3G背景下的电信运营商的移动媒体发展战略

3G 背景下的电信运营商的移动媒体发展战略 2009 年 1月 7 日国家工信部公告指出，为了提高自主创新能力，大力推进信息化与工业化融合，国家通过发放 3G牌照进一步拉动内需，促进和发展现代信息服务业。中国移动获得了中国自有知识产权 TD-SCDMA 的运营牌照，中国电信获得了 CDMA2000的运营牌照，中国联通获得了 WCDMA的运营牌照，三家运营商将纷纷按照各自牌照建设运营各自 3G 网络，独立展开竞争。经过重组和 3G 牌照的发放，电信运营商之间的实力差距逐步缩小，纷纷开始全业务运营下的媒体布局。 一、电信运营商重组 之后的实力消长情况 首先，作为固网运营商的中国电信，应该是本次重组在短期内的最大受益者，将获得原联通 C网的 4000 多万用户。在全业务和重组的推动下，中国电信由于在固有宽带接入上的优势，以及凭借 C网升级在移动宽带上的业务拓展，依靠固网与移动组合实现的移动互联网业务，依靠移动网实现的短信、彩铃及其他移动数据业务，依赖于固网宽带与移动宽带对接实现的诸如飞信、黑莓的盈利模式，以及对固网终端多样性、多用途的开发，以及 IPTV 的增容，可预计中国电信的收入将在 2009年进入快速增长期，新业务发展的新增规模和新增收 入将很大可能超过中国移动的增量。面临的问题一方面是收购联通 C 网所带来的资金压力；另一方面是人事变动可能导致的员工变化。 其次，对于已经取得了 2G用户数量和网络覆盖绝对优势的中国移动，在 3G 尚未真正发展起来的情况下，还是具有很强的竞争优势。另外，中国铁通并入后，中国移动可以利用铁通已有的宽带网络资源，大力开拓具有广阔发展潜力的宽带数据业务市场；同时，其他两家运营商由于在业务、资产融合等方面需要时间，在未来 1-2年的盈利均难以显著改善，中国移动的优势在一段时间内还能够保持。面临的问题一方面是合并铁通带来 的人员整合，另一方面是如何充分利用固网资源，拓展宽带等固网业务。 第三，对于中国联通，其 G 网与网通合并后，新联通具备了开展全网业务的能力，获得了超过 1 亿的固话用户，并且未来可以发展WCDMA业务，这一成熟的 3G技术可能会降低联通 3G运营的风险。目前全球前 10 大运营商有 8 家采用的 WCDMA，它的终端支持也相对成熟。此外，本次出售 CDMA 业务给中国电信，按联通 2007 年的收入计算，市盈率达 48倍；按 2008 年一季度计算，市盈率为 68 倍，作价相对偏高，联通从中取得高达 393 亿元的税前和未经资产净值调整前的 收益，并且这些收益将用于加快 GSM网络的发展，以缩小与竞争对手的差距。面临的问题一方面是原联通与网通不同企业文化及管理体制的融合，另一方面是如何整合网通的固网与自身的移动业务。 二、三大运营商 3G技术比较 1 W-CDMA 全称为 Wideband CDMA，也称为 CDMA Direct Spread，意为宽频分码多重存取，这是基于 GSM网发展出来的 3G技术规范，是欧洲提出的宽带 CDMA技术，它与日本提出的宽带 CDMA 技术基本相同，目前正在进一步融合。其支持者主要是以 GSM系统为主的欧 洲厂商，日本公司也或多或少参与其中，包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯，以及日本的 NTT、富士通、夏普等厂商。该标准提出了 GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。这套系统能够架设在现有的 GSM网络上，对于系统提供商而言可以较轻易地过渡，而 GSM 系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。因此 W-CDMA 具有先天的市场优势。 