（产业经济学专业论文）辽宁省航运市场培育问题研究.pdf

中文摘要 摘要 辽宁省地处环渤海和东北亚中心地带，是我国重要的沿海省份之一。近几年 来，辽宁省航运市场规模逐渐扩大，对经济发展的影响作用也在逐渐扩大。为了 顺应全球航运业发展趋势、适应辽宁省经济发展政策、学习国内航运市场发展经 验，辽宁省进行航运市场培育规划的研究势在必行。培育健康有序的航运市场不 仅有利于辽宁省航运业的发展，还能为全省经济的发展做出贡献。 本文首先对航运市场的概念进行归纳总结，从不同的范畴理解航运市场，理 清文章的研究对象和范围。其次，学习国内外航运市场的先进经验，分析辽宁省 航运市场发展现状和存在问题。然后，采用协整检验和格兰杰因果检验方法分析 辽宁省航运市场与经济发展的长期关系，通过v e c 模型的脉冲响应分析和方差分 解分析解析辽宁省航运市场与经济发展的短期波动关系。最后，通过总结国内外 先进航运市场发展经验，分析辽宁省航运市场培育条件，结合辽宁省航运市场与 社会经济发展关系的长短期分析结果，得出航运市场培育要以学习先进经验、解 决存在问题、促进经济发展为思路。并依据这个思路制定航运市场培育的长短期 目标，把信息化建设、完善航运市场功能、建设诚信管理体、发展航运服务业作 为航运市场培育的重点。结合发展重点，思考从完善信息平台建设、建立船舶交 易市场、建立诚信管理制度、发展航运总部经济等角度，对辽宁省航运市场培育 提出建议。 关键词：航运市场；培育规划；向量误差修正模型 英文摘要 a b s t r a c t l i a o n i n gp r o v i n c el i e si nt h ec e n t e ro fn o r t h e a s ta s i a , w h i c hi so n eo ft h em o s t i m p o r t a n tc o a s t a lp r o v i n c e si nc h i n a 。i nt h el a s td e c a d e s ，t h es i z eo fl i a o n i n gs h i p p i n g m a r k e ti s g r a d u a l l ye x p e n da n dt h em a r k e tp l a y sai n c r e a s i n gi m p o r t a n tr o l ei nt h e e c o n o m yd e v e l o p m e n t i nt h eb e g i n n i n g ，t h i sp a p e rs u m m a r i z e dt h ec o n c e p to ft h es h i p p i n gm a r k e t , f r o m d i f f e r e n ta r e a so fu n d e r s t a n d i n go ft h es h i p p i n gm a r k e t , c l a r i f i e dt h eo b j e c t sa n ds c o p e o fr e s e a r c h ，u n d e r s t o o dt h eg e n e r a lf u n c t i o n so ft h es h i p p i n gm a r k e ta n dg r a s p e dt h e r e s e a r c hd i r e c t i o no ft h es h i p p i n gm a r k e t t h e nf o u n do u tt h ew e l l k n o w nf o r e i g na n d d o m e s t i cs h i p p i n gm a r k e tc o n d i t i o n s ，a n da n a l y z e dt h ed e v e l o p m e n ts t a t u so fl i a o n i n g p r o v i n c e ss h i p p i n gm a r k e t i nt h en e x ts t e p ，b yu s i n gt h ec oi n t e g r a t i o na n dg r a n g e rc a u s a l i t yt e s tm e t h o d ， a n a l y z e dt h el o n g - t e r mr e l a t i o n s h i pb e t w e e ns h i p p i n g m a r k e ta n dd e v e l o p m e n to f e c o n o m yi nl i a o n i n gp r o v i n c e ；b yu s i n gt h eu n - s t r u c t u r e dv e c t o re r r o rc o r r e c t i o nm o d e l ， a n a l y z e dt h es h o r t - t e r mr e l a t i o n s h i pb e