（国民经济学专业论文）基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究.pdf

摘要 伴随着经济全球化进程的加快，产业的全球价值链在地区范围内的“片段化” 形成了地区生产网络或产业集群。尤其对于发展中国家集群来说，全球联系比 本地联系更重要，参与全球价值链是提升自身能力和获得升级的重要途径。但参 与全球价值链的分工是一把双刃剑，全球价值链分工在促进发展中国家集群快速 成长的同时，也可能给集群发展带来风险。因此，我们不能忽视集群的全球联系 对集群风险的重要影响。 现有的集群风险研究主要从是从集群内部的企业联系或社会网络关系等力 面开展，对于集群的外部联系对集群风险的影响很少有涉及，或者就是简单地将 外部的联系笼统地归结为集群的环境因素。鉴于此，本文研究了集群价值链延伸 并嵌入全球价值链的整合机制，并在全球价值链的分析框架f 研究了全球价值链 分工与发展中国家产业集群风险形成的关联机制。借鉴6 e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 界定了 全球价值链分析的四个维度，笔者分别全球价值链的空间分化、产品增值链、价 值链的治理和治理模式、体制性因素四个方面构建产业集群风险的分析框架，对 全球价值链的分工可能给发展中国家集群带来风险的因素进行了系统分析。本文 研究的目的不是否定全球价值链分工对促进发展中国家集群发展的重要作用，而 是前瞻性探索其中隐含的风险问题，为促进发展中国家集群可持续发展提供借鉴 意义。为了验证本文的一些研究结论，本文运用了案例研究的方法，选取浙江绍 兴地区的纺织服装业集群作为研究对象进行实地的调研。从绍兴地区的纺织企业 参与全球价值链获得的发展，和面临的问题两个方面验证了发展中国家产业集群 参与全球价值链分工的重要意义，以及在发展过程中可能产生的风险。 最后，在对发展中国家产业集群参与价值链分工与集群风险形成的关联机制 的研究基础上，为了使本研究更具实践指导意义，本文探讨了在全球价值链分工 背景下发展中国家产业集群风险防范的方向。这也为下一步对发展中国家国家集 群风险防范和控制的研究提供一些参考。 关t 词：全球价值链产业集群风险 a b s t r a c t w i t lt h ea c c e l e r a t i n gp r o c e s so fe c o n o m yg l o b a l i z a t i o n t h eg l o b a lv a l u e c h a i n ( g v c ) o fi n d u s t r yb e c o m e sf r a g m e n t a la n ds h a p e st h el o c a lp r o d u c t i o ns y s t e m a n di n d u s t r i a lc l u s t e r s e s p e c i a l l yf o rt h ei n d u s t r i a lc l u s t e r si nd e v e l o p i n gc o u n t r y , t h e g l o b a lr e l a t i o ni sm o r ei m p o r t a n tt h a nt h el o c a lr e l a t i o n ，p a r t i c i p a t i n gi ng v ci s i m p o r t a n tw a yt oi m p r o v e 出e i ra b i l i t ya n du p g r a d e i ti st h et w os i d eo ft h es w o r dt o p a r t i c i p a t eg v c ，a n dw h e np a r t i c i p a t i n gi ng v cp r o m o t e st h ed e v e l o p m e n to f i n d u s t r i a lc l u s t e r si nt h ed e v e l o p i n gc o u n t r y , i ta l s oc a nb r i n gt h er i s ko fd e v e l o p m e n t o fi n d u s t r i a lc l u s t e r s t h e r e f o r e ，w ec a n to v e d o o kt h ec l u s t e r s g l o b a lr e l a t i o nh a v e i m p o r t a n te f f e c to nt h er i s ko ft h ei n d u s t r i a lc l u s t e r s e x i s t i n g r e s e a r c h o fi n d u s t r i a lc l u s t e r s r i s k m a i n l ye m b a r k e df r o mi n t e r i o r r e l a t i o no fe n t e r p r i s ea n ds o c i a ln e t w o r kr e l a t i o n ，h a r d l