（产业经济学专业论文）福建省产业集群结构的风险研究.pdf

一 p 一 ，- - ，一 一 摘要 a b s t r a c t p r i o rt ot h es t u d yo fi n d u s t r i a ld u s t e r sw e r em o r ec o n c e n t r a t e do na d v a n t a g e so f c l u s t e r s ，s u c ha st h ee v o l u t i o no fp e r f o r m a n c ea n dt e c h n o l o g i c a lm o v a t i o n b u ti td i d n t r e a l i z er i s k so fc l u s t e r s i nt h ee c o n o m i cc r i s i s ，s o m ei n d u s t r i a lc l u s t e r sb e g a nt od e c l i n e a n df a l l f o r t u n a t e l y , s o m es c h o l a r sh a v es t a r t e dt oe x p l o r et h er i s k so fi n d u s t r i a ld u s t e r s ， h o w e v e r , t h er e s e a r c hi sn o ts y s t e m a t i co rc o m p r e h e n s i v e ，a n dl a c ko fe m p i r i c a la n a l y s i s a n da p p r o p r i a t ec o u n t e r m e a s u r e s i nt h i sp a p e r , im a k ear i s k - o r i e n t e da n a l y s i so fi n d u s t r i a ld u s t e r si nf u j i a np r o v i n c e b yc o m b i n i n gt h e o r e t i c a la n a l y s i sw i t he m p i r i c a la n a l y s i s ，p o i n to u tt h a t c l u s t e r s s t r u c t u r e sa f f e c tt h ei n h e r e n tr i s k s ，a n dp r o v i d ec l u s t e r st oa v o i dt h er i s kf r o mt h e p e r s p e c t i v eo fd u s t e r s s t r u c t u r e s a c c o r d i n g t os t r u c t u r ed e g r e e ，h o m o g e n e i t ya n d e x c l u s i v e n e s s ，i n d u s t r i a lc l u s t e r sa r ed i v i d e di n t om a r k e t - b a s e dc l u s t e r , a x l e - b a s e dc l u s t e r a n dh y b r i dn e t w o r k - b a s e dd u s t e r i nt h es c pa n a l y t i c a lf r a m e w o r k , ia r r i v ea tt h e c o n c l u s i o nt h a td i f f e r e n ts t r u c t u r e sd e t e r m i n ed i f f e r e n tr i s k s t a k ej i n j i a n gc a p i t a lo f f o o t w e a r , f u j i a ns u n n e rd e v e l o p m e n tc o l t d a n df u z h o us o f t w a r ep a r kf o re x a m p l e ， i n d u s t r i a lc l u s t e r si nf u j i a ne x i s tr i s k s ：m a r k e t - b a s e dc l u s t e rh a v ec o n s i s t e n tc o r p o r a t e s t r a t e g y , w e a kt e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o na n di n s u f f i c i e n te f f e c t i v ed e m a n d ；a x l e - b