铅锌资源及铅锌产业链链情况介绍与建议.doc

铅锌资源及铅锌产业链情况介绍与发展建议摘要:对铅锌的物理、化学特性，世界及我国铅锌矿产资源的特点作介绍，同时对铅锌发展的产业链情况作了分析，有助于我们凉山州根据自身资源的特点作好铅锌资源开发发展的战略决策，便于政府从宏观上指导资源的整合。关键词：铅锌矿、资源综合利用、产业链、发展建议铅锌是国民经济不可缺少的重要的功能性原材料，属于与汽车、建筑、城市建设、交通运输等基础产业密切相关的资源密集型产业。随着经济的发展和人民生活水平的提高，铅锌需求持续高速增长，我国铅锌产业规模也多年居世界第一，凉山州处于川滇交界的铅锌成矿带，铅锌资源也极其的丰富，州委、州政府提出的工业强州战略，变资源为资本，整合发展我州铅锌产业，对我州经济社会发展相当重要。现就铅锌特性、目前世界及我国铅锌资源及铅锌产业链情况作介绍，为州经委制定铅锌产业发展政策提供参考，作为协会理事为凉山铅锌产业作适当的建议。铅锌物理特性及原料特点及工业要求铅是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。它是最软的重金属，也是比重大的金属之一。 具蓝灰色，硬度1.5，比重11.34，熔点327.4，沸点1750，展性良好，易与其他金属(如锌、锡、锑、砷等)制成合金。锌从铅锌矿石中提炼出来的金属较晚，是古代7种有色金属(铜、锡、铅、金、银、汞、锌)中最后的一种。锌金属具蓝白色，硬度2.0，熔点419.5，沸点911，加热至100150时，具有良好压性，压延后比重7.19。锌能与多种有色金属制成合金或含锌合金，其中最主要的是锌与铜、锡、铅等组成的黄铜等，还可与铝、镁、铜等组成压铸合金。铅锌在自然界里特别在原生矿床中共生极为密切。它们具有共同的成矿物质来源和十分相似的地球化学行为，有类似的外层电子结构，都具有强烈的亲硫性，并形成相同的易溶络合物。它们被铁锰质、粘土或有机质吸附的情况也很相近。目前，在地壳上已发现的铅锌矿物约有250多种，大约l/3是硫化物和硫酸盐类。方铅矿、闪锌矿等是冶炼铅锌的主要工业矿物原料。尽管现在已发现有250多种铅锌矿物，但可供目前工业利用的仅有17种。其中，铅工业矿物有11种，锌工业矿物有6种，以方铅矿、闪锌矿最为重要。矿石工业类型，以矿石自然类型为基础，按矿石氧化程度可分为硫化矿石(铅或锌氧化率=10%、氧化矿石(铅或锌氧化率30%)、混合矿石(铅或锌氧化率10%3O%)；按矿石中主要有用组分可分为：铅矿石、锌矿石、铅锌矿石、铅锌铜矿石、铅锌硫矿石、铅锌铜硫矿石、铅锡矿石、铅锑矿石、锌铜矿石等；按矿石结构构造，可分为：浸染状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石、条带状矿石、细脉浸染状矿石等。2008年全球铅锌储量基本情况铅、锌金属属于不可再生资源，因此其储量将决定着未来铅锌工业发展的趋势。据美国地质调查局(USGS)资料，全球铅资源主要集中在澳大利亚、中国、美国、哈萨克斯坦、加拿大等国。最新数据显示：2007年全球铅储量为7,900万吨，比2006年增长17.91%，储量基础为17,000万吨，比2006年增长21.43%。2007年全球铅储量及储量基础的增长主要是因为澳大利亚的储量增加。另外加拿大的储量变化加大，2007年加拿大的铅储量和储量基础都有较大程度的减少。澳大利亚是全球铅储量最多的国家，储量为2,400万吨，占全球储量的30.57%；储量基础5.900万吨，占全球储量基础的34.69%。 