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青苔债管家 流动你的不良资产 WWW 目录 青苔债管家获得伙伴创投创始及执行合伙人戴志康 梅花天使创投创始合伙人吴世春和北京天使汇投资管理中心的投资 项目启动于2014年8月 注册资金590万元 青苔债管家回款率高 回款速度快 以律师为主题 安全合法专业的催收方式作为主体 截至2015年5月 平台撮合交易不良资产突破30亿 合作律师30000人 合作处置方机构350家 覆盖全国80 的服务地域 青苔债管家 国内最大的不良资产催收和处置O2O平台 隶属于北京青苔资产管理有限公司 通过整合金融机构的不良资产 生产加工成标准化产品 运用互联网技术和大数据分析 与覆盖全国的催收和处置资源精确匹配 让不良资产的催收和处置变得更便捷 更高效 Negative Positive 合作优势 公司简介 青苔债管家 流动你的不良资产 服务特色 服务项目 全国覆盖安全省心回款率高简单快捷权威认证科学合法 法院判决个人债权企业商账固定资产处置国际账款债权处置 致力于互联网金融生态圈的健康发展与服务创新 构建大数据不良资产清收服务平台 提供线上委托线下催收服务 让不良资产处置变得简单 平台服务对象包括银行 P2P 小额信贷 消费金融等企业 平台整合了全国的专业清收服务公司 有清收服务的律师事务所及资产管理服务公司等实现属地化催收 并提供全链条清收服务 让 老赖 无处可逃 Conclusion 青苔债管家 流通你的不良资产 2015 01 12 11 10 09 2014 08 3 5 1 2 4 6 交易金额 青苔债管家撮合交易曲线图 突破30亿成功交易量 总体研判 当前经济形势基本特征 当前经济形势对不良资产处置提供机遇 国内权威机构初步判断 不良贷款惯性增长的趋势可能会延续到年末或明年一季度 目前是资产质量管理最艰难的时期 与此同时 国家从2014年以来推出的一系列宏观调控已经开始发挥正面效应 部分区域 行业 市场分化趋势明显 为不良资产处置创造了生存 发展 趋势的空间和机遇 1 经济增速持续低迷 回落在年内成为 新常态 2 经济运行走势分化明显 3 虚拟经济与实体经济严重背离4 国家 调结构 稳增长 政策推陈出新 为经济企稳回升注入活力5 个别领域在近期已显露回升迹象 1 国家战略布局为商业银行谋发展 求稳定创造了机会 消化处置不良资产能力增强 2 资本市场等虚拟经济的回升为不良资产处置创造了大量机会 3 不动产及大宗商品回暖为处置不良资产创造了机会 4 盘活存量资产的市场化手段日益丰富 当前经济形势及其对不良资产处置行业的影响 不良资产被冠以 不良 二字 并烙上伴随中国经济多年发展的体制烙印 因此如何评估这些资产的实际价值 确定这些资产的市场价格难如登天 市场中也没有一套成熟完善 获得各方接受的评估方法 从而出现了 有市无价 由于中国的不良资产交易市场是横空出世 如何处理不良资产 以及处置给谁 一直是AMC的难题 最初 AMC拿着手中价值不菲的不良资产 少人问津 从而出现了第一个矛盾 有价无市 有市无价 有价无市 中国不良资产市场的两个根本矛盾 有价无市和有市无价 1 唯快不破 应该建立起快速反应机制 快速处置流程 通过标准化的快速处置流程赢得时间 占得先机 防止冰棍效应 3 兵无常险 水无常形 必须按照业务的实际情况制定有针对性的清收方案 即 一户一策 根据清收进展 适时调整清收方案 不能生搬硬套 2 尽有所长 守有所短 单一清收方式难以奏效 通常清收采用各种方式的组合 以达到快速清收的目的 4 孤掌难鸣 必须发挥总分行各职能处置的专业优势 上下联动协作才能取得良好的效果 巧借东风 为我所用 单纯依赖银行清收部门 难以达到最优效果 借助第三方机构 司法部门 同业等一切可以调动的资源 外力 方可事半功倍 不良资产处置四项基本原则 一个核心 四个原则 不良资产清收处置策略 1 具体策略 抓资产是重点 强化重组盘活 