a s e d c l u s t e rh a v es e r i o u sa s s e t s - s p e c i f i c i t ya n dp a t h - d e p e n d e n c ew i n la b s e n c eo fi n f o r m a t i o n e x c h a n g e ；h y b r i dn e t w o r k - b a s e dc l u s t e rs h o r tc l u s t e rc h a i na n da r ea p tt oi n n o v a t i o n i n e r t i a h o wt oa v o i dt h e m ：a saw h o l e ，w ei m p r o v et h ec l u s t e r s s t r u c t u r e ；f r o m - s p e c i f i c m e a s u r e s ，o nt h eo n eh a n d ，t h eg o v e r n m e n ts h o u l df o r m u l a t es c i e n t i f i cc l u s t e rp o l i c i e s ， o nt h eo t h e rh a n d ，t h ec l u s t e r ss h o u l de s t a b l i s hmi n f o r m a t i o np l a t f o r m ，d e s i g nt h e m o d u l a ro ft h ec l u s t e r s ，i m p l e m e n tt h ec l u s t e rs y s t e mt h r o u g hi n n o v a t i v et e c h n i c a l a d v a n c e s k e y w o r d s ：f u j i a np r o v i n c e ；t h er i s k so fi n d u s t r i a lc l u s t e r s ；c l u s t e r s s t r u c t u r e s i i i - ： p _ ， i ，l i ， q 鼍 ，p 中文文摘 中文文摘 除绪论与结论外，本文分成五章。在总结前人对产业集群风险理论研究的基础 上，界定内生性风险与外生性风险内涵，阐述产业集群风险的成因是产业集群结构 的强化，并强调不同的集群结构将会造成不同的集群风险。本文的亮点就在于结合 福建省产业集群的实证分析，详细论述福建省产业集群结构的典型案例：晋江鞋都、 圣农生态工业园、福州软件园，在此基础上提炼出福建省各产业集群存在的风险， 并据此提出企业、集群、政府规避福建省产业集群风险的相关对策措施，以求能对 福建省产业集群健康发展、参与市场竞争做出绵薄的贡献。 绪论，介绍本选题的背景知识，通过对国内外学者研究成果的评述给本文奠定 理论基础，阐述本选题的研究方法和文章结构。随着产业集群不断地发展，产业集 群出现许多风险，而在经济危机下，这些风险日益显现，学者也关注到这个问题的 严重性。国内外研究产业集群风险和产业集群结构的学术文章数不胜数，本人在文 中选取具有代表性意义的学术研究文献，对产业集群风险的成因和产业集群结构分 类进行大致的经验结论总结，以期能站在前人的肩膀上，更好的研究本课题。 第一章，概述集群风险与集群结构以及二者之间的联系。第一节概述产业集群 自形成发展以来对经济的贡献，但产业集群也日渐显露出风险。第二节将产业集群 风险按照来源分成两类：内生性风险与外生性风险，其中内生性风险包括“自稔性 风险、网络性风险、结构性风险等，外生性风险包括周期性风险、体制与制度风险、 竞争性风险以及政策性风险等。强调内生性风险是产业集群衰退的决定性因素，而 外生性风险是引起集群衰退的必要条件。第三节至第五节阐述集群结构与集群风险 之间的关系，说明不同的集群结构将形成不同的集群风险。第三节介绍划分产业集 群结构的三个判别指标：结构度、同质性和排他性。第四节根据不同的判别指标将 产业集群结构有分成市场型、中卫型、混合网络型这三个基本类型。第五节通过对 三个集群结构比较分析该集群存在的风险：市场型集群内不稳定的企业关系和不 信任的市场因素，使得该集群可能存在信用危机与恶性竞争的风险，严重者会出现 “柠檬市场，最终导致集群的消亡。中卫型集群内核心企业地位举足轻重，使得 该集群暗藏着周期性风险与创新性风险，另外，该集群的“封闭系统 加大风险， 难以换回损失。混合网络型集群有两种情况，则可能存在中卫型结构和市场型结 v 福建师范大学刘欣艳硕士学位论文 构二者的风险。 第二章，福建省市场型产业集群结构风险剖析。第一节介绍福建省市场型产业 集群概况。第二节以晋江鞋都为典型案例实证分析福建省市场型产业集群产生的结 构风险。晋江鞋业产业集群是属于福建省发展较早也较为成熟的市场型集群，它由 自发形成企业集聚慢慢发展成为具有完整产业链和专业化市场的上规模产业集群， 以晋江鞋都为案例可以看清以市场为纽带并不能完全规避风险：严重的环境问题， 横向专业化分工不够，同质企业恶性竞争，集群资源内耗严重。