浅谈市政工程EPC总承包项目风险管理

浅谈市政工程EPC总承包项目风险管理广州第三市政工程有限公司 梁语麒摘要：本文根据市政工程EPC项目的特点，结合我公司工程实例，简论市政工程EPC总承包的过程中风险增大的原因，以及市政工程EPC项目风险的识别、风险的分析评价、风险对策、风险监控等。关键词：市政工程、EPC总承包、风险管理Abstract: According to the characteristic of municipal engineering EPC project and linking with some instance of our company to explain the reason that why the risk of EPC would be increased in process. Even more, talking about the awareness of risk, the assessment of risk, the countermeasure of risk and supervising of risk and so on.Key words: municipal engineering, EPC, management of risk一、引言 市政建设项目具有技术复杂、涉及范围广、人力物资需求大、影响工期因素多等众多特点，然而我国在EPC工程建设模式的风险管理仍然很不成熟。EPC总承包商在合同范围内对工程的质量、工期、造价、安全负责。在EPC总承包合同中,承包商需要面对比传统承包合同下大得多的风险。我公司在分在大亚湾6号路市政工程中，与“中国瑞林工程技术有限公司”组成联合体，对工程进行EPC总承包，期间也产生了各种各样的问题。可见总结分析EPC总承包项目下风险的成因、产生过程及系统,并找出相应策略化解这些风险，将对日后相关工程项目的项目管理和盈利能力有所帮助。二、市政工程EPC总承包项目风险的产生1.市政工程EPC项目风险管理特点同其他建筑工程相比，市政工程有其独有的特点：一是市政工程是主要由政府投资的公益性项目；二是市政工程的投资效益只能在其使用过程中显现；三是主要服务于城市区域，容易受交通和市民要求的限制。1.1 由于EPC项目管理包含设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等多个阶段，有别于传统的设计与施工分离及单一的施工专业承包或施工总承包，总承包商订立合同依据的仅仅只是业主对项目的功能性要求，而没有初步的设计图纸，总承包商要识别的项目风险涉及范围广，预测周期长，可能产生的不可预见因素多，在进行风险评估时，风险量的估计和发生概率的估计都比单项承包难，因此，风险识别、评估是EPC项目风险管理的重点和难点。1.2 由于市政工程的专业性强、涉及面广、施工工艺复杂、施工区域多为人口密集区域，施工不可预见性因素多，例如我公司在6号路工程中，在路线沿途发现高压油管（按规划，该油管应在道路红线范围外），故我方在山体爆破方式设计上，经过与业主多次讨论，爆破方式由微差爆破变更为无声爆破，但由此也产生了工期和造价等一系列问题。诸如此类的一系列因素决定了市政工程EPC项目风险管理的难度大。2. 市政工程EPC项目风险增大的原因2.1 合同条款的变化。EPC总承包合同中风险的分担发生了变化。工程承包合同中一般都将工程的风险划分为业主的风险、承包商的风险、不可抗力风险,有时是明示的规定,有时是隐含在合同条款中。在银皮书的规定中,除政治风险、社会风险和不可抗力的直接损失仍由业主承担外,承包商承担的风险范围明显扩大,得到补偿的机会却大大减少。EPC总承包商主要承担了以下扩大风险:(1)EPC总承包商承担了全部“设计风险”和“外部自然力的风险”;(2)EPC总承包商承担了“经济风险”。EPC合同条件的一般规定中删去了因为物价上涨或汇率波动调整合同价格的规定,这就意味着一般情况下,承包商要承担在新红皮书和新黄皮书中由业主承担的“经济风险”。列举我公司在6号路的例子，我方围绕保护油管而产生的新增单价和造价问题与业主单位进行谈判，过程中，业主单位经常根据合同这点对我方要求进行驳斥;(3)EPC总承包商承担了所有不可预见的风险;(4)EPC总承包商承担了因为业主提供的现场数据不准确而带来的风险；2.2 工作内容的变化。(1)工作范围的扩大。EPC模式下,总承包商的工作范围大大增加了,它包括设计、采购、施工三个过程。如果业主需要的话,还要介入可行性研究和试运行等阶段。这么大的工作范围中,常常会有一个或几个环节总承包商不是很擅长。这些无疑增加了总承包商的工作难度,风险也随之增加;(2)工作难度的加大。EPC总承包模式给承包商所带来的不是单纯工作范围的增加,工作的难度也会明显增加。