年产8000吨皮棉加工设备更新改造项目可行性研究报告(DOC P95)

目 录 第一章 项目总论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.2 可行性研究结论 . 5 1.3 主要技术经济指标表 . 6 1.4 存在问题及建议 . 8 第二章 项目背景和发展概况 . 9 2.1 项目提出的背景 . 9 2.2 项目发展概况 . 12 2.3 投资的必要性 . 15 第三章 市场分析与建设规模 . 19 3.1 市场调查 . 19 3.2 市场预测 . 25 3.3 市场推销战略 . 28 3.4 产品方案和建设规模 . 30 3.5 产品销售收入预测 . 31 第四章 建设条件与厂址选择 . 33 4.1 资源和原材料 . 33 4.2 建设地区的选择 . 35 4.3 厂址选择 . 38 4.4建设单位基本情况 . 39 第五章 工厂技术方案 . 40 5.1 项目组成 . 40 5.2 生产技术方案 . 40 5.3 总平面布置和运输 . 49 5.4 土建工程 . 51 5.5 其他工程 . 52 第六章 环境保护与劳动安全 . 55 6.1 建设地区的环境现状 . 55 6.2 项目主要污染源和污染物 . 56 6.3 项目拟采用的环境保护标准 . 56 6.4 治理环境的方案 . 56 6.5拟采用的环境保护措施 . 57 6.6 环境监测制度的建议 . 58 6.7环境影响评论结论 . 58 6.8 劳动保护与安全卫生 . 58 第七章 企业组织和劳动定员 . 69 7.1组织机构与职能划分 . 69 7.2项目经营管理模式 . 71 7.3 经营管理措施 . 72 7.4劳动定员和技术培训 . 73 7.5 劳动保护与安全卫生 . 75 第八章 项目实施进度安排 . 76 8.1 项目实施的各阶段 . 76 8.2 项目实施进度表 . 78 8.3 项目实施费用 . 79 第九章 投资估算与资金筹措 . 80 9.1估算依据 . 80 9.2 项目总投资估算 . 80 9.3 资金筹措 . 84 9.4 投资使用计划 . 84 第十章 财务与敏感性分析 . 85 10.1 财务评价依据 . 85 10.2成本、收入及利润估算 . 85 10.3利税估算 . 88 10.4财务评价 . 89 3、财务内部收益率（ IRR） . 90 10.5不确定性分析 . 91 10.6评价结论 . 93 第十一章 可行性研究结论与建议 . 94 11.1可行性研究结论 . 94 11.2问题和建议 . 96 附表： 附表 1:固定资产投 资估算表 附表 1-1:土建工程投资明细表 附表 1-2:设备投资明细表 附表 1-3:项目实施前期费用一览表 附表 2-2:流动资金估算表（公司） 附表 3: 投资计划与资金来源表 附表 4-2: 总成本费用估算表 (公司 ) 附表 4-4: 单位产品成本估算表 (公司 ) 附表 5-2: 项目财务现金流量表（公司） 附表 6-2: 项目损益表（公司） 附表 7-2: 产品销售收入和销售税金及附加估算表 (公司 ) 附表 8-2: 还款计划表 (公司 ) 附表 9-2: 利润及利润分配表 (公司 ) 附表 10：敏感性分析表（公司） 附件： XXXX棉业 有限公司 企业法人营业执照 XXXX棉业 有限公司 组织机构代码证 XXXX棉业有限公司组织机构代码证 XXXX棉业 有限公司 税务登记 证 第一章 项目总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 XXXX棉业有限公司 年产 7000吨皮棉加工设备更新改造项目 1.1.2 项目性质 扩建 1.1.3 项目承办单位 项目建设单位： XXXX 棉业有限公司 法定代表人： 马旭锋 （ XXXX 棉业有限公司 董事长兼总经理） 1.1.4 项目主管部门 主管部门为 华县 发改委 1.1.5 项目拟建地区、地点 XXXXXXXXXXXXXXXX 1.1.6 承担可行性研究工作的单位和法人代表 可行性研究承担单位：渭南 市 昊森工程咨询有限公司 法人代表： 田 曦 （经济师） 项目编制人： 段晋涛 （注册咨询师） 罗建华（注册咨询师） 沙 石 （高级工程师） 谭 力 （工程师） 1.1.7 可研依据及编制原则 1、 可研编制的依据： （ 1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸 20032225 号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知 】； （ 2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸 2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】； （ 3）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见； （ 4）国家农业科技发展纲要（ 2001 2010 年）； （ 5） 华县 国民经济与社会发展“十五”计划及农业发展规划； （ 6） XXXX棉业有限公司 关于编制年加工 7000吨皮棉生产线改扩建项目可行性研究报告的委托书。 （ 7） 华县 经济发展局关于 XXXX 棉业 有限公司 年加工7000吨皮棉生产线 改扩建项目 建议书的批复 （ 8） 华县 环保局关于 关于 XXXX 棉业 有限公司 年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目 环境影响报告表的批复； （ 9）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 （ 10） XXXX 棉业有限公司 年加工 7000 吨皮棉生产线改扩建项目 建议书 （ 11）项目单位提供的其他资料 2、编制的 原则 ： （ 1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范； （ 2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期； （ 3）采用合理的工艺生产线 ，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备； （ 4）详实调查，科学分析，客观论证； （ 5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力； （ 6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。 1.1.8 研究工作概况 1项目建设的必要性 项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要； 项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要； 项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要； 项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发 展目标的需要； （ 2）项目发展及可行性研究工作概况 该项目前期工作已基本完成，陕西省棉花收购资格认定书、陕西省棉花加工资格认定书等已获批，在 XXXX 棉业有限公司 运作下已初具规模，目前加工能力 为 1000 吨 ，运营良好。 该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。 本项目建设内容为 7000 吨皮棉 生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术 经济等方面进行分析和评价。 主要内容有： 市场预测需求及产品销售前景； 确定产品方案及建设规模； 落实厂址及建设条件； 论述工程技术方案； 提出环保、节能及劳动安全措施； 确定企业组织及实施进度； 进行投资估算及效益评价分析。 1.2 可行性研究结论 1.2.1 市场预测和项目规模 我国是棉花进口国，年均进口量在 240 万吨，据国际棉花咨询协会调查预测， 2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达 3%以上，该项目设计生产能为 7000 吨，可望占领省内 10%的市场份额 ，销售计划保持零库存。 1.2.2 原材料、 燃料和动力供应 主要原材料 棉花 由企业 在当地收购 ，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。 1.2.3 项目工程技术方案 生产技术主要是依托设备技术单位，该公司技术依托为河北邯郸 棉业机械股份有限公司，该公司为国家科委认定的新技术应用依托单位，集科、工、贸为一体，是国内棉花机械的龙头企业和定点单位， 生产工艺技术成熟可靠。 1.2.4 劳动定员 企业劳动定员 80 人 1.2.5 项目建设进度 项目工期 1 年， 2008 年 5 月 2009 年 4 月 1.2.6 投资估算和资金筹措 项目固定资产投资总额（ 含 建设期利息） 1386.01万元 ，其中申请贷款 700万元，企业自筹 686.01 万元 。 项目流动资金投 3613.54万元 ，其中短期贷款 2000万元，企业自筹 1613.54 万元 。 1.2.7 项目综合评价结论 该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。 