（金融学专业论文）我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战.pdf

我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战 ( 摘要) 加入w t o ，我国市场环境将发生一系列显著变化，银行业也将 进一步形成垄断竞争的市场格局。在这种市场环境和市场格局下， 资金价格一一利率不是唯一的竞争手段，银行将更加重视产品创新、 服务创新、银行品牌形象推销等非价格竞争。因此，我国股份制商 业银行应对外资银行的挑战，重点也将放在非价格竞争上。 f 我国股份制商业银行和外资银行相比，具有经营原则接近、机 制灵活、在华机构网点少、市场份额占比小等共同特点，正是由于 具有这些共同特点，我国股份制商业银行可以借鉴外资银行的某些 经营策略；但同时二者也存在较大差异，而且外资银行明显具有更 强的竞争优势，如资产盈利水平高、创新业务品种发展快等，这决 定了我国股份制商业银行在战略上要高度重视这一强大对手，在战 术上要和外资银行的经营策略保持一定的差异陛，避免以弱对强， 并针对自身的劣势加紧强身健体。 那么外资银行的竞争策略到底是怎样的呢? 首先在客户定位 上，外资银行将着重于能给银行带来8 0 利润和市场份额的、占客 户总数2 0 的客户；在区域定位上，将着重于沿海开放城市和中心 大城市。其次在业务经营上，将积极发展投入产出比高、知识含量 高的单笔独立业务、中间业务以及个人消费信贷业务。同时外资银 行还将特别重视同业合作、网络银行发展以及人民币业务经营人才 的培育等。 我国股份制商业银行根据自身特点和外资银行的竞争策略，应 采取积极有效的应对措施：一是在行业定位上，要分析加入w t 0 给 我国各行各业带来的不同影响，进而确定行业的主攻方向；在客户 定位上，要本着总分支行联动拓展大型优质客户，分行定位于中型 优质客户的原则，各司其责，培养一批核心客户群体；在机构设置 上侧重沿海开放城市和中心大城市的同时，抢占中等发达城市和西 部重镇。二是在业务经营上，要继续做好存贷款业务；努力切入金 融市场，获取批发资金来源、寻求多渠道的资金运用；积极开展国 际结算、承诺及套期保值、代理清算结算、代理理财等中间业务品 种；大力尝试投资银行业务。三是在运行保障上，要通过发行中长 期金融债券、公开上市等手段提高资本充足率；通过网络银行发展、 业务管理系统再造等方式提高金融科技水平：通过贷审分离、综合 授信等制度防范信贷风险；通过完善公司治理结构、实行一级洼人 体制、改革内部组织形式、整合人办资源等加强组织保障。一 弯吝关警”业银行 竞争优势 竞争策略，w 1 d 分类号：8 3 9 广7 一 h o wt om e e t a g a i n s t t h ec h a l l e n g e f o ro u r c o u n t r y ss h a r e h o l d i n gc o m m e r c i a lb a n k s f r o m f o r e i g nb a n k s ( e x t r a c t sf r o m t h ea r t i c l e ) a f t e rj o i n i n gw t o ，as e r i e so fr e m a r k a b l e c h a n g e sw i l l t a k ep l a c ef o ro u rc o u n t r y sm a r k e t s u r r o u n d i n g s am a r k e ts t r u c t u r eo fm o n o p o l i s tc o n t e s tf o rb a n k i n gb u s i n e s sw i l lb ea l s of o r m e d f o rl h ef u r t h e re x t e n tu n d e rs u c ham a r k e t s u r r o u n d i n ga n ds t r u c t u r e ，t h ec a p i t a lp r i c e i et h er a t e l sn o tt h eo n l yc o m p e t i t i o nm e a s u r e ，h e n c eb a n kw i l lt a k em o r ea t t e n t i o nt ot h en o n p r i c ec o n t e s t s s u c ha sp r o d u c tc u l t i v a t i o n ，s e r v i c ei m p r o v e m e n ta n dt h ep r o m o t i o no fb a n k sb r a n da n di m a g e c o m p a r i n g l y , t h e r e a r cc o m m o n s p e c i a l t i e sb e t w e e n o u rc o u n t r y ss h a r e h o l d i n gb a n k sa n d f o r e i g n o n e