（交通运输规划与管理专业论文）干用货航运企业竞争力评价研究.pdf

”上7誊 ， ， ： ”l b , i ， s t u d yo nc o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o no fd r yc a r g os h i p p i n g e n t e r p r i s e s at h e s i ss u b m i t t e dt o d a l i a nm a r i t i m eu n i v e r s i t y i np a r t i a lf u l f i l l m e n to ft h er e q u i r e m e n t sf o r t h ed e g r e eo f m a s t e rd e g r e e b y x ub i n ( t r a n s p o r t a t i o np l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) t h e s i ss u p e r v i s o r ：p r o f e s s o r z h o n g z h e ny a n g m o n t h1 0y e a r2 0 1 0 i245jijji81洲y ，t i ， “ 0 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成硕士学位论文 = ：王邀货航运全些壶量左迁俭婴窒：。除论文中已经注 明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确 方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或 未公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名： 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学 位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到中国优秀博硕士 学位论文全文数据库( 中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社) 、中国学位论 文全文数据库( 中国科学技术信息研究所) 等数据库中，并以电子出版物形式 出版发行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。 本学位论文属于：保 密口在年解密后适用本授权书。 不保密口( 请在以上方框内打“4 ”) 论文作者签名：裥导师签孙咖冼 日期：加年f o 月；o 日 气 “ “ 中文摘要 摘要 随着国际航运市场的逐步扩张，干散货航运业也愈加繁荣，越来越多的航运 经营者进入国际干散货航运业，进而直接导致了整个行业各企业间的竞争形势变 得更加严峻。对于一个航运企业而言，如何在竞争激烈的市场中取得更多的市场 份额、树立企业形象、不断增强企业自身综合实力，是该企业能否取得长足发展 的关键所在。所以本文以对国际干散货航运企业竞争力评价的研究是十分具有现 实意义的，也是极为符合当今国际航运市场发展需要的。 要对干散货航运企业竞争力进行评价，首先要明确干散货航运业的特点以及 国际干散货航运市场的发展形势和特性。在本文的开头对这些基本概念都进行了 详实的阐述，只有明确了整个行业的背景才能对其中的企业正确把握。除此之外， 文中还对干散货航运企业的经营形式的特征进行的介绍，不同类型的航运企业需 要不同的经营策略，同样，要想评价和提升其企业竞争力也必须考虑到这些因素。 第四和第五章为本文的重点，首先明确的竞争力评价的指标体系，之后根据 该体系进行相关评价。通过结合上文所述的干散货航运企业的经营特性，建立符 合该企业的评价指标体系，利用d e a 和a h p 相结合的定量分析的方法，对几大 知名的干国际散货航运企业进行企业竞争力评价分析。最终得出这几个企业竞争 力强弱的比较结果，进一步提出提升我国干散货航运企业竞争力的有效措施，并 且希望为今后我国干散货航运业的发展提供借鉴作用。 关键词：干散货航运业：航运企业竞争力：竞争力评价体系：数据包络分析 锄- 、 1 p 一 1 一 ”f 英文摘要 a b s tr a c t w i t ht h eg r a d u a le x p a n s i o no ft h ei n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e t ，d r yb u l ks h i p p i n g i n d u s t r yh a sb e c o m ee v e nm o r ep r o s p e r o u s s oi n c r e a s i n gn u m b e ro fs h i p p i n