十二五规划编制培训教材－规划编制总体思路

规划编制培训教材系列（四） 中国移动“十二五” 规划培训 “十二五”规划总体思路 2010.08 中国移劢通信集团设计院有限公司 /webmoney 第 2 页 目 录 “十二五”规划重点要求 “十二五”规划总体思路 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 /webmoney 第 3 页 “十二五”规划重点要求 相对于三年滚动发展规划，“十二五”规划的特点： 周期长，要求更具备前瞻性 规划期内不确定因素增多，包括政策性因素、行业发展环境等 网络发展的重点问题突出 定性分析体现网络发展趋势，定量分析用于指导年度计划 集团公司对于“十二五”规划的重点要求 突出重点问题 2G/TD/LTE/WLAN网络协调发展以及 2G网络生命周期 全业务及移动互联网 农村通信网络建设 网络的共建共享 两个丏项规划 TD网络丏项规划 节能减排丏项规划 /webmoney 第 4 页 目 录 “十二五”规划重点要求 “十二五”规划总体思路 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 /webmoney 第 5 页 “十二五”规划总体思路 跟踪研究国家、行业、区域的对企业有影响的各项政策 落实全业务运营策略、2G/3G融合发展策略 面向企业发展 面向市场发展 面向网络技术发展 研究竞争环境的变化，明确市场发展定位 研究企业市场发展策略对资源的需求 三网融合发展 TD-LTE发展演进 物联网发展 LTE发展 云计算 集中化、 IP化等 支撑年度计划制订 支撑网络建设项目管理 量入为出，科学合理配置投资 深入研究环境变化、 TD发展、以及新技术应用对投资、成本和网络的影响 在规划中落实 2G无线网络利用率目标，不断提高核心、 TD无线网络利用率 综合考虑 2G/3G无线网络的均衡发展 制订各专业网络发展目标和发展策略 支撑主设备集中采购计划的制订 坚持“三个面向，两个支撑” /webmoney 第 6 页 “十二五”规划总体思路 内部能力 市场及业务发展目标策略 网络发展 趋势 资本开支 目标策略 接入网 核心网 承载网 业务网 IT支撑 传送网 局房土建 外部环境 网络发展 目标策略 城域网 业务 发展 收入、用户，话音业务、数据业务等 个人客户、家庭客户、集团客户等 网络 能力 网络规模 网络利用率 全业务支撑能力等 重点影响因素 （专题分析） 区域经济 三网融合 2G/TD融合 移动互联网 物联网 宏观 环境 区域经济、新农村建设等 竞争 环境 全业务竞争、与广电的竞合等 行业 环境 行业潜力、管制政策等 网络演进、新技术等 技术 环境 业务、网络、资本开支规划 2011年建设重点 /webmoney 第 7 页 目 录 “十二五”规划重点要求 “十二五”规划总体思路 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 /webmoney 第 8 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 “十二五”规划思路 环境分析 规划期内重点考虑的因素 业务发展 网络发展能力指标 近期网络建设重点 网络建设投资 资本开支 经营绩效 网络发展思路和策略 /webmoney 第 9 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 环境分析 宏观与行业环境 主要结论 对中国移动的影响 我国经济增长放缓，经济结构转型力度加快 业务 网络 投资 市场日益饱和，电信行业增速放缓，移动通信、数据通信仍为行业明显的增长点 移动话音业务增长放缓，数据业务呈爆炸式增长 国家信息化战略提速，政府、工业企业信息化明显 移动互联网、物联网、三网融合的发展将规划期内重要的业务增长点 总体运营收入增长放缓 话音业务增长放缓，数据业务迅速增长 需大力促进移动互联网、企业信息化、物联网等业务发展 号码可携带、实名制等影响市场投入，对总体市场格局影响不大 控制 2G网络建设，稳步推进 3G网络建设，积极试点LTE建设 其他传送网、城域网、基础土建等战略资源储备 业务平台的建设、支撑系统等能力的优化提升 移动互联网、物联网相关网络建设需求 网络建设中，需考虑共建共享等需求 