yr e f e r e dt oe f f e c to ft h e c l u s t e s e x t e r i o rr e l a t i o n ，o rs i m p l yb o i l e dd o w nt ot h ec l u s t e r s e n v i o n m e n tf a c t o r s h e r e i n ，p a p e rs t u d i e st h em e c h a n i s mo fh o wt h ei n d u s t r i a lc l u s t e r s v a l u ec h a i n e x t e n d sa n de m b e d si nt h eg v c ，a n dp a p e rs t u d i e st h er e l a t i o n s h i po ft h ec l u s t e r s r i s ka n dt h ec l u s t e r s g l o b a lr d a t i o ni nt h ef l a m eo fg v c a n a l y s i s r e c u r i n gt og e r e f f i ( 1 9 9 9 ) s u m m a r i z i n gf o u rd i m e n s i o n a l i t yo fg v ca n a l y s i s a u t h o rf o r m e dt h e a n a l y t i c a tf r a m eo fi n d u s t r i a l c l u s t e r sr i s kf r o mf o u r d i m e n s i o n a l i t y ：s p a c e d i f f e r e n t i a t i o n ，p r o d u c t i n c r e m e n tc h a i n ，t h eg o v e r n a n c eo fv a l u e c h a i na n d g o v e r n i n gm o d e l ，p o f i t i c a lf a c t o r s p a p e rs y s t e m i ca n a l y z e dt h ef a c t o r st h a tg v cm a y b r i n g st h er i s kt ot h ei n d u s t r i a lc l u s t e r so fd e v e l o p i n gc o u n l l y t h ei n t e n to ft h ep a p e r w a s n tt od e n yt h ei m p o r t a n te f f e c to fg v ct op r o m o t et h ed e v e l o p m e n to ft h e i n d u s t r i a lc l u s t e r so fd e v e l o p i n gc o l i n t r y ，b u tt oe x p l o r et h ec o n n o t a t i v er i s ka n dt o p r o v i d er e f e r e n c ef o rt h ec o n t i n u a b l ed e v e l o p m e n to fi n d u s t r i a lc l u s t e r si nd e v e l o p i n g c o u n t r y f o rv a l i d a t i n gt e x t u a lr e s e a r c hc o n c l u s i o n ，p a p e re x e r c i s e dc a s es t u d y m e t h o d ，s e l e c ts h a o x i n g a st h er e s e a r c ho b j e c t s f i n a l l y , b a s e dt h er e s e a r c ho fo nt h ei n d u s t r i a lc l u s t e r sr i s ko fg v c f o rt h e p r a c t i c em e a n i n g ，p a p e rd i s c u s s e dt h eo r i e n t a t i o no fk e e pa w a yi n d u s t r i a lc l u s t e r s r i s k 2 u n d e rt h eb a c k g r o u n do fg v c t h i sp r o v i d er e f e r e n c ef o rt h ec o n t r o lo fi n d u s t r i a l c l u s t e r s r i s k k e y w o r d s ：g l o b a lv a l u ec h a i n ( g v c ) i n d u s t r i a ld u s t e r r i s k 3 浙江大学硕士学位论文 基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 1 引言 1 1 研究背景 1 1 1 全球分工与第群经济 2 0 世纪9 0 年代以来，经济全球化成为世界经济发展的主要趋势。