非离子表面活性剂EOA中国市场研究报告

EOA 中国市场分析报告 俞丹密 2007.09.29 一、 EOA产品简介 二、中国 EOA 市场分析 三、湖南石化的战略 目录 概念 表面活性剂是指一类在很低浓度时就能显著降低水的表面张力的化合物，它达到一定浓度后可缔合形成胶团，从而具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。 分类 阳离子表面活性剂 非离子表面活性剂 阴离子表面活性剂 两性离子表面活性剂 一、 EOA产品简介 应用 表面活性剂在食品行业、化工、造纸、纺织等许多行业中使用。 分类 非离子表面活性剂 主要品种 ： 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OP） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AE） 烷基醇酰胺（ FFA） 聚氧乙烯乙二醇（也称：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇单甲醚（也称：甲氧基聚乙二醇）（ MPEG） 性能 ：良好的增溶、洗涤、抗静电、刺激性小、钙皂分散等 可应用 pH范围比一般离子型表面活性剂更宽广；除去污力和起泡性外， 其它性能往往优于一般阴离子表面活性剂。 一、 EOA产品简介 二、中国 EOA 市场分析 三、湖南石化的战略 目录 全球： 主要生产厂商有 80多家，现在产量 450余万吨，主要采用意大利 PI公司乙氧基化技术，美国占世界总产量的 35%，美国目前产量约 150万吨、西欧 158万吨，日本 70万吨聚氧乙烯醚非离子表面活性剂种类繁多，但主要应用的是脂肪醇和烷基酚两大类。 国内： 生产表面活性剂企业有 600多家，产能 100余万吨，主要品种有脂肪醇、聚氧乙烯醚，烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、油类乙氧化物、烷醇酰胺、环氧乙烷、环氧丙烷、聚醚、多元醇酯醚七大类产品约有几百个品种 其中，国内 非离子表面活性剂 年 市场需求约 40 多万吨。 问题 ：规模小，生产品种不能满足消费需要。 二、中国 EOA市场分析 近年我国非离子表面活性剂进出口统计（ 万吨 /年） 年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 进口 3.73 4.64 5.85 7.10 9.44 15.33 17.26 24.40 出口 0.15 0.12 0.15 0.36 0.43 0.53 0.70 1.06 近年我国非离子表面活性剂进口 国 统计 进口地： 40个，主要进口： 8个，占总进口量的 89.22%。 国家 比例 俄罗斯 24.68% 美国 23.21% 日本 12.18% 台湾省 9.01% 马来西亚 6.53% 德国 6.26% 新加坡 4.96% 韩国 2.41% 其它 10.76 江苏 上海 浙江 辽宁 北京 天津 山东 中国非离子表面活性剂生产厂家分布在 28个省市，主要集中于北京、天津、上海、辽宁、江蘇、广东、山東及浙江等地區。 广东 我国非离子表面活性剂 生产厂家分布 非离子型有机表面活性剂五大进口省市统计 进口省市 占比例 /% 上海市 34.78 广东省 32.84 辽宁省 12.20 江苏省 6.48 北京市 4.7 非离子型有机表面活性剂六大出口商统计 出口商 占比例 /% 北京罗地亚东方化工有限公司 13.12 无锡罗地亚精细化工有限公司 8.30 上海佳和化工厂有限公司 7.98 德固赛化学（上海）有限公司 6.91 上海亚洲化学品有限公司 6.26 华界化学（上海）有限公司 4.68 国外主要供应商 供应商 市场份额 NPE PEG DOW 30% 30% Russia 30% 50% Japan 10% 5% Iran 5% Ukraine BASF SHELL 非离子表面活性剂国内主要的生产厂家 工厂 产量（万吨年） 地址 浙江皇马化工集体有限公司 6.0 浙江省上虞市 江苏省海安石油化工厂 5.0 江苏省海安县 上海天坛助剂有限公司 3.0 上海市 辽阳奥克聚醚有限公司 2.0 辽宁省辽阳市 常州市武进佳华化工有限公司 1.5 江苏省常州市 吉林化工 1.5 吉林省 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也称：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇单甲醚（也称：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非离子表面活性剂的市场分析 烷基酚聚氧乙烯醚 壬基酚聚氧乙烯醚（ NPE） 占 80 85%， 辛基酚聚氧乙烯醚（ OPE） 占 15%以上 十二烷基酚聚氧乙烯醚（ DPEO） 和二壬基酚聚氧乙烯醚（ DNPEO） 各占 1%。 