（工商管理专业论文）我国银行战略分群与群间竞争研究.pdf

南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学位论文作者签名：酉爻企 9 。7 年，月3 。旱 摘要 摘要 战略分群研究介于产业组织理论将产业作为整体研究和企业战略理论中将 企业作为个体研究之间，战略分群研究可以看作是对产业次结构的研究。通过 对战略群组的分析，可以使人们更清楚地了解一个产业领域中的竞争格局。 良好的金融体系会高效地配置资源，在我国的金融体系中，企业仍以间接 融资为主，银行在资源配置中的重要位置不言而喻，因此本文以银行产业作为 主要的研究对象，主要应用战略分组理论进行研究。文章共分为四章。 第一章通过对我国银行产业发展历史的简要回顾，归纳出我国银行产业中 几大类银行并存的竞争格局，提出对我国银行产业采取战略群组理论进行分析 研究。接着对国内外有关战略群组理论、战略群组与竞争战略的关系、移动壁 垒理论方面的研究进行简要的回顾和梳理，为本文的研究奠定了坚实的理论基 础。 第二章从产品的差异性和资源的不可模仿性两个研究角度出发，分析了对 我国银行产业进行分组研究的可行性。并应用战略分组理论中，选取战略变量 的具体方法，结合我国银行产业整体竞争环境分析，逐一列举出我国银行产业 的战略分组变量。通过对每个战略变量在分组研究中的区分度分析，最终选取 产品线的宽度和网点的数量及分布特点作为分组研究中的主要战略变量。 第三章依据选取的两个战略分组变量，对我国的银行产业进行分组研究， 共分为8 个群组。通过对部分群组中典型代表银行的分析，归纳出各群组的具 体特征、主要移动壁垒和在竞争中采取的主要战略。通过对每个群组竞争战略 的分析，归纳出各群组竞争的市场焦点是大中型企业的存贷款业务。 第四章通过对银行产业内外部经营环境变化的分析，归纳出零售银行业务 和投资银行业务将成为各群组竞争的新焦点。主要选取网点数量适中、产品线 宽度较宽的九家股份制商业银行群组( 群组3 ) 作为研究对象。分析了这个群组 开展投资银行业务的途径和业务的着眼点，并说明以投资银行业务作为群间竞 争手段的可行性。 关键词：战略分组移动壁垒群间竞争银行产业 a b s t r a c t a b s t r a c t s t r a t e g i cg r o u p i n gr e s e a r c hw h i c h r e s e a r c ho ns u b o r d i n a t es t r u c t u r eo fi n d u s t r i e s i sb e t w e e ni n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nr e s e a r c h i n go nt h ew h o l ei n d u s t r ya n de n t e r p r i s e o r g a n i z a t i o nr e s e a r c h i n go ne a c hc o r p o r a t i o n a c c o r d i n gt oa n a l y z es t r a t e g i cg r o u p ， w ec a i lb e t t e ru n d e r s t a n dt h ec o m p e t i t i v es 廿u c t u r ew i t h i na l li n d u s t r y e x c e l l e n tf i n a n c i a ls y s t e mw i l la l l o tr e s o u r c e se f f i c i e n t l ya n da c c e l e r a t e t h e d e v e l o p m e n to fe c o n o m y i no u rc o u n t r y sf i n a n c i a ls y s t e m ，m o s tc o r p o r a t i o n sc h o o s e t of i n a n c ei n d i r e c t l y , s ot h a tb a n k sb e c o m es oi m p o r t a n ti na l l o t t i n gr e s o u r c e s t h e r e f o r e ，t h i sp a p e rr e s e a r c h e so nb a n k st h r o u g hs t r a t e g yg r o u p i n gt h e o r y i i lt 1 1 ef i r s tc h a p t e r , 1w i l lr e v i e wt h eh i s t o r yo fo u rb a n ki