发达的信 息技术把分隔的各国市场汇合成一个巨大的全球市场，生产过程在全球范围的片 段化分离成为全球生产系统的重要特征，同一价值链条的生产过程的各个环节通 过跨界网络被组织了起来。随着全球市场一体化的进程不断加深，一些跨国公司 发现将一些非核心的生产和服务等业务分离出去或全球采购更加有效益，由此使 得发展中国家的企业有了参与全球价值链的机会，只不过一般都是从介入全球价 值链的低附加值环节开始的。 此外，生产的全球化并没有使产业价值链在空间分布上趋于均衡，相关生产 的地理集聚现象反而加强了。区域经济的发展是以集群发展为基本特征，这是全 球范围的产业分工的结果。当今的世界经济是集群主导的经济( p o r t e r ，1 9 9 8 ) 。 集群犹如“平滑空间上的粘滞点”( m a k u s e n ，1 9 9 6 ) 吸收聚集了稠密的经济能量， 培育了一大批世界级的产业和企业。如高技术产业方面的硅谷和意大利服装产业 集群等早已名誉天下，表1 。1 列举了一些世界著名的产业集群。 表1 1 一些世界著名产业集群 集群名称国家 集群名称国家集群名称国家 萨梭罗镇瓷砖集群意大利大田金属制品集群日本提若普尔针织集群印度 普拉托纺织业集群意大利 制表业集群 瑞士 班加罗尔软件集群印度 硅谷半导体集群美国欧叶纳克斯模具集群法国柳市低压电器集群中国 加州葡萄酒集群美国赫尔辛基通讯集群芬兰温州鞋业集群中国 都柏林软件集群爱尔兰塞诺制鞋集群巴西 嵊州领带集群 中国 挪威农业食品集群挪威利昂制鞋集群墨西哥东莞电子业集群中国 资料来源：笔者根据资料整理 从上表看到产业集群不仅存在于经济发达的国家与地区，在中国、墨西哥等 浙江大学硕士学位论文 基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 发展中国家也有各种各样的产业集群，这说明了产业集群不像波特所说的是发达 国家经济的特征( p o r t e r ，1 9 9 8 ) ，而是一种全球现象。中国较早地在一些经济 比较发达的省份比如浙江、广东、江苏和北京等地涌现出了众多快速成长的产业 集群，特别是在浙江，集群经济已经在全省经济中居于主导地位。在浙江8 8 个 县市区中，有8 5 个县市区形成了块状( 集群) 经济，年产值超亿元的区块5 1 9 个，块状( 集群) 经济总产值5 9 9 3 亿元，约占当年全省工业总产值的4 9 9 注【“。 1 1 2 发晨中国家集群外部联系的重要性 尽管产业集群最早出现在发达国家，经济学家们想知道产业集群或产业区模 式是否也能为发展中国家提供一条可以快速发展的“高速公路”。在世界发展 杂志关于发展中国家产业集群问题的特刊中，s c h m i t z & n a d v i ( 1 9 9 9 ) 所获得的最 大研究成果是，有必要把注意力放到集群的外部联系上。早期的产业区理论强调 集群间网络的重要性，尤其是在发展中国家，集群内企业同外部发生联系的方式 对于整个集群乃至区域经济的发展有着深刻的意义。发展中国家的产业集群，特 别是那些依赖跨国采购商的生产制造基地，由于企业主要从事产品的生产加工环 节，技术壁垒相对较低，本地企业是争夺订单的对手，很难建立起合作关系，相 反都主要把注意力放在与海外客户或合作者的联系上。 因此，对于许多发展中国家来的产业群来说，全球联系比本地联系更重要( 王 缉慈，童昕，2 0 0 2 ) 8 嘲。全球联系( 或非地区内联系) 对发展中国家的集群发 展轨迹、经济绩效和地方发展都产生深刻的影响。外部联系的重要性经常在研究 发展中国家产业集群的文献中被提及。在s c h m i t z 有关s i n o s 山谷鞋袜制造业集群 的实证研究中强调了外部联系对集群的重要性。这种当地生产商同全球采购商之 间的联系被视作是核心的联系( s c h m i t z ，2 0 0 0 ) 。发展中国家发展出口导向型的 集群一定程度上可以实现产业升级的目标，同时发展状态将会取决于集群内企业 融入全球价值链的方式。h u m p h r e y 证实了对于集群研究与全球价值链研究相结合 的价值，他在1 9 9 5 年e r e 界发展的特刊中呼吁人们更多地关注全球价值链同地 区经济发展之间的关系。 拄f 】1 资料来源：中共浙江省委政研室课题组作者；执笔：郭占恒刘晓清，2 0 0 2 ，浙江在线 雌1 详见王缉慈，童昕，地方竞争优势的源泉一一论全球化背景下的地方产业群，战略与控制，2 0 0 2 ，4 9 期。 2 浙江大学硕士学位论文 基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 1 2 研究的理论与现实意义 在经济全球化的背景下，产业集群作为提升企业和区域经济竞争力的有效形 式已经得到理论界的共识。但产业集群存在老化与灭亡的风险，正如波特指出的， 集群产生后就处于动态演化中，集群可能会升级，也可能因为外部威胁( 如技术 间断、消费者需求变化等) 以及僵化( 由于过度合并、卡特尔、群体思维抑制创 新等) 而失去竞争力。产业集群的风险必将对区域经济的稳定和发展起重要的影 响，例如美国底特律钢铁产业集群、1 2 8 公路地区、澳大利亚的上s t y r i a 地区 的衰退都对区域竞争力带来严重的影响。