t w e e ns h i p p i n gm a r k e ta n dd e v e l o p m e n to f e c o n o m yi nl i a o n i n gp r o v i n c e m o r e o v e r ，t h ep a p e rs u m m a r i z e dt h ea d v a n c e de x p e r i e n c e so fd e v e l o p e ds h i p p i n g m a r k e t ，e v a l u a t e dt h ed e v e l o p m e n tc o n d i t i o n so fl i a o n i n gs h i p p i n gm a r k e t ，a n d a n a l y z e dt h er e s u l t so ft h el o n g - t e r ma n ds h o r t t e r mr e l a t i o n s h i pb e t w e e ns h i p p i n g m a r k e ta n de c o n o m yd e v e l o p m e n t k n o w i n gt h e s e ，w ec a l lg e tt h eo r a t i o n so f c u l t i v a t i n gs h i p p i n gm a r k e t ，w h i c ha r el e a r n i n ge x p e r i e n c e ，a d d r e s s i n ge x i s tp r o b l e m s a n dp r o m o t i n gt h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m y a c c o r d i n gt h e s er o t a t i o n s ，t h ep a p e rd r e wu pt h el o n ga n ds h o r t - t e r ma i m so f s h i p p i n gm a r k e t t h em a i no b j e c t i v e so fs h i p p i n gm a r k e tc u l t i v a t i o np l a n n i n gw e r es e t u p ，c o n s i d e r i n g t h ei n f o r m a t i o nc o n s t r u c t i o n ，f u n c t i o n a lc o n s t r u c t i o n ，i n t e g r i t y m a n a g e m e n tc o n s t r u c t i o na n ds h i p p i n gs e r v i c e sd e v e l o p m e n ta sr e c e n td e v e l o p m e n t o b j e c t i v e s m e a n w h i l e ，f o c u s i n go nt h ef o c a lp o i n to fd e v e l o p m e n t ，c o n s i d e r e d i m p r o v i n gm a r k e tl a w sa n dr e g u l a t i o n s ，e s t a b l i s h i n gi n f o r m a t i o np l a t f o r m ，f a c i l i t a t i n g 英文摘要 t h es h i p p i n g t r a d e ，e n h a n c i n gc r e wi n f o r m a t i o n s e r v i c e sa n d s e t t i n gu p c r e d i t m a n a g e m e n ts y s t e ma n dd e v e l o p i n gs h i p p i n gb a s e de c o n o m ya ss u g g e s t i o n st o p r o m o t et h ed e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：s h i p p i n gm a r k e t ；c u l t i v a t i n gp l a n ；v e c 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成博硕士学位论文 ：辽宝笪题运立扬墙直间壁硒究= ：。