（工商管理专业论文）H电力公司发展战略分析.pdf

摘要 国家电力体制改革方案明确提出电力行业要打破垄断，引入竞争 机制，实现优化资源配置，建立现代企业管理制度。如何在体制改革 的大环境下找出适合于自己的发展之路，是电力企业面临的最主要的 难题。 本文运用战略管理的有关理论，从h 电力公司发展的实际情况出 发，在对公司的内部环境和外部环境进行细致分析的基础上，对供电 企业战略规划和企业如何改进管理进行相关的探讨。本文结合电网经 营企业的实际情况，通过s w o t 、p e s t 和波特五力等模型理论，对企 业所面临的内部优势、劣势和外部的机会、威胁进行全面分析，得出 电网经营企业市场潜力巨大、市场增长迅速，并且具有良好的竞争优 势和发展前景。同时，本文结合企业自身的状况，通过应用现代企业 管理理论，包括战略管理理论、营销理论、公司理财、服务营销理论、 企业文化理论等，全面提出了电网经营企业的目标、发展策略、竞争 策略以及与之相应的职能策略，以指导电网经营企业的战略管理，促 进公司快速持续健康发展。 关键词h 电力公司，策略，环境 a b s t r a c t 乃es t a t ep o w e r r e f o r mp r o g r a ms a y sc l e a r l yt h a tt h ep o w e r i n d u s t r ys h o u l db r e a kt h em o n o p o l ya n di n t r o d u c ec o m p e t i t i o nt o o p t i m i z et h ea l l o c a t i o no fr e s o u r c e s b r o u g h tt h ed i v e r s i f i e de c o n o m y p o w e rc o m p a n i e st or e l o c a t i o nm a r k e tp o s i t i o n ，r e a d j u s tt h ei n d u s t r i a l s t r u c t u r e ，e s t a b l i s hm o d e me n t e r p r i s em a n a g e m e n ts y s t e m 。i nan o ts u r e e n v i r o n m e n t ，h o wt of i n dt h es u i t a b l ew a yo ft h e i ro w nd e v e l o p m e n t ，i s t h em o s td i f f i c u l tp r o b l e m ，a l lp o w e rc o m p a n i e sa r ef a c i n g t h i sa r t i c l ei sb a s e do nt h es t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r i e s ，a n dt h e a c t u a ld e v e l o p m e n ts i t u a t i o no fhe l e c t r i cp o w e rc o m p a n yl i m i t e d ( t h e a r t i c l er e f e r r e dt oa shp o w e r ) o nad e t a i l e da n a l y s i st ot h ec o m p a n y s i n t e m a le n v i r o n m e n ta n de x t e m a le n v i r o n m e n t ，t h ea r t i c l ec a r r yo u t d i s c u s s i o no nt h ep o w e ro fc o r p o r a t es t r a t e g i cp l a n n i n ga n dh o wt o i m p r o v et h em a n a