n d u s t r yt oc o n c l u d et h e c o m p e t i t i v es t r u c t u r ea n du s es t r a t e g i cg r o u pt h e o r yt oa n a l y z ei t t h e n ，1w i l ld ot h e r e t r o s p e c to ft h es t r a t e g i cg r o u pt h e o r y , r e l a t i o n s h i pb e t w e e ns t r a t e g i cg r o u pa n d c o m p e t i t i v es t r a t e g ya n dm o b i l eb a r r i e ri nf o r e i g nc o u n t r i e s t h es e c o n dc h a p t e ro ft h i sp a p e rt r i e st oa n a l y z et h ep o s s i b i l i t yo fg r o u p i n g r e s e a r c ho fo u rb a n ki n d u s t r yf r o mt w oa s p e c t s ，d i v e r s i t ya n di n i m i t a b i l i t y h e r e1w i l l c h o o s es t r a t e g i cv a r i a b l ec o m b i n e dw i t ho u rb a n ki n d u s t r y sg e n e r a lc o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n tt oa n a l y z ea n dl i s ts t r a t e g i cg r o u pv a r i a b l eo fo u rb a n ki n d u s t r y a c c o r d i n gt oa n a l y z et h ed i f f e r e n c e so f e a c hs t r a t e g i cv a r i a b l e ，ic h o o s et h ew i d t h o f p r o d u c tl i n ea n dt h ea m o u n ta n dd i s t r i b u t i n go ft h eb a n k 器t h el e a d i n gs t r a t e g i c v a r ia _ b l e 1 1 1t h et h i r dc h a p t e r , id i v i d eo u rb a n ki n d u s t r yi n t o8g r o u p sa n da n a l y z et h e r e p r e s e n t a t i v eb a n k a c c o r d i n gt ot h i s ，w ec a nc o n c l u d ep a r t i c u l a rc h a r a c t e ro fe a c h g r o u p ，l e a d i n gm o b i l eb a r r i e ra n dt h e i rc o m p e t i t i v es t r a t e g y f r o mr e s e a r c h i n go n e a c hg r o u p sc o m p e t i t i v es t r a t e g y , w ec a l lg e tt h ec o n c l u s i o nt h a tt h ef o c u so ft h e c o m p e t i t i o na m o n g e a c h g r o u p i s d e p o s i ta n d l o a n o p e r a t i o no fl a r g ea n d m e d i u m - s i z e de n t e r p r i s e s t h el a s tp a r to ft h i sa r t i c l ep a y sa t t e n t i o nt ot h ec h a n g eo fi n s i d ea n do u t s i d e m a n a g i n ge n v i r o n m e n to fb a n ki n d u s t r ya n dc o n c l u d e st h en e w f o c u so fc o m p e t i t i