（国际贸易学专业论文）中国服装产业的发展对韩国服装产业的影响和启示.pdf

中国服装产业的发展 对韩国服装产业的影响和启示 金纪延 2 0 0 6 年4 月 本文介绍了韩国纺织服装产业的发展历程和中国纺织服装产业在改革开放 以后的发展和现有的特点，特别分析了2 0 0 5 年全球纺织品配额取消以后，中国 纺织品在国际市场遭遇大量的贸易摩擦，以及由此对中国纺织服装行业的影 响。结合以上的介绍和分析，本文接下来研究了中国服装产业的发展对韩国服 装产业的就业人口、产业结构、对外投资、产业政策等方面的影响，最后结合 纺织品配额取消后全球纺织服装产业的现实特点，分析韩国和中国在纺织服装 产业的合作前景，指出两国应鼓励韩国服装企业在中国的投资，两国企业应共 同完善产品结构开发彼此的市场。应该通过在服装产业链上游的合作加强亚洲 服饰时尚的影响。 主题词：中国；韩国；服装产业；纺织品配额 i l t h e i m p a c t s a n d i m p lic a ti o n s t h a tt h e d e v e l o p m e n to f c h i n a sa p p a r e l i n d u s t r yo nk o r e a sa p p a r e li n d u s t r y k i m ，k i y o u n a p r i l ，2 0 0 6 a b s t r a c t t h e s t u d y s t a r t sw i t ht h ei n t r o d u c ti o no ft h e d e v e o p m e n to f k o r e a sa n dc h i n a s a p p a r e lin d u s t r y t h ep a p e rs u m m a r iz e st h e c h a r a c t e r i s t i c so fc h i n a s a p p a r e li n d u s t r ya tp r e s e n t a sc h i n a e n c o u n t e r e dt r a d ei s s u e sf r o mu s a n de uo na ll i m p o r tq u o t a so n t e x t i l e sa n da p p a r e lt oc e a s et oe x i s to nj a n 1 “2 0 0 5 ，t h ep a p e r r e v i e w e dt h e i m p a c to c c u r r e do nc h i n a sa p p a r e li n d u s t r ya n d h o w c h i n ar e a c t e dt ot h i s b a s e d0 nt h ei n t r o d u c t i o na n da n a l y s i sa b o v e ， t h e s t u d y f o c u s e s o n t h e i m p a c t sa n di m p i c a t i o n s d e v e l o p m e n to fc h i n a sa p p a r e li n d u s t r ym a d eo nk o r e a i n d u s t r y ，i n c l u d i n ge m p l o y m e n t ， i n d u s t r i a ls t r u c t u r e t h a tt h e sa p p a r e l f o r e i g n i n v e s t m e n ta n di n d u s t r i a l p o l i c y c o n s i d e r i n gt h es t a t u e sq u oo f g l o b a la p p a r e li n d u s t r y ，t h ep a p e rd i s c u s s e st h ep r o s p e c t i v eo f c o o p e r a t i o nb e t w e e nk o r e aa n dc h i n aint b isf i e l d i t is s u g g e s t e d t h a tt h et w oc o u n t r i e ss h o u l d e n c o u r a g e t h ei n v e s t m e n t b yk o r e a c o m p a n i e si nc h i n a ，h e l pe a c ho t h e ri i 3e x p l o i t i n gm o r em a r k e ts h a r e a n dc o o p e r a t ei nf o s t e r i n ga s t a nf a s h i o n k e y w o r d s ：c h i n a ：k o r e a ：a p p a r e li n d u s t r y ：f i b r ep r o d u c t q u o t a 致谢 我来中国留学已经五年了。