控制资本开支规模，加强投资风险分析 加强投资效益分析、项目后评估分析 资源配置的优化调整 加大战略储备型资本开支投入力度 号码可携带等不对称管制政策将视情况稳步推进 共建共享力度逐步加大，政府考核力度大 /webmoney 第 10 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 环境分析 技术发展环境 主要结论 对中国移动的影响 TD、 LTE TD-LTE产业基本在 2012年到 2013年成熟，具备商用条件，经历小规模试验扩大规模试验规模试商用正式商用几个阶段 业务 网络 投资 云计算 带来更低的硬件成本、更低廉的电价、更低的管理费用；更高的利用率， PTN、 OTN OTN：跟踪研究 OTN技术和应用，逐步向 OTN交叉组网、 GMPLS控制发展。 PTN、 PON：规模应用，研究 10G PON、 WDM PON的应用。 40G、 100G： 40G波分应用，研究 100G传输技术。 宽带数据业务接入能力的进一步增强，进一步推动移动数据业务的发展 促进商业模式的创新 加大网络新技术应用推进投资，推进网络技术发展 网络设备更新换代速度加快 中国移动网络的内部资源整合和外部公共服务模式 中国移动 LTE发展进程和建设策略 完善现有网络 ，发挥 TD优势，积极推动网络融合 提高固定宽带接入能力 /webmoney 第 11 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 环境分析 市场竞争环境 主要结论 对中国移动的影响 移动业务是竞争对手收入最重要的增长来源，移动网络、服务等提升动力大 运营商进行了大规模的 3G投资，必然带来激烈的用户争夺 业务 网络 投资 竞争对手在全业务的优势将逐步突出，竞争力度加大，捆绑、综合服务等将成为重要的竞争手段，中国移动面临严峻的竞争形势 中国移动在综合网络资源、 3G网络产业链方面处于劣势 中国移动在品牌、服务、整体实力等方面具有优势 加大集团客户、高端家庭客户的综合业务能力 优化 TD业务、服务、渠道等，提升客户认知 TD终端补贴，促进 TD业务目标的完成 大力进行 TD网络建设、积极引入 LTE 提升集团客户、高端家庭客户接入能力 加大 WLAN网络建设力度，推进“ T+W” 发展策略 稳步推进传送网能力提升 根据市场需求，进行 TD资本开支 加大传送网、宽带接入等战略储备资本开支 /webmoney 第 12 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 宏观经济 竞争环境 新技术 引入等 行业发展 政策影响 五大方面 12个因素 10、集中化、 IP化 11、 LTE引入 12、云计算等 1、区域经济发展变化 2、农村消费能力增长 规划期内重点考虑的因素 7、号码可携带 8、共建共享 9、市场竞争格局发生变化，全业务、 3G竞争特点突出 3、话务结构快速变化 4、物联网发展 5、移动互联网发展 6、三网融合发展 /webmoney 第 13 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 宏观经济：宏观经济增长放缓，中西部经济拉动力量显著 宏观经济整体增速放缓，中西部地区 GDP增长率与东部地区逐年拉大，增长势头明显； 与之对应，中西部地区电信行业收入增长超过东部地区，西部地区增长势头尤为突出； 中西部市场将成为中国移动业务增长的重要拉动力量，规划期内资源配置应适当向增长较快地区倾斜，更加关注中西地区业务发展对网络建设带来的影响。 10%12%14%16%18%20%22%24%2004 2005 2006 2007 2008东中西部地区 G D P 增长趋势东部 中部 西部/webmoney 第 14 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 农村消费升级：农村经济快速增长促进通信消费升级 农民生活水平实现较快增长，收入增长率与城镇居民收入增长率差距逐渐缩小 农民生活水平的提升带来通信消费升级，从简单的语音通信向宽带上网及涉农数据业务转变，为农村市场二次开发提供良好机遇 农村用户发展、信息化需求发展仍有较大的潜力，规划期内，对村通工程、农村信息化建设投入要适当倾斜，网络建设需要同时关注语音和数据信息业务的快速增长带来的需求 。 