因此对集群风险进行深入研究，以有针 对性防范集群的发展风险，维护区域经济的可持续发展具有很强的实践意义。 纵观国内外对集群风险的研究，我们认为存在进一步深入和发展的必要：现 有的研究主要从是从集群内部的企业联系或社会网络关系等方面展开，对于集群 的外部联系对集群风险的影响很少有涉及，或者就是简单地将外部的联系笼统地 归结为集群的环境因素。而宏观上看，区域之间的专业化趋势使得地方生产系统 从价值链的整体来看走向片段化，而区域之间的差异和联系不断加强，区域产业 集群风险形成很大程度受全球价值链上的区域联系的影响；从微观来看，焦群内 企业与跨国企业的联系是企业参与全球价值链分工的重要方式，这些联系的方 式、由谁来当治理者，治理模式是怎样的都是直接影响集群风险的重要因素，因 此有必要将地方产业集群风险放在全球价值链的框架里进行讨论。对于发展中国 家集群来说，集群内的企业将参与全球价值链分工作为提升自身能力和获得升级 的重要途径。但参与全球价值链分工是一把双刃剑，在促进发展中国家集群快速 成长的同时，也可能导致集群风险。参与全球价值链分工，集群内企业能够获得 先进的生产技术或产品工艺等，并且能够进入对他们来说比较难进入的市场获得 稳定的销售渠道；但集群企业也可能产生对外部联系的过度依赖，逐渐放弃向价 值链的高端延伸的主动权，面临着丧失研发新产品、开拓市场的动力的风险。对 外部采购商的过度依赖也会导致高的退出成本，从而可能因为对方的机会主义行 为而受伤害。 另外，价值链具有空间属性，既可以存在某个区域，也可以分布全球范围。 价值链的企业间关系的特征是纵向非一体化的合作的关系，而产业集群不但有纵 向的合作关系，而且有横向的合作关系。伴随着经济全球化进程的加快，作为区 浙江太学硕士学位论文 基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 域经济发展载体之一的产业集群正出现新的特征正快速以不同方式嵌入全 球产业价值链。成功的集群在演进中不断地调整其发展战略。集群价值链的垂直 分离和资源整合，使集群分工超越区域范围，逐步嵌入到全球价值链，全球价值 链为产业集群融人全球经济提供桥梁。因此，将价值链的分析从对单个企业研究 扩充到对整个集群的研究，从区域价值链的分析延伸至全球价值链分析对集群以 及集群风险的研究有重要意义。 1 3 本文的研究方法和创新点 本论文将地区产业集群放在全球价值链框架下，前瞻性探讨集群尤其是类似 我国的发展中国家的产业集群的风险问题，从产业集群在参与全球价值链分工的 过程中与外部的网络联系这个视角分析集群风险的形成机制，既有理论和实践意 义，又丰富并深化了现有有关产业集群风险理论的研究。本文采用的全球价值链 分析与集群风险研究相结合的研究方法既是本文的研究方法，也是本文重要的 创新点。全球价值链研究探讨了不同地区生产系统如何参与全球价值链分工，又 是如何进行全球整合的，最重要的是，它能够解释发展中国家的集群与企业如何 参与全球分工，获取利润和发展的。全球价值链研究表明，发展中国家集群和企 业进入发达国家市场已经越来越多的依赖于参与全球生产网络体系和国际分工。 因此，理解全球价值链的作用机制对于发展中国家集群和企业而言是极其重要 的，比如发展中国家集群如何学习和参与全球市场，这种参与方式的利益分配如 何形成，发展中国家如何获得发展和升级，以及发展中面临的风险等。 另外，本文的另一个创新是对发展中国家的集群风险进行针对性的研究。以 往集群理论研究的结论很多来自于发达国家的产业集群，如硅谷的研究，意大利 产业区的研究等。目前为止的集群研究最多的也是发达国家，因此很多研究成果 包括集群风险的研究成果更多的只能适用于发达国家的产业集群，而对发展中国 家集群并不适用。对发展中国家产业集群虽然一些学者也做过一些案例研究，但 未曾形成系统性的体系。尤其是外部联系对发展中国家集群的重要作用一直在集 群风险研究方面被忽视。因此本文针对发展中国家集群风险形成的研究不仅如上 所说丰富了集群风险的理论，更是期望针对发展中国家集群的特征进行系统地分 析，以弥补对发展中国家集群风险研究的不足。 4 浙江大学硕士学位论文 基于全球价值链的发展中医家产业集群风险研究 本文风险研究的理论模型的建立借鉴了g e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 界定的全球价值链 分析的四个维度：产品、服务和资源的增值链、空间布局、价值链的治理、体制 性框架。笔者分别从这四个方面构建研究的概念模型，对参与全球价值链分工可 能给发展中国家产业集群带来的风险和风险的形成原因进行系统分析，这也是本 文主要特色与创新点所在。 1 4 研究思路和框架 研究背景 研究的理论与现实意义 集群价值链的形成、延伸与 基于全球价值链整合 全球价值链分析框架 链价值链的治 理 案例分析 风险防范建议 体制性因 素 圈1 - l 论文研究框架圈 第一章引言部分主要介绍了论文的研究背景和意义，并对论文的研究方法和 浙江大学硕士学位论文基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 研究做了描述。第一章以文献综述回顾了国内外对集群风险的研究、全球价值链 理论的发展，以及全球价值链的分析工具，并对全球价值链理论和工具的特点进 行了简单评述。