我一直觉得自己很幸运，因为得到了很多老 师、朋友的无私帮助。借此机会，我要对所有帮助过我的人表示衷心的感谢。 特别是我的导师许文凯教授，在毕业论文选题、开题及写作过程中，给予 我耐心的指导，并提出很多有价值的建议，使论文逐渐成形，我个人也在这个 过程中受益良多。在此谨向对导师致以最衷心感谢。导师严谨治学的态度将激 励我在今后的学习、工作中努力拼搏，争取更大的进步。 我从开始学习汉语到读研究生，一直在经贸大学。这里对我来说是一个有 特殊意义的地方，美丽的校园，亲切的老师，同学，都让我感到无比幸福。我 的同学们一直以来都支持，鼓励我，在这里我也对他们表示感谢。 其次，还要感谢我所有的中国朋友，是他们让我更加了解中国，也更加喜 欢中国。尤其是汪瑶和于元，他们和我一起成长，真诚相待，对我来说他们就 像我的家人一样。 最后感谢我的家人，感谢他们长久以来的鼓励和支持。这篇论文也将是我 献给父母和兄弟姐妹的最好的礼物。 金纪延 2 0 0 6 年4 月 日h 舀 无论是韩国还是中国，服装行业在国民经济中，尤其是在进出v i 贸易中所 占的地位，都非常的重要。两个国家各自拥有的资源优势不同，服装行业的发 展也各具特色。中国目前是世界上最大的服装生产和出口国家，而韩国则是世 晃上第四大合成纤维出口国，并在近年来，开始引领亚洲的服装时尚。 两个国家的服装行业经历了不同的发展路径。但是作为一农带水的亚洲邻 国，两国服装行业的发展也一直相互影响。特别是在1 9 9 2 年韩中两国建交以 后，两国之间在服装领域的竞争与合作交替发生。 在韩国，对于韩国和中国服装行业发展进行研究的文章不少。但是多集中 在具体的服装产业，如女装、童装、休闲装，或者是集中在服装产业的具体环 节，如投资、供应链、市场拓展等方面。 中国方面对服装行业本身进行研究的文献也不是很多，但主要是一些行业 评论。而对韩国和中国在服装行业发展过程中相互影响进行分析，并讨论两国 在服装领域开展合作的前景的文献则更少。 作者从自身的工作和学习经验出发，根据近年来对韩国和中国服装行业发 展的观察和研究，在本文中先简单论述中国和韩国服装行业发展的历程和特 点，特别是2 0 0 5 年全球纺织品配额取消以后，中国纺织品在国际市场遭遇的大 量贸易摩擦对中国纺织服装行业的影响，接下来重点分析中国服装产业的发展 对韩国服装产业的影响，讨论韩国服装行业的应对措施，以及韩国和中国在纺 织服装产业的合作前景。 、韩国服装产业的发展和现状 ( 一) 韩国服装产业的发展 l6 0 年代至7 0 年代“输出立国”发展纺织服装产业 韩国的纺织服装工业是在“输出立国”的总方针下发展起来的。即政府直 接干预经济活动，鼓励出口。利用国外的资金、技术、设备和原料，结合本地 廉价的劳动力，生产具有出口竞争力的产品，产品出口以后利用所得外汇再次 购进原料、没备和技术等，进步扩大小生产。 韩幽 内纺织服装行业从年代外始起步，起初足以投资或合资的形式引进 f 1 本淘汰的纺织设备，并辅以政府的政策支持，发展纺织工业。到了7 0 年代， 则开始引进新型的纺织设备。使劳动生产率大幅提高，行业发展更为迅速。在 7 0 年代，韩国作为新兴的工业国家，劳动力优秀而且低廉，成为大力发展棉纺 织和毛纺织业的基础。但是出于韩国的自然资源十分贫乏，发展纺织服装产业 的纺织原料大多依靠进口，故韩国的纺织服装企业生产多以来样加工为主。大 量廉价劳动力的存在推动了服装缝制产业的蓬勃发展，由于韩国加工的服装质 量高，因此深受欧、美、曰企业和消费者的好评。服装加工行业在解决就业， 增加外汇收入等方面的地位显著提高，纺织服装产业因此逐渐成为韩国的支柱 产业。 韩国政府通过一系列鼓励措施和政策，积极推动纺织服装工业的发展，致 力于提高产品的国际竞争力。1 9 6 7 年通过“关于调整纺织工业设备的暂行法” 强调对新设备的使用，1 9 7 9 年通过“促进纺织工业现代化法”，并通过“纺织 工联”等半官方机构提供特别资金来解决纺织企业设备现代化的问题。 与此同时，韩国对国内的纺织品市场采用严格的贸易保护措施。如除下列 情况外的国外纺织品一律不允许进口：“进口是为了再出口”、“进口是为了 满足当地生产的调整”、“进口是在国内生产能力饱和时为了满足市场的暂时 需求”、“进口是为了维持其它纺织品市场的国际竞争能力”。 在“输出立国”方针的指导下，韩国成为6 0 、7 0 年代世界纺织工业发展最 快的国家之一。 2 8 0 年代至9 0 年代中期产业结构调整 8 0 年代以后，韩国的纺织工业进入调整期。如表l 和图l 所示，这一时期 韩国的劳动力成本增长迅速。以劳动密集型为特点的服装加工制造业的比重逐 渐减小。与此同时，韩国经济的增长，带来国内消费水平的上升，韩国本的 服装企业兴起，自主品牌的比重增加，韩国国内需求的增长成为这一时期韩国 服装产业发展的特点之一。 