o n a b s t r a c t a m o n gg r o u p so f j o i n t h e r e1w i l lc h o o s e9g r o u p so f j o i n ts t o c kc o m m e r c i a lb a n k s t oa n a l y z e ，w h i c hh a v ep r o p e ra m o u n to fn o d ea n dc o m p a r a b l ew i d t ho f p r o d u c tl i n e ， a n da n a l y z eh o wc a l l t h e yd e v e l o pt h ei n v e s t i n gb a n ko p e r a t i o na n dp r o v et h e p o s s i b i l i t yt h a tc o m p e t i t i v et a c t i c sb e t w e e ng r o u p si si n v e s t i n gb a n ko p e r a t i o n k e yw o r d s ：s t r a t e g i cg r o u p ，m o b i l i t yb a r r i e r s ，c o m p e t i t i o nb e t w e e ng r o u p s ，b a n k i n d u s t r y 目录 目录 第一章绪论1 第一节我国银行产业发展过程和几大类银行并存的现状1 1 1 i 我国银行产业发展过程1 1 1 2 目前几大类银行并存的现状。3 第二节战略群组理论的回顾4 1 2 1 战略群组理论4 1 2 2 战略组群与竞争战略的关系7 1 2 3 移动壁垒8 第三节研究内容与方法1 1 1 3 1研究的目的与意义1 1 1 3 2 研究内容12 1 3 3 研究方法1 2 第二章我国银行业战略分组的影响因素和战略变量1 4 第一节战略分组研究中选择战略变量的方法1 4 2 1 1 影响战略群组存在的因素1 4 2 1 2 战略分组的方法1 6 第二节我国银行产业的竞争环境1 6 2 2 1 银行产业在我国金融市场中的地位1 6 2 2 2 应用五力模型分析银行产业的竞争环境1 7 第三节我国银行产业的战略特征2 0 2 3 1国际专业机构评价银行竞争能力的指标选择2 0 2 3 2 分析国内银行的主要战略变量2 l 第四节战略变量的选择2 6 2 4 1经营中产品线的宽度2 6 i v 目录 2 4 2 网点数量和分布特点2 7 第三章我国银行业的战略分群2 9 第一节我国银行业的主要战略群2 9 3 1 。l 两个分群变量2 9 3 1 2 我国银行业战略分组图3 0 第二节各战略群的主要特征3 l 3 2 1 产品线较窄、网点数最较少的群组3 l 3 2 2 产品线较宽、网点数量最多的群组3 5 3 2 3 产品线较宽、网点数量适中的群组3 9 3 2 4 其他群组特征介绍4 3 第三节各战略群在重合市场中的竞争4 3 3 3 1 决定群组问竞争强度的因素4 j 4 3 3 2 国际银行业务划分标准4 4 3 3 3 我国银行业务重合的主要市场领域4 5 第四章我国银行业的群问竞争4 7 第一节群间竞争的新焦点4 7 4 1 1 按竞争谱系理论对我国银行产业的竞争进行研究4 7 4 1 2 银行产业发展过程中的一些变化4 9 4 1 3 股份制群组应采取的竞争方式5 0 第二节股份制群组开展投资银行的优势5 1 4 2 1 制度优势5l 4 2 2 品牌优势5l 4 2 3 客户优势5 2 4 2 4 人员素质和意识方面的优势：5 2 4 2 5 资金和网点的优势5 3 第三节股份制群组通过开展投行业务进行群间竞争5 3 4 3 1 开展投资银行业务的主要途径5 3 v 目录 4 3 2 股份制群组发展投资银行业务的着眼点5 5 4 3 - 3 以投资银行业务展开群间竞争的合理性5 7 结论6 0 致谢6 2 参考文献6 3 第一章绪论 第一章绪论 传统的产业组织理论把产业内的企业看作是同质的，分析的基点放在广义 的五种竞争作用力的来源和强弱上，强调五种竞争作用力对产业内的全部企业 都是平等相同的，分析的焦点主要是将产业作为一个整体来看。企业战略理论 将分析的重点放在企业的内部，认为由于企业拥有的资源与能力的不同，而引 起竞争策略的不同。相比较而言，战略分群研究介于产业组织研究将产业作为 整体研究和企业战略研究中将企业作为个体研究之间，并灵活将二者的理论联 系起来对产业中的不同战略群组加以分析。战略分群研究可以被看作是对产业 的次结构研究，通过对战略群组的分析，可以使人们更清楚的了解一个产业领 域中的竞争格局。 金融体系在市场经济中发挥着重要作用，著名经济学家斯蒂格利茨指出： “我时常将金融比作经济的大脑，它一方面聚集储蓄，另一方面又对之进行 分配，形成生产力。