（工商管理专业论文）基于产业价值链变化的中国手机企业竞争战略研究.pdf

摘要 摘要 价值链不仅存在于企业内部各业务单元之间，也存在于位于产业链上下游的 企业之间，产业价值链反应了产业链创造价值的结构形式。随着产业技术的进 步和消费结构的变化，产业链上各环节的价值会发生转移，产业价值的再分配 将促使竞争优势在不同的企业间发生转移。因此，企业竞争优势的建立取决于 如何在产业链上选择竞争环节并制定适用于该环节的竞争战略。 本文基于产业价值链的分析视角，通过对3 g 技术的引入、手机产业生命周 期变迁、顾客价值变化以及相关产业政策等深层原因的分析、以及各环节行业 吸引力、市场容量和利润率的判断，提出中国手机产业价值链正在从垂直一体 化发展为横向裂变，各环节的价值也随着发生转移。上游硬件环节的价值空间 正在压缩，下游的运营商和整机制造商仍不占据主导地位，而中游的手机软件 开发成为了产业链上最具有竞争力的部位。 因此，产业链各环节上的中国手机企业应充分考虑自身资源，结合软件开发 环节来制定竞争战略，以获取产业链上最大的价值增值。上游芯片制造商应向 下游软件领域整合，软件开发商应注重手机软件应用领域，国产手机制造商应 深入操作系统、应用平台和软件领域的整合研发，最后要注重运营商定制战略。 关键词：手机产业，价值链，竞争战略 a b s t r a c t v a l u e - c h a i n sa len o to n l ye x i s t e db e t w e e nb u s i n e s su n i t e sw i t h i nac o m p a n y , b u t a l s oa p p e a rb e t w e e nt h eu p r i v e ra n dd o w n r i v e rc o m p a n i e so ft h ei n d u s t r i a lt r a i n ， i n d u s t r i a lv a l u e c h a i ns t a n d sf o rt h ef o r mo fs t r u c t u r et h a ti n d u s t r i a lt r a i nc r e a t e s v a l u e w h i tt h ei n d u s t r i a lt e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ta n dt h ec h a n g eo fc o n s u m e s t r u c t u r e ，t h ev a l u et r a n s f e rb e t w e e ne v e r yp a r to fi n d u s t r i a lc h a i n ，t h er e a s s i g no ft h e v a l u ew i l lf i n a l l yl e a dt oc o m p e t i t i v ea d v a n t a g et r a n s f e rb e t w e e nc o m p a n i e s s o ，t h e g a i no fs t r a t e g yc o m p e t i t i v es h o u l db ed e p e n d e do nh o w t oc h o o s et h ec o m p e t i t i o n p a r to nt h ei n d u s t r i a lt r a i na n ds e td o w ns u i t e dc o m p e t i t i o ns t r a t e g y b a s eo nt h ev i e w p o i n to fi n d u s t r i a lv a l u et r a i n ，a n dt h ea n a l y s i so ft h eu s eo f3 g t e c h n o l o g y , c h a n g eo fc h i n e s ec e l l p h o n ei n d u s t r i a ll i f ec y c l ea n dc u s t o m e rv a l u e ，t h e r e l a t e di n d u s t r i a lp o l i c i e s ，a sw e l la st h ei n d u s t r ya t t r a c t i o n ，m a r k e tc a p a c i t ya n d p r o f i tm a r g i n ，t h ea u t h o rf i n d so u tt h a tc h i n e s ec e l l p h o n ei n d u s t r i a lv a l u e c h a i ni s s h i f t i n gf r o mu p r i g h t n e s si n t e g r a t i o nt ol a n d s c a p eo r i e n t a t i o n t h ev