除论文中已经注明 引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方 式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未 公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名： 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学 位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到中国优秀博硕士 学位论文全文数据库( 中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社) 、中国学位论 文全文数据库( 中国科学技术信息研究所) 等数据库中，并以电子出版物形式 出版发行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。 本学位论文属于：保密口在年解密后适用本授权书。 不保密盯( 请在以上方框内打“ ) 番该细撇：蝴 日期：冲年多月夕缪日 辽宁省航运市场培育问题研究 第1 章绪论 1 1 课题意义 辽宁省是东北三省中唯一拥有海岸线的省份，全省海岸线长2 2 9 2 4 公里，占 全国海岸线长的1 2 9 6 。近年来，辽宁省航运业有了较大的发展，在港口设施建设、 船队规模、航运市场规模方面都取得了突出的成绩。辽宁省航运业产值在本省国 民经济中所占的比重逐年增加，这说明航运业对辽宁经济的影响也越来越大。 辽宁省航运市场规模正在逐渐扩大，研究航运市场的培育规划，不仅是航运 业自身发展的要求，也是辽宁省经济发展的要求。首先，发展东北老工业基地和 建设辽宁省“五点一线临港工业带等政策，都对辽宁省运输服务业尤其是航运 业提出了新的要求，因此培育健康有序的航运市场是积极响应发展政策的要求。 其次，近几年全球航运业发展势头高涨，虽然经历了金融危机的挫折，航运业逐 渐复苏的势头也体现出其在世界经济发展中的重要地位，辽宁省应该顺应经济发 展趋势，积极培育航运市场。再次，我国航运市场发展速度也非常快，以上海、 天津、宁波等港口城市为例，每年货运量、吞吐量等都在快速增加，相对于这些 航运市场的发展程度、发展速度、思想观念等方面，辽宁省都存在一些差距，因 此学习它们的先进经验，追赶它们的发展进程，培育航运市场是必然的要求。最 后，航运业作为辽宁省经济发展的支柱产业，培育健康的市场秩序不仅有利于航 运业，还能为辽宁省经济发展做出贡献。因此，关注航运市场的发展，研究航运 市场培育问题对于辽宁省航运业及经济发展都具有深远的意义。 1 2 航运市场研究现状综述 1 2 1 国内航运市场研究 赵锡铎“1 ( 1 9 9 8 ) 为适应我国运输业向市场经济体制转轨，承担交通部“八 五 计划，编著了运输经济学一书。通过系统的分析，全面地研究运输业、 运输经济( 包括水运业和航运经济) 与社会经济发展及其自身运行的规律，为研 究运输市场提供了充足的理论基础。陈如源、佟成权( 1 9 9 5 ) 在世界经济与国际 第1 章绪论 贸易推动的历史背景下，研究从单纯的航运服务市场逐步形成为包括航运工业、 航运技术、航运信息、航运劳务等经贸活动的国际航运市场体系“1 。在国际航 运市场学一书中，形成了国际航运市场理论基础和国际航运市场基本形态的理 论体系。汪传旭3 1 ( 1 9 9 9 ) 侧重国际航运市场研究与国际航运政策研究。在前人 研究的基础上分析国际航运市场概念和体系，并加入了对航运市场预测和航运市 场营销的研究。在国际航运政策方面，从二战时期、战后初期的航运政策开始， 作者全面分析了世界主要海运国家的航运政策，并分析了加入世界贸易组织对我 国航运业的影响。王彦、吕靖“1 ( 2 0 0 2 ) ，从国际航运市场的需求和供给分析出 发，研究国际航运成本和运价。以国际航运市场体系为依据，着重分析了干散货 航运市场、油船运输经济市场和集装箱运输市场的状况。通过阅读这些航运经济 理论著作，了解了航运经济研究发展的过程，形成了航运经济理论的基本思维构 架，其中的理论成果为论文的写作打下了基础。 对辽宁省航运市场的研究，大连海事大学有着突出的贡献。吕靖( 1 9 9 4 ) 认 为，大连市是我国北方重要的港口城市，有着得天独厚的地理条件，为此应早日 在大连建立“大连航运交易所”n 1 。接着从政策、港口、货源、航运市场、金融 等条件方面分析了在大连建立航运交易所的可行性，之后详细阐述了航运交易所 建立的初步目标模式。大连海事大学王家骅、孙光圻、李国进1 ( 1 9 9 6 ) 依据市 场理论分析了航运市场也必须具备的四方面要素和遵循的三大规律，在航运市场 的性质、功能、运作模式三方面为大连组建航运市场提出建议。大连海事大学谢 新连、田玉琴( 1 9 9 7 ) 在探讨辽宁航运发展的若干问题时指出在促使企业进入市 场的同时，应强化政府的指导、监督和服务职能；应该看到发展航运业对外贸经济 和其他行业发展的积极作用 1 ，并对在大连建设运输交易市场提出了建议。大连 海事大学刘守强8 1 ( 1 9 9 7 ) 以中国加入w t o 为背景，对辽宁省航运市场的发展 历程和现状进行了分析，对辽宁省航运市场未来十年的发展状况做出了预测，最 后提出了发展航运市场的基本战略，包括建立规范市场秩序的法律法规体系、加 强宏观调控等。大连海事大学的教授与学者对于辽宁省航运市场建立航运交易所 辽宁省航运市场培育问题研究 和航运市场培育方面的研究对本文有极深的借鉴意义。 