加大以物抵债 增加呆账核销 创新清收手段 资本市场联动 债转股 资产证券化 基金承接 资管计划等 2 创新模式 综合处置平台模式收益权转让模式 当前经济形势下之不良资产处置策略 模式一 选择有发展潜能的壳公司或在现有授信客户中挑选一批有增长潜力 急需上市的公司 将其股权 土地 房产等有效资产抵押给银行 银行通过授信 投行产品扶持其发展壮大直至上市 其股权 土地 房产等有效资产以抵债资产形式抵偿银行债权 银行变卖抵债资产获得超额收益 具体策略 当前经济形势下之策略 资本市场联动 模式创新 模式二 选择有发展潜能的壳公司或在现有授信客户中挑选一批有增长潜力 急需上市的公司 将其股权 土地 房产等有效资产抵押给银行 银行通过授信 投行产品扶持其发展壮大直至上市 其股权 土地 房产等有效资产以抵债资产形式抵偿银行债权 银行变卖抵债资产获得超额收益 1 1 银行将不良资产打包卖断给资产管理公司 2资产管理公司向银行支付转让对价 3信托公司向资产管理公司支付转让对价 4 信托公司 或基金公司 委托银行清收 5银行不良债权包转让给四大资产管理公司 6专项资管计划 支付转让对价 优先 劣后级 2 3 4 5 6 当前经济形势下之策略 资管计划 将不良资产通过资产管理公司过度后 转让给资管计划 不良资产持有者为购买资管计划 理财产品 的社会投资者 实现洁净出表 资产管理公司充当通道的角色 其收益是通道费 信托公司 基金公司 充当资管计划 理财产品 发起人角色 其收益是服务费 可委托银行进行后续清收 1 由借款人固定并购2 向第三方转让3 目标公司在主板创业板新三板上市定向增发 当前经济形势下之策略 债转股 通过对借款企业债务重组 将债权转换为对债务人的股权 盘活不良资产 银行向一致行动人打包转让不良资产并获得转让对价 一致行动人获得不良资产债权 并一次性出资增加注册资本方式 取得借款人公司或新设壳公司股权 一致行动人获取收益有三种途径 证券化的要点 不良资产证券化就是资产拥有者将一部分流动性较差的资产经过一定的组合 使这组资产具有比较稳定的现金流 再经过提高信用 从而转换为在金融市场上流动的证券的一项技术和过程 证券化的重要意义 不良资产证券化 对加快批量处置不良资产 提高不良资产的处置效率与效益 解决商业银行资产流动不足 资本充足率低等问题则具有重要意义 当前经济形势下之策略 不良资产证券化 2 由于较多采用核销 转让等非现金请收方式 对设备和利润侵蚀严重 是导致拨备覆盖率 净利润增长率下降的主要原因 困局 1 现金清收难度增大2011年及之前商业银行现金清收占比80 90 2012年至今 现金比逐年下降 2014年约占20 30 左右 而核销 转让抵债等等非现金请收方式占比逐年提高 3 商业银行剪刀差逐渐扩大 向不良贷款下迁压力巨大 4 逾期贷款向不良贷款平均迁徙率在30 50 左右5 逾期不良比逐渐提高 逾期90天贷款与不良比120 是监管红线 商业银行信贷资产质量困局 各项参考指标 1 直接指标 不良贷款余额 逾期贷款余额 不良率 逾期率 关注率 2 过程化指标 迁徙率 不良贷款生成率 信贷成本 3 质量效益关联指标 利润增长率 拨备覆盖率 拨贷比 4 还原指标 应降未降 本息逾期超90天逾期贷款 抵债资产 核销贷款 5 外行直接看指标 内行特别是投行 分析师看还原指标 透过表面看本质 质量 如何评价一家商业银行资产质量 1 在行业上 产能过剩行业 钢铁 煤炭 造船等 结构调整尚未结束 部分企业仍将面临破产 倒闭 兼并 重组的境遇 3 在客户上 由中小企业 小微企业向大型企业 国有企业转移 国有企业逃废债时有发生 2 在区域上 由华东地区向华北 华南 中西部 东北等区域转移趋势明显 沿产业链 担保链传染蔓延 4 在产品上 由传统信贷业务向表外业务 表表外业务转移 商业银行信贷资产质量主要特征 商业银行不良资产处置之手段 商业银行不良资产处置之手段 重整 重整方式 1 调整还款安排 更改还款期限或重新安排分期还款和分期还款数量2 