1.3 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注 1 项目规模 1.1 7000 吨 皮棉加工 生产线 条 1 2 项目建设期 年 1 3 总投资 万元 4999.56 3.1 固定资产投资 万元 1386.01 3.2 无形及递延资产投资 万元 3.3 铺底流动资金 万元 3613.54 4 资金筹措 4.1 固定资产 自筹资金 万元 686.01 4.2 固定资产 贷款 万元 700 4.3 流动资金自筹资金 万元 1613.54 4.4 流动资金贷款 万元 2000 5 项目主产品 皮棉 吨 7000 6 财务估算 6.1 产品销售收入 万元 12088 主产品销售单价 万元 12800 6.2 总成本费用 万元 11058.8 6.3 经营成本 万元 10622.1 6.4 销售税金 万元 625.41 6.5 利润总额 万元 457.9 6.6 增值税 万元 262.7 6.7 所得税 万元 64.45 6.8 税后利润 万元 393.5 7 财务评价 7.1 投资利润率 % 27.34 7.2 投资利税率 % 31.89 所得税前 7.3 财务净现值 (Ic=8%) % 916.44 7.4 财务内部收益率 % 21.15 7.5 静态投资回收期 年 5.2196 7.6 动态投资回收期 年 6.36 所得税后 7.7 财务净现值 (Ic=8%) % 595.77 7.8 财务内部收益率 % 16.84 7.9 静态投资回收期 年 5.9889 7.10 动态投资回收期 年 7.6785 1.4 存在问题及建议 1.4.1 存在的问题 1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。能否尽快形成规模较大的销售网 络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。 2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理 ,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。 1.4.2 建议 1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国际市场。 2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。第二章 项目背景和发展概况 2.1 项目提出的背景 2.1.1 国家或行业发展规划 农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。 为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了农业科技发展纲要，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施“十大科技行动”，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。 棉花 是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的 60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献 .2005 年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等 5部门联合下发了关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉 花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。 棉花种植业是陕西及渭南市的优势产业，省市“十五”规划都把渭河流域作为棉花种植的主要基地。 华县 在规划中把市域北部渭河平原规划为产棉区，规划发展速度为年均增长 8%，到 2010年棉花种植面积将达 20 余万亩。 陕西省和渭南市“十五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。本项目以当 地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。 棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统一，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。 2.1.2 项目发起人和发起缘由 1、项目发起人基本情况 项目法人代表基本情况 ： 马旭锋 ， 1969 年出生， 高中 毕业后回村一直任村干部 ,期间从事过果品代办、芦笋经销、 饮食行业、服务娱乐等行业，商业经验丰富，管理能力强， 2007年开始筹备，创建了 XXXX 棉业 有限公司，任董事长兼总经理。 项目实施单位 XXXX棉业 有限公司 2007年 6月 注册成立，注册资金 500万元，经营范围为棉花收购加工、销售、仓储 。 