良好的金融体系会高效地配置资源，而糟糕的金融体系则 会把资本分配给低效的生产部门。 1 在我国的金融体系中，企业仍以间接融资 为主，银行在资源配置中的重要位置不言而喻，因此本文以银行产业作为主要 的研究对象，应用战略分组理论进行研究。 第一节我国银行产业发展过程和几大类银行并存的现状 这部分主要通过对我国银行产业发展历史的回顾，结合发展中三个不同的 历史阶段，对我国银行产业的主要结构进行概括。通过对目前我国几大类银行 业务规模的分析，得出几类银行并存的竞争格局。 1 1 1 我国银行产业发展过程 从历史上看，我国银行产业的改革起步于1 9 7 9 年，在此之前的计划经济时 期，我国的银行产业一直处于由政府直接控制的状态。党的十一届三中全会以 后，随着社会主义市场经济的全面推进，金融领域展开了一系列改革。中国银 1 约瑟夫斯蒂格利茨金融稳健与亚洲的可持续发展明经济社会体制比较，1 9 9 8 年第3 期 l 第一章绪论 行业市场结构的变化与中国金融体制改革和银行体制改革基本是同步的。中国 银行业市场结构的演进经历了如下阶段： 第一阶段( 1 9 7 9 1 9 8 4 ) ：独家垄断转向高度垄断时期，这一时期主要表现 为对中国人民银行垄断全国几乎所有金融业务的“大一统”的银行体制进行了 初步改革。在这个阶段中，银行机构从一元化向多元化发展，按产业设置专业 银行，出现了以产业分工为主要特征的专业银行机构。国家专业银行的恢复与 分设，既标志着中国以中央银行和专业银行为基本格局的双层银行体系的建立， 又标志着计划金融制度下的一元化垄断金融组织体系格局被打破，多元化的竞 争性金融组织体系开始发育成长。但由于四大国有银行当时存在着较为严格的 专业分工，业务各有“势力范围 ，服务对象相对固定，每家银行对自己的市场 处于绝对的垄断地位，因此，市场结构仍是高度垄断的。 第二阶段( 1 9 8 5 - 2 0 0 1 ) ：高度垄断向寡头垄断演变时期，这一阶段银行业 出现了两大变化。一是银行业务和产品市场的多元化发展，银行产品和业务市 场不再以行业划分。在管理制度上，实行银行间的业务交叉，通过业务交叉开 展竞争；在管理机制上1 9 9 5 年颁布商业银行法，明确规定商业银行的地位、 性质、业务、经营原则、权益等，为国有商业银行改革提供了法律依据和保障。 二是银行业的进入壁垒初步打破，大力发展多元化银行组织机构，在组织制度 上实行了创新。1 9 8 6 年股份制商业银行交通银行的成立打破了国有银行全面垄 断银行业的局面，以后又陆续建立了1 2 家全国性股份制商业银行。随后一批股 份制银行和城市合作银行相继出现。由于巴塞尔协议对全球商业银行的约 束力逐渐提高，1 9 9 9 年我国将国有商业银行历史沉积的不良资产剥离，转交金 融资产管理公司运营，为国有商业银行减轻历史的包袱，使其更具市场活力， 加入到市场经营中去，银行市场中的竞争格局初步实现。 第三阶段( 2 0 0 2 一今) ：中国银行业市场结构进一步市场化。加入w t o 之后， 中国银行业全面对外开放，外资银行经营业务范围逐步实现“国民待遇”，可以 说是中国银行业全面竞争时代的到来，外资金融机构的进入不仅打破原有金融 市场的垄断格局，而且带来充裕的资金、先进的管理经验和令人耳目一新的金 融创新方法，引起竞争方式的转变。中国银行业市场的竞争压力越来越大，这 就必然会加快中国银行业市场化进程。 2 第一章绪论 1 1 2 目前几大类银行并存的现状 根据中国银监会对银行业统计口径的定义：银行业金融机构是指在中华人 民共和国境内设立的政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、 外资银行。下面根据中国金融年鉴的数据统计，对我国各类银行2 0 0 5 年的 资金来源资金运用、总存款、总贷款进行初步地统计分析。 表1 12 0 0 5 年我国金融机构本外币收支及占比情况表1 ( 单位：万亿元；汇率8 0 7 ) 资金来源，资金运用 百分比 总存款 百分比 总贷款 百分比 总计 金融机构 2 5 1 71 0 0 3 0 0 21 0 0 2 0 6 8i o o 政策性银行2 9 51 1 7 o 2 lo 7 2 6 41 2 7 6 国有商业银行 1 9 2 67 6 5 1 6 6 55 5 4 6 1 0 2 24 9 4 1 股份制商业银行5 6 52 2 4 4 4 9 21 6 3 3 4 81 6 8 2 城市商业银行 1 9 27 6 1 7 l5 6 9 1 0 85 2 2 农村信用合作社2 8 61 1 3 6 2 7 69 1 1 跖 8 9 9 外资银行o 5 3 2 o 2o 6 7 o 3 6 1 7 资料来源：中国人民银行统计司 注：金融机构：中国人民银行、政策性银行、国有商业银行、其他商业银行( 股份制商业银行) 、城 市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、信托投资公司、财务公 司、金融租赁公司、邮政储汇局、外资银行。 