上海在航运市场建设方面着手较早，有很多值得我们学习的经验。上海航运 交易所姚伟福、李钢、徐剑华、陈祥生1 ( 1 9 9 8 ) 详细分析了上海航运市场发展 现状，上海已经提出全面开放航运市场并取得了一定成果。指出上海“集装箱多 式联运不够发达”、“缺少合格的航运经纪人队伍等。最后提出了分阶段的航 运市场建设目标。姚伟福、李钢、徐剑华、陈祥生、汪传旭、蒋茜n 0 1 ( 1 9 9 8 ) 提 出了“培育、发展上海航运市场的对策与建议”：包括“全面推进上海航运交易 市场服务功能的组合 和培育航运经纪人市场等方面的对策和建议。上海外轮代 理公司阎吴“( 1 9 9 7 ) 提出需要改变观念：改变航运企业市场服务观念，改变政 府管理部门对于航运业管理的观念。f ux i n p i n gn 2 q 钉( 1 9 9 6 ，1 9 9 8 ) 介绍上海航 运交易所建设的背景、性质、功能及其运作方式，包括交易方式，交易基本规则， 会员管理办法( 市场准入制度) ，费用结算规则等。其中交易市场建设目的被归纳 为：使交易人的行为标准化并使航运市场竞争有序化；简化中间环节减少交易成 本；加强水运管理系统改革；建设信息服务网络。 段爱媛、方芳1 钉( 2 0 0 1 ) 认为航运交易所作为沟通托运人与承运人之间的桥 梁，也面临着电子商务时代的挑战，而其中最为重要的就是需要关注上海航运交 易所现有的网络基础设施的现状。1 9 9 6 年，上海市的网络基础设施在国内处于领 先水平，主要体现在：率先开发并有效运行了全国第一的“海陆空”海关省报系 统，2 0 0 1 年建立连接上海航运交易所和上海各机场、上海港航e d l 分中心的d d n 专线和国际i n t e m e t 出入口。在上海航运交易所内部，局域网系统通过d d n 网与上 海市各大航运公司、物资交易市场、货主连接起来，并利用i n t e m e t 与其他航运交 易所建立起连接。信息服务方面，采用b b s 系统对会员或公众发布信息。上海航 运市场开辟了中国航运交易所应用电脑网络通信系统的先河，具有重要的意义。 郏丙贵、殷明、王学锋1 6 1 ( 2 0 0 4 ) 阐述了现代航运交易所的一般作用：降低 交易成本，调节供求价格，提供市场信息功能，提供有效的风险管理机制，实现 行业自律的功能。介绍上海航运交易所是自1 9 9 6 年1 1 月2 8 日在我国成立的第一 家国家级航运交易所，自成立后的十年左右，上交所发挥着以下三项主要的功能： 第1 章绪论 规范航运市场交易行为，调节航运市场价格，沟通航运市场培育信息。随着国际 航运市场的结构性调整，我国航运市场的不断开放和我国贸易的快速发展都对航 运市场的功能建设有着新的要求，作者提出应从以下方面着力，拓展上海航运交 易市场的功能：完善运价指数，提高其国内外影响力；汇总及发布中国及国际航 运市场信息；退出完备的航运市场评价指标体系，完善航运市场的其他相关指数 体系；制定符合中国航运特点的合同范本和标准交易条款；协助主管部门实施有 关法律、法规，对市场进行监管；进一步实施航运企业资质、信誉评价制度；通 过各种途径实现行业自律。 1 2 2 国外航运市场研究 m a r t i ns t o p f o r dn 7 1 ( 1 9 8 8 ) 编著了( ( m a r i t i m ee c o n o m i c s ) ) ，在书的第一章， 作者便从总体的角度关注航运市场，从国际运输系统、航运需求、航运供给和航 运政策方面介绍了航运市场。在研究航运市场模式的章节，作者把航运市场分为 了四个小市场：货运市场、买卖市场、新造船市场和拆船市场，描述了航运市场 中的现金流在四个市场中的流动方式，并从市场参与人的角度来分别介绍四个子 市场：在货运市场中，活跃着船东、货主和经纪人；买卖市场主要是指二手船交 易市场，在这个市场上的交易双方都是船东；新造船市场的主角是造船公司和船 东；拆船市场的主要参与方是拆船商和船东。作者提到，这个四个市场是航运市 场的有机组成部分，它们以现金流为联系共同合作。 在航运市场与经济发展关系方面，w e s t w o o d ，j y o u n g ，h 1 8 1 ( 1 9 9 7 ) 试图 估计海洋市场( 包括航运市场) 对国家经济的重要性。文章于1 9 9 6 年收稿，作者 运用英国1 9 9 4 年的统计数据，分析得知海洋产业对英国国内生产总值有着较大的 贡献，海洋产业的生产总值占英国国内生产总值的6 8 ，超过了电力、供气、供水 和食物生产对国名生产总值的贡献。同时，海洋产业直接或间接地创造的就业机 会，占英国总体就业的3 6 。 随着科技的发展，信息化技术对航运市场的运作和发展起到了重要的作用。 b r o e k e ，i a a w i l l e m s ，c p m g l a n s d o r p ，c c n 钉( 2 0 0 1 ) 主要关注航运信息沟通技术。 辽宁省航运市场培育问题研究 i c t ( i n f o r m a t i o na n dc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g y ) 是一种促进水运交通发展的重要 设备，它提供的服务不仅可以增加服务信息的价值还可以与其他的运输模式进行 交互，这些信息过程还发展了一套政府与航运企业信息交换的关于内容和沟通的 开发标准。