（工商管理专业论文）中国银行河南省分行竞争战略研究.pdf

中文摘要 中国银行业经历了二十余年的改革历程，市场组织体系已经形成。加入世界 贸易组织后，中国银行业的迎来了一个充满机遇和挑战的新时期，在许多方面出现 了值得关注的新趋势。随着市场竞争主体的增加，银行之间的竞争也日益加剧。 中国银行业充满机遇，又面临挑战。 中国银行的虽大优势是品牌优势，在河南客户中有着深远影响。3 0 年来中国 银行河南省分行在社会上树立了稳健、合规经营的良好口碑和国际化银行形象： 经营稳健，资会实力相对较强，海外优势明显，外汇业务在河南占绝对主导地位 但在当前经营过程中也存在一些不容忽视的问题。一是郑州市重点地区龙头作用 不明显，整体竞争乏力；二是应变能力不足，创新能力不足：三是在目前直线职能 参谋制组织架构下，难以形成合力、实现资源共享。四是缺乏科学合理的人力资 源管理体制和激励约束机制，团队意识不强、员工忠诚度降低。 和主要竞争对手对比，中国银行在金融技术、组织结构和人力资源等方面存 在严重不足，这些问题解决的好坏将对中国银行河南省分行今后的竞争产生深远 的影响。中国银行河南省分行主要业务s w o t 分析进一步表明了这些缺陷对中国银 行河南省分行造成的具体影响。金融技术是银行参与竞争的基础，中国银行河南 省分行要想在竞争中取得成功，必须寻求高新技术与客户需求的完美结合，基于 金融技术而奠定其竞争优势地位。组织结构是银行参与竞争的制度保障。只有顺 应时代潮流，积极推进组织组织结构重组，理顺业务流程，实现组织扁平化，更 加贴近技术变革、市场变化和客户需求，才能够提升自身竞争能力。人力资源是 银行参与竞争的载体。银行的技术优势和业务优势通常要凝聚在人力资源中，同 时人力资源又可将这种优势提升和传递出去。中国银行河南省分行必须确立以金 融技术为基础、以组织结构为保障、以人力资源为载体来培育和提升自身核心竞 争力、获得持续的竞争优势的竞争战略。 中国银行河南省分行竞争战略的实施应主要从以下五个方面着手：优先推进 电子银行建设；加快人力资源改革；做好优质客户的营销和维护；积极推进中间 业务；重视中心城市业务的发展。 关键词：河南中行竞争战略s w o t 分析 a b s t r a c t c h i n e s eb a n k i n gh a se x p e r i e n c e dt h er e f o r mp r o c e s sf o rm o r et h a nt w e n t y y e a r s a f t e rc h i n ae n t e r e dt h ew o r l d t r a d eo r g a n i z a t i o n ，t h en a t i o n a l b a n k i n gi sg r e e t i n gan e wp e r i o df i l l e dw i t hb o t ho p p o r t u n i t ya n de h a l l e n g e s i n c en e wt e n d e n c i e sw o r t h yo fa t t e n t i o na p p e a rf r e q u e n t l yi nm a n ya s p e c t s a st h en u m b e ro fm a r k e tc o m p e t i n ge n t i t i e si n c r e a s e si nt h em a r k e t ，t h e r i v a l r ya m o n gb a n k si sg e t t i n gm o r ea n dm o r es e v e r e s oc h i n e s eb a n k i n g f a c e sb o t hc h a n c e sa sw e lla sc h a ll e n g e t h em o s tp o w e r f u la d v a n t a g eo fb a n ko fc h i n ai st h ef a c eb r a n d ，w h i c h h a si n f l u e n c e dh e n a nc l i e n t sp r o f o u n d l ya n dl a s t i n g l y d u r i n gt h er e c e n t 3 0y e a r s ，8 0 ch e n a nb r a n c hh a sk e p tan i c er e p u t a t i o no fs t e a d ya n ds t a n d a r d r u n n i n ga n dh a ss e tu pa ni n t e r n a t i o n a li z e db a n ki m a g ei nt h es o c i e t y t h e b r a n c ho w n ss t a b l es t y l e ，c o m p a r a t i v e l ys t r o n g e rf u n dd o w e r ，o u t s t a n d i