政策性银行：国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行。 国有商业银行：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。 股份制商业银行：中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发 展银行、兴业银行、中国民生银行、交通银行、中信银行。 由于银行间存在同业市场，资产存在相互存放的情况，在一定程度上使得各类银行的资金来源资金 运用的总和与金融机构扣减重复计算后的资金来源资金运用的总数额有较大差距，但仍能在一定程度上 反映各类银行在市场中所占的份额。 我国的政策性银行基本不参与一般存款性业务，只对其发放的贷款办理一 1 苏宁1 9 4 9 - - 2 0 0 5 中国金融统计北京：中国金融出版社，2 0 0 7 6 2 2 6 7 5 3 第一章绪论 些存款和结算业务，贷款主要集中在关系国际民生的业务领域。四大国有银行 依托政府信誉优势和人民的信任优势，在资产规模、网点数量和公司、个人的 传统业务方面具有优势，存款和贷款均占到5 0 左右的市场份额，优势巨大。 股份制银行虽然起步较晚，但依托灵活的市场定位、优质的服务质量和强大的 业务推广能力，迅速发展起来，逐步取得了一定的市场份额。农村信用合作社 以近地优势，办理广大农民的存款和小额贷款业务，具有一定的市场份额。外 资银行虽进入我国市场较晚，但凭借高效和人性化的服务、先进的管理经验和 广泛的国际网络支持，得到迅速发展。通过对我国银行产业中各类银行的资产 规模、存款规模、贷款规模的初步分析，得出目前我国银行产业中政策性银行、 国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行等几大类银 行在竞争中并存的初步论断。 第二节战略群组理论的回顾 这一部分主要对战略群组理论、战略组群与竞争战略的关系、移动壁垒理 论进行回顾。 1 2 1 战略群组理论 战略群组的概念最早由h u n t 于1 9 7 2 提出。对于战略管理概念的研究存在 两种不同的观点：一种来自于产业组织经济学，而另一种来自于战略管理。通 常，战略群组被认为是同一产业内追寻相同或相似战略的公司群体。 1 2 1 1 战略群组概述 1 9 7 2 年h u n t 在描述6 0 年代的家用电器行业的绩效时率先提出“战略群组 这一概念。h u n t 指出不同企业在三个关键战略变量上存在差异，分别是垂直一 体化程度、产品多元化程度、以及产品多元化的差异程度。这三类差异把家用 电器行业中的众多企业归纳为四个不同的群组。c a v e s 和p o r t e r 在战略群组的 而这些机会和 9 8 0 年明确定 第一章绪论 义战略群组为“产业内的一群在某些维度上遵循相同或相似的战略的公司 。l c o o l 和s c h e n d e l 认为公司层战略与战略群组的研究最为相关，公司层战略 至少由两类活动组成2 ：与经营范围有关的活动，与资源有关的活动。这两类活 动的目的都是为了获取竞争优势。第一类活动包括一些决策的制定：如目标市 场的范围、提供给目标市场的产品或者服务类型、战略到达的地理范围等。第 二类活动被定义为把公司层资源( 现金、人员、材料等) 分配到相关职能部门 的过程中所发生的活动，这些职能部门必须有助于从目标市场获得和维持竞争 优势。经营范围和资源类活动的独特组合决定了部分市场的独特战略和期望获 得的竞争优势。 国内学者郭朝阳认为战略群组是由一系列具有更多同质性的企业所组成 的，彼此之间的影响较产业中的其它企业要大得多；而孙先定、杨锡怀等人则 从移动壁垒的角度来划分战略群组，他们认为战略群组是由移动壁垒分隔的产 业内不同企业组成的集团。 1 2 1 2 两大研究角度 自从1 9 7 2 年h u n t 引入“战略群组”概念以来，至今战略群组研究己在战 略管理和产业组织经济学等文献中得到广泛的关注。在多个不同行业的应用实 践证明战略群组概念能够为深入了解战略绩效，深入分析竞争实质带来新的启 示。战略群组的概念从两个独立的观点演化而来。这两个独立观点后来也成为 战略群组的两大研究角度：其一为战略管理；其二为产业组织经济学。 战略管理的研究最初开始于7 0 年代，至今已从描述性研究转向为更注重客 观性和科学方法的研究。参照产业组织经济学的研究模式，s c h e n d e l 和h a t t e n 提出了战略一绩效关系的假设模型。模型如下： 绩效= f ( 不可控变量，可控变量)( 1 1 ) 在这里不可控变量指环境带来的影响，可控变量则指的是管理判断力等因 相关；另一部分则与效益，或者 ( 1 2 ) 范式结构一行为一绩效( s c p 模 并没有考虑该因素。 