我国通信运营业发展走势

我国通信运营业发展走势 2008 年，金融危机对我国外向经济比重较高的东部发达地区产生了较大的影响，这种负面影响也不同程度地波及到了中西部地区。企业破产倒闭增多、农民工失业增加，直接影响这些地区的国民收入和就业市场，进而传导到消费市场，企业和居民的通信消费受到相应的抑制，也给我国通信运营业的发展带来较大的不利影响。根据我们项目组的测算， 2008 年金融危机对我国基础电信运营业的影响在 136亿元 141 亿元的水平，大约使增长率放缓 1.8 个百分点。 鉴于本次金融危机的严重性，其对全球经济的影响将持续一个较长的过程。 综合学术界和国内外各大权威机构的观点并结合项目组的研究，我们认为，本次金融危机从 2007 年底集中爆发，其对全球经济的影响将会持续到 2010 年。 三个基本假定与 2009 年通信运营业增长目标预测 任何科学的预测都必须基于严格的预测逻辑和特定的基本假设。我们对金融危机影响下我国通信运营业 2009 年发展目标的预测同样建立在三个基础条件之上：一是我国政府应对金融危机的宏观调控政策可保证国民经济实现 8%左右的增长；二是我国电话普及率年均提高 5 个百分点左右；三是 2009 年 3G投资 1800 亿元。按照 2009 年GDP 增长 8%，电话普及率提升 5 个百分点， 3G 投资 1800 亿元预估，常态下（不发生金融危机情况） 2009 年基础电信运营企业业务收入增长率约为 8.2%，但考虑一方面受金融危机影响，电信业务收入减少 200亿元左右，增长率下降 2.5 个百分点；另一方面考虑 3G运营对收入的拉动作用，可带动收入增长约 0.7 个百分点，总体上， 2009年电信业务收入增长率为 6.4%左右，这是根据时间序列和三个基本假设对 2009 年电信运营业务收入所作的乐观预测。 考虑到金融危机影响使时间序列发生突变，用单一的预测方法做出的预测可能存在较大的偏差。在传统的 时间序列预测方法外，采用月度累计占比法对 2009 年电信运营收入进行预测。 2008 年因金融危机影响逐步深入，我国电信业收入增长呈现前高后低的态势。伴随我国经济的复苏， 2009 年电信业务收入增速必将呈现前低后高的发展态势。因此，根据累计月度收入占比法给出的结果，理论上应比 2009年正常发展水平偏低，可作为对 2009 年基础电信运营收入增长的悲观预测。 2009 年前 4 个月，累计实现基础电信主营业务收入 2664.2亿元，按照历年前四月平均占比测算， 2009 年电信主营业务收入增长率约为 4.1%。总体来看， 2009 年我国基 础电信运营收入的增长应在 4.1% 6.4%的区间内。 2009 年基础电信运营业实现 6%增长目标的现实路径 2009 年被称为中国的 3G 元年，尽管 3G 运营可对电信业产生一定的提振作用，但由于电信 转型 效应开始凸显，金融危机对我国电信业的影响依然较大，电信行业发展的形势不容乐观，基础电信运营业实现 6%左右的增长，依然面临较大的变数，这就需要政府主管部门和运营商发挥主观能动性，采取必要的刺激措施，努力实现 6%左右的增长目标，为国家“保增长、调结构、惠民生”的战略作出积极贡献。 我们认为，尽管 2009 年电信业实现 6%左右的增长存在一定困难，但并非遥不可及。只要目标明确、措施得力、工作到位，经过各方努力还是切实可行的。为实现上述发展目标，必须把调控措施的主要着力点放在以下三个方面：一是要保持移动电话用户的快速增长；二是要加速发展宽带接入用户；三是要加大新技术带动新业务增长的力度。在上述三方面原则指导下，进一步对我国基础电信运营业收入构成进行解构分析，得到更为详尽、更加具体的发展指标的预期值。以此来具体指导我国电信业 各项指标的发展，大致可确保实现 6%左右的增长目标。解构分析的具体目标为：移动用户增长 1 亿户，其对电信业务收入增长的贡献在 5 个百分点左右；宽带用户新增 2500 万户，拉动电信业务收入增长 2.5 个百分点； 2G 新业务增长 185 亿元左右，拉动电信业务收入增长两个百分点； 3G 收入实现 62 亿元，提升电信业务收入 0.7 个百分点；其他业务（包括资费下调的刺激作用和其他数据业务网带来的收入增加）收入拉动增长 0.4 个百分点；固定电话网业务下滑下拉电信业务收入 2.9 个百分点；长途电话网下滑下拉电信业务收入增速 1.3 个百分点。