 技能要求 熟悉变更管理 配置管理 事件管理和问题管理流程及其他们之间的关系 了解公司的 IT 基础架构和环境 了解配置项之间的关系 较强的沟通技巧 很强的团队领导能力 人员安排说明 人员安排说明 由总公司及分公司分管硬件环境的相关领导或技术资深人员担任配置经理 2 4 3 配置管理流程负责人配置管理流程负责人 配置管理流程复杂人从宏观上监控流程 确保配置管理流程在信息技术维护部门范围内被正确的执 行 当流程不能适应信息技术维护部门的情况时 流程负责人必须及时的对此进行分析 找出缺陷 进 行改进 从而实现可持续提高 职责 职责 确定配置管理流程的衡量指标 确保配置管理流程能够取得管理层的参与和支持 确保配置管理流程符合公司实际情况和公司 IT 发展战略 总体上管理和监控流程 建立配置管理流程实施 评估和持续优化机制 确保配置管理流程有效 正确地执行 当流程不能够适应公司的情况时 必须及时进行分析 找出缺陷 进行改进 从而实现可持续提高 保持与其他流程负责人的定期沟通 技能要求 技能要求 深刻理解配置管理流程 能够很好地理解业务对于配置管理的要求 对质量控制与保障有很深入的了解 有决策权 能够确保配置管理流程设计要求在实施项目中得到贯彻和执行 具有很好的沟通技能 能够取得公司高层的支持 获得所需资源 有很强的计划 组织 领导和控制才能 能够综合各方意见 进行流程的定期优化 人员安排说明 人员安排说明 由分管硬件环境的相关领导担任配置管理流程负责人 2 4 4 实际岗位与方案角色的映射实际岗位与方案角色的映射 配置管理流程配置管理流程 角色角色角色细分角色细分说明说明成员成员 主机类 职责 负责总公司小型机 PC 服务器 存储设备等系统硬件维护工作 岗位说明 由相关领域的资深维护人 员担任 网络类 职责 负责总公司网络交换机 路由 器 防火墙 网络链路等网络维护工 作 岗位说明 由相关领域的资深维护人 员担任 应用系统类 职责 负责总公司各类应用系统的维 护工作 岗位说明 由相关领域的资深维护人 员担任 总公司 数据库 中间件类 职责 负责总公司数据库 中间件维 护工作 岗位说明 由相关领域的资深维护人 员担任 配置管理员 分公司主机类 职责 负责分公司小型机 PC 服务器 存储设备等系统硬件维护工作 岗位说明 由相关领域的资深维护人 员担任 对应岗位包括设备管理岗 地市分公司设备管理岗 网络类 职责 负责分公司网络交换机 路由 器 防火墙 网络链路等网络维护工 作 岗位说明 由相关领域的资深维护人 员担任 对应岗位包括网络管理岗 应用系统类 职责 负责分公司各类应用系统的维 护工作 岗位说明 由相关领域的资深维护人 员担任 数据库 中间件类 职责 负责分公司数据库 中间件维 护工作 岗位说明 由相关领域的资深维护人 员担任 总公司 职责 带领执行总公司相关配置项的 鉴别 监控 控制 维护 审计等工 作 岗位说明 在总公司设置配置经理一 名 配置经理 分公司 职责 带领执行分公司相关配置项的 鉴别 监控 维护 审计等工作 岗位说明 在分公司设置配置经理一 名 对应岗位包括信息技术部总经理 配置管理流 程负责人 职责 负责确定管理流程的衡量指标 从宏观上监控流程 确保配置管理流 程在信息技术部门范围被正确的执行 当流程不能够适应信息技术维护部门 的情况时 流程复杂人必须及时的对 此进行分析 找出缺陷 进行改进 从而实现可持续提高 岗位说明 在总公司设置配置管理流 程负责人 1 名 说明 说明 配置管理员可以按照基础架构的分类划分 也可以按照所属业务的类别进行划分 上表 配置管理 员 可以进行扩充 2 5 执执行原行原则则 2 5 1 常规原则常规原则 配置管理数据库将为所有 IT 运行及服务管理流程提供所需信息 特别是针对事件和变更管理流 程 所有事件 问题 变更流程触发后 均需要判断是否涉及到配置项信息的变化 如果涉及 则需要根据配置管理流程维护其信息和 CMDB 信息的一致性 所有配置项信息必须存储在一个数据库管理系统中 CMDB 准确反应当前已知的 IT 架构状态 应该每半年对流程进行回顾 回顾内容包括流程关键衡量指标 流程执行效率和流程支持工具 的有效性 以改进配置管理流程 2 5 2 流程关联原则流程关联原则 和变更管理的关联 变更主管在变更计划阶段必须制定配置项更新计划 对计划修改的配置项进行说明 变更实施完后 