第一章绪论 式) 相比较。他们最大的区别在于s c p 模式是一个单向链状因果关系，而战略 管理提出的绩效公式是一个交互影响的函数。以酿酒行业为例，企业绩效被认 为受到战略行为( 可控或效益变量) 以及行业结构( 不可控或环境变量) 的影 响： 企业绩效= f ( 战略行为，行业结构)( 1 3 ) 最终，酿酒行业的同质性统计结果引发了对这些企业同质性集群的研究。 这些集群便与后来的战略群组概念有所关联。这项早期工作的一大重要结论是， 在相同的行业内，由于企业属于不同群组，因此它们相同的行为会产生不同的 绩效结果。 战略管理中有关战略群组的研究目的在于发现企业绩效的决定因素。而另 一来源，即产业组织经济学则目的在于更多解释和评价行业绩效。在m a s o n 和 b a i n 的传统模型中，行业绩效取决于行业结构特征，行为由结构驱动。在这个 过程中没有体现任何独立的管理者行为，似乎完全忽略不计。 当前，产业组织研究的趋势仍然向行业绩效发展，有关企业绩效的研究仍 然是战略管理的研究重点。产业组织经济学的研究通常建立在跨行业截面样本 的基础上，采用单一指标诸如规模、广告强度、地理位置，或者采用少量多指 标如广告和研发强度、垂直一体化程度以及规模等来定义战略群组。而与之相 反，战略管理中有关战略群组的研究通常局限于单一行业，研究采用针对特定 行业专门挑选出的变量界定不同战略群组。 产业组织经济学家和战略学家的区别在于前者趋向于研究公共政策角度的 福利或者效率，而后者则研究单个企业背景下的管理决策制定过程。研究方向 或者说研究目的的不同导致即使针对同一特定行业，也存在不同的战略群组分 细。 1 2 1 3 实证研究 利用战略群组理论对某一特定产业进行的经典研究有： h u n t 在1 9 7 2 年率先摆脱了产业组织经济学“结构主义 的观点，研究6 0 年代高度密集的美国家用电器行业中的激烈竞争现象。他发现在产品多元化策 略和分销安排等方面中存在行为的差异性。h u n t 认为这些差异性或者说不对称 性阻碍了行业寡头聚集现象的产生，并针对那些在主要战略维度采取相似行为 的企业提出了“战略群组 的概念。换句话说，一个行业更有可能是由几个互 6 第一章绪论 为竞争的子部分即战略群组组成。 l a w l e s s ，b e r g 和w i l s t e d 于1 9 8 9 年针对美国的制造业，利用市场集中度、 产品差异化、与进入壁垒等三个维度将厂商区分为若干群组，结果发现不同战 略群组间在竞争战略与行为特性上具有差异，而且验证了群组与绩效间的关系 会受到厂商战略所影响。 f i e g e n b a u m 和t h o m a s 于1 9 9 0 年以1 9 7 0 1 9 8 4 年间的美国3 3 家寿险企业 为对象，进行战略群组的实证分析，研究结果发现各群组的绩效存有显著差异， 且群组的数目、群内成员以及群组间的竞争态势会随着时间而有所改变。 m e h r a 在1 9 9 6 年针对美国的银行业，以可形成竞争优势的1 0 项变量将企 业区分为5 个群组，结果发现不同的战略群组间在能力与绩效上均存有显著差 异。以上仅仅是战略群组实证研究较有代表性的文献。 1 2 1 4 小结 从上面的分析可以看出，过去的部分研究存在一定局限：那就是在把企业 划分到各个不同的战略群组之前，没有进行分组前提的分析。某个行业是否能 够形成战略群组，是否能够形成稳定的战略群组，这是我们在做分析之前首先 需要考虑的问题。 t h o m a s ，v e n k a t r a m a n ，b a r n e y 和h o s k i s s o n 批判性的回顾了战略群组的文 献。t h o m a s 和v e n k a t r a m a n 认为今后战略群组的研究方向应该更多趋向于寻找 战略群组结构的关键决定因素，考察群组结构的稳定性。此外，他们认为除非 战略群组的分析能够预测未来战略行为或绩效，否则得出的结果没有意义。 b a r n e y 和h o s k i s s o n 认为在聚类分析之前首先需要验证战略群组是否真正存在， 这也是战略群组理论的基本前提研究。 基于这些质疑，随后的战略群组研究开始考察战略群组的动态特征，这一 领域已经找到一些初期证据证明在战略群组之间，企业流动现象不多。 1 2 2 战略组群与竞争战略的关系 不同的方面剖析了战略群组，但是却很少能够很清 何应用在定义和分析竞争战略上。然而，我们用来 略又非常重要。f i e g e n b a u m 认为，战略变量对战略 7 第一章绪论 群组来说相当重要，同时它也可用来评估移动壁垒。1 战略群组可帮助企业晃定竞争对手，并且了解竞争对手的行为。p o r t e r 建 议，在同一战略群组的企业必须认定彼此为关系紧密的竞争对手，而在不同战 略群组的企业则为关系较为疏远的竞争对手。因此，了解战略群组内的成员( 即 竞争者) 可以增加战略规划者了解竞争的本质，并制定较有效的竞争战略。 