三到六章是本文理论分析的主体部分。第三章着重分析了在全球 化的背景下，区域集群的本地价值链如何形成、延伸嵌入全球价值链，并通过全 球价值链进行整合的动态机制。第四章是本文的核心，主要是在全球价值链框架 下建立风险研究的理论模型来分析全球价值链分工与发展中国家集群风险形成的 关联机制。第五章是案例分析，浙江的绍兴纺织业集群被选取用以说明地方产业 集群如何嵌入全球价值链，并如何获得发展以及面临的潜在的或已经发生的风险。 第六章在前一章风险分析，提出了发展中国家集群防范集群风险的若干建议，为 集群防范风险的研究提供一些借鉴。第七章是研究的结论和展望。 浙江大学硕士学位论文基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 2 文献综述 2 1国内外关于羹群风险的研究与发展 国外关于集群的风险的研究相对于对集群的竞争优势的研究来说比较少，现 有的研究成果主要从环境因素、集群内部网络特征和集群组织形态等方面展开。 ( 1 ) 产业集群外在的环境因素可能是导致集群风险的原因，这方面代表性的研 究者有mf r i t z 等人，他们提出了产业集群的周期性风险，将集群风险的产生原 因归结为区域外部经济环境的波动，进而可能使区域集群的发展受到负面影响， 甚至走向衰退。( 2 ) 集群的生命周期、技术背景、制度因素和高度专业化等特征 也可能成为集群进一步发展的桎梏。奥地利区域经济学家t i c h yg 在产品生命周 期理论的基础上论述了产业集群生命周期以及由此产生的结构性风险，将集群风 险产生的原因归结为区域内企业产品生命周期的完结；而丹麦学者b e n td a l u m 等在波特技术间断论基础上以北欧的无线通讯工具集群为例，从实证角度研究了 技术生命周期如何使区域集群崩溃而丧失竞争力的问题；萨克森宁则通过实证 比较研究了地理位置接近、技术相似的硅谷和1 2 8 公路地区高新技术产业集群， 认为区域社会文化、制度、工业体系差异等因素是硅谷地区企业网络蒸蒸日上， 而1 2 8 公路地区走向衰落的根本原因；马库森( m a r k u s e n ) 认为，集群会因不断 提高的专业化而逐渐变成一个封闭系统，最终导致必要的信息无法进入集群而使 集群僵化、失去活力；( 3 ) 产业集群风险成因研究的另一个重要方面则是从集群 组织形态的视角探悉集群发展的风险问题：p o w e l l 和g o r d o n 等研究者认为，集 群被理解为一种超越企业的网络组织，在此基础上u z z i 指出，网络是一把双刃 剑，带来资源整合效应的同时，也存在着负面的作用，即可能把企业锁定于非生 产性的关系，或者是阻止企业寻求更为有效的合作伙伴，带来集群发展的风险； 进一步的，a m i n 和c o h e n d e t 认为集群内企业之间面对面的联系和隐胜知识的依 赖将使产业网络易于被锁定；a b r a h a m s o n 和f o m b r u n 则从文化影响的角度出发， 认为产业集群相互依赖所形成的网络，由于环境动荡可能成为僵化、失去弹性的 根源，继而使集群中企业对外界动荡的反应能力变得缓慢；h a r r i s o n 提出社会 网络中的信任可能会成为保护传统方法的力量，从而抑制创新： 7 浙江大学硕士学位论文 基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 国内近几年也逐渐开始关注集群风险的研究主要有以下成果： ( 1 ) 仇保兴在小产业集群研究中实证的分析了浙江永康保温杯市场存在 的过度竞争现象以及产生的原因，并用信息经济学中“柠檬市场”模型给予理论 解释。( 2 ) 蔡宁、杨闩柱、吴结兵( 2 0 0 3 ) 研究了产业集群的网络性风险，他们 认为集群中企业间的网络关系是产业集群的本质特征，产业集群的竞争力与其内 部网络具有紧密联系，相互依赖的网络在最初阶段是力量的源泉，但由于环境动 荡可能成为集群僵化、失去弹性的源泉，继而集群中的企业与非集群中的竞争对 手相比对外界动荡的反应能力变得缓慢。同时分析了网络性风险与周期性和结构 性风险之间的相互增强机制。( 3 ) 吴晓波、耿帅( 2 0 0 3 ) 借鉴植物学术语把产业 集群的内生性风险称为“自稔性”风险，探讨了“自稔性”集群风险与周期性和 结构性风险之间的联系。“自稔性”是指植物的自花结实性，产业集群的“自稔 性”风险是指集群借以产生优势的自身特性，同时也是削弱集群应对外部环境变 化的能力，最终导致集群走向衰退的根本性风险。他们把产业集群的网络化特性 概括为四个：专业化分工、地理性临近、群内相互关联、协同与溢出效应，认为 这四大特性在构成集群竞争优势的同时，也滋生了集群自身内生的风险。“自稔 性”集群风险是周期性风险或结构性风险产生的直接原因，而周期性风险或结构 性风险则往往导致集群的最终衰败。( 4 ) 朱瑞博( 2 0 0 4 ) 认为产业集群的内生性风 险与外生性风险具有相互作用，内生性风险是产业集群走向衰退的根本性风险， 外生性风险则是集群走向衰退的诱发性因素。因此通过制度性安排化解产业集群 的内生性风险，斩断内生性风险和外生性风险相互耦合的联系机制，将会从根本 上阻止外生性风险的发生。模块集群具有信息异化、共同进化的系统结构以及“背 对背”竞争特征，能够从制度安排上内生地化解一般产业集群的风险。 