s ，i n c l u d i n gs i m i l a ro p e r a t i n gp r i n c i p l e ，f l e x i b l es y s t e m ，f e wn e t w o r k si nc h i n e s ed o m e s t i c i n s t i t u t i o n sa n ds m a l ls h a r e so ft h em a r k e t ，j u s ta sw h i c h ，o u rc o u n t r y ss h a r e h o l d i n gb a n k sc a n t a k ea d v a n t a g e so ff o r e i g nb a n k s s o m eo p e r a t i n gs t r a t e g i e s h o w e v e r , t h e r em e a n t i m ee x i s tg r e a t d i f f e r e n c eb e t w e e nt h e mm o r e o v e r , f o r e i g nb a n k sl i a v eo b v i o u s l y s t r o n g e rc o n t e s t i n gs u p e r i o r i t y , l i k eh i g h e ra s s e t sp r o f i t sa n dq u i c k e rr e n e w i n go f n e wb u s i n e s sp r o d u c t s ，w h i c ht od e t e r m i n et h a t o u rc o u n t r y s s h a r e h o l d i n g b a n k sh a v et ot a k em o r e s e r i o u s l y o ft h e s e s t r o n go p p o n e n t s s t r a t e g i c a l l ya n dk e e pp r o p e rd i f f e r e n c e sw i t ht h e mt a c t i c a l l yt o a v o i df a c i n gt h ep o w e r f u l n e s s w i t ht h ew e a k n e s sa n d s t r e n g t h e no u r s e l v e sa sp e r o u rs h o r t c o m i n g s t h e nw h a to ne a r t ha r ef o r e i g nb a n k s c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s ? f i r s to f a l l ，w h e nd e c i d i n gt os e l e c t c u s t o m e r s f o r e i g nb a n k sw i l la t t a c hm o r ei m p o r t a n c et ot h o s ew h e c a nb r i n gi n8 0 p r o f i t sa n d m a r k e ts h a r e st ot h eb a n k sa n dw h ot a k e2 0 o ft o t a lc u s t o m e r s ；w h e nd e c i d i n gt oc h o o s et h e m a r k e ta r e a ，t l i c yw i l lf o c u so nc o a s t a lo p e nc i t i e sa n dc e n t r a lm e t r o p o l i s s e c o n d l y , t h e yw i l l i n i t i a t i v e l yp r o m o t et h es i n g l eb u s i n e s s ，i n t e r m e d i a r yb u s i n e s sa n dp e r s o n n e lc o n s u m p t i o nl o a n ， w h i c hc a np r o d u c eh i g ho u t p u tw i t hl e s si n v e s t m e n ta n dh i g hi n t e l l i g e n c e a tt h es a m et i m e ， f o r e i g nb a n k sa l s ol a ys p e c i a le m p h a s i so nt h ec o o p e r a t i o n 、v i 血t h e i rc o r r e s p o n d i n g b a n k s d e v e l o p m e n to f n e t w o r kb a n k i n ga n