f i e g e n b a u m 归纳过去战略群组的文献，得出以下几个战略群组与竞争战略的关 系： ( 1 ) 用来决定战略群组的战略变量对于了解竞争者如何制定战略十分关键。 ( 2 ) 战略群组可以帮助我们了解哪些企业间有激烈的竞争。 ( 3 ) 战略群组架构可以用来模拟竞争，以及解释战略群组间绩效的差异。 ( 4 ) 了解战略群组的动态对于解释竞争战略随时间而变动很有帮助。 1 2 3 移动壁垒 当我们谈到战略群组时，毫无疑问会提到移动壁垒的概念。在传统的产业 组织理论中，行业中的企业被假定认为在所有重要经济维度完全相同，仅仅存 在规模上的差异，因此被认为受到相同进入壁垒的保护。c a v e s 和p o r t e r 认为 每个群组的进入壁垒各有不同，因此并不会一律同等的保护行业内所有企业。 他们认为移动壁垒有两个作用，其一作为行业的进入壁垒，其二作为行业内群 组的进入壁垒。 1 2 3 1移动壁垒的概念 根据c a v e s 和p o r t e r 的定义，移动壁垒是指确保产业内成功厂商免于被竞 争者侵入的结构因素，这些因素会让一些尚未处于此群组内的成员很难移入这 一群组。2 由于产业特性的不同，因此不同产业有不同的群组移动壁垒。m c g e e 在描述移动壁垒时，认为当从一个群组移动到另一个群组，移动壁垒或是绝对 成本( 例如垂直一体化) 、或是进入者进入该战略群组时面临的“抵制成本， 而这种“抵制 成本恰恰来自于群组内的现有企业。 m c g e e 和t h o m a s 认为群组间的移动壁垒是群组之所以存在的基础，也是 f i e g e n b a u m 八m c g e e j a n dt h o m a sh e x p l o r i n gt h el i n k a g eb e t w e e ns 眦e o cg r o u p sa n d c o m p e t i t i v e s t r a t e g y i n t s t u d i e so fm a n a g e m e n ta n do r g a n i z a t i o n ，19 8 7 ，l8 ( 1 ) ：p 6 - 2 5 2c a v e s r e & p o r t e rm e f r o me n t r yb a r r i e r st om o b i l i t yb a r r i e r s ：c o n j e c t u r a ld e c i s i o na n d c o n t r i r e d d e t e r r e n c et on e w c o m p e t i t i o n q u a r t e r l yj o u r n a lo f e c o n n o m i c s , 1 9 7 7 ，( 9 1 ) ：1 ) 4 2 1 - 4 3 4 8 第一章绪论 造成群组绩效差异的主要原因。1 他们把移动壁垒定义为每个群组特殊的进入 壁垒，为组内成员提供保护。它是一种无形资产，通过合作的形式代表群组所 有成员，在成员之间共同分享利益。c o o l 和s c h e n d e l 认为移动壁垒是阻碍厂 商任意改变其竞争位置的结构力量。 m a s c a r e n h a s 和a a k e r 主张进入壁垒应包括两方面：一是资产，诸如品牌、 忠诚顾客数据库、分销渠道、自动化工厂等等；二是技术，诸如有创意的设计 能力等。就退出壁垒而言，二人认为包括专有性资产、与供应商签订的长期合 同、劳动力、与客户以及分销商之间的稳定关系等。 c a v e 和g h e m a w a t 发现在一些代表行业中，移动壁垒是行业内利润持续 差异的主要原因。 理解移动壁垒的概念对于解释业内某些战略群组的持续优异绩效具有重要 的意义。 1 2 3 2 移动壁垒的来源 b a r n e y 认为不同战略群组必然存在不同来源与程度的移动壁垒，而这些移 动壁垒也必将造成群组的绩效有所差异。产业的进入壁垒可以是群组间移动壁 垒的来源。z m a s c a r e n h a s 和a a k e r 主张进入壁垒必须包含资产，如品牌、顾客忠诚度、 渠道或自动化工厂等，其它的进入壁垒为技术。退出壁垒包含特殊的资产、供 应商、员工或渠道的长期契约、管理者的荣耀等。 p o r t e r 认为形成进入壁垒的潜在因素就是移动壁垒，也就是阻止企业在战 略位置上移来移去的因素。在这个范围较广的壁垒概念下，企业从产业外某点， 移动到产业里的某战略群组，就成了一个连续不断的过程。规模经济、产品差 异化、资本需求、转移成本、渠道的取得、与规模无关的成本劣势、政府政策 都可以成为移动壁垒的来源。表1 2 列出了p o r t e r 提出的在不同产业类型中可 能面临的移动壁垒的来源。 