go p e r a t o r s e n t e rt h ei n t e r n a t i o n a ld r yb u l ks h i p p i n gi n d u s t r y ，w h i c hd i r e c t l yl e dt h ef i r m so ft h e i n d u s t r yt oc o m p e t em o r es e v e r et h a nb e f o r e f o ras h i p p i n ge n t e r p r i s e ，i ti sv e r y i m p o r t a n tt og e tm o r em a r k e ts h a r ei nt h ec o m p e t i t i v em a r k e t ，e s t a b l i s hac o r p o r a t e i m a g e ，a n dc o n s t a n t l ye n h a n c ei t so v e r a l ls t r e n g t h s ot h ea i mo ft h i sp a p e rt os t u d yt h e i n t e r n a t i o n a ld r yb u l ks h i p p i n ge v a l u a t i o no ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e si sa v e r y p r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e ，a n di ti sa l s os a t i s f i e dw i t ht h ec u r r e n tn e e d so ft h ei n t e r n a t i o n a l s h i p p i n gm a r k e t i no r d e rt oe v a l u a t et h ec o m p e t i t i v e n e s so fd r yb u l ks h i p p i n gc o m p a n i e s ，w em u s t f i r s tc l e a ru n d e r s t a n dt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h ei n d u s t r ya n dt h es i t u a t i o no fi n t e r n a t i o n a l d r yb u l ks h i p p i n gm a r k e t i nt h eb e g i n n i n go ft h i sa r t i c l e ，w ei n t r o d u c et h eb a s i c c o n c e p t i o n so ft h e s e ；o n l yu n d e r s t a n db a c k g r o u n do ft h ew h o l ei n d u s t r yc l e a r l yc a nw e e v a l u a t ei tm o r ec o r r e c t l y i na d d i t i o n ，t h ep a p e ra l s oi n t r o d u c e dt h ef o r mo ft h ed r y b u l ks h i p p i n gc o m p a n yo p e r a t i o n d i f f e r e n tt y p e so fs h i p p i n gc o m p a n i e sr e q u i r e d i f f e r e n tb u s i n e s ss t r a t e g i e s ，t h es a m e ；i no r d e rt oe v a l u a t ea n de n h a n c et h e i rc o r p o r a t e c o m p e t i t i v e n e s sm u s ta l s ot a k et h e s ef a c t o r si n t oa c c o u n t c h a p t e ri va n dv a r ef o c u so ft h i sa r t i c l e ；f i r s to fa l l ，w es h o u l ds e tac l e a r e v a l u a t i o no ft h ec o m p e t i t i v e n e s si n d e x s y s t e m ，t h e ne v a l u a t i o na c c o r d i n gt oi t f r o m c