g e m e n t t b i st e x tc o m b i n e st h ea c t u a ls i t u a t i o no ft h e c h a r g e db a r b e dw i r e n e tm a n a g e m e n tb u s i n e s s e n t e r p r i s e ，a n dt h e s w o t ，p e s ta n dp o r t e rt h e o r i e s ，c a r r yo na na l l o v e ra n a l y s i st ot h e i n t e r n a la d v a n t a g e ，b a ds i t u a t i o na n dt h eo p p o r t u n i t y ，t h r e a to ft h e e x t e r i o rt h a tt h eb u s i n e s se n t e r p r i s ef a c e st o w eh a v eac o n c l u s i o nt h a t t h em a r k e tp o t e n t i a lo ft h ep o w e rc o m p a n yi sh u g e ，t h em a r k e tg r o w s q u i c k l y , a n dt h ec o m p e t i t i o na b i l i t yi ss t r o n g ，i nt h em e a n t i m e ，t h i st e x t c o m b i n e t st h eo w nc o n d i t i o no ft h eb u s i n e s se n t e r p r i s e ，a p p l y i n gm o d e m b u s i n e s s e n t e r p r i s em a n a g e m e n tt h e o r i e s ，i n c l u d i n g t h e s t r a t e g y m a n a g e m e n t ，m a r k e t i n g ，c o m p a n yf i n a n c em a n a g i n g ，s e r v i c em a r k e t i n g t h e o r i e s ，t h ec o r p o r a t ec u l t u r et h e o r i e s ，p u tf o r w a r dt h ep u r p o s eo ft h e c h a r g e db a r b e dw i r en e t ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，c o m p e t es t r a t e g ya n d o t h e r s t r a t e g yc o r r e s p o n d w i t hi t i no r d e rt o g u i d et h es t r a t e g i c m a n a g e m e n to ft h ec h a r g e db a r b e dw i r en e tm a n a g e m e n tb u s i n e s s e n t e r p r i s e ，p r o m o t et h ec o m p a n yd e v e l o pq u i c k l y , c o n t i n u e da n dh e a l t h y k e yw o r d she l e c t r i cp o w e rc o m p a n y , s t r a t e g ym e a s u r e s , e n v i r o n m e n t 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均己在论文中作了明确的说明。 _ 、，1 作者签名：当趋封日期：幽年卫月丛日 学位论文版权使用授权书 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文， 允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内 容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科 学技术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库， 并通过网络向社会公众提供信息服务。 作者虢幽导师签删日期盟年卫月斗日 硕士学位论文第1 章绪论 1 1 论文研究背景和意义 第1 章绪论 电力工业作为自然垄断行业在其发展的初始阶段具有一定的合理性，但是， 随着市场经济的日益完善，其垄断行为给社会造成的负面影响越来越明显，各 个国家纷纷出台相关的政策来打破这种局面。我国从2 0 世纪8 0 年代末起也开 始着手对电力工业通过重组和拆分等手段进行体制上的改革，以达到公平竞争、 提高效率、让利于民的目的。2 0 0 2 年4 月中国国务院批准了电力体制改革方 案，指出电力体制改革方案的总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率， 降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构 建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。 根据这一总体目标，在“十五 期间电力体制改革得到全面实施后，国家提出 “十一五 电力体制改革的主要任务是n 1 ：抓紧处理“厂网分开”遗留问题，逐 步推进电网企业主辅分离改革；加快电力市场建设，优化调度方式，着力构建 符合国情、开放有序的电力市场体系；继续深化电力企业改革，培育合格的市 场主体：继续深化电价改革，逐步理顺电价机制；研究制定输配分开方案，稳 步开展试点；稳步推进农村电力体制改革，促进农村电力发展：做好电力法律 法规修订相关工作，加快电力法制建设；进一步转变政府职能，完善核准制度， 健全监管体制。 h 电力发展股份有限公司( 简称h 公司) 是国内首批实行“厂网分开”，以经 营地方电网、小水电为主要电源的电网经营企业，拥有湖南省最大的地方独立 电网，于2 0 0 4 年4 月在上海证券交易所挂牌上市，是目前联合国国际小水电中心 设立的第一个世界范围内小水电示范基地。公司所在地郴州处于湘、粤j 赣交 界处，是湖南的南大门，自古有“林中之城之美誉，森林覆盖率高，属亚热 带季风温湿气候，雨量充沛，小水电资源发达；同时是湖南的能源基地，煤炭 资源丰富( 探备储量8 1 2 吨) ，占湖南全省储量的四分之一【2 】。由于历史上的 原因，郴州电力体制极为复杂，有国家电网管理机构，市级地方电网管理机构， 还有以自供自用为主的县级电网公司和一些未与县网并网的乡镇独立小水电供 电机构，形成了省网与地方电网多家并存的格局，社会和经济矛盾比较突出。 随着国民经济的飞速发展，社会用电需求呈稳步上升态势，作为服务于郴州地 方电力供应的h 电力公司面临着前所未有的发展机遇，但随着电力体制改革的不 硕士学位论文第1 章绪论 断深入，同样面临着与国内同类电力企业一样的诸多新老问题，主要表现在：1 、 供电企业无序竞争，电网之间竞争激烈。2 、电网网架结构薄弱。3 、供电市场 结构不合理。4 、购电费用上升，财务费用偏高。5 、营销和服务的观念屡豹段 落后。5 、负债率偏高、盈利能力偏低等。如何利用自身现有优势，结合当前实 际情况，制定企业发展战略、实旅战略管理是h 公司在激烈的市场竞争中实现可 持续发展的必由之路，也是公司实行科学决策、民主决策的集中体现。 1 2 理论概述 战略的概念起源于军事领域，其发展在很大程度上是受商业实际需要的推动 的结果，而不是理论发展的结果。2 0 世纪5 0 年代和6 0 年代，随着企业规模的 日益增大和结构的日益复杂，协调决策和保持控制的问题也日益突出，公司计划 的概念应运而生了。