d n u r t u r eo f t a l e n t so f m a n a g i n gr e n m i n b ib u s i n e s se t c a c c o r d i n gt o o u ro w nf e a t t i r e sa n dt h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s ，o u rc o u n t r y ss h a r e h o l d i n g c o m m e r c i a ib a n k ss h o u l dt a k ei n i t i a t i v ea n de f f e e t i v ec o p i n gm e a s u r e s ：f i r s t l y , f o rt h ei n d u s t r y o r i e n t a t i o n w es h o u l da n a l y z et h ed i f f e r e n ti n f l u e n e e so no u rc o u n t r y sv a r i o u si n d u s t r i e s a n d f i e l d sa t r e rj o i n i n gw t 0s oa st od e t e r m i n eo u rm a i nw o r k i n gt a r g e t ；o n t h eo r i e n t a t i o no f c u s t o m e r s ，w es h o u l do b s e r v et h ep r i n c i p l e so f j o i n td e v e l o p m e n t o fl a r g e - s i z e dq u a l i t yc u s t o m e r s b vo u rh e a d0 f f i c e b r a n c h e sa n ds u b - b r a n c h e s ，a n dp r o m o t i o no fm i d d l e - s i z e dq u a l i t yo n e sb y b r a n c h e s e a c hp a r t ys h o u l dt a k ei t so w nd u t i e sa n dr e s p o n s i b i l i t i e s t ob u i l dan u m b e ro fk e y c l i e n t sg r o u p s ；f o rt h ei n s t i t u f i o ns e t u p w es h o u l da t c a c hi m p o r t a n c et ot h e c o a s t a io p e nc i t i e sa n d c e n t r a lm e t r o p o l i s ，a n dm e a n w h i l ew es h o u l dr a c e t os e i z et h em e d l u n ld e v e l o p e dc i t i e sa n d w e s t e r ni m p o r t a n tt o w n s s e c o n d l y , f o rt h e b u s i n e s so p e r a t i o n ，w es h a l lc o n t i n u et o m a k e e n d e a v o r sf o rt h ec r e d i ta n dl o a nb u s i n e s s ；t ot r y0 1 1 1 e v e r ye f f o r tt os q u e e z ei n t o t h ef i n a n c i a l m a r k e tt og a i nt h ew h o l e s a l ec a p i t a lr e s o u r c ea n dt os e e km u l t i c h a n n e l f o rc a p i t a lu s a g e ；t o a c t i v e l yc u l t i v a t et h ei n t e r m e d i a r yb u s i n e s sp r o d u c t si n c l u d i n gi n t e r n a t i o n a ls e t t l e m e n tb u s i n e s s ， l o a nc o m m i t m e n ta n df o r w a r d e x c h a n g e b u s i n e s st o s a f e g u a r da g a i n s tp r i c ef l u c t u a t i o n ， c o r r e s p o n d e n ts e u l e m e n ts e r v i c ea n dm o n e ym a n a g e m