0%2%4%6%8%10%12%14%2004 2005 2006 2007 2008 2009可支配收入增长趋势城镇 农村农村通信需求 普遍服务需求 信息化需求 语音业务需求 “村通”网络覆盖 语音业务需求 信息化业务需求 网络容量 网络质量 /webmoney 第 15 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 话务结构快速变化：话音增长放缓，数据流量迅猛增长 随着业务需求的变化，以及终端、网络承载能力提升等，全球移动数据流量将超话音流量 近 2年来，中国移动全网移动数据流量迅猛发展，给网络带来巨大压力，但增量不增收情况严重， 2G网络压力急需缓解 全球移动数据流量将超过话音流量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月2009年全 网移动数据流量其中：数据卡数据流量中国移动现网数据流量迅猛增长 2009年增长 193% 30%194%0%50%100%150%200%250%2009年 1-11月 移动数据 流量增幅 移动数据业务收入增幅 6%38%0%10%20%30%40%2009年 11月 忙时数据等效 话务量占比 移动数据业务 收入占比 中国移动数据流量增量不增收 /webmoney 第 16 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 话务结构快速变化：话音增长放缓，数据流量迅猛增长 在规划中，分析移动数据流量发展趋势、 2G/TD承载趋势，考虑移动数据流量发展对网络建设、资本开支等方面的影响 话务模型 2G/3G网络承载 2G/3G网络建设 话音业务、数据业务结构明显变化 用户话务模型发生变化 话务量在 2G/3G网络的承载策略 话务量在 2G/3G网络 的承载比例 GSM网络建设策略 TD网络建设策略 共用网络建设策略 /webmoney 第 17 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 中国移动：大力发展适于 TD网络承载的物联网业务，完成物联网的技术创新（ M2M) 多年来，中国移动在物联网方面积极探索和发展，目前中国移动“ M2M”终端数已达到 300万（其中电力远程抄表 104万，车辆调度管理 110万），年均增长超过 80 /webmoney 第 18 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 中国移动：大力发展适于 TD网络承载的物联网业务，完成物联网的技术创新（ M2M) 未来物联网终端的发展将主要是机器（ Machine）用户，对中国移动发展的影响将主要体现在对网络数据带宽的需求、核心网容量、业务应用平台建设等需求 M2M业务 视频流媒体类 TD视频 无线视频 无线数据类 无线 DDN GPRS EDGE TD数据卡 短信平台类 农信通 校讯通 信息机 根据业务对网络的影响特点，可分为视频流媒体类、无线数据类、短信类 视频流媒体类：主要应用于远程的视频监控；企业、家庭的安防系统；远程医疗等 无线数据类：主要应用于各行各业的数据信息采集与传递，包括远程数据采集，远程数据指令传送 短信平台类：主要是基于短信平台的数据传输，与无线数据类的差异主要是传送技术 /webmoney 第 19 页 信息汇聚阶段 协同感知阶段 泛在聚合阶段 分阶段实施中国移动物联网网络发展策略 信息汇聚阶段：重点关注于将分布于多区域的、利用多种感知技术手段所采集的信息进行汇聚 协同感知阶段：重点关注于移动通信网络与无线传感器网络无缝融合技术 泛在聚合阶段：重点关注于新价值信息的产生 从以上三个阶段来看，对于规划期内物联网业务的需求，重点集中于信息汇聚阶段和协同感知阶段，信息汇聚阶段对网络的需求在于容量，在网络资源配置要考虑物联网业务的需求，协同感知节点对网络的需求在于功能，主要在于网络和传感器网络的融合。 