2 CDMA2000 CDMA2000 是由窄带 CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带 CDMA 技术，也称为 CDMA Multi-Carrier，由美国高通北美公司为主导提出，摩托罗拉、 Lucent 和后来加入的韩国三星都有参与，韩国现在成为该标准的主导者。这套系统是从窄频 CDMA One数字标准衍生出来的，可以从原有的 CDMA One结构直接升级到 3G，建设成本低廉。但目前使用 CDMA的地区只有日、韩和北美，所以CDMA2000 的支持者不如 W-CDMA 多。不过 CDMA2000 的研发技术却是目前各标准中进度最快的，许多 3G手机已经面世。目前中国电信正在采用这一方案向 3G过渡，并已建成了 CDMA IS95 网络。 3 TD-SCDMA 全称为 Time Division-Synchronous CDMA(时分同步 CDMA)，该标准是由中国大陆独自制定的 3G标准。 1999 年 6 月 29 日，中国原邮电部电信科学技术研究院向 ITU 提出。该标准将智能无线、同步 CDMA 和软件无线电等当今国际领先技术融于其中，在频谱利用率、对业务支持具有灵活性、频率灵活性及成本等方面的独特优势。另外，由于中国内的庞大的市场，该标准受到各大主要电信设备厂商的重视，全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持 TDSCDMA标准。 2008 年 4 月 1日，中国移动同时在北 京、上海等 8 个城市放号，正式启动 TD-SCDMA(以下简称 TD)社会化业务测试和试商用，但是短短一周时间之内， 3G暴露出了诸多问题，如信号不够稳定、通话时断时续等。 三、我国电信运营商 3G业务布局比较 1网络建设 2009 年，各运营商的 3G 定位、策略将随着 3G建网以及营销的逐步推进而逐渐明晰，三家运营商的竞争格局也初现端倪。在网络建设方面，三家运营商都已经制定各自的 3G 建设计划，强调 3G 与2G 融合建网，这不仅契合节省成本的要求，也符合网络平滑过渡的需要，更是确保存量用户、争夺增量用 户的必要措施。经预测， 2009 年的 3G网络建设投资将达到 1350-1650 亿。 TD-SCDMA、 CDMA2000和 WCDMA 的投资将可能分别达到 250亿、 500 亿和 600 亿元。 中国移动： 2009年将投资 588 亿元，新建 TD-SCDMA 基站约6 万个，覆盖 238 个地级城市。在该项建设完成后， TD 网络将覆盖238 个地级城市的业务热点区，占全国地级城市数量的 70%以上，其中东部省 (市 )的地市将实现全覆盖。 中国电信：中国电信目前正在对 C 网进行网络升级和优化， 2009 年首期投资约 300亿元，计划 3 月底将在共 100 个大中城市提供3G 服务。 中国联通： 2009 年中国联通将完成 282 个城市的 WCDMA网络建设，涉资 600 亿元人民币，其中 55 个城市的 WCDMA将于上半年开通。 2 3G 定位 中国移动：根据中国移动的规划，现有 GSM 网将承载语音业务，而作为 3G网络的 TD-SCDMA网络将定位于中国移动的移动宽带接入业务。这意味着，中国移动的 TD-SCDMA 网络将定位于高速上网等 3G 特有的数据业务。中国移动的 2G 网络已非常完善， TD-SCDMA 虽也具有语音功能，但网络还有待进一步完善。从 长远看， 3G发展到一定程度，中国移动庞大的语音业务会成为其负担，而 3G 特有的数据业务却有着广阔的潜在市场。 中国电信：中国电信在 2008 年末推出的互联网手机将 “宽带接入 ”作为主打功能推广。