e n tf o rc l i e n t se t c ：t od e v o t eo u r s e l v e s g r e a t l yo nt h ei n v e s t m e n tb a n k i n gb u s i n e s st h i r d l yf o rt h ea s s u r a n c eo fb u s i n e s sr u n n i n g ，w e s h a l lr a i s et h ec a p i t a ls u f f i c i e n c yr a t eb ym e a n so f i s s u i n gm e d i u ma n dl o n g - t e r mf i n a n c i a lb o n d s a n db e i n gp u b l i c l yl i s t e de t ct oi m p r o v eo u rf i n a n c e st e c h n o l o g i c a la n ds c i e n t i f i cl e v e lt h r o u g h d e v e l o p m e n to fn e “v o r kb a n k i n ga n dr e b u i l d i n go fb u s i n e s sm a n a g e m e n ts y s t e me t c ；t og u a r d a g a i n s tl o a nr i s k sb yt h es y s t e mo fs e p a r a t i o nb e t w e e ng r a n t i n gl o a n sa n de x a m i n i n gl o a n i n f o r m a t i o n ，a n do fo f f e ro fc o m p r e h e n s i v el o a nf a c i l i t y ；t or e i n f o r c et h eo r g a n i z a t i o ns e c u r i t yb y t h ep e r f e c to fc o m p a n y sa d m i n i s t r a t i v es t r u c t u r e ，c a r r y i n go nf i r s t - c l a s sl e g a lp e r s o ns y s t e ma n d r e f o r m i n gt h ei n t e r n a lo r g a n i z i n gf o r ma n dr e - o r g a n i z i n gt h eh u m a n r e s o u r c e k e y w o r d so ft h ea r t i c l e ：c o m m e r c i a lb a n k ，c o m p e t i t i o na d v a n t a g e ，c o n t e s ts t r a t e g y c l a s s m c a d o n ：f 8 3 0 2 我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战 1 前言 我国股份制商业银行 如何应对外资银行的挑战 在中国加入w t o 方面，开放银行业是中美双边谈判的主要内容 和障碍，一直受到世人的关注。根据中美双方达成的协议内容：外 资银行可在中国加入w t o 两年后，在华办理对企业的人民币业务， 五年后在华办理对居民的人民币业务。由于中国对资本市场的开放 和人民币自由兑换采取十分稳健的态度，因此，中国加入w t o 后短 时间内，外资银行对中国银行业的冲击不会很大。从时间上判断， 大多数外资银行以发展的眼光审视中国市场，全面进入中国市场仍 需要做些准备，有一个探索的时期和过程。所以探讨我国股份制 商业银行如何在这一时期里采取对策，作好充分准备应对外资银行 的挑战是本文的写作目的。 垄里! ! 堡型塑些! ! 笪塑塑鏖型! ! 塑! ! 堡塑墨些 2 加入w t o 后我国市场环境发生的变化 充分了解加入w t o 后我国市场环境将发生的变化，能使股份制 商业银行采取的对策顺应外界环境的要求并具有一定的客观性和前 瞻i 生。 在宏观经济环境方面，据世界银行预测，中国的g d p 将由于加 入w t o 提升2 9 4 个百分点，新增就业机会1 0 0 0 万个，出口年均增 长率将增至4 - 5 ，出口贸易额在世界贸易中将占6 的市场份额； 经济结构性改革将借助加入w t o 的外界力量进一步深化，市场经济 体制进一步完善，市场容量不断扩大并呈多样化发展；国内经济体 系将重组再造，有限的资源由低效企业向高效企业流动，资源配置 更加优化：经济全球化给世界经济带来的巨大好处将由于我国加入 w t o 而分享。但同时，国民经济发展也将更容易受到外界影响，经 济发展不平衡将进一步加剧。 在微观经济环境方面，我国企业效率将极大提高，企业产品在 世界上的竞争力增强，纺织、服装、家电、轻工行业及出口导向型 行业由于配额取消等原因将获得大规模发展。