03-K3成长版V12.1_销售管理

版权所有 1993-2009 金蝶软件 (中国 )有限公司 1 版权所有 1993-2007 金蝶软件 (中国 )有限公司 K/3成长版 V12.1 销售管理培训课件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P2 销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 销售订单作业 销售发票管理 销售报表分析 提 纲 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P3 基础数据设置 -客户 应用场景 主要功能 客户基本信息 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P4 基础数据设置 -客户 应用场景 主要功能 客户基本信息 客户的使用状态 只有使用状态的客户 ,才能被销售系统单据所调用 . Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P5 基础数据设置 -客户 应用场景 主要功能 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理 销售系统汇总表 ,可按区域统计 : 销售毛利润表、委托代销清单、分期收款清单、销售订单执行情况汇总表、销售出库汇总表、销售收入统计表 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P6 基础数据设置 -客户 应用场景 主要功能 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理 客户结算信息 包括币别、结算方式、信用 单据上默认携带客户币别、结算方式 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P7 基础数据设置 -客户 应用场景 主要功能 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理 客户结算信息 客户交易信息 提供即时的客户历史交易信息 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P8 基础数据设置 -客户 应用场景 主要功能 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理 客户结算信息 客户交易信息 条形码定义 支持多个条形码定义 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P9 基础数据设置 -物料 应用场景 主要功能 销售计量单位 可设置销售计量单位 销售系统单据默认携带销售计量单位 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P10 基础数据设置 -物料 应用场景 主要功能 销售计量单位 订单执行比例 物料设置超交及欠交比例 控制订单出库数量范围 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P11 基础数据设置 -物料 应用场景 主要功能 销售计量单位 订单执行比例 条形码定义 支持多个条形码定义 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P12 应该什么时间收款？ 客户 本企业 电子印章 电子签名 电子签名软件 化妆品进货渠道 公文传输系统： 基础数据设置 -收款条件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P13 基础数据设置 -收款条件 应用场景 主要功能 定义收款条件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P14 基础数据设置 -收款条件 应用场景 主要功能 定义收款条件 关联收款条件 在实际业务发生时，系统将根据业务发生日期及客户收款条件自动计算收款日期 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P15 要的是什么货？ 问题：物料名称与客户的不一致。 CUSTOMER M.01.001 3MM钢板 = 我方 客户 解决方案：提供物料对应表 基础数据设置 客户物料对应表 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P16 基础数据设置 -客户物料对应表 应用场景 主要功能 启用客户物料对应表 在系统参数中启用 “ 在销售系统中应用物料对应表 ” Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P17 基础数据设置 -客户物料对应表 应用场景 主要功能 启用客户物料对应表 在销售系统单据上将会出现 “ 对应代码 ” 、 “ 对应名称 ” 两个字段 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P18 基础数据设置 -系统参数 应用场景 主要功能 启用缺货预警 缺货预警设置 系统可设置缺货预警的环节及缺货预警的计算公式及条件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P19 基础数据设置 -系统参数 应用场景 主要功能 启用缺货预警 缺货预警设置 系统可设置缺货预警的环节及缺货预警的计算公式及条件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P20 基础数据设置 -系统参数 应用场景 主要功能 启用缺货预警 缺货预警设置 当相应单据保存时，系统会根据缺货预警公式对库存做出判断并预警。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P21 基础数据设置 -系统参数 应用场景 主要功能 订单执行数量允许超过订单数量 控制订单执行数量是否允许超过订单数量。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P22 基础数据设置 -系统参数 应用场景 主要功能 订单执行数量允许超过订单数量 控制订单执行数量是否允许超过订单数量。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P23 基础数据设置 -系统参数 应用场景 主要功能 订单按比例出库 同时选中 “ 订单执行数量允许超过订单数量 ” 与 “ 订单按比例出库 ” ，系统将按照物料基础资料中设置的欠交与超交比例控制订单出库数量。当出库数量大于欠交比例时自动行关闭订单，当出库数量大于超交比例时不允许出库。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P24 基础数据设置 -业务流程设计 应用场景 主要功能 灵活的流程自定义功能 1、用户可通过流程自定义自已需要的流程。 2、企业中如果要控制销售作业中必有订单，则在出库单据或发货单据中必选订单。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P25 基础数据设置 -单据多级审核 应用场景 主要功能 单据多级审核 用户可根据企业业务需求灵活设置多级审核流程。