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课程建设项目类型精品课程特色课程新开课程标准（合格）课程上海对外贸易学院课程建设项目（2005年度）课程建设自评总结报告课程名称商业银行经营管理课程类别公共课基础课专业基础课专业课选修课负 责 人傅连康职 称副教授所在部门金融管理学院学院（部）金融学专业立项时间2005年 12 月 日2006年 9 月 27 日1. 课程负责人情况基本信息：姓名：傅连康性别：男 出生年月：1957-5-25最终学历:硕士研究生职称:副教授学位:硕士职务:专业主任电话:67703551传真:67685007E-mail:所在院部:金融学院通信地址: 松江区场西路398弄158号 邮编:201612项目建设期内教学情况项目建设期内讲授的主要课程课程名称课程类别周学时届数学生总人数投资组合管理专业课2研究生、200380财务管理专业课3本科生130会计学（中加）专业课3本科生135国际服务贸易专业课2研究生20项目建设期内承担的实践性教学（含实验、课程设计、毕业实习、毕业论文）实践性教学学生总人数金融证券模拟交易900毕业论文14项目建设期内教学研究成果项目建设期内主持的教学（学术）研究课题课题名称来源年限本人所起作用金融风险预警体系上海市教委1年主持人金融证券模拟交易学校2年主持人项目建设期内作为第一署名人发表的教学（学术）论文论文题目刊物名称级别发表时间外商直接投资负效应与金融危机-来自马来西亚的证据 审计与经济研究 核心2006年3月外汇储备超速增长与外源性金融风险防范 国际商务研究 核心2006年2月2. 课程建设背景与目标中国加入WTO后，随着国外金融机构的进入，对本土人才的需求逐渐增加，而国外金融机构的业务模式和国内金融机构有所区别，对人才的要求也有所不同。随着中国政府对国内金融市场和金融机构的管制的放松，应对来自国外金融服务业的竞争，国内金融市场和金融机构的业务模式将日渐转变。这种金融制度、金融市场和金融机构的变化要求我们在人才的培养上应更注重人才的国际视野和知识的适度超前性，不断动态地关注金融环境的改变及时添加和更新课程内容。商业银行经营管理课程教学在国内外已有一定基础，但从国内金融学教学的实际情况看，重理论轻实践、重宏观轻微观、重知识传授轻操作能力培养的倾向同样反映在商业银行经营管理课程教学实践中，如何提高商业银行经营管理课程教学水平是金融学教学中的一个重要课题。我国社会主义市场经济体系的建设和现代服务业对外开放的进一步扩大，使金融市场和金融机构的经营管理模式已经和将会发生深刻变化，商业银行的经营环境、组织制度、业务范围、经营方式、管理技术、监管规则等各个方面都发生了极其巨大的变化，世界各国的商业银行也根据金融市场的变化而调整其经营战略和管理模式，兼并和收购、混业经营、利率市场化、资产证券化等金融市场的发展趋势使商业银行经营管理课程的教学内容、课程体系都发生了很大变化，理论发展快、知识更新频繁、教学手段不断变化，对商业银行的资本管理、风险管理、内部控制以及中间业务等方面的研究一直都在进行。我们必须适应新情况、了解新变化，不断提高本课程的教学和科研水平，才能适应和跟上国内外同类课程的发展趋势。本课程建设主要以实践性教学和密切跟踪国际银行业务发展为突破口，以银行混业经营趋势为切入点，在投资银行业务、企业银行业务、个人银行业务等国际银行的业务内容方面进行重点研究，改变国内商业银行经营管理课程教学的传统教学模式，从课程内容体系结构、教学内容组织方式与对教学目的的认识等方面与国内教学模式有所区别。根据这一宗旨编写教材、教学大纲、教学方案，教案、多媒体课件、习题集和试题库。形成具有鲜明特色教学模式，争取在上海乃至全国的铜课程教学和研究中处于领先地位。经过几年时间的努力，本门课程的建设已取得一定成效，形成了课程建设的良好基础，师资力量齐全，任课教师教学经验丰富，并形成职称结构、学历结构、年龄结构相对比较合理梯队；教学资料比较齐全，已编写出完整的教学大纲、教学方案，任课教师的教案、多媒体课件也具备必要的基础，习题集和试题库正在编制和完善过程中。