o m b i n i n gt h ea b o v em e n t i o n e d ，w ee s t a b l i s h e dt h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mo ft h e e n t e r p r i s e ，a n dt h e nw i t ht h em e t h o do fc o m b i n a t i o no fd e aa n da h pt oc o m p a r es o m e f a m o u sc o m p a n i e s e v e n t u a l l yc o m et ot h ec o m p a r i s o no fc o m p e t i t i v e n e s so ft h e s e e n t e r p r i s e s ，m e a n w h i l e ，p u tf o r w a r ds o m ee f f e c t i v em e a s u r e st of u r t h e ri m p r o v ec h i n a s d r yb u l ks h i p p i n gb u s i n e s sa n dh o p ei tw o u l dp r o v i d er e f e r e n c ef o rt h ef u t u r eo fc h i n a d r yb u l ks h i p p i n gi n d u s t r y i 卜 1 r - 英文摘要 k e yw o r d s ：d r yb u l ks h i p p i n gi n d u s t r y ；c o m p e t i t i v e n e s so fs h i p p i n ge n t e r p r i s e ； c o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o ns y s t e m ；d e a - 1 鼻 。、 目录 目录 第一章绪论1 1 1 研究背景1 1 2 研究目的和意义2 1 3 国内外研究综述3 1 3 1 国外研究现状3 1 3 2 国内研究现状4 1 4 本文主要内容和研究思路5 第二章干散货航运业概况8 2 1 国际干散货航运市场概述8 2 1 1 干散货运输市场的基本形态8 2 1 2 干散货航运市场的发展1 l 2 1 3 干散货运输市场的特性1 3 2 2 干散货航运业特征分析1 6 2 2 1 航运业的特点分析1 6 2 2 2 国际干散货航运业的特点1 7 2 3 干散货航运企业特征分析1 8 第三章干散货航运企业竞争力2 0 3 1企业竞争力概述2 0 3 1 1 企业竞争力的基本概念2 1 3 1 2 企业竞争力的特征2 2 3 2 干散货航运企业竞争力形成机理2 3 3 3干散货航运企业竞争力影响因素分析2 5 3 3 1 企业竞争力的构成要素一2 5 3 3 2 干散货航运企业竞争力的影响因素2 7 第四章干散货航运企业竞争力评价2 9 4 1干散货航运企业竞争力评价概述2 9 4 1 1 干散货航运企业竞争力评价方法2 9 4 1 2 企业竞争力评价的作用3 2 4 2干散货航运企业竞争力评价指标体系3 3 4 2 1 干散货航运企业竞争力评价指标的设计：3 3 4 2 1 1 建立企业竞争力评价指标体系的前提3 4 4 2 1 2 企业竞争力评价指标设计原则3 5 目录 4 3 干散货航运企业竞争力评价指标的确立3 6 4 3 1 干散货航运企业竞争力各指标的解释3 8 第五章干散货航运企业竞争力评价实证分析4 2 5 1 干散货航运企业巨头4 2 5 1 1 世界干散货航运业4 2 5 1 2 世界著名干散货企业简介4 4 5 2 干散货航运企业竞争力评价实例分析5 2 5 2 1d e a a h p 方法概述5 2 6 2 1 1d e a 方法及原理：5 3 5 2 1 2a h p 方法及原理5 4 5 2 2 实例分析- 5 7 5 2 2 1 输入输出系统的建立5 7 5 2 2 2 利用d e a 构造判断矩阵6 l 5 3 我国干散货航运企业提高企业竞争力的对策6 4 5 3 1提升干散货航运业企业竞争力的内在措施：6 4 5 3 2 提升干散货航运业企业竞争力的外在措施6 8 第六章总结7 0 参考文献7 1 攻读研究生期间发表论文7 3 致谢7 4 干散货航运企- , 2 k 竞争力评价研究 第1 章绪论 1 1 研究背景 伴随着全球经济的飞速发展和市场经济的不断扩张，整个航运业也走入了一 个迅猛前进的阶段，但与此同时也为整个行业带来了不可避免的问题。任何一个 行业或者企业想要求发展就必须面对接踵而来的竞争，无论是业内竞争还是业外 竞争都直接制约着该行业是否能够持续、快速的发展。所以说企业竞争力的高低 对企业的生存和发展具有决定性的意义，如何提高企业的竞争力已经成为各个企 业乃至整个行业近年来的研究热点。