俄罗斯纺织品和服装市场分析.doc

俄罗斯纺织品和服装市场分析俄罗斯是中国纺织品和服装重要的出口市场，也是中国实施出口市场多元化和“走出去”战略的重要地区。迄今为止，俄罗斯对中国纺织品和服装出口未有任何限制。在双边贸易中，纺织品和服装一直占有很大比重，对双边经贸合作的持续稳定发展起着重要作用。俄罗斯棉、毛原料匮乏，纺织加工工艺陈旧，设备落后，服装及其他齐类纺织品生产能力不足，无法满足国内市场的需求因此，中国与俄罗斯开展纺织品和服装贸易具有很强的互补性，发展潜力巨大，市场前景十分广阔。10多年来，中国纺织品和服装在俄市场上已口有相当大的比重，拥有较固定的消费群体；购买物美价廉的中国产品亦成为俄中上收入阶层人上的首要选择一、俄罗斯纺织服装业生产与市场供求苏联解体后，俄罗斯纺织服装业急剧衰落，只是在1998年俄爆发金融危机之后才有所起色，但其发展水平仍不高，年产值约l00亿美元，仅能满足国内市场需求的15%20%。纺织服装业总体情况俄纺织业占俄轻工业的49%，与缝纫业(30.5%）、皮革裘皮加工业（包括皮鞋）和羊毛联合加工业共同构成俄轻工业的三大部门。这三大部门共有2818家大中型企业，近90万员工，全部实行股份制，其产值占俄罗斯工业总产值的1.6%。1、纺织业俄罗斯独立以前，纺织业不是其国民经济的重点发展部门，企业所生产的纺织品质量不高。苏联解体致使俄罗斯与原苏联各加盟共和国的经济联系中断，失去了原料供应来源。因此，独立后，俄纺织业度日如年：纺织企业财务状况不佳，无力购买原料及发放工资；生产设备严重老化，劳动生产率低下；居民购买力下降，企业产品积压，资金不能周转；俄市场全面开放后，纺织品市场受到进口产品的严重冲击；等等。正因为如此，俄罗斯纺织业生产在原有的基础上大大后退。1998年，俄纺织品的生产量只相当于1990年的12%。俄纺织行业就业人数从1990年的93.2万锐减到42.4万。直到1999年，俄90%的纺织企业还在从事来料加工；所有生产企业利润低下，缺少激励投资机制，无力引进新技术。不过，1998年俄罗斯金融危机爆发后，卢布大幅度贬值、进口商品价格大幅度提升、俄央行扩大货币供应量、俄罗斯企业之间的易货交易和欠账现象中止以及俄消费市场的扩大等，则为俄纺织业复兴创造了条件。19992000年俄纺织业生产出现增长，其增速甚至超过了其他工业部门。2000年，俄纺织企业共有3378家，就业人数为40.1万，总销售额达328.38亿卢布（约合11.67亿美元）；俄纺织行业的利润率约8%，比俄整个工业的平均利润率低9.5个百分点；在所有纺织企业中，只有49.7%的纺织企业赢利。为支持本国纺织业生产，1999年俄政府下达的对轻纺企业予以财政支持的法令规定，以预算资金向中小企业提供的优惠低息贷款，可用以购买纺织原料。也就是说，轻纺企业可按俄央行再贷款利率的1/3享受优惠贷款。与此同时，为解决生产周转的资金问题，一些企业可利用来料加工方式开展生产。目前，这种生产方式已被俄纺织业普遍采用。近年来，许多纺织公司改进了经营方式，引进了有效的营销体制，提高了产品质量，改善了商品品种。可以说，俄纺织企业已实现经营多元化、产品多样化，如各种布料、纱锭、毛线、窗纱窗帘、床上用品、长短袜、针织品、地毯、非织造衣料等。而伴随着私有化进程，纺织企业已逐步演变为私有企业或股份制企业。伊万诺沃州是俄罗斯著名的纺织工业集中地，该州的纺织企业和纺织品生产量均占全俄罗斯的50%以上。2、服装业近年来俄服装企业也面临着生产原料价格上涨、生产设备需要更新换代等问题，但其服装版型及制作工艺较为先进。因此，即使服装市场受到进口商品的冲击，俄本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有较大比重。