2、项目的提出 自从华县棉花公司倒闭后， 项目单位是 华县 棉花加工 业的龙头企业，现状加工设备为 60 年代 80 片轧花机械，棉花加工产品质量一直难于提高，能满足国内一般纺织工业需要，对于精纺工业则难于适应，为了扩大规模，根据 华县 棉花 规模发展不断扩大的需要，按照国家棉花检验体制改革方案的基本要求，该公司提出扩建 7000吨棉花加工生产线，通过本项目建设可以加大当地农业产业结构调整力度，加快产业化经营发展步伐，为农民增收提供有效途径，同时，项目建设可以从技术设备上提高企业产品加工质量，按新的标准为棉纺业提供优质皮棉，促进棉纺业进一步提高质量，占领更大的国际市场，并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链。 提 出项目的理由及投资意向：该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、 基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该 项目的建设意向。 2.2 项目发展概况 XXXX棉业 有限公司 于 2006年 初 发起该项目，于 2006年5 月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程；经公司董事会研究决定，成立了工程建设小组，利用厂区现有空地，对现有生产线进行扩建。 符合国家行业发展政策，项目选址在 华县 毕家乡拾村村南 ，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著 ，同时，通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。 2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 1、基础调查： 电力供应： 华县 每年可供 电量 7.98亿千瓦时 （不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。 热料供应： 华县 横跨 渭河，而渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。 其他公用设施： 华县 交通便利，陇海铁路、 310 国道、西潼高速公路横穿东西，地方公路 131 条，公路里程 760 公里。县城距省会西安 90公里 左后 。 华县 通讯设施发展迅猛，全 区 已拥有程控电话 3 万 多部 。 2、市场调查： 据中国纺织协会统计资料显示， 2004 年中国棉纺织工业出口创汇 246 亿美元，规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元，年产量 850万吨。 西安、咸阳等市，纺织工业均以棉纺织品为主， 2004 年生产企业有国棉厂家 15 户，陕棉厂家 11户，年加工所需皮棉约 25 万吨。 据美国农业部 预测 ，在 2007 2008年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为， 年度全球棉花产需缺口 将达到136万吨，而库存 会低于 1175万吨，较上年度下降 10%左右 ；年度国际市场棉花价格 为上升趋势 。 3、拟建地区环境现状资料 的调查： 华县 毕家乡拾村 远离市区，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率 39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。 在厂区内植树种草绿化环境，对可能出现的污染源进行及早处理。各种主要污染源以及其排放状况，不会对大气、水体、土壤等环境造成污染，项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估，且已取得当地环保管理部门的核准，已将其意见和要求融入本次设计。 2.2.2 试验试制工作情况 已有项目建设小组的技术人员利用现有 皮棉生产线 生产设备对预产产品进行了预测试 产， 并取得成功，目前加工能力为 1000 吨，运营良好。 2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况 1、 场址备选 对 华县 工业园区 和地处 华县 毕家乡拾村村南 XXXX 棉业有限公司现有厂区内 ，进行了比选。 2、 初步选择意见 对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建。拟选场址 本企业现有空地，地处 华县 毕家乡拾村村南 XXXX 棉业 有限公司现有厂区内 ， 离 310国道 8 公里左右 ，占地 30 亩。 3、 遗留问题：该企业为具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，该项目建设已经董事会会议研究通过，不存在 遗留问题。 