（工商管理专业论文）全球价值链视角下建筑承包商国际化升级模式研究.pdf

华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 摘要 本文的研究目的是将全球价值链理论引入建筑产业，以创新的管理视角为中国 建筑产业的国际化发展道路提出建设性的升级策略，以持续提升我国建筑承包商的 国际竞争力。通过价值链、系统分析、对比分析以及实证分析等研究方法，建立了 建筑业全球价值链的理论框架，基于该理论框架阐述并分析了以产品升级、流程升 级、功能升级和链条升级等四种产业升级模式为主，以完善地方建筑产业价值链治 理体系为辅的嵌入建筑业全球价值链实现国际化发展的升级路径。本研究通过案例 的实证研究，提出了建筑承包商“走出去”和“请进来”相结合参与全球价值链的 国际化发展模式。 关键词：全球价值链，建筑承包商，治理，国际化，升级 a b s t r a c t n l ep u r p o s eo f t h er 嚣e a r c hi st oi n t r o d u c eg i o b a lv a l u ec h a i nt h e o r yi n t oc o n s t n l c t i o n j n d u s t 卸dp u tf o m a r d0 0 n s 劬甜y e 叩g r a d i n gs 妇1 9 舀e sf o f 国i n ac o n s t n 科i o nj n d n s 姆，s i n t e m a t i o n a l i z a t i o n d e v e l o p m e n t w i t hi 衄o v a t i v e m a n a g c m e mp e 璐p e c t i v e ， s o筋t o c o n t i l l u o u s l yp r o m o t ec h i n ac o n s t m c t i o nc o n t r a c t o r si n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v ee d g e b yt h e m e t h o d o l o g i e so fv a l u cc h a i n ，s y s t c m a t i c ，c o n t r 舔t i v c 如de m p i r i la n a l y s i s ，t h e s e a f c h e s t a b l i s h c st h et h e o r y 劬m c w o f ko fc 0 璐t m c t i g l o b a lv h l u e ( = h a i n b 鹤e do nm i s 仃锄e w o 咄t h cp a p e re l a b o r a t e sa n d 觚a l y z e st h ei n t e m a t i o 蚰l i z a t i o nu p 乎a d i n gp a t h st h r o u g l i e m b e d d i n gi n t oc o n s t m d i o ng l o b a lv a l u ec h a i n ，w h i c hi sp r i m a r i l y 鲫p p o n e d b yp r o d u c t ， p r o c e s s ，f h n c t i 伽a n dc h a i l lu p g 均l d i n gm o d e s ，卸ds u b o r d i n a t e l yb o l s t e r e db yp e r f e c t i n gt h c l o c a lc o n s t m c t i v a l u ec h a i ng o v e m a n c cs y s t e m b yt h em e a 璐o f 锄p i r i c a is t u d y ，t l l c r c s e a f c bp i 珥 0 s 船t h ej n l 锄a l j 伽a l j z a l j 册d e y e l 叩m e n tp a n e f no fg o i n g0 u t 柚db r i n 舀n gi n c o l l a b o m t i o nt h r o u g l lp a r t i c i p a t i n gi ng l o b a lv a l u cc h a i ，1 h u a n gy 0 n g ( m a s t e fo fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e d b ya s s o c i a t cp r o z h a oz l i e n ” k e yw o r d s ： g l o b a iv a l u ec h a i n ，c o n s t r u c t i o n c o n t f a c t o r ，g o v e r n a n c e ， i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，u p g r a d i n g 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 摘要 本文的研究目的是将全球价值链理论引入建筑产业，以创新的管理视角为中国 建筑产业的国际化发展道路提出建设性的升级策略，以持续提升我国建筑承包商的 国际竞争力。