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 /webmoney 第 20 页 规划期内，物联网主要考虑对 M2M业务的承载，需要使用 2G、 TD网络承载其数据流量，其中规划期内物联网数据流量成逐年上涨的趋势，根据预测分析，从 2011年占手机业务流量的 1%上升到规划期末的 5%左右，在无线网络资源配置中，三种模式情况都需要考虑物联网资源占用情况，进行预留 对无线网的影响 对其他网的影响 纯通道模式 核心网 、 业务平台 、支撑系统 无需改造， 在网络建设中 需要预留资源 ，满足物联网业务在核心网容量、业务平台等占用 增强通道模式 需 设置独立专用的核心网络，采用全国集中设置的方式 ；建立 两级架构组成专用业务平台网络 ；对支撑系统进行简单改造升级 应用集成模式 除 核心网络 、业务网络进行改造和资源预留外，支撑系统需要进行大量的改造，并 还需要与行业进行深度合作，建设并运营应用系统 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 /webmoney 第 21 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 移动互联网：需从市场、业务、网络等角度整体考虑 互联网公司、终端厂商、运营商、移动互联网公司纷纷进入移动互联网 运营商须积极拓展互联网业务、借鉴其商业模式和先进技术，促进向信息服务的成功转型，弥补短板，避免被管道化 网络带宽（特别是国际出口带宽）、 IDC等应用基础资源配置需求，弥补资源短板 规划期内移动互联网业务发展、内容服务合作策略 规划期内移动互联网流量需求分析 核心通信业务提供平台 上游客户以及业务 门户 终端环境 中间件 操作系统 客户 网络接入与传送 核心网 VOIP 芯片和外设 SMSC & MMSC 各种业务 引擎 其他 IP 服务 终端管理平台 CP/SP 客户端软件 第三方接入平台 运营商其它业务 无线接入网 业务提供定制化 内容匹配和终端适配 渠道 /客服 支 撑 网 络 SIM卡 CAPEX OPEX 终端定制 终端软件应用平台开发 大网（无线交换、传输） 业务平台 内容整合 控制与合作平台 渠道基础设施 影响： 有效支撑中国移动移动信息专家战略定位 /webmoney 第 22 页 接入网 : 宽带化 多样化 IP化 3G及 HSPA的建设投入将占主体，同时重视发展 HSUPA，实现宽带化 有线无线接入方式相结合，针对不同客户群采用多样化的接入方式 承载实现 IP化降低建设成本 核心网 : 依托 IMS 建设融合的核心控制层 建设以 IMS为核心的中国移动全业务核心网络，采用以省为单位或划分大区的方式以省或大区中心为单位，为用户提供移动固定融合业务 逐步实现电信网与互联网核心控制融合 承载网 : 结构和容 量并重 骨干网宽带化 (40G POS/100GE) 网络结构扁平化，消除网络重叠，简化网络结构，减少网络层次，降低 CAPEX/OPEX 重视国际部分建设，解决基础资源缺陷，减少转接流量，继续扩大互联网规模，增加出口带宽，国际出口带宽接近竞争对手的带宽水平。 增加域名服务器的建设及地址资源的申请 传送网 : 依托现网，平滑演进 由对称型的 SDH/MSTP逐步向非对称型的 PTN演进充分估计未来网络容量，采用新技术降低成本 扩大 IP城域网和城域传送网规模，深化光缆网络的覆盖 加强传输综合接入点机房建设，加强 IDC机房建设， 满足 IDC近、远期发展需求 业务网 : 应用平台将成为核心基础设施 引入云计算技术建设大规模计算平台 大力建设 IDC，构建海量数据的存储平台 进一步加大网内信息资源的建设 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 /webmoney 第 23 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 三网融合：规划期内三网融合因素考虑 国务院提出阶段性目标计划 分阶段考虑发展策略和资源安排 积极参加试点，促进融合业务发展 与广电竞合，提高业务内容提供能力 加强业务平台、高流量数据传送能力等基础网络的建设 影响： 融合业务 传统业务 电信网 互联网 广电网 融合业务（语音、数据、广播电视） 电信基础和增值业务 广播电视业务 IPTV、手机电视、互联网电视， VOIP等 电信运营商 广电运营商 三网融合发展的关注焦点是电信与广电的业务融合问题， 典型业务主要是 IPTV、手机电视以及互联网电视 2010-2012年进行创新试点 2012-2015年全面实现三网融合 /webmoney 第 24 页 三网融合对中国移动的影响，最重要的方面体现在手机电视，采用CMMB方式或者 