表1 全球主要国家铅储量和储量基础 单位：千吨金属国家储量储量基础2006年2007年2006年2007年数量百分比数量百分比数量百分比数量百分比美国8,100l2.18%7,7009.81%20,00013.88%19,00011.17%澳大利亚15,00022.56%24,00030.57%28,00019.43%59,00034.69%加拿大2,0003.01%4000.51%9,0006.25%5,0002.94%中国l1,00016.54%l1,00014.01%36,00024.98%36,00021.16%哈萨克斯坦5,0007.52%5,0006.37%7,0004.86%7,0004.12%墨西哥1,5002.26%1,5001.91%2,0001.39%2,0001.18%摩洛哥500O.75%5000.64%1,0000.69%1,0000.59%秘鲁3,5005.26%3,5004.46%4,0002.78%4,0002.35%波兰NA-NA-5,4003.75%5,4003.17%南非4000.60%4000.51%7000.49%7000.41%瑞典500O.75%5000.64%1,0000.69%1,0000.59%其他国家19,00028.57%24,00030.57%30,00020.82%30,00017.64%全球合计67,000100.OO%79,00010O.00%140,000100.00%170,000100.00%资料来源：美国地质调查局年度报告Mineral Commodity Summaries 2007、2008全球锌资源主要集中在澳大利亚、中国、美国、秘鲁、哈萨克斯坦、加拿大等国。最新数据显示：2007年全球锌储量为1.8亿吨，比2006年减少18.18%，储量基础为4.8亿吨，比2006年增长4.35%。2007年美国、加拿大、哈萨克斯坦等几个锌储量大国的储量减少是导致2007年整体储量减少的原因，不过澳大利亚的储量及储量基础又有大幅增加，因此全球其储量基础没有太大变化。澳大利亚是全球锌储量最丰富的国家，2007年储量为4,200万吨，占全球储量的23.O8%；储量基础l0,000万吨，占全球储量基础的20.75%。 表2 全球主要国家锌储量和储量基础 单位：千吨金属国家储 量储量基础2006年2007年2006年2007年数量百分比数量百分比数量百分比数量百分比美国30,00013.64%14,0007.69%90,00019.57%90,00018.67%澳大利亚33,000l5.OO%42,00023.08%80,00017.39%100,00020.75%加拿大l1,0005.00%5,0002.75%31,0006.74%30,0006.22%中国33,00015.00%33,00018.13%92,00020.00%92,00019.09%哈萨克斯坦30,00013.64%14,0007.69%35,0007.61%35,0007.26%墨西哥8,0003.64%7,0003.85%25,0005.43%25,0005.19%秘鲁16,0007.27%l8,0009.89%20,0004.35%23,0004.77%其他国家59,00026.82%49,00026.92%87,000l8.91%87,00018.O5%全球合计220，000l0O%180，000100%460，0001OO%480,0001O0%资料来源：美国地质调查局年度报告Mineral Commodity Summaries 2007、2008海外主要铅锌矿介绍目前国外的大型铅锌矿主要集中在澳大利亚和加拿大，另外美国的阿拉斯加和爱尔兰也有一些。下表是一些世界著名的铅锌矿，这些大型的铅锌矿有的品位极高，有的储量巨大，还有的历史悠久。更为重要的是，这些铅锌矿的存在为全球铅、锌金属提供了巨大的资源支持，这些矿区已探明的铅、锌金属储量分别占全球储量的11.89%和15.4%。