对本课程国内和国际教学情况的追踪一直进行中，教学内容能与金融市场的发展和变化相适应，教学效果较好，课程内容深受学生欢迎。教师具有一定实践经验，能联系商业银行经营管理实践进行教学，并正在建设实践性教学环节，对本课程进行建设有利于金融学院教学水平的提高。金融市场的发展与变化对金融学专业教学提出了新的更高的要求，商业银行经营管理是一门实务性较强的课程，授课老师会经常性地更新上课内容，课堂讲授为主，结合案例教学，根据讲授内容，选编一些来自于金融市场和商业银行实务部门的案例，采取学生讨论、老师讲解相结合的方式，加深学生对知识的理解，并能联系金融市场的实践进行模拟教学，提高学生分析问题和实际操作能力。充分利用网络和多媒体教学手段，配合金融模拟实习中心的建设，计划引进商业银行经营实务操作软件配合教学，并适当邀请实务部门专家做讲座。实务软件操作让学生对银行实际操作能有身临其境的感性认识，并能对书本知识融会贯通，提高学生的综合素质和就业竞争力，邀请实务部门专家做讲座，可以补充校内教学的不足，拓宽学生的视野。商业银行经营管理作为金融学专业的一门核心专业课，通过多种多样的授课方式、结合丰富的案例，深入浅出地向学生讲授了现代商业银行经营管理的新理念、新业务，为学生学习其他相关课程或走上相关工作岗位打下了基础，较好地实现了教学目标，达到了一定的教学效果，具备进一步加大投入、建设的潜力，应该成为金融学专业的品牌课程。3. 课程建设内容与教学目标教学目标本课程为金融学专业的专业课程，其主要教学目标是通过对商业银行有关业务经营和管理的基础知识的传授、基础理论的讲解和基本技能的训练：1、使学生对商业银行经营管理方面的基本知识、基本概念、基本理论有较全面的理解和较深刻的认识，对商业银行的负债业务、资产业务、表外业务等业务类型以及相应的管理活动，包括资产负债管理、风险管理等，有较系统、全面的了解和掌握。 2、通过课堂教学和课外学习，使学生了解国内外商业银行经营管理问题的现状以及现代商业银行经营管理的发展趋势；掌握观察和分析商业银行经营管理问题的正确方法，培养分析问题和解决问题的能力，以能更好地适应未来金融业尤其是商业银行工作的需要。 3、提高学生分析问题和实际操作能力和金融学的综合素养，为进一步学习其他专业课程打下必要基础。课程内容主要分为两大部分：第一部分 商业银行业务经营第一章 商业银行业务经营管理理论 分析现代商业银行经营管理的基本原理，商业银行的职能和在金融市场的作用，商业银行经营管理的主要内容和商业银行的组织形式和基本结构等。第二章 商业银行负债业务 介绍商业银行负债业务的主要形式，商业银行负债业务管理的基本原则，负债管理的主要理论和方法。第三章 商业银行资产业务 阐述商业银行资产业务的主要形式，商业银行资产业务管理的基本原则，资产管理的主要理论和方法，资产证券化的理论基础和发展趋势。第四章 商业银行租赁与信托业务 具体介绍商业银行租赁与信托业务的主要形式，商业银行租赁与信托业务管理的基本原则，租赁与信托管理的主要理论和方法，租赁与信托业务在实践中的应用。第五章 商业银行表外业务 阐述商业银行表外业务的发展趋势和主要形式，分析传统商业银行表外业务和现代商业银行表外业务的区别，介绍金融创新在商业银行表外业务发展中的作用。第六章 商业银行国际业务 具体介绍商业银行国际业务的主要形式，国际金融市场的发展趋势和商业银行国际业务管理的基本原则，商业银行国际业务的主要理论和方法。第二部分 商业银行管理第七章 商业银行资本管理 阐述商业银行资本管理的基本原则，商业银行资本管理水平的测量指标，资本管理的主要理论和方法，银行资本管理和商业银行经济效益的关系。第八章 商业银行风险管理 具体介绍商业银行风险管理的基本原理，商业银行风险管理水平的主要指标，风险管理的主要理论和方法，商业银行风险管理和金融市场稳定和国家金融安全的关系。第九章 商业银行战略管理 介绍商业银行战略管理的主要理论和方法，商业银行战略管理的基本原理，商业银行战略管理在提高商业银行经营管理水平和经济效益的作用。