（工商管理专业论文）我国彩色电视机产业分析及发展战略研究.pdf

ab s t r a c t ab s t r a c t c h i n e s e t v i n d u s t r y h a s d e v e l o p e d f o r 2 0 y e a r s , w h i c h h a d t a k e n t h e d e v e l o p e d c o u n t r y 4 0 y e a r s t o c o m p l e t e i t , a n d i t h a s a c h i e v e d g r e a t s u c c e s s .i t s p r o d u c t i o n s c o p e , q u a n t i ty a n d o u t p u t v a l u e h a v e ta k e n v e ry h i g h p r o p e r t i o n i n t h e w o l d . c h i n a i s b e c o m i n g o n e o f t h e b i g g i s t c u n t r i e s f o r p r o d u c i n g a n d s a i l i n g c o l o r t v t v i n d u s t ry i n c h i n a h a s i m p r o v e d v e ry q u i c k l y i n re c e n t y e a r s , a n d it h a s b e c o m e o n e o f t h e p i l l a r i n d u s t ry . a n d i t h as p r o d u c e d g r e a t b e n if t c i a l f o r c h i n e s e p e o p l e . t o d a y , t v i n d u s t ry i s b e c o m i n g d i g i t a l ,b i g s c r e e n , fl a t b o a r d a n d s a v i n g e n e r g y . f a c i n g t h e i n t e r n a t i o n a l t e c h n o l o g y re n e v a l a n d t h e m o re i n t e n s e c o m p e t i t io n , c h i n e s e t r a d e s t r u c t u r e , p r o d u c i n g s t r u c t u r e , e n t e r p r i s e s t r u c t r u re , c a p i t a l s t r u c t r u re a n d p e r s o n o f a b i l ity s t r u c t r u r e a r e b e h i n d t h e d e v e l o p e d c o u n t r i e s le v e l s . w i t h t h e c o s t i n c r e a s i n g , t h e p r o f i t r e d u c i n g , c o r e t e c h n o l o g y b e l o n g i n g t o o t h e r s , c h in e s e t v i n d u s t ry m u s t c lo s e l y re a d t h e o u t s i d e s i t u a t i o n a n d i t s i n s i d e s i t u a t i o n t o i m p r o v e i t s o w n c o m p e t i t i o n a b i l i ty . t h i s th e s i s f o c u s o n t h e t v t e c h n o l o g y a n d m a r k e t s t a t e g y . i t f a s t r e v i e w s t h e d e v e l o p m e n t o f c h i n e s e t v i n d u s t r y a n d s t a t s i t s s i t u a t i o n , t h e n a n a l y s i s i t s ma c r o s c o p i c e n v i r o n m e n t , i n d u s t ry d e v e l o p m e n t a n d c o m p e t i t i o n e n v i r o n m e n t s .t h r o u g h s t u d i n g e n t e r p r i s e s , r e f e r i n g r e l a te d b o o k s a n d a l o t o f w e b s i d e s , t h e t