n g o v e r s e a ss u p e r i o r i t ya sw e l la sa b s o l u t ed o m i n a n tp o s i t i o ni np r o v i n c i a l f o r e i g ne x c h a n g eb u s i n e s s h o w e v e r ，t h eb r a n c hr u n n i n gp r e s e n t l ys t i l lh a s s o m ep r o b l e m sw h i c hc a n n o tb ei g n o r e d f i r s t l y ，i na ne m p h a s i sa r e a1 i k e z h e nz h o u ，t h ed r a g o nh e a dr o l eo ft h eb r a n c hi sn o td i s t i n c tb e c a u s et h e c o m p e t i t i o na saw h o l el a c k sv i t a l i t y s e c o n d l yt h eb r a n c hl a c k st h e a b i l i t yt oa c ta c c o r d i n gt oc h a n g i n gc i r c u m s t a n c e sa n dt h ea b i l i t yt o c r e a t en e wi d e a s t h i r d l y ，t h eb r a n c hf i n d sjtd i f f i c u l tt oc a s taf o r c e o fc o m b i n a t i o no rt og os h a r e si nr e s o u r c e su n d e rp r e s e n to r g a n i z a t i o n s t r u c t u r eo fv e r t i c a lf u n c t i o nw i t ha d v i s e r s f o u r t h l y ，t h eh u m a np o w e r r e s o u r c em a n a g e m e n ts y s t e ma n dt h ei m p e l c o n t r o lm e e h a n is mo ft h eb r a n c h a r en o tr e a s o n a b l ee n o u g hw h i l et h es e n s eo ft e a mi sn o t s t r o n ga n dt h e c l e r k sa r eg e t t i n gl e s sf a it h f u li nt h e i rb a n k c o m p a r e dw i t ht h o s em a i nr i v a l s ，t h eb a n ki st e r r i b l ys h o r ti nf i n a n c i a l t e c h n o l o g y ，o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ea n dh u m a np o w e rr e s o u r c ee t e w h e t h e r t h e s ep r o b le m sc a nb es o lv e dw e l1o rn o tw i11m a k ef a r r e a c h in gin f lu e n c e i l t ot h ef u t u r ec o m p e t i t i o no ft h eb r a n c h t h es w o ta n a l y s i so nt h eb r a n c h s m a i nb u s i n e s sf u r t h e rs h o w st h es p e c i f i ce f f e c to nt h eb r a n c hp r o d u c e db y t h ea b o v es h o r t c o m i n g s 。f i n a n c i a lt e c h n o l o g yi st h ef o u n d a t i o nf o rab a n k t oc o m p e t e + i fh es e e k st ob eaw i n n e r ，t h eb r a n c hm u s tt r yt of i n dap e r f e c t c o m b i n a t i o no fn e w h i g ht e c h n o l o g ya n dc l i e n t s r e q u i r e m e n ta n dt ob u i l d u pad o m i n a n tp o s i t i o n i n r i