a l u eo nt h e h a r d w a r eo f u p r i v e ri sr e d u c i n g ，t h em a n u f a c t u r e ra n dt h em o b i l ec o m p a n i e sc a nn o t b es e e na sl e a d e r s ，a n dt h es o f t w a r ef i r m st u r nt ob et h em o s tc o m p e t i t i v ep a r to nt h e i n d u s t r i a lc h i a n t h e r e f o r e ，d i f f e r e n tc h i n e s ec e l l - p h o n ec o m p a n i e ss h o u l dt a k ea d v a n t a g e so ft h e i r s p e c i a lr e s o u r c e ，m a k et h em o s tu s eo fs o f t w a r ep a r tt og e tv a l u e - a d do nt h ei n d u s t r i a l c h a i n t h eu p r i v e rh a r d w a r ec o m p a n i e ss h o u l dc o m b i n et h eo r i g i n a la d v a n t a g ew i t h s o f t w a r e a b l i l i t y , t h e s o f t w a r ef i r m ss h o u l d p a ym u c hm o r ea t t e n t i o n t ot h e a p p l i c a t i o nf i l e s ，t h em a n u f a c t u r e r ss h o u l ds p e n dm u c hr & dt o t h ea p p l i c a t i o n p r o g r a m m i n g ，o p e r a t i o np l a t f o r ma n dt h ea p p l i c a t i o nf i l e s ，t h ec u s t o m i z a t i o nm o d e i sa l s oi m p o r t a n tt ot h em o b i l ec o m p a n y k e yw o r d s ：c e l l - p h o n ei n d u s t r i a l ，v a l u e c h i a n ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均 在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和厦门大学研究生学 术活动规范( 试行) 。 另外，该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果，获得() 课题( 组) 经费或实验室的 资助，在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特 别声明。) 声明人( 签名) ：二碍讳 8 年l 只| ge t 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交 学位论文( 包括纸质版和电子版) ，允许学位论文进入厦门大学图书 馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和 摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于： () 1 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文， 于年月日解密，解密后适用上述授权。 ( 、) 2 不保密，适用上述授权。 ( 请在以上相应括号内打“ 或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认 为公开学位论文，均适用上述授权。) 声明人( 签孙挪 8 年月陟日 第1 章绪论 1 1 研究背景和意义 第1 章绪论 目前中国手机用户已达到2 7 亿，跃居全球第一，预计2 0 0 8 年将达到5 亿 户。同时，中国目前拥有全球手机近1 3 的产量和大约1 5 的销售市场，已经 成为全球最重要的手机生产销售中心。这些都预示中国手机行业仍然处于一个 高速发展时期，这个趋势甚至在全球市场都有不同衰退的时候也没有放慢脚步。 那么，中国各类手机企业如何在本土市场上参与竞争就成为了一个目前关注的 焦点。 根据结构学派的竞争优势理论，竞争优势的产生取决于两个条件，一是选 择了适当的产业，二是在适当的产业中采用了恰当的战略。这个观点同样可以 延伸至产业链中，由于任何一个产业都是由一系列的企业组成的，这些企业由 于分工的不同在产业链上从上游至下游形成了一个个环环相扣的价值环节。