2013年11月26日早盘财经要闻.doc

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东方电热（300217）瑞吉格泰公司拟投资10.65亿元建海洋油气处理系统，主要用于分离和处理从油、气井口采出的碳氢化合物流体，产品均为客户定制生产。根据市场分析及企业规划，项目年产海洋油气处理系统22套。 点评：该项目完成后，瑞吉格泰的制造能力及生产规模将得到本质的提升。预计项目完全达产后，正常年净利润为2.66亿元。 东港股份（002117）智能卡业务顺利推进，继进入中国建设银行、交通银行IC卡供货商名单之后，公司日前又中标中信银行IC卡项目。 深交所互动易显示，近日包括泽熙投资、名禹资产管理公司等私募在内的19家机构赴东港股份调研，其中重点关注的问题包括“电子发票项目”、“IC卡产品”、“智能卡业务”等。 胜利精密（002426）21.5触摸屏产品搭配联想电脑一体机（Lindos-Lenovo）已于日前通过微软实验室Win8.1 touch认证。公司触摸屏生产线已具备量产能力，截止目前尚未与联想签署正式的触摸屏供货协议。 为加速在婴童食品领域的战略布局，贝因美（002570）拟3.5亿元在广西北海市设立全资子公司，从事儿童奶业务。 中农资源（600313）拟6611.4万元收购潞玉种业51%股权，全面进入玉米种业板块。 誉衡药业（002437）拟收购上海华拓不低于51%的股权。上海华拓主营产品注射用磷酸肌酸钠是国内市场中的龙头产品，为心脏病和手术用药，磷酸肌酸钠无菌粉已与意大利原研厂达成全面战略合作协议。 新海宜（002089）全资子公司易思博拟投资500万元对卓蔚信息进行增资扩股，持有其40%权益，与其自然人股东陈彤同为第一大股东。卓蔚信息主营游戏代理和推广发行。 汇冠股份（300282）拟1000万元收购华欣电子51%股权。整合后华欣电子将成为国内大尺寸红外触摸屏行业的领军企业。 针对央视每周质量报告24日对多家知名房企欠缴土地增值税的报道，金地集团（600383）、华远地产（600743）、金隅股份（601992）、首开股份（600376）、万通地产（600246）等公司集体发布公告予以否认。 【产经观察】 上海市对142种药品限价，共涉及15家A股上市医药公司25种规格的药品，主要有京新药业（002020）、恩华药业（002262）、现代制药（600420）、上海医药（601607）、北陆药业（300016）、鲁抗医药（600789）、浙江医药（600216）等。 据媒体报道，中国化学与物理电池行业协会秘书长刘彦龙表示，目前协会正在就钴酸锂正极材料出口退税向材料企业、电池厂等各界征求意见，预计今年底有望形成意见汇总性的文件，并提交给相关负责部委。 四季度以来，下游需求不断锐减，苯乙烯涨价行情发生逆转，社会库存连续四周回升。预计下游需求将继续保持下滑，后市苯乙烯社会库存量仍将继续回升，短期内价格将维持低位。相关公司包括双良节能（600481）、辽通化工（000059）等。 【市场透视】 期指净空单创近5个月新高 - 股指期货四个合约周一冲高回落，收盘主力合约IF1312下跌0.65%。值得关注的是，期指净空单上演四连增，达到12210手，创出了自今年6月26日以来的最高值。 点评：净空单居高不下的背后透露出空方力量的强大，但考虑到期指下方技术支撑较强、资金面紧张格局趋缓以及近期政策利好有望支撑股指走势，短期回调空间或有限。 上证早知道 【今日导读】 上海国资改革突出市场化 资本运作空间广阔 绿色建筑迎发展大潮 分布式光伏发电获力推 厦华电子股权溢价出售 东方电热投海洋油气 誉衡药业收购注射液公司 万马电缆牵手创投 【上证聚焦】 上海国资改革突出市场化 资本运作空间广阔 - 上证报资讯获悉，新一轮上海国资国企改革方案已小范围传播学习，最终修订方案拟于12月初公布。