h e s i s e x p o u n d s a n d d e m o n s t r a t e s t h r e e q u e s t i o n :t h r o u g h a n a l y s i s i n g c h in e s e t v i n d u s t r y e n v i r o n m e n t s w i t h t h e s t a t e g y m e t h o d , i t p u t f o r w a r d s i t s o p p r t u n i ty , c h a l l e n g e a n d t h r e a t ; a c c o r d i n g t o t v t e c h n o l o g y a n d m a r k e t s t a t e g y s i t u a t i o n , i t fi n d s o u t m e t h o d t o i m p r o v e i t ; a t l a s t , a c c o r d i n g t o t h e w h o l e s i t u a t i o n o f c h i n e s e t v i n d u s t ry , t h e t h e s i s p u t f o r w a r d s i t s o w n p o l i c y a d v i c e t o s o l v e t h e p r o b l e m. k e y w o r d s t v i n d u s t ry a n a ly s t ss t a t e g y s t u d y i n g 南开大学学位论文版权使用授权书 本人完全了 解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本;学校有权保存学位论文的印刷本和电 子版，并采用影印、缩印、 扫描、 数字化或其它手段保存论文; 学校有权提供目 录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务; 学校有权按有关规定向国家有 关部门 或者机构送交论文的复印 件和电 子版; 在不以赢利为目的的前 提下，学校可以 适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。 学位论文作者签名: 夕 夕 乎 ” 经指导教师同 意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。 指导教师签名:学位论文作者签名: 解密时间:年月日 各密级的最长保密年限及书写格式规定如下: 内部 5 年 ( 最长5 年，可少于5 年) 秘密*1 0 年 最长1 0 年，可少于1 0 年) 机密2 0 年 最长2 0 年，可少于2 0 年) 产之之2卜十 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师指导下， 进行研究工作 所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含 任何他人创作的、己公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉 及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本学 位论文原创性声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名: ? 0 尹 年 ”/ 日 第一章 绪论 第一章 绪论 第一节 论文的研究背景及意义 我国彩电 产业经历了上个世纪7 0 年代的产业培育和8 0 年代 “ 引进、消化、 开发、创新”国产化的产业形成和产业体系的建立，9 0 年代进入了产业高速成 长期。初步建立起以c r t 彩电整机为主体、配套元器件为支撑、品种规格齐全、 技术水平不断提高、具有一定规模的 较完整的工业体系。2 0 0 5 年以来， 彩电 产 业发展己进入一个新的历史变革期， c r t 彩电市场需求放缓， 新型平板电视进入 市场扩张期。 由于数字化和平板化的到来， 平板显示器已经成为国内电视发展制约的因 素。平板显示器是平板电视一个重要的上游资源， 但是，平板显示器件技术难 度比 较大， 资金的投放量很大，国内的企业由 于技术积累的问题以 及资本市场 的问题，目 前还处于起步阶段。导致目 前国内平板电视整机企业的显示器8 0 % 还依赖于进口，平板器件已 经成为我国彩电企业实现c r t 向平板、 模拟向数字 转化，进一步做大、做强彩电 工业的 瓶颈。 从电子技术和产品的发展潮流看，模拟电子产品日趋为数字产品所替代。 中国 彩电行业下一轮竞争的焦点既不是价格战，也不是服务战， 更不是兼并战， 而将是以数字化技术为核心的技术战。数字化技术将给电子信息产业带来极其 广泛和深远的影响，同时亦为彩电工业拓宽了发展空间。彩电产品技术进步将 加快产品结构调整的步伐，中国数字彩电的到来将比我们预想的要快的多。因 此企业必须未雨绸缪，引进和开发数字技术，迎接未来数字电视革命的到来。 彩电数字化将成为1 9 5 4 年首台彩电出现以 来又一次革命。 