因 此，选择恰当的价值环节就成为了各类手机企业取得成功的关键前提。 随着3 g 技术的逐步成熟，智能手机取代了原本手机的概念，将集各种娱乐、 商务、上网等应用为一体。手机已经不再是简单的语音沟通工具，而成为了获 取“信息”的代名词。我国3 g 牌照目前也临近发放。手机概念的变化直接导致 了手机产业价值链上的价值分配发生了变化，价值开始在链条上发生转移。而 中国手机企业在未来选择产业价值链链中的哪些环节进行竞争，这决定了其能 否争取到最大的利润率和话语权。 因此，本文从分析中国手机产业价值链的基本构成入手，分析在新的技术、 客户价值以及政策因素下该产业价值链的演变特点和趋势，对产业价值链上各 个价值环节的增值潜力进行评估和判断，最后为中国手机企业选择哪个竞争环 节，采取何种竞争战略给出对策和建议。 值得注意的是，本文中所指的中国手机企业是一个广义的概念，其包含了 整个手机产业链条上关键环节的企业，分别是硬件开发商、软件丌发商、制造 商和运营商。而一般文章中所指的中国手机企业仅限于国内的品牌制造商和代 基于产业价值链变化的中国手机企业竞争战略研究 工厂商。 1 2 研究内容 本文总共分为四个部分，其主要内容如下： 第一部分为第1 章导论。主要介绍本文的研究背景、研究内容和研究的框 架。 第二部分为第2 章产业价值链和竞争优势的理论综述。本章首先区分了价 值链和产业价值链的概念，并详细阐述了产业价值链的特点：接着介绍了基于 结构的竞争优势的主要理论，包括了波特的“五力 模型和一般竞争优势，在 此基础上总结了基于产业价值链的竞争优势的五个来源。 第三部分为中国手机产业价值链的各环节价值变化以及在此基础上的相应 竞争战略制定，是本文的重点，包括了3 、4 、5 章。通过分析手机产业价值链 的构成及各个环节的价值变化，为产业链上各个环节的企业选择竞争部位、制 定战略。微观战略指导。其中，这三章分别为： 第3 章中国手机产业价值链的基本构成及变迁。主要从上游硬件开发、中 游软件开发以及下游的制造、运营和分销三个部分介绍我国手机产业价值链的 基本构成状况，然后分三个阶段分析该产业价值链的变迁过程和特点。 第4 章中国手机产业价值链的变化原因和趋势分析。首先从产业生命周期、 客户价值和相关政策因素分析了产业链中价值转移的外部原因，接着从各个环 节的行业结构和市场容量分析其价值增加或衰减情况，最后总结手机产业价值 链目前的性质和特点。 第5 章中国手机企业未来竞争战略的建议和对策。本章在此前分析基础上， 以理论结合案例的方式对各个环节的企业给出了竞争战略的建议。 第四部分为第6 章，即结论和建议。对前文研究的结果进行总结，描绘中 国手机产业价值链上的增值亮点和相应战略，并指出局限性和未来研究的方向。 2 第l 章绪论 1 3 研究的思路与框架 本文综合运用管理学( 战略管理) 、经济学( 产业组织理论) 等学科理论与 实践相结合的方法，从中国手机产业价值链的特点出发，对产业链上各个价值 环节进行评价和判断，为各类手机企业选择竞争环节和制定策略提供借鉴。 本文的研究思路可以如图卜1 所示： 图i - i 研究思路 3 基于产业价值链变化的中国手机企业竞争战略研究 第2 章产业价值链和竞争优势的理论综述 2 1 产业价值链理论 产业价值链理论融合了价值链和产业结构理论的重要概念，对产业链的构 成演变以及链条上微观企业的行为都具有较强的解释作用。 2 1 1 价值链的概念 价值链( v a l u ec h a i n ) 最初由美国哈佛大学教授迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 于1 9 8 5 年提出，是一种帮助企业确定竞争优势的工具。他针对当时战 略管理理论缺乏对企业内部环境的考虑，因而无法合理地解释下列问题：为什 么在无吸引力的产业中仍能有盈利水平很高的企业存在，而在吸引力很高的产 业中却又存在经营状况很差的企业? 波特从企业内部环境除非，提出了以价值 链为基础的战略分析。他将价值链描述为是一个企业用来进行设计、生产、营 销、供货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合，它包括两类基本活动：基 本活动和辅助活动。其中基础活动包括了诸如进货后勤、生产作业、发货后勤、 市场营销服务；以及辅助活动，诸如采购、研发、人力资源管理、企业基础结 构等。企业每项生产经营活动都可以创造价值，这些相互关联的活动便构成了 创造价值的一个动态过程，如图2 - 1 表示： 图2 - 1 企业内部价值链的基本构成 ( 美) 迈克尔波特竞争优势华夏 i ；版社，2 0 0 3 年9 月第9 版 4 第2 章产业价值链和竞争优势的理论综述 波特认为，价值链不仅存在于企业内部，也存在于企业外部。企业内部各 业务单元之间存在着价值链联结，而上下游关联的企业与企业之间也存在产业 价值链，如图2 - 2 所示。供应商拥有创造和交付企业价值链所使用的外购输入 的价值链( 上游价值) ，而一些渠道的附加活动( 下游价值) 也影响着买方并影 响企业自身的活动。因此，从广泛的意义上来说，价值链可以理解为厂商内部 以及厂商之间为生产最终交易的产品或服务所经过的增加价值的活动过程。 