国际航运业的腾飞，在很大程度上推动了世 界经济一体化，同时也促进了贸易的全球化。正由于这个原因，越来越多的投资 者进入航运市场，从而也加大了整个行业的竞争。特别是干散货航运市场作为航 运市场较为特殊的一个参与者，它所主导的船队在整个世界海运船队中占有极其 重要的地位，特别是在大宗货物运输方面，但由于干散货市场其在货种、运营方 式上的特色致使整个干散货航运市场接近完全竞争市场。在完全竞争市场的环境 下，作为市场主体的航运企业必须不断加强自身的竞争力才能保证企业在整个市 场上的份额与地位，或者也可以说一个国家干散货航运企业竞争力的强弱在一定 程度上决定着整个国家干散货航运业的兴衰存亡。 从全球的干散货航运市场看，虽然越来越多的投资者进入该行业，但是从整 体上讲，这个行业却被为数不多的几个航运巨头所“垄断”。无论市场的好坏，这些 公司都以其强劲的竞争力在该市场中占有着重要的份额，从中也可以看出，任何 一个企业想在该行业中得到长足发展必须保证自己的企业竞争力，而这些现有企 业要想始终保持着强于他家的优势也必须不断提高自身的竞争力，否则也会在竞 争的潮流中被取代【l6 f 。 对于我国而言，我国干散货的航运业一直都倍受关注。虽然建国初期我国的 航运业并不发达，但是国家一直大力投资建设自己的船队发展海上运输。随着国 内外贸易的不断增长为航运企业的发展提供了良好的环境，但是市场全球化的趋 第1 章绪论 势也促使我国的众多航运企业面临着更多的竞争压力，所以说航运企业建立企业 竞争力评价体系是十分必要的。这样不仅可以使企业更多的了解自己挖掘自身潜 力，还有助于企业根据自身特性选择和实行符合自己企业特色的市场策略、完善 和提高自身的管理水平，以便在市场竞争的大潮中立于不败之地。 1 2 研究目的和意义 经济全球化的不断推进以及市场的进一步开放，必将促使企业之间竞争愈加 严重，所以研究企业竞争力为企业提供一个切实可行的企业竞争力评价体系是十 分必要的。与以往不同，如今对于一个企业有效合理的管理才是确保企业稳步生 存乃至快速发展的保证，而对于企业竞争力的研究恰好可以作为企业管理的一种 手段，企业正需要这种理论来指导其实践、谋求发展。除了对于企业自身的影响， 不断提高企业自身竞争力也将为整个行业以及整个国家的发展不断注入新鲜血 液。正如上文所述，国际干散货航运业是世界航运业的重要组成部分，加之整个。 干散货市场波动性、季节性极强的特点，使得如何建立干散货航运企业竞争力评 价体系、更大程度的提高企业在市场中的地位成为发展干散货航运业必须克服的 难题。或者说，我国干散货航运企业竞争力的水平将制约着我国在整个世界航运 业中的发展，而我国关于干散货航运企业竞争力评价研究并不多，这也从一定程 度上说明了在这方面的不足。 由此我们不难看出，在我国干散货航运企业竞争力研究的必要性和紧迫性。针 对这一问题，本文从国际干散货航运业入手，细致的分析市场概况以及整个行业 的竞争现状，借鉴相关企业竞争力评价体系的理论对一些国际干散货巨头企业进 行评价。通过与行业巨头的比较分析，总结出我国干散货企业的优势与不足，提 出不断增强我国干散货航运企业的相关对策。之后，以全球较大的几个航运企业 为例，详细介绍竞争力评价方法实施的步骤与细节，并且根据企业实际情况提出 一个全面的企业竞争力评价体系，通过具体指标分析阐述说明影响该企业竞争力 干散货航运企业竞争力评价研究 的关键因素，从而提出有效的提高企业竞争力的方法，为今后企业的长足发展提 供可行的建议。 1 3 国内外研究综述 鉴于企业竞争力的高低直接关系着企业乃至整个行业的兴衰，所以早在上世 纪国内外众多学者就对如何评价企业竞争力以及如何建立一个全面完善的企业竞 争力评价体系做了较为透彻的研究。 1 3 1 国外研究现状 近年来，由于市场经济的快速发展和竞争的不断加强，学术领域中对于企业 竞争力评价的研究颇多，但是只针对干散货航运企业竞争力评价的研究却比较稀 少。虽然如此众多相关研究还是可以运用其中。经济学家阿尔弗雷德马歇尔、安 蒂斯潘罗斯、乔治理查德森，为企业内在成长理论奠定了基础，研究了单个企业 内新知识的积累过程。然而也正是由于研究对象为单个企业，使得他们的理论缺 少企业间的竞争性。上世纪3 0 年代，经济主流发展成了不完全竞争与垄断竞争理 论，同时促使了产业组织理论的产生与发展，在这个阶段由于市场经济的萌芽， 使得众多学者开始以企业间的竞争研究为主导。美国哈佛大学商学院的迈克尔波 特教授在其三部著作竞争战略( 1 9 8 0 年) 、竞争优势( 1 9 8 5 年) 、国家竞争 优势( 1 9 9 0 年) 中系统地提出了竞争优势理论 2 8 ，从根本上讲成本领先、标新立 异、目标聚集是企业获得竞争优势的三种主导战略，而企业价值链的差异以及产 业进入与退出壁垒是企业产生竞争优势的以及持续存在的主要原因。除此之外， 1 9 8 2 年，史蒂芬里普曼和理查德罗曼尔特的著作“不确定模仿力：竞争条件下企业 运行效率的差异分析”中阐述如果企业无法有效仿制或复制出优势企业产生特殊 能力的源泉，各企业之间的效率差异状态就会永远持续下去。