但同时，计算机、汽 车、机械、农业等行业受到外资企业强大的竞争压力，生存环境进 一步恶化；跨国银行的主要服务对象是跨国公司，外资银行在华业 务放宽，跨国银行可较好地适应跨国公司经营活动的需要，满足其 融资需求，从而可吸引更多跨国公司来华投资；居民购买力因整体 经济向好而大幅提高，金融意识、理财意识逐步增强，但行业收入 差距、员工级别收入差距进一步拉大。 在金融环境方面，国内外金融市场之间的联系不断加强，我国 在国际金融领域的辐射能力显著提高；海外投资者将涌入证券市场， 拓宽我国企业的融资渠道，促进证券市场规模的迅速扩张；外汇交 易日趋活跃，国内国际外汇市场逐步接轨，国内外汇市场将在国际 间人民币兑外汇的各种交易中处于主导地位：银行间同业拆借市场 不断壮大，外资银行、股份制商业银行、其他金融机构在该市场上 的交易品种、交易量都将大幅提高；由于经济的增长、适当的外汇 管理政策等将使我国人民币汇率继续保持稳定，并在不断扩大的浮 动区间内浮动：利率市场化将稳步推进，商业银行将由此呈多元化 发展，但经营风险也随之上升；外资银行将携雄厚的资金、先进的 _ 苎堕堕丝型亘些! ! ! ! 塑塑壁型竺壅塑堡塑垫堂 经营管理经验、一：盘o i l 的技术手段和高素质的金融管理人才进入，对 我国银行业产生强大的竞争压力，有利于推动我国银行业素质和各 方面水平的提高，有利于金融现代化和金融国际化的进程；随着金 融市场融资结构的变化和客户需求的改变，以存贷业为主的传统银 行将失去其生存空间，金融服务、金融理财、金融咨询等非存贷性 的金融中介业务将成为银行业的主要收入来源。 一墨里壁塑型堕些堡堡塑塑生型盐塑! ! 堡塑垫堕 3 我国银行业竞争的基本策略 处于不同市场结构的市场参与者，应有不同的市场竞争策略。 研究我国银行业的市场结构定位，有助于股份制商业银行采取符合 所处市场结构的竞争策略，取得预期效果。 3 1 我国银行业的市场结构定位 3 1 1 垄断竞争的市场结构 我国银行业长期实行高度集中的计划经济模式。二十世纪八十 年代后期以来，银行体制实行了重大变革：人民银行开始较全面履 行中央银行的职能，四大国有独资银行向商业银行逐步过渡，同时 还分离出政策性银行。在这一时期，股份制商业银行的出现，打破 了国有独资商业银行的统天下，这种新的银行体制使我国银行业 出现了竞争态势。加入w t o 后，外资银行的大举进入，我国股份制 商业银行的不断崛起和壮大，将使我国银行业机构数目急剧上升， 银行业之间对金融产品既存在激烈竞争，又存在对某些领域内产品 拥有相对竞争优势而具有垄断性，逐渐形成垄断竞争的市场结构。 3 1 2 垄断竞争市场结构的基本特点 垄断竞争市场是一种垄断与竞争兼而有之的，既非完全垄断又 非完全竞争的市场结构。其基本特点是： 1 、存在产品差别，即同一类产品有不同之处。这种差别的产 生主要基于以下原因： ( 1 ) 、是产品之间的内在本质不同，如由于技术或原材料等的 不同因而功效不同； ( 2 ) 、产品的外观形象不同，如由于包装、商标等不同因而功 效不同； ( 3 ) 、产品的经济空间不同，如产品的产地和销售地的地理位 置及产品市场距消费者的远近不同； ( 4 ) 、产品的推销方式不同，如广告、售后服务、服务态度等 方面的不同。 ( 5 ) 、消费者对客观上完全相同的产品存在的主观评价不同等a 总之，产品差别可来自产品有形或虚构的差别a 由于存在产品 差别，产品之间难以完全替代因而垄断竞争市场具有一定的垄断性， 4 我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战 垄断程度与产品差异程度呈同方向变动关系：又由于这种产品差别 是同类产品之间的差别，产品之间必然存在一定的替代关系，因而 垄断竞争市场具有一定的竞争性，竞争程度与产品的替代程度呈同 方向变化。 2 、厂商数目较多。每个厂商有众多的竞争对手，每个厂商的产 品都可以成为其他厂商产品的替代品。 3 、单个厂商的进出市场不会对整个行业产生多大影响。 4 、厂商对产品价格略有影晌力，垄断性使厂商能够有一些定价 自主权，竞争性又使其定价权十分有限。 3 1 3 我国银行业市场的基本特点 1 、不同银行的金融产品存在差别，这种差别形成了银行之间的 相对竞争优势或劣势。差别产生的原因是： ( 1 ) 、由于经验、资金等方面的差异，某些银行提供的金融产 品比另一些银行提供的金融产品更能满足客户对某方面的功能需 求，从而使得其具有相对的不可替代性，如外资银行在金融衍生产 品领域推出的产品竞争能力强，我国股份制商业银行目前无法与之 抗衡。 ( 2 ) 、同样的金融产品进行不同组合后带给客户的满足感不同， 从而使得银行之间的产品出现差异，如金融保险组合产品明显比单 纯的金融产品和保险产品更受客户欢迎。 ( 3 ) 、由于银行机构所处的地理位置不同，带给客户的便利程 度也不同，从而使得客户更愿意选择某家银行的金融产品，因此依 靠有形网点竞争时，国有独资商业银行比外资银行和股份制商业银 行拥有更大优势。 ( 4 ) 、金融产品的服务推销方式不同，如服务态度、对客户反 馈意见的反应灵敏程度、业务宣传等方面的差异，使客户对银行形 成好恶判断，从而影响其对银行业务的选择，因此服务至上、以客 户为中心的经营理念对赢得竞争主动权十分必要。 ( 5 ) 、由于银行带给客户的信任感、安全感不同，导致客户从 主观上认为不同银行提供的产品存在差别，因此资本充足有利干坚 定客户信心，赢得竞争优势。 2 、银行机构数量较多，每家银行的产品既有可能成为其他银行 产品的替代品，也有可能随时被其他银行产品所替代，因而产品创 新、服务创瓤、技术创新的内在动力强。 我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战 3 、银行业进退机制逐步简化规范，竞争进一步加剧，经营不善 的银行被破产兼并不再成为难以令人置信的事情，这必然形成客户 “良行驱逐劣行”的选择机制，竞争进一步加剧。 4 、利率逐步市场化后，银行可以随意制定本行的利率水平，但 竞争性使其对利率的决定权又十分有限。 3 2 我国银行业的竞争策略 3 2 1 垄断竞争市场结构的一般竞争策略 垄断竞争市场结构的一般竞争策略是：垄断竞争厂商的均衡一 般要受价格、产品质量和销售方法等方面因素的影响，因此可以通 过改变产品的价格竞争和改变产品品质及更换产品推销方法等非价 格竞争的多种途径实现利润最大化。但由于垄断竞争厂商的产品间 有一定替代| 生，垄断竞争厂商控制价格的能力受到一定限制，需求 曲线较平坦，厂商自由斟酌定价幅度较小。这使垄断竞争厂商更着 重于产品质量、服务竞争及广告竞争等非价格竞争。 3 2 2 我国银行业的竞争策略 在垄断竞争市场结构下，银行不能单纯依靠利率进行金融产品 的竞争。当某家银行调整利率时，它会得到( 失去) 一部分但远远 不是全部客户。因此，利率不是银行的唯一竞争手段。银行应更注 重非利率因素的竞争。特别是我国股份制商业银行，由于银行规模、 业务基础等方面与国有独资商业银行和外资银行有较大差距，垄断 产品占比相对较少，竞争的压力相对较大，因此更应该通过创新产 品的推出、金融套餐服务的提供、服务质量的提高、机构网点的合 理布局、银行资本金的补充、稳健合法经营、注重公众形象等各种 方式来提供与后两类银行相比具有差别性的金融产品，获取一定的 市场份额。 6 望里墼塑型堕些堡堡塑塑堕堕丛壅! ! 堡塑! ! 堂 4 我国股份制商业银行的特点及其相对竞争优势 外资银行与我国股份制商业银行的竞争，将是以其总行一一世 界一流银行作为坚强后盾、以现有在华分支机构的业务发展作为坚 实基础进行的，因此我国股份制商业银行既要与其总行的发展现状 相比较，又要与其在华分支机构的发展现状相比较，才能准确了解 双方的共同特点及各自具有的相对竞争优势，才能采取积极有效的 竞争手段。 从外资银行目前在华总资产情况看，亚洲银行和欧洲银行占有 较大的市场份额，但从外部环境看，亚洲银行特别是日本银行在未 来几年受日本国内银行体系问题拖累，难以在中国有较大的扩展； 欧洲的银行则因欧元诞生后，自身银行体系需时间磨合、调整，短 期内也难以全面性扩张。可以预测，英美银行未来几年在华业务扩 张机会比其他国家的银行要大。因此我国股份制商业银行的发展现 状着重与英美国家银行相比较。 4 1 我国股份制商业银行与外资银行的共同特点 4 1 1 经营原则比较接近 我国股份制商业银行和外资银行的经营原则均以经济效益为中 心、以利润为最终经营目标，其经营活动不容易受到行政干预，具 有较强的自主意识，更接近市场化原则。 4 1 2 机制灵活、积弊较少 我国股份制商业银行和外资银行经营机制灵活，没有太大的传 统思想和传统模式的束缚，没有太重的历史包袱，能够较快调整经 营方向，顺应发展要求。 4 1 3 在华机构数量偏少，市场份额有限，民众认知程度低 在中国境内，股份制商业银行和外资银行都缺乏遍布全国的机 构网点，无法与国有独资商业银行一样，依靠机构优势发展储蓄业 务和对公业务。同时在我国银行业立足的时间较短，多数业务品种 的国内市场份额与国有独资商业银行相比差距较大，民众认知程度 低。 4 2 我国股份制商业银行的相对竞争优势 7 望望堕丝型塑些! ! 笪塑塑壁型! 堕! ! ! ! 塑坐墼 4 2 1 业务经营方面的相对竞争优势 1 、本外币联动，国内客户基础相对较强，市场份额相对较大 截至1 9 9 9 年，外资银行在华分支机构的总资产规模为2 8 3 0 亿 元人民币，仅为我国股份制商业银行的1 4 。除外j r - 贷款和国际结算 业务外，其他业务品种的市场份额均比股份制商业银行低。如存款 市场占比低九个百分点，贷款市场占比低四个百分点( 见表41 ) 。 客户的覆盖面不广，对具有普遍代表性的一般企业缺乏了解。 外资银行在华资产规模、业务发展状况比我国股份制商业银行 差的主要原因：一是我国股份制商业银行具有本外币联动优势，而 外资银行目前在华业务范围仍受到较大限制；二是受东南亚金融危 机以及人民币汇率贬值预期的影响，企业更热衷于获得人民币贷款， 减少市场对外汇贷款的需求，导致资产以外汇贷款为主的外资银行 资产总额增长缓慢。 表4 11 9 9 9 年中外银行在华业务经营与市场份额比较 单位：亿元人民币 总资产市场份额总贷款市场份额总存款市场份额 1 0 豸羽脒崞尉亍1 1 4 8 09 58 4 06 8 35 09 1 6 2 家外资行在华分2 8 3 02 2 2 3 02 4 0 0o 支机构 资料来源：参考人民银行统计数据编制 2 、在机构注册地区业务竞争能力较强 我国股份制商业银行在机构设置上，均不同程度受到地方性银 行这一观念的影晌，加上地方政府的支持，在机构注册地区设立了 大量分支机构，知名度较高，市场份额较大。