b 毋鸯l 毋圆 图2 - 2 企业外部价值链的基本构成 约翰沙恩克( j o h ns h a n k ) 和菲哥芬达( v g o w i n d a r a j a n ) 描述的价 值链则范围大地多，他们认为任何企业的价值链都包括从最初的供应商手里得 到原材料直到将最终产品送到用户手中的全过程。他们计算出价值链的每一个 阶段的报酬率( r o a ) 与利润，从而确定竞争优势所在，在这种意义上的价值链 分析称为“战略性成本管理，即将价值链分析方法与会计信息进行结合。 可以看到，波特提出的价值链理论最初只是针对制造企业内部价值活动分 析的一种工具。随着产业的变迁和全球经济一体化进程的加快，许多企业丌始 发现不可能把产业中所有的价值活动都纳入企业内部，越来越多的企业丌始突 破这个界限，充分将企业内部的价值链与产业价值链融合，有选择性地发展或 外包某些价值链条，从而创造更大的客户价值。同时，企业也发现，自身的竞 争优势不仅仅是企业自身优劣的问题，还与企业面临的产业环境、以及在产业 中的地位有密切关系。因此对价值链的研究扩展到了企业外部，即产业链研究 视角。 s h a n ka n dg o v i n d a r a j a h ，t h es t r a t e g i cc o s tm a n a g e m e n t ，t h ef r e ep r e s s ，1 9 9 3 5 基于产业价值链变化的中国手机企业竞争战略研究 2 1 2 产业价值链的定义和特征 1 产业价值链的定义 产业( i n d u s t r y ) 是提供相近商品和服务，在相通或相关价值链上活动的 企业共同构成的。产业链则是针对一系列相关联特定的产品或服务，寻找导致 这些产品满足需求的，从原材料到市场，前后顺序关联、横向延伸、有序的经 济活动的集合。产业链中大量存在着上下游关系和相互价值的交换，它向上游 延伸般进入到基础产业环节和技术研发环节，向下游拓深则进入到市场拓展 环节；上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息。 产业链的本质是用于描述一个具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相对 宏观的概念并存在两维属性，即结构属性和价值属性。结构属性描述了产业内 各类企业的职能定位及其相互关系，而价值属性更加突出了“创造价值”这一 最终目标，描述了价值在产业链中的传递、转移和增值过程。 从定义上看，产业价值链( i n d u s t r i a lv a l u ec h a i n ) 是对产业链“价值属 性”的解释，即仅从价值的角度来界定产业链企业在竞争中所执行的一系列经 济活动。产业价值链是产业链背后所蕴藏的价值组织及创造的结构形式，它代 表了产业链的价值属性，反映了产业链更深层的价值含义并决定其经营战略和 竞争优势。它是多个企业价值链的整合，是产业中一个不断转移、创造价值的 通道；在产业价值链中，每个节点都由若干同类企业组成，他们之间是竞争关 系，与上、下游企业之间则是交易关系 。但一般来说，几乎没有哪个企业能够 将整个产业链作为自己的活动领域，而是处在特定产业价值链上的某一个或某 几个环节上；有的企业也有可能跨越不同的产业的几个价值链环节。 从工业企业的现实活动来看，产业价值链一般是按照纵向来进行划分的， 它涵盖了产品或服务在形成过程中经历的从最初的原材料到最终消费品的所有 阶段，指的是某一价值环节上的企业与所有上下游企业构成的各种价值的关系。 一个完整的产业价值链包括原材料加工、中间产品生产、制成品组装、销售、 服务等多个环节，如家具产业价值链由木材砍伐、木材储运加工、外形设计、 家具生产、家具经销和最终消费者所构成。在产业链没有形成前，各企业的价值 q 节t 义飞，李仕明产业价侑链：价值战略的创新形式科学学研究，2 0 0 4 年l o 月第5 期 岱李- 、f ，狄辉产业价值链模块化毫构的价值决定研究中网t 业经济，2 0 0 6 年9 月第9 期 6 第2 章产业价值链和竞争优势的理论综述 链是相互独立的，彼此之间的价值联结是松散的，甚至没有联系。通过产业整 合，企业被捆绑到一个产业价值链系统，产业价值链由各环节上内各个企业的 价值链整合而成的，各个环节的活动都直接影响着整个产业的价值活动 为了弄清什么是构成产业价值链的环节，必须回答下面的问题：产业价值 链中的这一环节的产出有市场吗? 市场价值的确定是客观的吗? 有仅仅是在这 个环节内生产和销售产品的企业吗? 如果回答是肯定的，那么该环节就是产业 价值链中的独立环节。在确定产业价值链后，企业要对其在产业价值链中的相 对强处进行评估。进行产业价值链分析可使特定企业明了自身在产业价值链中 的位置，寻求以整合( 前向和后向整合) 或称一体化( i n t e g r a t e ) 方式来降低 成本；企业也可以利用产业价值链来消除( 外包) 不增值作业：或是通过产业 价值链增加企业的经营歧异性，从而取得竞争优势。 2 产业价值链的特点 ( 1 ) 产业价值链把价值链的思想用到产业层次上，考虑更宏观的价值创造 的组织形式。在新的竞争环境下，产业中的竞争不仅仅表现为单个企业之间的 竞争，还表现为一条产业链同另一条产业链的竞争，一个企业集群同一个集群 之问的竞争，甚至是国与国企业之间的相互竞争。 ( 2 ) 产业价值链的核心在价值创造上，产业价值链中的“价值 确切代表 的就是客户价值。单个企业很难独资满足客户的需求，因此客户价值实际上是 在整条产业链中产生的。当客户原因为这部分价值提供回报时，就表现为整条 产业链的利润。 ( 3 ) 价值在产业链上各环节的分布并不均衡。产业价值链的关键性战略环 节往往集中在产业价值链的一两个环节上，这些链条也因此被称为“主链”。对 企业而言，往往需要以战略性的思维对价值( 或利润区) 进行判断、识别和规 划，进而确定企业在产业价值链上的定位。此外，在各个链条上还有“行业领 袖企业”的差别，领袖企业通过设立行业标准、共享技术和资源、控制核心环 节等多种方式，有时能够主导了整个产业链的竞争优势和发展。 ( 4 ) 产业价值链是一个动态的系统，各环节对产业链的价值贡献一再被重 新界定。各个环节的价值和利润随着各种因素的变动而在产业价值链上转移和 流动，且呈现出高集中、高频率、大范围、高速移动的特征。尤其是当消费需 7 基于产业价值链变化的中国手机企业竞争战略研究 求发生了质变时，如需求转向个性化的定制、要求全面的解决方案、对速度和 灵活性的更高要求等，企业集合之间的内在逻辑关系将发生根本性变化，从而 导致产业价值链发生根本变化。 ( 5 ) 产业价值链通过对企业价值链的整合产生协同效应。一般来说，在产 品的创新期，产业链尚未形成，各企业的价值链相互独立，联结松散。在产品 的发展成熟期，通过产业整合，各企业被整合到产业链的旗下，产业链通过企 业价值链的创新联结而形成，形成产业链的“协同效应”，即产业链整体业绩好 于两个单独企业业绩的总和。 总之，一个产业价值链反映着一条特定产业链的价值创造属性。产业价值 链的构成可如图2 - 3 所示：其中的1 ，2 ，3 ，4 代表产业链内不具有替代性 的l 1 种环节。企业a 到企业m 代表这个链条中的m 个企业。其中企业a 和b 不 完全一体化地生产环节2 ，企业c 和企业m 则分别专业生产环节l 和r i ，虚线代 表n 一4 个企业对所有r 1 个竞争环节的选择。这些专业化、一体化或不完全一体 化的企业分布于不同的环节和环节组合上，构成共同为客户创造价值的网络， 使得利润作为结果返回网络。 图2 - 3 ：产业价值链内的企业 罗们特巴泽尔，布拉德利盖尔企业群的整合战略i a 】安德鲁坎贝尔，等战略协l 川【c 】北京：机械 工业 l j 版社，2 0 0 0 8 4 9 4 8 第2 章产业价值链和竞争优势的理论综述 2 2 产业价值链和企业竞争优势产生 2 2 1 基于结构的竞争优势理论 2 0 世纪5 0 年代，哈佛大学的梅森和贝恩( b a i n ) 等人所创立的传统产业组 织学体系在理论上构造了市场结构一市场行为一市场绩效的分析框架。继而谢 勒在1 9 7 0 年出版的产业市场结构和市场绩效中，提出了完整的“市场结构 一市场行为- 市场绩效”( s - c - p ) 的模式。他认为市场结构首先决定市场行为， 市场行为又决定市场绩效。但真正创立战略的结构学派代表人物，是哈佛大学 商学院的迈克尔波特，波特认为竞争战略的选择由两个中心问题构成，一个 问题就是由产业长期盈利能力及其影响因素所决定的产业吸引力，产业结构决 定了谁占有为买方创造的产品价值的比例；第二个中心问题就是决定产业内相 对竞争地位的因素，也就是企业的主观战略行为。针对产业结构，波特提出了 “五力模型，( 见图2 - 4 ) 认为一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争力 的相互作用，即进入威胁、替代威胁、买方议价能力、供方议价能力和行业内 现有竞争对手的竞争。 图2 - 4 ：波特的产业结构五种力量分析要点 竞争战略的第二个中心问题是企业在其产业中的相对地位。企业的定位决 定了它的盈利能力是高于还是低于产业的平均水平。波特认为，企业可以拥有 三种基本战略：成本领先、标歧立异和目标集聚。 可以说，竞争战略和竞争优势是基于结构分析的，这种分析方法至今都为 理论界和实务界所推崇。但应该指出的是，产业结构分析中的“产业”既可以 指代本文中研究的由上下游一连串企业所构成的整个产业链条，也可以指代产 。迈克尔波特，陈小悦译竞争优势华夏i l l 版社，2 0 0 3 年9 月第9 版 9 摹于产业价值链变化的中国予帆企业竞争战略研究 业链条上的某一环节。因此这种产业结构分析方法可以为整个产业链制定基本 竟争战略，也可以为单个环节寻找竞争优势：却无法全面辨别出产业价值链上 哪个环节的增值更多、价值更大，也无法很好地看到各个环节的依赖和制约关 系。必须结合其他理论才能更好地在产业价值链分析上发挥作用。 2 2 2 产业价值链的竞争优势来源 由于产业价值链的结构比较复杂，超越了单个产业的分析范围，因此有必 要引入其他理论来探询一个产业价值链的竞争优势究竟产生在哪里、其产生又 受何因素的影响，一般来说可以涉及到如下的五个理论来源。 1 产业价值转移理论( 外因) 尽管波特提出了价值链分析工具并应用到企业内部价值链分析和部分产业 价值链分析当中，但波特没有注意到产业内动态的价值转移规律。