MBMS方式对中国移动网络资源配置产生不同的影响 CMMB方式：不占用现有移动通信网络资源 由于需求仅仅为节目订制等小流量业务，对无线网资源配置影响很小 对无线网的影响 功能性需求，需要核心网络设备升级改造 对核心网的影响 对业务平台的影响 手机电视业务在规划期内要加快统一三网融合的国际标准和行业标准， 加速与信息服务产业链各环节的合作，推动真正的三网融合 ，网络在可用性、延时、抖动和丢包率上满足三网融合业务的要求 ，以促进宽带移动业务的持续发展 MBMS方式：需要占用移动网的资源进行上行数据传送 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 /webmoney 第 25 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 号码可携带：政策影响有限，积极应对控制用户流失 2010年 4月进行为期半年的社会化试商用，并以此作为是否推广重要依据 2008年 10月 天津、深圳 10月两地试点号码可携带 2008年 12月 改为天津、海南进行试点 2009年 4月 联合进行数据库建立和网络平台改造 2010年 4月 进行为期半年的社会化试商用 号码可携带 实施形式 对于中国移劢，首先采取用户单向转出政策，实施半年后采取双向携号转网政策 采取对等转网政策 TD用户转网政策 国外经验表明：对主流运营商影响有限 欧盟：平均使用率 5% 澳大利亚：平均使用率 8.6% 韩国：平均使用率 4% 日本：平均使用率 3% 注：使用率指号码携带使用人数与移劢电话签约认识比 应对措施： 1、更加注重 TD用户不施行携号转网政策的利用，加速用户（尤其是中高端用户）向 TD网络的转移 2、通过增值业务的发展增加用户的黏性 3、努力提升服务水平，扩大与竞争对手服务感知 /webmoney 第 26 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 共建共享：政府的重点政策之一，影响运营商网络建设 工信部大力推进基础资源共建共享 ， 2009年提出具体的考核目标和相关要求 ， “ 十二五 ” 期间 ， 共建共享政策将是政府的重点政策之一 考核目标作为国务院国资委对集团公司业绩考核的直接减分项目 。 同时在流程和时限 、 自建需求 、 共享需求 、 基站与传输线路共建共享等七方面提出明确要求 。 2 0 0 9 年1 2 月中国移动共建率/ 共享率情况45%33%13%65%29%36%14%62%29%35%共建率 共享率铁塔 杆路基站 传输线路管道直接影响因素 间接影响因素 在制定资本开支目标中，考虑共建共享考核目标、共建共享基础网络策略导向对投资目标的影响 共建共享政策逐步促进各运营商之间资源差距缩小 ， 中国移动网络资源优势地位下降 /webmoney 第 27 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 市场竞争：竞争对手开始发力，全业务竞争升级 按照“阶段门 (Stage-Gate)”进行分析，随着竞争对手融合初级阶段的完成，将进一步提升全业务水平，加强业务、网络、服务等综合提供能力，实现全面发力 竞争发力 6-12个月 1-2年（初步） 长远方向 阶段一 阶段三 阶段四 阶段二 研究资产重组、网络拆分的具体方案，制定融合策略方案等；奥运结束后进入实际操作 业务融合，产品进行简单的打包优惠，能够迅速形成竞争力，切入市场 服务、支撑系统、核心网络等的初步融合，提供统一接入、统一服务、统一帐单等，3G形成竞争能力 企业文化、网络、业务等完成融合，向未来网络发展，融合的价值凸现，突出竞争优势 2008年 5月 2010年 2012年 2013年及其以后 2009年 重 组 开 始 业 务 捆 绑 网 络 融 合 全 面 融 合 影响： 中国移动全业务市场应对策略 中国移动城域网、宽带接入建设策略和资源投入 中国移动移动 IDC、 IMS、 WLAN、 IT支撑、基础设施等建设策略 /webmoney 第 28 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 市场竞争：制定阶段性发展策略，保证资源投入 3G的发展具有阶段性，从国外运营商的发展可以看到 3G的发展也分为市场培育期、快速成长期和成熟期 