1 m c g e e j o h n ，t h o m a s , h o w a r d s t r a t e g i cg r o u p s ：t h e o r y , r e s e a r c ha n dt a x o n o m y s t r a t e g i cm a n a g e m e n t j o u r n a l ，1 9 8 6 ，7 ( 2 ) ：p 1 4 1 2 j a yb b a r n e y 著。获得与保持竞争优势王俊杰等译北京：清华大学出版社。2 0 0 3 9 第一章绪论 表1 2 不同的产业类型可能面临的移动壁垒的来源 产业类型 移动壁垒来源 整体进入壁垒低 零散型产业 管理型退出壁垒 专有技术 获得分销渠道 新兴产业得到适当成本和质量的原材料和其它投入 经验造成的成本优势由于技术和竞争不确定性使其更为显著 风险是资金的有效机会成本增加，因此增加了有效的资本壁垒 规模经济 产品差异化 资本需求 成熟型产业转移成本 - 获得分销渠道 与规模无关的成本劣势 政府政策 经济壁垒：运输和储存成本、不同的产品需要、已建立的分销渠道、 销售力量、当地维修、对交货时间的敏感性、地缘市场内复杂的细 全球性产业 分市场、缺乏世界性需求 管理壁垒：不同的销售任务、密集的本地服务、迅速变化的技术 制度壁垒：政府壁垒、洞察力和资源壁垒 资料来源：迈克尔波特竞争战略，陈小悦北京：华夏出版社，2 0 0 4 1 2 3 3 移动壁垒与动态战略群组 大多数的战略群组分析都是静态分析并且暗含着群组是一个稳定的市场结 构因素。然而静态的分析研究并不能检验群组是否随着时间的飘移仍然一成不 变。动态的分析加入了时间因素，可能更有价值。动态分析能够证明战略群组 的稳定状态是否存在并且能够评估不同环境下发现的敏感性。相比而言，静态 的方法暗含假设群组成员之间的关系是不变的。因此当环境改变时，静态的战 略群组分析将不再适用。 1 0 第章绪论 p o r t e r 于1 9 9 1 提出了动态战略理论，他认为企业的管理选择与初始条件形 成企业的驱动力，这些驱动力决定企业的相对成本与产品性能差异，从而决定 企业的竞争优势。竞争优势来源于企业能够以比竞争对手更低的成本提供同样 的价值或以同样的成本提供更高的价值。1 利用这些竞争优势选择个有吸引力 的行业并且在这个行业中取得相对优越的地位，那么企业就会成功。 c a v e s 认为进入某些群组会比进入其它的群组更加容易，因为每个群组的 移动壁垒是不一样的。o s t e r 观察到群组间的成员移动可能因为移动壁垒的不同 而不对称。如果进入移动壁垒较少的群组较为容易，那么在同一群组内的移动 就会较多。也就是说同一群组的移动会比不同群组间的移动更频繁。 b r i a n c e 发展出战略群组动态模型，战略群组可能的动向有三类。当群组内 某些企业改变最初的战略时，会产生三种不同的结果：群组战略变化、群组成 员变化、战略群组数目改变。当群组内所有其它成员都跟着改变他们最初的战 略时，此时就会发生群组战略变化；如果这个改变的战略相似于其它战略群组 时，即并非所有成员都依循这个新战略，此时群组的成员就会发生变化。另外， 如果这个战略变化并不符合现存其它战略群组的战略，且并非所有成员都符合 这个战略变化，则新的战略群组将会产生。 第三节研究内容与方法 本小节主要包括本文研究的目的、意义、主要的研究内容和研究方法。 1 3 1 研究的目的与意义 本文认为从战略群组概念出发可以避免孤立的看待行业或者企业。在划分 行业内不同战略群组时，不仅需要充分考虑外部环境因素，而且更需要关注企 业共有或独特的一些资源及能力。只有完整考虑这两个方面，才能够辨别出正 确合理的战略群组构成。为此，本文选择以战略群组为切入点，以银行产业作 为研究对象，研究比较银行产业中战略群组之间竞争优势和竞争行为。 1 迈克尔波特著竞争优势，陈小悦一北京：华夏出版社，2 0 0 4 1 1 第一章绪论 1 3 2 研究内容 第一章通过对我国银行产业发展历史的简要回顾，归纳出我国银行产业中 几大类银行并存的竞争格局，提出对我国银行产业采取战略群组理论进行分析 研究。接着对国内外有关战略群组理论、战略群组与竞争战略的关系、移动壁 垒理论方面的研究进行简要回顾和梳理，为本文的研究奠定了坚实的理论基础。 第二章从产品的差异性和资源的不可模仿性两个研究角度出发，分析了对 我国银行产业进行分组研究的可行性。并应用战略分组理论中，选取战略变量 的具体方法，结合我国银行产业整体竞争环境分析，逐一列举出我国银行产业 的战略分组变量。通过对每个战略变量在分组研究中的区分度分析，最终选取 产品线的宽度和网点的数量及分布特点作为分组研究中的主要战略变量。 第三章依据选取的两个战略分组变量，对我国的银行产业进行分组研究， 共分为8 个群组。通过对部分群组中典型代表银行的分析，归纳出各群组的具 体特征、主要移动壁垒和在竞争中采取的主要战略。通过对每个群组竞争战略 的分析，归纳出各群组竞争