美国学者阿 德里安j 斯莱沃斯基( a j s l y w o t z k y ，1 9 9 5 ) 认为，某一产业的价值链战略 环节随着产业技术的进步和消费需求结构的变化而变化，价值转移引起产业价 值的再分配使竞争优势在不同企业间发生和转移，这使得企业规模和市场份额 不再如以往那样能提供获利能力与价值保护。他们提出的价值转移理论为学术 界研究企业竞争优势提供了全新的思考模式，因此，在研究和培育企业竞争优 势前，必须首先研究产业的价值转移规律，否则即使对产业竞争机构和内部资 源把握得再准，也难免使得企业落入“在衰退的产业争第一 的陷阱。 一般来说，影响产业价值链中价值转移的有三大主要因素：消费需求，产 业生命周期，以及政府产业政策。 ( 1 ) 消费需求。在产业价值链的定义中，某种产业价值链之所以能够形成 或发生变化，完全是为了提供能满足消费者某种需要的效用系统。所以，消费 需求能从根本上影响产业价值链的形成与变化，这是与消费需求的四个方面特 点密切相关的：第一，人的求新、求异、求变的心理决定消费需求的满足方式 具有多变性；第二，消费者对某种消费需求的满足方式并不是总是处于静止状 态，而是处于一种发展状态之中，而且总希望同一种消费需求能有更廉价、更 方便、更简单、更先进的满足方式；第三，消费者越来越偏向于追求那种具有 j s l y w o r z k y v a l u em i g r a t i o n ：h o wt ot h i n ks e v e r a im o v e sa h e a do ft h ec o m p e t i t i o n c o p y r i g h t ( c ) 1 9 9 6b yc o r p o r a t ed e c i s i o n s ，l n c 1 0 第2 章产业价值链和竞争优势的理论综述 个性特征的满足方式，从众消费现象越来越少；第四，消费需求满足方式也存 在多样性，即一种消费需求可以通过提供不同的等价效用方式满足。产业链可 以通过两种方式来满足消费者的需求：一是主动调整式，二是被动适应式。所 谓主动调整式，就是原产业价值链中的企业通过分析、研究、预测，发现消费 需求的变化趋势，并为了适应消费需求的这种变化，进而采取相应的策略；而 被动适应式则是由于消费者需求的变化显现以后企业不得不采取相应的应变策 略去适应。 ( 2 ) 产业生命周期。以一定的核心技术或工艺为基础而形成的特定产业的 生命周期过程一般要依次经历以下四个阶段： 第一，萌芽阶段或自然垄断阶段。由于新技术或发明专利的引进，产品具 有较强的自然垄断性；进入该产业的企业在经历初期的亏损后开始逐渐获得大 量的垄断利润；其发展的重点在新技术改进与完善上；产业进入壁垒较高，风 险较大，竞争对手等也相对较少；技术成为形成产业价值链的主导因素。 第二，迅速成长阶段或“割据 阶段。随着新技术的不断完善和市场不确 定因素的减少，加上政府的扶持与高额利润的吸引，投资者开始形成了“诸侯 割据 的竞争状态，技术和垄断优势逐渐丧失；生产能力成为企业追逐的目标； 市场所能提供利润总量依然很大，新加入者多；企业间的竞争重点表现为价格 战；有不少企业开始注重管理、技术创新、提高生产效率等。 第三，优胜劣汰或产业重组阶段。经过第二阶段，少数生产效率较高和经 营观念、手段创新的企业成为产业中的领导者，其他绝大多数企业成长缓慢或 停滞不前，逐渐被淘汰或兼并，出现“寡头竞争”；产业利润水平有所提高甚至 大幅度提高；产业进入壁垒较高，对技术和资金的要求增大，产业格局相对稳 定，产业发展潜力也越来越小。 第四，蜕变阶段或再创新阶段。经过产业重组后，产业内少数企业以更高 级的技术形式取代原来的核心技术或工艺，而产业外其它企业也为了进入该产 业丌发新的技术或引进更高级的技术，产业发生蜕变，开始了新的产业生命周 期的循环；产业内企业之间的竞争重点放在新技术研究与应用、新产品丌发与 营销以及经营管理上；消费者处于一种徘徊与观望状态，对老产品的消费热情 锐减，大多处于持币待购状态。 基于产业价值链变化的中国手机企业竞争战略研究 这四个阶段一般对应不同特征的产业价值链：第一阶段通常是技术主导型 的产业价值链，在上游的技术环节价值较大；第二阶段通常是生产主导型的产 业价值链，价值主要来自于规模生产；第三阶段是经营主导型的产业价值链， 关注经营管理和附加价值的提供；第四阶段是综合型的产业价值链，关注产业 升级的相关技术环节。 ( 3 ) 政府产业政策。任何政府受经济、政治等因素的影响，在不同时期一 般会采用不同的产业政策，也就是说政府通常在政策、资金等方面对它们认为 比较重要的产业进行扶持，以促进其获得优先发展。政府产业政策对产业价值 链的影响一般是通过对消费需求和产业生命周期的影响而实现的。 上述三种因素都影响着产业价值链的变动、重组，使得产业价值链上的价 值不断在各个环节间发生转移，从而影响了产业链上企业的竞争战略的制定。 2 对顾客价值的认识 从竞争角度看，价值是买方愿意为企业提供的产品所支付的价格，代表着 客户需求满足的实现。价值用总收入来衡量，总收入则是企业产品得到的价格 与所销售的数量的反映。如果企业所得到的价值超过企业创造产品所花费的各 种成本，企业就盈利。扩展到产业价值链上，市场上的最终顾客是整个产业价 值链的最后环节，消费者接受创造的价值，则价值得以实现；同时，最终顾客 又是产业价值链的第一个环节，顾客潜在的需求或者期望的需求通过产业价值 链反馈给产业价值链的其他企业。