通过价值链、系统分析、对比分析以及实证分析等研究方法，建立了 建筑业全球价值链的理论框架，基于该理论框架阐述并分析了以产品升级、流程升 级、功能升级和链条升级等四种产业升级模式为主，以完善地方建筑产业价值链治 理体系为辅的嵌入建筑业全球价值链实现国际化发展的升级路径。本研究通过案例 的实证研究，提出了建筑承包商“走出去”和“请进来”相结合参与全球价值链的 国际化发展模式。 关键词：全球价值链，建筑承包商，治理，国际化，升级 a b s t r a c t t h ep u r p o s eo ft h er e s e a r c hi st oi n t r o d u c eg l o b a lv a l u ec h a i nt h e o r yi n t oc o n s t r u c t l o n i l l d u s t r y ，a n dp u tf o n v a r dc o n s t n l c t i v eu p g r a d i n gs t r a t e 西e sf o rc h i n ac o n s t m c t i o ni n d u s t r y s i n t c m a t i o n a l i z a t i o n d e v e 】o p m e n t w i t hj n n o v a l i v e m a l l a g e m e n tp e r s p e c t i v e ， s oa st o c o n 血m o u s l yp r o m o t cc l l i n ac o n s t n l c t i o nc o t r a c t o r si m e m a t i o n a lc o m p e t i t i v ee d g e b yt h e m c t h o d o l o 酉e so fv a l u ec h a i n ，s y s t e m a t i c ，c o n t r a s t i v ea n de m p i r i c a la i l a l y s i s ，t h er e s e a r c h e s t a b l i s h e st h et h e o r y 劬m e w o r ko fc o n s f n i c l i 锄g l o b a lv a l u ec h a i n b a s e do nt h i s f r a m e w o r k ，t h ep a p e re l a b o r a t e s 锄da 】1 a l y z e st h ei n t e m a t i o m l j z a t i o nu p 掣a d i 】1 9p a t h st h r o u g h e m b e d d i n gi n t oc o n s t r u c t j o ng l o b a lv a l u ec h a i l l ，w h i c hi sp r i m a r i l ys u p p o n e db yp m d u c t ， p r o c e s s ，f u n c t i o na dc h a i nu p g r a d j n gm o d e s ，a n ds u b o r d i n a t e l yb o l s t e f e db yp e r f e c t i n gt h e l o c a lc o n s t m c t i o nv a l u ec h a i ng o v e m a n c es y s t e m b yt i l em e a n so fe m p i r i c a ls t u d y ，t h e r e s e a r c hp r o p o s e st h ei n t e m a t i o n a l i z a t i o nd e v e l o p m e n tp a t t e mo fg o i n g0 u ta n db r i 百n gi n c o l l a b o r a t i o nt h m u 曲p a r t i c i p a t i n gj g l o b a l u ec h a i n h u a i l gy o n g ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c 湖b ya s s o c i a t 。