在中国南方，它们提供的互联网门户互联星空与它们的宽带接入广受好评。互联星空上面拥有海量的电影、音乐、游戏和各类资源，用户可以通过付费点播 更常见的方法是通过宽带套餐的赠送 在这个网站上看到最新的有趣内容。在几家主要运营商中，这个互联网门户在建设和收费等方面都是最成熟的。此外，在互联网领域涉足甚深的中国电信还早早就与 包括新浪、搜狐、网易、腾讯和 TOM在内的各大门户网站甚至新兴的 Web2.0网站建立了合作同盟，在内容上具有较大优势。 中国联通：在 2009 年中国联通的全国电视电话工作会议上，明确规定了 “宽带移动互联网业务将成重点 ”。而此前中国联通总工程师张范也表示，大力发展移动宽带和数据业务，是中国联通给未来的 3G 用户郑重的承诺。目前中国联通首要解决的是整合问题。如果联通在解决好内部整合的前提下，优势非常明显。因为其在终端和网络的优势非常明显，比如推广大量的视频类的新业务。另外，联通合并网通之后，拥有北方的固网资源 ，在宽带接入方面，固网永远是霸主。 3市场推广 中国电信：从 2008 年 11 月 18日起，中国电信花费 1.2亿的资金，将广告投放到电视、报纸、杂志，电梯以及户外广告牌上，推广其 189“天翼 ”品牌，打造 “互联网手机 ”概念。中国电信的宣传对 C网只字不提，采取 “新瓶旧酒 ”的宣传方式。 “天翼 ”放号以来，旗下套餐都根据消费人群进行细分定位，不少办理 “天翼 ”号码的用户都是冲着优惠资费。同时，中国电信启动 “全员营销 ”策略，发动公司的一切力量，承诺中国移动的全球通 139 用户办理 “天翼 ”，只需要将号码第二位的 “3”换成 “8”。尽管 “携号转网 ”在中国尚未实现，但这种做法在最大程度上减小了用户转网的成本。 中国移动：中国电信 189放号当天，中国移动推出 “58套餐 ”，将全球通的月消费门槛降至 58 元人民币，并全面捆绑 WLAN，增加了对手机 WiFi 上网功能的支持。从 2009年 1月 8日起，中国移动在广州和深圳同时进行 188 正式放号， 188是中国移动为 3G业务预留的号段。中国移动还在 188上推起了无线座机业务，针锋相对地攻入了中国电信的后花园。未来 188将成为中国移动 TD-SCDMA 网络下手机、无线座机和无线宽带的通用 号段。同时，就在 3G 发牌的同一天，中国移动抢先发布了自己的 3G新标 G3，口号也由 “TD发展，有我支持 ”改为 “引领 3G生活 ”。中国移动变更标志，意在重点体现 3G 概念，淡化具体的技术标准。然而标志变更的效应还远远不止这些，中国移动启动换标工作，很多 TD-SCDMA 定制手机都已打上 “G3”标志。 中国联通：在获得全业务经营牌照后，中国联通宣布，将手机业务纳入家庭客户品牌 “亲情 1+”，这标志着中国联通将实施手机与宽带固话资费捆绑。此前，中国联通的前身之一中国网通普遍实施了 “亲情 1+”，即把固话、宽带和小 灵通业务捆绑，资费方面更优惠，尤其是家庭用户间的通话更加优惠。由于直到 2009 年 1 月，新联通才完成重组，春节前才完成 WCDMA建网招标，其 3G的品牌和市场宣传仍未正式开始，目前正在形成策划，其中的一个宣传主题为 “WCDMA：全球 78%用户选择的 3G 制式 ”。 4手机终端 在全球 3G 格局中，包括诺基亚、苹果等最多手机厂商支持的 3G 标准是 WCDMA， TD-SCDMA 基本只有中国厂商生产， CDMA2000 则以日韩和中国手机厂商为主。目前中国市场上，支持中国移动GSM网络的手机为 2849款，支持中国 电信 CDMA 网络的手机为 223 款，支持中国移动 TD-SCDMA网络的手机为 33款。这种格局对获准以 WCDMA标准 (GSM的升级版 )组网的新中国联通来说优势明显，对中国移动来说则成为其重大短板。 目前国内市场中国电信 “天翼