由变更主管汇总相应的配置项修改的情况 并通知相应的配置管理员 配 置管理员接收到配置项修改请求后 与 CI 实体进行核对 核对无误后方可修改 CI 属性以 及关系 对应风险等级为高和重大的变更 CAB 中应该包括配置经理 以确保对 CMDB 的适当控制 CI 应与变更记录建立关联 从而对 CI 的变化情况进行记录 和事件管理 问题管理的关联 CI 应与事件记录 问题记录建立关联 从而确保对 CI 维护工作的统计和分析 2 5 3 控制原则控制原则 所有有关生产环境配置项的更改都需要通过变更管理流程进行控制 只有得到授权的人员 配置管理员 才能对 CMDB 中的配置项信息进行修改 修改之前需要对 物理 CI 的属性进行核实 任何设备进机房前或系统投入使用前必须启动配置管理流程 以确保配置项信息与物理环境的 一致 其他流程会引发对配置项的修改 日常使用中发现的配置项信息的不准确需要相应的修改 CMDB 审核也会引发对配置项的修改 以上均需要通过变更管理流程的控制 发起配置项修改 需求的人将作为变更请求者 通过变更管理流程进行相应的审批 实现对 CI 信息的修改控制 在变更结束阶段通知相关的配置管理员修改配置项 在 CMDB 建设的初期 由于数据仍然处于调整中 可以有配置经理定义一个时间段 该时间段 内的数据调整可以不经过变更管理流程控制 当确认配置项信息不需要在 CMDB 中保留时 进行配置项的删除 配置项的删除不在 CMDB 中进行物理删除 通过删除状态属性来标识其被删除与否 需要至少每季度通过计算配置项的 服务到期日期 来对配置项是否过保进行预警 2 5 4 审核原则审核原则 配置管理流程必须每半年对 IT 环境进行审核 跟踪监测 以保证 CMDB 的信息收集准确 完 整 并与实际 IT 环境的状态高度统一 该工作由配置经理负责 应该定期根据变更的执行情况对变更引发的配置项的修改情况进行审核 2 5 5 保密原则保密原则 各公司只能看到本公司的配置项信息 公司相关领导及配置经理可以看到本公司的全部配置项信息 配额制管理员只能看到本人所管类别的配置项信息 其他人只可看到授权后的配置项信息 配置管理员可以设置哪些配置项属性是共享的 哪些是私有的 配置管理员可以将某一配置项授权给某人 授权后其人可以对授权的配置项进行修改 2 6 CMDBCMDB 设计策略设计策略 CMDB 设计策略将从 CI 的层次设计 CI 命名规则和 CI 关系等方面对 CMDB 的架构进行描述 2 6 1 配置项层次设计和命名规则配置项层次设计和命名规则 CMDB 的层次按照三层设计 三层即保证 CI 可以被有效地分组 又可以保证层级不会过于复杂从 而导致 CMDB 难以维护和管理 各个分公司可以在此表的基础上 自行扩充 CMDB 的层次结构和 CI 类别 具体 CI 属性参见附件 A CI 属性设计 一级分类一级分类二级分类二级分类三级分类三级分类 小型机 EPS 服务器 SR PC 服务器 SPC 磁盘阵列 RAD 磁带库 TAP 存储设备 RD 其他存储设备 OTR 网络交换机 SWT 交换机 SWT 光纤交换机 FST 路由器 RUT 防火墙 FRW VPN 网关 VPG 网络 NW 安全网关 SEG 链路 LNK 其他网络设备 OTN 台式机 COM 笔记本 NTB 字符终端 CTR 终端 TR 图形终端 GTR 打印机 PRT 扫描仪 SCN 绘图仪 DRW 外设 DDV 其他 SSO 监控系统 机房 消防系统 外设及其他 PR 其他 应用软件 APP 数据库 SDB 操作系统 OPS 中间件 SMD 软件 SW 系统软件 SYS 其他 SYO 管理文档 ADC 技术文档 TDC 维护文档 ODC 工程文档 PDC 产品购买合同 PUS 文档 DC 合同 CRT 维护合同 MAN 应用系统名称 API 应用系统模块 APM 应用系统 AP 其他应用 APO 每个 CI 的搜索代码作为 CI 的名称 在 CMDB 层次设计中 每个 CI 类均标注了简写 作为 CI 命名 依据 搜索代码的命名规则如下 配置项的搜索代码组成共 17 位 XX YYY ZZZ mmmmmm 自行扩充 CI 时 CI 简写 XX YYY ZZZ 要求为大写英文字母 mmmmmm 为数字或为小写字母 XX 代表被管理的配置项第一层 YYY 代表配置项第二层 ZZZ 代表配置项第三层 具体定义参见 