虽然限于研究内河航运，但是其先进的信息沟通的方式对现代航运业 信息化的发展有较大的借鉴意义。m a r i aa l a m b r o u ，k a ye n d r ef j o t o f t ，e f s t a t h i o s d ，s y k a s ，n i k i t a sn i k i t a k o s 呦1 ( 2 0 0 6 ) 站在欧盟的角度，认为航运市场非常重要， 欧洲各国的经济可持续发展和航运企业的持续运作要求更加专业化和技术性的经 济模式。文章首先提到了i c t ( i n f o r m a t i o na n dc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g y ) ，认为 这项信息技术可以为航运市场带来很多好处：降低成本，使货物流程更加合理化； 增加企业员工和政府职员的业务能力；是安全的环境友好型运作模式；有效的决 策支持系统为客户和合作伙伴带来良好的服务；对于知识的管理有较强的组织信 心；带来创新和增值的服务。而达到这些益处，i c t 需要得到i - m a r e ( t h ei n t e l l i g e n t m a r i t i m ee n v i r o n m e n t ) 框架的支持，这是一种对于货物运输有革新意义的、合作 的网络商业模式，文章对这种框架和模式进行了详细介绍。 通过阅读航运市场相关的外文文献了解到，国外航运市场非常重视信息技术 的发展，认为网络信息平台的建设对航运市场的发展具有非常重要的作用。相对 而言，国内航运市场对这方面的研究较少，我国的航运信息网络技术也处于起步 发展的阶段。因此，本文应该重视航运网络平台的搭建，从信息化的方面加强航 运市场硬件条件的建设。 1 3 研究内容及研究方法 1 3 1 研究内容 ( 1 ) 辽宁省航运市场的现状和存在问题 分析辽宁省航运市场的现状和存在的问题，是思考如何培育航运市场的基础， 只有了解航运市场的现实状况及优劣势所在，才能进一步思考如何发展的对策建 议。对于航运市场的现状，需要调查了解市场规模、水运经营企业数量、运力规 模、航运辅助企业的状况。分析辽宁省航运市场存在的问题，可以从硬软件两方 第1 章绪论 面入手。硬件包括计算机信息系统的建设等，软件包括市场诚信体系建设和交易 市场功能等方面。 ( 2 ) 辽宁省航运市场发展与经济发展的关系 选择能代表辽宁省航运市场发展的指标，如：辽宁省全社会水运货运量；选 择能代表辽宁经济发展状况的指标，如：国内生产总值。试用格兰杰因果检验， 考查航运市场的发展是否是经济发展的原因，利用协整检验方法考查变量是否具 有长期的协整关系。采用非结构化的向量误差修正模型( v e c ) 分析辽宁省航运 市场发展与经济发展之间的短期动态关系。 ( 3 ) 辽宁省航运市场培育的对策建议 从辽宁省航运市场现状、问题、培育条件入手，结合国内外先进经验和航运 市场与经济发展关系的启示，思考辽宁省航运市场培育规划。不仅要对存在问题 提出解决措施，还要对国内外先进的市场培育经验进行学习，最重要的是思考如 何对经济发展做出贡献。培育航运市场，要注重培育市场的软环境，不仅仅是带 来港口吞吐量、水运货运量的增加，还要为通过市场参与人提供功能完善的交易 场所，快速准确的市场信息，诚实可信的交易氛围和其他便捷的服务。 1 3 2 研究方法 ( 1 ) 逻辑归纳方法。通过阅读历史资料和文献，了解航运市场的发展历程。 阅读有关辽宁省航运市场发展的文献和数据，描述航运市场的发展现状，并总结 其存在的问题。 ( 2 ) 定量分析方法。利用平稳性检验、协整检验和格兰杰因果检验方法分析 变量之间的长期关系。利用非结构性的向量误差修正模型及其脉冲响应和方差分 解，分析变量之间的短期动态关系。 辽宁省航运市场培育问题研究 1 3 图1 1 文章结构流程图 f i g 1 1f l o wc h a r to f t h i sp a p e r 一7 一 第3 章辽宁省航运市场现状及存在问题 第2 章航运市场概念 2 1 航运市场概念 2 1 1 狭义航运市场与广义航运市场 提到市场，通常与商品交易联系在一起。一般情况下，市场总被狭义地认为 是买卖双方进行商品交易的场所，其实广义的市场还包含更广泛的内容。广义市 场的概念包括：狭义市场，即商品和劳务交易的场所；供给和需求双方以及供需 关系的总和；生产、流通、交易等信息的沟通与交换。航运市场与经济、贸易有 着紧密地联系，是运输市场的重要组成部分，因此它也与一般市场一样有着狭义 和广义的概念，其运行机制也受到价值规律供需规律的影响。 首先，介绍狭义的航运市场。船东和货主进行航运劳务交易的场所是海运交 易所，船东、货主、经纪人在海运交易所根据公布的运价变动、成交情况以及其 他重要的经济信息，磋商交易细节并签订运输合同。 广义的航运市场是指航运业的交易关系。航运市场上交易的“商品”是运输 服务，它以贸易为目的实现货物在空间上的转移，这种对于航运服务产生的交易 关系就是在航运市场上供给方和需求方之间发生的供需关系。