方案贯彻了“市场在资源配置中的决定性作用”这一核心思想。首先，明确提出了分类监管思路（分为竞争类、功能类、公共服务类），其中竞争类企业将完全以市场化为导向，符合条件的竞争类企业可实施股权、现金两种类型的中长期激励。其次，明确指出以推进开放性市场化重组为途径，推行公有制多种实现形式，其方式包括产业链整合、跨国并购、同央企、其他地方国企合作、引入民资等，未来资本运作空间进一步加大。第三，方案明确加快企业股份制改革，实现整体上市或核心业务资产上市。 点评：在整体上市预期方面，东方国际集团此前曾承诺将集团下属外贸公司等资产注入东方创业，该项承诺今年11月末就将到期；开创国际的大股东上海水产集团此前明确表示“十二五”期间要实现整体上市。此外，随着金丰投资“联姻”绿地集团，中华企业作为上海地产集团上市平台地位也将进一步强化。最后，上海文化国资整合将于2014年迎来大年，尤其是广电系旗下的东方明珠、百视通获得优质资产的预期日趋强烈。 【上证精选】 证监会副主席姚刚25日称将丰富直接融资金融工具，积极研究推出优先股。 发改委首次回应原油进口放开，称将赋予符合要求企业原油进口资质。 25日对外公布的党政机关厉行节约反对浪费条例提出，取消一般公务用车。 广东促进信息消费实施方案提出率先进入4G时代，2015年信息消费总额达到9000亿元。 多家A股房企发布澄清公告称“不存在欠缴土地增值税情况”，但业界认为未来清算征缴可能从严。 银监会副主席阎庆民称民营银行试点将坚持“纯民资发起、自愿承担风险、承诺股东接受监管、实行有限牌照、订立生前遗嘱”五大原则。 【产业情报】 城镇化工作会议召开在即 绿色建筑迎来发展大潮 - 随着年底临近，全国首次城镇化工作会议召开在即。从有关部门讲话内容来看，新型城镇化将致力于集约和低碳，未来要强制节能，强制减少污染，强化绿色建筑。 点评：近期多个省份相继出台绿色建筑发展规划，绿色智能的新型城镇化道路已成为各界共识，将有效带动新型建材、智能建筑解决方案等产业发展。A股公司中， 延华智能 成功转型公共建筑、大型高端商业建筑等领域，在手订单充足； 达实智能 主要从事建筑智能化与建筑节能服务，在地铁、机场和会展中心领域获得多个项目。 能源局力推分布式光伏发电 单晶电池需求改善 - 国家能源局近日举行服务光伏发电企业座谈会，局长吴新雄要求加快探索分布式光伏发电的发展模式和商业模式。知情人士称，国家已经意识到地面电站投资存在的问题，未来将引导光伏企业更多投向分布式发电，因后者更经济，且符合东部用电地区需求。 点评：国家鼓励分布式发电，将对市场的需求结构产生影响。集中式光伏电站倾向于采用较为廉价的多晶电池，而在面积有限、度电补贴的屋顶项目中，单晶电池的竞争力较强，相关公司包括隆基股份。另外， 东方日升 曾公告拟投入光伏生态农业大棚一体化项目， 爱康科技 则携手 比亚迪 进军分布式光伏发电解决方案。 银行业信息科技年会将开 设备国产化将是重要话题 - 一年一度的中国银行业信息科技风险管理年会即将召开。上证报资讯获悉，此次年会上，银行设备国产化将成为重要话题之一。自棱镜事件以来，国家信息安全被提升到了战略高度。高层已明确指示，关键领域要使用国产设备，即使存在一些问题，也希望坚持使用逐步改进。 点评：国产化机遇是整个产业多年难遇的机会。在应用软件领域，国内厂商与国外厂商差距相对较小，替代较容易；在中低端服务器领域，国内厂商价性比与国外厂商差距也不大。用友软件旗下用友金融在银行用户市场占比达到90%， 浪潮信息 生产的服务器已连续4年中标人民银行集中采购。 【公告解读】 厦华电子股权溢价出售 新东家将进行市值管理 - 厦华电子（600870）公告，厦门鑫汇及一致行动人拟以每股3.66元，向大股东收购公司14.07%股权，并获得二股东8.02%股权的投票权，从而成为大股东。厦门鑫汇实际控制人为王玲玲，其名下资产涵盖房地产、消防工程、装修、园林等领域。