近年来，随着我国彩电产能不断扩大，对出口贸易的依赖度也越来越高， 出c量己占彩电总出货量的5 0 %以上。由于国内彩电企业平板核心技术和专利 技术的缺乏，面对欧美发达国家不断升级的反倾销和专利技术收费的障碍，我 国彩电产业的发展面临巨大的挑战和制约。只有尽快掌握彩电业前沿的核心专 利技术， 才 能避免产业链的缺失，从根本上改变产业的微利或亏损经营、只能 为国外企业代工的局面。同时，国内彩电企业必须加快集团化和国际化的步伐， 走出去投资建厂，绕开国际贸易壁垒，形成一批在技术、质量、品牌方面有国 第一章 绪论 际竞争力的跨国企业集团，不断形成自己的核心竞争力，才能在日 趋激烈的国 际竞争中胜出，使我国的彩电业得到健康、良 性的发展。 本文写作的主要目 的是:第一、以我国的彩电产业为背景， 通过分析产业 所处的宏观和具体环境以及面临的机会和风险、具备的优势和劣势， 进而探讨 彩电业的技术和市场营销战略，根据存在的问题提出自 己的解决方案和建议， 并对典型案例进行简要的解剖分析。第二、希望此文能为我国彩电业的发展和 成功参与国际化竞争提供有益的借鉴。第三、把学到的理论与实践相结合，提 高自己分析问题、解决问题的能力和水平。 第二节 论文的技术路线 图1 . 1 本论文的 技术路线 资料来源:作者自制 第一章 绪论 第三节 论文的研究方法 本文采用战略的 研究方法，通过对我国的彩电产业宏观环境和行业环境进 行分析，从而总结出 产业面临的机遇和挑战以 及具备的优势和劣势，利用s w o t 分析法对上述问题进行了归纳和梳理;运用 “ 五力”模型对产业的竞争环境进 行了分析;使用 “ 生命周期理论”， 对产业及其产品的投资特性作了简要分析 并对其发展趋势进行了预测;在研究彩电业的市场战略中，运用差异化营销战 略理论和模型对传统和高端电视市场进行了细分和选择;依据核心竞争力理论， 对我国彩电业的发展提出了自己的建议和解决方案。 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 经历了二十多年的发展和积累之后，我国彩电业己经完成了原始力量的积 累，成为国内发展较快和相当成熟的产业之一。其规模和产销量均占全球5 0 % 以上，使中国成为名副其实的世界彩电制造和销售中心。 刚刚过去的2 0 0 6 年，是中国彩电业继续深化产业升级和产业链调整，以新 技术、 新产品和不断降低的 价格来激发需求增长的一年。 平板化、数字化、大 屏化成为彩电市场的主要成长动力。 2 0 0 6 年的中国彩电市场总体规模继续保持平稳增长，销量达到3 5 8 2 万台， 增长3 . 2 % , 销售额为9 8 0 亿元。1 1 3 虽然总体市场规模看起来波澜不惊， 但是内 部结构却发生了显著的变化， 各技术类型的发展更是大相径庭。此消彼长之间， 唯有液晶电视市场全面扩张， c r t电视市场规模首度出现小幅下跌， 旗下仅有超 薄c r t 表现抢眼， 等离子电 视市场增长趋缓， 其规格结构也在快速转变，而背 投电 视市场则进一步大幅萎缩。 纵观2 0 0 6 年的中国彩电市场的走势， 主要特征如下: 市场规模和结构:c r t 电视市场总体小幅下跌3 % ，但仍占整体彩电近8 7 % 0 超薄c r t 电 视的迅猛增长成为了 亮点，全年销量2 2 0 万台， 增长了6 倍多: 液 晶电 视市场继续高 速增长2 0 d % ，销量达到3 8 0 万台，占 总体彩电 市场的1 0 . 6 % 0 液晶电视市场己形成较大的市场规模，将进入稳定成长阶段，品牌格局面临重 新洗牌，获利将成为首要问题:等离子电视在大屏幕液晶电视的冲击下市场增 长趋缓，销量为6 0 万台， 增长率仅1 3 % ;背投和微显电 视则由于平板的竞争压 力和超大屏幕需求不足的影响下大幅萎缩，合计销量仅为3 0 万台。(2 1 尺寸规格结构:在平板电 视的增长带动下，彩电的尺寸规格呈愈来愈大的 趋势，2 0 英寸级的比 重虽然最大，但己降低了4 个百分点至8 2 % ，而3 0 英寸级 得益于液晶电视的高速增长，比重提高至1 2 % , 4 0 英寸及以 上的销量比 重虽然 只有5 % ， 但销额比重己 超过2 0 % 0随着未来平板电视市场的继续成长，3 0 英寸 以上的中大屏幕电视的比重将越来越高。 1 2 1 数 据 来 源: 中 国 彩电 研究 蓝 皮书c i r c 2 0 0 9 .0 1 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 表2 . 1 2 0 0 6 年中国国内各类电视机销量 类型销量 ( 万台)结构比重年度同比增长 c 盯 电视 3 1 1 28 6 . 9 %一3 % 液晶电视 3 8 01 0 . 6 %2 0 0% 等离子电视 6 01 浅1 3 % 微显电视40 . 1 %一4 4 % 背投电视 2 60 . 7 %-6 6 % t t l c t v3 5 8 21 0 0 %3 卜 既 数据来源:中国 彩电 研究蓝皮书c i r c 2 0 0 7 . 0 1 . 价格走势:2 0 0 6 年普通c r t 电视的价格一如既往的 平稳，而超薄c r t 电 视 则出现较大幅度的下调， 其中2 9 英寸超薄价格降幅超过1 5 % ;液晶电视价格的 平均降幅为最高， 这也是刺激消费 增长的主要动力，尤其是4 0 4 6 英寸的大屏 幕液晶，降幅普遍高达3 0 % 以 上，而预计2 0 0 7 年在面板供应激增，成本降低的 推动下，大屏幕液晶电 视的价格还有望继续下调2 5 % 左右;等离子电视中4 2 英 寸价格己相对稳定，5 0 英寸则有较大幅度的下降，其销量也增长很快。 