上表 Mmmmmm 六位 在同一类 CI 中应该保持唯一 可以是顺序编号 也可以是 CI 实体的名称等 注 为保证搜索代码的长度一致 没有第三层的 CI 项的相应位置统一填写 ZZZ 如 某一台小型机的命名为 HW EPS ZZZ 123456 配置项间的关系 利用 CI 之间的关系可以有效地将相关的 CI 连接起来 从而为故障和问题的解决 变更的佳话和执 行提供更好的参考 下表是常用的配置项之间的关系 编号关系说明示例 1安装在 上Install on数据库安装在主机上 2连接关系Connect with 主机与网络相连 3依赖关系Depend on应用依赖于中间件 4父 CIParent程序与软件模块 5子 CIChild模块与程序 6物理关联关系Associate with主机与存储关联 7文档关联关系With doc某软件有某文档 8使用关系Use谁使用了某台 PC 9监控管理Admin Monitor谁监控某主机 10组成关系Consist of销售系统由主机 DB 和中间件组成 11运行于 上Perform on应用运行于 OS 上 12热备Standby 主机 B 是主机 A 的热备 13冷备磁带是主机 A 的冷备 配置项关系类型按照此定义 根据各个分公司的实际情况可以在此技术上进行扩充 配置项关系可以通过两种方式实现 第一种是在 CI 属性中增加对相关联 CI 的引用 从而实现 CI 的关系 第二种是采用关系表的方式 记录相关联的 CI 以及关系类型 从而实现 CI 的关系 在实现配置项之间的关系时 当选定某 CI 时 可以自动调出与其存在关系的所有其他 CI 从而实 现 Ci 之间信息的关联 方便操作和对 CI 的使用 具体配置项之间的关系参见附件 B 2 6 2 CI 通用属性通用属性 此处列举大部分 CI 均具有的属性 相关说明以及适用的 CI 类别 属性名称说明适用 CI 类别 一级分类该 CI 所属的一级分类适用所有类别 CI 二级分类该 CI 所属的二级分类适用所有类别 CI 三级分类该 CI 所属的三级分类适用所有类别 CI 一级分类代码该 CI 所属的一级分类代码适用所有类别 CI 二级分类代码该 CI 所属的二级分类代码适用所有类别 CI 三级分类代码该 CI 所属的三级分类代码适用所有类别 CI 搜索代码CI 的唯一识别码 参见 CI 命名 规则定义 自动生成 适用所有类别 CI 影响范围描述该 CI 失效后会影响到的范 围 如果能够明确到地市 则需 要注明地市名称 如果会影响全 分公司业务 注明全分公司 如 果仅对某一类型客户造成影响 则描述客户类型 CI 的影响范围 作为事件 问题和变更影响范围 的判断依据之一 手工填写 适用与除 其他信息 和文档类 之外的所有 CI 类别 物理位置CI 所在的物理位置 手工填写 适用 硬件 客服设备 文 档 安全 类 CI 使用部门使用该 CI 部门适用于除其他信息类之外的所有 CI 类别 维护部门该 CI 的维护部门适用所有类别 CI 维护人员该 CI 的维护人员适用所有类别 CI 服务开始日期CI 支持服务的服务合同开始日期适用于除其他信息和文档类之外 的所有 CI 类别 服务到期日期Ci 支持服务的服务合同结束日期适用于除其他信息和文档类之外 的所有 CI 类别 服务级别CI 支持服务厂商提供相应的服务 级别 如 5 8 7 24 等 适用于除其他信息和文档类之外 的所有 CI 类别 服务提供商为该 CI 提供服务的厂商名称适用于除其他信息和文档类之外 的所有 CI 类别 服务联系方式CI 支持服务厂商提供的支持服务 的联系方式 密码等信息 适用于除其他信息和文档类之外 的所有 CI 类别 审核状态配置审核活动中 CI 的审核状态 参见配置项审核定义 适用所有类别 CI 最近审核时间最近一次审核该 CI 的时间 即 审核状态从未审核变为已审核参 见配置审核定义 适用所有类别 CI 创建时间该 CI 被创建的时间 系统自动产 生 适用所有类别 CI 删除状态该 CI 是否被删除 正常 已删除 参见配置项的删除状态 适用所有类别 CI 删除事件记录该 CI 被删除的时间 系统 自动产生 适用所有类别 CI 管理员负责该 CI 实体的系统管理员适用所有类别 CI 厂商该 CI 的原始厂商适用于除其他信息和文档类之外 的所有 CI 类别 状态该 CI 