这个论述充分展示 了竞争优势存在原因，为其他学者日后研究提供了参考。1 9 8 4 年，伯格沃纳菲尔 特认为企业之间存在着资源位势差异、仿制者的认知、时间、经济劣势等会形成 资源位势障碍，从而使资源位势差异存在下去。1 9 9 0 年，c k 潘汉尔德和甘瑞哈 3 第1 章绪论 默首次提出了“企业核心竞争力”的观点，引起了学术界热烈的讨论。市场经济不断 发展的时期，核心竞争力被视为企业持久的特殊本质。他们阐述企业能否在行业 中取得长足发展，企业内部能力的提升和各种能力的综合运用是十分重要的，换 句话说就是核心竞争力才是维持企业竞争优势的关键。p e t e rl o r a n g e 针对航 运企业的特征对其战略进行了思考，提出领先、快速扩张、控制防御以及调整战 略，企业所运用战略的角度入手研究企业竞争力。t s u n g _ y uc h o u ，g i n - - s h u h l i a n g 利用模糊综合评判决策模型的方法对航运企业的经营业绩做出定量的分析， 从而确定航运企业竞争力评价核心为进一步提高企业竞争力提出解决方案。 除了对于企业竞争力的研究，许多学者和组织也就如何评价企业竞争力做了 相关的分析。早在二十世纪八十年代，w e f 和i m d 就将其组织的研究重心放到了 企业竞争力评价上面。而伴随着企业竞争力评价重要性的不断显现，越来越多的 学者也对其进行了更加深入的研究。a n e e lk a m a n i 针对复杂的世界贸易形势和现 状，提出单一的指标已经不能全面系统的反映整个企业的竞争力状况，所以有必 要通过其它更多的指标如：财务状况、经营周期等来间接的测度企业的竞争力从 而更好的评价其在该行业中的地位。日本学者在研究企业竞争力评价方面较为重 视企业内部和外部分析的有效结合。采用全面的企业经营数据以及整个行业的反 馈信息，以便达到最为准确的描绘企业的经营状况。英国的m u h i t t i no r a l 和 a l e v o z k a n ，则更重视从系统化的角度对企业进行有效的素质的评价，如：经理行 为评价、企业成就评估、企业经济效益和社会效益评估，以及企业比较优势评估， 与此同时，将此企业与同行业的其他企业做横向以及竖向的比较，说明该企业的 优势与劣势，并为企业进一步提高竞争力提供可靠依据。 1 3 2 国内研究现状 随着我国市场经济形势的不断好转，国内关于企业竞争力评价的研究也层出 不穷。上世纪九十年代初，学者乐筱康提出企业生存发展的能力直接取决于企业 竞争能力，它不仅包括经济实力、产品质量，还有营销策略、管理基础等方面， 并且运用了定量分析的方法，通过对市场增长、人员素质、资产收益、生产效率 丘 干散货航运企业竞争力评价研究 等方面的研究，说明了企业竞争力的重要性。赵刚从国际航运活动所处的环境及 航运企业的经营战略的角度，说明了航运企业的竞争力的构成因素，它包括运输 成本的高低，货运质量的好坏，企业的融资能力，航运政策的保护等四个主要方 面，并坚持只有将企业的内外因素合理结合才能做大限度的提高企业竞争力。徐 剑华等考察了现代航运企业的组织结构管理特点，试图从航运企业的组织结构方 面对企业的竞争能力作一番考察；此外，李光金、刘永清提出了用纳什均衡市场 份额与实际市场份额之比评价企业竞争力的模型，这又为企业竞争力评价提供了 一种更行之有效的方法，它不同与先前的较为定性的手法，将指标量化使得结果 更为准确。周新意利用层次分析法和模糊评价法建立了干散货航运企业竞争力评 价指标体系，不仅进一步分析了组成各指标的相关因素，还以世界著名的几大干 散货航运企业为例对其进行了实证分析。李金祥采用a h p - - f u z z y 综合评判法， 世界知名的油运企业为例研究分析各个企业的竞争力，并且指明各企业的优势与 劣势，为其发展提供可靠建议。金丛力以我国水运企业2 0 0 1 年年报中的数据资料 为依据，利用多元统计分析中的主成分分析方法，对我国水运企业上市公司的竞 争力进行了定量实证分析，通过主成分分析法，找出影响水运企业竞争力的主要 因素，并提出了相应的改进方法。郑士源运用结构方程模型的理论和方法对我国 的一些从事集装箱航运的公司进行了竞争力的评价，逐步分析了影响其竞争力的 因素，从而提出了提高我国集装箱航运公司竞争力的措施。 从以上论述可以看出，虽然国内也有许多学者在企业竞争力评价方面有所建 树，并且不断利用现代的先进技术和模型证明企业竞争力的价值和重要性，但是 从总体上讲，我国关于企业竞争力评价的研究还停留在一个较为定性的阶段，并 未将其量化，所以对于这方面的研究国内还需不断前进。 1 4 本文主要内容和研究思路 虽然有很多学者对于企业竞争力评价做出了研究，但是针对干散货航运业特 别是我国干散货航运业的企业竞争力评价研究并不多。本文为了较为透彻的分析 整个行业从而提出对于此行业普遍适用的竞争力评价体系，主要采用规范与实力 第1 章绪论 分析相结合的方法。在阅读了相关文献的基础上，首先定性的分析干散货航运市 场的有关特性，并且根据整个行业的特点建立一套完整的企业竞争力评价体系， 提出一些符合此行业的评价指标，从而对其进行全面的剖析。 