第十章 商业银行营销管理 阐述商业银行营销管理的基本原则，商业银行营销管理水平的测量指标，商业银行营销管理的主要理论和方法。第十一章 商业银行财务管理 介绍商业银行财务管理的主要理论和方法，商业银行财务管理的基本原理，商业银行财务管理对现代商业银行经营管理的作用和影响。第十二章 商业银行人力资源管理 具体介绍人力资源风险管理的基本原理，商业银行人力资源管理对现代商业银行经营管理的作用和影响，人力资源管理的主要理论和方法。教学内容组织方式金融市场的发展与变化对金融学专业教学提出了新的更高的要求，商业银行经营管理是一门实务性较强的课程，授课老师会经常性地更新上课内容，课堂讲授为主，结合案例教学，根据讲授内容，选编一些来自于金融市场和商业银行实务部门的案例，采取学生讨论、老师讲解相结合的方式，加深学生对知识的理解，并能联系金融市场的实践进行模拟教学，提高学生分析问题和实际操作能力。4. 实现课程建设目标的过程本课程是金融学院的核心专业课程，受到学院和学校的高度重视。自从97年开课以来，已经积累了多年的教学经验，通过第一阶段的课程建设，已经形成了比较完整的教学模式和教学文件体系。并且同实务部门已建立一定联系。（一） 教学文件基本齐备根据已经进行的课程建设安排，多年来已经积累了一定的教案和案例。（二） 主讲教师具备双语教学能力利用中加合作教学的平台，引进当前商业银行经营管理的一流英文教材，完全具备今后开展商业银行经营管理双语教学的条件。（三） 师资队伍知识结构、学历构成以及年龄结构比较合理作为课程建设的带头人，傅连康老师具有多年的教学经验，其微观金融方面的课程一直受到学生的好评，已经具备商业银行经营管理的双语教学能力和建设证券模拟实验室的经验，对接下来的商业银行业务操作模拟实验室的建立将起到很重要的作用。同样，陈林生老师教学经验丰富，有较强的科研能力，他在博士后期间做过不少商业银行经营管理的研究。夏清泉老师以往有过实务部门工作经验，他在将实务与我专业教学、科研联系起来等方面做了大量的工作，大家有目共睹。李浩老师是我院近两年引进的年轻教师，即将承担投资分析和组合管理的双语教学工作，对我专业的商业银行经营管理课程建设也会起到不少帮助作用。王志伟老师是我院新进教师，具有博士学位，曾经有多年商业银行工作经验，假如团队后可以补充商业银行经营管理实际材料、提供案例，同时，还参加金融模拟实习中心的建设，对商业银行经营管理和实践性教学的结合有很大帮助。（四） 以往教学效果显著根据历年的教学效果调查，本课程的教学效果都非常好，傅连康老师和夏清泉老师在我院教学效果调查中一直名列前茅，教学效果在学生中受到广泛认同，学生普遍反映该课程的学习对他们今后去实务部门工作帮助很大。首先尽管我院为本科生和研究生开设商业银行经营管理课程已有多年，但由于课程定位不明确，教师队伍变化频繁，课程建设资金投入不多，商业银行经营管理课程的教学和科研水平相对于国内外先进水平还有不小差距，教材、教学大纲、教学方案，教案、多媒体课件等内容需更新和提高，习题集和试题库有待建设，师资队伍需要充实，科研能力和水平应该提高，与国内外商业银行的沟通渠道和实习基地需要建立，与教学相联系的实务操作软件正准备引进。5. 实现课程建设目标的具体措施本门课程建设首先要解决的是教学内容的与时俱进。由于金融创新等原因，现代商业银行的业务经营、管理正发生着日新月异的变化，而我们书本知识的更新速度远跟不上实践的变化，这就对授课老师在课堂上讲授银行业务和管理时，能否紧密联实际提出了更高的要求。其次需要解决的问题是如何将书本知识的传授与学生实际动手能力的培养有机结合起来。在以往的教学中所出现的突出问题是学生在学习知识的同时，实际动手解决问题的能力并没有得到培养，知识是知识，能力是能力，彼此割裂，教学质量很难保障。而商业银行经营与管理是一门与实务联系很紧密的课程，授课老师应该现在讲授书本知识的同时，让学生实际动手能力也得到相应提高。解决问题的方法为了解决以上关键问题，需要在师资队伍建设、教学思想和教学观念、教学内容、教学方法和手段、考核方式等方面进行教学改革。