2.2.4 项目建议书的撰写、提出及审批过程 1、 项目建议书（初步可行性研究报告）的撰写、提出及审批过程： XXXX棉业 有限公司 于 2006年发起该项目，在对周边资源、气候、环境充分考虑的前提下，从自身实力出发，进行了深入细致的市场调查和效益预测，认为该项目切实可行。于 2006 年 5 月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写过程； 8 月 得到批复，目前进入可研报告编制阶段。 2、 项目建议书所附资料名称：项目建议书、企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证。 3、 审批文件文号及其要点：关于 XXXX 棉业 有限 公司年产 7000吨皮棉加工设备更新改造项目 建议书的批复，批准在 华县 毕家乡拾村村南 XXXX 棉业 有限公司现有厂区内建设年产 7000吨皮棉加工设备更新改造项目 。 2.3 投资的必要性 1、 项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要 我国是农业大国，长期以来，农业经济以传统粮食种植为主，农业经济发展缓慢。项目区 华县 虽地处渭南市中心，但农业因地方经济的发展所带来的增收效果不是很明显，当地农业结构很不合理，经济作物种植规模较小，而且农业产业化水平很低，没有形成规模化发展体系。近年来， 当地农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全市一半以上的棉花量，解决卖棉难的问题，可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。 2、项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要 2008年 华县 棉花种植面积 2 万余亩，年产籽棉 0.4 万余吨，由于区内棉花加工企业 较少 ，造成部分资源外流 其他县市，也给棉农增加了一定的销售费用，当地资源的外流不仅影响了经济发展，也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用 新品种、新技术的发展热情；另一方面，当地农业面积较大，农药使用量及土地残留量均高，对区域土地及生态环境均造成污染影响。项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种，采用先进的管理方法及生物灭虫技术，推广以棉促粮的种植理念，从而减少农药施用量，改善农业生产条件，减少对环境的污染。 3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含 量的需要 棉花种植业是 华县 农业产业结构中的主导产业， 2008年种植户约 2 万户，棉花经济牵涉区内近 6 万人的收益问题，棉花加 工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在；我国作为世界棉织品出口大国，由于棉花加工标准，纺织品生产标准与国际标准不相统一，造成出口量的增长受到制约，因此，国家提出对棉花质量检验体制进行改革，力争与国际接轨，为生产企业及国际市场提供合格的优质皮棉。项目建设正是按照国家发改委、供销总社等 5 部门的要求，采用先进的加工检验设备，实现扩大生产规模，以满足棉花种植与纺织加工业的需要。 4、项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要 按 照该企业发展规划，本项目实施后， XXXX 棉业有限公司 将与全市的棉农鉴定全部购销协议，实行公司 +农户的模式，并实行优质优价预付款的优惠政策，彻底解决棉花发展的后顾之忧，为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障。通过项目的实施，企业加工规模将不断增大，年加工能力将达7000吨，公司辐射范围将扩大到全区 7个乡镇 3万余户棉农；按亩均增加 100 元收益计算，年可为棉农增加 1000 万元。因此，项目建设十分迫切。 5、 对当地经济、社会发展的积极影响。 该项目符合国家行业发展政策，项目选址在 华县 毕家乡拾村村南 ，充分利用 了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，增加税收、提高就业率、提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。 