第三节归纳福建省 市场型集群结构特征所造成集群风险：集群内企业同质性高、战略趋同性强，集群 技术创新能力弱，市场有效需求不足。第四节提出企业应对市场型产业集群结构风 险的思路：放眼全球市场，开源节流，整合资源、企业重组等。 第三章，福建省中卫型产业集群结构风险剖析。第一节介绍福建省中卫型产业 集群概况。第二节以福建圣农发展有限公司为典型案例实证分析福建省中卫型产业 集群产生的结构风险圣农生态工业园是通过食品加工业衍生出其他企业而产生产业 集群，中卫型结构十分显著：封闭自守的结构，不能形成知识外溢性，结果度过高 使得集群凸显“脆弱性 ，供应一需求的关系形式大大降低了应对市场变化和外界冲 击的适应能力。第三节归纳福建省中卫型集群结构特征所造成集群风险：集群内资 产专用性强，集群信息交流不畅，集群内路径依赖严重。第四节提出企业应对中卫 型产业集群结构风险的思路：企业间鼓励竞争，自身要有风险意识，保证原料供应 链等。 第四章，福建省混合网络型产业集群结构风险剖析。第一节介绍福建省混合网 络型产业集群概况。第二节以福州软件园为典型案例实证分析福建省混合网络型产 业集群产生的结构风险。软件产业作为“绿色产业，受到很多地区乃至国家发展的 追捧，混合网络型结构的福州软件园类似中卫型结构，在规避风险上存在的问题： 企业规模较小，自主创新性弱，互动学习机制并未形成，纵向专业化分工不明显， 人才资源的瓶颈等。第三节归纳福建省混合网络型集群结构特征所造成的集群风险： 集群内产业链过短，集群内创新懒惰。第四节提出企业应对混合网络型产业集群结 构风险的思路：建立良性竞争机制，加强产权保护意识，加强对外交流沟通等。 第五章，从政府、集群两方面给提升福建省产业集群规避风险的外部环境提出 对策思路。第一节提出要完善产业集群结构。在内生性风险下，要扩张集群规模， 发展地方专业化市场；在外生性风险下，要减小集群规模，整合集群资源。第二节 v i ， p 、 气 f 矗 中文文摘 提升产业集群规避风险外部环境的具体对策。首先，政府要制定科学的集群政策。 科学的集群政策对于集群规避风险、长久发展有着积极作用，但是政策制定必须根 据各个集群资源环境的特点，并且随着集群发展而不断进行调整。其次，完善集群 组织功能。建立集群信息平台，避免封闭自守性风险；设计集群模块化，避免集群 内部路径依赖；完善集群结构，集群结构会影响到集群风险规避能力，要推动集群 结构向创新型集群发展；要树立“集体效率观 ，c e 是集群竞争优势的重要来源之 一。促进企业联合行动，建设水平和垂直的协作网络，通过集体技术学习的刺激来 实现集群技术跨越。 第六章对全文进行总结，给出本文结论，并提出文章中间的不足之处以及今后 的努力方向。 v k0 f 目录 中文摘要 a b s t r a c t 中文文摘 目录 绪论 目录 第一章产业集群结构与风险 第一节产业集群发展概况 第二节产业集群风险 i i i - 7 。7 。7 一 1 0 第三节产业集群结构判别指标 第四节产业集群结构分类 第五节各产业集群结构风险比较 第二章福建省市场型产业集群结构风险剖析 第一节福建省市场型产业集群概况 1 5 - 1 9 一 第二节福建省市场型产业集群结构风险典型案例分析晋江鞋都为例1 9 第三节福建省市场型产业集群结构存在的问题 第四节企业应对市场型产业集群结构风险的思路 第三章福建省中卫型产业集群结构风险剖析 第一节福建省中卫型产业集群概况 2 7 第二节福建省中卫型产业集群结构风险典型案例分析圣农生态工业园 为例。 第三节福建省中卫型产业集群结构存在的问题 - 3 5 - 第四节企业应对中卫型产业集群结构风险的思路3 8 第四章福建省混合网络型产业集群结构风险剖析 第一节福建省混合网络型产业集群概况 - 3 9 - 第二节福建省混合网络型产业集群结构风险典型案例分析福州软件园 为例 3 9 第三节福建省混合网络型产业集群结构存在的问题。“一 i x 福建师范大学刘欣艳硕士学位论文 第四节企业应对混合网络型产业集群结构风险的思路 第五章福建省产业集群结构风险规避的对策 第一节完善产业集群结构 第二节提升产业集群规避风险外部环境的具体对策。 第六章结论 参考文献 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 致谢 个人简历 一4 5 _ 4 7 4 7 - 4 9 - - 6 1 - 6 3 - 6 5 - 劳动密集型产业集群以及东北自然资源密集型产业集群等等，都表现出极强的竞争 力和旺盛的生命力，为地区乃至国家的经济发展发挥着举足轻重的作用。 但是，产业集群的快速发展，使得经济体间的依赖性加强。一个国家的经济繁 荣不仅仅看本国的发展，还取决于全球经济这个大环境。2 0 0 9 年以来世界性的金融 海啸升级、美元持续贬值、原材料上涨、出口受阻等外部环境地影响下，我国中小 企业遇到了空前的困难，有些企业甚至破产。最首当其冲的是绍兴的纺织服装业， 这个在浙江产业集群中发展最早且最为成熟，逐步形成纺丝、织造、印染、服装生 产的链式产业集群。受目前金融危机的影响，不仅很多中小企业倒闭，连华联三鑫、 江龙控股、纵横集团等龙头企业也濒临破产，其产生的产业冲击波撼动了整个绍兴 轻纺板块的基础。