如福建兴业银行截至 1 9 9 9 年在福建省内设立分支机构数百家，几乎可以和四大国有独资 商业银行相抗衡。因此股份制商业银行在机构注册地区比外资银行 拥有更大的竞争优势。 4 2 2 运行保障方面的相对竞争优势 1 、对中国国情的了解程度深 我国股份制商业银行立足本国，对中国国情和国内企业的了解 程度明显优于外资银行。熟悉本地市场，了解宏观经济政策和产业 政策，易于采取切实可行的竞争策略拓展业务；外资银行对中国的 政治、经济、社会和文化缺乏深入全面的研究，需要有一个适应过 程。 我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战 2 、拥有一批熟悉人民币业务的专业人才 经过近1 0 年艰苦卓绝的奋斗和业务发展，我国股份制商业银行 培养了一批熟悉人民币业务以及一定数量熟悉国际业务的专业人 才。而外资银行由于没有对其完全放开人民币业务经营范围，因此 不可能事先储备太多相关人才，只能逐步培养和挖掘，但这需要有 一个过程。所以在以人民币业务为主、逐步过渡副本外币业务并重 的中国，我国股份制商业银行短期内具有相对的人才优势。 4 3 外资银行的相对竞争优势 4 3 1 业务经营方面的相对竞争优势 1 、资产盈利水平高，贷款开发能力强，经营管理卓越 ( 1 ) 、资产盈利水平高。在世界排位前列的英美国家银行资产 收益率平均水平大约为0 ) l 彰而我国股份制商业银行为09 脏右， 仅相当于前者的6 8 。这说明英美国家银行盈利资产占比高，资产 营运能力强。当然国有独资商业银行与英美国家银行在这方面的差 距更大，前者的资产盈利水平仅为后者的1 2 i 5 。从人均利润看， 英美国家银行为57 万美元，我国股份制商业银行为2 万美元，人 均获利能力仅为前者的35 。这说明英美国家银行人员精简高效， 劳动的技术含量高( 见表42 ) 。 ( 2 ) 、贷款开发能力强。外资银行在华分支机构贷款市场占比 高于存款市场占比9 个百分点，而我国股份制商业银行贷款市场占 比与存款市场占比基本持平( 见表4 1 ) ，说明外资银行贷款开发能 力强。特别是外汇贷款与我国股份制商业银行相比具有绝对优势， 如在上海外汇贷款市场中外资银行占比高达5 8 2 ( 3 ) 、经营管理卓越。如外资银行在华分支机构人民币资产结 构以贷款为主，人民币负债结构以同业拆入款为主，某地区花旗、 渣打、汇丰分行贷款总额占赍产总额比例超过9 0 ，而同业拆入款 总额占负债总额比例也达8 2 ，这说明目前虽然在人民币存款上没 有对外资银行完全放开，但外资银行通过同业拆入资金，部分程度 上突破了对其发展人民币业务的限制，并因此提前维护了一批优质 客户。而我国股份制商业银行几乎没有同业拆入款项，完全依靠存 款支撑贷款业务( 见表43 ) 。又如部分外资银行被批准有限制地经 营人民币业务后，没有和我国股份制商业银行一样，一味花大成本 去拓展存款业务，而是广泛了解市场行情，搜集优质客户信息，大 我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战 力发展优质资产业务，精确掌握资金来源与使用的时间配比关系， 谈妥资产项目后才借入资金，最大限度地降低资金使用成本，减少 资金闲置时间，提高资金使用效率。而我国股份制商业银行大多只 能管理总的资产负债配比关系以及总头寸的调度，而不能细化到单 笔业务的损益核算及资产负债配比，还属于粗放式经营阶段。 表42 1 9 9 9 年中外银行经营能力与获利能力比较 单位：百万美元 1 人均利润资产收益率 非利息收入占；争营业收益比 美 c i t i g r o u p 00 5 0 13l3 9 3 75 国 b a n ka m e r i c ac o r p 00 4 7 0 7l3 0 c h a s em a n h a t t a n00 8 2 l8l6 3 c o r p 美国银行平均水平4 l9 英h s b ch o l d i n g s00 4 9 8 2l3 6 国 n a t i o n a l0 0 55 3 3l l5 w w s t m i n s t e r 由 招商00 2 l09 2 4 97 国 民生00 2 5 09 8 9 70 兴业o o l l0 8 9 0 62 八章国际金融统计表： 中国金融年鉴2 0 0 0 年统计篇的各行资产负债表、损益表： 中国金融研究2 0 0 0 年第3 期中国国有商业银 行与外资银行竞争力比较研究一一李元旭等： 注：人民币和美元的折算率为8 2 7 ：l ；人均利润率= 利润员工人数；资产收 益率= 利润资产总额：非利息收入占净营业收益比= 非利息收入( 净利息收 入+ 非利息收入) 1 0 我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战 表432 0 0 0 年中外银行在华某地区人民币业务发展现状比较 单位：亿元人民币 资产总额贷款负债总额拆入同业存款 花旗l78 91738l7581 46 7l4 4 渣打l06 41 033l02 l72 223 l 汇丰1 43 2l l3 41 39 21 l2 623 9 东京12 8 31 l1 3l24 9i l6 408 4 广发8 l956 42 8 7 9l51 0 22 8 民生6 33 54 90 56 312 6 1 1 4 兴业7 36 04 59 l7 28 4 6 60 1 资料来源：参考人民银行统计数据编制 注：本表未选择招商银行作为比较对象是因为该行数据为全国分支机构汇 总数不具可比性。 