渠道变化:彩电 市场渠道结构的变化对整个彩电 产业的发展产生了深刻的 影响， 尤其是在一二级城市家电 大连锁卖场的强势使 得 “ 厂商” 关系日 趋糟糕， 家电 连锁商的价格话语权和各项收费已 经严重影响到彩电 制造企 业的获利能 力。2 0 0 6 年家电连锁商已 经占据全国彩电销售额的三成，在一二级城市平板电 视的7 0 % 以上通过家电连锁店销售， 百货和超市等传统渠道仅在c r t电视的销售 还保持一定的地位。 第一节 彩色电视机的演变 c r t 指一种阴极射线管，可分为显像管 ( c p t )和显示管( c d t ) ， 前者一般用 于电视机，后者用于计算机显示器。显像管是一种电 子发射源，电子穿过真空， 打在敷有磷光体的荧屏上，并产生光。经过扫描和调制，电子束可以产生高分 辨率的图像。 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 1 8 9 7 年发明c r t , 1 9 5 1 年生产出彩色c r t , 2 0 世纪6 0 年代先后发明了 平板 显示器件( f p d ) ，其中主要有l c d( 液晶)、l e d( 发光二极管)、o l e d ( 有机发 光二极管) 、 p d p( 等离子)、 e l d( 无机电致发光)、 v f d( 真空荧光显示器) 等。1 9 8 4 年又出 现了s t n 和t f t - l c d 。由 于l c d 的发展，大大扩展了 显示器件 的应用，使个人拿着显示器到处走成为现实。 2 0 世纪9 0 年代以前彩色c r t 独霸显示世界，进入9 0 年代，由 于各种彩色 f p d 的发展， 特别是彩色t f t - l c d 的发展， 显示世界形成了f p d 和c r t 并驾齐驱 的局面。 彩色c r t :大生产技术成熟。彩色c r t 经过5 0 年的发展，目 前大生产技术 日 趋成熟， 成品率一般在9 5 % 以上， 显示性能优越。 各种显示器的性能都以能否 达到c r t的水平为目 标。c r t 价格最低，目 前每平方米显示面积的价格约为2 0 0 美元。 l c d :投资大、产量大、应用广。在过去的2 0 年中，液晶显示器件( l c d ) 在 显示器件产业中投资最大、产量最大、应用最广( 个人信息、绿色电脑、高清晰 度数字化电 视显示等) 、发展最快( 平均每年都有两位数的增长率) 、大生产技术 成熟( 产品的成品率可以达到9 0 % 以 上) 。 l c d 是目 前最有发展潜力的显示器件。 预计在未来的5 年中， l c d 销售额将超过c r t ， 成为世界上第一大显示器件产业。 p d p :据预测，2 0 1 0 年，除l c d 外，其它平板显示器件产业如p d p , o l e d , l e d 及l e d 阵列、 f e d , v f d 等将有3 0 0 亿美元市场。目 前彩色p d p 的大生产技 术己 基本成熟。在未来十年中，p d p 有可能首先达到1 0 0 亿美元市场。 l e d : 应用广泛市场潜力大。 2 0 世纪9 0 年代中期发展起来的三基色高 亮度 l e d ，具有工作电压低、发光亮度高、响应速度快、寿命长、能在室内外恶劣环 境下工作等， 使l e d 阵列和l e d 被广泛应用到室内外大屏幕显示、交通信号灯、 汽车灯、家庭照明 等特性。有关专家预计未来1 0 年，l e d 阵列和l e d 的市场需 求也可达到1 0 0 亿美元的水平。 o l e d :已开始商业化开发生产。目 前世界各国投入的研究力量最多， 最看 好的平板显示器件是有机发光显示器件( o l e d ) 。这种器件是通过电 流驱动有机 半导体发光材料来实 现发光和显示， 其发光机理与l e d 相似。1 9 9 7 年以 后o l e d 己开始商业化开发生产。目 前己 在汽车面板、仪表面板和手机显示屏上获得应 用，到2 0 1 0 年o l e d 开发出1 0 0 亿美元的市场也是可能的。 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 表2 . 2 c r t 发展史简表 年代 1 9 9 71 8 7 9 - 1 9 7 01 9 7 0 - 2 0 0 02 0 0 0 - 2 0 0 5 2 0 0 6 开始 演进第一只黑白 c r t诞生 黑白c r t彩色 c r t 普平时代 彩色 r t 纯平时代 彩色c r t 超短管时代 阶段起源第一代 c r t第二代 c r t第三代c r t第四代 c r t 特征已基本淘汰的c r t目前传统的c r t迎接l c d 挑战的 新一代c r t 资料来源:作者自制 第二节 我国彩色电视机的产业发展现状 据d i s p l a y s e a r c h 公司的最新数据， 2 0 0 6 年全球电 视机的市场需求高达1 . 9 亿台， 比2 0 0 5 年的1 . 8 6 亿台增长2 . 2 % ， 销售额为1 0 1 8 亿美元， 同比增长2 7 % . 