表格卜韩幽8 0 、9 0 i 二代制造业劳动力成木变化 ( 以1 9 9 2 年为1 0 0 ) 1 9 8 01 9 8 51 9 9 0 1 9 9 l1 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 5 1 9 9 61 9 9 71 9 9 8 1 9 9 9 4 2 45 9 28 3 49 3 31 0 0 0 1 0 6 81 1 3 11 2 5 5 1 3 2 ，81 2 8 o1 2 5 11 1 3 1 数据来源：h t t p ：w w e c o n o m a g j c t o m 图卜韩国制造业劳动力成本指数变化趋势图 国际市场方面，面对亚洲其他国家和地区的激烈竞争，韩国纺织服装产品 国际市场份额减少，企业纷纷向低成本地区转移生产。表格2 显示了从8 0 年代 中期到9 0 年代中期，韩国纺织服装产业在生产总额、就业人口和出口金额方面 的变化趋势。 表格2 8 0 年代中期至9 0 年代中期韩国纺织服装产业发展状况 类别单位1 9 8 51 9 9 1 01 9 9 51 9 9 6 生产制造业1 0 亿元2 6 7 3 7 7 0 , 9 2 51 5 9 ，4 4 81 7 4 ，2 1 5 总额 ( 韩币) 纺织服装产业1 0 亿元 4 ，1 5 7 7 ，7 5 11 5 ，8 8 71 5 ，8 2 6 ( 韩币) 比重1 5 ，51 0 91 0 09 1 就业 制造业千名 2 ，4 3 83 , 0 2 0 2 ，9 5 2 2 ，8 9 8 人口 纺织服装产业 千名6 2 86 0 55 0 24 5 2 比重 2 5 82 0 0 1 7 o1 5 6 出口 全体亿美元 3 0 2 86 5 0 2l 2 5 1 1 3 6 2 金额 纺织服装产业亿美元 7 0 01 4 6 71 8 41 8 4 比重 2 3 12 2 61 4 71 3 5 数据来源：韩国统计厅内统计信息系统网站( r o s s i ) 随着国际分工在全球范围内进行大调整，韩国纺织服装行业也一直根据现 实情况调整其产业政策。在经过国内市场的快速增长以后，进入9 0 年代，韩国 3 阿次将j “：、i k 发展的最点转向r 1 市场，丌始探索山内需向出口转变。政府通 过补贴和投资优惠的方式，鼓励出ij 产品结构向高附加值产品转变。服裴方面 则注重自主品牌的开发，扩大对贬洲其他发展中国家的出口。 到9 0 年代初期，韩国基本实现了对纺织工业的布局，确立了合成化纤等纺 织工业产品在出口中的主要地位，而以前承接的欧美企业的服装加工和缝制业 务则逐渐从韩国本土撤出，转移到其他发展中国家。 3 9 0 年代中期以后开始新一轮发展 9 0 年代中期以后，面对服装产业的新环境和新趋势，韩国在加紧服装产业 结构调整的同时，重点构建全球化的服装产业体系，注重市场的细分，努力实 现经营的多元化。在经历了产业结构调整和一段时间的出口下降以后，韩国服 装行业又出现了新一轮的发展和增长。 图2 显示了9 0 年代中期以后韩国纺织服装企业数量的变化情况。9 0 年代 后期，韩国的服装加工和缝制企业继续向其他发展中国家转移，企业数量持续 减少。但是与此同时，韩国t l 主的服装品牌逐渐成熟，这些服装品牌的兴起推 动了韩国国内服装行业的发展和服装产品的出口表现。1 9 9 9 年以后，韩国的纺 织服装企业数量出现了连续3 年的增长。但是2 0 0 3 年以后，纺织服装企业的数 量回落。分析原因，主要仍然是对生产成本的考虑，中国、印度等发展中国家 劳动生产效率和工艺质量的提高，使得韩国国内生产品牌服装的优势不再明 显，这些服装品牌企业也开始选择对外直接投资，或者将服装原材料出口加工 以后再返销或者再出口。 2 9 0 0 0 2 8 0 0 0 2 7 0 0 0 2 6 0 0 0 2 5 0 0 0 2 4 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 韩国纺织服装企业数量变化( 不含服装缝制企业) 、 。 、7j j 9 7 x jc 、k 。 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 8 1 9 9 92 0 0 0 2 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 4 图2 韩国纺织服装企业数量变化趋势 ( ) 州目服装，“业现状 i 国内服装市场稳定发展 ( 1 ) 内需市场销售保持稳定增长 由于韩国人的心理特点之一是注重形象讲究穿着，加之韩国服装产品质量 不断提升，因此保证了韩国国内市场的持续增长。即使在1 9 9 7 年亚洲金融危机 以后，韩国国内的经济持续低迷，也没有影响韩国国内服装销售的增长。以 2 0 0 4 年为例，韩国经济总体并不景气，但是年内服装销售总额达1 9 2 3 万亿韩 元，仍比前年增长5 5 。 ( 2 ) 本土品牌持续增加 伴随销售总量增长的是韩国本土服装品牌的持续增加。有关统计显示， 2 0 0 2 年韩国共有服装品牌1 7 3 0 个，比上一年增加5 6 ，其中国内品牌1 1 7 1 个，民族品牌和设计品牌分别为9 9 3 个和1 7 8 个。 ( 3 ) 中低价位服装产品流通渠道增长迅速 韩国服装产业经过几十年的发展，国内的产品流通多种多样，分工明确， 层次分明。目前，品牌服装的销售渠道主要由百货商场、直销店和折扣店等构 成。