虽然财务预算程序的发展能够为解决协调提供一套基本的机 制，但对于长期性的资本投资，年度性的财务预算程序无能为力，协调长期投资 需要的是相应的长期计划。 2 0 世纪6 0 年代对长期计划的强调，反映了公司在稳定扩张的时期对协调长 期投资，使之保持前后一致的重视。随着公司对效率和风险管理的追求，通过规 模生产、市场营销、垂直整合和对技术的长期投资，根据对经济状况和市场前景 的预测制定长期计划就成了公司高层管理人员的核心任务，这种长期计划的典型 形式是公司的五年发展计划。 2 0 世纪7 0 年代，公司计划日益普及，多元化经营的风气日益兴盛，伊格安 索夫( i g o ra n s o l f ) 提出战略主要是有关公司外部环境而非内部环境的决策， 尤其是对公司将要生产并在市场上进行销售的各种产品组合进行选择的决策，因 此组合规划矩阵作为一种战略选择和资源配置方法开始在多元化经营的公司中 流行起来。安索夫是环境战略学派的代表，其环境战略论的基本结构是由环境、 战略、组织三支柱要素构成，只有这三要素协调一致的战略才会实现企业经营目 标，反之则会降低经营目标的实现率。安索夫把这三个支柱要素划为五种类型， 即稳定型、反应型、先导型、探索型、创造型，并进一步研究其相互协调和适应 的关系。 到7 0 年代中后期，公司的多元化经营并没有给公司带来预期的协同效应， 石油冲击以及日本的崛起，美国公司被迫放弃长期公司计划，转而实行更有弹性 的战略管理，不再突出多元化经营和规模扩张，而更加注重竞争力，于是出现了 以德鲁克、钱德勒、安德鲁斯为代表的目标战略学派和以迈克尔波特为代表的 2 硕士学位论文第1 章绪论 竞争战略学派h 1 。目标战略学派认为战略是有目标、意志或目的以及为达到这些 目的而制定的方针、计划所构成的一种模式，目标管理迫使主管人员去考虑计划 的效果而不仅仅是计划的活动或工作，经营战略所研究的问题是决定企业的长期 目的和目标，并通过经营活动和分配资源来实现。竞争战略学派认为企业经营战 略的关键是确定企业的竞争优势( 代表作为竞争战略、竞争优势、国家竞 争优势并给出三种基本竞争战略类型：成本领先战略、差异化战略和集中化战 略。 2 0 世纪8 0 年代后期和9 0 年代早期，随着对战略在确立竞争优势中作用研 究的深入，人们开始将研究重点转到公司内部环境上来，公司资源、组织能力和 发展能力等方面研究的进展，使人们形成了新的看法，将公司资源和发展能力看 成了公司盈利的基本源泉和制定长期战略的基础。以普拉哈拉德和哈默 ( p r a h a l a d & h a m e l ) 为代表的核心能力战略学派认为核心竞争力是“组织中积累 性学识学法，特别是如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识 知识 。核心竞争力是基于企业持续竞争优势，( 不是比较竞争优势) 而形成的具 有进入多种市场的潜力，难以复制模仿，是长期利润的源泉。 到9 0 年代末期，这一领域的研究又迅速发生了变化，在竞争动力学、动态 竞争优势理论和公司内部知识的作用下，合作型竞争( 尤其是战略性结盟和公司 间网络结构) 以及新型公司组织形式等方面的研究取得了很大的进展。多学科交 叉，公司不断地确认和开发新的盈利源泉，发明新型组织形式在更为成熟的市场 中竞争，这些都将作为战略管理理论的新发展。 企业战略管理主要包括战略分析、战略规划、战略实施、战略控制四个有机 的动态过程喳1 。企业战略分析是在分析企业内外部环境，认清企业发展事实基础 上，确定企业优势与劣势、机会与威胁，企业战略分析是战略管理的基础。企业 战略规划包括企业理念，企业发展战略方向、阶段、目标、重点、措施、结构等 总体战略，企业竞争、科技、营销、生产、人才、质量、信息、价格、核心能力、 投融资、文化等职能战略等最后综合形成企业发展战略方案，企业战略规划是企 业战略管理的核心。企业战略实施包括企业结构战略调整、企业资源战略配置、 企业年度计划、企业目标管理、企业绩效管理等，企业战略实施是将企业战略规 划的宏伟蓝图变成现实的过程。企业战略控制主要是随着企业战略环境的变化、 企业战略规划的实施进度与成效对企业战略规划和实施方法、资源进行调整与修 正。企业战略控制是战略规划实施的保证。 