表3 全球主要铅锌矿情况表序号矿山名所属国家所属公司控股比例等级矿石量(万吨)铅品位(%)锌品位(%)1RedDogUSATeck Cominco100Proven+Probable8,5004.618.22CanningtonAustraliaBHP Billitonl0OProven+Probable2,0001O.43.883Broken HillAustraliaPerilya Ltd100Proven+Probable1,2914.87.34Mount lsaAustraliaXstrata PLC100Proven+Probable4,57046.635BmnswickCanadaXstrata Plcl00Proven+Probable1,4698.776Myra FallsCanadaBreakwater Resourcesl00Proven+Probable639.26.77Kidd CreekCanadaFalconbfidge LtdlO0Proven+ProbableL,8076.038LisheenIrelandANGLOAMERICANlOOProven+Probable1,0602.814.049Tara1relandBoliden AB100Proven+Probable1,5908.510Neves CorvoPortugalLundin Mining100Proven+Probable1,0907.8l1StratoniGreeceEuropean Goldfields65Proven+Probable2186.99.712ZinkgruvanSwedenLundin Miningl00Proven+Probable8654.89.7我国铅锌矿产资源情况及资源主要特点2006年我国铅锌产量达到588.85万t，同比增长15.68%，比2005年净增72万t，占10种有色金属总产量的30.70%。其中铅273.55万t，同比增长15.00%，约占世界冶炼铅总产量的35%；锌315.30万t，同比增长16.31% ，约占世界锌总产量的30%。我国金属铅已连续5a、金属锌已连续15a产量位居世界第一。我国铅锌矿分布广泛，主要有陕甘、川滇、湖南、广东、辽宁五个采选冶集中区。主要矿山有凡口、黄沙坪、水口山、桃林、凤太、李家河、锡铁山、白银厂、大厂、会泽、天宝山、大梁子等。1 我国铅锌矿产资源主要特点我国铅锌矿矿产资源在华南、西部分布较多，总体特征是富矿少，低品位矿多；大型矿少，中小型矿多；伴生元素较多，矿石类型复杂，开采难度较大。1.1 矿产地分布广泛，储量相对集中目前已有27个省、区、市发现并勘查了铅锌资源，但从富集程度和现保有储量来看，主要集中于6个省区，铅锌合计储量大于800万t的省区依次为云南2662.91万t、内蒙古l609.87万t、甘肃1122.49万t、广东1077.32万t、湖南888.59万t、广西878.80万t，合计为8239.98万t，占全国铅锌储量的64%。从三大经济地区分布来看，主要集中于中西部地区，铅储量占73.8% ，锌储量占74.8% 。1.2 成矿区域和成矿期相对集中从目前已勘探的超大型、大中型矿床分布来看，主要集中在滇西、川滇、西秦岭一祁连山、内蒙古狼山和大兴安岭、南岭等五大成矿集中区。成矿期主要集中在燕山期和多期复合成矿期。据中国内生金属成矿图说明书统计的铅锌矿床的成矿期，前寒武期占6% 、加里东期占3%、海西期占12%、印支期占1.3%、燕山期占39%、喜马拉雅期占0.7%、多期占38% 。1.3 大中型矿床占有储量多，矿石类型复杂与世界其他国家相比，我国铅锌矿产资源品质中等，既有云南兰坪、甘肃厂坝、广东凡口这样储量超过千万吨的世界级大型铅锌矿，更有众多中小型矿藏。我州的四川省会东铅锌矿大梁子矿山根据四川省储委以川储发198323号文件批准的地质储量，该矿所属矿石以硫化矿为主，矿品中伴生有铅、银、镉、锗、镓、硫等多种有价元素，其中：银815t、镉26093t、锗221.3t、镓198.78t、硫997784t。其中矿石平均品位：银48.2g/t、镉0.148%、锗0.00125%、镓0.00112%、硫5.65%。截止2005年7月，该矿仍拥有矿量1339.7万吨，锌金属132.67万吨。在全国700多处矿产地中，云南会泽铜锌矿，广东凡口铅锌矿，云南兰坪铅锌矿，四川白玉铅锌矿，湖南黄沙坪铜锌矿，浙江龙泉铅锌矿，贵州普安铅矿等大中型矿床的铅、锌储量分别占81.1% 和88.4%。矿石类型主要有硫化铅矿、硫化锌矿、氧化铅矿、氧化锌矿、硫化铅锌矿、氧化铅锌矿以及混合铅锌矿等。