的状态参见配置项状态适用所有类别 CI 用途该 CI 的用途适用所有类别 CI 最后更新人最后更新该 CI 的人员适用所有类别 CI 最后更新时间最后更细 CI 的时间适用所有类别 CI 硬件设备报废日期 软件许可过期 日期 报废或者软件许可到期日期适用硬件 软件类 CI 备注备注信息适用所有类别 CI 2 6 3 配置项状态配置项状态 配置项状态用于标识配置管理的生命周期 各类配置项的状态代码和说明 编号状态说明 1借出设备被借给其他单位使用 2开发软件或软件补丁正在开发中 3入库设备已经处于备件库中 4已安装设备已完成安装 5测试中设备正在测试中 6运行良好设备处于正常运行状态 无故障 7运行正常有轻微故障 不影响系统的正常运行 8运行基本正常有故障 每月非正常停机次数少于三次且每次非正 常停机不超过 4 小时 9运行不正常严重故障 每月非正常停机数高于 3 次非正常停机 超过 4 小时 10维护中设备正处于维护状态 11报废设备已经被报废 12丢失设备丢失 13借用设备借自于其他单位 14闲置设备处于闲置状态 指用途不明确的未使用设备 15冷备设备处于冷备状态 可以有人工切换投入使用 2 6 4 配置项审核配置项审核 配置项属性以及配置项之间的关系必须被定期审核 以确保其与实际的物理环境保持一致 配置审 核活动需要对配置项信息与配置项物理存在性进行双向验证 在审核的过程中 配置项有不同的审核状 态 配置审核工作可以按照各分公司自行定义的审核范围和周期来进行 当总公司提出审核要求时 也 需要发起配置审核工作 考虑到实际的工作量 CI 的审核范围不宜在整个 CMDB 中进行 每次安照 CMDB 的第一层进行 如单次审核仅审核所有硬件类 CI 及其相互关系 对 CMDB 的审核同时可以参照变更的情况进行 根据一定时间内的变更记录 来检查这些变更中改 变的 CI 属性是否被适当地修改 以确保 CI 属性和实际物理环境的一致 审核周期安照 CMDB 建设的情 况和流程的完善程度在配置管理测率中指定并定期更新 在审核前 将所有需要审核的 CI 状态设置为 未审核 根据审核结果 将 CI 的状态相应的改变 为 已审核 不匹配 流失 同时记录更新审核时间 对 不匹配 丢失 审核状态的 CI 信息进行 纠正后 相应的将其状态修改为 已审核 至此一个审核周期结束 应该在审核工作结束后 CI 信息纠 正之前统计流程衡量指标 审核状态 和 最后审核时间 都将作为配置项的通用属性 代码审核状态说明 1已审核CI 成功通过审核 2未审核CI 尚末完成审核 3不匹配当审核时发现 CI 的信息或者 CI 关系与实际不符 4丢失审核时发现实际环境中找不到对应的 CI 2 6 5 配置项的删除状态配置项的删除状态 配置项的删除状态用于标明该配置项是否被删除 删除状态定义如下 配置项被置为 已删除 状态后 所有属性应该被冻结 不能修改 代码删除状态 1正常 2已删除 2 6 6 配置项所属系统配置项所属系统 配置项所属系统是配置项的重要属性 用于标明该配置项所属的业务系统 目前的配置项所属系统 定义参见下表 业务系统分类子业务系统分类简称 IT 服务管理系统ITSM 电子邮件系统EMSM办公管理 综合办公系统ZHSM 等等等等等等 2 6 7 厂商厂商 CI 中定义了 厂商 属性 用于填写各个 CI 的原厂商 为了在填写过程中保证厂商名称的统一从 而利于统计 在此定义厂商名称填写的标准 各分公司可以在此技术上进行扩充 其它流程的厂商填写 也参照厂商名称标准 厂商名称标准参见附件 C 2 6 8 集成商集成商 部分 CI 中定义了 集成商 属性 用于填写相关 CI 的集成商 为了在填写过程中保证集成商名称 的统一从而利于统计 在此定义集成商名称填写的标准 各分公司可以在此基础上进行扩充 其他流程 的集成商填写也参照集成商名称标准 集成商名称标准参见附件 C 2 7 流程概要设计流程概要设计 概要设计流程图 其其他他流流程程 其其他他流流程程配配置置管管理理员员配配置置经经理理 维护类处室处长或者副处 200 6 定期生产配置管理 报告 变变更更管管 理理流流程程 200 2 配置项的 定义和标识 200 1 配置管理 策略的制定 200 3 初始化CMDB 200 4 CMDB控制和维护 200 5 CMDB的审核 和回顾 事件引发CI 的调整 问题引发CI 的调整 