第三章 市场分析与建设规模 3.1 市场调查 3.1.1 拟建项目产出物用途调查 皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物，而且是关系国计民生的特殊商品，棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品， 是中国 1 亿多棉农的主要收入来源，是纺织工业的主要原料，是出口创汇的重要商品，也是广大人民群众不可缺少的生活必需品，此外，棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有重要的用途，可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。 。 3.1.2 产品现有生产能力调查 1、 本项目产品国内现有生产能力总量调查。 据国家棉花市场监测系统对 11省 91县市的 1020 家农户调查数据显示，本年度截至 2005 年 2 月 20日，被调查农户累计交售籽棉占已采摘籽棉量的 92.2%，同比下降 0.9 个百分 点。 按照国内棉花预计产量 774万吨 (2005年 9月 28日国家发改委公布数据 )测算，本年度截至 2 月 20 日，全国已累计收购皮棉 703万吨，同比增加 79万吨；加工皮棉 662万吨，同比增加 83万吨；销售新棉 409 万吨，同比增加 54万吨。 2、全国棉花生产加工情况： 据有关部门统计， 1998 年我国棉花加工企业 3967 家，目前全国棉花加工企业数量已突破 17000 多家（通过资格认定的收购加工企业 8000余家），加工能力 2000万吨，已形成国营、集体、股份、民营等多种成分并存的市场竞争格局，大量的企业在争夺有限的棉花资源 ，势必形成过度竞争的局面。 根据全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见，在2004-2009 年，全国棉花加工业生产设备更新改造规划总量为 2400台套，扣除改革前已配备 400 吨及以上大型打包机及辅助设备的企业，需更新改造棉花加工生产设备 2384台套。05年规划改造企业数量为 308家，实际进行技术改造厂家 202家， 06 年规划改造 519 家，目前有近 300 家的企业在进行技术改造。 3、 在建项目和已批拟开工建设项目 国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸 20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】及国家发改委办公厅下发的【发改办经贸 2005348 号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】的限制， 本地区本产品目前没有一家在建项目和已批准的拟开工建设项目。 3.1.3 产品产量及销售量调查 1、 我国 皮棉 产量及销售情况 与棉花加工业关联最紧密的是棉纺 织工业，据中国纺织协会统计资料显示， 2004年中国棉纺织工业出口创汇 246亿美元，占全部纺织品出口的 35%，棉纺业占全国纤维加工量的 60%，直接从业人数 225 万人，棉纺 织业的发展与否涉及一亿棉农的经济利益，目前全国棉纺织生产能力 4907万锭，织机 74 万台，气流纺纱 85 万头，规模以上纺织企业纺织品销售收入 3000多亿元，年产量 850万吨，纱布产量位居世界第一位，国内纺织年需皮棉 850 万吨，项目影响区西安、咸阳等市，纺织工业均以棉纺织品为主， 2004 年生产企业有国棉厂家 15户，陕棉厂家 11户，年加工所需皮棉约 25万吨。中国棉纺工业产业链尚未形成高附加值的产业优势，主要原因是：一是棉花流通体制不完善，棉花生产和市场价格波动大，市场交易信誉差，棉花质量存在“三丝”，纤维细度和强力 等问，题严重影响高档纺织品的生产；二是生产高附加值产品的先进设备能力和配套水平仍有较大差距，产品质量、品种还不能完全满足市场需求。随着出口配额限制政策的取消，中国棉纺织工业发展的前景将更广阔，面临的挑战也更大。 2、 本产品一段时期以来的 进 出口情况 “十五”期间尽管棉花产量年均增长 5.3%，但远远满足不了棉花消费量年均增长 15.1%的需要，棉花进口量逐年增加，其中 2003至 2005三个棉花年度我国共进口棉花 760万吨，占当期国内棉花产量的 45%。“十一五”期间如果棉花面积稳定在 8500 万亩，单产 80 公斤，总产 达到 680 万吨左右 (再创历史新高 )，但与棉花消费量相比，缺口将在 700万吨左右。 美国、中国和印度是世界三大产棉国，但由于中国纺织品出口的持续快速增长，使得中国本地棉花供不应求。统计数据显示，目前国内棉花缺口将达到 451 万吨，约占总需求量的40。 3.1.4 产品价格调查 1、 2007年棉花价格运行情况 棉花收购价格呈平稳上升走势，集中收购期平均价格大幅高于上年同期。前三季度 328级棉花收购价格在每 50公斤（下同） 580元到 620元范围内波动，平稳中小幅上涨。在新棉集中收购期，第一阶段， 9 月份新棉开秤后 ，价格低开低走，月初主产区 328 级籽棉新棉收购价格平均为 629 元，较上年同期低7.71%，之后一路下降，到 9 月底价格降至 610.76 元。