连续5 年呈现销售额增幅大于销售量增幅，表明高附加值的平板电视比重越来 越大。同时，2 0 0 6 年的电 视机销售额也首次突破千亿美元大关。 2 . 2 . 1 2 0 0 4 年我国彩电 产销情况及特点 我国彩电产业经过2 0 余年的发展，已成为全球彩电生产销售第一大国。截 至2 0 0 4 年底， 我国境内有彩电企业6 8 家， 生产能力8 6 6 0 万台， 实际年产量7 3 2 8 . 8 万台， 与上年同比 增长1 2 % ; 销售7 2 6 8 万台， 同比增长1 1 % ;其中出口2 7 7 2 . 4 8 万台，同比增长2 1 . 8 % ;全年彩电产销率9 9 . 2 % ， 产销衔接良 好。2 0 0 4 年全球 彩电销量约为1 . 3 3 亿台，我国占全球销量的5 5 % 0 表2 . 3 2 0 0 0 年一2 0 0 4 年我国彩电产品 产销和出口 情况 生产 ( 万台) 增长 ( % ) 销售 ( 万台) 增长 ( % ) 出口 ( 万台) 增长 ( % ) 出口 金额 ( 万美元) 增长 ( % ) 2 0 0 0 年 3 8 4 3 . 48 . 9 34 0 5 5 . 9巧. 9 8 1 0 2 8 . 98 1 . 61 1 1 4 8 6 . 27 6 . 3 3 2 0 0 1 年3 9 5 2 . 2 2 . 8 34 0 1 8 , 5- 0 . 9 21 1 6 2 . 8 1 31 4 0 6 4 1 . 92 6 . 1 5 i i i 数据来源:中国彩电 研究蓝皮书c i r c 2 0 0 7 .0 1 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 续表) 生产增长销售增长 出口增长 出口金额增长 ( 万台)( % )( 万台)( %)( 万台)( %)( 万美元)( % ) 2 0 0 2 年 5 2 0 03 1 . 5 75 2 6 03 0 . 8 9 1 8 8 1 . 8 6 1 . 8 3 2 1 3 8 9 55 2 . 0 8 2 0 0 3 年6 5 2 12 5 . 46 5 0 0 2 3 . 5 72 2 7 7 . 1 52 1 . 0 12 5 5 6 4 1 . 21 9 . 5 2 2 0 0 4 年7 3 2 8 . 8 1 27 2 6 81 1 . 8 22 7 7 2 . 4 82 1 . 7 53 2 0 5 9 42 5 . 4 1 数据来源:中国 彩电 研究蓝皮书c i r c 2 0 0 7 .0 1 . 2 0 0 4 年， 产量过百万台的企业有1 3 家， 占彩电生产总量的9 3 . 5 % ， 其中t c l 年产量接近2 0 0 0 万台，排名前4 家企业的产量都超过8 0 0 万台。在2 0 0 4 年电 子百强企业排序前1 0 位中，有5 家为彩电企业。 1 9 9 3 年彩电出口 量仅为3 5 0 万台， 1 9 9 8 年出口3 6 7 万台， 2 0 0 4 年则增加到 2 7 7 2 . 5 万台，同比增长2 1 . 8 % :出口 额3 2 . 0 6 亿美元，同比增长2 5 . 4 % :其中液 晶、 等离子等高端彩电的出口量占1 2 % 以上， 为3 3 2 . 7 万台，出口 额超过彩电总 额的2 5 % 。出口比例由2 0 0 0 年的2 5 . 3 %上升到2 0 0 4 年的3 8 . 1 % 0 1 1 . 2 . 2 2 0 0 5 年我国彩电 产销情况及特点 2 0 0 5 年，我国彩电产业共生产彩电8 2 8 3 . 2 万台，与上年同比增长1 3 . 0 2 % ; 销售彩电8 0 4 4 . 7 万台，同比增长1 0 . 6 9 % ;出口 彩电3 9 7 4 . 6 万台，同比 增长 4 3 . 3 6 % ，出口 金额5 0 5 0 8 4 . 5 万美元，同比增长5 7 . 5 5 % 。从2 0 0 0 年以来的彩电 生产、销售和出口情况来看，我国彩电产业自2 0 0 3 年以来增速开始逐年回落。 幻 2 0 0 5 年被家电业界称作 “ 平板电视年”。在我国经过一段时间的市场培育 期，平板电 视的概念已深入人心，技术日见成熟，成本大幅降低，已 进入快速 增长期。根据有关市场调查公司对全国2 0 0 个城市的彩电 销售情况调查数据显 示，平板电视的零售额比 例逐月上升，到2 0 0 5 年5 月份已经超过c r t 电视，以 零售额计算的市场份额达到5 3 % 0 2 0 0 5 年，我国全年出口 彩电3 9 7 4 . 6 5 万台， 与上年同比增长4 3 . 3 6 % ，出口 金额5 0 . 5 亿美元， 同比增长5 7 . 5 5 % ， 其中c r t 彩电出口2 5 6 4 . 2 9 万台， 出口 金 额2 2 . 3 亿美元， 增长一 1 . 6 2 % : 液晶彩电出口7 2 9 . 0 8 万台， 出口金额2 1 亿美元， 1 1 2 1数据来源:中国彩电研究蓝皮书c i r c 2 0 0 7. 0 1 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 同比 增长2 3 7 . 9 7 % ; 等离子彩电出口2 4 . 3 万台，出口 金额2 . 8 7 亿美元， 同比增 长9 1 . 8 4 % 。