硕士学位论文第1 章绪论 1 3 研究现状综述 1 3 1 国外电力工业改革研究现状及分析 从2 0 世纪7 0 年代开始，世界各国相继对电力工业进行了改革。改革的前 锋是新自由主义经济理论的英国，继而波及欧洲、北美、南美和亚洲一些国家 和地区，形成了世界性的电力工业改革浪潮。 1 英国电力工业改革 英国的电力市场化各个始于撒切尔时代。1 9 8 8 年2 月发表的典礼市场民 营化白皮书，拉开了电力市场化改革的序幕。英国电力市场化改革的核心是实 行私有化和电力市场引入竞争。1 9 9 0 年3 月3 1 日，按电力法形成的产业结 构：国有电力企业被分解为1 2 个地区配电公司、3 家发电公司和l 家高压输电 公司。供应商包括地方供电公司和二级供电商。英国的这次电力市场改革从四个 方面进行，即行业重组、电力公司私有化、拍卖电厂和地区电力局的股份以及引 入市场竞争机制，建立市场机构、建立新型管制机构和管制方法。改革后的中央 电力局分解为以下四个部分哺1 ： ( 1 ) 国家电网公司：拥有所有的高压输电系统主要是2 7 5 k v 和4 0 0 k v 的输 电网，还控制与法国电网和苏格兰电网的互联工程。 ( 2 ) 国家电力公司：拥有约占总装机容量5 0 的活力发电厂。 ( 3 ) 国家发电公司：拥有约占总装机容量3 0 的活力发电厂。 ( 4 ) 核电公司：拥有占总装机容量2 0 0 5 的核电站。 1 9 9 0 1 9 9 6 年各公司股票陆续上市，完成民营化的所有制改革。1 9 9 8 - 1 9 9 9 年允许所有的用户选择供电商，新电力交易规则( n e t a ) 出台，2 0 0 1 年新电力 交易规则( n e t a ) 实行，以多个市场和双边合同取代强制性的电力库。其基本内 容是：一个由双边合同新式主导的市场，合约双方包括发电商、配售电商，电力 用户以及输电系统运营商：配售电商和发电商可就未来任何时候买卖电力订立合 同，允许电力合同的实践跨度从当天到几年以后：输电系统运营商由国家电网公 司负责，接受电力买卖出价，平衡i 5 h 以内的合同交割中出现的供求差额，并 解决输电网系统可能发生的堵塞问题：输电系统运营者( 国家电网公司) 同时负 责电力调度以满足用户需求，以系统平衡时最后一个发电单位的报价为交易市场 价；合约电量与实际电量的差额以系统运营者的输电运营成本( 过网费) 。此外， 新电力交易规则还允许电力公司相互持股整合，配售电公司可以兼并，使每一个 配售电公司用户规模达到5 0 0 万户左右，以便在新的体制下形成规模效益。 2 美国电力工业改革 4 硕士学位论文第1 章绪论 美国电力工业改革的核心是放松管制，引入竞争，提高效率，降低电价。1 9 7 8 年共用事业管制政策法出台，该法案允许企业建立热点联产及利用可再生能源电 厂，并出售电力给地方公用电力公司，电力公司应当收购。1 9 9 2 年能源政策法 案出台，该法案原则上同意开放电力输送领域，但仅限于数量大的买方和卖方， 而不允许个人消费者进入，并要求在电力批发市场引入竞争。1 9 9 6 年联邦能源 管制委员会的8 8 8 号、8 8 9 号指令出台。要求开放电力批发市场，要求发电、输 电、配电和供电分开，明确厂与网必须进行功能性分离，分开核算。既可以采用 公司内部功能性分离，分开核算；也可以成立独立公司进行经营管理，不搞一刀 切。但输电、配电网要求允许发电商和用户公平准入，引入竞争机制。建立公开 的电网市场信息系统，允许回收由改革造成的搁置成本，电网调度应独立于发电 及批发交易，不硬性规定，但鼓励成立独立系统运行机构等。具体改革方案及进 度由各州根据电网世纪情况自行确定h 1 。 美国p 删控制区( 位于美国东北部的一个区域电力系统) 的电力市场运作是 北美建立竞争区域电力市场的典范。p 删电力市场是一个开放的电力市场，市场 向p j m 控制区内外的成员开放，其成员包括发电商、供电企业负责向用户供电， 在用户具有选择权的地区，原公用电力公司有义务向未重新选择的用户供电。p j m 市场的交易种类有：提前l d 的电能交易、实时电能交易、容量信用交易、辅助 服务交易和输电权交易等嘲。 美国加州电力市场模式可以称为美国电力市场化的另外一个典型。