纵观国内外研究，我们认为对集群风险的研究存在进一步深入和发展的必 要：现有的对风险的研究没有摆脱传统的经济学方法，纵观国内外对集群风险的 研究，我们认为存在进一步深入和发展的必要：现有的研究主要从是从集群内部 的企业联系和网络特性等方面展开，或局限于微观的企业本身问题的研究。对于 集群外部联系对风险的影响缺少深入挖掘，或者就是将外部的网络联系很笼统地 归结为集群的环境因素。而对于许多发展中国家来的产业群来说，外部的全球联 系比本地联系更重要。使得之前的研究对集群发展风险尤其是发展中国家的集群 浙江大学硕士学位论文 基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 风险解释力不够，尤其是缺少实践指导意义。 2 2 全球价值链理论综述及评价 2 2 1 全球理论价值链理论研究与发展 全球价值链理论根源于2 0 世纪8 0 年代的价值链理论，其中波特的价值链最 为流行。( 1 ) 波特价值链的概念是p o r t e r 于1 9 8 5 年在竞争优势一书中提出 的，在分析公司行为和竞争优势的时候，认为公司的价值创造过程主要由基本活 动( 含生产、营销、运输和售后服务等) 和支持性活动( 含原材料供应、技术、人 力资源和财务等) 两部分完成，这些活动在公司价值创造过程中是相互联系的， 由此构成公司价值创造的行为链条，这一链条就称之为价值链。不仅公司内部存 在价值链，一个公司价值链与其他公司的价值链也是相连的，任何公司的价值链 都存在于一个由许多价值链组成的价值体系( v a l u es y s t e m ) 中，而且该体系中各 价值行为之间的联系对公司竞争优势的大小有着至关重要的影响。p o r t e r 的价 值链通常被认为是传统意义上的价值链，较偏重于以单个企业的观点来分析企业 的价值活动、企业与供应商和顾客可能的连接，以及企业从中获得的竞争优势。 ( 2 ) k o g u t ( 1 9 8 5 ) 则认为：“价值链基本上就是技术与原料和劳动融合在一起形 成各种投入环节的过程，然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品，最后 通过市场交易、消费等最终完成价值循环过程”。“在这一价值不断增值的链条 上，单个企业或许仅仅参与了某一环节，或者企业将整个价值增值过程都纳入了 企业层级制的体系中等”。k o g u t 认为，国际商业战略的设定形式实际上是国家 的比较优势和企业的竞争能力之间相互作用的结果。当国家比较优势决定了整个 价值链条各个环节在国家或地区之间如何空间配置的时候，企业的竞争能力就决 定了企业应该在价值链条上的哪个环节和技术层面上倾其所有，+ 以便确保竞争优 势。与波特强调单个企业竞争优势的价值链观点相比，这一观点更能反映价值链 的垂直分离和全球空间再配置之间的关系，因而对全球价值链理论的形成至关重 要。( 3 ) 在价值链条的片断化和空间重组方面，克鲁格曼( k r u g m a n ，1 9 9 5 ) 曾经 探讨过企业将内部各个价值环节在不同地理空间进行配置的能力问题。由此，使 得价值链中治理模式与产业空间转移之间的关系成为全球价值链理论中一个重 9 浙江大学硕士学位论文 基于垒球价值链韵发展中国家产业集群风险研究 要研究领域。( 4 ) a r n d t s 和k i e r z k o w s k i ( 2 0 0 1 ) 使用“片断化”( f r a g m e n t ) 来描述过生产过程的分割现象，同一价值链条的生产过程的各个环节通过跨界生 产网络被组织了起来，这一跨界网络可以是一个企业内部完成，也可以由许多企 业分工合作完成。“产权的分离是跨界生产组织的一个重要决定因素。如果产权 分离无法实施，那么跨国公司和外国直接投资就有可能是一个首要选择。如果产 权分离是可行的，那么委托加工等方式就会提上日程，而外国直接投资就不会扮 演主要角色( a r n d t s 和k i e r z k o w s k i ，2 0 0 1 ) “。 2 0 世纪9 0 年代，g e r e f f i 等学者在价值链等理论基础上发展了一种新的研究 理论即全球商品链理论( g c c ) ( g e r e f f i ，1 9 9 9 ) 。全球商品链理论是基于全球采购 商( 主要是零售商和品牌商g e r e f f i 称之为“没有工厂的制造商”) 作为全球 分离的生产和分销体系中关键驱动者的地位不断上升的情况下提出来的。 g e r e f f i 将这种采购商驱动( b u y e r d r i v e n ) 的价值链与生产商驱动( p r o d u c e r d r i v e n ) 的价值链条进行了比较研究，后者基本上对应于跨国企业对全球生产体 系的垂直整合。换句话说，就是跨国企业对全球同一价值链条上不同生产环节在 全球整合的一个过程，包括企业的全球兼并和全球范围资源再配置两个方面。前 者则认识到了全球采购商在全球生产体系中的特殊角色，强调了其在推动全球生 产体系运作中研发和市场销售等方面的重要性，也就是肯定了其对全球生产体系 的初始推动作用。这一比较研究，一方面强调了全球生产体系中众多参与者谁是 核心控制者，即谁才能够控制该价值链条( 生产到销售以至回收处理的一个完整 价值增值和实现过程) ；另一方面从微观层面发现了网络模式，因而对全球经济 的二元控制模式即市场和层级制模式提出了质疑，认为二元控制模式掩盖了目前 全球经济深刻的组织变化。 