烷基酚聚氧乙烯醚 壬基酚聚氧乙烯醚（ NPE） 壬基酚聚氧乙烯醚（ Nonyl Phenol Ethoxylate ， NP) 结构式： C9H19-C6H6-O-(CH2-CH2O)nH n 2、 4、 6、 7、 8、 9、 10、 12、 15、 20、 21、 25、 30、 40、 50)。 应用： 本品具有良好的润湿、浸透、乳化、分散、去污性能，是各种洗涤剂的基本原料，广泛用于各种工业，还由于它对纤维的平滑性、柔软性、乳化性而作为合成纤维工业的油剂单体，也用于羊毛低温染色作匀染剂，皮革工业用于绵羊皮脱脂，在农药、医药、橡胶、建筑等行业作乳化剂。 局限性： 降解性差 ， 环境污染。欧盟对烷基酚聚氧乙烯醚有严格的限制，澳大利亚等十个国家均在 2000年前已经取代和停用该化学品。我国是毛皮及其制品的产量大国，目前国家环境保护总局已采取了有关烷基酚聚氧乙烯醚材料在毛皮生产中的使用和处理的限制。 民用工业洗涤剂等产品已经被脂肪醇聚氧乙烯醚所代替。 简介 : 我国 NPE的消费量已达 3万吨 /年 国内总生产能力已经达到 5.7万吨 /年 国内需求年均增长率约为 8% NPE国内市场分析 国内主要供应商 产量 （吨 /年） 黑龙江石化 2.2万 无锡凌飞助剂厂 2万 吉林化工 1万 江阴长江化工 0. 5万 供应 需求 壬基酚聚氧乙烯醚产品概述 国内 NPE-10 产品占 NPE类的 8090%。 下游厂家和贸易商把其他 NPE类产品作为一种辅助品进行采购。 供应商或贸易商采用的销售策略一般为大量平价销售NPE-10的基础上 , 把利润点放在少量销售的辅助品上 。 目前，国外壬基酚的总生产能力约为 37万吨 /年，生产厂家主要有美国 Schenclady化学等公司。世界壬基酚生产大国美、英、意、印度和我国台湾等都是壬基酚严重供大于求的国家和地区。 我国的壬基酚进口：主要由俄罗斯、韩国、美国、台湾。由于国内生产成本很高 ,在价格上没有竞争优势 ,所以大部分国内的生产厂家处于半停产状态，而进口的产品中 ,俄罗斯的占据了较大份额 . NPE 国外市场及进口情况 目前我国的生产能力约 14000t/y（包括在建装置） 国产产品质量不稳定，而且产品价格还比国外进口产品高。 辛基酚具有较强的市场竞争能力，完全可以替代进口壬基酚。 辛基酚聚氧乙烯醚（ OPE） 产量 (吨 ) 进口量 (吨 ) 表观消费量 2003年 4180 3411 7591 2008年 (预计 ) 7000 5000 12000 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也称：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇单甲醚（也称：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非离子表面活性剂的市场分析 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 名称 : 脂肪醇聚氧乙烯醚（ alkyl Alcohol Ethoxylate ， AEO) 结构式： R-O（ C2H4O） nH. (R= C12-16 烷基 , n=2,3,7,9,10,15,20,.) 分类 : AEO系列（脂肪（伯）醇聚氧乙烯醚） JFC系列（脂肪（仲）醇聚氧乙烯醚） 平平加 O、 OS系列 应用 :良好的乳化性及发泡能力，是重要的非离子表面活性剂，用于工业净洗剂、乳化剂，生产 AES原料；在民用洗涤剂、化纤油剂、纺织、皮革工业、农药、电镀、造纸以及化妆品等行业中均有极为广泛应用。 简介 : AEO-伯醇AEO3,7,9mole 仲醇AEO3,7,9moles C1618AEO:25moles,平平加 AEO国内市场分析 品种 需求量 (华南 ) 伯醇 AEO-3,7,9 1215,000MT/Yr 仲醇 AEO 20,000MT/Yr C1618 AEO 5,000MT/Yr 三种 AEO 市场需求量 AEO产品分析 类型 伯醇 AEO 仲醇 AEO C1618AEO 主要供应商 国内工厂 Shell 日本 ,DOW (无国产 ) 国内工厂 (无进口 ) 主要产品 3,7,9mole 9moles 25moles 烷烃链 中国 :C12 Shell:C1215 C1013 C1618 价格 15,00016000 ($1,4001,500) 15,00016000 ($1,4001,500) 15,00016000 ($1,4001,500) 国内主要供应商 :宁波科隆 ,辽宁奥克 ,江苏海安 ,宜兴化工城 ,上海台界等 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也称：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇单甲醚（也称：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非离子表面活性剂的市场分析 聚氧乙烯乙二醇（ PEG） 产品 : 聚乙二醇 ,或聚氧乙烯乙二醇 ,(Polyethylene Glycol ,PEG) 结构式 :HOCH2CH2OCH2nCH2OH或 HOCH2CH2nOH, 平均分子量 :200-8000的乙二醇高聚物。 