1 9 9 6 年， 加州议会在全美国率先通过了放松对电力工业管制的法案，即a b l 8 9 0 ，经联邦 能源管制委员会批准，开始对全州电力工业进行重组，目的是开放发电市场竞争， 完善输、配电系统的管制，降低电力零售价格，保证电力供应安全、可靠，有利 于环境保护，创造公平竞争的电力市场环境西，。市场参与者包括发电厂、电力交 易所( p x ) 、计划协调者( s c ) 、独立系统运行员( i s o ) 、配电公司、零售商和用 户。i s o 和p x 是最重要的二个电力市场部门。i s o 负责调度、电网运行、提供输 电服务和拥挤管理、购买和提供辅助服务、通过一个实时市场平衡电网的实时供 需关系等。p x 是一个提供电力交易场所的非盈利公司，主要包括未来2 4 小时和 未来1 小时的市场以及双边贸易和差价贸易市场，其采用的定价方式是采用统一 的市场情除价，和英国2 0 0 1 年4 月份以前采用的方式是一样的。p x 属于s c 的 一种，也需要把最后确定的交易提供给i s o 审核。i s o 可以根据需要对这些交易 再做一些修改以消除网络拥挤。p x 制定并向i s o 提交交易计划，该交易计划成 为i s o 协调电网运行的基础。加州电力市场的市场结构比较复杂，具体有如下特 点们： 硕士学位论文第1 章绪论 ( 1 ) 在电力市场中多个单独的电力市场并存： ( 2 ) 全州划分为2 0 多个“区”，以便于输电阻塞管理以及区域定价和制定 阻塞管理费用； ( 3 ) 阻塞管理分为区内阻塞管理和区间阻塞管理，去见阻塞管理采用了调 整报价，是一个迭代的协调过程。 3 日本电力工业改革 2 0 世纪9 0 年代，由于日本的电价水平普遍高于欧美一些国家，另外一些传 统的垄断行业相继打破垄断，通过引入竞争降低了其服务价格。因此，日本开始 讨论如何在电力工业引入竞争机制。1 9 9 5 年，日本首次修订了日本政府1 9 6 4 年 颁布的电力事业法，并于1 9 9 6 年1 月1 日正式生效。主要内容包括：放开发 电侧市场，引入独立发电商( i p p ) ；在电力批发市场引入竞价机制。1 9 9 7 年，日 本内阁通过了经济结构改革创新法案计划( a c t i o np l a nf o rr e f o r ma n d c r e a t i o no fa ne c o n o m i cs t r u c t u r e ) ，电力工业委员会下成立了基础政策委员 会研究该内阁法案。根据基础政策委员会和电价体系委员会的报告，日本政府于 1 9 9 9 年出台了第2 次修订的电力事业法，并于2 0 0 0 年3 月2 1 日正式实施。 这次修订包括在电力零售侧引入部分自由化及重新修订电价制度。2 0 0 3 年以前， 日本的电力工业改革已经取得了很大成果，不仅提高了经济效率，电价也有所下 降。为了总结电力改革成果，展望未来，电力工业委员会于2 0 0 1 年1 1 月对下一 步的电力工业改革方案进行了研究讨论，会议的结果之一就是在2 0 0 3 年2 月制 定了所谓“未来电力工业合理框架”的报告。在该报告的推动下，日本在2 0 0 3 年6 月对电力事业法进行了修订，2 0 0 5 年4 月1 日正式实施。这次电力 事业法修订，增加了用户选择供电商的自由，为日本下一步的电力市场化改革 指明了方向。这次修订主要包括h 叭：( 1 ) 输电系统仍然保持垄断，但建立了电网 针对不同电力供应商的调度机制，以保证电网对电网用户的公平与公开；( 2 ) 重 视环保问题，在此基础上对日本全国的电力交易与配售机制进行重新审视；( 3 ) 在保持原有管制电力公司垂直垄断的基础上，创造促进电源开发的有利环境，如 鼓励开发核电、建立电力批发交易中心等。另外，还决定在保证供电稳定和系统 允许的范围内，进一步放开零售管制的范围。 通过不断的研究讨论，日本政府确定了电力工业改革的基本原则m 3 ：电力工 业改革要以保证供电安全与环境和谐为前提；改革需要充分考虑电力工业的特点 以及电力公司的自主权利，保证改革后的电力工业稳定、公平；保证电力供应安 全；协调好诸如能源安全、环境保护等政策目标之间的关系；保证电力用户的选 择权。 