但是产业集群发展好的地区，经济发展速度不仅没下降，还略有 上升。比如泰州市电加工机床产业却仍然以2 0 以上的幅度递增。之所以出现这两 种截然不同的状况，不是产业集群这种经济发展方式本身的问题，而是我国现有产 业集群组织结构存在畸形问题。由此可以说明产业集群组织结构与该产业集群风险 密不可分。 可喜的是，国内外学者对产业集群本身可能产生的风险问题给予高度重视。他 们从不同角度，探讨产业集群风险的成因并提出解决这些问题的办法。作为一种中 间组织，产业集群是一个动态演进的组织，一方面，集群内企业问的分工协作是相 互联系的桥梁，发展了中间性组织的有效性，但也隐含了产业集群长期演进的约束 条件；另一方面，集群内企业间的竞争使得中间性组织的不稳定性，产业集群短期 演进变数增加，但增强集群内企业对外适应力和集群内活力。因此要从产业集群内 福建师范大学刘欣艳硕士学位论文 企业间的关系入手，研究不同的产业集群结构可能产生的不同风险。我认为有必要 系统提出相关的理论，并对目前福建省产业集群存在的风险进行分析，在此基础上 提出完善产业集群结构以合理规避风险和应对风险的建议。 二、相关理论研究综述 ( 一) 产业集群风险研究综述 国外学者中最早意识到产业集群存在风险是马歇尔，他在1 8 9 0 年出版的经济 学原理中提到当集群内企业数量超过一定限度，生产要素价格就会随资源稀缺而 上涨，从而制约企业发展，产生集群风险，出现规模不经济。德国学者格拉伯赫( 1 9 9 3 ) 通过对德国鲁尔工业区实证研究发现，工业区存在锁定效应和路径依赖，企业普遍 效率低下，集群应对市场环境变化能力弱化。波特在族群和新竞争经济学中指 出，集群处于动态演化，可能因为外部威胁( 如技术间断、消费者需求变化等) 以及 内部僵化( 由于过度合并、卡特尔、群体思维抑制创新等) 而失去竞争力。奥地利 区域经济学家t i c h y g 在弗农“产品生命周期”基础上，提出了区域产品周期理论。 他认为企业集群也存在生命周期：诞生阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退期，并将 集群由盛到衰的过程称为“结构性风险 。m a r k u s e n 在研究了集群的成功与风险之 间关系后指出，集群会因不断提高的专业化而逐渐变成一个封闭系统。换句话说， 构成集群优势的自身性质，同时也是集群风险的产生根源。瑞典的哈堪森( h a k a n s s o n ) 和斯涅何塔( s n e h o t a ) ，提出影响网络组织结构基本变量( 活动、行为主体和资源) 和网络构成关系( 企业、关系和网络) 回。在这模式中，网络元素彼此依存，同时， 网络的形成又是一个自组织过程，其演进带有路径依赖特征。哈堪森认为正是这种 关系，承担了企业创新活动的组织功能。a b r a h a m s o n ( 1 9 9 4 ) 认为，相互依赖的网络 最初阶段是力量的源泉，但由于环境动荡可能成为僵化、惰性的根源。 国内学者借鉴国外研究成果，进一步丰富和发展集群风险理论。蔡宁、杨闩柱、 吴结兵( 2 0 0 3 ) 从网络视角研究企业集群风险，指出：企业集群网络是一把双刃剑， 它既是企业集群竞争优势，又可能会破坏企业集群持续发展。将企业集群风险的表 现形态分类为三种：结构性风险、周期性风险和网络性风险，三者之间存在着关联 性相互增强机制，加剧企业集群的死亡，最后基于企业集群生命周期给予对策 。刘乔志，滕颖，于超产业集群的风险研究综述 j 价值工程，2 0 0 8 ，( 11 ) ：2 5 2 6 o 赵一企业集群风险分析及技术风险规避 重庆大学硕士学位论文 2 0 0 8 ：5 绪论 建议。吴晓波、耿伟( 2 0 0 3 ) 引用植物学概念，把由区域集群自身营造优势的因素 而引起的风险称为“自稔性 风险，认为区域集群具有四大特征：专业化分工、地 理性临近、群内企业相互关联以及协同与溢出效应，这四者既构成集群竞争优势， 又滋生集群内生风险，并以此为基础构建区域集群“自稔性 风险成因模型。杨峰、 杨文选、李卫锋( 2 0 0 5 ) 应用演化经济学，认为集群在演化过程中存在创新能力僵 化风险和技术选择失误风险、制度路径依赖风险，前两者技术风险是集群风险产生 的内生原因，而后者是集群风险主要外生原因 。朱方伟、王莉莹、王国红( 2 0 0 4 ) 则重点研究高新技术产业集群，将其发展分为四个阶段，分析不同阶段存在的六种 风险：孵化阶段的同构化风险，发育阶段的本地化风险、政策风险、金融风险，繁 衍阶段的锁定风险，衰退阶段的产业退出与转型风险。朱瑞博( 2 0 0 4 ) 在吴晓波研究 基础上，引入模块化理论，详细剖析“自稔性 风险四大成因，论证模块集群抗集 群内生性风险的机理 。 纵观国内外学者研究，产业集群风险理论越来越丰富，但是研究比较零乱。不 够系统。特别是在什么是造成集群风险的最根本原因上还存在的分歧，还有理论与 实践相结合的事例比较少。本文将在前人研究成果上，用更清晰的脉络阐述集群风 险的来源及分类，理清他们之间的关系。以福建省产业集群为实例，把产业集群风 险研究做到理论和实践有机结合，规避福建省产业集群风险。 ( 二) 产业集群结构研究综述越 国外学者对产业集群结构的研究。美国学者马库森( 1 9 9 6 ) 在光滑空间中的黏 着点：产业区的分类一文，依据公司的构造、对外和对内的关系将产业集群分为 马歇尔式、轮轴式、卫星平台式、国家力量依赖式这四种结构类型。随后，p e t e r k n o r r i n g a 和j o r gm e y e r - - - s t a m e r ( 1 9 9 8 ) 发表了企业竞争与发展的新特点：从集 群到工业区。他们在马库森研究的基础上，进一步对发展中国家的产业集群结构进 行研究，归纳出三种结构类型：以中小企业为主的意大利式集群：一个或多个大企 业为中心，众多中小企业围绕其生产的轮轴式集群；严重依赖外部企业，内部以中 小企业居多的卫星式集群。 o 蔡宁，杨闩柱，吴结兵企业集群风险的研究：一个基于网络的视角 j 中国工业经济，2 0 0 3 ，( 4 ) ：5 9 - 6 4 o 吴晓波，耿帅区域集群自稔性风险成因分析 j 经济地理，2 0 0 3 ，2 3 ( 6 ) ：7 2 6 7 2 9 。杨峰，杨文选，李卫锋产业集群风险：一个演化经济学的视角 j 经济师，2 0 0 5 ，( 5 ) ：4 7 5 2 。朱方伟，王莉莹，王国红基于成长特性的高新技术产业集群风险研究 j 研究与发展管理，2 0 0 4 。( 4 ) ：8 - 1 3 朱瑞博模块化抗产业集群内生性风险的机理分析 j 中国工业经济，2 0 0 4 ，( 5 ) ：5 4 6 0 福建师范大学刘欣艳硕士学位论文 国内学者在产业集群结构类型划分上的观点主要分成这几类：仇保兴( 1 9 9 9 ) 在小企业集群研究中，从企业之间关系角度，将小企业集群分为三种结构：市 场型、椎型( 中心卫星工厂型) 、混合网络型。蔡宁和吴结兵2 0 0 7 年出版的产业 集群与区域经济发展基于“资源一结构”观的分析，沿用了仇保兴的观点，按 照集群内企业间的组织方式将集群成为市场型集群、中卫型集群( 或轮轴型集群) 、 混合网络型集群，并用三个指标来描述集群的结构：结构度、同质性和排他性，做 出三个集群类型的结构图 。屠凤娜和杨智华( 2 0 0 7 ) 论产业集群的基本分类一 文，从集群内产品价值链上不同企业之间的关系出发，认为当前的产业集群可分成 中小企业群生型产业集群、m i m o 型产业集群、“龙头企业+ 网络 型产业集群三种 类型 ，这种分类方法与p e t e rk n o r r i n g a 和j o r gm e y e r - - s t a m e r 的相似。朱英明 ( 2 0 0 7 ) 在中国产业集群结构研究中，根据产业不同划分成轻型制造业产业集 群、重型制造业产业集群、建筑业产业集群和服务业产业集群4 大类1 1 个产业集群， 将结构模型法( i s m ) 引入集群结构研究中，绘制1 1 个产业集群递阶层次结构图， 阐述中国产业集群的主要产业关联特征。陈秋玲( 2 0 0 7 ) 在走向共生基于共 生关系的开发区发展路径依赖一书中，从生物学的共生行为角度，将集群分成对 称互利共生、非对称互利共生、共栖、偏利共生、竞争、寄生六种共生行为模式对 应的结构类型 。 从上面的综述不难看出，国内外学者研究集群结构上存在着缺陷。首先，有些 学者在集群结构划分标准前后不一致。比如马库森将产业集群分为四大类，前三类 是按照集群内企业之间的关系为标准划分的，而国家力量依赖型却是以外部因素对 产业集群形成的影响( 即产业集群形成机理) 来划分的，评判依据不同。其次，部分 学者主要是以经验主义( 即总结案例) 为集群结构标准分类，没有抓住结构的本质。 比如屠凤娜和杨智华的分类主要以集群内企业类型作为标准，没有普遍适用性。在 m i m o 型产业集群和“龙头企业+ 网络 型产业集群在结构上的区别并没有说明清 楚。但是在集群结构研究上也有新的发展与创新。之前的研究多集中在集群结构定 性方面，而朱英明运用结构模型法和结构拓扑图指数，定量分析了中国产业集群结 构和功能之间的关系，给出了与产业集群功能相关性最好的产业集群拓扑指数。 仇保兴小企业集群研究( m 上海：复旦大学出版社，1 9 9 9 。蔡宁，吴结兵产业集群与区域经济发展基于一资源一结构砚的分析 m 北京：科学出版社，2 0 0 7 ：1 4 6 - 1 6 4 o 屠凤娜，杨智华论产业集群的基本分类 j 环渤海经济晾望，2 0 0 7 ，( 6 ) ：4 7 - 5 0 o 朱英明中国产业集群结构研究 j 系统工程学报，2 0 0 7 ，2 2 ( 3 ) ：2 2 5 2 3 2 o 陈秋玲走向共生基于共生关系的开发区发展路径依赖 m 北京：经济管理出版社，2 0 0 7 ：6 3 1 5 1 绪论 纵观国内外研究，我认为研究集群结构，就要剥开集群的外表，认清集群结构 的实质就是组成集群的企业间内在联系及其外在表现。本文主张仇保兴、张宁等学 者的观点，并将其发展成更加完善、更为系统的集群结构分类理论，以其作为文章 的理论依据。 三、本文的研究思路和方法 ( 一) 研究的思路 本文的研究思路如图i 所示。 