截至2 0 0 3 年6 月，韩国经营服装的卖场面积在3 0 0 0 平方米以上的大型商 店共1 8 6 3 家。从具体形态看，一般商店数量最多，为1 4 5 8 家；其他依次为折 扣店2 3 8 家、百货商场9 8 家、购物中心4 6 家、批发中心5 家。从增长速度 看，大型折扣店、购物中心增长幅度最大，分别比1 9 9 9 年增加了1 7 3 6 和 4 8 4 ；一般商店、批发中心等传统店则增加缓慢。 2 0 0 3 年，网上购物、电视购物和通信、目录商店的服装销售等“无店铺” 市场销售额所占比重分别为3 9 3 、3 6 3 和2 4 4 。以中低价为主的流通形态 异军突起，成为韩国国内服装产业的一个重要趋势。电视购物和网上购物等 “无店铺”流通方式发展迅速，这股新潮流与蜂拥而入的外国折扣店相结合， 在时装销售领域所占比重日益扩大，加快了以百货商场为中心的流通结构变 化。 2 积极谋求海外发展 从2 0 世纪6 0 年代起，韩国的纺织服装行业就树立了“输出立国”的发展 5 方针。n 是前卧幽纺钐l j j 装j 。业j n 海外发腱的含义已经发i j 实质一r l ：的变 化。 首先，韩国政府积极鼓励国内品牌设计师通过参加海外展览会和服装表演 扩大海外知名度。韩国服装企业同海外流通网的交易活动不断扩大，同时运用 多种手段，系统地强化广告宣传，自主品牌的知名度逐步提高，从而带动了高 附加值的自主品牌服装出口。2 0 0 2 年，服装类出口达3 8 5 2 亿美元，2 0 0 3 年上 升为6 6 亿美元，在纺织业出口总额中占4 3 1 。 其次，韩国的服装企业纷纷加大对海外直接投资的力度。2 0 世纪9 0 年代 以后，韩国服装产业加快了向海外转移生产基地的步伐。致使服装企业数目一 度阱年均1 0 的速度减少，并形成了管理和市场在国内、生产在海外的分工形 态。同时，一些企业为适应全球化趋势，主动转移生产基地，开辟海外市场并 提高韩国品牌的知名度，为长远发展打下基础。 3 产业结构完整，发展目标明确 结合韩国经济和资源特点，韩国政府将服装产业确立为重点发展的产业。 2 0 0 3 年4 月，韩国产业资源部提出，2 0 1 0 年韩国纺织产品出口要达到3 0 0 亿美 元，使韩国成为世界第三大纺织服装业强国。 在国内的服装生产方面，韩国从优化结构、提高效益的目标出发，精心规 划了纺织服装业的地区分工。其中包括建立毛衣技术中心和染色技术支援中 心；在大邱和庆尚北道地区重点生产化纤织物；在釜山重点生产毛织品；在忠 清南道重点生产提花织物；在全罗北道重点生产针织品：在全州重点生产丝织 品等。 在发展服装产业的规划中，韩国将纺织材料、染色加工和服装设计定为三 大战略部门进行重点扶持。围绕这三大战略部门的发展计划包括：韩国服装协 会每年定期举办的“大韩民国时装大展”，展示韩国服装产业新水平，加快培 养服装设计人j ，积极推动品牌战略：发挥设在“纺织城”大邱市的“时装中 心”在时装设计革新方面的领军作用；加大对每年两次的“汉城时装秀”的投 入和宣传，增加其对亚洲和世界时尚的影响；建立纺织材料研发中心和质量评 估中心，加强已建成的尖端染色技术研发、生产中心的运营。 、中国服装产业的发展和特点 ( 一) 中国纺织服装j “业的发展历程 纺织服装、【k 是中国具有百年历史的传统1 二q p 。1 9 7 8 年改革开放以后，中国 的纺织服装行业经历了快速的发展。中国的服装产量从1 9 7 8 年的6 7 亿件增长 到2 9 0 4 年的1 , 1 8 亿件，年平均递增速度达1 4 ，而同期g d p 的增长速度为1 0 。截至2 0 0 4 年，中国已经有服装生产企业4 7 万家，从业人员3 9 9 力人。中 国的服装产业已经形成了完整的产业体系，各种服装生产品种齐全，服装的生 产制作水平已经达到了国际先进水平。 1 全球产业结构调栏启动中国服装行业发展 改革开放初期，正值全球产业结构调整，日本和亚洲“四小龙”1 纷纷将在 其本土己失去竞争优势的服装加工业向周边亚洲发展中国家转移。中国的经济 特区和沿海开放城市，通过引进技术和利用外资，从事加工贸易，使得中国服 装产业的加工水平大大提高。到8 0 年代末，中国纺织服装业的出口创汇能力明 显增强。1 9 8 5 年纺织品服装出口为6 4 3 8 亿美元；1 9 8 6 年纺织品服装出口首次 超过石油行业；1 9 9 3 年增至 2 6 0 6 7 亿美元；1 9 9 4 年中国纺织品出口创汇 3 5 5 4 8 亿美元，是1 9 7 8 年的1 4 6 倍，比1 9 9 3 年增长3 lo 。中国于1 9 9 4 年 成为全球纺织品服装第一大出口国，约占世界出口总额的i o 以上。 2 内需市场增长推动中国服装行业发展 改革开放以后，中国的g d p 保持每年约1 0 的速度增长。巨大的人口基 数、经济的快速增长、对于生活品质的注重，推动了中国国内服装需求的增 长。 欧美的高端品牌和香港服装品牌在中国大陆迅速扩张。中国的国有服装企 业和一些从事加工贸易起家的民营服装企业也开始注重品牌建设，市场份额不 断扩大，部分品牌已经进入国际市场。 表3 显示了中国的城镇和农村人均服装消费金额自1 9 8 0 年以来的变化，虽 然服装消费占总收入的比重由所降低，但是服装消费的绝对金额增加很明显。 