以锌为主的铅锌矿床和铜锌矿床较多，而铅为主的铅锌矿床不多，单铅矿床更少。1.4 矿床物质成分复杂，共伴生组分多大多数矿床普遍共伴生Cu、Fe、S、Ag、Au、Sn、Sb、Mo、W、Hg、Co、Cd、In、Ga、Ge、Se、T1、Sc等元素。有些矿床伴生元素达5O多种。特别是近20a来，通过综合勘查和矿石物质成分研究，证实许多铅锌矿床中含银高，成为铅锌银矿床或银铅锌矿床，其银储量占全国银矿总储量的60%以上，在采选冶过程中综合回收银的产量，占全国银产量的70%80%，金的储量和产量也相当可观。2.5 贫矿多、富矿少目前开采的矿床，铅锌平均品位3.74%，锌高于铅，铅锌比为1:2.5，国外多为1:1.2。矿石组分复杂，有的入选矿石达3O多种矿物，不少矿石嵌布粒度细微，属难选矿石类型。国内铅锌产业链发展情况资源是产业发展的起点。从物流方向来看，铅锌工业形成了以下产业链：铅锌矿业一铅锌冶炼工业一铅锌加工制造业。显然，该产业链属于物理串联模式，各生产环节必须保持一定的比例关系。实践证明，提高该产业链每个环节的生产能力并不一定能够达到提高整个产业链生产的目的，即使是整个产业链的生产能力都提高了，也可能造成某个或几个环节生产能力的过剩，进而导致低水平的重复建设与资源浪费。通常，产业链中最薄弱的环节是制约整个产业链顺利发展的根源，找到产业链中最薄弱的环节才是解决其生产能力与社会需求矛盾的关键。显然，促进铅锌产业健康发展，加强产业链结构分析具有重要的意义。1、 铅锌产业结构结构情况分析从铅的产业链看，目前精炼产品与下游环节比较协调，并且符合政策调控意向，问题出在矿山产品与精炼能力不协调，且缺口很大，急需加大利用海外资源的力度（图2）。从锌产业链看，矿山产品与精炼能力还算协调，但也要加从锌产业链看，矿山产品与精炼能力还算协调，但也要加大利用海外资源的力度；精炼产品相对下游需求来说相对显得不足，应该按相关指导意见进行扩能增产，不然下游产业发展将受原材料制约（图3）。但目前冶炼能力远远大于矿山生产能力，特别是2010年相关资料显示，国内锌冶炼产能已达到近550万吨。上述分析揭示：铅锌矿山产品供应不足，尤其是铅，国内只能满足冶炼需求的34.6%；锌稍好，但也只能满足冶炼需求的73.7%，但目前冶炼能力远远大于矿山生产能力，特别是2010年相关资料显示，国内锌冶炼产能已达到近550万吨。利用海外资源是铅锌产业的共性，制定铅锌海外资源开发战略具有重要的意义。2、我国铅锌资源利用状况据国家统计局资料，2003年云南锌产量、甘肃铅产量居全国第一位。全国铅锌冶炼能力的发展与资源开发转移齐头并进，有原料优势的云南、广西、四川、陕西、内蒙古等地区，冶炼业发展非常迅速，形成新的冶炼生产基地。同时老企业提高技术装备水平，发挥规模优势，参与国内外原料市场竞争。以株洲冶炼厂为主的湖南继续保持国内最大的锌冶炼省地位，以豫光金铅集团为龙头的河南铅冶炼发展十分迅猛，已成为中国炼铅第一省，见图3、图42。我国的锌矿产出虽然全球第一，但是冶炼产能大于矿山产出，因此，近几年仍需要从国外进口部分锌精矿以满足冶炼方面的需求，国内的锌精矿供不应求。2006年我国铅锌进出口贸易总额53.59亿美元，同比增97.45% ；其中进口额32.O7亿美元，同比增长71.49%；出口21.5亿美元，同比增长154.6%。铅锌精矿短缺制约我国铅锌工业的长足发展，从目前情况看，我国已经从铅锌产品的净出口国转变为净进口国。尽管2006年中国铅储量居世界第2位，基础储量居世界第1位，但是中国铅资源储量已经连续2年呈减少的态势。这揭示：目前可开发的铅资源持续偏紧，况且其中还有一些目前不具备经济或技术的开采条件。2007年中国铅精矿(规模以上企业)产量95.4万t(金属量)，以此为基准，估计中国铅资源储量的静态保障能力约为8年10年，资源支撑能力非常脆弱。