展期 调整还款期限 允许借款人全部或部分延期偿还 展期期限不得超过原授信期限 中长期授信展期期限不得超过原期限一半 3 还旧借新 借款人 担保人先多方筹款还款 再续贷周转 4 借新还旧 向债务人发放新的贷款用于归还部分或已有贷款5 债务主体置换 由新债务主体承接原有主题贷款 6 业务品种转换 通过业务品种转换 解决借款人还款期限和现金流量不匹配的问题 商业银行不良资产处置之手段 重整 7 调整担保方式 通过增加或更换担保人 抵 质 押品增强第二还款来源 8 便短期贷款为长期贷款 期限延长 当期还款负担减轻 9 降低贷款利率 重整限制 重整限制 属下列情况不得重整1 借款人恶意欠息或逃债 2 参与民间借贷 挪用信贷资金投资房地产 资本市场等高风险领域 3 借款人已经进入破产程序4 借款人已经严重资不抵债 濒临破产 且没有政府提供财政支持或新的投资者介入5 处于诉讼或执行程序中的贷款 商业银行不良资产处置手段之重整 基本规定 基本原则 风险 法律诉讼是为了实现债权向管辖法院起诉 通过法院渠道向债务人 担保人追索的行为 诉讼的一般程序为诉前保金 立案 判决 上诉 判决生效 执行 执行终结等阶段 诉讼的一般结果有调解 执行拍卖回款 抵债无资产可供执行终止执行等 1 充分论证原则 应当对案件事实及法律关系 诉讼方案的可行性 案件存在的风险点及相应的控制措施等充分论证 防止案件败诉可能造成的不利影响 2 非诉用尽原则 能够用非诉讼手段解决的案件不轻易提起诉讼 非诉讼方式不能解决的问题 必须采取诉讼方式果断出击 风险一 借款人 担保人恶意逃废银行债务的风险风险二 不当诉讼的风险1 一逾即诉2 证据不足 风险三 保全 执行不力的风险 商业银行不良资产处置之手段 法律诉讼 商业银行不良资产处置之手段 债务减免 基本规定 在债务人无力偿还全部债务的情况下 银行以快速处置回收 减少预期损失为目的 为实现债权 对债务人债务进行减免 包括减免罚息 利息 本金以及诉讼费用等行为 采取减免措施后 原则上应一次性收回贷款全部剩余本息 基本原则 有利清收 快速处置 债务减免应有利于转化盘活不良资产 有利于降低资产风险 有利于清收处置 实施债务减免要经过科学论证 防范为单纯降低不良率 不计成本 为减免而减免的盲目减免 方案择优 先还后免 要规避影响长期效益的短期行为 择优方案 谨慎减免 力求以最小的瞬时 获取最大利益 要在债务人先履行还款责任后再实施债务减免 严格操作 集中审批 要严格审批 防止道德风险 一般对关注贷款 正常贷款 还有抵押物或其他有效资产未处置不予减免 一般对贷款本金和正常利息不予减免 商业银行不良资产处置之手段 委外清收 基本规定 经催款后依旧不能偿还 借助外部机构进行清收的行为 这种清收方法能及时对已发生风险自由银行收回存在较大困难的贷款行为更为有效和有针对性的清收 风险点提示 催收行为不当的风险 采取暴力 胁迫 恐吓等不当催收行为 将产生违法或侵权风险 外包风险 对第三方催收机构尽职调查不到位的风险 客户信息泄露的风险第三方机构以银行名义开展活动风险 银行存在承担责任的风险分包转包风险 外包公司不得进行分包转包 应对策略 采取委外清收的 应筛选优质催收机构 通过书面协议明确授权范围 代理期限 代理方式 保密责任 费用标准和支付方式等 并加强对其考核监督 严格法律文书 印章 logo 知识产权的保管和保护 商业银行不良资产处置之手段 以物抵债 基本规定 债务人 担保人或第三人经与银行协商同意 或经人民法院 仲裁机构依法裁决 以实物资产或财产权利作价抵偿银行债权的行为 基本原则 严格控制 坚持货币资金受偿为第一选择 货币资金无法实现时 应优先选择由法院或仲裁机构直接拍卖 变卖方式回收债权 只有确实无法收回现金的 且没有更好的保全手段时 才考虑以物抵债 合理定价 应在接受抵债资产前 应经过具有相应资质的评估机构对抵债资产进行评估 考虑资产市场 快速变现情况 欠缴税费情况 法院最后一次拍卖底价等因素后 