p m f z h a oz h e n y u k e yw o r d s ：g l o b a lv a l u ec h a i n ，c o n s t r u c t i o nc o n t r a c t o r ， g o v e r n a n c e ， i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，u p g r a d i n g 声明 本人郑重声明：此处所提交的工商管理硕士学位论文全球价值链视角下建筑承包 商国际化升级模式研究，是本人在华北电力大学攻读工商管理硕士学位期间，在导师 指导下进行的研究工作和取得的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢 之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力 大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做 的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签护日期：掣 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保管、 并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；学校可以采用影印、缩印或其它复制手 段复制并保存学位论文；学校可允许学位论文被查阅或借阅：学校可以学术交流为 目的，复制赠送和交换学位论文；同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学 位论文的全部或部分内容。 ( 涉密的学位论文在解密后遵守此规定) 作者签名 曰期 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 第一章引言 1 1 选题背景和研究意义 1 1 1 选题背景 背景之一：全球化与全球价值链 全球化是一种现象，表示那些在地理上分散于全球的经济活动开始聚集整合。 在过去的几十年中，随着信息网络技术的迅速发展，生产和贸易全球化的不断深入， 世界价值创造体系在全球出现了前所未有的垂直分离和再构。和所有跨国公司一 样，国际建筑承包商也正在推行全球化战略，突破传统国际分工的产业边界和国家 边界，将建筑服务延伸到价值链的所有增值环节。处于价值链高端环节的世界主导 承包商为进一步提高生产要素配置效率，通过跨国承揽工程项目、跨国并购和全球 采购等系列全球化活动在世界范围拓展市场。面对全球经济的这一深刻变化，特别 是近2 0 多年来跨界外包和海外直接投资等经济活动全球化的快速发展，研究全球 经济的思路不得不作相应的改变，因为仅仅从宏观上用贸易投资数据已经不能清晰 地解释经济全球化的内在机理。全球分包网络的形成和和海外直接投资的快速增长 已经造成世界经济一系列新的经济结构，g e r e f f i 等人称之为全球价值链( g l o b a l v a l u ec h a i n ，g v c ) ，并用这一理论来研究解释这一新的全球经济现象。全球价值链 理论为研究当前跨国公司经营活动的开展、利益的分配以及发展中国家如何参与经 济的全球化并在其中实现产业升级提供了有效的分析工具和方法。 背景之二：中国国际承包商的成绩 2 0 0 6 年7 月1 2 日，财富杂志公布了2 0 0 6 年度“全球最大五百家公司”排 行榜名单。中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公司和中国建筑工程总公司首度 同时入选，分别排名4 4 1 位、4 8 5 位和4 8 6 位，营业收入依次为1 5 2 9 4 亿美元、1 4 1 3 8 亿美元和1 4 1 2 2 亿美元，这是中国建筑企业首次亮相世界5 0 0 强，占全球1 0 家上 榜建筑企业的三个席位。工程新闻纪录( e n r ) 2 0 0 6 年国际承包商2 2 5 强的最新 座次显示包括中国建筑工程总公司在内的4 6 家中国公司榜上有名，占据2 2 5 强的 五分之一席位，其中有9 家新上榜公司，进入前1 0 0 强有1 2 家，比2 0 0 4 年多了3 家。在世界品牌实验室编制的2 0 0 6 年度世界品牌5 0 0 强中，共有6 个中国内 地品牌入选，中国铁路工程总公司首次上榜，成为同时拥有“世界企业5 0 0 强”、 “世界品牌5 0 0 强”两项殊荣的两家中国企业之一。从营业额角度看2 0 0 5 年比2 0 0 4 年有较大增长，4 6 家中国承包商的国际市场营业总额为1 0 0 6 7 亿美元，比2 0 0 4 年 增长1 4 。中国承包商的平均规模较2 0 0 4 年明显增长，增幅达2 2 。就全球总营 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 业额而言，中国公司有三家突破了1 0 0 亿美元大关，分别是中国铁路工程总公司、 中国铁道建筑总公司和中国建筑工程总公司。中国交通建设集团总营业额也达到了 9 3 亿美元。中国铁路工程总公司的总营业额居于法国万喜公司( v i n c i ) 、布依格 公司( b 0 u y g u e s ) 和德国霍赤蒂夫公司( h 0 c h t l e f ) 之后成为全球第四强，这 是中国公司在e n r 全球排行中取得的最好成绩。 以上这组最新数据表明，中国建筑承包商在国际市场的地位不断提高，中国建 筑承包商与世界级建筑承包商之间的差距正在逐步缩小，整体竞争力在不断提升。 背景之三：与国际承包商的差距 虽然中国建筑企业首次亮相世界5 0 0 强，成为今年世界5 0 0 强企业名单中的一 大亮点。但是，中国建筑承包商的国际化之路依然任重而道远。从近几年国际承包 商2 2 5 强纵向比较来看，与往年一样，2 2 5 家国际承包商前1 0 强公司多数仍被欧美 分割；横向比较来看，中国军团的国际竞争地位并没有发生太大的变化，甚至还有 所下降。