v a l r yb a s e d o nf i n a n c i a l t e c h n o l o g y o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ei st h es y s t e mg u a r a n t e ef o rab a n kt oc o m p e t e i n o r d e rt op r o m o t eh isc o m p e t i n gp o w e r ，t h eb r a n c hh a sn oc h o i c eb u tt og o w i t ht h et e n d e n c yo ft h ed a y ，t oa c t i v e l yr e g r o u pt h eo r g a n i z a t i o n s t r u c t u r e ，t op u tt h eb u s i n e s sp r o c e s si no r d e r ，t om a k eah o r i z o n t a l o r g a n i z a t i o ni n t or e a l i t y ，a n dt oa p p r o a c hm o r ec l o s e l yt e c h n o l o g yr e f o r m ， m a r k e tc h a n g ea sw e l la se l i e n t sn e e d sh u m a np o w e rr e s o u r c ei st h ec a r r i e r f o rab a n kt oc o m p e t e u s u a l l y ，ab a n k st e c h n o l o g ya d v a n t a g ec o n d e n s e s i n t oh u m a np o w e rr e s o u r c e ，w h i l et h isr e s o u r c ec a nu p g r a d ea n dp a s st h e a d v a n t a g eo u t ：t h e r e f o r eb o ch e n a nb r m u s te s t a b l i s ht h ec o m p e t i t i o n s t r a t e g yt oc u l t i r a t ea n dp r o m o t ei n n e rn u c l e u sc o m p e t i n gp o w e r t h e s t r a t e g ys h o u l db eb a s e do nf i n a n c i a lt e c h n o l o g y ，c o n f i r m e db yo r g a n i z i n g s t r u c t u r ea n dc a r r i e dw i t hh u m a np o w e r 。 w h e nt h eb r a n c hc a r r i e so u tt h es t r a t e g y ，t h ef o l l o w i n gf i v ea s p e c t s s h o u e l e c u p h o b ec o n s i d e r e df i r s t l yt op u s hf o r w a r dp r i o r i t yt h es t r u c t u r eo f o n i cb a n k ：t oa c c e l e r a t et h er e f o r mo fh u m a np o w e r ；t om a r k e ta n d t h o s eo u t s t a n d i n gc l i e n t sw e l le n o u g h ：t od e v e l o pi n t e r m e d i a t e b u s i n e s sa c t i v e l y ：a n dt op u te n o u g he m p h a s i so nt h ed e v e l o p m e n to fc e n t r a l c i t yb u s i h e s s k e yw o r d s ： b o ct l e n a nb r c o m p e t i t i o ns t r a t e g ys w o ta n a l y s is i l l 郑重声明 絮7 8 2 0 6 ； 本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的，学位论文没 有瀚窃、抄袭等违反学术道德、学术蔑范羲侵救彳亍为，否鲻本人愿意 承担由此产生的一切法律责任和法律后果，特此郑重声明。 学位论文捧者。：吠瓜瓷 沙s 年f 月俨f t 第一章引言 第一章弓| 素 1 1 研究意义 党艇卡六大报告揍出：在未来几年虑，要焖快我国金融蠢场体系建设步伐， 提高我翻银行业、绦险业、证券她的管理水平与市场竞争力。