2 、创新业务品种发展快，收入结构优化 ( 1 ) 、创新业务品种发展快。英美国家由于间接融资如贷款需 求下降，而债券和股票等直接融资比重增加，金融资产所有人( 存 款人) 不满足于传统商业银行提供的业务，而要求多方面、多功能 的金融服务，特别是全功能的资产管理业务，规避风险和套期保值a 因此大部分英美银行为顺应这一需求的变化，积极从传统银行业务 转为现代银行业务阶段，业务经营呈现多元化，服务呈现全能化a 美国花旗银行在亚洲开发和推销新产品的周期只需2 个月，可向世 界各地消费者提供存款、消费信贷、住房贷款、支票帐户、旅行支 票、信用卡、保险、股票经纪、证券买卖及投资管理等多种金融服 务。欧洲一些国家的商业银行积极参与保险推销，其推销的总额占 保险市场的l 3 左右。许多国家商业银行还通过各种途径参与投资 银行业务和金融衍生产品的开发。 行经营模式的影响以及受到网点、 我国股份制商业银行由于传统银 知名度以及分业经营等方面的限 制，复合型业务品种少，资产结构单一，主要以信贷资产为主。随 着改革开放的深入发展，国家鼓励大力发展资本市场，通过资本市 场进行直接融资和资产结构的重组调整，以进一步推进国有企业的 改革和改组。对于一些效益较好的企业，基本上都日- 1 b l a 通过资本市场 进行直接融资，而一些较差企业对手商业银行来说，又不愿意将款 项贷给它们。这使得以存、贷、汇业务种类为主、资产结构以信贷 资产为主的股份制商业银行在市场竞争中处于十分不利的地位。 壅里堕丝型堕些! ! ! ! 塑笪堕型盐堡! ! 生塑坐生 ( 2 ) 、收入结构优化。美国银行非利息收入占比平均水平为4 0 以上，而我国股份制商业银行占比不到1o ( 见表42 ) ，还处于依 赖传统的存贷款利差收入阶段。美国银行的非利息收入来源于多种 业务，如美国大通曼哈顿银行l9 9 7 车非利息收入中，结算性服务收 入( 结算、信用卡等) 占2 1 ，管理性服务收入( 保管、代理等) 占2 0 ，咨询性服务收入( 财务顾问等) 占1 9 ，表外业务收入( 担 保、承诺、衍生工具交易等) 占3 9 。而我国股份制商业银行的非 利息收入主要来源于结算l 生服务，收入来源单一3 。 3 、在华机构分布比较合理 截至1 9 9 9 年，外资金融机构和企业集团在我国境内设立了17 6 家营业性金融机构，其中在当地注册机构2 0 家，外国银行设立分行 l5 6 家。另外有3 8 个国家和地区在我国境内设立了2 4 8 家代表处。 营业性机构分布干我国文化经济重镇、沿海城市为主的17 个城市， 其中最为密集的是上海、深圳、北京、天津、厦门、大连等六个城 市；外资银行在华机构目前以代表处的形式为主，分行级机构仍较 少，但代表处在加入w t o 后最有希望升格为分行，是国内银行潜在 的竞争对手；花旗银行、渣打银行、汇丰银行、东京三菱银行均在 成都这一西部重镇设有代表处，表明尽管外资银行由于顾及地理位 置、交通、通讯、经济发达程度等因素，暂无兴趣开拓中西部地区 业务，但他们仍在以积极的态度观望，一旦大环境发生变化，他们 可尽快采取应变措施。 我国股份制商业银行在机构设置上，受到国有独资商业银行按 照行政区域进行机构布局的影响，除招商银行外，其他银行为了均 衡布点，均在一些经济并不发达的城市设立了较多分支机构。而在 天津、武汉、青岛等经济发达的重要城市有的都未设分行，机构布 局不合理；在外资银行密集分布的六大城市，我国股份制商业银行 的机构数明显不足( 见表4 4 ) 。 我国股份制商业银行如何应对外资银行的挑战 表4419 9 9 年中外银行在华机构分布 单位：家 街鞯尉亍渣打 尉亍汇车尉亍东京三菱招商民生兴业外汇总哪亡总 错删亍硝亍 _ 支行分行+ 支行+硝亍lll5 37 e 每“悯b螂斟嗡敢b总代表处 采圳分行分行分行分行 lll2 87 l e 京分行分行分行分行 lll1 96 州分行代表处分行代表处ll 畏津分行分行分行 11 4l 曼门代表处分行分行 l 1 22 赶连代表处分行分行 ll 1 04 杀海分行 5l 每口 42 苛岛代表处分行 l 4 2 波代表处 3l 雷州 ll 33 武汉 分行 ll 24 菊京分行 ll3 是明 3 戈都代表处 代表处代表处 代表处l l2 乐州 i2 重庆 代表处 l 15 乓他 代表处 代表处7 83 8 资料来源：中国金融年鉴2 0 0 0 年的机构名录篇 注：“外汇总”指外资银行在华机构汇总数：“内汇总”指光大、华夏、民生、 广发、深发、招商、兴业、浦发境内机构汇总数。 4 、国际结算网络发达 随着中国经济的进一步对外开放，企业的外向型经营活动将日 渐频繁，需要银行给以相应的支持。外资银行在全球设置的分支机 构较多，利于其国际结算业务的竞争，并且外资银行可以以此作为 合作条件，获取国内独资商业银行国内结算网络的使用权，使其在 一定程度上突破网点设置不足的限制。 我国股份制商业银行在境外大都没有设立分支机构，和境外的 一