因此，在狭义和广 义的范畴中，航运市场的概念可以总结如下： 狭义的航运市场指的是各类航运交易所，如伦敦航运交易所、波罗的海航运 交易所、上海航运交易所等。 广义的航运市场是指航运业的交易关系。交易的对象就是航运服务，也就是 利用水上运输的手段，将货物由一地运往另一地，实现其空间位移和以该运输货 物为标的物的贸易往来。这种交易的双方是航运服务的需求者和供给者。需求者 一般是指货主、贸易代理商、经纪人和运力不足的船东。供给者则是船东和二船 东等。上述各方为实现各自利益和价值而进行的交易过程和所处的交易场所共同 构成了航运市场。 辽宁省航运市场培育问题研究 2 1 2 微观航运市场与宏观航运市场 除了狭义和广义的范畴，航运市场概念也可以从微观和宏观的方面来定义。 航运市场的微观概念是指在不同国家和地区之间，以航运劳务需求与航运劳 务供给的供需关系的结合、调整和运作等进行航运交易活动及其场所n 。包括三 方面的内涵：交易场所；供需双方的交易关系；航运市场信息。 宏观的航运市场具有更广泛的内涵。应航运市场需要，相关航运工业，如造 船业、修船业、拆船业也伴随着航运业的发展茁壮成长，成为与航运市场紧密相 关的辅助市场。航运服务行业，如船舶代理、货运代理、船舶保险也成为航运市 场的重要组成部分。此外，航运劳务市场、航运金融市场、航运信息市场及船舶 交易市场也被包含于宏观航运市场的范畴之内。 因此宏观航运市场可以定义为在不同国家和地区之间以航运业务、航运服务、 航运资源的供需关系的结合、调整和运作等的航运交易活动及其场所“1 。 市场的概念内涵丰富，航运市场的概念也应该从多方面进行理解。以上从狭 义与广义、宏观与微观这两组范畴对航运市场的概念进行讨论，本文的分析也依 据于以上概念。在狭义航运市场概念引导下，分析辽宁省地方航运交易所服务功 能状况；在广义航运市场的范围里，分析航运市场的供需状况和和经济发展之间 的关系，并试图规范供需双方的交易行为，为促进交易提供更加便捷的信息服务 和规范的市场秩序等；对于微观航运市场，本文只关注辽宁省航运市场交易场所、 供需关系、航运市场信息等；宏观航运市场内涵最为广泛，其所涉及的每个方面 ( 航运工业、航运服务业、航运劳务市场、航运金融市场、航运信息市场及交易 市场等) 在本文中不能被一一讨论，只关注与研究内容紧密联系的几个方面，如 航运服务业、航运信息市场及船舶交易市场等。 2 2 航运市场功能 航运市场中的各项功能通过参与市场各方的市场行为得以实现。各项功能相互 促进，相辅相成。功能日趋完善的航运市场是地区或国家实现经济发展贸易扩大 的重要因素。 第3 章辽宁省航运市场现状及存在问题 ( 1 ) 资源配置功能。市场资源配置的作用就是通过市场把各种资源在社会范 围内进行安排。航运市场亦是有如此作用：按照航运市场导向来调节航运服务、 航运劳务、航运信息等资源在地区范围内的分配。供需状况、运价变动、竞争和 风险状况是航运市场最敏锐的风向标，通过这些信息可以把有限的航运资源运用 到效益最好的地方去。 ( 2 ) 交换功能。主要是指运输服务的价值与使用价值之间的交换。运输供给 方通过提供运输服务为运输需求方实现货物的空间转移，实现了运输的使用价值。 需求方接受供给方转让的运输使用价值，付给运费，实现了运输服务的价值。通 过进行交换的运输服务体现了航运市场的交换功能。 ( 3 ) 供给功能。航运市场的重要组成部分造船市场、修船市场和二手船 市场为运输服务提供着运输能力，它们还担负着根据市场需求的状况调节运输供 给，努力接近供需均衡状态的任务。 ( 4 ) 信息导向功能。航运市场为船东、货主、经纪人提供最新最快的市场信 息，包括航运技术、经济、经营状况等。这些运价、运价指数反映了市场的供需 状况，是航运市场参与者进行决策的重要风向标。不仅如此，航运市场提供的信 息还是一个地区、国家，甚至是世界经济贸易的晴雨表，反应了经济与贸易的发 展态势。 ( 5 ) 竞争功能。市场离不开竞争，竞争使市场变得更加残酷，却又如“看不 见的手 推动着企业努力提高自身竞争力，以求得生存与发展。良性的竞争还能 完善市场功能，使市场更加健全。航运市场中的竞争多种多样，既有卖方竞争也 有买方竞争；有船东之间的竞争也有货主之间的竞争；有船代的竞争也有货代的 竞争；有航线的竞争也有航区的竞争。航运市场的国际化使市场内竞争也逐渐趋 于多元化。 ( 6 ) 调节功能。航运市场可以综合地全面地反映一个地区的经济状况，是航 运贸易、航运劳务、航运信息等的总和。通过市场机制，航运市场有着调节资源 配置和生产参与各方利益的功能。 辽宁省航运市场培育问题研究 ( 7 ) 沟通联系功能。航运市场的运输服务的特殊性，把各地区各国的商品市 场有机地联系在了一起。可以说航运市场是联结不同地区经济和贸易的桥梁。它 使不同地区的消费品市场有了更广泛的原材料和生产基地，也不断地扩大着产品 消费地区消费人群的范围。因此，越是经济和贸易发达的地区，对活跃健全的航 运市场的需求也就越强烈。 2 3 国内外航运市场发展状况 2 3 1 国外航运市场 ( 1 ) 伦敦航运市场 英国的首都伦敦位于英格兰东半部平原，距离泰晤士河入海口8 8 公里。伦敦 港在1 8 世纪已经发展为世界最大港口之一，它拥有绝大部分英国对外贸易货运量。 1 9 世纪伦敦成为世界各地船舶和船公司的集中地区，世界上主要的航运、造船和 租船公司，都在伦敦设有代表机构。