然服装消费占总收入的比重由所降低，但是服装消费的绝对金额增加很明显。 耵洲“州小花”指7 0 到8 0 年t t 经济增k 较为迅速的新由坡、韩国、台坶和香港叫个罔家或肯地区。 7 l i i j l q 值斜注意的情况足， ，的城镇人1 】队每f 卜 l 仝幽总入【l0 蝴的速度增 k ，也意味着一 | 幽闷内# ) 7 $ tj l l j 城产协：* 求昀4 i 断扩张。 表格3 一中国城镇和农村人口服装消费占人均收入的比重 1 年份 城镇居民服城镇居比收服装消费l i农村居民服农村居比收服装消费r 装消费金额 八 总收入的比装消费金额 八 总收入的比 ( 元人)( 元人)例( )( 元7 人)( 元人)例( ) 2 0 0 34 5 5 38 4 7 225 3 7 1 1 0 32 6 2 2 24 2l 2 0 0 24 1 6 47 7 0 2 ，85 4 1 1 0 5 02 4 7 5 64 2 4 2 0 0 l3 6 4 36 8 5 9 65 3 1 9 8 72 3 6 6 44 1 7 2 0 0 03 3 7 ，26 2 8 0 0 5 3 7 9 5 92 2 5 3 44 2 6 1 9 9 5 2 8 8 0 4 2 8 3 06 7 2 8 9 81 5 7 7 75 6 9 9 6 1 9 9 01 5 1 0 24 5 46 8 6 36 6 2 1 9 8 57 3 9 13 0 93 9 7 67 7 6 1 9 8 04 7 7 61 9 91 9 1 ，3 1 0 4 5 数据来源：中国国家统计局网站 ( 二二) 中国服装产业的特点 1 劳动力成本仍然低廉，但面临的挑战越来越多 虽然中国的劳动力成本逐年提高，但是由于中国劳动力资源非常丰富，就 业压力大，因此劳动力成本总体还是处于很低的状态。 表4 显示了近年来中国服装制造业劳动力成本的变化，虽然出现了明显的 增长，但仍然是处于比较低的水平。 表格4 一中国服装制造业劳动力成本( 单位：元人) 1 9 9 8 1 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 2 合计 9 0 1 4 3 0 8 8 8 5 0 49 5 5 9 6 11 0 0 2 7 4 81 0 4 8 8 _ 8 1 国有5 6 1 1 7 67 3 7 8 8 78 3 2 7 7 47 8 8 9 1 68 9 9 8 9 5 集体8 1 4 0 6 57 3 7 0 4 37 6 7 6 7 97 6 2 0 6 37 8 7 4 4 l 外资 1 0 7 3 9 0 11 0 4 3 7 2 11 1 1 9 4 5 81 1 2 7 2 6 8 1 1 3 6 4 9 3 人中型8 0 4 4 ，3 69 2 9 7 8 91 0 2 9 3 9 71 1 5 8 1 ，6 71 1 7 0 9 ，8 1 数据来源：中国国家统计局 中国低廉的劳动力成本，为中国的纺织服装产业带来更多的参与国际贸易 机会的同时，也产生了一些的问题。在国际公平贸易运动的影响下，低成本的 劳动力投入带来了对中国纺织服装产业人力资源管理的质疑，认为中国纺织品 服装生产和加工企业是“血汗工厂”，拒绝接受中国的产品。 另个方面i ，中吲在纺织服装行、i p 靠劳动力成本低廉建立起来的竞争力， 近年来，l i 二受到来自印度、越南、马米凹业、盂 u 拉等国家纺织服装企业的竞 争。这些国家凭借更低的服装制造业劳动力成本汇在侵蚀中国服装产业的发展 空间。 2 本士纺织原料增长迅速，产品附加值提高，但成衣品牌还有待发展 随着纺织产业印染后整理技术和面料设计织造技术水平的提高，具有市场 性、创新性、科技性、功能性和价格优势的本土面料层出不穷，服装生产采用 本士面料的比重逐年增加。 越来越多的国际知名品牌在中国加工生产：越来越多的跨国零售集团把中 国作为采购基地。中国的服装质量可靠，品种繁多因此成为欧美、亚洲及世界 各地中高档服装市场上最受欢迎的产品。近年来，中国服装类出口产品中，附 加值较高的男西服出口数量的增长最为迅速。 中国自主的成衣品牌数量逐渐增加，有些品牌在中国国内已经具备一定规 模。但是有些种类服装仍然是外国品牌和港台品牌占据主要市场份额。总体来 看，中国的服装设计和成衣品牌在世界甚至是亚洲服装市场上还缺乏竞争力。 3 产业集群优势明显，产业布局正在逐步调整 产业集群强调的是一定地域内企业之间的联系，包括产业基地、产业链、 特定空问竞争力集聚、各类支撑服务体系等4 个要素。产业集群是一种介于市 场与企业之间的组织形态，它既有产业属性又有区域属性。同时，它的微观构 成主要以中小企业为主。产业集群的主导产品市场占有率高，供应链完善，是 服装工业化发展到一定阶段的必然趋势。 根据中国服装协会对中国各个地区的调查显示，2 0 0 5 年中国已有服装产业 集群4 9 个，其中，由中国纺织工业协会和中国服装协会命名的基地( 市) 县特 色城( 镇) 3 9 个。主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和东南沿 海地区。中国的服装产业有近7 7 的生产能力集中在服装产业集群内，而且服 装产业集聚地的生产发展速度明显高于其他地区。 