全球价值链理论作为一个更加成熟的理论在结合全球商品链和价值链理论 等的基础上，经过多学科众多学者的共_ 同努力创建了出来。与全球商品链相比， 全球价值链( g v c ) 理论虽然也十分重视价值环节在地理空间上的片断化、价值链 的重组、价值链条的协调、控制和动力等方面的分析和研究，不过其在研究和分 析上更加细化和严密。正因如此，价值链分析的变量呈现出多变性、复杂性。显 然，历史、制度和地理及社会，或者路径依赖，甚至其他许多问题都会影响公司 邮详见张辉，全球价值链理论与我国产业发展，中国工业经济。2 0 0 4 ，5 1 0 浙江大学硕士学位论文基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 和公司集团参与全球经济的方式。 全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销告、回收处理等过 程的全球性踌企业罔络组织，涉及从原料采集和运输，半成品和成品的生产和 分销，直至曩终消费和回收处理的整个过程它包括所有参与者和生产销售等 活动的组织及其价值利润分配当前，鼓布于全球的处于全球价值链e 的企业 进行着从设计、产品开发、生产镧造、营锖、锖售、消费、售后服务，量后循 环利用等各种增值活动( u m 0 ，2 2 ) g e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 划分的两类基本的全球价值链是生产者驱动型和购买者驱 动型全球价值链。如2 1 所示，表前者主要是资本和技术密集型产业，比如汽车、 飞机等制造业；资本和专利权形成关键的进入壁垒，拥有资本和技术的公司往往 掌握了控制权，链条的表现形式是垂直的国际投资网络，跨国公司起主导作用。 购买者( 或采购商) 驱动型价值链通常是劳动力密集型产业，纺织、鞋类产业， 进入壁垒主要是市场信息、产品的设计和研发广告以及控制系统的电子化，设计 和市场销售是主要利润的来源，发达国家的品牌拥有商和大零售商控制着设计和 销售渠道，也就掌握着利润的分配。此类价值链以水平的贸易网络形式大量存在 于发展中国家与发达国家之间。 表2 1g e r e f f i 的两类全球价值键8 刚 生产者驱动购买者驱动 全球价值链的驱动因素 工业资本商业资本 核心竞争力研究和开发，生产设计，品牌和营销网络 进入壁垒规模经济范围经济，市场信息 经济部门耐用消费品，中间产品，资本品非耐用消费品 典型产业轿车，计算机，飞机服装，鞋类，玩具 制造企业的所有权跨国公司 当地企业，并且主要是发展 中国家的当地企业 主要网络联系以投资为基础以贸易为基础 主导的网络结构垂直水平 4 张辉全球价值链理论与我国产业发展中国工业经济2 0 0 4 ；( 5 ) ；3 8 - 4 6 1 l 浙扛大学硕士学位论文基于垒球价值链的发展中国家产业集群风险研究 2 2 2 全球价值链的治理与治理模式 价值链治理指的是产品、工艺和参与资格的限定( j o h nh u m p h r e y 和h u b e r t s c h m i t z ，2 0 0 0 ) ，这些限定影响到价值链上所有的活动、参与者及其地位和功能。 治理保证了链条活动是有组织性的，而非偶然，这其实意味着链条上的活动是重 复操作的，而非一次性交易。缺少“治理”的价值链只是一些市场活动的串连而 已。不同的治理模式会直接影响到发展中国家企业的前景( j o h nh u m p h r e ya n d h u b e r ts c h m i t z ，2 0 0 0 ) 。g e r e f f i ( 2 0 0 3 ) 将价值链的治理模式划分为五类州， 如表3 2 所示 表2 2 ig e r e f f i ( 2 0 0 3 ) 价值链的治理模式的划分 交易信息的整理交易信外在的协调与买卖双 治理模式供应能力 复杂程度息的能力方力量不对称的程度 市场型低晶 高低 网模块型高高高 l 络 关系型高 低 高 型 领导型 品高低 r 一 等级制局低低 局 而j o h nh u m p h r e y 和h u b e r ts c h m i t z ( 2 0 0 0 ) 将价值链的治理模式划分为： ( 1 ) 市场型。采购商与供应商没有紧密的关系。意味着供应商有能力生产 采购商需要的，并且采购商的要求( 包括：质量、可靠性等) 有一批企业可以满 足。产品是标准的，没有特殊的交易的专用资产。 ( 2 ) 网络型。公司间的合作关系更具信息传递特色，他们的重复性交易使 得采购商会对特定产品标准或者工艺标准提出要求，并且相信供应商能够符合这 些要求。供应商也一般有一定的能力。这科【协调关系往往能让交易双方分享价值 8 吲g e r e f f i 的划分标准包括三个重要变量：( 1 ) 交易所需知识和信息的复杂程度，特别关于产品与过程 的说明。( 2 ) 知识和信息可以被整理的程度，这样，可以有效地传播，而且不需要参与交易的双方特别的 投资( 3 ) 与交易需要有关的真宴和潜在的供应能力。三个变量有8 种可能的组合。其中5 个就是产生供应 链的类型。低的交易复杂性和低的信息整理能力不可能同时发生。这样排除了2 种组合。如果交易复杂性 低而整理能力高低的供应能力将排除出价值链，也就不构成一种价值链的治理模式了。 】2 浙江大学硕士学位论文基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 链的某些重要竞争力。 ( 3 ) 准层级型。这也是网络型的一种。某一公司能较高程度的控制链条上 其他公司，经常为这些公司设定产品的生产标准，有时也会规定产品的加工工艺。 这种强化了的控制机制不仅来自领导企业设定标准，也来自采购商承担的供应商 失败导致的巨大风险。换句话说，对于供应商的能力还存在怀疑。领导企业可能 同时控制其直接供应商和链条上其他相关供应商。这种治理模式常常发生在发达 国家的采购商对发展中国家的生产商的控制中。 ( 4 ) 等级制的。领导企业直接拥有链条上某些公司的所有权。最典型的实例 就是跨国公司和其子公司问的内部贸易。 综合比较两种划分模式( 见表2 3 ) ，发现两种划分方式两端都是存在市场 型和等级制，市场是组织经济活动最为简单和有效的一种模式，市场上各个经济 行为主体通过货币买卖各种商品和服务，其运行的核心机制就是价格机制等级 制则以企业制为典型，其运行的核心就是管理控制。市场和等级制作为世界经济 的基本组织模式是大家比较熟悉的。 表2 3 ：两类划分方法的比较 价值链治理模式g e r e f f i ( 2 0 0 3 ) 的分类j o h nh u m p h r e ya n dh u b e r t s c h m i t z ( 2 0 0 0 ) 的分类 市场型( m a r k e t )市场型( m a r k e t )市场型( m a r k e t ) 网络型( n e t w o r k ) 模块型( m o d u l a r ) 网络型( n e t w o r k ) 关系型( r e l a t i o n a l ) 被俘型( c a p t i v e )准层级制( ( q u a s i - h i e r a r c h y ) 等级匍j ( h i e r a r c h y )等级制( h i e r a r c h y ) 等级制( h i e r a r c h y ) 2 2 3 全球价值链理论研究之评价 综上所述，全球价值链理论是一个融合微观和宏观视角全面审视全球化下经 济组织和发展的理论。全球价值链框架下的经济活动，不是单个企业的问题，而 是整个链条各个环节和支撑体系之间一个系统的问题。我们应该用开放的、整体 的视点来看待经济发展问题。 全球价值链是一个系统解决产业发展问题的理论框架：一是将一个产业或产 1 3 浙江大学硕士学位论文 基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 品的各个价值环节和辅助环节进行分割，然后再将这些环节有机组合成一个完整 的价值增值图，由此就可以基本判断出各个环节的增值程度和空间转移的程度； 二是根据自身条件和价值链的治理模式来找到最合适的切入点或价值环节；三是 根据该价值链条的增值路径安排未来发展战略，谋求产业升级。全球价值链条分 析是企业分析和产业分析之外一种新的竞争力评估方法，这与目前产业集群的研 究目的基本是一致的。 全球价值链框架立足于全球视角，分析的是企业如何参与到世界生产体系 中，更多关注的是地方和国际主体的联系。经济地理学和社会网络研究者向大家 证明了地方产业集聚在空间和社会上的相似性引发了那些高度创新的经济活动。 他们指出了根植性和地方产业集群紧密依赖的重要性。而且，大多数真实的市场 往往都包含某种程度的根植性，比如社会和地理的相近性，家族和血缘的纽带、 声誉等，因此全球价值链框架需要重新考虑包含这些元素。 最后，在全球价值链领域内，但由于变量的主观性和产业种类、科技和制度 环境的广泛性，进行数量模型研究很困难。所以现有的研究方法限于理论模型和 案例研究，本文也面临类似困难。 2 3 集群发展与全球价值链联系 h u m p h r e y 在1 9 9 5 年世界发展的特刊中呼吁人们更多地关注全球价值链联 系同当地发展之间的关系。h u m p h r e y ( 1 9 9 5 ) 在关注产业区的同时，回顾了有 关日本制造方式和同丰田紧密相关的精益生产方式的最新文献。与精益生产致力 于重组供应链上的垂直的公司间关系不同，产业区模式强调集群内公司直接水平 关系的重要性：“产业区的最显著的特征是它的组织，集群内企业在依靠集体网 络而非其它因素的同时，作为该网络的一部分囊括了该地区的本质特征。在1 9 9 9 年的一期特刊中，早些时候的关于与j i t 和t q m 相提并论的精益生产方式的讨论没 有被重新介绍。与之相类似的是，在产业集群方面的研究偏离了产业区的学术语 和特殊性，它们主张采用更为广泛和柔性的研究方式。所获得的最大研究成果是， 有必要把注意力放到产业集群外部的各种联系上。世界发展的这两期特刊首 先考证了工业化国家的精益生产和产业区模式，然后考证了在发展中国家背景下 集群的角色。下面是从这种研究轨迹中得出的几个关键结论： 浙江大学硕士学位论文基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 关于产业区模型的最初阐述太滞后且带有文化色彩，以至于不能吸收发 展中国家经验的多样性和异类性。 发展中国家的集群总的来说具有显著的大小企业混合的特征，大企业很 可能在集群中产生与其规模不成l ：l f f , j 的影响。 尤其是在工业化国家实行贸易自由化的背景之下，地区集群闻的垂直合 作很多或增长很快。 尽管在早期的产业区域文献中更多强调的是合作性的竞争