1998年金融危机爆发后，俄服装业同样获得了新的发展契机。2001年，服装业产值同比增长8.8%。根据俄国家统计委员会俄罗斯社会经济状况（2003年）的有关资料，2003年上半年，俄罗斯的西装和裤子生产同比分别增长107.1%和128.2%。服装企业努力改进款式和制作工艺，不断提高产品质量，积极开拓国内外市场。近年来出现了不少小型服装企业，其经营策略灵活，能适应市场需求的变化，从单品种大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝制，产品销路较好。原来一些比较有名的服装企业（如莫斯科的布尔什维克西装厂、温别尔服装厂和圣彼得堡的红五月服装厂等）纷纷同法国、德国及意大利等国服装企业开展合资生产，其产品在质地和款式上与西方产品相差无几，却具有明显的价格优势。（二）纺织品服装市场供求情况俄罗斯市场对纺织品和服装的需求很大，每年消费各类纺织品约170亿美元、服装约360亿美元。据俄官方统计，俄市场每年消费棉布48亿平方米、丝绸9亿平方米、袜子6亿双、鞋类63亿双以及大量服装和枕巾、浴巾、床上用品等家用纺织品。除了超市、百货商店、服装专卖店，各种面料、辅料、服装批发市场也是俄罗斯经销商和普通居民的重要消费场所。1、纺织品市场由于多年来纺织业生产不景气，其产品不能满足国内市场需求，俄对纺织品进口依赖程度很大。除了棉布和纯毛布料及一些工业用纺织品，丝织、人造丝绸、窗帘布等日用纺织品主要依靠“倒爷”贸易从中国、东南亚国家和土耳其进口。以莫斯科、圣彼得堡和新西伯利亚等几个大城市为例，目前纺织品市场几乎已被上述国家和欧洲国家的产品所占领。据统计，19902000年俄自中国进口的纺织品和服装以年均13%的速度增长，自孟加拉、印度尼西亚和印度进口的纺织品和服装分别以年均25%、10%和8%的速度增长。市场专家分析认为，鉴于俄聚酯纤维等化纤向料生产工艺落后，在今后5年内俄自上述国家的进口至少将保持原有的增长率。据俄罗斯政府有关部门预测，由于近年来俄经济状况好转，市场对纤维制品、纺织品和服装的需求旺盛。2004年前后，其进口额以36%40%的速度增长。2、服装市场(l）主要消费群体俄罗斯人是注重穿着的民族。因此，俄服装市场凸现这样的特点：一方面，服装款式和色彩更新快，市场竞争激烈，需求结构复杂，不确定因素较多；另一方面，因居民贫富差距很大、民族人口构成复杂，消费层次呈多元化，市场导向困难。目前，俄服装市场的消费群体大致可分为四个层次：第一，高消费阶层。这一阶层的人士一般购买国际知名品牌服装以及由欧洲和莫斯科著名设计师设计的产品。该消费阶层的人均月收入在2000美元以上，对服装的要求是：质地好、品味高、设计精良、个性化突出。这类消费者在整个消费群体中所占的比例不大，仅为4%左右。第二，中高档消费阶层。这部分人约占俄居民总数的20%，人均月收入在500l000美元之间。他们是较为稳定且占整个消费人群比例较大的群体，也是中国服装企业进入俄市场后应该面对的主要销售对象。这一消费阶层人士对衣着的要求是：质量好，设计新颖大方，能体现个人气质，其购物场所多为一些较高档的大商店或超市。第三，工薪消费者阶层。这一消费阶层人数最多，约占俄居民总数的50%60%。其月收入一般在60200美元之间。他们把衣物作为生活必需品，基本上是在大市场购物，很少在成衣商店里消费。该消费群体对服装的基本要求是：舒适大方、价格适中，同时也很注意服装的款式和工艺。第四，低收入贫民阶层。这部分人约占俄居民总数的20%30%，人均月收入在60美元以下，对衣着的需求仍停留在“购买最为廉价的衣物用以遮体阶段”，一般只购买清仓甩卖的服装。