9 刚技装产业集群发展最新的趋势是产业集聚地之洲的合作和、i k 务流程的 创新。随着服装品牌企业产品系列化和多元化的发展趋势，各专业产业及全之 间和企业之间开始全新、深化的合作模式，创新的业务流程。众多品牌经营者 合作，彼此相互“贴牌”生产。产业集群之间深化合作，专业化生产，既降低 了生产成本，又提高了产品质量。 由于中国国内经济的发展是从东部向西部渐进的过程，中国服装行业的布 局也基本遵循了这种模式。随着中国西部大开发政策的提出以及2 0 0 5 年全球纺 织品配额的取消和国际贸易环境的变化，中国近年来也一直在对纺织服装行业 的产业布局进行调整，对生产资源进行整合。 首先是安徽、河南、陕西等中西部地区凭借廉价的劳动力和能源供应，成 为沿海城市产业梯度装移的目标地，这些地区的纺织服装企业数量在近年来增 长迅速，但主要都是做内销的中小企业。其次是江苏和山东等省服装企业成为 跨国公司的优先采购目标。这些地区的企业主要以大中型企业为主，产业基础 比较好，在2 0 0 5 年全球纺织品配额取消后，对外出口进一步加大，生产能力也 相应扩张。再次是黑龙江和广西等边境省份的服装生产依靠边境小额贸易增长 迅速。随蔚中国和周边国家经贸往来的不断加强，中国对俄罗斯和东盟服装边 境小额贸易的增长推动了边境省份服装产业的发展。 4 非公有制企业发展迅速，家族企业面临进一步发展面临障碍 由于服装企业门槛低，并且属于劳动密集型产业，因此在服装生产制造领 域，中国的非公有制企业( 即民营企业) 已经处于绝对领先的地位。服装出口 大省广东省国有纺织企业的产值比重已从8 0 年代的9 0 下降到2 0 0 3 年的 7 4 3 。目前，在福建，国有纺织服装企业只有六家，产品销售收入不足2 亿 元，仅占全省服装销售总量的2 左右。 大量的非公有制企业都是中小型企业。中小企业之间的竞争，在提高产品 质量，提高生产效率，产生集群效应等方面促进了中国服装产业的快速发展。 但是中小企业的价格战，也给中国的纺织服装行业带来了很多麻烦，也限制了 大多数企业做大做强的战略。 家族式企业的大量存在是中国服装行业的一个显著特点。家族式企业在创 1 n 业阶段能有效的船含仃限的资源，快速适应i l j 场殳化；但是家族式岔比发腰剑 一定阶段就会面临人j 。和融资等方晰的问题，限制了铷l k 的规模发展。 ( 三) 全球纺织品配额取消对中国服装产业的影晌 1 2 0 0 5 年中国纺织品贸易摩擦 由于纺织服装产品的特殊性，因此在1 9 9 5 年建立世界贸易组织的时候，将 纺织品作为例外单独设定纺织品服装协议( a t c ) 来规范全球的纺织品贸 易。a t c 规定了十年的过渡期，共被分为四个阶段。协议要求在最后一个阶 段，即2 0 0 5 年1 月1 目起，所有的产品都自动地取消任何限制，实现自由贸 易，a t c 协议也自行中止。 中国国内和国际社会都估计在全球纺织品配额取消以后，中国的纺织服装 产品出口将出现迅速的增长，增幅甚至会达到1 5 0 2 。但是实际的情况是，2 0 0 5 年初配额取消后，中国的纺织服装产品对原设定限额地区的出口集中快速的释 放效应使得中国纺织品对欧美的出口激增。美国和欧盟开始应用“2 4 2 ”条款对 中国纺织品实施特保3 。表5 列出了2 0 0 4 年底至2 0 0 5 年底，美国对中国提起的 特保措施。经过8 轮艰难谈判，中国和美国最终于2 0 0 5 年1 1 月8 日达成协 议，美国将对中国l o 类产品设限。 表格5 一中国和美国纺织品贸易摩擦进程及情况 时间 具体内容 2 0 0 5 年1 1 月8 日 中美经过八轮谈判后，签订纺织品协议 2 0 0 5 年9 月1 日美国对中国胸衣、其他化纤长丝布设限至年底 2 0 0 5 年5 月2 7 日 美国对中国棉制及人纤制男式梭织衬衫、人纤制裤子、人纤制针 织衬衫和精梳纯棉纱线实行特保至年底 2 0 0 5 年5 月2 3 日美国对中国棉制针织衬衫、棉制裤子、棉及化纤制内衣实行特保 至年底 2 0 0 4 年1 0 月2 8 日美国对中国袜子设限，0 5 年5 月1 2 日配额用完 资料来源：新华网 2 纺织业后配额时代前景：机遇丈于挑拢，w t o 经济导刊2 ) 0 4 ， h t t d 卅f i n a n c e s i n a + c o m ，c n ，b 2 0 0 4 0 8 1 11 1 4 2 1 9 4 1 4 7 9 s h l m l 昂后浏览2 0 0 6 年4 月5 日 “特保”是“特定产品过渡性保障机制4 和“特殊保障措施”的简称“中国加入w r o 议定书”的第 1 6 条：中国产品在出口有关w t o 成员园时，如果数量增加幅度过大，以至于对这些成员的相关产业造成 “严重损害”或构成“严重损害戚胁”时，那么这些w t o 成员可单独针对中国产品采取保障措施实施 的期限为2 0 0 1 年1 2 月1 1 日至2 0 1 3 年1 2 月1 1 日w t o 成员还专门针对中国纺织品设置了特保规则。 根据该规则，札2 0 0 5 2 0 0 8 年蜘中国纺织品h j u 对w t o 成员国市场造成扰乱，该成员国a t 临时实行限 制，i u4 年内h 能用一次，一次只能持续一年。 