可以说，最终顾客在一定意义上是价值创造 的最重要链节。 2 0 年前，管理大师德鲁克就提出了“企业的目的就是要让客户满意”的说 法。菲利普科特勒认为，产品可以分为五个层次：核心产品、基本产品、期 望产品、增值产品和潜在产品。这五个层次可以体现在产品功能上，更确切地 说是体现在消费者感受到的价值和效用上。 班瓦利米托( b a n w a r im i t t a l ) 和贾格迪胥谢兹( j a g d i s h n s h e t h ) 提出 了“顾客价值空问 概念 ，他们认为顾客的价值空间有三个要素，包括效用、 潘成云解读产业价值链兼析我固新兴产业价值链皋奉特征当代财经，2 0 0 1 年第9 期，第7 1 5 页 菲利普科特勒f i 销管理( 第1 1 版) i ：海人民版礼，2 0 0 3 年1 月 圆班乩利米托( b a n w a r im i t t a l ) ，贸格迪胥谢兹( j a g d i s h n s h e t h ) 著，华经译再造企业价值窄问机械 工业出版社2 0 0 3 年版 1 2 第2 章产业价值链和竞争优势的理论综述 价格和个人化。第一，效用价值空间是指客户所寻找的产品与服务要能符合本 身的条件，并产生预期的效果。来源可包括质量，创新，和量身打造。第二， 价格价值空间，就是产品或服务的货币价格。它包括公道价格和超值价格。第 三，个人化价值空间包括三个构成要素：容易接近，迅速回应和培养关系。企 业在为客户创造价值时，可以选择各种各样的协调方式，如包含所有中间产品 的纵向一体化方式，或是各自进行完全专业化生产再通过市场或契约协调的方 式等。这种产业链中多种协调方式共存的情况我们可以在许多产业中发现，如 计算机制造业，汽车制造业等。 3 产业价值链上的位置选择理论 产业价值链是由若干相应的价值增值环节所构成的，单个企业占据其中的 一个环节或者几个环节进行价值创造活动。这些价值增值环节彼此是有很大差 异的，关键性战略环节常常只集中在产业价值链的一两个环节上，因此占据良 好的产业的关键性战略环节可以使企业具有“主链 的优势。 如何评价产业价值链上的各个链条的增值性呢? 一种方法是评价该环节的价值弹性 。在产业价值链中，客户对各个环节的 评价有高有低。为了便于分析各个环节的客户评价差异对企业行为带来的影响， 可以将整条价值链的总客户价值弹性定义为1 ，各个环节的价值弹性为bi 0 ， 并且有bi = 1 。价值弹性数值越高，意味着客户越重视这个环节的质量，因 此这个环节在利润结果的分配所得就越大。而当某个环节的价值弹性显著高于 其他部位时，利润驱动使得大部分产业链中的企业从事该环节的生产，这使得 每个企业分得的利润业随着减少；同时，整条产业价值链上其他价值弹性小的 环节由于企业数量减少，从而增加了每个企业的平均利润。这个调整的过程会 最终带来整条产业价值链上企业的利润的均势化，导致的结果是企业面临两难 选择：选择价值弹性高的竞争环节，其竞争强度大，风险高，但可能在短时间 内获得丰厚利润；选择价值弹性低的部位，成为主力厂商的机会大，但可能像 波特所说的得势不得力。而客户价值以利润形式返还给价值链时，则由整个产 业链内的企业按照价值弹性的差异、以及各给定环节上的企业数量进行分配。 回如a p p l e 公司和其他电脑制造业厂商不同，其是白行开发：占j l 、系统等关键部件的一体化生产。又如在 欧洲和i i 奉的商档跑乍和赛1 i 领域有很多项尖的公d 侧重十披术的突破，i 面将制造和营销外包去，采取 专业化分工的协调方式。 。劬磊基十产业价值链有效划分的企业竞争部位选择理论研究i ：海师范人学，2 0 0 6 年5 月 1 3 基于产业价值链变化的中国手机企业竞争战略研究 另一种方法是评价每个环节的利润率。由于利润率的分布是动态变化的， 企业应该预测并追随它的变化，做好定位，可能的话要主导利润率的分布。当 找出每个环节的利润率后，战略控制点也就能随之找到。比如对某个产业价值 链的利润率分析和战略控制点分析如图2 - 5 所示： 利润率： 5 战略控制点： 1 0 6 v 1 2 v 图2 _ 5 ：产业价值链利润率和战略控制点分析 除了上述的价值环节判断方法外，波特教授在单个企业的价值链以及相关 ( 企业群) 产业链的分析体系中，发现了上、中、下游( 或高、中、低端) 附 加价值的变化存在规律。1 9 9 2 年台湾宏基集团的创办者施振荣先生根据他多年 积累的理论与实践经验，以“波特理论体系 为基础，在全球i t 界中首创了 “微笑( 价值链) 曲线理论。“微笑曲线 ( s m i l i n gc u r v e ) 是一条开口向上 的抛物线，如图2 - 6 所示。其对制造流程中价值不均衡分布进行了形象的刻画。 在一个二维图标上，坐标的x 轴是研发、制造、营销，y 轴是附加价值。一般而 言，处在两头的产业利润率在2 0 至2 5 之间，而处在中间的加工生产企业的 利润只有5 。微笑曲线几乎可以解释所有的制造业的价值链。其中代表 传统产业( 如服装、箱包、运动鞋等) ：代表具有一定技术密集度的产 业( 如手机行业，机械制造业等) ： 则代表高技术产业。技术密集度越 高的产业，其微笑曲线弯曲度越大；技术密集度低的产业，其曲线的弯曲程度 平缓。