此外，结合几个航运巨头公司的运营实例，分析整个干散货航运业的竞争现 状，并且针对我国中散公司进行实证分析，说明提高我国干散货航运企业竞争力 的必要性，并且为企业的不断发展提供参考与建议。 第一章：绪论。本章主要介绍全球航运经济以及市场形势，说明企业竞争力 水平在企业发展中所显现的作用日益明显以及不断提高企业竞争力、建立企业竞 争力评价体系的必要性。并对本为的主要内容做了简要分析。 第二章：主要针对整个干散货航运市场和企业做了相关分析。阐述了当今干 散货航运市场的概况和特点，简要的介绍了干散货企业以及其船队的发展，为下 文评价企业竞争力做出相关铺垫。 第三章：提出企业竞争力的概念，介绍其形成机理。并且针对干散货航运业 的企业竞争力做了相关分析，追溯其的产生和发展从而揭示影响干散货航运企业 竞争力的因素所在。 第四章：阐述干散货竞争力评价的理念，竞争的产生直接导致着企业的优胜 劣汰，如果企业不懂得如何保持自身的企业竞争力必将使其处于劣势，由此每个 企业乃至行业都必须提出一个符合自身特点的竞争力评价体系，从而对自己做出 客观的评价，促使其获得不断的发展。 第五章：在上述几章理论铺垫的基础上，进行实证分析。首先根据前文述及 的竞争力评价指标，列举出几个全球干散货航运业的巨头，将其竞争力出比较， 说明其各自的优势与劣势所在。之后，在根据这些指标对中散进行企业竞争力的 评价，从而为提高该企业竞争力提出切实可行的方案。 第六章：在前五章的基础上，对整个干散货航运业做出相关评价，同时提出 一些航运企业可以借鉴的意见。 干散货航运企业竞争力评价研究 本文研究特点在于不仅对于航与企业竞争力评价做出了定性的阐述，并且根 据该行业的实际经营特性提出了一套全面合理的评价指标。与此同时，借助实例 分析我国干散货航运企业竞争力的不足并提出相关的发展建议。 第2 章干散货航运业概况 第2 章干散货航运业概况 国际航运市场是指以拥有船舶为货主提供运输劳务为目的的供给方和以拥有 货物需要寻找船舶将货物运往目的地的需求方相结合的特定场合。根据运输货物 的形态不同，国际航运市场可以分为集装箱运输市场、干散货运输市场和油轮运 输市场。下文将对整个干散货航运市场做出相关描述。 2 1 国际千散货航运市场概述 在众多市场中，干散货市场是很重要的组成部分，占整个国际航运市场海运 总量的三分之一左右【2 】。干散货运输市场主要是指从事干散货运输的托运人和承运 人就干散货运输这一服务形成的双方交易关系的综合。国际干散货市场所运输的 货物主要有煤炭、铁矿石、粮食等，这些构成了整个干散货航运市场6 0 的货运 量。干散货航运市场自身的特性致使干散货的运输几乎都是通过租船形式完成的。 从而在整个干散货市场中形成了承运人、托运人以及经纪人或代理人组成的特有 的干散货航运租船体系。同时，为了促进全球干散货航运市场信息的流通，形成 了以波罗的海航运交易所为代表的众多交易平台。 2 1 1 干散货运输市场的基本形态 如上文所述，干散货市场交易形式主要由租船形式表现【5 1 ，所以可以将干散货 运输市场可以划分为四个基本形态：航次租船、期租船、包运合同和光船租船。他 们在经营方式、船东参与程度和运营方式上存在着较为明显的区别f 2 1 1 。 在航运市场中，以航次为基础的租船形式被称为航次租船或者程租船。船东 用指定的船舶在指定的港口之间用一个或数个航次为承租人运载指定的货物，并 负担除货物装卸费以外的一切费用；承租人按货物的实际装运数量以及双方商定 的租船费率支付运费。而在航次租船基础上所形成的干散货航运市场接近于一种 完全竞争航运市场。这是由于，在这个市场中存在着众多的船东，相对于其它的 运营方式，这个市场的进入门槛较低，只要拥有足够的资金就可以自由进出该市 场。货主通过自由竞争在整个租船市场上寻求和找到符合自身要求的船舶，同样 干散货航运企业竞争力评价研究 的，船主也具有选择货主的权利和运输对自己更为有利的货物。此后，双方托、 运双方通过协商或者消息灵通的海运经纪人达成共识并且签订海运运输合同。当 今很多城市的航运交易市场都可以为其中的航运参与者不间断的提供全天候的市 场信息，从而推进交易的进行。其次，正是由于行业门槛低，所以使得参与干散 货运输的船东在经营规模上比较小，从而很难形成像集装箱班轮公会那样的垄断 性组织来控制整个行业的运行。 由于程租船市场参与者和经营方式上的特性，使得该市场也有其自身的特征。 首先，众多的参与者、较小的运营规模使得每个企业并不能在市场上形成较大的 影响，在很大程度上只能被动的接受整个行业的运价，否则就将失去自己在市场 中的份额，而这对于完全竞争市场中的参与者是十分重要的。此外，对于整个市 场而言，任一船公司向市场提供的船舶吨位没有差别，也就是说各个船公司在经 营上有着较大的可替代性，船舶出租人可以自由的进、出市场，而不受到任何的 约束和限制。只要有经济利益，任何经营个体都可以随时进入市场参与竞争，取 得市场。 从上面论述也不难看出作为一个类似于完全竞争的市场，干散货航运市场中 的运价是由供需的均衡来决定的，该行业中的任何一个或者某些企业并不能独立 的决定其航运市场中程租的运价水平。