i i 欧埘与中幽t 二( ) 5 年6 川1 1i _ j 签订协议，未l | 二式实施特保。 与欧关贸易摩擦的愈演愈烈使得，i ，幽纺织服装行业出e j 受到定影响，配 额取消所带来的机遇被贸易摩擦负面影响所掩盖。 对美国提起特保的产品进行分析，可以发现被设限的1 0 类产品，在实施 特保前只占到同期中国纺织品服装出口额的l _ 8 4 ，因此对该部分产品的限制 对中国纺织服装出口的实质影响并不大。但是相比受到的数量限制，不稳定的 贸易环境对中国企业的损害更大，美国进口商不敢下单、中国企业不敢接单、 也无法安排进料、生产、出货等环节。同时，在特保状态下企业的抢关出口、 竞相压价，也影响了对美国出口产品的价格和利润率。 2 中国积极应对纺织品配额取消 ( 1 ) 积极应对贸易争端 中国是世界上最大的纺织服装出口国，也被认为将是从纺织品配额取消中 受益最大的国家。但是2 0 0 5 年的贸易摩擦给中国的纺织服装行业带来了新的难 题和挑战。 在应对欧盟和美国关于中国纺织服装产品所挑起的贸易冲突中，中国的中 央政府采取了积极务实的态度，促进了问题的解决。 从政府方面来看，首先，中国选择了更加务实的解决办法。针对欧盟和美 国提出的特保要求，中国没有提请w t 0 的争端解决机制来处理，而是采取双边 谈判的方式。这主要是考虑到w t 0 的争端解决机制的程序耗时可能达1 5 个月， 而且即使判决生效，判决的执行也还需要时间来实现。因此双边谈判的方式是 彼此达成谅解，迅速解决问题的最好方式。其次，中国政府对于问题的解决作 出了较大的让步。一方面中国在5 月自动调高部分纺织品的出口关税，并对部 分纺织品自动设限。另一方面中国政府应国际社会的强烈要求，对人民币汇率 进行了调整。 ( 2 ) 加强统筹规划，促进产业升级 除了短期的应对措施，中国的服装行业也在试图从根本上解决问题。 政府方面，通过减少或取消对纺织行业的财政补贴和出口补贴，抑制纺织 业重复建设和低水平扩张的过度投资，以避免出口过度竞争和低价销售而被国 外动用反倾销或特保措施。 i2 服装食业方l f i l ，酋先是刈 上；“乩结构的渊整。经过系列的贸易摩擦， i = l 幽的服装企业逐渐意u ! 到通过增期i 雎低产品价格，增加h 口数量的方式来实 现出口增长是非常脆弱的。因此，大量的服装生产企业正逐步加大对研发、技 术的投入，注重对中高档产品的开发。越来越多的代加工企业也开始建立自身 的品牌，并对品牌进行规划和营销，增加产品的附加价值。 其次，在服装生产方面更加注重生产过程的节约和环保。虽然纺织品配额 取消了，但是各种各样的国际贸易壁垒仍然是存在的。对生产过程的环保要求 和对生产企业劳工待遇标准的要求都可能成为中国服装产品进入国际市场的新 壁垒。 第三，开拓新兴出口市场。欧盟和美国一直是中国服装出口的主要目的 地。在新的形势下，中国服装企业正努力开拓其他的服装出口目的地，如亚洲 其他国家，中东欧国家和南美洲国家等。 第四，扩大对外投资，转移剩余生产能力。如前所述，中国劳动力成本低 廉的优势已经受到印度、越南等国家的威胁。因此，一些中国服装企业则积极 的将过剩的生产能力向这些国家转移，而在中国保留产业链的上游或中游，即 附加价值高的部分。一方面可以提高企业的利润率，另一方面，可以借助这些 国家和其他国家的贸易优惠措施，进一步扩大出口。 第五，建立通畅的信息渠道，防患于未然。经过2 0 0 5 年的纺织品贸易摩擦 之后，中国的贸易管理机构和纺织服装企业的行业组织加大了对纺织品服装国 际市场供求关系变化、主要进口国纺织服装产业国内竞争状况变化及其纺织品 服装进口政策调整的监控和研究，并及时给纺织服装产业部门和企业反馈信 息，帮助后者能够在国外提起诉讼之前对出口做出及时的调整，避免贸易争端 的发生。 三、中国服装产业发展对韩国服装产业的影响 韩国和中国于1 9 9 2 年正式建交，之后两国的经济贸易往来发展十分迅速。 中国纺织服装产业的发展对韩国的服装产业产生了很大的冲击。 ( 一) 埘韩嘲服装产业r 。、f k 结构、产量和就、f k 人的影1 4 自 中韩两国建交以后，中国高素质且廉价的劳动力吸引了大量来自韩国服装 企业的加工订单。与此同时，韩国国内工资水平经历了增长最为迅速的时期， 更加快了韩国服装企业向中国专业生产能力的步伐。因此韩国服装产业受到的 最直接的影响是就业人口的锐减和产量的大幅减少。 从前面对韩国服装产业发展的回顾还可以看出，在丧失中低价格服装制品 价格竞争力的同时，韩国的纺织服装行业也及时调整战略，重点发展纺织服装 产业链的中游，即合成材料、印染技术等，并取得了良好的收益和效果。而成 衣方面，主要通过发展自主品牌，产品细分，以满足内需为主要目标，并逐渐 扩大国际影响。 ( 二) 对韩国服装产业国际贸易结构的影响 1 对中国的进出口额都快速增长 中国的服装生产，促进了韩国纺织面料的出口和成衣的进口。韩国在8 0 年 代以后将纺织服装产业的中心转移到合成面料上，处于产业链的中游，而中国 作为服装生产大国却把其作为产业链的下游，因此中国从韩国的纺织品进口增 长非常迅速，特别是合成纤维和高级面料。同时中国加工完成的服装又出口到 韩国，销往其他欧美国家或者韩国本土。 中国国内市场的兴起促进了韩国成衣的出口。中国人口众多，是服装消费 的大国。