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P26 销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 销售订单作业 销售发票管理 销售报表分析 提 纲 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P27 销售流程购销业务 客户 财务 销售订单 发货作业 销售出库 发票处理 出库核算 凭证处理 钩稽 订单管理 客户管理 信用管理 价格管理 销售报价 应收管理 销售 仓存 适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P28 适合于销售方式：直运销售 销售流程购销业务 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P29 应用场景 主要功能 配置类产品销售流程 配置类产品，表示该产品存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 电 脑 （ 配 置 类 ） 显 示 器 （ 特 征 类 ） 主 机 （ 特 征 类 ） 键 盘 （ 自 制 件 ）（ 通 用 件 ） 鼠 标 （ 外 购 ） （ 通 用 件 ）I B M （ 外 购 ） 三 星 （ 外 购 ） T C L （ 外 购 ） I B M （ 外 购 ） 三 星 （ 外 购 ） T C L （ 外 购 ） 多 媒 体 音 响（ 外 购 ） 可 选件 配置类产品简介 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P30 配置类产品销售流程 对于配置类物料， K/3系统强制性进行批号管理。 配置类物料在订单录入时必须录入客户 BOM。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P31 应用场景 主要功能 配置类产品简介 客户配置 BOM定义 对配置类产品 BOM中特征件进行配置，生成客户配置 BOM 配置类产品销售流程 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P32 应用场景 主要功能 配置类产品简介 客户配置 BOM定义 在销售订单中使用客户BOM 配置类产品销售流程 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P33 应用场景 主要功能 虚拟类产品销售流程 虚拟类产品简介 虚拟产品，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。 1 2 人 会 议 桌 （ 虚 拟 类 ）数 量 1 桌 脚 （ 自 制 件 ） 数 量 1 2长 方 形 桌 面 （ 自 制 ） 数 量 4半 圆 形 桌 面 （ 自 制 ） 数 量 2 虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P34 虚拟类产品销售流程 虚 拟 类 物 料 流 程财 务 环 节仓 存 环 节销 售 环 节物 控 环 节物 料 定 义（ 虚 拟 类 ）虚 拟 类 B O M 定 义物 料虚 拟 类 B O M 文 件销 售 订 单钩 稽核 算发 货出 库销 售 订 单（ 虚 拟 件 ）发 货 通 知 单（ 虚 拟 件 子 件 ）结 束根 据 虚 拟 类 B O M展 开开 票收 款并 行 处 理销 售 出 库 单 （ 虚拟 件 子 件 ）Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P35 应用场景 主要功能 虚拟类产品简介 虚拟件产品 BOM定义 虚拟类产品销售流程 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P36 应用场景 主要功能 虚拟类产品简介 虚拟件物料 BOM定义 虚拟件物料销售出库 虚拟类产品销售流程 订单发货通知单（出库单）自动按子件展开 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P37 应用场景 主要功能 组装类产品销售流程 组装类产品简介 组装类产品是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可以拆开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或单独销售。 组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独立销售。 沙 宣 洗 发 系 列促 销 装 ( 组 装 件 )数 量 1洗 发 水 （ 自 制 ） 数 量 4 5 0 M L护 发 素 （ 自 制 ） 数 量 1 0 0 M L Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P38 组装类产品销售流程 组 装 类 物 料 流 程财 务 环 节仓 存 环 节销 售 环 节物 控 环 节物 料 定 义（ 组 装 类 ）组 装 B O M 定 义物 料组 装 B O M 文 件销 售 订 单组 装组 装 单组 装 子 件 出 库组 装 件 入 库其 他 出 库 单 （ 组装 类 型 ）其 他 入 库 单（ 组 装 类 型 ）核 算 子 件 成 本核 算 组 装 件 成 本发 货销 售 出 库销 售 订 单发 货 通 知 单结 束销 售 出 库 核 算开 票收 款并 行 业 务Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P39 应用场景 主要功能 组装类产品简介 组装类产品 BOM定义 组装类产品销售流程 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P40 应用场景 主要功能 组装类产品简介 组装类产品 BOM定义 组装件销售出库 组装类产品销售流程 销售订单生成组装单后，审核时自动生成子件的其它出库单及母件的其它入库单。然后再安排发货 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P41 销售流程组装件 VS虚拟件 内容 组装件 虚拟件销售 易用性 较为繁琐，必须通过组装单产生其它出入库，完成子件出库母件入库的动作 简单，直接在销售出库单展开为虚拟件的子件 支持订单关闭 支持 部分支持，仅在出库的子件与虚拟件 BOM完全吻合时支持关闭。 支持钩稽 支持 暂不支持，以后版本处理。 参与核算 组装件参与核算 虚拟件不参与核算 灵活性 较为灵活，可以在组装单阶段进行灵活搭配 虚拟件 BOM比较固定 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P42 销售系统基础数据设置 销售业务流程 销售价格管理 客户信用管理 销售订单作业 销售发票管理 销售报表分析 提 纲 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P43 应用场景 主要功能 物料销售价格 基本价格方案 特价方案 销售价格管理常用名词 物料销售价格 基本价格方案 特价方案 为物料基本计量单位、本位币销售价格 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P44 应用场景 主要功能 物料销售价格 基本价格方案 特价方案 销售价格管理常用名词 物料销售价格 蓝字销售发票是否反写物料销售价格的控制选项 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P45 应用场景 主要功能 物料销售价格 基本价格方案 特价方案 销售价格管理常用名词 物料销售价格 不启用价格管理时，在销售系统单据上的应用： 1、订单、发货单、出库单、发票新增时默认取物料销售单价 2、依据单据上币别、单位自动进行换算 3、不区分客户、业务员、物料辅助属性 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P46 应用场景 主要功能 修改控制 销售价格管理参数设置 控制单据所取到的价格是否允许修改。 1、单据上单价的修改控制 2、对折扣率的修改不作控制 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P47 应用场景 主要功能 修改控制 限价控制 销售价格管理参数设置 限价比较规则： 相同币别直接比较 ； 不同币别时，限价以系统币别汇率换算为本位币，再以单据汇率换算为单据币别限价进行比较 由于修改控制参数和 选项都是对单据中的价格应用进行控制，因此系统默认在同时设置时 的选项优先，即系统优先执行最低价判断，再进行相应的修改控制处理。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P48 应用场景 主要功能 修改控制 限价控制 应用场景 销售价格管理参数设置 如果某单据仅选中 “ 进行特价价格政策取数 ” ，则该单只在特价方案中进行相应搜索匹配； 如果某单仅选中