三组曲线在y 轴上的投影线段的长短描述了附加价值高低的动态。以“价 值链曲线”为基础，在企业战略规划上也出现了两端模式、高端模式、中端模 式及终端模式四种竞争战略。 。夏宽公企业家如何构建利润库行业价值链分析价值t 程，1 9 9 9 年第6 期，第1 1 - - 1 3 页 1 4 第2 章产业价值链和竞争优势的理论综述 y 图2 - 6 ：不同产业价值链的“微笑曲线” 4 与产业链上其他企业的关系 产业价值链上的企业与其他企业相互联系、相互影响，它们之间的联系也 是企业竞争优势的重要来源。为此，企业可以向产业价值链其他环节上的企业 结成联盟，一起协调或合用价值链，以扩展企业价值链的有效范围来获得竞争 优势。结盟理论可以扩展到战略联盟和集群的概念。 第一，战略联盟。战略联盟有助于获得成本优势，通过与产业价值链上其 他企业结成战略联盟，企业可以从战略联盟的规模经济效应和范围经济效应钟 获得低成本竞争优势，重新配置自身的价值链系统，提高经营效率。差异化竞 争优势的两个最根本的价值点是：更好的产品或服务与更快的产品或服务。企 业通过与联盟中其他企业的合作，强化价值链中的某个价值活动，使这一价值 活动在产业中区别于其他竞争对手，以更好的产品或服务来获取差异化竞争优 势；或者企业通过与联盟中其他企业的合作，加快价值链中价值活动的实现过 程，使企业价值系统的整体效率得到提高并在该产业链中差别于其他竞争对手， 从而以更快的产品或服务来获取企业的差异化竞争优势 。 第二，集群。集群指的是在以一个主导产业为核心的领域中，由关联度较 国陈耀企业战略联盟的竞争优势创造求索，2 0 0 5 年第5 期 迈克尔波特著，陈小悦详竞争优势华夏出版社，2 0 0 3 年版 1 5 基于产业价值链变化的中国手机企业竞争战略研究 高的众多企业及其相关支撑机构在地理空间上就产生了企业在某一产业价值链 上集聚的现象。这种产业价值链上企业的集聚向上延伸到原材料和零部件及配 套服务的供应商，向下延伸到产品的营销网络和顾客；横向扩张到互补产品的 生产商及通过能、技术或由共同投入品联系起来的相关企业；同时集群内还包 括政府和多功能公共机构的参与。由于集群是基于地理位置的接近及企业问专 业化分工和协作、以及长期的非契约“信任与合作而建立的，因此在面对集 群之外的竞争时，可以具有独特的竞争优势，包括成本优势，催生新企业，打 造区位品牌，提升区域经济等。产业价值链上的集聚现象可以进一步加强产业 关联性，产业各个价值链条越紧密，资源的配置效率也越高。使得产业价值链 整体也实现最优。 5 企业自身的资源 企业必须评估该环节需要何种资源，而企业内部又是否具有或是否可能获 得此种资源和相应的学习能力。由此涉及到了企业资源观对竞争优势的解释。 1 9 5 9 年，安蒂思潘罗斯在企业成长理论一书中把资源和能力作为企 业获得持续竞争优势的源泉。1 9 8 4 年，伯格沃纳菲尔特( b i r g e rw e r n e r l f e l t ) 发表了企业资源基础论一文，强调企业能否获得和保持竞争优势，取决于 企业在“有缺陷的”和“不完全的”要素市场中获取并开发战略资产的能力， 尤其是获取特异性资源的能力。 按照b a r n e y 和d a f t ( 1 9 8 3 ) 等学者将资源分为三类：( 1 ) 有形资源：是可 以在公司资产负债表上体现的财务资源和实物资产，如厂房、设备、原材料等； ( 2 ) 无形资源：包括公司的声望、品牌、文化、技术知识、专利和商标，以及 日积月累得知识和经验；( 3 ) 组织能力：是资产、人员与组织投入产出过程的 复杂结合。通常包括企业文化、培训体系、雇员的专才以及责任心和忠诚度。 b a r n e y ( 1 9 9 1 ) 认为，公司的资源只要当其可以被公司利用来把握外部环境中 的机会和规避风险时才是有价值的，公司资源的价值体现在公司与其赖以竞争 的环境在需求、稀缺性和可获得性这三个方面交互作用的结果。价值就存在于 这三个方面的交叉区域：一项资源为顾客所需，同时不可能为竞争对手复制， 其创造的利润能为公司所获。 陈柳钦产业价值链：集群效应和链式效应理论探索，2 0 0 7 年第2 期 圆j a yb a r n e y , f i n nr e s o u r c e sa n ds u s t a i n e dc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，j o u r n a lo f m a n a g e m e n t ，1 9 9 1 ，v 0 1 1 7 1 6 第3 章我国手机产业价值链的基本构成及变迁 第3 章我国手机产业价值链的基本构成及变迁 本章首先介绍我国手机产业价值链的基本构成环节以及主要的在位公司， 然后分析上世纪8 0 年代以来全球手机产业价值链变迁的过程。 3 1 中国手机产业价值链的基本构成 从总体上讲，手机产业主要由硬件和软件构成。硬件包括芯片、各种元器 件配件；软件包括基础通信协议( 安全、通信标准) 、基础软件、操作系统、应 用系统和各种应用。围绕这些构成因素，手机产业链从上游到下游的主要环节 包括了三个部分： 上游是手机硬件，包括核心芯片、其他各种元器件、手机设计和o d m ；中游 是手机软件，包括