根据交易双方签署的协议，厦门鑫汇将负责配合公司进行业务资产整合、引进优质资产改善营利能力，进行市值管理。停牌前报收3.09元。 东方电热斥资10亿元 投资海洋油气项目 - 东方电热（ 300217 ）拟投资10.65亿元，建设海洋油气处理系统项目，建设期3.5年。最终产品主要用于分离和处理从油、气井口采出的碳氢化合物流体。据测算，项目正常年净利可达2.66亿元，为公司去年金额的2.8倍。上证报资讯5月曾报道公司加快转型步伐，正式进军油气市场，至今涨幅约40%。 誉衡药业收购心脏病注射液龙头公司 - 誉衡药业（ 002437 ）拟以对应今年净利12至15倍市盈率的价格，收购上海华拓51%股权。后者生产的注射用磷酸肌酸钠为国内龙头产品，临床适用范围包括心肌梗塞、冠心病等，已与意大利原研厂达成全面战略合作，致力于将该项业务发展成为全球领先地位。上海华拓去年净利5097万元，今年上半年已达4232万元。 万马电缆（ 002276 ）拟与硅谷天堂战略合作，重在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，是公司在并购之路上迈出的第一步。 长城电脑（ 000066 ）下属公司厂区被收储，预计为上市公司带来1.3亿元收益。公司前三季亏损1333万元，该笔收益有望助公司今年扭亏，避免被戴帽。 【资金观潮】 自7月以来央行本周首次暂停三年期央票续作，市场普遍解读为偏紧的货币政策已开始微调。 基金跨年布局选股兼顾业绩题材 - 上证报资讯从深圳多家基金公司获悉，基金经理布局跨年行情目前已启动，但因基金年终业绩排名和基金经理绩效考核尚未完成，基金经理目前着重调挖掘上市公司中兼具短期业绩和中长期成长性的公司，要求满足短期业绩有支撑、符合政策导向、行业景气度较高等条件。他们关注的重点行业包括：环保领域的水处理、空气治理，文化产业中的手游，国安领域的海洋装备服务业以及软件行业等。 时报早知道 【今日导读】 移动版iPhone发布在即关注供应链估值修复 军工股向业绩预期演变继续深入挖掘 尿素区域性回暖中短期迎多重利好 通策医疗昆明生殖中心运营倒计时 公募看淡年尾行情 【投资聚焦】 移动版iPhone发布在即关注供应链估值修复 华尔街日报报道，中移动将在12月18日的4G合作伙伴会议上，发布TD-LTE版的iPhone 5s/5c。此外根据部分券商的调研，近期台湾的苹果供应链厂商，已经开始陆续为移动版iPhone增加备料。 目前，中移动的移动客户数已达7.6亿户，一旦苹果与中移动达成合作协议，其潜在客户量将数倍于联通和电信，对零部件供应商产生明显的拉货效应。此前因iPhone 5c销量不达预期，苹果供应链个股经历了较大幅度调整，可关注相关个股的估值修复机会：德赛电池（ 000049 ）在iphone5s 的份额超50%；安洁科技（ 002635 ）为iPad功能结构件主力供应商，在iPhone的供货份额正逐步提升。 军工股向业绩预期演变继续深入挖掘 11月12日，时报怀新资讯提示三中全会成立国家安全委员会的政策超预期机会，期间军工指数（399959）最大涨幅超过15%。中国划定东海 防控识别区，我们24日提示了防空雷达方面的投资机会，25日包括四创电子在内的多只军工个股涨停。时报资讯认为，军工主题将由此前的政策超预期向业绩预 期演变。沿着这一逻辑，我们继续深入挖掘。 炼石有色（ 000697 ）拟定增募资约8亿元，用于航空发动机含铼高温合金叶片项目，达产后 将实现年平均利润总额2.7亿元。金信诺（ 300252 ）具有自主知识产权的低损耗稳相电缆，已通应用于某重点型号战斗机等军工产品，此外，还生产应用于 航空航天和军用电子等领域的高端射频同轴电缆。 尿素区域性回暖中短期迎多重利好 上周全国尿素均价强势上涨6.14%。山东部分企业尿素出厂报价仍在小幅探涨，出厂报价集中在1660元/吨左右，江苏、安徽地区尿素主流出产报价稳定在1750-1760元/吨，两湖地区尿素主流出厂报价在1700-1720元/吨。 