其消费在很大程度上将受收入变化的影响。此外，俄罗斯大部分地区冬季长达6个月，为了抵御寒冷，俄罗斯人历来就有穿着裘皮、皮革制品的习惯。因此，俄罗斯人对裘皮及皮衣的需求量很大。俄罗斯每年的裘皮消费量达到1000万张，拥有约l亿人的庞大消费群体。(2）各档次服装供求情况目前，俄市场上经销的服装大体上可分为高档、中高档和中低档三个档次。高档服装一般为进口退装，价格昂贵，销量有限。虽然近年来这一档次服装的消费人数有所增加，但在俄民总数中所占的比例仍然很小。中高档服装大部分为进口服装，价格较高。俄居民对这类服装的款式及做工要求较高，消费心理接近欧洲（一般大商店及专卖店经销的商品才有吸引力）。中低档服装主要面向“工薪消费者”阶层及低收入贫民阶层。1991年以来，中国中低档服装通过中俄间“倒爷”贸易大量涌人俄罗斯，在俄服装消费市场上已基本形成了价格和数量优势。但其档次较低，在俄消费者眼中属廉价商品，其销价场所一般为大市场和批发市场。(3）西服市场供求情况专家认为，俄罗斯生产者在西服市场上面临很大机遇。目前，俄罗斯生产者在这一市场占有的份额达70%，这是俄西服生产者欲竭力保守的阵地，俄罗斯生产的西服基本上属于中低档商品。少数较有名气的佼佼者意欲打入高档西服市场，即试图生产中档和高档西服，创出自己的名牌。俄中档西服进口数量不大，市场有较大的空间可供开拓。近年来，俄男式服装进口增长较快：1999年为200万件，2000年为450万件，200l年为600万件，已恢复到1997年的进口水平。目前，俄罗斯大约有200家缝纫企业，但近一半（45%）的西服仅由l0家缝纫厂生产：这10家缝纫厂目前实力较强，早在苏联时期就享有很高的声誉。其中经营状态较好的有女布尔什维克、“FOCP”，斯拉夫女人等缝纫厂，年利润超过500万美元。须要指出的是，它们的产品都是按照外国著名时装设计师设计的款式、利用先进的裁剪和生产工艺缝纫制作的，因此质量上并不比进口的中档西服逊色。(4）便服市场供求情况便服主要包括休闲服、体育服装、假日服装、旅游服装等。目前，俄罗斯便服销价量占服装总销售量的3/4，且大部分便服市场已被外国产品占据。据俄罗斯营销人员估计，便服市场上80%的商品来自西方国家，而且没有任何迹象表明，西方国家占据的这一市场份额将要减少。俄罗斯人对休闲服的需求量每年增长30%，市场上80%的休闲服属于低档商品，主要来自中国、韩国、土耳其等国，通常在百货集贸市场、小商场和廉价商店里销售。不过，西方国家的名牌服装生产者如“Benetton”“Nike”“Columbia”“Reebok”等公司也已入俄罗斯。它们建立了代理机构，引进了招揽顾客的经验和先进的营销技巧，使市场占有率迅速提高。俄罗斯服装行家认为，中高档便服市场发展势头引人注目。(5）牛仔服装市场供求情况与其他国家一样，俄罗斯牛仔服装市场主要分为三个价位：在高档市场，范思哲、“Trussardi”及卡文克莱牛仔裤的零售价可高达250美元；在大路货市场，“Lee”、威格、“Sasch”、利惠、盖丝及“Sisley”等品牌的零售价则由50150美元不等；在低档市场，流行的廉价牌子有“Mustang”“Motor”“Colir”“Bigstar”及“Cross”等，这些物有所值的产品零售价介于2030美元之间，主要面向青少年、学生及年轻工人。年轻一代喜欢购买正牌牛仔服装，尤其是牛仔裤，但市场上出售的多为冒牌货。面对发展迅速的牛仔服装市场，俄罗斯本土的牛仔服装企业也在加快发展。尽管其目前的市场，占有份额不大，但正如俄罗斯前总理卡西亚诺夫所说：“俄政府相信，到20l0年大部分俄罗斯人会喜欢国产的服装和鞋”。因此，许多俄罗斯企业开始扩大生产和加工能力，以实现市场占有份额的突破。