2 0 0 4 年3 月5 日在 北京召开的全国人大十届二次会议上，温家宝总理在其政府工作报告上明确提出， 推进金黻体制改革，特别是加快黧商独姿商业银行改革，重点是傲姆中嗣凝行和 中国建设银行股份制改造试点。中国镶行韭监督管理委员会在2 0 0 4 年3 月n 日 起施行的中国银行、中国建设锻行公司治理改革与监管指引中明确要求：两 家试点镊行应制定瀵嚷明确的发髅战略，实褒铤葶亍徐毽最大纯。鼹家试点镊据应 从自身条件出发，以市场为导向，研究核心竞争优势和市场竞争优势，制窀与发 展目标相适应的综合发展战略，并分年度落实，确保实现。 皇2 0 0 1 年1 1 嗣1 0 曩中国正式热入世贸缝缓，中国人民锾行随即公奄了取瀵 对外资银行限制的银行业对外开放的具体时闻表。2 0 0 6 年，程将允许外资银行在 全国范围内和中资银彳亍一样经营人民币业务。这种具有法律效力的对外承诺使我 国镊幸亍攮遴入了“荐亡之敌”。嚣砖鹾盏激烈熬牵场竞争，中匿镊行妇傍疲对? 如何才能获得并傈挎巍争优势? 愁我国国有商波银行必须面对的重大课题。 对豳有商业银行而言，即使实现产权主体多元化，完成了股份制改造，也并 不意昧麓它识就具备了参与国际竞争黪能力，它 f l 羲定能够在激烈的枣场竞争 中立是。那些产权鞠晰豹企业，毡括股份制商业银行在竞争中被淘汰的企渡比比 皆是。从银行业发展过程来看，商她银行成功与否最终是由其竞争能力决定的。 作为囊渡镶行缒管理分孳亍，箨为惑行戆一个斌臻肇位，辩立酸臻意谈，莠缀合当 地形势，形成本地区的竞争战略，也是自身生存发展的需要。 1 2 研究思路 本文的研究愚鼹粥下：通过对手亍、韭状凝豹分耩把握中国银行韭静发震趋势， 运用s w 0 1 分析全面总结中国银行河南省分行的缀营状况，借豢国外银行的先进经 验，探讨中国银行河南省分行的竞挚战略：必须以金融技术为基础、以组织结梅 为翩度僚障、强入力资源为载俸束培商和提升自费的核心竞争力，在丽牙渡竞争 第一章引言 中获得持续的竞争优势。 在明确竞争战略基本思路的基础上，本文进一步探讨了竞争战略实施的五个 方面：优先推进电子银行建设；加快人力资源改革；做好优质客户的营销和维护； 积极推进中间业务；重视中心城市业务的发展。 虽然中国银行河南省分行已经意识到培育和提升核心竞争力对自身发展的 重要性，但在理论上还存在一些模糊认识，在实践中更缺乏清晰的思路和一贯的 步骤。因此，进行竞争战略研究，确立明确的战略，选择相应的策略，对中国银 行河南省分行的竞争发展是至关重要的。 本文运用战略管理的理论和方法，对中国银行业的发展现状、发展趋势进行 分析。中国银行业经历了二十余年的改革历程，市场组织体系已经形成。但也存 在内部管理等诸多问题。经济市场化的深入，将使银行业在整个国民经济运行中 的地位和作用大大提高，从而为银行业崛起带来前所未有的机遇。但是，中国加 入世界贸易组织后金融市场的逐步开放等都将使中国银行业面对国外进入者的强 有力的竞争与挑战。政府将通过采取措施减少政府干预，强化银行业的独立性， 推动商业化进程；继续对整个行业实旌放松管制的改革，从市场进入、价格放开、 打破经营限制，提高开放度等方面促进行业多元化局面的出现并提高竞争度，以 此促进行业效率的提高；政府实施合理调控和严格监管，维护银行业的安全发展 并促进市场有效竞争，推动民族银行业国际竞争力的上升。中国银行业的迎来了 一个充满机遇和挑战的新时期，在许多方面出现了值得关注的新趋势。 改革开放前的3 0 年中，中国银行业市场是属于一种典型的完全垄断市场。随 着市场竞争主体的增加，不但中资金融机构之间竞争加大，中、外资银行之问的 竞争也必然日益加剧，中国银行业市场竞争压力将越来越大。可以明确地将中国 银行业的市场格局判断为垄断竞争型。加入w t o 后中国银行业充满机遇，又面临 的挑战。外资银行既有优势，也有劣势。外资银行必然使银行业在存款业务、贷 款业务、中间业务、银行投资业务、金融衍生产品等方面竞争加剧。 借鉴s w o t 分析框架，本文总结了中国银行河南省分行的所面临的机遇和挑战 以及具有的优势和劣势。认为中国银行的最大优势是品牌优势，在河南客户中的 影响深远。3 0 年来中国银行河南省分行在社会上树立了稳健、合规经营的良好口 碑和国际化银行形象，确立了具有中行特色的相对比较优势。但在当前经营过程 薷一章弓l 害 中，中围银行河南省分幸亍也存在一魑不容忽褫的问题。通过和主要竞争对攀对比， 本文认为与工商银雩亍、建设银行以及中小商业锻行耪沈，中瓣银行在金融技术、 组织结构和人力资源等方面存在严煎不足，这必问题解决的好坏将对中国银行河 南省分彳亍今后的竞争产生深远的影响。中国银行河南省分行主要业务s w o t 分橱进 一步表麓7 这些映麓对中国银行溺离省劳 亍造成豹具体影痢。中国锓行海南省分 行必须确立以金融技术为基础、以组织结构为制度保障、以人力资源为载体来培 育和提升自身的核心竞争力的竞争战略。 下潮为本文研究禚架： i中阁银行业概况 中国嘏行业的竞争格局 ll i 中国银行河南省分行经营状况 审溺镶牙滔毒褰分嚣窝主要嶷争怼手黯跑 if 、l ，与 中国银行河南雀分鼋亍t - 要业务s w o t 分析 u 中国银行河南省分行竞争战略的确定 3 第二章中国银行业概况 第二章中国银行业概况 2 1 中国银行业的体制 中国银行业的体制随着计划经济向市场经济的转轨而不断变化。