平板电视的出口数量占全部出口数量的1 8 . 9 5 % ，但出口 金额却占了 全部彩电出口 金额的4 7 . 3 2 % . 2 . 2 . 3 2 0 0 6 年我国彩电产业规模与结构分析 2 0 0 6 年，国内共生产彩电8 6 1 3 万台，比2 0 0 5 年产量增加7 1 0 . 3 % .中国 彩电 行业正处于上升期，生产规模继续扩大，产能利用率不断提高，作为全球 重要彩电制造基地的角色被进一步强化。国际市场出口量快速增长，出口比例 已超过 要动力 5 0 % ，国内外两个市场基本趋于统一，互动显著，出口成为行业增长的主 3 0 0 0 r 2 3 0 梁 2 . 6 % 2 0 4 3 2 4 6 3 . 4 1 3 0 % i 1 s n :3 一_口2 0 % 2 0 0 0 一 自 一 /!一 吓污 不 洲1 4 l p9p % 。 。 。 。 l ii / i!v i t i 0 % i u u u 1 . 了ci li【i i r 1 - 9 . $ 1 : 日日 1 一 1 0 %1 - 0 卜jl . . a“”e- 2 0 % 2 0 0 6 q 1 2 0 0 6 q 2 2 0 0 6 q 3 2 0 0 6 q 4 !.中 产 夏 一 万 台 * 同 比 * k 率 ! 1 5. s % ， 二 习产量: 万台 一 卜- 同比增长率 图2 . 1 2 0 0 6 年q 1 - q 4 中国彩电产量规模与同比 增长率 资料来源:中国彩电 研究蓝皮书c 1 r c 2 0 0 7. 0 1 0 2 0 0 6 年， t c l 、 康佳、 长虹、 创维、 海信、 海尔等企业的年产量己占 到行业 年度总产量的7 0 % 多， 中国彩电行业制造能力进一步增强， 形成一批年产量超过 5 0 0 万台的 大型彩电制造企业， 随着平板化和数字化进程的加快， 行业逐步进入 重新洗牌阶段。 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 表2 . 4 2 0 0 6 年各个季度中国c r t 彩电出口 量与国内 市场出 货量对比 单位:万台2 0 0 6 q 12 0 0 6 q 2 2 0 0 6 02 0 0 6 q 4 出口量 5 7 77 7 07 6 99 1 6 内销量8 3 2 6 5 01 0 9 69 3 8 总出货量1 , 4 0 91 , 4 2 01 , 8 6 41 , 8 5 4 出口比例4 1 . 端5 4 . 2 %4 1 . 既 4 9 . 4 % 内销比例 5 9 . 0 %4 5 . 8 %5 8 . 8 %5 0 . 6 % 数据来源:中国彩电 研究蓝皮书c i r c 2 0 0 7 . 0 1 0 表2 . 5 2 0 0 0 - 2 0 0 5 年我国彩电产品生产、销售情况 年份生产 ( 万台增长 ( % )销售 ( 万台) 增长 ( % ) 2 0 0 0年3 8 4 3 . 48 . 9 34 0 5 5 . 9 1 5 . 9 8 2 0 0 1 年3 9 5 2 . 2 2 . 8 34 0 1 8 . 5- 0 . 9 2 2 0 0 2年5 2 0 0 . 0 3 1 . 6 75 2 6 0 . 03 0 . 8 9 2 0 0 3 年 6 5 2 1 . 02 5 . 46 5 0 0 . 02 3 . 5 7 2 0 0 4年7 3 2 8 . 81 2 . 0 7 2 6 8 . 011 . 8 2 2 0 0 5年8 2 8 3 . 2 21 3 . 0 28 0 4 4 . 7 1 0 . 6 9 数据来源:信息产业部经济体制改革与经济运行司 表2 . 6 2 0 0 0 - 2 0 0 5 年我国彩电产品出口 情况 年份出口 ( 万台)增长( % )出口金额 ( 万美元)增长 ( % ) 2 0 0 0年1 0 2 8 . 98 1 . 61 1 1 4 8 6 . 1 9 7 6 . 3 3 2 0 0 1 年1 1 6 2 . 81 3 . 01 4 0 6 4 1 . 9 3 2 6 . 1 5 2 0 0 2年1 8 8 1 . 8 06 1 . 8 32 1 3 8 9 5 . 0 1 5 2 . 0 8 2 0 0 3 年2 2 7 7 . 1 52 1 . 0 12 5 5 6 4 1 . 1 5 1 9 . 5 2 2 0 0 4年2 7 7 2 . 4 8 2 1 . 7 53 2 0 5 9 3 . 9 92 5 . 4 1 2 0 0 5 年3 9 7 4 . 6 54 3 . 3 6 5 0 5 0 8 4 . 5 25 7 . 5 5 数据来源:信息产业部经济体制改革与经济运行司 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 表2 . 7 2 0 0 3 - 2 0 0 5 年我国平板电视出口 情况 年份出口 ( 万台)增长 ( % )出口金额 ( 万美元)增长 ( % ) 2 佣3 年2 2 0 . 41 8 5 2 0 . 6 4 2 0 0 4 年3 1 9 . 0 54 4 . 7 67 7 1 8 0 . 5 3 1 6 . 7 3 2 0 0 5 年7 5 3 . 3 81 3 6 . 1 32 3 8 9 8 3 . 22 0 9 . 