此外，俄罗斯牛仔服装市场正兴起一股新潮流，即许多原苏联加盟共和国均向俄罗斯大城市供应牛仔服装。例如，土库曼斯坦的“TurkmenbashieansCompleksi”公司自5年前在里海开设工厂以来，一直向俄罗斯出口牛仔裤。(6）针织服装市场供求情况俄罗斯同样是针织服装消费大国。针织服装市场销售所涉及的产品包括羊毛衫、针织罩衫、针织外套、裙子、女用薄羊毛衣或合成纱外衣等。目前，俄罗斯生产针织品的工厂超过l50家，但较具规模的厂家不足100家，他们的产品主要供应本国市场，少量出口。由于市场需求大，俄罗斯还需要大量进口，主要进口国有中国、韩国、越南、土耳其、印度、波兰、波罗的海三国、匈牙利、格鲁吉亚等。在俄罗斯市场上销售的针织品中，有2/3是由零售商从上述国家进口的。俄罗斯针织服装的主要销售渠道有批发市场、百货商店、露天市场等。批发市场主要以集装箱方式进行交易，这种交易约占整个市场销售额的60%70%，产品主要为中低档货，羊毛衫、针织外套等；百货商店销售的产品以中高档为主，与整个市场份额的20%左右；露天市场等销售额占整个市场份额的15%左右，产品主要为低档或二手货。二、俄罗斯纺织业对外贸易与中国对俄罗斯纺织品和服装出口（一）俄罗斯纺织业对外贸易情况俄罗斯纺织业虽有较大发展，但国内生产仍难以满足市场需求，必须大量依赖进口。目前，俄纺织工业70%的原料依赖进口。其中棉织物完全靠进口原料生产，如自乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等其他独联体国家进口棉花。俄纺织企业对化纤原料的需求每年为60万吨，其中从国外进口的化纤占57%。俄罗斯工业科技部于2002年年底提出了至20l0年俄罗斯轻纺行业发展目标，即将有竞争力的国产轻纺产品在国内市场所占的份额提高到55%。俄政府正计划从体制和结构上对纺织业进行重组，并在资金上给与大力支持，使其尽快生产出更多货真价实的高质量产品。同时，将通过鼓励招商引资、开展区域经济合作，尽快缩短俄罗斯纺织业生产和对外贸易与世界先进国家的差距。俄对纺织品实行出口配额和许可证管理制度，其中出口许可证由俄经济发展和贸易部驻地方特派员负责发放。为吸引外资、引进国外先进工艺技术和管理经验以及挖掘出口潜力，俄在其境内建立了自由经济区。自由经济区为外商及外资企业提供了较为优惠的经营环境。（二）中国对俄罗斯的纺织品和服装出口1、中国对俄的纺织品和服装出口近几年，中国对俄的纺织品和服装出口每年都以两位数的速度递增。根据中国海关统计月报统计，20022004年，中国对俄的服装、鞋帽、箱包、皮革等的出口额分别为19.73亿美元、35.51亿美元和55.23亿美元，分别占中国对俄出口总额的56%、58.8%和60.6%，同比分别增长17.57%、79.9%和55.5%。中俄个体公司以“灰色通关”形式出口中国服装的数量很多，而且报关时通常低报货值。如果把这部分数字统计进去，那么，中国对俄的纺织品和服装出口额则更大。中国对俄出口的纺织品和服装主要包括：服装及衣着附件、纺织纤维、纺纱、织物制成品及相关产品。其中服装与衣着附件是最大的创汇产品。中国对俄的纺织品和服装出口通常采用直接贸易或直销、代销、赊销等方式进行。有的中方厂家直接在俄罗斯注册公司或成立“时装研究所”,并赋予研究所经营功能，一边设计新产品，一边对外承揽业务、加工时装；有的中方厂家在俄远东开设“中国布料商店”，搞零售批发。北京雅宝路市场是中俄开展纺织品和服装贸易的桥头堡，每年来这里的俄罗斯个体商人或公司采购商约6万人次，他们带来的不仅仅是采购贸易机会，还有物流信息。雅宝路堪称中方了解俄纺织品和服装市场需求的窗口。