1 9 7 9 年以前 在计划经济环境下，中国人民银行是国内唯一的一家银行，基本上承揽了全部金 融业务。从1 9 7 9 年到1 9 8 4 年，中、农、工、建四家专业银行相继成立，打破了 中国人民银行一统天下的局面，但当时四家银行存在严格的专业分工，服务对象 范围相对固定，互不交叉，每家银行都对自身业务范围拥有垄断地位，不存在竞 争对手。这一阶段的银行业市场结构仍旧是高度垄断的。从1 9 8 6 年到现在，随着 中国人民银行中央银行地位的确立，国有专业银行的商业化改革以及众多商业银 行的成立，加上外资银行的大量进入，中国银行业市场结构发生了重大变化，新 的市场组织体系形成。 中国二十余年的银行体制改革历程，大致可分三个阶段： 1 、“统收统支”阶段。1 9 8 4 年中国工商银行成立，标志着中央银行与四大 专业银行并存的金融体系形成。当时我国的经济货币化程度不高，市场体系尚不 健全，经济运行机制以计划为主，金融资源的配置是由国家计划和控制的。国家 对专业银行实行利润上缴和亏损补贴。 2 、利润留成阶段。经济运行机制过渡到“计划与市场相结合”的模式，专业 银行信贷资产的自主性营运已部分得以实现，适当的留利制度逐步建立，专业银 行的资产运行效率有了一定提高。 3 、政策性业务分离阶段。市场经济体系逐步形成，经济运行机制开始以市场 为主。专业银行在企业化的基础上向商业银行过渡，能够调整资产的存量与流量 的投向和投量，政策性业务与经营性业务开始分离和分账管理。 2 2 中国银行业存在的问题 中国银行业经历了2 0 多年的改革里程，目前存在如下问题亟待解决： 一是国内银行的主客户国有企业的软约束制约。中国银行业最大的贷款 对象是国有企业，国有企业的经营不善，直接演化为巨额银行不良资产。目前， 国有企业“三年脱困”虽然取得了阶段性成果，但其机制仍未根本扭转，即便是 第二章中国银行业概况 上市公司也普遍存在治理结构缺陷，对国有商业银行的经营构成威胁。 二是内部管理存在诸多问题。人事管理方面，尚未形成用机制管干部的局面。 从管理人员职位序列、称谓，到考核评价标准、管理办法，基本上是套用党政机 关的做法。分配制度缺乏激励，收入分配大锅饭，福利待遇平均分配，专业人才、 贡献突出员工的报酬明显低于劳动力市场同类人员报酬。人员过剩，尤其是后勤 人员所占比例太高，而裁减人员又十分困难。财务管理体制上，以额度控制和实 报实销相结合的核算办法，既难以控制成本，又不能产生激励机制。 三是财务现状不乐观，不良贷款比例高，资本金不足，整体盈利能力下降。 四是体制环境的市场化程度较低，分业管理、利率管制捆住了银行的手脚。 2 3 中国银行业的发展趋势 2 3 1 中国银行业的产业组织政策目标 “十五”期间，中国银行业将面f 晦重要的发展机遇，同时，也将应对严峻的挑 战。经济市场化的深入，将使银行业在整个国民经济运行中的地位和作用大大提 高，从而为银行业崛起带来前所未有的机遇。但是，世界经济一体化进程的加快， 中国加入世界贸易组织后金融市场的逐步开放等都将使中国银行业面对国外进入 者的强有力的竞争与挑战。因此必须采取有效的产业组织政策，促进中国银行业 的健康发展。 中国银行业未来的改革方向是：通过按经济区域设立分支机构等措施减少政 府干预，强化银行业的独立性，推动商业化进程；继续对整个行业实施放松管制 的改革，从市场进入、价格放开、打破经营限制，提高开放度等方面促进行业多 元化局面的出现并提高竞争度，以此促进行业效率的提高；政府实施合理调控和 严格监管，维护银行业的安全、发展并促进市场有效竞争；继续完善银行业组织 体系，通过向海外拓展业务和商业并购实现行业的高水平发展和有效集中，推动 民族银行业国际竞争力的上升。 2 3 2 具体的产业政策措施 ( 1 ) 放宽行业进入限制，提高开放度、促进市场竞争。中国银行业目前虽己 打破垄断，但竞争水平不高，放松行业进入的管制应将重点放在准许非国有产权 5 第二章中国银行业概况 主体的建立和发展上。 ( 2 ) 放松价格管制，推进利率市场化。就中国银行业自身改革发展来看，利 率市场化是极其重要的。目前的管制利率政策必然造成扭曲的银行竞争行为，并 且造成银行经营的风险，资源的浪费，使国内银行与外资银行相比由于筹资成本 原因而处于不利地位。只有放开价格管制，才能真正达到银行业的有效竞争。 ( 3 ) 放松分业经营管制，提高行业绩效。尽管依据当前央行的监管水平和商 业银行的自律机制，银、证分业经营无疑是正确的选择。但从国际银行业的实践 和发展趋势看，商业银行的投资与贷款构成了商业银行的两大资产业务，这是银 行资金运用的最主要途径和收入的最主要来源。并且银行业与保险、证券、信托 及其它金融业务的日渐融合是主流发展趋势。应根据市场体系的发育状况和宏观 监管的水平在适当时机，逐步取消分业经营限制。 ( 4 ) 对国有独资商业银行进行产权改革。要充实银行资本金、维护金融稳定 和健康发展，按照现代企业制度的要求，进行国有银行的产权改革，通过股份制 改造，吸纳新的资本，促进国有银行的商业化进程，提高四大银行的经营效率。 ( 5 ) 积极引导贷款投向，使贷款结构进一步改善。