EPC项目本身的复杂性、总承包商管理跨度的增加需要总承包商具有更为快速、有效的管理。EPC模式需要项目管理向信息化、集成化方向发展。2.3 总承包商内部风险。目前，在市政项目上一般以联合体方式出现，即设计单位与施工单位合作的方式。这种方式在利用双方优势，节约成本上有一定帮助。但由于单位之间必然存在认识和责任等的分歧，所以由两个单位或以上组成的总承包商的内部管理也是风险增大的原因之一。以我公司6号路为例，联合体内部对EPC项目的运行方式不熟悉，在施工图设计时缺乏有效沟通和交换意见，最后造成施工不方便，“自己给自己找麻烦”的局面。三、市政工程EPC总承包项目风险管理程序1.风险识别 按照风险因素可将项目风险划分为以下几类： 自然风险：由于自然环境水文、地质、气象不确定性给投资项目所带来的种种风险，如地震、洪水、风暴等。 政治风险：政治因素变动所带来的风险，如国内法律法规及政策变化、政变、罢工、暴乱、军事冲突等等。 经济风险：宏观经济因素变动所带来的风险，如经济政策变化、金融风险、汇率和利率的变动、通货膨胀等等。这点在EPC项目中表现尤为突出。 市场风险：由于市场上的风险因素变动给投资项目所带来的种种风险，如经营风险、价格变动、竞争加剧等等。 技术风险：由于技术的进步、新工艺、自然条件、技术规范等带来的风险，是项目风险中较为复杂的一种。在市政工程里，特别是在人口密集的地区，由于地下构筑物，地下管线较多，较常见出现这种风险。 管理风险：由于项目的组织结构以及人员素质等因素的变动对项目造成的影响。风险识别分如下阶段：(1)输入项目的基本资料、项目实施的相关计划、附近区域类似工程风险管理资料等等；(2)采用风险识别的工具和方法，主要有专家调查法、风险核对表法、问卷调查及面谈法、故障树法等，识别项目内部和外部的风险。由于各项目的自身条件不一样，各项目应根据自身实际条件制定相应的风险识别方法，建议在施工组织设计里提及相关内容。(3)风险因素（风险源）的输出，确定项目潜在风险事件、风险征兆等，作为项目风险管理下一阶段的基础资料。2.风险的分析和评价根据经济学的“边际效应”理论，在风险管理里，我们应分析确定各风险的相对重要程度，找出主要风险，以便决策者采取相应的风险控制措施，达到获取利益最大化。 风险分析和决策的方法主要分：风险概率估计方法：主观估计、客观估计等；风险影响估计方法：概率树分析、蒙特卡洛模拟等。总承包商可以根据项目的实际情况和自身的风险管理水平加以利用，并针对风险的发生概率和影响进行综合考虑。 风险分析涉及到风险和风险之间相互作用的评估，例如进度、成本之间就关系密切。在风险量化的过程中，一个很重要的问题就是解决哪些风险值得做出反应，做出怎样的反应，这就需要结合风险因素、项目管理者对风险的容忍度、以及对项目的综合管理能力，比如在项目进度落后于计划的情况下，就应该分析是采用“加速”的方式从而增加费用还是容忍进度风险。所以在风险的分析和评估的同时，也要注重工程的成本和进度的动态分析控制，加强施工信息化管理，采用国际先进的项目管理技术，如赢得值法（EVM）。如果在风险分析中，忽略成本和进度，这将有可能产生更大的风险。四、市政工程EPC总承包项目主要风险及其对策在EPC总承包项目的投标、设计、采购、施工几大阶段中,主要有投标报价失误风险、设计阶段接口风险、采购阶段的质量风险、施工阶段的HSE管理风险和项目组织成员的项目管理能力风险五类主要风险。下面将对这些主要风险进行分析并提出相应的应对策略。1.投标报价失误风险1.1 投标报价风险的主要来源现时的建筑市场，最低价中标已是残酷而最现实的市场选择，除此之外，业主有逐渐把所有工程责任风险转嫁给承包商的趋势。在EPC总承包模式下,承包商按照合同条件和业主要求确定的工程范围、工作量和质量要求报价。但是,业主要求是面对功能的,没有明确的工作量。因此,总承包商在投标报价时工作量和质量的细节是不确定的,合同签订后才有方案设计、详细设计和施工计划,但这些必须经过业主的批准才能进一步实施。这样最终按照详细设计核算的工程量与投标报价时的假定工作量之间可能存在很大的差异,导致投标报价存在较大失误风险。1.2 投标报价风险的应对策略(1)选择合理的风险分析步骤。综合考虑上述投标报价失误风险因素以后,总承包商按以下步骤进行投标报价失误风险分析:项目控制、设计、采购、施工和试车各专业负责人编制风险备忘录,并提出部门风险备忘录;造价工程师汇总各部门风险备忘录,并将项目管理其他方面应考虑的风险项综合进去后,整理成报价经理风险备忘录;管理部门审查报价经理风险备忘录。(2)运用正确的投标报价工作程序。为了使投标报价工作能够顺利、低风险地进行,EPC总承包商不仅要进行投标报价失误风险分析,还要有一套完善的报价工作程序,让报价的各项工作按照流程来进行,以此来缓解投标报价失误风险,从而保证报价的成功。