四川绵阳富乐2017年定向融资计划.doc

绵阳富乐投资有限公司2017年定向融资计划项目亮点：市场稀缺四川纯政信+多家信托公司发过同款+省级开发区平台+平台公司担保+应收账款质押+银行监管+20万起投，最高收益9.3%产品要素交易结构风险控制足额应收账款质押：发行人将其持有的对绵阳游仙经济开发区管委会的应收账款10549万元，质押给本定向融资计划，本次融资不超过6000万，应收账款覆盖率为1.76倍，还款金额有保障；管委会已经出具债权债务确认文件。ZF支持：经开区管委会出函支持发行人按时还本付息，确保项目本息按期兑付。平台公司担保：绵阳富乐天能能源技术有限公司为本项目提供连带责任保证担保，担保人为绵阳富乐投资有限公司控股子公司。银行受托管理：由浦发银行重庆分行对发行人账户进行监管，确保融资款项专款专用。还款来源第一来源：绵阳富乐投资有限公司对四川绵阳游仙经济开发区管委会应收账款偿还。第二来源：绵阳富乐投资有限公司日常经营收入。第三来源：担保方绵阳富乐天能能源技术有限公司日常经营收入。政府情况绵阳市为四川省经济第二大市，2016年财政总收入413亿元，一般公共预算收入108亿元；2016 年，游仙区财政总收入30.52亿元，地方一般公共预算收入7.76亿元、增速9.1%，四项主要经济指标增速全市第一，2015年，在全省县域经济综合评价中辖区由52位晋升到49位。绵阳市游仙区是中国科技城核心区、四川省绵阳市的主城区、全面创新改革试验先行先试区、中国西部唯一的绿色产业示范区。游仙位于四川盆地西北部，辐员面积1018平方公里。截至2016年，游仙区辖2个街道、16个镇、6个乡、55个社区、226个村。2016年末，游仙区总人口为56.83万人，城镇人口29.51万人。游仙区辖区实现2016年地区生产总(GDP)202.23亿元，同比增长8.3%，实现区属地区生产总值 （GDP）181.88亿元、增速8.5%，区属规上工业增加值增速10.6%，区属全社会固定资产投资143.71 亿元、增速15.2%。四川绵阳游仙经济开发区，是2008年“512”特大地震发生后，为加快地震灾区灾后经济建设的快速恢复， 经绵阳市人民政府批准成立的省级经济开发区。目前，游仙经济开发区按中国绵阳科技城建设的总体规划，已纳入科技城13 平方公里首期建设范围。 游仙经济开发区自 2011 年9月正式启动建设以来，各方面取得了丰硕成果。2012年12月，被省发改委批复为省级循环经济示范园区；2013年4月，被省政府批复为省级经济开发区；2013年6月，被列入四川省“51025”重点培育产业园区；2013年9月，园区保和富山再生资源产业园被国家发改委、财政部正式批复为第四批国家“城市矿产”示范基地；2014年8月，开发区获评“四川最具投资价值产业园区”；2014年11月，获批“省级知识产权试点园区”；2015年获批“国家循环经济教育示范园区”。 2015年，游仙经济开发区完成工业总产值302亿元，其中：北区完成工业总产值 63.6 亿元，东区完成工业 总产值 119.4 亿元，开发区（南区）规模工业总产值完成 119 亿元（其中：固定资产投资完成 49.3 亿元；工业投资额完成 26亿元；技改投资完成 21 亿元；实现税收 5.01亿元，入库3.03亿元； 招商引资到位资金 31.16 亿元）。发行主体本次发行主体为绵阳富乐投资有限公司，公司成立于2010年4月，是绵阳市游仙区国有资产监督管理办公室全资公司。公司经营范围包括物业管理服务，对基础设施、重点工程建设、高新技术、能源、 通讯、房地产、宾馆、旅游项目的投资、资产管理及其他企业管理服务。新华信托、中江信托、陕西国际信托均与企业有业务合作。公司近三年总资产增长较快，截至2017年6月30日，公司总资产155728.16万元，具备较强长期偿债能力。受托管理上海浦东发展银行（简称：浦发银行）是国有控股全国性股份制商业银行，总行设在上海。连续多年被亚洲周刊评为“中国上市公司100强”，连续多年被中国品牌价值研究院评为“中国品牌500强”。2016年8月，上海浦东发展银行在2016中国企业500强中排名第49位。受托管理人履行下列职责：（一）持续关注发行人的资信状况，出现可能影响定融计划持有人重大权益的事项时，召集定融计划持有人会议；（二）发行人为定融计划设定抵押或质押担保的，定融计划受托管理人应在定融计划发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；（三）在定融计划存续期内勤勉处理定融计划持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务；（四）监督发行人对募集说明书约定的应履行义务(包括募集资金用途、提取偿债保障金)的执行情况，并出具受托管理人事务报告；（五