图i 本书的研究思路 p i c t u r e it h es t r u c t u r eo ft h isp a p e r 鬈 酝，_ 福建师范大学刘欣艳硕士学位论文 ( 二) 研究的方法 本文采用理论分析与实证分析相结合的系统研究方法。采用学术界普遍认同的 s - c - p ( 结构一行为一绩效) 理论分析框架作为集群风险的理论依据。具体的研究方法 包括： 1 文献阅读的研究方法。在研究过程中，通过大量阅读国内外文献资料，在前 人研究成果的基础上，提出更加合理的理论和分析范式，并在对模型中若干概念进 行界定的基础上研究变量之间的内在机理。 2 系统分析方法。产业集群是一个组织形式，存在在社会系统中，又自成一个 动态系统，因此，要运用跨学科的研究方法，将社会学、生物学、管理学、行为学、 地理学等学科理论融合起来，才能真正剖析产业集群结构与产群风险规避的真正联 系。 3 典型案例调研方法。通过典型案例研究，一方面，论证理论的有效性，对理 论进行鉴定和修改；另一方面，实证分析福建省各产业集群结构所存在的风险，并 为规避各产业集群风险提出具体建议。 第一章产业集群结构与风险 第一章产业集群结构与风险 本章就产业集群风险角度进行研究，在前人理论研究基础上，系统阐述产业集 群风险存在的根源，并强调产业集群结构是影响产业结构风险的重要原因，不同的 产业集群结构可能导致的产业集群风险有所不同，本章重点对产业集群结构与产业 集群风险之间的关系进行理论研究，为之后的实证分析提供理论依据。 第一节产业集群发展概况 2 0 世纪后期，产业集群在世界经济出现危机情况下却仍保持良好经济发展态势， 这个现象受到学者和政府的关注，从此学术界开始对产业集群的探讨。而“产业集 群 这一概念最早是在波特1 9 9 0 年出版的国家竞争优势一书中明确提出，学术 界对其定义不同，并派生出许多相似概念。综合而言，集群( c l u s t e r ) 是指在某一特 定领域内相互联系的、在地理位置上相对集中的公司和相关支撑机构的集合，并形 成强劲和持续竞争优势的现象。产业集群因其扩散效应与外部经济性受到各国政府 的推崇，但是产业集群的衰退现象给政府与学者敲响警钟，让大家开始意识到产业 集群也存在风险问题。 第二节产业集群风险 产业集群风险的表现形式多种多样，主要包括：“自稔性风险、网络性风险、 结构性风险、周期性风险、体制与制度风险、竞争性风险以及政策性风险。将产业 集群风险按照来源可以分成两类：内生性风险与外生性风险，前三种表现形式属于 内生性风险，后四种则属于外生性风险。 一、内生性风险 内生性风险是指由产业集群内部力量所累积的风险，是产业集群衰败的内因， 主要包括自稔性风险、网络性风险和结构性风险。 自稔性来源于植物学术语，指的是植物有白花结实的特性，自稔性风险则将产 业集群衰退风险归咎于区域集群自身所具有的特性。区域集群性质可概况为四个： 专业化分工、地理性临近、群内企业相互关联以及协同与溢出效应。这四大特性在 构成区域集群竞争优势的同时，也隐藏集群发展潜在的风险 。专业化分工促使集群 内企业不断追求规模最优化、效率最大化，实现集群资源最优配置，相伴的是产业 。蔡宁，吴结兵产业集群与区域经济发展j 基于“资源一结构”观的分析 m 北京：科学出版社，2 0 0 7 ：1 4 6 口吴晓波，耿帅区域集群自稔性风险成因分析 j 经济地理，2 0 0 3 ，2 3 ( 6 ) ：7 2 6 - 7 2 9 福建师范大学刘欣艳硕士学位论文 价值链纵向各环节资产专用性的提高和集群整体及成员应对外部环境变化能力的降 低；空间近邻性增进集群组织互动机制、分工协作机制，与此同时却导致产业价值 链横向各企业的战略趋同，加剧集群成员间恶性竞争；集群成员紧密关联性在节约 了市场交易成本、降低了企业失信风险的同时，促使组织结构由灵活开放逐渐转变 为封闭自守，集群不能迅速准确地获取外界信息与能量，无法及时察觉危机并做出 相应措施规避风险；协同与溢出效应使集群获得外部经济性的同时也产生外部不经 济性，集群内滋生着创新惰性，“搭便车 行为肆意，严重削弱企业创新积极性，阻 碍产业集群技术水平提高回。 网络性风险是因网络组织作为介于企业与市场两者之间的中间组织，其网络关 系不仅包括交易主体之间的贸易行为，还包括非贸易的相互依赖性而造成的风险。 企业集群是一种地方根植性的网络组织，影响这种网络组织结构的基本变量是活动、 行为主体和资源，而这些网络元素彼此依存的。活动就是行为主体间通过网络的协 同与竞争行为，而反过来活动又能影响行为主体；行为主体运用有形资源与无形资 源指导活动，另一方面活动获得的资源能影响行为主体的活动。企业间的这种网络 关系，承担了企业创新活动的组织功能。企业集群网络根植在文化相同的地域，同 时集群中的个别企业也不能脱离原来创造的网络约束，网络形成具有路径依赖的特 性，导致区域锁定，阻碍集群持续发展。 结构性风险是指企业集群老化或衰亡对区域经济的危害。企业集群同产品一样 存在生命周期，有四个阶段：诞生阶段：即产品研发、生产阶段，这个阶段没有 标准化过程，集群内企业自发聚集，基于信息网络、分工协作以及资源共享所产生 的外部经济获得竞争优势。成长阶段：即高速增长阶段，产品集群内迅速发展， 企业增加速度慢，高利润率使得集群失去创新的动力，只将资源( 资金、知识、信 息、技术等) 集中投入于最畅销的产品，不断提高生产速度、扩大生产规模。