投标报价应当谨慎而行，不要为中标而中标。很多时候，承包商抱着“低价中标，高价索赔”的心理去投标，但在EPC项目中，若签订合同后再进行索赔，将使自身完全陷入被动。(3)加强自身建设，提高中标能力。建筑企业投标竞争力的核心，是企业项目的业绩水平。无论项目的造价高低或者难度大小，项目管理都应以建设精品工程为目标，积累管理经验和技术能力，为管理创新和技术创新打好基础，从而为企业打造品牌。利用品牌效应，使其在竞标中占据主动。成功的例子有日本的清水建设，清水建设在竞标中的报价一般比竞争对手高20%30%，但中标率依然很高，依靠的就是成熟的管理和先进的技术水平。2.设计阶段接口风险2.1 设计接口风险分析设计是EPC总承包的龙头,是项目管理全过程中的重要组成部分。设计所产生的文件是总承包项目管理中采购、施工的重要依据。所以,设计工作不光要满足业主的功能要求和质量要求,还要考虑和施工、采购之间科学合理的衔接。这种风险在我国市政工程中尤为突出，因为在市政工程有别于水利，铁路等工程类别，不是由共同的公司设计施工，而是由两个或以上单位组成的联合体组成。所以他们之间能否有效衔接也成为了EPC项目要获得成功所面临的风险之一。 2.2 设计接口风险应对策略(1)明确设计责任分配。达成一种合同安排，明确一旦在工程执行过程中出现了与设计有关的问题，就需要很清楚地明确由谁来对这一设计负责或由谁对设计所引起的后果负责。如果是由两个单位以上组成的联合体，这点最为重要。(2) 加强设计的组织接口衔接。设计与采购的组织接口管理。设计部门负责编制设备、材料采购文件的技术部分,编写好的询价技术文件应按规定的校审程序进行校审,并送采购部门准备询价。采购部门对收到的询价技术文件进行核查,并将其与采购部门编制好的商务文件组成完整的询价文件,向投标厂商发出询价;各专业间组织接口的规范化。可应用设计条件表规范专业间的组织接口,设计条件表的格式应作为总承包公司的作业指导书的内容之一做出规定。(3) 加强设计的技术接口衔接。设计的技术接口是指设计各专业之间设计条件的传递,提出设计条件专业在专业设计技术接口条件表发出之前应进行校审。设计人、校审人及专业负责人应对所提出的接口条件的正确性、合理性负责。接受设计条件的专业在接到接口条件表后,应对接口条件进行评审,检查其完整性、深度、有效性和适用性。3.采购阶段质量风险3.1 采购物资质量风险分析虽然随着科技的进步，材料等的采购费用有所下降，但其费用往往仍占工程总投资的70%左右,所以采购的风险与成本控制息息相关。总承包商在采购环节所面临的风险主要有:设备和材料的交货进度,设备和材料的规格、数量是否齐全,设备和材料的质量好坏等,他们影响着项目的费用和建设进度,并将决定项目建成后的连续、稳定和安全运转。项目管理者联盟3.2 采购物资质量风险应对对策(1)加强采购与施工间的合理衔接。采购部门按批准的采购进度计划将材料的供货进度计划提交给施工部门,明确材料的到货时间及数量以及进库的时间要求等;施工部门应根据供货计划,做好接货准备工作,如存放场地、接货手续。(2)加强采购费用和质量控制点管理。采购费用和采购质量主要控制点有:询价文件的准备和发出;询价厂商选择;审查采购合同及采购合同签订;总体检验计划制定;制造厂商施工图及技术文件;原材料及外购件检验验收;装运前检查;产品质量证书;现场开箱检验。4. HSE施工风险4.1 HSE风险识别分析在EPC项目的实施过程中,施工阶段最主要的风险就是HSE(即健康、安全与环境)管理问题。HSE因素识别包括工作现场、活动过程中存在的或可能存在的环境因素和危险源识别。自然因素的识别。自然因素识别以生命期分析和预防污染的思想为指导。识别自然因素时,应考虑过去、现在和将来三种时态下,大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、放射性辐射、热辐射、热污染、土地污染、植被和自然生态的破坏;原材料与自然资料使用;当地其他环境和社区问题等方面的问题;危险源的识别。在辨识危险源时,应考虑常规和非常规的活动;所有进入工作现场的人员的活动、工作现场的设施等。 4.2 HSE风险应对对策对HSE因素进行动态管理。在项目实施过程中,当危险源和环境因素发生变化时,项目HSE经理应及时修改相应的环境因素清单或职业健康安全危险源清单。对于项目实施过程中新发现、新确定的重大环境因素、重大危险源,HSE经理应组织HSE工程师进行识别、评价,并制定相应的控制措施。以我公司6号路为例，我方在识别出高压油管和LNG管危险源风险后，我方马上将该情况反馈给业主和相关单位，并同时与设计单位及时沟通，准备相关保护方案。在施工过程中，