已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
美丽规划 仅致王美丽小姐 理财规划案例分析 前言 尊敬的王小姐 首先非常感谢选择我们为您和您的家庭提供理财服务 根据您提供的相关资料和理财目标 特为您制定如下理财策划方案及建议 为配合公司内部的规定 请您在接受我们的理财服务之前 详细阅读如下声明 1我们的职责是准确评估您的理财需求 在此基础上为您提供高质量的理财策划建议和长期服务 2未经您的许可 我们理财团队工作人员不会透漏任何有关您和您家庭的任何信息 3负责本理财规划制作的理财人员具备大学专科以上学历 具有在金融机构多年的从业经验 均是AFP专业人士 具有丰富的理财经验4本理财规划书中所推荐的理财产品仅代表理财师个人观点 供您参考 同时我们郑重承诺所荐理财产品与理财师个人无任何利益关系 5本理财服务收费按您理财资产总金额的3 收取 目录 建立界定客户关系 1 客户信息与目标期望 2 理财规划方案制定 4 理财规划方案执行 5 理财规划方案修改及其他 6 现状分析 评估 3 建立界定客户关系 基本信息 王美丽 今年32岁 未婚 大学毕业后一直从事与计算机软件的开发工作 现在在某世界排名500强的IT公司担任项目经理 王小姐目前每月固定的薪资收入为1万元 每年有2个月的年终奖 同时 每做一个项目 公司会有一定的提成奖励 这部分收入每年在10万元左右 公司按照国家规定缴纳三险一金 王小姐是父母的独生女儿 王父现年61岁 王母现年60岁 目前在四川老家的小县城生活 王小姐的父母在老家有一套自住房屋 价值50万元 没有贷款 王父在3年前投资被骗 不仅赔上了自己的一生积蓄 还欠下了别人的债务 要依靠女儿帮忙还债 目前还有8万元尚未还清 王小姐账户上有2000元活期存款 住房公积金账户余额8万元
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 七年级英语下册 Module 6 Around town Unit 1 Could you tell me how to get to the National Stadium第1课时教学设计 （新版）外研版
- 六年级下册数学教案6.1 数与代数-人教新课标
- 七年级英语下册 Unit 12 What did you do last weekend Section A 2（Grammar Focus-3c）教学设计（新版）人教新目标版
- 2024中建二局国际工程管理部招聘1人笔试参考题库附带答案详解
- 初中体育 双手头上向前抛掷实心球教学设计 人教新课标版
- 合规考试全量复习试题附答案
- 福建高考政治热点分析
- 电工作业培训课程(-20)
- 2024北京十二中初一（下）期中数学试题及答案
- 楼盘项目全流程解析
- 北京市丰台区2022-2023学年高二下学期期中考试地理试题（含答案）
- 2025年-安徽省建筑安全员-C证考试（专职安全员）题库附答案
- 2025年江苏金陵科技集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- GB/T 30595-2024建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料
- F5负载均衡运维配置手册V10
- 管道支架重量计算表(计算支架)
- 充电桩安装施工流程
- 成绩单表格样表
- 人教三年级数学下册：期中复习与检测教学教案
- 湖北省普通高级中学学生档案
- PEEK耐腐蚀性数据表
评论
0/150
提交评论