6 4 数据来源:信息产业部经济体制改革与经济运行司 表2 . 8 2 0 0 3 - 2 0 0 5 年国家信息产业部重点监测企业平板电视生产、销售增长情况 年份生产增长 ( % )销售增长 ( % ) 2 0 0 3 年3 1 8 . 3 3 1 2 . 9 2 0 0 4 年 2 1 5 . 32 1 1 . 6 2 0 0 5 年4 1 8 . 64 2 5 . 4 数据来源:信息产业部经济体制改革与经济运行司 第三节 彩色电电视机关联产业发展概况 2 . 3 . 1我国彩色显像管产业发展概况 1 9 5 7 年我国筹建中央电视台，促进了显像管工业的发展，1 9 5 9 年 1 2 月成 都红光电子管厂试制成功国产3 5 s x 2 b 型黑白显像管，标志着我国显像管工业的 起步。 6 0 年代初期，在黑白 显像管进入小批量生产的同时，红光电子管厂、 上 海电子管二厂、北京电子管厂和沈阳灯泡厂等单位都己 经在研制彩色显像管。 但因当时条件限制，显像管工业发展比较缓慢。 1 9 7 7 年国务院批准引进彩色显像管成套设备和技术项目，并列为全国 重点 建设工程，定名为 “ 咸阳彩色显像管工程”。在合同谈判和签约的基础上，陕 西彩色显像管总厂于1 9 7 9 年4 月破土动工， 1 9 8 2 年 1 2 月国务院正式验收投产， 年设计生产能力为9 6 万只。 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 表2 . 9 1 9 8 5. 2 0 0 4 年彩色显像管产量 ( 单位:万只) 年度1 9 8 51 9 8 6 1 9 8 71 9 8 81 9 8 91 9 9 01 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 4 产呈 1 0 61 1 21 2 11 4 51 7 23 5 47 5 68 7 79 2 71 4 3 9 年度 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 产量 1 8 1 51 9 5 12 2 1 02 8 8 83 4 9 53 8 7 74 3 2 04 9 1 65 7 8 76 6 0 0 数据来源;嘉肯市场咨询 1 9 8 5 年， 陕西彩色显像管总厂投产3 年提供3 4 0 万只彩管， 经济效益显著。 再加上彩电工业的迅猛发展，己从国外引进彩电生产线1 1 2 条，年产彩电达到 1 4 6 0 万台， 掀起了全国 上彩管的 热潮。 经过 “ 七五”“ 八五”的建设和改造， 现在己 建成彩色显像管厂1 2 个:陕西彩色显像管总厂、北京松下彩色显像管有 限公司、上海永新彩色显像管有限公司、南京华飞彩色显示系统有限公司、广 东福地彩色显像管有限公司、深圳赛格日 立显示器件有限公司、广东佛山彩色 显像管有限公司、湖南乐金曙光电子有限公司、深圳三星电管有限公司、 天津 三星电 管有限公司上海索广映象和中华映管( 福州) 有限公司。 经过近1 0 年的努 力，基本上建成了我国彩管工业的完整体系。 2 . 3 . 2国内外彩色玻壳及平板玻璃产业发展概况 2 . 3 . 2 . 1我国彩色玻壳产业发展概况 1 9 7 9 年， 我国 从日 本、 美国等国家引进包括彩色玻壳、 彩色显像管、 阴罩等 先进生产设备和技术， 于1 9 8 2 年建成陕西彩色显像管总厂，年产彩色玻壳4 0 0 万套 ( 以1 4 英寸为当量) 。1 9 8 9 年以 来， 又引进日 本n e g 公司 技术， 先后建成 了河南安阳彩色显像管玻壳工程、河北石家庄宝石以及深圳中 康彩色显像管玻 壳项目，彩色玻壳产业初具规模。随着我国改革开放的扩大和深入，外资纷纷 进入中国彩玻行业，日 本旭硝子公司、 韩国三星康宁公司、韩国l g 公司等先后 投资在上海、深圳、长沙等地建成彩玻生产企业，国际化竞争在中国本土展开， 我国成为仅次于日 本、韩国的彩玻生产销售第三大国。2 0 0 3 年之后，平板电视 异军突起，产业升级换代的时机己经到来。由于劳动力成本、原料成本等原因， 日 本、 韩国、 美国等发达国家纷纷将自 己拥有的彩色玻壳生产线转移或出 售到 中国， 导致彩玻产业的竞争进一步加剧，供需矛盾日 益突出 ， 产品价格大幅下降， 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 存货激增， 产业环境逐渐恶化， 大部分企业处于微利或亏损经营的状态。企业只 能不断地内部挖潜降低成本、开发超薄和1 6 : 9 等c r t 新产品来继续进行市场竞 争，部分国外厂商己 经撤出或放弃传统c r t 彩色玻壳的生产经营。 2 . 3 . 2 . 2国内外平板显示器用玻璃的生产及应用现状 玻璃基板( g l a s s s u b s t r a t e ) 在t f t - l c d 面板成本中所占比 例不高， 但对产 品性能的影响却十分巨大，比如分辨率、透光度、重量、视角等关键技术指标 都与玻璃基板的性能密切相关。 玻璃基板必须具备精密的表面平整度与平面起 伏度，因此制造工艺要求较高。 随着液晶模块产品轻薄化和低价化趋势的不断发展，相应的玻璃基板也出 现了明显的薄型化和大型化的 趋势。玻璃基板的厚度已 从1 9 9 5 年的1 . l m m 发展 到目 前的0 . 3 m m 。 