应用 : 相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、 o/w 型乳化剂和稳定剂，用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等，也用作水溶性软膏基质和栓剂基质 ； 相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体 PEG 的粘度和成固性，以及外偿其他药物 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）产品具体应用 产品 应用 PEG-200 有机合成的介质 ,热载体，在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂；在纺织工业中用作柔软剂、抗静电剂；在造纸与农药工业中用作润湿剂。 PEG-400 、 PEG-600 、 PEG-800 用作医药及化妆品的基质，橡胶工业与纺织工业的润滑剂和润湿剂。 PEG-600 在金属工业中加于电解液可增强研磨效果，增强金属表面的光泽。 PEG-1000 、 PEG-1500 在医药、纺织、化妆品工业中用作基质或润滑剂、柔软剂；在涂料工业中用作分散剂，改进树脂的水分散性、柔韧性，用量为 10-30% ；油墨中可提高染料的溶解能力，降低其挥发性，在蜡纸和印台油墨中尤其适用，也可在圆珠笔油墨中作调节油墨粘稠度用；在橡胶工业中作分散剂，促进硫化作用，用作炭黑充填料的分散剂。 PEG-2000 、 PEG-3000 用作金属加工铸模剂，金属拉丝、冲压或成型的润滑剂及切削液，研磨冷却润滑抛光剂、焊接剂等；在造纸工业中用作润滑剂等，也用作热熔粘合剂，以增加快速的再润湿能力。 PEG-4000 、 PEG-6000 在医药、化妆品工业生产中用作基质，起调节粘度、熔点的作用；在橡胶、金属加工工业中用作润滑剂、冷却剂，在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂；在纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。 PEG8000 在医药、化妆品工业生产中用作基质，起调节粘度、熔点的作用；在橡胶、金属加工工业中用作润滑剂、冷却剂，在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂；在纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市场分析 年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 需求 2.6 3.2 3.7 3.9 4.3 4.6 5.0 5.6 6.2 供应 1.5 2.6 3.2 4.3 4.9 6.0 6.6 PEG中国市场供求情况 (万 T/yr) 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市场分析 PEG主要供应商 供应商 代理商 用量 (mt/yr) 摘要 DOW Gutian,GCC,Polyrich,LeKai 20,000 Market leader,high qulity,high price Russia Pan-Chem,Lekai,HELM,FRP 15,000 2nd player,bad qulity,low price Ukraine Pan-chem,Lekai Low price Ineos Lekai 1,000 Chinese 5,000 HPC Lekai,Polystar,Hucong,Xinguan others Pan-Chem,Lekai,Walex 4,000 Huntsman,Iran,Saudi,India 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市场分析 PEG主要国内市场分布 宜兴 PEG亚洲制造中心 20多家制造商 贴牌制造 (DOW,Russian Product) 市场定位 :低质低价 ,销往中国华南地区 制造商 :科隆 ,奥克 ,海安 ,宜兴城 分销地 :广州化工城 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也称：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇单甲醚（也称：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非离子表面活性剂的市场分析 甲氧基聚乙二醇（ MPEG） 产品 :甲氧基聚乙二醇 ,或聚乙二醇单甲醚 ,(Mono Methoxy Polyethylene Glycol ,MPEG) 结构式 : CH3O(CH2CH2O)nH 平均分子量 :2