此外，货物的性质、航协特点、港行条件 等也会在很大程度上影响整个市场的运价水平。 除了以航次为基础的航次租船，在航运市场中还比较盛行的一种方式即期租 船，它是指船东在约定的期限内，将指定的一艘船舶出租给承租人使用，并负责 船舶的配员、保险、维修、润物料供应、船员给养供应等相应的费用即船舶经营 费用，由承租人自行调度、安排所相应的船舶，负担租期内船舶在各航次的运输 中所发生的费用，即航次费用( v o y a g ec o s t s ) ，包括燃料费、港口及运河费、货物装 卸费等，并按船舶的吨位、租期及双方商定的租金率向船东支付租金。作为承运 人不仅可以在期租内安排不定期或班轮运输，也可以再转租给第三方承租人。不 同于航次租船市场，期租船市场是一种介于“完全竞争”和“寡头垄断”之间的市场结 第2 章干散货航运业概况 构。在这个市场中，船东和货主对整个市场运价的影响程度是很大的。所以从根 本上说，期租干散货航运市场的运价水平并不是有市场的供求决定，相反的却是 受货主与船舶经营者对市场的影响与控制，船舶经营者之间的竞争也受到一定程 度的抑制。这就要求航运企业经营者在制定自身运价时，不仅要考虑整个市场的 形式更要将其他竞争对手对市场行情的了解程度及其采取的决策作为另一个重要 考虑的因素。除此之外，期租由于牵涉时间跨度的问题，所以说在这个时间范围 内船东和货主都要承担相应的风险，而他们对于风险的承受能力和心态也会影响 整个行业的发展。期租市场的合同期一般较长，这一特点在一定程度上减弱了船 舶经营所要面对的风险。为了追求风险的降低，船舶经营人总是对于运价上会做 出相应的让步，也就是说，期租船市场合同期越长，运价越低，反之亦然。 除此之外，在干散货航运市场上还存在这另外两种运营方式，包运合同和光 船租赁。包运合同即指船东在约定的期限内，派若干条船，按照同样的租船条件， 将一批货物由一个港口运到另一个港口，航程次数不作具体规定，合同针对待运 的货物。这种租船方式可以减轻租船压力，对船东来说，营运上比较灵活，可以 用自有船舶来承运，也可以再租用其它的船舶来完成规定的货运任务；可以用一 条船多次往返运输，也可以用几条船同时运输。光船租赁简称光租，又称为船壳 租船，是指船舶出租人提供一艘不包括船员在内的船舶出租给船舶承租人使用 一段时间，并由承租人支付租金的一种租船方式。这种方式的主要特点是合同 签订的标的为没有配备船员的“光船”，承租人负责配备船员并负担船员的工资 等，此外，承租人负责船舶的调度、营运并负担除船舶保险之外的一切费用并 在合同中通常订明船舶担保物权问题、船舶设备仪器如何负担等条款，最后承 租人为了方便营运标的船舶，通常可以在租期内更改船壳油漆颜色、烟囱标志、 船名、国籍等。相对于其他的租赁方式，光租的时间期较长。 虽然可以将干散货航运市场大体上分为上述的形式，但是随着整个世界经济 形式和市场竞争环境的改变，也陆续出现了很多干散货运输联营体图表2 1 所示， 干散货航运企业竞争力评价研究 他们通过加速资产重组与结构调整提高自身在整个市场中的控制力，以便企业得 到更加长远的发展。 黟营伍名嚣 表2 1 主要干散货船联营体 t a b l e2 1 m a j o rp o o lo fd r yb u l kc a r r i e r 黟营船型 主要成员 c a p e r si n z e r n a rio n a b a u m a r i n ep o o l 好望角型船7 5 艘1 2 0 0 万载重吨a b c b e l s h i p s b o c i m a m ( 全球好望危型船总共6 0 0 艘左右)删o e l l e r o s g z o d i a ： 巴含马型船必艘 j 【a = r i z i m e b o c i m a r ，k i a v e n e s e 讹p a n a m ab u l k e rp o o l 巴拿马型船2 5 艘t o r m o i d e n d o r f f n a y i m a x 丈灵便型船( 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 d 町12 6 意文利以及一冢美匡公 艘 司籁一家希胯公司组成 l a u r it z e n i s l a n dv i 湃灵便型船( 2 5 0 0 6 - - 4 0 0 0 0 d o r ) 3 0 艘 丹 麦l a u r i 1 ：z e r p o o l b u l k e r s ，南非i s l a n d v i e ws h i p i n g t h e b u i k h a n d i i n g 小灵便型和大灵便型船1 7 艘k i a v e n e s se a s t e x h a n d y s i z ea n dh a n d m a xp o o i s h i p p i n g 等共1 0 糸家旁詈 公司 i n z e r n a 乞i o n a f l a n d y b u l k 灵便型船3 5 艘，2 5 o 一3 5 0 册jw a hk w o n gs h i p p i n g c a r r ie r s 2 1 2 干散货航运市场的发展 p a c i f i cb a s i n t o r m 伴随着航运业的不断发展，干散货运输市场规模也逐渐扩大。