业内认为，国内尿素价格企稳回暖有望延续至明年上半年，原因是行业正迎来多重利好，一是年初至今高达40%的下跌，行业库存水平低于常年，冬储和节后春耕 备肥需求集中释放刺激价格加速反弹；二是明年旺季出口税率大幅下调预期强烈；三是环保压力导致的“气荒”使气头化肥企业开工率低于常年，区域供应吃紧。财 富资讯认为，A股中煤头化肥企业凭借成本和开工不受限制的双重优势更值得关注，如黑化股份（600179）拥有尿素产能26万吨；鲁西化工 （ 000830 ）产能达100万吨。 【财经要闻】 习近平25日前往临沂参观金兰物流基地。 国务院正式对外发布党政机关厉行节约反对浪费条例。 证监会：提高直接融资比例，积极研究推出优先股。 银监会25日表示将继续推动民间资本有序进入银行业。 鸡蛋期货25日成交量暴增6倍，价格飙升创新高。 【独家参考】 通策医疗昆明生殖中心运营倒计时 通策医疗（600763）投资超千万元筹建的昆明生殖中心将于明年开始试运营，目前正申请试运营牌照。据了解，试运营期间昆明生殖中心一般规模为300-400例，但公司正申请突破这个规模，正式运营后可达2000例/年。公司重庆生殖中心建设工作已展开，待后年试运营时规模将达1000-2000例。 通策医疗除了做好口腔医院的主业外（未来2-3年规模做到20家左右，目前不到10家），也积极开拓辅助生殖服务业务。2012年10月，公司引入英国波恩品牌，计划在未来5年内投建5-10家生殖中心。 目前，正直单独二胎政策放开之际，国内生育率将有所提高，新生儿数量也将快速增长，生殖中心有望迎来一波发展期。通策表示，因公司生殖中心采用国际先进技术标准，费用高于一般市场价，公司此项业务利润将高于口腔医疗。财务数据显示，公司净利连续三年增速放缓，显示口腔医院边际效益缩小，而待生殖服务规模效应逐渐显现时，新业务将成为公司新的利润增长点。 【机构情报】 公募看淡年尾行情 北京一家新基金公司的投资总监和一家大型基金公司的股票投资部总监向时报资讯表示，临近年底，国债利率飙升，由此将刺激企业信用债和政府金融债利率继续上行，从而抬 升全社会资金成本价格，中小企业面临的形势更加严峻。与此同时，债券市场利率的继续抬升，将吸引资金从股市转战债市和理财产品、信托产品市场，年底A股宜保持相对谨慎。 上述基金的看法是：国债利率近期之所以飙升，主要是因为低等级的企业信用债和政府金融债利率一路上行，银行资金配置在国债上的越来越少，由此刺激国债利率上行，而一旦国债利率上行，信用债和金融债为了保持自身优势，将随后提升利率水平，最终的结果是：国债、信用债和金融债三者为了保持对资金的吸引力，竞相提高利率水平， 全社会的资金成本不断抬升，中小企业的生存状况更加艰难，同时，增量资金和存量资金转战银行理财产品、信托产品等高收益市场，由此给A股市场带来压力。 目前基金主要关注的是防御类资产和低估值资产，比如医疗保健、食品饮料、保险等。同时，智慧城市、移动互联网、电视互联网等成长股也受到基金的高度关注。 【公告淘金】 独一味（ 002219 ）拟将公司名称由“甘肃独一味生物制药股份有限公司”变更为“恒康医疗集团股份有限公司”。 简评：独一味曾于2012年成立医疗投资管理公司，先后收购蓬溪医院、德阳医院、资阳医院及成都平安医院部分收益权，全面进入医疗服务领域。目前虽然独一味系列营收占比达60%，但公司未来将重点拓展医疗产业，同时突出公司集团化管理模式。 东方电热（ 300217 ）拟投资10.7亿元建设海洋油气处理系统项目，主要用于分离和处理从油、气井口采出的碳氢化合物流体，项目正常年净利润2.7亿元。公司去年净利约1亿元。 点评：公司主营电加热器，主要用于空调、热水器等领域。公司此前收购瑞吉格泰进军油服业广受关注，此次正式大举投资油气处理系统一旦成功，公司业绩有望大幅