9 0 年代以后，中国经济的持续发展，中国居民相应增j d t 服装方面的 消费数量和金额。同时韩国文化对中国市场，特别是中国青少年市场入侵，对 韩固服装在中国的消费量影响也十分臣大。1 9 9 2 年至2 0 0 5 年期间，韩国成衣 对中国的出口平均每年增长2 3 。同期的韩国所有纺织产品对中国的出口年平 均增长只有1 3 。表6 反映了中国和韩国之间纺织服装产品进出1 ：3 数量的变 习f 。 表格6 韩国纺织产业对中国的进出口数量( 单位：件) 所有纤维制品 成衣 年份出口 进口 山口 进口 1 9 8 8 2 9 ，9 0 65 5 0 ，5 0 6 2 2 0 2 ，8 9 5 1 9 8 9 8 5 ，3 4 9 6 4 f ，2 2 7i ，5 3 l 7 ，8 9 5 1 4 1 9 9 017 2 ，7 7 26 0 9 9 0 9 3 ，5 7 9 1 8 1 5 l 9 9 i2 8 ： 2 6 2 8 5 3 ，9 9 ( ) 9 9 5 9，i72 7 7 1 9 9 2 4 6 4 ，3 8 l9 2 4 ，3 5 52 7 8 7 71 0 2 5 4 5 1 9 9 38 1 6 0 2 3 i ，0 7 8 5 6 16 5 ，6 5 6 1 7 1 3 0 6 1 9 9 4 l ，2 7 5 ，5 6 2l ，5 2 0 ，4 6 79 6 ，3 8 43 4 5 ，8 8 5 1 9 9 5 1 ，8 7 l ，9 0 2 l ，8 5 4 ，5 8 81 3 7 ，8 】44 9 9 9 1 2 1 9 9 6 2 ，3 6 4 ，1 9 8i ，8 5 0 ，5 6 61 8 4 ，5 5 86 8 8 ，2 4 6 1 9 9 7 2 ，6 6 6 ，7 6 51 ，9 2 5 ，5 0 32 0 3 ，0 0 27 5 2 ，5 9 8 1 9 9 8 2 ，0 2 3 ，1 6 21 ，1 5 6 ，4 7 71 7 1 ，3 4 5 3 3 8 4 9 l 1 9 9 92 ，2 2 6 ，7 3 71 ，5 9 1 ，6 7 0 2 4 5 ，1 5 5 5 6 2 ，4 4 4 2 0 0 0 2 ，6 6 4 ，3 6 32 ，1 6 6 ，7 4 5 2 9 1 9 0 2 9 7 9 ，6 9 2 2 0 0 1 2 ，3 8 8 ，8 8 62 ，2 7 0 ，0 2 62 7 7 ，5 2 5 1 2 7 8 9 3 4 2 0 0 2 2 ，4 6 2 ，9 6 92 ，9 3 4 ，1 5 0 3 6 0 ，3 7 3 l ，8 7 9 ，5 2 2 2 0 0 3 2 ，6 5 9 ，3 2 9 3 ，1 9 7 ，0 5 13 8 1 ，8 8 62 ，1 6 7 ，9 3 8 2 0 0 4 2 ，7 7 1 ，8 4 73 。5 0 6 ，6 0 7 3 7 6 ，5 5 52 ，4 0 l ，0 7 0 2 0 0 5 2 ，7 0 7 ，8 9 33 ，6 2 6 ，0 4 0 4 3 2 ，5 6 1 2 ，4 0 4 ，8 1 1 数据来源：韩国贸易协会 2 对世界主要发达国家的出口金额减少 2 0 0 1 年，中国加入w t o ，对韩国纺织服装产业的影响进一步显现。中国加 入w t o 以后，进入其他国家的门槛进一步降低。中国的服装产品凭借低廉的价 格和良好的质量迅速抢占其他国家的份额。从表7 可以看出韩国纤维织品对主 要发达国家的出口从2 0 0 0 年以后相应出现持续下降的趋势。 表格7 一韩国纤维制品对主要发达国家出口变化( 单位：千美元) 年份 日本美国澳大利亚意大利 2 0 0 01 ，5 1 7 ，9 6 93 ，6 4 7 ，8 1 51 3 7 ，0 8 52 0 3 ，2 0 2 2 0 0 1 l ，1 3 7 ，1 0 63 ，2 5 8 ，7 4 1 1 0 2 ，3 2 9 i 7 7 8 6 6 2 0 0 2 9 0 7 ，9 3 l3 ，2 5 8 ，1 5 99 7 ，4 8 4 1 8 2 3 5 3 2 0 0 3 8 0 3 。5 8 3 2 ，9 6 8 ，0 1 99 2 ，1 1 01 8 7 ，5 3 6 2 0 0 4 7 9 3 ，6 2 42 ，8 4 1 ，7 2 11 0 0 ，3 5 01 8 7 ，0 6 8 2 0 0 5 7 2 9 ，7 7 9 2 ，1 3 7 ，8 1 48 2 ，3 4 5 1 4 8 3 1 0 数据来源：韩国国际贸易协会统计资料 ( 三) 对韩国服装产业海外直接投资的影响 1 对中国的投资最多，但结构一直在变化 表8 给出了韩国纤维产业对中国的海外直接投资的基本情况，从表格中的 数据i 以厅，怖酬服装产、对， ，幽的投资，尢论从数量还是会额 二鄙占据最重 要的地位。 表格8 一韩国服装纤维产业海外投资趋势( 单位：百万美元) 韩国对外 1 9 9 5 2 0 0 02 0 0 42 0 0 5 ，1 0 投资 件金额件金额什金额件金额 制造业9 5 32 ，0 4 l l ，0 6 8 l ，5 0 4 2 ，2 2 73 ，2 8 76 3 5 0 3 0 7 1 2 纺织产业 1 9 02 4 42 0 31 1