尽管有一定的资源潜力，并且这两年也在不断加强找矿工作力度，但是潜力转化为现实的生产能力还有一定的时问过程，所以估计近几年全国铅精矿产量不可能有多大的进展，估计到2010年精矿产量乐观一点估计也就是在100万t左右；另外，加上约6O万t的再生铅规模，到2010年国内铅资源只能支撑约160万t精炼铅的需要。通过调控高耗能产业的发展，冶炼产能过快增长势头得到有效抑制，2007年全国精炼铅产量275.7万t，与上年基本持平。照这样的势头，估计到2010年全国精炼铅产量约维持在300万t。与资源供应能力相对照，约有140万t的精铅资源需要靠海外解决。锌与铅类似，尽管储量和储量基础均居世界首位，但也呈下降的态势，可开发的资源持续偏紧。2007年中国锌精矿(规模以上企业)产量273.8万t(金属量)，以此为基准，中国锌资源储量的静态保障能力约为10年，资源支撑能力非常脆弱。尽管国内的锌有一定的资源潜力，但是潜力转化为现实的生产能力还有一定的时间过程，所以估计近几年全国锌精矿产量不可能有多大的进展，估计到2010年精矿产量乐观一点估计也就在300万t左右；另外，再生锌刚起步(估计2010年也就是3万t5万t的规模)。两者相加，到2010年，国内锌资源只能支撑约305万t精炼锌的需要。2007年全国精炼锌产量371.4万t，比2006年增长17.8% 。国内锌冶炼快增势头将得到抑制，估计到2010年全国精炼锌产量约维持在450万t。与资源供应能力相对照，约有145万t的精锌资源需要靠海外解决。过去对铅锌资源形势的分析结论过于乐观，认为是优势资源。实际上，从上面的分析结果看，中国铅锌资源供需形势是相当严峻的，未来国内资源短缺的格局难以发生根本性的改变，充分利用海外铅锌资源是促进中国铅锌产业健康发展的长期战略方针。我国铅锌工业的发展在相当程度上是数量增长，而在企业整体实力、产业结构、产品结构、品种质量、资源综合利用以及环境保护等方面并没有得到全面提高，更为严重的是发展后劲不足，巨额产量难以为继，可持续发展战略没有真正具体地落到实处。造成我国铅锌精矿短缺的现状有以下因素：长期的无序开采和进展比较慢的矿产勘察工作使我国可供开采的铅锌矿越来越少；近几年，铅锌矿山开采量增长较快，采富弃贫、滥挖滥采现象严重。现有部分矿山因资源枯竭，将逐年关闭，还将消失一部分生产能力。目前，我国铅锌储量中已开发利用的占54.94% ，富矿大部分被利用，在未开发利用储量中大多是资源条件和建设条件不好的矿区，我国铅锌工业面临无矿可建的局面；结构失衡，产业结构矛盾突出，企业组织结构和布局结构极不合理，低水平重复建设严重，导致矿山发展滞后冶炼。铅锌消费及产业链流程图铅、锌金属因其特殊性，在工业发展中有着不可替代的地位。铅锌用途广泛，用于电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。此外，铅金属在核工业、石油工业等部门也有较多的用途。铅及其合金和加工材广泛用于铅酸蓄电池、化工、电缆、电解极板、容器衬里及放射性防护部门，此外铅还用在低熔合金、焊料、轴承合金和印刷合金。随着环境保护意识的增强，铅在许多领域的应用受到限制，越来越集中在铅酸蓄电池的制造上。目前全球70%以上的铅用于蓄电池生产。锌及其合金和加工材广泛用于钢铁防腐镀锌、黄铜和铜合金制造、锌基合金生产、航空航天器保护层以及电子系统的电路保护等。目前47%的锌用于钢铁防腐镀锌，19%用于黄铜和铜合金制造，l6%用于锌基合金生产。图5 世界铅消费结构图 图6 世界锌消费结构数据来源：国际铅协会，国数据来源：国际铅锌协会铅产业链结构流程图（见图7）铅锌冶炼过程各伴共生金属的回收产品 铅锌冶精炼铅 产 品 相 关 废 旧 回 收 材 料其它铅用途铅酸蓄电池氧化铅铅合金和铅材电 缆铅 锭选 矿 铅锌矿山采矿铅锌相关产业政策及凉山州铅锌产业发展建议关于规范铅锌行业投资行为，加快结构调整指导意见的通知明确提出：保持铅锌供需基本平衡，限制冶炼能力盲目增长；加强国内资源的开发利用，加快实施“走出去”战略，提高原料保障程度。诸如此类的政策，意图非常明显：控制以精炼产品为典型的“两高一资”产品出口，鼓励开发利用海外资源，取消铅锌产品出口退税提高铅锌资源税率等