中国人民银行将进一步贯 彻扩大内需的方针，积极引导贷款投向：是继续增加农业贷款：二是大力支持 消费信贷；三是进一步改进对中小企业的会融服务，制定改进对中小企业金融服 务的政策措施，明确中小商业银行从主要服务对象、适当扩大授信额度、增加新 的融资工具等八个方面，支持中小企业发展；四是增加国债项目配套贷款。 ( 6 ) 应对w t o ，中央银行提出六大措施。一是继续清理和完善金融法规。同 时，按w t o 规则和精神，做好现有规章的修订工作。二是深化中资商业银行的改 革，促进银行制度更新。三是正确制定和实施货币政策，为中国金融业改革和发 展创造一个较好的宏观环境。稳步推进利率管理体制改革和人民币在资本项目下 兑换的进程。四是切实加强对银行业的监管，化解金融风险，确保国家金融安全。 要把金融监管的重点放在促进商业银行完善法人治理结构上。同时，要全面执行 巴塞尔协议监管原则，坚决降低不良贷款比率，增加银行监管透明度。五是整顿 社会信用，提高信用文化水平。六是逐步改革金融管理体制，加强银行、证券、 保险监管机构的工作配合，加大监管力度，提高监管业务水平。 第二牵中国银行韭概况 2 3 3 中国银行业的发展趋势 1 、藏组成为主旋律。由于中国翱入w t o 和镦行迅速向帮场化商业银行的转交， 原有的镣理体制、激励机制、业务模式等都不能适应新形势的要求，银行业的重 组势在必行。重组戗掇资本重组、娥务重组和渡务流程重缎、楗稳重组、人员重 组等。 2 、银行加速电予化。数字化和网络化环境的逐渐形成，以及信息技术在银行 静广泛艨廷，使得金融辍梅的业务发展模式秘藏剃模式发生了深刻的交化，售患 纯建设加速了银行的褥造进程，假使商业银行逐渐改变传统的运作方式。镪行初 步实现了银行业务环境网络化和数字化、柜台业务自动化、管理信息化，并加强 了集中监管静能力帮水平，减少了锻行数经营鼹险。照羞“十五”金鞋傣怠纯专 项的实施，机构网点逐渐电子化，银行信息他建设将迸一步得到加强，信息化建 设将与银行业务更为有效地结合，成为提高银行竞争力的重要手段，商业银行将 加速电子诬过程。 3 、混业经营初嚣端倪，中间业务成为热点。在国际废除融分业经营制度的 影响下，中国商业银行的混业经营逐渐兴起。随着中国加入w t o ，外资银行的大 量清入，国际银行爨戆潺监经营逐澎彗遍耽，姆遥使中国镁纾分韭经营的黻裁逐 渐松动；加之中国商娩银行在中闻娥务获取荆髓的增加和中间业务管理暂行办法 的出台，今后商业银行将继续拓展中间业务的晶种和范围，混业经营的趋狲将更 热明显。 4 、银行卡快速发展。尽管中豳银行卡市场发展很快，但熬体上看，仍处于初 级发展阶段，市场结构和业务发展与国外成熟市场相比差距很大。银行卡游及率 较低，转卡人蠲专叛攀低，睫蓦“锻联”瓣成立，镶厅卡将逐步实瑗全霆联隧， 用卡环境逐步改善，银行卡将得到快速发展。 5 、会融秩序逐步规范，安全靛管得到加强。中国政府对念融安全十分霞视， 将继续热强薅金融袋膨戆整顿和金融燕管，并竣立专门援约黢餐霞努基金列中国 的投资和资金调动情况，以防止因圈际性投资基金的大幅流动而造成会融动荡； 商业银行在大集中的过程中，将继续注重金融安全，保障商业银行的正常运转。 7 第三章中国银行业的竞争格局 第三章中国银行业的竞争格局 3 1 中国银行业竞争格局 3 1 ，1 中国银行业市场竞争格局的演进 改革开放前的3 0 年中，中国银行业市场是属于一种典型的完全垄断市场。 1 9 8 3 年，国务院决定中国人民银行专门行使中央银行职责，同时分设中国工商银 行。至此，中、农、工、建构成了初步的中国银行业体系，但银行业市场仍旧是 高度垄断的市场。以1 9 8 6 年7 月交通银行成立为标志，随着市场竞争主体的增加， 中国银行业真正意义上的竞争才开始。 纵观中国银行业市场竞争结构的发展变化，可以明显地发现：市场竞争先在 国有银行与非国有银行( 股份制银行和城市商业银行) 之问展开，而后又逐渐扩 大到外资银行。目前，不但中资金融机构之间竞争加大，而且随着中国加入w t 0 ， 外资银行实行“国民待遇”势所必然，中、外资银行之间的竞争也必然日益加剧， 中国银行业市场竞争压力将越来越大。 3 ，1 2 商业银行在垄断竞争格局中的地位分析 衡量某一家银行在市场竞争中的地位，一般采用市场份额来分析。 1 、资产份额分析：附表列出了国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银 行和外资银行的资产情况：四大国有商业银行的资产比重除了1 9 9 7 年有所下降 外，其余年份基本上都在6 0 以上，特别是1 9 9 7 年亚洲金融危机和中国金融风险 暴露以来，四大国有商业银行的资产比重反而有所上升。而同期外资银行的资产 比重却在下降。这从一个方面说明了外资受国际金融形势的影响较大。而国内的 股份制商业银行和城市商业银行的资产份额在经历了1 9 9 7 年、1 9 9 8 年的下降后， 1 9 9 9 年又不断回升，国有股份制商业银行和城市商业银行的资产份额在增大。 2 、存款份额分析：在存款份额方面，在绝对量和占比上国有商业银行仍然居 于主要地位，市场份额始终在6 0 以上，但在增长趋势上却出现下降趋势，表明 股份制商业银行、城市商业银行和外资银行的竞争力在加强。而股份制商业银行 和城市商业银行的存款份额在逐步上升。