2、应注意的问题中国是俄棉布、人造纤维布料等纺织品生产原料的主要供应国之一，对俄纺织品出口有一定的基础，而且发展势头良好。但是也应该看到，在中方对俄的纺织品贸易中仍有一些问题需要引起有关方面的注意。（1）讲求诚信，严格把关。前些年，由于个体商人的不正当贸易行为，中国产品在俄罗斯几乎成了假冒伪劣产品的代名词，产品信誉受到严重影响。近年来，中国产品形象有所好转，但仍需加强管理。（2）提高质量，创立名牌。同欧美国家纺织品相比，中国纺织品在质量上仍存在一定差距；中国出口至俄市场的纺织品多为中低档产品，高档产品比重很小。因此中国要扩大对俄的纺织品和服装出口，首先要提高产品质量，多出精品，做到质优价优。（3）加强调研，找准市场。在传统上俄罗斯注重以棉、毛、丝等天然纤维为原料。尽管人造纤维生产厂家属凤毛麟角（其人造纤维布料的产量仅占总产量的3%)，但俄市场对人造纤维的需求却不断上升。有鉴于此，中方企业应加强对俄纺织品市场的调查研究，加大对俄的人造纤维布料出口，使产品更加适销对路。（4）谨慎从事，减少风险。中国纺织企业在俄投资时应有风险意识，少搞或不搞赊销、代销，以确保收汇安全。应加强对买方有关财务状况和股东背景基本情况的了解，以减少不必要的风险。三、合作前景及扩大对俄罗斯纺织品出口的对策建议（一）合作前景预测1、俄方市场极具开发潜力尽管近年来俄罗斯纺织业有较大发展，但其产品仍供不应求，市场空间依旧很大。俄政府部门曾经预测，俄在2004年以前的纺织品和服装进口将以36%40%的速度增长。为了满足国内对原料的需求，俄政府已于2001年l月1日将羊毛的进口税率由20%下调至10%，毛条由20%下降至15%，粗纺纱、粗纺呢也下调至15%，纺织用棉花进口则继续享受免税的优惠待遇。近年来，各主要纺织品生产国均看好俄罗斯纺织品纺织市场，竞相加大营销力度，争夺俄市场份额。例如，韩国已将俄罗斯列为其今后出口纺织品的重点开拓市场；韩纺织企业积极在俄举办产品展梢会、贸易洽谈会，邀请进口商访韩洽谈进出口业务，并计划在俄投资兴建生产企业；美国杜邦公司已计划对俄罗斯纺织品市场进行调查并准备在俄投入大量资金，成立40家莱卡生产公司，以扩大其在当地市场的占有率；德国、意大利和土耳其等国也争相扩大对俄的纺织品出口。中国对俄纺织品出口具有诸多竞争优势，中俄两国在纺织领域互补性很强，中国价廉物美的纺织品和服装很适合俄中低收入群体的承受能力，因此，市场前景看好。2、俄提出的至20l0年轻纺行业发展目标为中国纺织企业“走出去”提供了机遇如前所述，俄罗斯工业科技部在2002年年底发布了关于轻纺行业至20l0年的发展报告，提出到20l0年将有竞争力的国产轻纺产品在国内市场的占有率提高到55%。为实现此目标，俄拟定：20l0年主要种类的服装成品产量比2001年提高24倍；在使用国产原料的情况下，加快发展服装成品生产；保障国产原料，如天然亚麻、毛、皮革、皮毛和化学纤维的深加工；增加化学纤维在轻工业原料生产中的比重，使其能达到50%；将生产所需的材料消耗降低15%20%，能源消耗降低25%30%；力争产品利润增加25%50%；运用税收和非税收方式降低非正规进口产品的数量。报告就如何实现上述目标或计划提出了建议：(1）扩大原料基地，一些生产企业将开发新产品或自国外进口。(2）调整纺织工业结构，原有的大型企业改组为股份制企业。(3)扩大纺织机器设备的进口。俄罗斯工业的现状是：近30%设备的使用期已超过20年，只有不足30%的设备和不足20%的生产符合世界水平，80%的轻工业生产设备需要由进口产品替代。(4)采取措施，排除不正当竞争。目前，俄有能力在亚麻、毛、皮革、皮毛和化纤面料生产方面保持领先地位，但服装、针织面料和鞋等产品生产都很落后。为了落实轻纺产