配置管理概要设计流程图描述如下 序号序号步骤名称步骤名称责任人责任人说明说明 200 1 配置管理策略 的制定 配置经理 确定配置管理的具体范围 确定 CI 类别 CI 属性和 CI 的命名规则 定义 CI 关系类型 整理 CI 收集模板 定义各类型配置项的审核周期 200 2 配置项定义和 标识 配置管理员 对所要管理的 IT 环境的所有组成元素进行命名和说明 收集 CI 实体属性 明确 CI 实体之间关系 200 3CMDB 初始化配置管理员 在 CMDB 开始建设或者新增 CI 类别时进行 CMDB 初始化 回收 CI 收集的结果 确保数据的准确性和有效性 建立配置管理数据库 200 4 CMDB 控制和 维护 配置管理员 配置管理员接受其他流程引发的正常 CI 修改 定期审核结果 CI 例 外发起的对配置管理数据库库的更改要求 包括增加 删除 修改 CI 属性和关系等 核实 Ci 更改要求和物理 CI 变化的一致 执行 CI 的修改 200 5 CMDB 审核和 回顾 配置经理 通过审核确认 CMDB 中配置项 Ci 信息和其物理信息的一致性 确保 只有授权配置项被使用 具体可以通过定期审计 对最近的变更进 行审计和随机抽查等方式 对配置管理工作执行情况进行回顾 通常是通过召开回顾会议来完 成 回顾工作可能会引发配置管理策略的调整 200 6 定期生成配置 管理报告 配置经理 定期的生成配置管理报告 为其他流程 配置管理回顾和领导提供 管理报告 2 8 流程详细设计流程详细设计 2 8 1 200 1 配置策略的制定 配置策略的制定 配配置置经经理理 200 1 1 确定配置管理 的范围 200 1 2 定义CI关系 和命名规则 200 1 3 定义信息 搜集模板 200 1 4 定义CI的审核周期 等规则 流程描述如下 序号序号步骤名称步骤名称责任人责任人输入输入输出输出说明说明 200 1 1 确定配置管 理范围 配置经理 配置管理 需求 CMDB 管理 范围和属性 配置管理的范围具体包括 应纳入 管理的 IT 基础架构分类 配置管理 项的层次和类别划分 每一类别 CI 的属性定义 200 1 2 定义 CI 关 系和命名规 则 配置经理 配置管理 范围定义 CI 关系定义 CI 的命名规 则 根据实际情况定义或调整配置项的 关系类别 配置项的命名规则 200 1 3 定义信息收 集模板 配置经理 配置管理 范围和平 台要求 CI 收集模板 根据 CI 管理范围 预定义的 CI 的 属性 CI 关系和平台的功能 制作 CI 收集模板 为 CI 数据收集做好 准备 200 1 4 定义 CI 的 审核周期等 规则 配置经理 CI 的分类 定义 CMDB 的审 核周期 根据实际情况制定或调整某类 CI 的 审核周期等规则 2 8 2 200 2 配置项的定义和标识 配置项的定义和标识 配配置置管管理理员员配配置置经经理理 200 2 3 标识CI的关系 200 2 4 维护CI模板 200 2 1 发起配置项的收集 和标识 200 2 2 收集CI属性 流程描述如下 序号序号步骤名称步骤名称责任人责任人输入输入输出输出说明说明 200 2 1 发起配置项 的收集和标 识 配置经理 配置项管 理范围 CI 收集模板 的下发 定义搜索配置项 CI 数据的来源 和搜索的方法 要求相应的配置管 理员开始进行 CI 的收集工作 收集 工作由配置管理员和 CI 的实体管理 员协同进行 200 2 2 收集 CI 属 性 配置管理员 CI 管理范 围 CI 属性收集 根据 CI 的收集要求 CI 分类和 CI 的属性设计 标识物理 CI 进行 CI 实体的数据收集和 Ci 的命名 200 1 3 标识 CI 关 系 配置管理员 Ci 收集结 果 Ci 实体属性 的收集 根据 CI 实体的数据收集结果 标识 CI 实体之间的关系 200 1 4 维护 CI 模 板 配置管理员 员 CI 模 板 修改过的 CI 模板 根据实际收集的过程 对 CI 收集模 板进行更新和调整 2 8 3 200 3 CMDB 初始化初始化 配配置置管管理理员员配配置置经经理理 200 3 3 CI导入CMDB 200 3 4 检查导入结果 200 3 1 核对CI 200 2是否符合 200 3 2 调整CI的收集结果 检查导入结果 是否正确 200 4 否 是 是 否 