值得注意的是，外资银行的存款份额从 1 0 9 5 年开始逐渐下降，但到1 9 9 8 年以后则基本稳定。加入w t 0 后，外资银行的 第三牵串餮镊行韭的纛母格局 存款份额将可能有一个较快的上升期。 3 、贷款市场徐额分析：中园锻行遭的贷款布场结构与资产、存款结构援鲍， 更具有麓断特点。从中国银行业的贷款市场份额来看，1 9 9 7 - - 2 0 0 3 年间，围有商 业银行凝赢为2 0 0 3 年，贷款总量越过所有银行贷款总量的6 0 。面股份制商业银 行和城市裔娃壤行滟贷款份额氇在逐步上舞。德是外资银行鹃贷款份额刚翻1 9 9 5 年的2 0 9 上升到1 9 9 7 年的3 0 4 ，然后开始下降，到1 9 9 9 年为1 9 0 ，然后又 开始上升。根据这种变化趋势，拳采股份制商渡银行和城市商业银行的贷款市场 份额辛鍪w 能遴一步上升，这与其资产份额的趋势也是一致豹。 4 、利润份额分析：由于缺乏中国银行业的总体利润数( 束公开) ，只能从利 润的弱期增长率作比较分板，总体来讲，中国银行业的利漏水_ 乎不容乐观，不仅 表现为资产稠润率较低，更主要表现在增长乏力。国有商监锻杼利润增长率甚至 为负。另一个值得注意的问题是股份制商业银行和外资银行的利润下降速度很快； 面外资锻行在1 9 9 8 年秘1 9 9 9 年的测澜也大幅度下降。如暮与近两年国际锻行业 的稍澜酃在增长这一情况相比，中嚣银行业静利润求平鄹与一般国际永平稠差很 大。 3 3 审毽银行韭毒矮竞争捂羼串瓣蠲度悭转缀 根据前面的分析，可以明确地将中国银行业的市场格局判断为垄断竞争型。 其形成原因有其浓厚的制度特征，主要表现在长期以来中国实行计划经济体制下 酝撩考蠡冬枣场势力豹继零、致癀瓣露场避天懿接鼷鞋及裹度蘩藜豹繇奏毒l 黪经。 目前，中国商业银行所有制形式尽臀有独资形式、股份制形式等多种，但如果计 算直接控股的股份制银行在内，8 0 9 6 以上的股权归国家所有。 镶行照索甥疆入蔽蠲与竞争秘髑姣乏。跌中强豢孬渣鞠发展寒看，中溺壤行 业的市场准入限制很多。除了一般的经济壁垒外，突出地表现为行政壁垒，即市 场准入方面的行政限制。在市场准入条件方面，仍然实行高度控制。 3 2 “入世”磊审圈镊行韭甏临的枧遁和挑战 3 2 1 加入w t o 后中阑银行业所筒临的机遇 l 、引入藿努竞争，套穰予中整嚣内囊建银嚣体系豹完善。静资镶行静逡灭秀 9 第三章中国银行业的竞争格局 中国国内商业银行提供了参照体系和竞争对象，这势必将促进中国国内商业银行 加快改革、加强管理。外资银行在技术、金融创新上处于领先地位，这也可以对 中国国内商业银行起到示范、激励和交流的作用，从而推动中国国内商业银行的 技术改进和金融创新。 2 、世贸组织的互惠原则有利于中国商业银行拓展海外业务，增设海外分支机 构。有利于国内经营状况良好的商业银行在国际金融市场上争取到更为广阔的发 展空间，在国际竞争中促进其自身业务发展和技术进步。 3 、加入世贸组织有助于推动中国金融运行和金融监管向国际标准靠拢。中国 银行业必然要遵循国际银行业经营管理的统一规则，接受以巴塞尔协议为准绳的 国际银行业监管原则、标准和方法。这将促进中国银行业加强风险管理，完善内 部控制制度，改进信息披露制度，并推进监管的规范化、全程化，保证监管的持 续性和有效性。 3 2 2 加入w t o 后中国银行业所面临的挑战 l 、外资商业银行大量进入后，中资商业银行若不能发挥自身的优势，提高服 务质量，保持相当的业务份额，就会面f 晦由业务萎缩导致的财务风险。 2 、中国四大国有商业银行的体制性弊病十分严重，人浮于事，结构设置重复， 非生利资产比重过高。服务质量低下是人所共知的事实。在这种情况f ，如果外 资商业银行大量进入中国，四大国有商业银行的机构规模将会被迫压缩，国内银 行从业人员的下岗现象也会普遍化。 3 、外资商业银行有自主经营的优势，中国国有商业银行的自主经营意识则相 对较弱。比如，外资商业银行对存贷款利率市场化的掌握自主性较大，对呆账准 备金的提取额度和呆坏账核销的自主性也较大。而国内商业银行则受着诸多限制； 特别是呆坏账核销还要有众多行政部门的参与。加入w t o 以后，这些分权式的管 理，如果不改革，必将成为中国商业银行参与竞争的障碍。 4 、中、外资银行将在人才方面展开激烈争夺。人才争夺的背后是劳动报酬分 配制度的较量。外资银行能够薪绩挂钩、以高薪挖人，而国有商业银行实行的仍 然是以平均主义为特征的”大锅饭”工资制度。如果不能在劳动报酬分配制度上有 重大突破，我国国有商业银行很难留住人才。 2 0 第三章中国银行业的竞争格局 5 、中国商业银行在金融手段和金融创新方面面i 临着严峻的考验。据美国单方 面公布的信息，外国企业和外资银行可以介入诸如汽车之类的消费信用领域。这 说明外国商业银行将以某些国外已经成熟的而在中国尚未普遍推开的金融手段对 我国国内商业银行的既有市场展开强劲争夺。 从以上分析可以看出，中国加入w t o 后，外资银行对中国金融市场的全面介 入会给中国商业银行带来巨大冲击。 