中国公司营业额占2 2 5 家公司营业额的比例基本上保持在5 左右，最高 值发生在2 0 0 4 年的6 ；同时我们看到中国承包商的平均规模偏小，2 0 0 5 入围的 4 6 家公司国际市场平均营业额为2 1 亿美元，仅为2 2 5 强平均水平( 8 4 亿美元) 的四分之一；近两年的数据表明，就发展速度而言，中国公司也没有完全胜出，从 单个公司的竞争力来看，虽然我国每年都有数十家企业上榜，仅次于美国公司的数 量，但是中国上榜企业营业额的总和仅略多于排名第三的万喜公司的国际市场营业 额：另外，综合2 0 0 4 2 0 0 6 年三年所公布的排名情况，除了少数以能源服务业为主 营业务的公司如中国水利水电集团、中国化学工程集团公司等的排名有较大幅度提 升之外，其他大部分企业的排名都有不同程度的下降。中国铁路工程总公司和中国 水利水电建设集团公司的营业额分别较去年有2 2 1 和2 1 2 的较高涨幅，但其排 名仍和去年持平，分别为第4 8 位和第8 1 位，充分说明了当前我国建筑承包商在激 烈的国际市场竞争环境下并不占明显优势。 综合背景一、二、三所述，本研究是在中国建筑承包商融入经济全球化大潮中 寻求国际化发展的这样一个大的背景下展开的。在这个大的环境之下，对中国建筑 承包商而言，机会与挑战并存；国内承包商在“走出去”的过程中需要着眼管理创 新和价值创新，以新的视角拓展建筑产业及其承包商的国际化升级之路。 1 1 2 研究意义 由选题背景中两组同样来自e n r 等权威工程信息机构对比鲜明的数据可以看 到，作为后来的追赶者和一股新兴力量，中国承包商凭借着劳动力的低成本和坚毅 的品质在国际承包工程市场闯出了一番天地，但是这种单纯依靠劳动力成本的比较 优势的做法在为企业赢得合同额增加和规模扩张的同时，伴随而来的是管理的低效 2 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 益、员工的低工资和对社会的低贡献，更为严重的是对这种低层次竞争手段过度依 赖心理而导致的对管理创新的扼杀，最终导致我国承包商的国际化之路放慢脚步。 因此，本研究的意义在于通过在国际建筑产业中引入全球价值链管理理论，以创新 的管理视角为中国建筑产业的国际化发展道路提出建设性的升级策略，以持续提升 我国建筑承包商的国际竞争力。 1 2 相关理论国内外研究动态 1 2 1 价值链理论及其发展 自从1 9 8 5 年，哈佛大学教授m i c h a e le p o r t e r 首次提出价值链的理论以来，已 经过去了2 0 多年的时间，价值链理论在管理界的各个方面得到了广泛的应用，同 时伴随着经济全球化的发展，价值链思想已成为研究、提升企业国际竞争力的有效 工具。从理论研究角度来看，价值链研究的发展日趋多元化，本文总体上将该领域 的研究划分分为三个阶段：企业价值链、产业价值链和全球价值链，见表卜1 。 表卜1 价值链发展阶段及空间分化 名称地理范围学术上相似的称谓定位视野 企业价值链单一企业环境价值链传统单一 产业价值链产业链上中下游企业环境价值系统产业系统 跨国产业链上以及相关全球商品链 全球价值链经济全球化，世界范围 产业链上的众多企业环境 全球生产网络 ( 1 ) 企业价值链传统定位 l a n c a s t e r 尉1 9 7 5 ) ：把一个产品或服务的价值看作一束同这个产品或服务相联 系的属性。这“一束属性”的创造可以从许多价值链的配置得出结果，以至于某一 特定公司的配置和它提供给顾客的束的结果是唯一的【1 1 。 m i c h a e l e p o n e r ( 1 9 8 5 ) ：每一个企业都是由设计、生产、营销、交货以及对生 产品起辅助作用的各种活动的集合，而所有这些活动都可以用价值链表示出来。企 业的价值链和它所从事的单个活动的方式反映了历史、战略、推行战略的途径以及 这些活动本身的根本经济效益。他指出一定水平的价值链是企业在一个特定产业内 的各种活动的组合【甜。p o n e r 基于传统的制造企业背景下提出了价值链的模型，定 义了主要的价值活动。他的价值链模型表明，企业要比竞争对手更具竞争优势，必 须以更低的成本执行这些活动，或以不同的方式导致产品的差异化。 p e t c rh i n e s ( 1 9 9 8 ) ：把价值链定义为“集成物料价值的运输线”l 引。h i n e s 的价 3 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 值链与波特价值链作用的方向相反，把顾客对产品的需求作为生产过程的终点，把 利润作为满足这一目标的副产品，而波特所定义的价值链只停留于把利润作为主要 目标。h i n e s 把原材料和顾客纳入他的价值链，这意味着任何产品价值链的每一个 成员在不同的阶段包含不同的公司，波特价值链只包含那些与生产行为直接相关或 直接影响生产行为的成员【钔。h i n e s 价值链的研究显然是在向下一阶段过度。 这阶段的理论主要局限于企业内部运行和对自身资源的合理利用，而忽视了通 过市场实现对外部资源的整合。因此，可将这阶段研究的企业内部价值链称之为企 业价值链。 ( 2 ) 产业价值链现代产业定位 j o h n s h a n k ，vg o v i n d a r a j a n ( 1 9 9 3 ) ：任何企业的价值链都包括从最初的供应 商那里得到原材料，直到将最终产品交由用户使用的全过程f 引。这一论断将价值链扩 展到了产业链的范围，把企业看作价值生产过程中的一个部分。 