它既是英国的贸易和金融中心，也是世界的 航运中心。茅伯科在上海港的昨天、今天和明天一书中，对国际航运中心的 概念表述如下：“国际航运中心是指在一个国际地区，航运要素最为集中，航运 市场或航运服务市场所占份额最大、在地区乃至全球航运事务中发挥主导作用的 港口城市。伦敦称得上世界航运中心，先进的港口基础设施建设和计算机管理 及检测系统为航运市场发展提供了有利的条件。 波罗的海海运交易所是世界上公认的历史最悠久的海运交易所。波罗的海海 运交易所涵盖的业务很广泛，不仅是海运交易所，还包含船舶交易中心，租船中 心、航空租机交易、运价期货交易等“。随着时代发展，波交所的作用也发生了 转变，从原来的租船交易场所，转变成为了期货交易和信息交流的场所。由于信 息传播的数量和速度的增加，现代的海运交易所需要依托先进的电子化服务，使 参与市场各方通过网络和电话获得信息，并进行交易。 根据英国埃德船级社的登记资料，2 0 0 2 年底，全球船舶总量为7 5 9 亿载重吨， 最主要的船舶控制国分别为：希腊占19 9 6 、日本占1 4 、挪威占8 、美国占8 、 第3 章辽宁省航运市场现状及存在问题 中国占6 ，英国只占3 。伦敦的船舶拥有量和登记船舶数都不占优势，但其卓越 的航运服务业对全球的“无形”控制，坚固了它国际航运中心的地位。 伦敦航运服务业规模庞大，发展成熟，充满活力。从表2 1 可以看出，伦敦 的航运服务部门包括：船务、中介服务、航运管理和法规，支持服务与产业协会 等。全球有1 7 5 0 多家从事航运事务的公司与机构在伦敦设有办事处。其中7 9 在 伦敦拥有经注册的办事处，其余公司则在伦敦拥有交易办事处。伦敦航运服务业 功能齐全，每个产业从属部门都有很多公司，提供的服务面面俱到，供应链错综 交织，强大的产业力量将这些特质凝聚在一起。伦敦航运服务业将众多公司、专 业化供应商，服务提供商，以及相关产业的企业集聚一地。伦敦作为全球重要的 航运服务出口地，其航运服务业服务于全球，律师、经纪人、金融家和其他众多 专业人士向全球市场输出知识，并凭借高质量的服务赢得了极高的声誉。 表2 1 在伦敦注册的与航运事务相关的公司类型及数量( 2 0 0 4 ) t a b 2 it h en u m b e ro fs h i p p i n g r e l a t e dc o m p a n yi nl o n d o n ( 2 0 0 4 ) 资料来源：中国物流咨询网 ( 2 ) 纽约航运市场 纽约是美国最大的城市，纽约港是美国最主要的港口，同时也是西半球最大 的港口，位于哈德孙河的三角洲地带，港口区范围非常宽阔，以美国广阔的大陆 作为其经济腹地，纽约港具有得天独厚的发展潜力。二战以后，由于美国的经济 地位和国际地位的提高，美国逐渐取代英国成为世界第一经济大国。美国贸易和 辽宁省航运市场培育问题研究 经济的发展，带动了纽约租船市场的迅速发展，使其迅速成为了世界第二大国际 航运交易市场，仅此于伦敦航运市场。 由于纽约航运市场建立和形成得较晚，纽约海运交易所也较波罗的海海运交 易所有较大的不同。纽约航运交易所没有专门为参与市场各方提供地进行磋商洽 谈的场所，交易几乎全通过电话和电传来完成。 本世纪6 0 、7 0 年代至8 0 年代初，是纽约港航运业发展的鼎盛时期。1 9 8 3 年 货物吞吐量1 4 9 亿吨，居世界第三位，集装箱装卸量达2 0 6 5 万t e u ，为世界第 二大集装箱港。此后，纽约港逐步趋向停滞衰落，1 9 9 5 年集装箱装卸量为2 2 5 万 箱，货物吞吐总量已不足1 9 8 3 年之半，它们的世界排序分别下降为第1 2 位和第 5 0 位之外。虽然如此，但纽约港仍然是世界级的国际航运中心，这是因为，纽约 港有强大的国际贸易、金融中心作为支撑。纽约是世界上最大的国际贸易和金融 中心之_ 。纽约港的鼎盛时期离不开中心城市庞大的贸易业和金融业的支撑。 纽约港拥有独特的港口经营管理模式。纽约港的纽瓦克湾港区属新泽西州， 其余属纽约市。为了避免纠纷，从1 9 2 1 年起即由两州共设港务局，共同组成管理 委员会。港务局拥有很大的经营管理自主权和土地使用权，不仅管港区、码头，还 管火车站、机场、水下隧道和汽车站；不仅管运输，而且还管两座贸易大厦。管理 的统一大大提高了港口的集疏运能力。 2 1 3 2 国内航运市场 ( 1 ) 香港航运市场 香港被称为亚洲的十字路口，是环太平洋与亚洲的沟通点。香港的直接腹地 是珠三角地区，位处远东贸易航道要冲，它拥有天然屏障围绕的深水港和名副其 实的亚洲物流枢纽，也是世界著名的国际航运中心之一池。 英国占领香港之后，试图把香港作为英国对华贸易的窗口，而对其实行了自 由港政策。英国政府对香港殖民地的“放任主义 管理政策，体现为政府对企业 行为不做任何程度上的干预和扶持，金融市场也是自由开放，开办经营金融企业 完全自由，港币可以自由兑换。在航运政策方面自由港政策也体现得淋漓精致， 第3 章辽宁省航运市场现状及存在问题 政府从不出资进行港口基础设施建设，港口建设全由私人企业建设经营；船舶登 记自由；任何船舶可以自由出入，货物免税并无需进行检查。这些政策都大大提 高了香港港口的建设与经营效率，吸引了世界各地船舶到香港中转和停靠，使香 港很快从地方性的航运市场发展成为国际航运市场、国际航运中心。 