第二阶段是从 10 月初到 11 月中旬，价格由降转升、持续上涨， 11 月中旬为 642.96元，达到本年度新棉收购最高价格水平。第三阶段是从 11 月到年底，价格呈现总体平稳、略有下降态势， 12月下旬为 619.87 元，比上年同期上涨 16.02%。 9-12 月份新棉收购价格平均为 628.09 元，较上年同期上涨 7.60%。全年棉花平均收购价格为 609.87元，较上年下降 2.82%。 现货销 售价格波动较大。 10个省区市棉纺企业到厂价格呈现上涨、回落、走高、调整状态， 1-3月逐月走高， 4 月份有所回落， 5月份开始价格反弹， 8月份达到今年以来最高价位后， 9-12月份价格水平稳中小幅波动、略有下降。 12月份，10个省区市棉纺企业 328级、 229级棉到厂均价分别为 13614元 /吨、 14074 元 /吨，较年初分别上涨 7.04%、 7.05%；其中8 月平均价格分别为 14191元 /吨、 14511 元 /吨，是全年的最高价位。 期货价格在波动中走高。郑州商品交易所棉花期货价格在波动中走高，其中次近期合约收盘价格由年初的 13500元 /吨上涨到 12 月份的 14440 元 /吨，较年初和上年同期分别上涨 6.96%、 3.36%。国际市场棉花期货价格上涨幅度大于国内市场，其中纽约商品交易所 12月 31 日次近期合约收盘价格为 69.57 美分 /磅，较年初和去年同期分别上涨 24.48%、22.07% 2、皮棉国内销售价格变动趋势： 现货销售价格波动较大。 10个省区市棉纺企业到厂价格呈现上涨、回落、走高、调整状态， 2007 年 1-3 月逐月走高，4 月份有所回落， 5 月份开始价格反弹， 8月份达到今年以来最高价位后， 9-12月份价格水平稳中小幅波动、略有下降 。12月份， 10个省区市棉纺企业 328级、 229 级棉到厂均价分别为 13614 元 /吨、 14074 元 /吨，较年初分别上涨 7.04%、7.05%；其中 8 月平均价格分别为 14191元 /吨、 14511元 /吨，是全年的最高价位。 期货价格在波动中走高。郑州商品交易所棉花期货价格在波动中走高，其中次近期合约收盘价格由年初的 13500元 /吨上涨到 12 月份的 14440 元 /吨，较年初和上年同期分别上涨 6.96%、 3.36%。国际市场棉花期货价格上涨幅度大于国内市场，其中纽约商品交易所 12月 31 日次近期合约收盘价格为 69.57 美 分 /磅， 较年初和去年同期分别上涨 24.48%、22.07%。 国际市场棉价呈现上升趋势，对国内市场价格有一定的支撑作用。近几年，国际棉花库存随着产量增加而呈现上升局面，2000-2005 年棉花的期末库存都维持在 1000 万吨以上的高水平上，但这种格局将在今年有所变化。据美国农业部估计，近五年全球棉花产量的峰值出现在 2004-05 年度，全球产量为2657.8 万吨，期末库存的峰值也出现在上年度，达到 1327.3万吨。而在 2004/05年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，本年度全球棉花产需缺口 136 万吨，而 库存为 1175万吨，较上年度下降 10.37%；本年度国际市场棉花价格为 67美分 /磅，比上年度高 8美分。 3.2 市场预测 3.2.1 国内市场需求预测 1、皮棉的消耗状况。 2007 年 5 月份，国际棉花咨询委员会（ ICAC）对 2004-05年度全球棉花生产、期末库存预计数较上月调增，消费、出口数据调减。与上年度相比，本年度全球棉花生产、消费均小幅增长，期末库存减少，贸易量减幅较大。预计本年度产量将达2534.2万吨，同比增长 2.72；全球消费量 2614.1万吨 ,增长4.14%；期初库存量 1185.3 万吨， 减少 1.66；贸易量 834 万吨，减少 14.89。预计 2005/06年度全球棉花产不足需，缺口为 79.9 万吨。预计期末库存量为 1142.8 万吨，库存消费比为43.72。 国际棉花咨询委员会（ ICAC）分析预计 2005 06年度全球棉花产量略减，消费继续小幅增加，贸易量增长较多，期末库存大幅减少，库存消费比降至近五个年度最低。预计 2005/06年度全球棉花产量为 2514 万吨，同比减少 20 万吨。预计美国产量下降为 410 万吨。而印度产量会达到创纪录的 467 万吨。全球棉花消费量将增长 1.95%，达到 2669 万吨 。贸易量增长9.43%，达到 913 万吨。预计全球棉花期末库存下降 10.8%，为1019万吨。库存消费比 38.16，为 2002 03年度以来的最低值。 2、皮棉国内市场需求预测 中国棉花协会会长周声涛在 2005 中国棉业发展高峰论坛上说，国内棉花产不足需的矛盾将依然存在并有加剧趋势。到“十一五”末，我国棉花进口依存度可能超过 50%。