m i c h a e le p o r t e r ( 1 9 9 7 ) ：注意到企业的价值链可能包含于更大的“价值系统” ( v a i u es y s t e m ) 中，价值系统包括企业之外的供应商价值链、销售渠道价值链和客 户价值链等【“，即本企业价值链活动与一系列外部价值活动所形成的联系过程及其 结果的价值活动体系构成。 k a p l i n s k y ( 2 0 0 0 ) ：在p o n e r 的价值链基础上进行扩展，他把公司间的联系也考 虑进去。即所谓产业间价值链和产业内价值链，不同产业的价值链各不相同，其创 造价值的环节亦不相同【”。它的形成过程是生产企业将原有的开发、制造、价销、 服务等环节进行重新设计和整合，将资源集中于特定的领域，将焦点缩小到核心业 务，仅保留关键的环节( 最擅长的一部分核心功能) ，而将其它环节虚拟化，即减 少投入或放弃某些环节，借助于市场寻求外部的合作伙伴来提供，这些合作伙伴拥 有本企业暂时不具备或不突出的能力。 国内最早从产业层面研究价值链并给出产业价值链概念的是潘成云在2 0 0 1 年 提出来的。但他认为产业价值链是指以某一项核心技术或工艺为基础，提供能满足 消费者某种需要的效用系统为目标的、具有相互衔接关系企业的集合【8 】。 余江和方新( 2 0 0 2 ) ：认为尽管一个产业中企业的价值链可能会因为产品线的特 征、买方、卖方、地理区域或分销渠道的不同而有所区别，但是同一产业的企业在 产业层级上均有相似的价值链。为了能够准确分析企业的竞争优势，就有必要为一 个特定产业的企业竞争来定义相关的产业层面的价值链【们。尽管一个产业中企业的 价值链可能会因为产品线的特征、买方、卖方、地理区域或分销渠道的不同而有所 区别，但是同一产业的企业在产业层级上均有相似的价值链。 余伟萍和崔苗( 2 0 0 3 ) ：基于经济全球化，分析了如何在全球产业价值链中进行 产业优化，获得竞争优势。但其本质还是应用p o n e r 的价值链分析方法，从产业层 面进行价值链分析【1 0 】。 4 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 不仅企业内部存在价值链，一个企业价值链与其它经济单位的价值链也是相连 的，任何企业的价值链都存在于一个由许多价值链组成的价值体系中。企业价值链 研究的是企业内部的活动，而产业价值链研究的是企业之间的活动。也就是价值链 分析从一个独立的企业扩展到了与之供应、生产、分配等活动相关的所有企业，进 一步扩展到了从相关原材料生产到最终用户，包括竞争者在内的整个产业。简而言 之，企业内部价值链的外化就形成了产业价值链。 ( 3 ) 全球价值链( g v c ，g l o b a lv a l u ec h a i n ) 经济全球化定位 k o g u t ( 1 9 8 5 ) ：价值链基本上就是技术与原料和劳动融合在一起形成各种投入环 节的过程，然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品，最后通过市场交易、 消费等最终完成价值循环过程。在这一价值不断增值的链条上，单个企业或许仅仅 参与了某一环节，或者企业将整个价值增值过程都纳入了企业等级制的体系1 1 1 1 。 l 【o g u t 认为，国际商业战略的设定形式实际上是国家的比较优势和企业的竞争能力 之间相互作用的结果。当国家比较优势决定了整个价值链条各个环节在国家或地区 之间如何空间配置的时候，企业的竞争能力就决定了企业应该在价值链条上的哪个 环节和技术层面上倾其所有，以便确保竞争优势。 全球商品链( g c c ，g l o b a lc o m m o d i t yc h a i n ) ：g e r e f f i ( 1 9 9 9 a ，b ) 通过研究一些 分散在世界范围内，不同环节之间又相互联系的生产体系后提出了全球商品链理 论。他发现许多价值链都是由一个或几个支配者在进行协调，通常占据价值链中的 战略环节，由此决定了整个价值链的基本特征【1 2 l 。g e r e f f i 区分出两种类型的价值链： 生产者驱动型( p r o d u c e r - d r i v e n ) 和采购者驱动( b u y e 卜d r i v e n ) 。一般资本和技术密集形 产业，如汽车、飞机制造等产业，大多属于生产者驱动型，大型跨国制造企业( 如波 音，g m 等) 发挥主导作用，而劳动密集型的传统产业( 如服装、鞋业、农产品等) 产业 大多属于采购者驱动型，发展中国家参与的大多是这种类型的价值链1 1 引。 全球价值链：全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收 处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生 产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。它包括所有参与者和生产销售等 活动的组织及其价值、利润分配。当前，散布于全球的、处于全球价值链上的企业 进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、出售、消费、售后服务、最后循环利 用等各种增值活动( u n l o ，2 0 0 2 ) “l 。 5 电 墨 曼 蜂剖厘鲁噬赵袋尉裂增$d雕斌晕篱剞_【-l匝 li!霉r若 6 6 _ 罩，童岫t鼍篁穹 n 誉_ 钗嵇趟扑爿妒二f隧刮扭恒h扑kr锄菩斟 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 全球价值链理论是在结合全球商品链和价值链理论等理论的基础之上，经过多 学科、众多学者的共同努力创建出来的。