香港航运市场是世界上最大的拆船市场，也是东南亚地区最大的船舶租赁和 交易市场，香港聚集了世界各地的船公司，所拥有的航线通达世界各地。香港作 为国际金融中心，发达的金融业为航运市场发展提供了有利条件。 香港的数字贸易运输网络系统极为发达，为航运业、相关部门和企业提供了 开放的电子航运商务平台，保证了货物流通的一站式服务。香港海关通过程序简 单，通关效率很高。每辆货车的平均通关时间为3 0 秒，货物通关只需要1 分钟。 相对于以上优势，香港航运市场在海事保险和法律仲裁方面表现较为平庸， 关于是否在香港建立航运交易所的问题，持不同态度的各方正在积极探讨中。 ( 2 ) 上海航运市场 上海正当我国南北弧形海岸线中部，交通便利，腹地广阔，地理位置优越， 是一个良好的江海港口。上海航运交易所建成于1 9 9 6 年，是中国第一家国家级的 水路运输交易市场。航运交易所采用协商、竟价和拍卖的交易方式，交易的范围 包括船舶租赁、船舶买卖、国际和国内的货运业务。1 9 9 8 年上海航运交易所开始 编制我国的运价指数，中国集装箱运价指数率先出炉。上海航运交易所承担规范 交易行为、调节航运市场价格和沟通航运市场信息等功能。上海是我国航运保险 和金融业发展最快的港口城市。上海国际航运中心经过多年发展，基础设施不断 完善，各项服务功能不断加强，加快了航运要素的集聚。航运要素的不断集聚必 然给航运金融服务业的发展带来了巨大的发展空间。 2 0 0 8 年“航运综合实验区 的名字在上海洋山港出现。国务院出台的政策文 件关于率先形成服务经济为主的产业结构，加快推进上海国际金融中心和国际 航运中心建设的意见从多个方面给予支持，努力在上海建立服务型航运市场， 建设好国际航运中心。这几个方面包括：进一步完善集疏运体系，发展现代航运 辽宁省航运市场培育问题研究 服务体系，在洋山港建立国际航运综合试验区，免税政策吸引来船登记，发展邮 轮经济等。 上海由于自身经济发达，又是我国的金融中心，国家政策导向给上海航运市 场带来发展的动力，使其朝着国际航运中心的目标稳步迈进。 2 3 3 国内外航运市场发展经验总结 了解国内外航运市场的目的在于总结并学习它们的先进经验，为辽宁省航运 市场的发展指明方向。 ( 1 ) 航运交易所功能完善 最初的航运交易所仅仅是货主和船东洽谈签订合同的场所，随着时代的发展， 航运交易所涵盖的业务也越来越广泛。现代的航运交易所不仅是租船中心，还涉 及船舶交易、航空租机交易、运价期货交易等，此外，它担任着提供信息交流的 重要角色。作为世界上第一个航运交易所，波罗地海海运交易所由于发展历史久 远，成为世界上功能最完善、服务能力最强的航运交易所。 ( 2 ) 航运服务业发展成熟 航运服务业对于航运市场发展具有极其重要的作用。近几年来，尽管英国船 舶拥有量和运力等方面逐渐衰弱，但却通过其卓越的航运服务业保持住世界航运 中心的地位。由此可知，完善航运服务业对航运市场现在及将来的发展都大有益 处。 ( 3 ) 完备的信息系统 从人满为患的波罗地海海运交易所大厅，到几乎全通过电话和电传完成交易 的纽约航运交易所，信息化的发展为航运市场交易带来了翻天覆地的变化。香港 航运市场在网络信息建设方面着手较早，如今，其较为成熟的贸易运输网络系统 为航运交易和通关服务提供着极大便利。 ( 4 ) 政府政策大力支持 政府政策导向可以引导航运市场朝积极的方向发展。香港航运市场的繁荣与 其一直实行的自由港政策有密切的关系，例如，低税率的税制政策吸引众多贸易、 第3 章辽宁省航运市场现状及存在问题 航运企业来港开业；开放的船舶注册制度规定在香港注册的船舶所获的收入一律 免征所得税，这一政策吸引众多船舶来港注册。近几年，上海航运市场得到国家 各项政策支持，为其进一步的发展提供了有利的条件。 ( 5 ) 航运企业集聚作用 航运服务业集聚区是海事现代服务业发展的重要抓手和载体2 4 1 。众所周知， 伦敦不仅是金融的中心商务区，还是与航运有关的中心商务区。全球7 9 从事航 运事务的公司与机构在伦敦设有办事处，其余众多公司也在伦敦设立交易办事处。 如此集中的航运相关企业不仅为航运服务业带来极大的活力，还为航运市场的发 展带来了极大的集聚及辐射效应。 辽宁省航运市场培育问题研究 第3 章辽宁省航运市场现状及存在问题 3 1 辽宁省航运市场现状 ( 1 ) 辽宁省港口概况 辽宁省海岸线长2 2 9 2 4 公里，占全国海岸线长的1 2 ，沿海共有大连、营口、 丹东、锦州、葫芦岛五大港口。以大连、营口和锦州港为例，这三个港口由外而 内排列在渤海湾北岸，年吞吐量约占辽宁省总吞吐量的百分之九十以上。辽宁省 港口腹地纵深，不仅包括辽宁省，东北三省，连内蒙古东北部都可以说是辽宁省 港口的经济腹地。大连港实行多元化发展，营口港主要出口东北粮食，锦州港主 要出口矿产和能源，其余港口发挥其辅助作用，充分实现辽宁港口整体效益。 ( 2 ) 辽宁省航运市场运力概况 据辽宁省统计年鉴数据，2 0 0 8 年在辽宁省登记注册的船舶共有8 8 8 艘，总运 力约为5 0 5 4 万载重吨，其中杂货散货船运力为5 0 2 4 万载重吨，集装箱船11 6 万 载重吨。 ( 3 ) 辽宁省航运市场货运量结构 表3 1 与表3 2 分别显示了辽宁省航