新环境下，随着终端等成熟，我国 3G发展进程较快，但也需要较长的时间 国外运营商， 3G用户渗透 60%以上一般都超过 6年时间 影响： 中国移动阶段性 3G市场发展策略和发展目标 中国移动 2G/3G协调发展策略 中国移动 3G网络建设重点和资源配置策略 市场培育期 2009-2011年 3G网络规模建设，广覆盖 宣传推广 3G业务 小规模商用，业务体验推广 快速成长期 2012-2015年 网络覆盖完善，质量较好 用户大幅迁移到 3G网络 新增用户以 3G为主 3G业务快速发展 成熟期 2016年以后 绝大多数移劢用户为3G用户 3G业务发展比较成熟 /webmoney 第 29 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 集中化、 IP化：继续以集中化的思路建设“低成本高效率”网络 中国移动管理、支撑等集中化的演进，将很大程度上提升业务提供效率、节约成本 规划期内，需考虑南方基地、物流中心等建设需求 地市 1 地市 2 地市 3 地市 1 地市 2 地市 3 省 1 省 2 区域中心 IT支撑 IDC 物流 南北方基地的建设 物流中心的区域建设 产品创新基地建设 /webmoney 第 30 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 集中化、 IP化：继续以集中化的思路建设“低成本高效率”网络 中国移动全 IP化的网络是发展趋势，采用全 IP化的网络提升业务的效率、节约传输成本。 目前网络核心层业务承载基本实现全 IP化，规划期内，需考虑接入层的 IP化以及适应分组业务传送的传输网络等建设需求 全 IP网络 接入 层 的 IP化 传 送 网 适 应 分 组 化和大颗粒化业务的高效、高质量传送 网络 核心 层 控制和承载 的 IP化 影响： /webmoney 第 31 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 LTE演进：在各方的努力推动下，全球 LTE正在加速演进 运营商积极推进LTE 对LTE 商用时间的判断 LTE进程 2008年 12月发布了 LTE (R8) 版本的LTE FDD和 TD-LTE的标准， LTE 进入初期研发阶段 近 40家运营商宣布将部署 3GPP LTE系统 运营商积极进行 LTE测试，截至 2009年 7月，全球共有 6个 LTE测试网络 全球多家运营商宣布将在 2011年左右进行 LTE商用 1、受金融危机影响， LTE的发展进程将被延迟，沃达丰、 AT&T、法国电信、德国电信等一些原来计划将网络直接升级到 LTE的移动运营商，不约而同选择了推迟 2-3年的 LTE的商用时间 2、中国工程院副院长邬贺铨认为， LTE正式商用可能在 2015年左右，但不排除个别运营商提前的可能 3、部分专家认为 LTE商用时间会更长：如 T-Mobile的 CTO认为， LTE是 2020年左右的愿景， 很长一段时间内 2G和 3G还是重点 影响 2G建设拐点？ TD建设投资策略？ LTE引入时点？建设策略 /webmoney 第 32 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 云计算： 对中国移动内部资源整合、外部公共服务影响较大 云计算对中国移动内部资源整合、外部公共服务都有较大影响，在规划中考虑对 业务云与支撑云 对网络建设和投资的影响 内部 IT资源整合共享 对外云公共服务 目前业务应用、运营支撑、网管及内部 IT建设投入不断加大；几乎所有业务的 IT系统都独立建设，但结构相似 基于云计算理念，实现众多业务系统的 IT资源统筹建设、管理和运维；构建 IT统一业务和支撑平台，组建企业内部云计算网络 云计算服务是原有电信运营商 IDC服务的升级，基于云计算的 IDC与传统 IDC的主要区别之一在于可以资源共享满足最终客户突发流量或者快速增长的要求 云计算发展带来支撑系统、业务平台的运营变化和需求 支撑网、业务平台资源配置中，云计算的带来的投资需求 影响： /webmoney 第 33 页 “十二五”规划思路和重点考虑的因素 业务发展 中国移动“十二五”用户发展趋势2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152G