流程描述如下 序号序号步骤名称步骤名称责任人责任人输入输入输出输出说明说明 200 3 1核对 CI配置管理员 CI 收集结 果 CI 核对结果 配置管理员作为 CI 收集的负责人 需要协同 CI 实体的管理进行 CI 的 收集工作 并对收集的结果进行核 对 核对内容包括 是否在定义的 CI 范围内 CI 命名规则和关系是否 符合定义 CI 属性数据是否正确等 200 3 2 调整 CI 收 集结果 配置管理员 CI 核对结 果 调整过的 CI 数据 对不符合规范的 CI 数据进行进行调 整 具体调整可以有 CI 配置管理员 协同 CI 实体管理员共同进行 200 1 3 CI 载入 CMDB 集模 板 配置管理员 收集调整 过的 CI 数据 CMDB 的生 成和更新 根据 CI 的收集和调整结果 将 CI 数据载入 CMDB 200 1 4 检查载入结 果 配置经理 CMDB 数 据 检查结果 在 CMDB 中检查载入的 CI 数据 对 CI 属性 CI 关系均需要进行检 查 2 8 4 200 4 CMDB 的控制与维护的控制与维护 配配置置管管理理员员 其其他他流流程程 其其他他流流程程配配置置经经理理 维护类处室 200 4 3 更新配置项信息 200 4 1 接受请求 变变更更管管 理理流流程程 处长或者副处 200 4 2 核实CI属性变化 200 4 4 回复请求人 CI例外 报告 200 5 CI正常 调整 是 变更描述是否 正确 否 流程描述如下 序号序号步骤名称步骤名称责任人责任人输入输入输出输出说明说明 200 4 1接受请求配置管理员 变更管理 流程对配 置项更改 的要求 开始核实 CI 属性 接受变更管理流程的要求 CMDB 审 核结果产生 CI 调整要求产生的配置 项更新的请求 200 4 2 核实 CI 属 性变化 配置管理员 根据 CI 实体核实 变更描述 是否正确 核实结果 接收到 CI 变更的请求时 与 CI 实 体的信息进行比对 对 Ci 变更请求 进行核实 200 1 3 更新配置项 信息 配置管理员 配置项更 新请求的 配置项更新的 执行结果 根据配置的更新请求 在 CMDB 中 增加 删除 修改相应的配置项 接受 200 1 4回复请求人配置管理员 配置项更 新的执行 结果 对请求人的回 复 根据配置项更新的执行结果 回复 相应的请求人 CI 例外报告 日常维护 工作 对 CI 信息变 更的请求 在日常维护工作中 如果发现 CI 信 息与 CI 实体不符 需要通过变更管 理流程提出变更请求 实现 CMDB 中 CI 信息的校正 CI 的正常调 整 日常维护 工作 对 CI 信息变 更的请求 在日常维护工作中 可能需要对 CI 实体的属性进行变化 此时也通过 变更管理流程提出变更请求 对 CMDB 中 CI 的信息进行相应的修 改 2 8 5 200 5 CMDB 审核和回顾审核和回顾 配配置置经经理理 200 4 3 召开回顾会议 200 5 1 审核某类CI信息 变变更更管管 理理流流程程 处长或者副处 200 4 2 审核总结 流程KPI 统计 200 4 4 更新配置管理策略 定义 200 5 200 5200 5 流程描述如下 序号序号步骤名称步骤名称责任人责任人输入输入输出输出说明说明 200 5 1 审核某类 CI 信息 配置经理 配置管理 策略 配置 审核周期 定义 审核结果 根据配置管理策略中制定的配置项 审核周期和范围 进行配置项的审 核 审核应在 CI 数据和 CI 实时之 间进行双向验证 审核工作由配置经理发起 各 CI 实 体的管理人员配合进行审核工作 200 5 2 审核总结 流 程 KPI 统计 配置经理审核结果 审核明细报告 KPI 报表 总结审核结果 列出待修改的 CI 根据审核结果 统计流程 KPI 中的 已审核 不匹配 丢失 指 标 KPI 统计结束后 对 不匹配 丢失 的 CI 通过变更流程进行修 正 200 5 3 召开回顾会 议 配置经理 审核明细 报告 KPI 报表 回顾会议纪要 以 CMDB 的审计结果 各类统计报 表作为输入 召开流程回顾会议 回顾会议参加人员包括配置管理流 程经理 配置管理员和其他相关流 程人员 回顾会议内容包括流程关键衡量指 标 流程执行效率和流程工具的有 效性等 200 5 4 更新配置管 理策略定义 配置经理 各类统计 报表 