与p o n e r 强调单个企业竞争优势的价值链 的观点相比，k o g u t 的价值链理论比p o r t e r 更能反映出价值链的垂直分离和全球空 间再配置之间的关系，因而其全球价值链理论的形成产生了重要的影响；g e r c f f i 关 于全球商品链所做的研究，使全球价值链理论基本成型，尤其是对商品链两种驱动 类型的划分具有重要意义，为后续研究全球价值链的运行机制、治理结构、发展中 国家的各产业部门升级模式的选择奠定了基础。 全球价值链的分析角度从过去单纯地局限于一个国家而扩展到全球价值链，强 调不同国家在全球贸易中的价值链合作的重要性及其关联。该阶段理论的研究，主 要分为两个方面，一是着力于全球价值链的治理和产业升级问题，二是选取有效的 案例，做实证研究以不断完善和拓展理论体系，从而达到更好为实践服务的目的。 综观价值链理论的三个发展阶段，以企业价值链、产业价值链和全球价值链理 论文献研究的进程为依据，绘制价值链理论发展的时间坐标，如图卜l 所示。 1 2 2 基于全球价值链的产业升级研究综述 关于产业升级，2 0 世纪9 0 年代中期以前国际上主要分为两大学派。一是关注 核心竞争力的研究( h a m e la n dp f a l a h a d ，1 9 9 4 ) 。该学派所关注的企业核心能力主要表 现为企业处理以下事务的能力：为最终消费者提供所需价值的能力；相对独特的竞 争策略，即大多竞争者都无法掌控该策略；难于复制，使得进入门槛很高l l 引。二是 关注动态能力的研究( t c e c ea n dp i s a n o ，1 9 9 4 ) 。该研究强调长期来看，企业利润并不 能通过控制市场来获得，而只有通过发展企业的动态能力来获取【l ”。 这两个学派的研究思路都停留在企业层面，无法解释价值链上众多相关联企业 所带来的产业的系统升级过程，因而其弱点也是显而易见的。这一点对于企业核心 竞争力的研究思路是一个很大的缺陷，其明显忽略了产业沿着价值链升级过程中所 应该包括的外部采购或产业分离现象。因此，为了抓住产业升级的核心，就必须通 过一个更广阔的视角来审视升级问题。 进入2 0 世纪9 0 年代中后期，产业升级的概念被逐渐引入到全球价值链的分析 框架中。虽然产业升级的重要性毋庸置疑，但产业升级的内涵及分类至今仍然很难 完全统一。 在内涵上，有的学者从较为宏观的层面来把握，如p o r t e r ( 1 9 9 0 ) 认为，从理论本 质上看，产业升级就是当资本( 人力和物力) 相对于劳动力和其他的资源禀赋更加 充裕时，国家在资本和技术密集型产业中发展比较优势。 有的学者则侧重于从中观或微观层面来进行界定，g e r e f f i ( 1 9 9 9 b ) 认为，产业升 级是一个企业或经济体提高迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域的能 7 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 力的过程。p o o n ( 2 0 0 4 ) 则认为产业升级就是制造商成功地从生产劳动密集型低价值 产品向生产更高价值的资本或技术密集型产品这样一种经济角色转移的过程i ”】。不 过，无论从什么层面看，其共同之处就是：产业升级是产业由低技术水平低附加价 值状态向高技术、高附加价值状态演变的过程。 g e r e f f i ( 1 9 9 9 a ) 较早认识到产业升级分析的层次问题，他认为产业升级可分为四 个层次：一是在产品层次上的升级，即从简单到复杂的同类型产品；二是在经济活 动层次上的升级，包括不断提升的设计、生产和营销能力；三是在部门内层次上的 升级，如从最终环节的制造到更高价值产品和服务的生产，也包括产业链的前向和 后向联系；四是在部门间层次上的升级，即从低价值、劳动密集型产业到资本和技 术密集型产业。 d o l a nc 、h u m p h r e y 和s c h m i t z ( 2 0 0 1 ，2 0 0 2 ) 等学者也从四个层次对产业升级做 了相关研究【1 b l ，总体上继承并发展了g e r e f f i 的观点。关于产业升级最重要的研究 是h u m p h f e y 和s c h m i t z ( 2 0 0 2 ) 明确提出了嵌入全球价值链的地方产业升级的四种类 型：一是流程升级，通过重组生产系统或是引入高级技术将投入转化为产出；二是 产品升级，根据中一位增加值转向更高端生产线；三是功能升级，即获得链上新的、 更好的功能，如设计和营销，或放弃现有的低附加值功能而集中致力于附加值更高 的环节；四是产业部门间升级，把从一个特定环节中获得的能力应用于新的领域或 转向一个新的全球价值链，也称链条升级【1 9 1 。 国外基于案例的全球价值链升级实证研究： k i t em ( 2 0 0 3 ) 、b a z 锄l l i z b e t hn a v a s a l e m a n ( 2 0 0 3 ) 、r o b e r t ar a b e l l o t t i ( 2 0 0 3 ) 和h a l d e r ，g ( 2 0 0 3 ) 等从不同产业类别入手，对欧洲、南亚、拉丁美洲的汽车和塑料 【驯、制鞋、医疗器械、服装等地方产业网络进行实证研究。