受益于近年来t f t - l c d 产业的蓬勃发展， 尤其是玻璃基板尺寸 大型化的趋势， 使得全球玻璃基板产业的市场规模也出现了高速扩张之势。 1 9 9 9 年全球t f t 用玻璃基板面积仅约6 0 0 万平方米， 2 0 0 5 年则为2 5 0 0 万平方米， 增 长了4 倍之多。 玻璃基板产业从产业特性来看，是一个典型的资本和技术双密集的产业， 具有明显的规模效应， 进入和退出壁垒都较高。玻璃基板制造的技术难度相当 之高，全球拥有此技术的厂商也屈指可数， 玻璃基板主要的 制造商是美国康宁、日 本旭硝子、日 本电 气硝子、日 本板 硝子。 其中美国康宁 市场占 有率第一，有近5 0 % 的份额，日 本旭硝子有超过3 0 % 的份额，日 本电气硝子大约1 0 % ，日本板硝子不到1 0 % 。我国陕西的彩虹集团于 2 0 0 7 年1 月已开工建设1 条第五代t f t - l c d 玻璃基板生 产线。 表2 . 1 0 t f i - l c d 用玻璃量 ( 单位:万平方米) 2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年( 预计) 国际产量4 8 6 9 . 07 4 7 6 . 41 0 3 3 4 . 2 1 2 4 8 1 . 7 国内产量 0 . 00 . 00 . 03 0 0 国际用量4 8 6 9 . 0 7 4 7 6 . 41 0 3 3 4 . 21 2 4 8 1 . 7 国内用量1 5 0 . 4 3 0 3 . 67 8 0 . 71 1 1 5 . 4 数据来源:中国硅酸盐学会电子玻璃分会 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 世界上能够制作p d p 用玻璃基板的只有3 个厂家，分别是日 本旭硝子、日 本电气硝子、日本板硝子。日本旭硝子占 据市场份额高达9 0 % ，日 本电气硝子占 据9 . 7 % 的份额，日本板硝子的份额只有0 . 3 % . 表2 . 1 1 p d p 用玻璃量 ( 单位:万平方米) 2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 国际产量 4 3 8 . 78 4 8 . 7 51 2 9 5 . 01 8 3 7 . 52 2 7 5 . 0 国内产量 0 . 00 . 00 . 03 0 . 07 0 . 0 国际用量4 3 8 . 78 4 8 . 7 51 2 9 5 . 01 8 3 7 . 52 2 7 5 . 0 国内用量 0 . 00 . 00 . 06 4 . 21 8 3 . 5 数据来源:中国 硅酸盐学会电子玻璃分会。 ( 2 0 0 7 年、2 0 0 8 年为预测值) t n / s t n 用玻璃生产商主要有日 本的旭硝子 集团、 板硝子、 中国的 洛玻集团、 浙江玻璃、 德国肖 特等，其中日 本的旭硝子有2 条线浮法线生产、板硝子有1 条线生产、 洛玻集团2 条线，浙江玻璃1 条线。2 0 0 5 年中国市场份额:洛玻占 4 3 . 3 % ,旭硝子:3 0 % ，板硝子:1 6 % ，其余 1 0 . 7 % 0 2 . 3 . 3国内外液晶显示器件产业发展概况 液晶是一种几乎完全透明的物质，同时呈现固体与液体的某些特征。它从 形状 和外观 看都是 一 种液体， 但它的 水晶 式分 子结构又 表现出 固体的 形态。 光 线穿透液晶的路径由构成它的分子排列决定，这是固体的一种特征。到2 0 世纪 6 0 年代， 人们发现给液晶充电会改变它的分子排列，继而造成光线的 扭曲 或折 射， 这又属于液体的特征。 t f t -l c d( 薄膜晶体管液晶显示器) 主要用于笔记本电 脑、台式计算机和 大屏幕彩电、可视电话、手机等;至2 0 0 5 年第四季度，全球己有1 3 条5 代线、 3 条6 代线和1 条7 代线投产。 其中 有5 条5 代线、 3 条6 代线和1 条7 代线都 是在2 0 0 5 年陆续投产。 第二章 我国彩色电视机产业发展概况 表2 . 1 2 主要厂商5 代线以上投产与规划状况 国家/ 地区公司 ;k : .g 5 . 5g 6g 7g 7 . 5g 8 + 中国台湾友达光电 * 中国台湾奇美 中国台湾中华映管 * 中国台湾 彩晶* 中国台湾广辉 中国台湾群创 * 韩国三星 韩国l g 一 飞利浦 日本夏普 中国大陆上广电 中国大陆京东方* 中国大陆龙腾光电 数据来源: 赛诺市场研究公司 ( 注:为计划投资) 国内t f t -l c d 情况: 1 . 上海广电n e c 显示器有限公司，第五代t f t -l c d 生产线， 总投资1 1 4 6 亿 日 元， 设计年生产6 2 . 4 万大片， 尺寸1 1 0 0 m m x 1 3 0 0 m m - 川、 1 2 1 , 3 1 数据来 源: h tt p / / w w w .c h i n a b p o .c o m / re p o r t/ 9 9 7 0 .h t tn l 4 1 数据来源: h tt p / / w w w ,w t o i e .c o m .c n 第四章 我国彩色电视机产业技术战略 业内人士认为， 虽然目 前全球对平板电视的需求激增，但考虑到价格因素， 传统c r t 电视的市场空间依然庞大，特