上世纪末，干 散货海运总量以约2 1 的幅度逐年递增 3 1 。在1 9 8 0 年到1 9 9 9 二十年中，货运量 从1 3 0 6 亿吨增长到了近2 0 亿吨，虽然经济危机的爆发使得货运量有所下降， 2 0 0 1 年降至1 9 7 1 亿吨，但是在2 0 0 2 年货运量开始反弹达到，与上一年同比增长 6 1 ，到了2 0 0 6 年货运量突破新高2 6 5 4 亿吨，同比2 0 0 5 年增长5 7 ，全球干 。 - 1 1 - 第2 章干散货航运业概况 散货航运市场呈现出极为良好的发展态势。截止2 0 0 8 年，三种大宗散：货铁矿石、 煤炭和粮谷的海运贸易量分别约为8 3 3 亿吨、7 9 4 亿吨和3 1 5 亿吨，总计达1 9 5 亿吨。同年，小宗散货如糖、农副产品、化肥、废钢、水泥、焦炭、林产品、生 铁和钢材等，贸易量约为1 0 1 3 亿吨。由此不难看出，近年来国际干散货运输市场 十分繁荣，如图2 1 显示了从2 0 0 5 m 2 0 0 9 年国际干散货市场需求量，表2 2 说明 2 0 0 0 - - 2 0 1 0 年主要干散货物海运量年均增长率。 越圣 f - 铁矿石 图2 1 全球干散货需求量 f i g2 1g l o b a ld e m a n df o rd r yb u l k 表2 2 主要干散货物海运量年均增长率( ) t a b l e2 2a n n u a lg r o w t hl a t eo f m a j o rd r yb u l kc a r g os h i p p i n ga l la v e r a g e ( ) 由上表很容易看出铁矿石、煤炭、粮食这三类货物在整个世界干散货航运市 场上占据了相当大的比重，从而导致了世界海运货流的分布的极不平衡，贸易往 蛋0 匪譬一 n 加 8 6 4 2 0 千散货航运企业竞争力评价研究 来相对集中，仅在少数的几个贸易进、出口大国间往来，特别是欧洲和澳洲地区。 但是随着近十几年亚洲地区经济的腾飞，世界航运的重心正逐渐向亚太地区转移， 亚洲干散货海运量已超过世界干散货海运量的5 6 5 5 。如图2 2 显示2 0 0 9 年亚洲 地区干散货进、出口航运贸易量占世界干散货海运量的比例。因此可以说未来的 干散货航运竞争也转移到了整个亚洲地区。 一p 魄弧一_ f 麓：” 、 锄嘲一 。趟潮一 出口 进口 图2 22 0 0 9 年亚洲地区干散货进、出口航运贸易量占世界的比例 f i g2 2t h es h i p p i n gt r a d ep r o p o r t i o ni na s i a no ft h ew o r l di n2 0 0 9 2 1 3 干散货运输市场的特性 随着世界干散货航运业的逐步稳定，干散货航运市场作为国际航运市场的一 个重要组成部分也逐步显现出了它的一些特性【4 2 ： ( 1 ) 干散货航运市场的派生特性 作为国际贸易的派生市场，从长期的发展趋势看国际干散货航运市场将符合 国际贸易的发展规律。也就是说，当全球经济处于繁荣的时候，整个干散货航运 市场的运输需求量也将大幅增加，从而带动市场的发展；反之亦然。据有关统计 得知：世界经济每增长一个百分点，即海运量大约可增加1 5 个百分点，干散货约 增加2 5 个百分点。也正是由于国际干散货航运市场的派生性，致使其在一定程度 上对于国际贸易市场的变化有一个滞后性，一般在一年左右。加之航运业容易受 到诸多客观因素影响的同性，使得干散货航运运价的预测很难达到准确性。 ( 2 ) 干散货航运市场的完全竞争性。 世界干散货航运业相对于其它的行业门槛低，当有利可图时参与者便可以进 - 一 入此行业，从而出现了很过经营规模较小的船公司，甚至有的只是单船公司也可 第2 章干散货航运业概况 以参加货物的运输。这就使得整个行业显现的不像集装箱航运市场那么严整，各 个公司也不能对于整个市场产生根本性的影响，从而加大了整个行业的竞争性而 趋近于一个完全竞争的市场。当一个企业不能适应市场变化时就会被其它的企业 所代替，被迫退出该市场，相反的，虽然一个企业可能占有很大的市场份额，但 是它也不能达到垄断该市场的目的。 ( 3 ) 干散货航运市场的波动性。 正如上文所述，可知国际干散货运输市场具有很强的竞争性，而这种近似完 全竞争的市场特征则决定了干散货运价是由该市场上为数众多的供给者和需求者 自由竞价的结果，是一种市场均衡价格。同时也正因为这种市场有着较高的自由 度和低垄断性，诸多因素的影响会直接通过运价的波动反映出来。加之，航运交 易受地域和谈判双方议价能力的不同，经常导致即期价格出现交易规模相对较小 且分散的交易，谈判多采用一对一的方式，交易成本