3 3 外资银行银行的进行使银行业竞争加剧 3 3 1 在华外资银行的经营现状 机构扩展：随着经济改革的深入，中国金融对外开放的步伐在逐步加快，从 1 9 8 1 年香港南洋商业银行批准设立以来，境外银行纷纷通过设立营业机构方式进 入中国市场，到2 0 0 0 年底世界前5 0 大银行都已涉足中国银行业市场，其分支行 机构达1 6 0 家，主要分布在上海、深圳、广州、天津、厦门、青岛、大连、福州、 珠海、汕头等沿海城市和北京、南京、重庆、武汉等内陆中心城市。 业务发展：外资银行业务发展规模目前来看还很小，从时间上看其总资产在 1 9 9 1 年达到3 7 9 亿美元，后受亚洲金融危机影响，尤其是广东国际信托公司倒闭 后出现了信用危机，外资银行采用谨慎的策略收缩了对华业务，特别是对国有企 业的资产业务，直到2 0 0 0 年其资产业务才开始逐月回升，逐步恢复了对中国市场 的信心。 业务范围：目前外资银行的服务对象主要是跨国企业在华企业、三资企业和 大型外向型国有企业，其经营范围按1 9 9 4 年中华人民共和国外资金融机构管理 条例的规定包括：外汇存、贷业务、外汇投资、外汇的兑换、担保、买卖、结 算及其它中间业务。1 9 9 6 年以后先后在上海、深圳进行了对外资企业人民币服务 业务的试点，并把服务的区域扩大到深沪周边地区，使外资银行人民币业务在 1 9 9 9 年以后有急剧增长。随着对外金融的进一步开放，对外资银行经营限制逐步 取消，加入w t o 后金融服务业务将逐步得到公平的市场准入和国民待遇，外资银 行在华业务将迅速增长，直接对国内银行业构成竞争威胁。 3 3 2 外资银行的竞争优势 第三章中国银行业的竞争格局 市场化的经营机制与内控制度：长期在市场竞争环境中成长起来的国际性银 行，具有高度完善的现代公司治理结构，其已形成成熟的经营管理组织结构与内 部控制制度，经营效率高，风险管理能力强，拥有制度优势、成本优势、管理优 势与效率优势。相比之下，中国国有商业银行长期依靠计划经济与行政管理手段， 产权制度不清，竞争意识不强，缺乏有效的风险管理与激励机制，内控制度不完 善，经营效率低下。 资本实力、资产质量与盈利性优势：国际大银行在进入中国市场之前，在其 母国市场和国际市场都己形成相当强的国内竞争力与国际竞争力。其在资本实力 上拥有规模雄厚的资本与满足国际银行安全性标准的资本充足率；在长期的市场 经营中建立了一套较为完整的风险评估与控制制度；对资产实行科学规范的质量 分类和高透明度的质量信息披露，与中国商业银行相比具有极为显著的质量优良 优势。由于资产质量低、经营效率低、经营成本高，中国商业银行尤其是国有银 行的盈利能力很低，在这方面外资银行显然拥有明显的优势。 多元化与国际化优势：西方商业银行尤其是跨国银行普遍推行了多元化、综 合化或全能化战略，按照客户的需求提供全面的金融服务，业务范围包括商业银 行业务、投资银行业务、保险业务甚至非银行业务，通过业务的全能化弥补了传 统银行业务盈利性下降的压力，提高了整体盈利能力。而中国商业银行实行严格 的分业管理与经营，在存贷利率不断下降和企业经营不景气的经济背景下，削弱 了银行的盈利能力，从而降低了与国外银行进行竞争的能力。 技术与创新优势：技术进步与金融创新是推动战后西方商业银行发展的最主 要力量，电子信息技术在商业银行得到最快和最普遍的推广，而网络银行是9 0 年代丌始的最新发展。技术进步使银行以最低的成本提供最快捷、方便的金融服 务。与技术进步相关的金融产品创新层出不穷，改变了商业银行的资产负债手段 及结构，加深了金融服务的市场细分，提高了金融服务的效率。中国商业银行长 期以传统的手工操作提供银行服务，就全国整体而言，中国商业银行的技术实力 与国际商业银行相比有较大差距，金融产品创新严重不足。外资银行在技术能力 和产品创新能力上有明显的优势，在中国加入w t o 、金融服务逐步开放以后，外 资银行将主要利用先进技术包括网络银行技术扩大在中国市场的业务尤其是零售 银行业务，以弥补其华机构网络不足的劣势，发挥其技术领先优势与成本领先优 第三章中国银行业的竞争格局 势。 3 3 3 外资银行使银行业竞争加剧 1 、基本业务的竞争： ( 1 ) 存款业务的竞争 目前在华外资银行的外币存款市场份额这个市场竞争激烈，而人民币存款的 市场份额不到1 。存款是银行业务的基础，是银行体系的根基，中外资银行对于 存款的竞争必然会很激烈。由于大规模吸收存款，受到一些因素的制约，如需要 大量的分支网点机构和投入较多的人力，而且还要赢得储户的信任等，外资银行 一般不会通过在中国大规模增设机构网点来扩大居民储蓄存款规模。但外资银行 可以通过高科技手段吸引居民储蓄，也不排除对中资银行造成威胁的可能性。不 过，外资银行在存款业务方面的竞争，近期最可能还是集中在批发业务方面。 ( 2 ) 贷款业务的竞争 在贷款方面，中外银行的竞争，从2 0 0 4 的状况来看，其重点不在零售贷款业 务，而在于批发贷款业务，尤其是对优质客户的争夺激烈。 外资银行在外汇贷款 市场的份额从2 0 0 1 年的1 5 跌至2 0 0 2 年的7 4 ，2 0 0 3 年回升到1 3 。 目前在 华的外资银行选择客户时，通常都是只挑选优秀的客户与其发展业务关系。在零 售贷款方面，由于机会成本较高，外资银行也会十分谨慎。但外资银行对于各类 居民信贷比较感兴趣，将逐步成为其在零售贷款方面与中资银行竞争的重点，但 短期内该领域应该依旧是争夺优质客户的竞争。 ( 3 ) 中间业务的竞争 中间业务风险小、成本低、利润高的银行业务，必然成为