成 熟阶段：即稳定阶段，生产过程和产品走向标准化，企业通过大规模生产获取利润， 产品技术含量降低，企业间“抄袭 现象严重，产品同质性高，进入集群的企业迅 速增多，集群企业间竞争加剧，利润下降，甚至出现“恶性竞争 。衰退阶段：即 淘汰阶段，产品无法满足消费需求而被市场淘汰，集群中企业无利可图则大量退出， 集群内技术无法更新导致整个集群衰亡。集群结构性风险源于集群过于集中资源在 同一产业或单一产品上，拖垮整个区域经济。 o 吴晓波，耿帅区域集群自稔性风险成因分析 j 经济地理，2 0 0 3 ，2 3 ( 6 ) ：7 2 6 - 7 2 9 ，l l 第一章产业集群结构与风险 二、外生性风险 外生性风险是指由产业集群外部力量所引致的风险，是产业集群衰败的外因， 主要包括周期性风险、竞争性风险和政策性风险。 周期性风险是一种突发的、不能人为控制的、由外部经济周期性波动等原因造 成的风险。周期性风险随意性大，可能出现在集群生命周期的任一阶段，将导致集 群衰亡、区域经济发展停滞、社会动荡。随着经济一体化的发展，一个地区经济增 长除了受到本国经济景气影响，还有与国际因素有关。区域政策的目标是区域收入 和就业最大化同时收入和就业水平波动最小化。经济周期风险参差不齐地分布于不 同产业，产业结构决定了区域经济的不确定性水平。这里，我们把企业集群看做区 域经济中一个产业，则区域经济由一个或极少数几个主导集群所支配将面临更大的 经济周期变化产生的风险。因此，要保持区域经济稳定发展，就要在区域内采取投 资组合战略以分散风险、降低区域经济整体衰败发生，并且区域内集群( 产业) 间相 关性越产生周期性风险的可能性越小。 秘毒 政策性风险是指政府给予的政策导向促使产业衰退，集群消亡的风险。竞争性 风险是指相同类型的产业集群所带来的竞争压力使得产业集群产生风险。这些风险 都是由于外部因素造成，如果集群内部有着过硬的核心竞争力，就可以规避风险， 化危机为转机。 三、内生性风险与外生性风险的关系r 内生性风险与外生性风险都可能导致产业集群的衰退，甚至整个地域经济的衰 败。唯物辩证法认为外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因起作用。 因此，在各种风险中，内生性风险是产业集群衰退的决定性因素，而外生性风险是 引起集群衰退的“导火线，它可以加速或放缓集群衰退速度。这两种风险相互作用、 相互影响。在集群发现内生性风险初期，政府要给予积极的引导，创造合理的宏观 环境，降低外生性风险，放缓集群衰退速度，加速集群内部改革，激发集群内部新 的活力。当外生性风险的破坏力冲破集群的内在“防线 时，集群将可能面临衰退， 甚至衰亡。但是外生性风险必须通过内生性风险起作用，因此，在制定产业集群政 策时，应从集群内部抓起，只有增强集群的竞争力和风险规避能力，无论外界环境 如何变化，集群都将保持可持续发展。 o 蔡宁，吴结兵等企业集群风险的研究：一个基于网络的视角 j 中国工业经济，2 0 0 3 ，( 4 ) ：5 9 6 4 o 蔡宁，吴结兵等企业集群风险的研究：一个基于网络的视角 j 中国工业经济，2 0 0 3 ，( 4 ) ：5 9 6 4 福建师范大学刘欣艳硕士学位论文 四、产业集群结构产生的风险 产业集群结构产生的风险属于内生性风险。所谓结构，是指构成某一系统的各 要素之间的内在联系方式及其表现形式。不同的结构会产生不同的结果。例如，相 同的碳元素在不同排列组合下可以形成两种截然不同的物质石墨和钻石。哈佛 学派所创立的产业组织学体系，即市场结构市场行为市场绩效的分析框架 ( s c p 框架) ，强调市场结构对市场行为及市场绩效的决定作用。产业集群作为中间 组织，介于市场与企业两者之间，集群内各企业之间不是独立存在，而是相互关联、 相互依存的。因而产业集群结构包括集群组成要素以及各要素之间的联系方式，它 描述了集群中资源的占有、分布状况，反映着资源整合中协同效应的深度。产业集 群发展之初，有着其独特的结构优势，但是随着产业集群不断壮大、结构日益加强， 形成集群结构僵化，可能对产业集群的生存与发展产生一定风险，而不同的集群结 构所产生的风险也是有所不同的，本文正是针对此展开研究。 第三节产业集群结构判别指标 产业集群结构是指组成集群的各企业之间关系的特征和形式。主要通过以下三 个指标来判别集群结构：结构度、同质性和排他性。 一、结构度 结构度是指集群成员之间的相关联程度，即依赖程度。在紧密的结构中，要素 之间锁定程度强，要素进入或退出都不容易，而在宽松的结构中，特征正好相反。 因而，我们可以用产业集群的进入壁垒、垂直依存度等来衡量结构度。当集群外资 金进入要求或集群内资金退出要求比较低时，这表明企业可相对自由地进入或退出 该产业集群，集群成员间的依赖程度就低，集群结构度弱；反之，企业随意进出该 集群所带来的损失巨大，企业将无法自由进去集群，此时，集群结构度强。当集群 内企业联系方式类型多为单向联系时，产品生产链条单一，集群内企业垂直依存度 高，集群结构度就强；相反，如果集群内企业间多为多向联系时，企业间垂直依存 度下降，集群结构度减弱。