以产业特征和地方产业 网络所嵌入的全球价值链升级( 治理) 类型为基础，来分析地方产业在价值链中的 升级或降级表现，并从中总结地方经济发展的经验和教训【2 1 1 。 n a d v i ，k ( 1 9 9 9 ) ，h a l d e r ，g ( 2 0 0 2 ) 和r a b e l l o t t i r ( 2 0 0 3 ) 等学者着重分析处于不 同区域的产业网络在全球价值链上下游环节、和在不同价值链之自j 的互动，以及因 此产生的升级效果【2 2 1 。其中值得特别关注的是一些学者们对制鞋业的研究，所得出 的颇有价值的结论：同是制鞋地方产业，在融入全球经济中却出现不同的发展景观。 b a z a nl 和l i z b e i hn a v a s a l e m a n 把巴西的制鞋地方产业s i n o sv a l l e v 作为研究对象， 发现由于嵌入不同类型价值链，地方产业网络出现的不同特点1 2 3 1 ，由此得出结论， 地方产业网络与全球价值链的不同结合类型导致了不同的升级表现。而r o b e r t ar 则通过对意大利的b r e n t a 的制鞋地方产业研究认为，由于嵌入价值链过程中，没有 能主动调整自身的与价值链的整合方式，而导致整个产业的降级1 2 4 1 。 国内基于案例的全球价值链升级实证研究： 张辉( 2 0 0 4 ) 从理论和实证两个方面对全球价值链下的地方产业集群的升级模式 矗 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 进行了研究【2 5 1 。 文嫣、曾刚( 2 0 0 4 ) 以建筑陶瓷产业的实证分析为依托，阐述意大利、西班牙建 筑陶瓷产业集群如何通过嵌入全球价值链实现产业的升级和发展，探讨中国本土建 筑陶瓷集群与国际建筑陶瓷集群间基于全球价值链的互动，提出了在全球产业视角 下促进集群升级的可能途径【2 “。 姜继娇、杨乃定( 2 0 0 4 ) 引入界面理论并利用管理嫡建立了一种综合评价全球价 值链背景下区域产业集群创新管理能力的显化方法，以指导区域产业集群创新管理 水平的提升【卸。 从以上文献综述可以看出，至今为止，全球价值链的研究主要针对制造业领域， 其实证案例也基本上集中在汽车、纺织、鞋业、加电以及农产品等行业。本文将从 全球价值链理论出发，分析中国建筑业建筑承包商的国际化升级模式，选取了基于 建筑业全球价值链的相关案例进行分析，这对全球价值链理论研究的扩展有着新的 意义。 1 3 研究内容和研究思路 1 3 1 研究方法 本研究运用管理学前沿原理，对经济全球化背景下的国际建筑业建筑承包商的 业务活动进行了分析，并对融入全球化国际建筑市场的中国建筑承包商的升级问题 展开了深入的探讨。本文主要的研究方法有： ( 1 ) 价值链的研究方法；论文从地方建筑产业的内部和外部寻找产业升级机 制，把地方建筑产业的发展和全球建筑市场的发展整合起来。利用产业全球价值链 图解分析、价值链定位分析以及价值链治理分析，来研究地方建筑产业的升级机制。 ( 2 ) 系统分析方法：论文在研究中把整个全球建筑产业经济看成是一个大的 系统，而地方建筑产业是其中的一个子系统，建筑承包商的活动就是整个系统的“驱 动器”。在此框架下研究中国建筑承包商在全球价值链上如何相互作用，从而激发 并驱动升级。 ( 3 ) 对比分析方法：首先是将建筑业全球价值链与传统制造业环境下的全球 价值链进行对比；其次将我国建筑业与发达国家建筑业的发展状况进行比较研究， 通过这两个层次的分析，从中发现共同点以及建筑业全球价值链的独到之处，并借 鉴传统全球价值链的经典分析以及发达国家承包商的成功经验，由此提出建筑业全 球价值链的定义以及升级策略。 ( 4 ) 实证研究方法：丰富的案例研究是本文的一大特点。论文对基于建筑业 全球价值链的工程项目案例进行实证分析，为地方建筑产业及其承包商的国际化升 9 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 级道路提供可鉴之策。 1 3 2 研究内容 本研究的基本内容如下： ( 1 ) 结合论文研究背景，以经济全球化进程中企业活动空间的持续拓展为逻 辑，从新的角度理清了价值链理论的发展脉络； ( 2 ) 从论文的研究目的出发，融合微观和宏观两个层面，全面审视经济全球 化环境中发展起来的全球价值链理论体系； ( 3 ) 本文的研究重点，将全球价值链理论引入国际建筑产业，以新的管理视 角阐述并分析全球经济一体化背景下该产业所呈现的新的经济组织架构：建筑业全 球价值链； ( 4 ) 本文的关键研究，依据建筑产业全球价值链的理论框架分析了中国建筑 承包商在国际建筑市场竞争中所处的地位，基于该理论研究方法提出我国建筑承包 商的国际化升级模式； ( 5 ) 研究选取相关国际工程案例对建筑业全球价值链以及建筑承包商的国际 化升级发展模式进行实证分析。 1 3 3 研究思路 本文基于上述研究内容的研究思路，如图卜2 的技术路线所示。 1 3 4 研究的创新点 本研究的创新点如下： ( 1 ) 研究视角方面的创新 本文从全球价值链管理理论的新视角出发，分析了国际建筑产业的运行机理； 建立了全面而系统的建筑产业建筑承包商国际化发展的升级机制； ( 2 ) 理论方面的创新 研究基于传统的源于普通制造业的全球价值链理论，定义了建筑业全球价值链 基本模型，阐述并分析了经济全球化背景下国际建筑产业建筑承包商全球价值链理 论框架； ( 3 ) 实证研究方面的创新 在全球价值链理论发展的2 0 多年里，国际上对全球价值链的实证研究基本上都局 限于传统制造业的相关案例，行业案例的单一导致全球价值链案例研究的不均衡 性；本文选取的建筑业国际工程案例充实了全球价值链理论基于案例的实证研究。 