回顾 会议纪要 配置管理策略 的更新 根据回顾结果 给出配置管理策略 更新的要求 调整内容包括 200 1 中定义的全部 内容 具体调整动作在 200 1 中完 成 2 8 6 200 6 定期生成配置管理报告定期生成配置管理报告 其其他他流流程程 其其他他流流程程配配置置经经理理 200 6 2 选择报表定制报表 处长或者副处 200 6 1 接受报表信息请求 报表信息 需求 200 6 3 提供报表 流程描述如下 序号序号步骤名称步骤名称责任人责任人输入输入输出输出说明说明 200 6 1 接受报表 信 息请求 配置经理报表需求 报表 信息需求来源包括 上报总公 司要求 管理层提出的信息需求 配置经理可以通过多种渠道接受报 表 信息需求 200 6 2 选择报表模 板 定制报表 配置经理报表模板 调整过的 CI 数据 根据报表 信息需求 选择所需要的 报表模板或定制报表 报表模板参加各类报表设计 2006 3提供报表配置经理报表信息 提供所需要的报表或信息 2 9 关键衡量指标关键衡量指标 为了较好地控制流程的质量 必须为流程设置衡量指标 通过对指标的分析 可以有效地对流程的 运行情况进行监控和改进 配置管理流程的主要衡量指标如下 序号序号衡量指标衡量指标指标计算指标计算 1周期性审核中与物理环境一 已审核数量 删除状态 正常 and 审核状态 已审核 的 序号序号衡量指标衡量指标指标计算指标计算 致的 CI 数量 已审核数量 及其比例 CI 数量 比例 已审核数量 删除状态 正常 的 CI 数量 2 10主要报表主要报表 2 10 1 按统计按统计 指标说明 序号序号指标名称指标名称解释解释指标计算说明指标计算说明 3附件附件 A CI 属性设计属性设计 以下列出 CI 的详细属性设计 作为各个分公司 CI 设计的基础 同时作为上报总公司的要求 各分 公司可以在此基础上 自行扩充 CI 的属性 表格中红色字体的字段为通用属性 3 1 服务器服务器 SR 3 1 1 小型机 小型机 EPS 属性名称说明 搜索代码唯一识别 名称该 CI 的名称 影响范围该 CI 失效后会影响的范围描述 物理位置该 CI 的物理位置 使用部门该 CI 的使用部门 维护人员该 CI 的维护人员 服务开始日期服务合同开始日期 服务到期日期服务合同结束日期 服务级别相应的服务级别 服务提供商该 CI 的服务提供厂商名称 服务联系方式服务提供商的相应联系方式 创建时间该 CI 的被创建的时间 删除状态该 CI 是否被删除 正常 已删除 删除时间该 CI 被删除的时间 审核状态该 CI 的审核状态 未审核 已审核 不匹配 丢失 最近审核时间最近一次被审核的时间 管理员该 CI 的系统管理员 厂商该 CI 的厂商 状态该 CI 的状态 参见 CI 状态 用途CI 的用途 最后更新人最后更新该 CI 的人员 最后更新时间该 CI 最后被更新的时间 硬件设备报废时间该 CI 的报废时间 备注备注信息 业务系统分类该 CI 所属的业务系统分类 子业务系统名称该 CI 所属业务系统的名称 重启时间小型机最近重新启动的时间 分区标志如果该主机划分了分区 该项目填 是 否则填 否 型号小型机的型号 序列号小型机的序列号 逻辑卷信息小型机的逻辑卷信息 逻辑名 逻辑卷路径和大小 TPCC小型机的 TPCC 值 缺省网关小型机的缺省网关 CPU 描述小型机的 CPU 个数 型号和主频描述 内存大小小型机内存大小 内置硬盘描述小型机内置硬盘描述 分别描述硬盘的型号和大小 操作系统操作系统描述 资产号该 CI 的资产编号 网卡描述网卡的型号 多个网卡依次描述 IP 地址多个网卡 请依次描述 MAC 地址多个网卡请依次描述 系统交换区大小系统交换区的大小 专用设备该小型机所描述的专用设备 光纤通道卡光纤通道卡的详细描述 其他板卡其他该 CI 使用的板卡 3 1 2 PC 服务器 服务器 SPC 属性名称说明 搜索代码唯一识别 名称该 CI 的名称 影响范围该 CI 失效后会影响的范围描述 物理位置该 CI 的物理位置 使用部门该 CI 的使用部门 维护人员该 CI 的维护人员 服务开始日期服务合同开始日期 服务到期日期服务合同结束日期 服务级别相应的服务级别 服务提供商该 CI 的服务提供厂商名称 服务联系方式服务提供商的相应联系方式 创建时间该 CI 的被创建的时间 删除状态该 CI 