中国纺织工业协会预测，“十一五”期间纺织业仍将保持较强增长势头，如按年均纺纱产量增长 7.5%的速度，到 2010年我国棉花消费量将达 1400万吨，比 2005 年增长 430 万吨，增幅 44%。 3.2.2 2008 年棉价走势分析及预测 受成本上升、国内外棉花供求情况及其他农产品价格上涨的影响，预计 2008年我国棉花价格总水平在波动中上涨，但价格大幅上涨和走低的可能性都较小。 1、 2007/08年度国内棉花产量仍保持较高水平，但种植成本仍会继续增长。国内外权威机构预测， 2007/08年度我国棉花丰产的可能性较大，中国棉花协会预计全国棉花总产量与上年基本持平，产量处于历史较高水平；美国农业部在 2008年 1月份发布的报告称，中国棉花产量为 751.2万吨，虽然比 12 月的报告数据有所调减，但仍 高于上一年度。受农资等价格上涨的影响，今年棉花种植成本仍会保持增加态势。有资料显示， 2007年我国每亩棉花种植成本预计为 930.8元，较上年度上涨 7.07%，其中，种子费增加 6.21%，化肥费用增加 3.12%，农药费用增加2.79%，租赁作业费用增加 1.97%，人工成本费用增加 10.57%，土地费用成本增加 5.39%。 2、国内棉花需求增长速度开始趋缓。我国棉纺织业逐渐显现出增长放缓的特征。据海关统计数据显示， 2007年全年我国服装及衣着附件出口 1150.7 亿美元，同比增长 20.9%，比上年回落 8 个百分 点，纺织纱线、织物及制品出口 561 亿美元，增长 15%，比上年回落 3.7 个百分点。 2008 年仍将继续保持这种放缓的态势。中国纺织品进口商会预测，受国际贸易环境、能源和原材料及劳动力成本上升等因素影响，预计 2008年中国纺织品服装出口增速将减缓到 15%左右，对棉花需求不会有大的突破。此外，纺纱配棉比例大幅下降也是棉花需求下降的原因之一。 2007年我国化纤总产量可能突破2100 多万吨，而且仍以 15%以上的增幅递增，特别是粘胶短纤、涤纶短纤产能的增长尤为突出，相应的纺纱棉配比例趋于下降，如果按照 2007 年化纤产量推 算，国内企业纺纱配棉比在 55%以下，低于以往 60%以上的比例。 3、 国际市场棉价呈现上升趋势，对国内市场价格有一定的支撑作用。近几年，国际棉花库存随着产量增加而呈现上升局面， 2004-2007 年棉花的期末库存都维持在 1000 万吨以上的高水平上，但这种格局将在今年有所变化。据美国农业部估计，近五年全球棉花产量的峰值出现在 2006/07 年度，全球产量为2657.8万吨，期末库存的峰值也出现在上年度，达到 1327.3万吨。而在 2007/08 年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，本年度全球棉花产需缺口 136 万吨，而库存为 1175万吨，较上年度下降 10.37%；本年度国际市场棉花价格为 67美分 /磅，比上年度高 8美分。 考虑到产品产量、质量、同类产品目前价格水平的同时，分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，进行产品价格预测，得出产品可能的销售价格。 该项目 住 产品 皮棉 价格保守期间暂定为 12800 元吨，即暂按 12800元吨 （副产品棉籽 2100元吨、棉短绒 5000元吨，不孕棉 4000 元吨） 进行经济评价。 3.3 市场推销战略 在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额，而要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。 3.3.1 销售队伍与销售网络建设 产品销售是本项目管理运营的重心所在， 为了促进产品销售， 本项目在营运时，除建立专业供销队伍外， 公司计划从社会上招聘部分有市场营销经验的销售人员，并进行培训，提高销售人员的素质，组建 配送中心和销售代理商，主要为周边城市的用货单位进行产品配送，大中城市的代理商主要负责产品销售和市场开发 。要发展一 批代理商，尤其是大宗生意的代理商。 另外公司还将采取激励措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，还将聘用营销经验丰富具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍， 要建立销售网络，及时反馈信息，以创品牌为目标，保障产品的销售，在实践中建立一支高效、灵活、善战的营销队伍， 不断完善公司的销售网络体系。 3.3.2 销售策略与营销模式 销售策略是立足陕西，面向全国，采取直销与代理销售相结合的方式。由于产品不同，市场销售前景也有差异，因此产品销售模式也应不同。采取定点销售与自营销售相结合的 模式，定点销售以销往大宗客户，立足陕西及西北地区，积极抢占外埠市场和挤占国际市场。具体策略为：一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供应，增加