如能实 现上述解构分析中的具体指标，则 2009 年我国基础电信运营业实现 6%左右的增长是可行的。 根据测算，在乐观场景 6.4%的增长中，数据业务收入的贡献在6.2%左右，话音业务的贡献仅为 0.2%左右。为此，要实现 2009 年基础电信业务收入增长 6%的目标，需要加快推进电信业 转型 ，提升数据业务收入在总收入中的占比，以数据业务带动收入增长。 远期预测 根据收入增长的主要驱动因素不同，将我国电信业发展划分为话务运营 阶段、 转型 阶段和信息运营阶段更能揭示电信业发展的内在规律。在话务运营阶段，电信普及率相对较低，收入增长主要靠用户规模扩张和用户话音收入驱动；在 转型 阶段，普及率趋于饱和、非话业务对收入的拉动作用还不明显，传统话音业务趋向成熟致使 电信业收入增速下滑较快；在信息运营阶段，传统业务发展趋于式微，新业务收入增长迅速、占比逐年攀升，成为电信业收入增长的主要驱动力量，带动电信业收入增速持续回升。当前，我国电信业正处于向信息服务大行业的加速 转型 时期，较长一段时间内，电信业增速将保持低位运行。此阶段，电信业对国民经济的贡献方式，将由过去主要靠收入增长的“直接贡献”向通过渗透和外溢作用提高国民经济运行质量的“间接贡献”转变。 未来 3 5 年甚至更长时间，我国电信业收入增速或将长期低于GDP 增速，但可以预见的是，当电信业进入 转型 阶段末期，其与 GDP的增幅差距将明显收窄，伴随信息运营阶段的到来，二者的增速或重新趋于一致。当然，伴随 3G 运营高潮的到来和宽带接入的快速发展，并不排除电信业收入增速反超 GDP 增速的可能，但这种超越能否发生主要取决于运营商的信息运营能力。 3G 增值业务有望快速发展 8 月 12 日， 中国移动 在北京启动 G3 业务创新大赛，高调推动 3G增值服务发展。为构建全新的业务孵化机制，这次大赛打破常规，在分成模式、平台服务机制、申报方式和营销策略等方面推出四大举措。中国移动 将第一年信息费 10 0%提供给 SP，不计付出，建设技术、管理、运营平台，同时对于优秀内容将进行全面营销支持。业界认为，这些举措开启了运营商与增值服务高深度合作的序幕。 同时，备受关注的 中国移动 手机应用商店也露出真容。根据确切消息，这个被称为 中国移动 Mobile Market 的上线开放时间确定为 8月 17日。在之前的短暂开放中，“商店 ”提供了六个大类的应用：软件、游戏、主题、音乐、阅读和视频。更根据不同的终端开设有品牌专区。 中国移动 利用这一平台广泛征集增值服务产品，同时以统一的接口集中提供给用户。这一平台的建设是对目前流行的苹果 Apps Store的借鉴。 中国移动 开发者社区的作用就是 为 Mobile Market 网站应用“输血”，这里聚集了业内众多的增值服务提供商。日前， 中国移动 针对 不同开发者连续组织了开发培训。目前，针对 OPhone 开发者、 JIL Widget开发者的前两期培训已经于 7 月下旬结束，第三期培训预计于 8 月完成。社区鼓励 3G应用的开发，同时通过 Mobile Market 快速实现产品的销售。这一模式能否运行成功，还有待 8月 17日 Mobile Market 开放后再做检验。 中国电信在日前提出发展六大重点增值服务的目标，主要是发展中高端个人用户和政企客户。 中国联通 年初就成立增值服务公司，采用市场化机制，为 3G 业务发展提供更好平台。 记者点评 3G 要发展内容是关键，这个口号已经流行了多年。近期运营商在推动 3G 增值服务上的大举动，使我们看到内容应用即将迎来快速发展的时期。 2G 时期增值服务提供商的发展高度依赖于运营商的政策。在 3G时代到 来之后，这一现状开始发生变化。运营商开始主动鼓励增值服务提供商的研发，甚至提供了前所未有的优惠政策。双方将逐步建立良性的合作关系。这是因为，在现阶段，增值服务是能够