理财会议标准流程.doc

安徽金恒丰贵金属经营有限公司 安徽金恒丰贵金属经营有限公司理财会议标准流程二O一O年十二月目 录一、前言二、邀约流程三、会前组织安排四、会议开展流程五、会后总结跟进一、前 言为适应市场拓展需求， 给我们广大的投资顾问创造一个更高更好的客户拓展氛围，公司定期与合作单位或自行举办理财会议。按照公司指示，市场运营中心设置理财会议流程，各运营部门总监及客服部、 交易部、行政部严格执行配合。二、邀约流程1、会议前一天统计客户参会人数：人数部门备注2、会前通知客户应带身份证，凭身份证参加抽奖活动。三、会议组织协调安排（一）会议人员组织安排1、设置会议总协调负责人：A、总负责会议全局组织，与各部门负责人协调，安排人员调度，负责临时事情安排与调整。B、安排好会议整体流程，规则及细节，每次会议奖项设置，及现场抽奖领导。C、整体会议情况及时汇报公司，并与总经理做好会议全局工作布置协调与沟通。2、会议现场协调负责两人：A、与合作单位工作人员对接事宜负责人：B、现场秩序安排及其他事件处理负责人：3、负责会议主持工作主持人：A、负责与讲师及答疑专家对接简介B、带动会场气氛及协调及会议时间掌握4、负责讲师专业答疑专家： A、负责自己每期的课件 5、负责后勤物料保障组负责人： A、负责所有会议物料安排。6、现场签到组负责人： A、负责签到客户，并发放抽奖卷。7、现场照相人员：A、负责现场照相，会议结束后交行政部，后期传到网站。8、现场迎宾人员：迎宾位置：9、现场茶水，定期巡台服务（加水）负责人： 10、现场服务员工包括网管：（二）会议现场提前准备工作1、合作单位负责对接人安排，主持人、讲师、网管、安排笔记本调试，会议现场话筒音响调试。2、会场秩序负责人安排，服务员工，悬挂横幅，迎宾人员到位，茶水人员到位。3、会场秩序负责人协调总监做好分享人员名单会议前上报。交给主持人。（三）后勤保障组负责人物资清单：序号项目内容/数量/尺寸1会议横幅2绶带3会场展架4签到本5抽奖箱及每期的礼品A、一等奖： 名，奖品： B、二等奖： 名，奖品： C、三等奖： 名，奖品： 6开户书协议书天通金： 份 金银通： 份7茶叶8门票9纸杯10后备音响话筒会议前一天全部落实到位。所有工作人员着装整齐，配带工号牌，必须提前 到银行门口集合，集体听从调度安排。三、会议开展流程内容：标题： （黄金投资理财报告会）合作单位： 、安徽金恒丰公司 会议主题： 会议时间： 年 月 日 星期 上午/下午：会议介绍：会议内容：主办单位：主讲嘉宾：专家介绍：会议地址：会议流程：时间： : : : : 签到时间 : : 主持人宣布现场会议秩序及介绍推崇主讲嘉宾 : : 主讲嘉宾讲座 : : 现场抽奖（三等奖 名） : : 邀请已开户和最近做业绩做的好客户黄金投资心得分享 : : 现场抽奖（二等奖 名） : : 邀请投资专家解疑答惑 : : 投资顾问现场与客户交流沟通 促成现场开户: : 现场抽奖（一等奖 名） : 宣布报告会结束注：A、招商会议设置邀约人数最多奖一名！奖励现金 元（主要是鼓励员人邀约激情，会场人气气氛）B、黄金投资心得分享客户提前安排好人员，提高会议气氛。 四、会议后总结及客户跟进每次会议结束，我们各投资顾问、部门经理、部门负责人要及时跟进参会的客户促成客户开户入金，工作任务分配到各部门。A、理财会后续工作安排（总结） 1、工作中暴露的问题：2、经验收集：3、后续工作展开：附件1、客户签到本、门票整理序号姓名联系电话身份证投资顾问备注序号姓名联系电话身份证投资顾问备注附件2、投资分析跟进表（并交总经理及市场总监总一份，由市场总监时时跟踪，促成签约）。关于在 的投资理财会的分析跟进表20 年 月 日在 举行的投资理财会共请邀请了 位客户。其中：投资顾问部门邀请客户人数(个)开户人数(个)开户名单跟进状况合计注： 8 地址：合肥市濉溪路278号财富广