合理确定价值 妥善保管 抵债资产收取后 要设专人保管 确保资产安全 完整 不丢失 毁损 及时处置 要采取各种方式快速处置 减少无效资产占用 尽快实现抵债资产向回避资产的转化 商业银行不良资产处置之手段 以物抵债 可抵债资产特征 权属性 抵债资产必须是债务人 担保人及第三人拥有且可以支配的资产 所有权清晰 不存在争议 计量性 抵债资产的位置 数量和面积等有清楚的界定 分割性 抵债资产能够被债权人实施有效分割 被分割部分能成为有效资产流通性 抵债资产可以依法流通或转让 完备性 原债务人对资产的占有文件 抵债文件 法院裁定文件等齐全完备 以下资产不允许抵债法律规定的禁止流通物 抵债资产欠缴税费和费用已接近或高于该资产价值 权属不明或有争议的 伪劣变质残损或不易保管的资产 依法查封扣押限制转让的 公益性生活设施 教育设施 医疗卫生设施 价实不符的 其他无法变现资产 抵债方式 协议抵债 债务人 担保人及第三人经与银行协商同意 以其拥有所有权或处置权的资产作价 抵偿银行债权 裁决抵债 通过法院或仲裁机构已经生效的法律文书裁决将债务人 担保人或第三人 其拥有所有权或处置权的资产作价 银行债权 商业银行不良资产处置之手段 资产转让 风险提示 接上节以物抵债 抵债资产未及时处分的风险 抵债资产变现要及时抵债资产取得后 应积极处置变现 以免因拖延时间过长 使抵债资产受损或贬值 给信贷资产带来不必要的损失 在抵债资产处置过程中 要坚持合法 合规 公开 公平的原则 加快处置 防止抵债资产的隐性流失 基本规定 在合法合理的基础上 以公允价格将银行 债权转让给受让方的业务行为 受让方力求让取得金融许可证的金融机构或符合相关法律法规的社会投资者 基本原则 1 依法合规 转让资产范围 程序严格遵守国家法律法规和政策规定 严禁违法违规行为 2 洁净转让 转让必须一次卖断式转让 转让形式必须洁净 不得附回购条款 3 公开透明 转让行为要公开 公平 公正 避免暗箱操作 防范道德风险 4 竞争优势 要优先选择招标 拍卖等公开转让方式 充分竞争 避免非理性竞价 5 价值最大化 转让方式及交易结构应科学合理 降低成本 实现处置回收价值最大化 商业银行不良资产处置之手段 资产转让 资产打包原则1 有利于加速处置 降低成本 又要符合资产处置收益最大化 2 资产包规模应适中 既要防止资产包规模过大而限制投资者范围 影响资产转让的公平性 也要防止资产包规模过小而达不到处置的效果 确定转让资产价格的方法 1 抵 质 押债权资产价格抵押债权资产回收价值 抵 质 押资产估值 未受偿债权 信用债权整体回收率2 保证债权资产价格保证债权资产回收价值采用分析债务人和保证人的偿债能力相结合的方式进行测算 保证债权资产回收价值 保证贷款整体债权金额 债务人信用债权整体回收率 未清偿保证债权 保证人信用债权整体回收率 商业银行不良资产处置之手段 呆账核销 基本规定 对符合呆账认定条件的债权和股份资产依据有关规定停止资产负债表内核算 纳入表外资产管理 本行继续保留追索权的行为 呆账包括符合呆账认定条件的贷款 银行卡透支 贴现 垫款 贸易融资 存放同业 拆放同业 买入贩售资产和债券投资 股权投资等 基本原则 呆账核销不应作为清收处置的优先方式 只能是在采取了一切必要的措施后确实无法收回的贷款 才考核呆账核销 以下几种情况不得进行核销 1 是债务人或者担保人有经济偿还能力 本行未履行所有可能的措施和实施必要的程序追偿的贷款 2 是违反法律 法规 以各种形式逃废和悬空债务的贷款 3 是因行政干预造成逃废或悬空的债务 4 是未向担保人追偿的债务 5 经营机构要按照 账销 案存 权在 的原则 对已核销贷款继续进行追索 继续查找财产线索 市场化机制 需要活跃的信贷转让二级市场 不良资产处置行业的新思维和新愿景 需要真正公允 独立的信用评级和资产评估机构 解决信息不对称的问题 以降低交易成本 资源重组 新思维 Positive 收益权转让形式 不良资产处置的新思维 新愿景 商业银行通