1 0 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 产 品 升 级 模 式 价值链及产业升级背景研究 驱动机制 流 程 升 级 模 式 建 设 标 准 体 系 全球价值链 理论框架 赢 模式选择j 建筑业建筑承包商 全球价值链体系研究 全球价值链视角 下建筑承包商 国际化 升级模式选择 基于建筑业全球价 值链视角的国际工 程之实证研究 泊理机制 建 立 信 用 体 系 功 能 升 级 模 式 链 条 升 级 模 式 研究结论研究展望 图卜2 论文研究技术路线 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 第二章全球价值链的理论框架 全球价值链理论是一个融合微观和宏观两个视角来重新全面审视全球化环境中 经济组织发展的一种新兴理论，用以分析全球产业联系以及产业升级问题，为我国 提供了一个重新审视我们产业竞争能力和改善之路的系统平台，同时也为我国建筑 产业建筑承包商“走出去”的国际化战略提供了一个新的视角。 全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的 全球性跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分销，直 至最终消费和回收处理的整个过程。它包括所有参与者和生产销售等活动的组织及 其价值、利润分配。该理论根源于2 0 世纪8 0 年代国际商业研究者提出和发展起来 的价值链理论，以k o g u t ( 1 9 8 5 ) 等为代表的研究对于全球价值链理论的进一步形 成及完善起到了至关重要的作用【2 8 l 。生产网络( p m d u c t i 彻n e 铆o r k ) 学说也对全球 价值链理论的形成有的贡献，与价值链学说强调生产序列和垂直分离、整合相对应， 生产网络强调的是企业之间关系网络和由此形成的更大规模的经济群落【2 纠。 f i 链条升级 i 流程升级 ，”、 t 功能升级 产品升级 图2 1 全球价值链视角下地方产业升级分析框架 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 发展至今，全球价值链理论的研究主要涉及以下三个方面的内容：价值链的驱 动力机制；价值链的治理类型以及治理者分析；基于全球价值链的产业升级模式选 择，前两个方面的研究是为第三个方面产业升级模式选择服务的，整体的分析框架 如图2 1 所示。 2 1 全球价值链的驱动力机制 全球价值链理论中关于动力机制的研究，基本延续了g e r e f f i ( 1 9 8 9 ) 在全球商 品链研究中给出的全球商品链运行的生产者驱动和购买者驱动两种模式，认为全球 价值链条的驱动力基本来自生产者和采购者两方面【3 0 1 。 2 1 1 生产者驱动型全球价值链 h e n d e r s o n ( 1 9 9 8 ) 在g e r e 伍等人基础上对全球价值链的驱动力进行了更加深 入的研究。指出生产者驱动是由生产者投资来推动市场需求，形成全球产业链的垂 直分工体系，投资者可以是拥有技术优势、谋求市场扩张的跨国公司，也可以是力 图推动地方经济发展、建立自主工业体系的本国政府，如图2 2 所示。一般资本和 技术密集型产业的价值链，如汽车、飞机制造等，大多属于生产者驱动型价值链。 在这类全球价值链中，大型跨国制造企业( 如波音、g m 等) 发挥着主导作用1 3 “。 资本：技术 专家；管理 来自i 7 谕原 东道国j 材科 图2 2 生产者驱动类型全球价值链 资本和专利权形成关键的壁垒，拥有资本和技术的公司掌握控制权，链条的表现形 式是垂直的国际投资网络，利润源于规模经济、技术所有和创新及组织创新的组合。 彗 壅 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 2 1 2 采购者驱动型全球价值链 h e n d e r s o n ( 1 9 9 8 ) 同时认为采购者驱动是指拥有强大品牌优势和国内销售渠道 的经济体通过全球采购和o e m 等生产组织起来的跨国商品流通网络，形成强大的 市场需求，拉动那些奉行出口导向战略的发展中地区的工业化，如图2 3 所示。传 统的劳动密集型产业；以沃尔玛、耐克等跨国集团为核心的全球价值链体系；以及 服装、鞋类、农产品等大多属于这种价值链，发展中国家企业大多参与这种类型的 价值链。 关键的进入壁垒主要是市场信息、产品设计和研发广告以及控制系统的电子 化，链条的表现形式是水平的贸易网络，利润源于设计、销售、市场和金融服务的 组合。 资本技术设计 材料商品 - - - - - - - - - 图2 3 采购者驱动类型全球价值链 2 1 3 全球价值链中间驱动模式 2 0 世纪9 0 年代中期全球商品链( g c c ) 的理论出现以来，虽然生产者和购买 者二元动力机制的研究在不断深入，不过全球商品链的研究者以及受其影响的学者 大多数的实证研究都来源于传统劳动密集型产业，尤其是服装和鞋等产业。例如， 国际上比较著名的i d s 全球价值链研究网( w w w i d s a c u 斟g l o b a l v a l u e c h a i n s ) 系列 可下载的案例研究中，服装、鞋、家