首先，在师资队伍建设方面，今后努力为教师创造参加研讨会和进修的机会，让授课老师了解商业银行经营管理理论和实务的最新动态。并且尽量适当邀请校外实务部门专家来校做讲座。利用假期空余时间介绍本专业教师到银行部门实践，获得实习机会。其次，在教学思想和教学观念改革方面，在主讲教师中达成这样的共识，投资学的教学重点不是单纯的知识传授，而是传授给学生用专业性的思维方式考虑和解决实际问题的能力，每一个教师都必须将这个宗旨贯彻到教学实践中去。第三，在教学方法和手段上，进一步强化案例教学，锻炼学生理论联系实际的能力。加快引进银行部门实务操作软件的步伐。第四，在考核方式方面，将强化对学生平时学习过程的考核，该考核方式的改革有赖于助教制度和分专题讲课制度的实施情况，以期望改变以单纯的书面考试评价学生参与的局面。采取的具体措施1、 在教材选用方面首先我们将更新现有的中文教材，采用国内商业银行经营管理课程最先进、最符合我院宗旨的教材。以后在可能的条件下，还将引进国外商学院一流的教科书。同时，本专业教师还将努力推出课堂内容相配套的案例集、与模拟实验室操作相配套的辅助教材。2、 在教学文件制定和完善方面进一步完善试题库、习题集、教案、案例集。并且定期将根据商业银行现实发展情况，对指定的教学文件进行更新，做到与时俱进，能让学生接触到最具时效性的知识。3、 在提高教学质量方面首先，按照学院已有的带教制度在本课程推行带教制度。其次，通过集体备课统一教学计划和内容。第三，通过相互听课制度提高教学质量。第四，在适当的时机推行分专题讲课制度。4、 在师资培训方面首先，通过与实务部门合作建立教学项目平台，加强青年教师的进修，提高理论联系实际的能力，这将通过学院的人才培养计划来实现。 其次，鼓励教师参加商业银行经营管理方面的研讨会和到实务部门去参加实践。6项目的运行机制和保障措施61实行项目建设目标责任制1、实行项目规划、落实和总结制度，每一学期对课程建设是否按照规划执行的情况进行检查和总结，确保按照规划进行。2、实行课题负责人制度，按照课程建设的规划，由课程负责人总负责。3、项目经费由课程负责人总负责，按照课程建设经费使用规定支出。4、项目的建设接受项目组成员和学院的监督，服从学校总体的规划。62项目建设目标责任制的具体内容1、 对项目进行总体设计，提出项目建设目标、建设方向、实施规划、时间进度、费用预算、质量保证体系的项目总规划。2、 对商业银行经营管理的国内外现状进行调查，把握课程建设与国内外前沿知识和理论的差距，使项目建设始终与商业银行经营管理实践相联系，保证项目建设的质量。3、 提出教材、教学大纲、教学方案，教案、多媒体课件、习题集和试题库建设的具体要求，使相关教学资料建设成为推动课程建设的基本保证。4、 设计课程建设项目管理的基本制度，从制度上保证时间进度、费用使用效果、项目建设质量，对课程建设情况进行检查和总结，确保项目按照规划进行。5、 充分发挥项目组成员的积极性，在完成项目过程中，提高每一个项目组成员的学术水平、科研能力、教学质量，以项目建设带动人才培养、师资队伍建设，争取基础成果又出人才。6、 协调项目建设与金融学专业建设和金融模拟实习中心建设的关系，避免重负建设和资金浪费。63项目建设目标责任制的具体措施1、 进度管理 严格按照时间节点完成项目申报表中列出的建设任务，定期检查，落实到人。 2、 费用管理 控制费用使用方向，实行费用管理与成果挂钩制度，使项目经费产生最大的效益，少花钱多办事。3、 质量管理 树立质量第一的要求，严格把握各项建设任务的质量，高标准、严要求，争取出一批与项目建设有关的教学科研成果。4、 人员管理协调好项目组成员的关系，充分发挥项目组成员的积极性，做到人尽其才，建设一支强有力的团队，为建成一流的师资队伍创造条件。7课程建设项目的成果课程建设中体现的主要特色和创新表现为:1 建立了课程内容实时更新机制，根据国内出版的情况，及时更新版本以及所有的教学文件，保证教学内容的与时俱进。使学生的知识结构能够适应商业银行业务的变革和革新。2