总而言之，产业集群的进入壁垒高，垂直依存度高，集 群结构度高；进入壁垒低，垂直依存度低，集群结构度低。 二、同质性 同质性是指集群内企业的相似程度，可按照水平竞争度、企业间相对重要性等 。蔡宁，吴结兵企业集群的竞争优势：资源的结构性整合 j 中国工业经济，2 0 0 2 ，( 7 ) ：4 5 - 5 0 。蔡宁，吴结兵企业集群的竞争优势：资源的结构性整合 j 中国工业经济，2 0 0 2 ，( 7 ) ：4 5 5 0 第一章产业集群结构与风险 进行分类。集群是因资源有限性，各企业为共享资源整合的协同效应而自发聚集形 成的组织。如果集群内企业同质性大，企业间对同类资源争夺激烈，集群水平竞争 度高；如果当集群内企业属于上下游的垂直分工合作关系，企业间同质性无或者小， 集群水平竞争度低。企业间相对重要性是指集群内企业所处定位，如果企业间属于 合作关系，彼此相对重要性高，则企业相似度底；如果双方属于竞争关系，彼此相 对重要性低，则相似度高。总而言之，集群水平竞争度高，企业间相对重要性弱， 集群同质性高；水平竞争度低，企业间相对重要性强，集群同质性低。 三、排他性 排他性是指一个集群区别于其他集群的程度，即集群之间差异程度。这个指标 衡量一个集群的独特性，表明该集群结构是否易于转化成另一种集群结构。值得说 明下，排他性强并不代表该集群结构不发生变化，只能代表该结构在短期相对稳定， 不易发生结构演变；但是如果外部环境发生改变，内部成员采取不同的应对措施， 那么成员间联系也随之变化，集群结构也将改变。豁 第四节产业集群结构分类 按照产业集群结构的判别指标，我们可以将产业集群结构分成市场型集群、中 卫型集群、混合网络型集群三个基本类别。 按照产业集群结构的判别指标，我们可以将产业集群结构分成市场型集群、中卫型 集群、混合网络型集群三个基本类别。 露f 硷 一、市场型集群 市场型集群( 或称共和国式集群) ，该集群内企业之间是以自由、公平的市场交 易为纽带，上下游企业以水平分工形式完成整个产品生产，各生产企业处于平等地 位，最为典型的代表就是意大利的传统产业集群，因此国外学者也称其为意大利式。 市场型集群结构的特征是： ( 一) 集群内企业数量较多，规模小。市场型集群多为传统的劳动密集型产业 集群，要求产品多样化，对资金、技术要求低，因此集群内企业呈现出数量多，规 模小的特点。 ( 二) 集群结构度低，相互依赖性不强。首先，进入或退出壁垒低。集群内资 金、技术等的进入和退出壁垒较低，新企业带着同质产品进入集群和原有企业在它 们产品无利可图时退出市场都比较容易。其次，集群垂直依存度低。该集群内企业 彼此相互联系，产品生产的各个环节通过市场销售来完成。 福建师范大学刘欣艳硕士学位论文 ( 三) 集群内企业同质性高。企业之间主要是水平竞争关系，企业间相对重要 性弱。集群内企业生产产品、销售模式、技术资源等具有同质性，企业间的水平竞 争度大。 意大利素有“中小企业王国 之称，产业集群多，比如纺织服装业、机械类、 家居类等产业集群。普拉多纺织服装工业区就是市场型集群的代表。集群内企业以 大工厂模式生产，即一个企业负责设计、订货、营销，而其他数个企业参与生产过 程，负责产品各零件或工序生产，如同形成一个无形的大工厂。而在普拉多纺织服 装工业区内有几百个这样的“大工厂一。我国也拥有众多的市场型集群，浙江苍南 县金乡镇的标牌产业集群就是其中一个典型代表。集群内8 0 0 多家企业参与标牌生 产，小徽章从最初设计，到生产过程中的熔铝、写字、刻膜、晒版、打锤、钻孔、 镀黄、点漆、制针、打号码等环节，再到最后装配、包装等一系列十几道工序分别 由独立企业( 加工专业户) 完成，每一道工序生产的半成品都通过市场交易，各生 产工序集合起来，才形成一条完整的生产“流水线 圆。 二、中卫型集群 中卫型集群是指以大企业为中心、小企业围绕该中心，在外围形成垂直分工的 产品生产链的产业集群，集群内各成员地位有明显的主导与非主导之分，因其结构 造型酷似轮轴，也可称轮轴式结构。中卫型集群结构的特征是： ( 一) 集群内企业数量有限，规模不一。相对于市场型集群，中卫型集群成员 数量较小。集群内企业规模大小不一，差别巨大。在该集群中心的大企业以其雄厚 实力，绝对优势，处于主导位置。而许多小企业则依附在其周围，为其提供零配件 生产。 ( 二) 集群结构度高，相互依赖度强。首先，进入或退出壁垒高。集群内企业 数量有限，上下游企业长期形成的合作关系使得原有企业在生产技术、销售规模和 产品知名度等方面上比新企业占有相对优势，因此新企业很难进入该集群。同时， 由于生产规模和投入资本等原因，企业退出市场的壁垒也高。其次，集群垂直依存 度高。集群内企业彼此没有联系，一般只与中心企业单向联系。 ( 三) 集群内企业同质性低。企业之间主要是上下游垂直分工协作关系，企业 问相对重要性强。集群内产生单一产业链，企业间的水平竞争度小。 d 驻意大利经商参处借鉴意大利产业集群模式促进中国中小企业发展 j 中国经贸，2 0 0 8 ，( 8 ) ：6 2 - - 6 5 。蔡宁，吴结兵产业集群与区域经济发展基于“资源一结构”观的分析 m 北京：科学出版社，2 0 0 7 ：1 5 5 第一章产业集群结构与风险 资源型产业集群就是典型的中卫