是否被删除 正常 已删除 删除时间该 CI 被删除的时间 审核状态该 CI 的审核状态 未审核 已审核 不匹配 丢失 最近审核时间最近一次被审核的时间 管理员该 CI 的系统管理员 厂商该 CI 的厂商 状态该 CI 的状态 参见 CI 状态 用途CI 的用途 最后更新人最后更新该 CI 的人员 最后更新时间该 CI 最后被更新的时间 硬件设备报废时间该 CI 的报废时间 备注备注信息 业务系统分类该 CI 所属的业务系统分类 子业务系统名称该 CI 所属业务系统的名称 重启时间最近重新启动的时间 型号PC 服务器的型号 序列号PC 服务器的序列号 逻辑卷信息PC 服务器的逻辑卷信息 逻辑名 逻辑卷路径和大小 TPCCPC 服务器的 TPCC 值 缺省网关PC 服务器的缺省网关 CPU 描述PC 服务器的 CPU 个数 型号和主频描述 内存大小PC 服务器内存大小 内置硬盘描述PC 服务器内置硬盘描述 分别描述硬盘的型号和大小 操作系统操作系统描述 资产号该 CI 的资产编号 网卡描述网卡的型号 多个网卡依次描述 IP 地址多个网卡 请依次描述 MAC 地址多个网卡请依次描述 系统交换区大小系统交换区的大小 专用设备该小型机所描述的专用设备 光纤通道卡光纤通道卡的详细描述 其他板卡其他该 CI 使用的板卡 3 2 存储设备 存储设备 RDRD 3 2 1 磁盘阵列 磁盘阵列 RAD 属性名称说明 搜索代码唯一识别 名称该 CI 的名称 影响范围该 CI 失效后会影响的范围描述 物理位置该 CI 的物理位置 使用部门该 CI 的使用部门 维护人员该 CI 的维护人员 服务开始日期服务合同开始日期 服务到期日期服务合同结束日期 服务级别相应的服务级别 服务提供商该 CI 的服务提供厂商名称 服务联系方式服务提供商的相应联系方式 创建时间该 CI 的被创建的时间 删除状态该 CI 是否被删除 正常 已删除 删除时间该 CI 被删除的时间 审核状态该 CI 的审核状态 未审核 已审核 不匹配 丢失 最近审核时间最近一次被审核的时间 管理员该 CI 的系统管理员 厂商该 CI 的厂商 状态该 CI 的状态 参见 CI 状态 用途CI 的用途 最后更新人最后更新该 CI 的人员 最后更新时间该 CI 最后被更新的时间 硬件设备报废时间该 CI 的报废时间 备注备注信息 业务系统分类该 CI 所属的业务系统分类 子业务系统名称该 CI 所属业务系统的名称 型号PC 服务器的型号 序列号PC 服务器的序列号 磁盘描述磁盘 信息 单盘容量 数量和热备盘数量 微码版本磁盘阵列的微码版本 磁盘裸容量该磁盘阵列的裸容量大小 磁盘有效容量该磁盘阵列的有效容量大小 CACHE 容量该磁盘阵列的 CACHE 容量 磁盘适配器标识磁盘阵列的磁盘适配器的标识 磁盘适配卡类型可选项 光纤 SCSI UltralSCSI SSA 通道卡槽位信息通道卡槽位数量以及相应描述 总槽位数和可用通道卡槽位数 端口数量端口 1G 2G 其他 信息 总端口数和可用端口数 RAID 方式磁盘阵列的 RAID 方式 资产号该 CI 的资产编号 3 2 2 磁带库 磁带库 TAR 属性名称说明 搜索代码唯一识别 名称该 CI 的名称 影响范围该 CI 失效后会影响的范围描述 物理位置该 CI 的物理位置 使用部门该 CI 的使用部门 维护人员该 CI 的维护人员 服务开始日期服务合同开始日期 服务到期日期服务合同结束日期 服务级别相应的服务级别 服务提供商该 CI 的服务提供厂商名称 服务联系方式服务提供商的相应联系方式 创建时间该 CI 的被创建的时间 删除状态该 CI 是否被删除 正常 已删除 删除时间该 CI 被删除的时间 审核状态该 CI 的审核状态 未审核 已审核 不匹配 丢失 最近审核时间最近一次被审核的时间 管理员该 CI 的系统管理员 厂商该 CI 的厂商 状态该 CI 的状态 参见 CI 状态 用途CI 的用途 最后更新人最后更新该 CI 的人员 最后更新时间该 CI 最后被更新的时间 硬件设备报废时间该 CI 的报废时间 备注备注信息 业务系统分类该 CI 所属的业务系统分类 子业务系统名称该 CI 所属业务系统的名称 磁带驱动器型号磁带驱动器的型号 磁带驱动器数量磁带驱动器的数量 磁盘型号兼容使用的磁带的型号 容量磁带库的总容量 连接方式可选项 光纤 SCSI 可装载磁