6 硕士学位论文第1 章绪论 4 国外电力工业改革对我国的启示n 钉： ( 1 ) 电力工业改革首先需要政府部门研究制定有关支持政策或法律法规， 这是由电力工业在整个国民经济中的重要地位所决定的。没有这些政策或法律法 规的支持，电力工业市场化改革难以顺利推进，即使推进了，也会出现防线偏差 或者根本就达不到市场化改革的初衷。 ( 2 ) 电力工业市场化改革要统一规划、协调推进，否则会存在众多安全隐 患，这是由电力工业发输配售瞬间平衡的特性所决定的。电力工业市场化改革是 一个大的系统工程，需要综合考虑各个方面、各个环节的问题，并结合国情，对 这些问题进行详细分析，提出解决方案。为此，需要在改革前搞好统一的规划， 改革时要协调推进。否则可能会存在众多安全隐患，如美国电能交易市场化改革 较快，而电网管理的市场化改革滞后，电网管理分散，在电力市场交易量增加时， 电网的安全运行存在众多隐患。 ( 3 ) 电力市场建设不可一蹴而就，需要逐步推进，不断总结经验和问题， 并针对问题提出改进方案，这是由电力市场建设的复杂性所决定的。电力市场建 设所需要的政策支持、技术支持以及人、财、物支持都是非常庞杂的，不可能一 步到位。而且各国国情各异，虽有国外经验可以借鉴，但在与国内实际结合时， 也会出现很多新的问题需要去研究解决。所以电力市场建设要在不同阶段适时进 行改进，逐步实现理想的市场运作模式，如英国、美国的电力市场建设，截至目 前都经历了三次大的改进。 ( 4 ) 成熟的电力市场是由小区域、大区域、全国甚至更大范围市场组成的， 这是由电力市场实现资源优化配置的基础作用所决定的。由于各区域的差异性， 在一个较大范围进行强制交易可能引发很多利益冲突。应重视开展对不同区域、 不同层次的电力市场交易，并随着市场条件的不断成熟，将交易范围逐步扩大。 但是，需要说明的是，市场交易范围的扩大，并不意味着就全面否定了小区域市 场的作用，而是大范围的电力市场和小区域电力市场同时运作，并在不同市场平 台中履行其资源优化配置的功能，如英国、澳大利亚国家电力市场建设过程，北 欧电力市场的形成过程，美国地区输电管理机构和大型地区输电管理机构建设过 程等。 1 3 2 国内电力工业改革研究现状及分析 1 国内电力工业市场化改革的历程 为了消除由于电力工业的行业垄断对社会发展的不利因素，我国从上个世纪 的8 0 年代就开始对电力工业实行开放的政策，引入多种经济成分。进入2 0 世纪 9 0 年代以来，政府采取了系列改革措施以提高电力行业的竞争力和效率。1 9 9 6 7 硕士学位论文第1 章绪论 年颁实施的电力法赋予了电力企业作为商业实体的法律地位。1 9 9 7 年国家 电力公司成立，负责电力行业商业运行的管理。2 0 0 2 年4 月，国务院出台了全 国电力体制改革方案，提出电力体制改革的政策目标，拟采用的机制以及预期的 效果。2 0 0 3 年原国家电力公司被拆分为5 个国有发电企业和2 个国有电网公司。 这标志着我国电力工业改革已经进入了实质性操作阶段，初步实现了“厂网分 开”。同年2 月2 4 日国务院批准成立国家电监会，按国家授权履行电力监管职责， 向区域电网公司电力调度交易中心派驻代表机构。2 0 0 4 年8 月国家电力监管委 员会设立华北、华东、西北、华东、华中和南方6 个区域电力监管局。区域电监 局由国家电监会垂直领导。在成功对国家发电企业进行整合之后，2 0 0 4 年1 月 1 5 日中国首家区域电力市场东北区域电力市场正式模拟运行。继东北电力 市场模拟运行之后，2 0 0 4 年5 月1 8 日，华东区域电力市场模拟运行，并于2 0 0 6 年进入试运行阶段射。2 0 0 7 年4 月，国务院发布关于“十一五”深化电力体 制改革的实施意见，基本原则是坚持以改革促发展；坚持市场化改革方向；坚 持整体规划、分步实施、重点突破；正确处理改革、发展、安全和稳定的关系， 在“十五 电力体制改革基础上进一步深化和实施。 2 当前我国电力工业市场化改革所面临的问题 我国的电力工业经过多年来的改革，已经取得了一些重要的突破。“多家集 资办电”政策以及与之相配套的电价等改革举措，调动了地方、企业、外资等各 类经济主体进行电力投资的积极性，迅速扭转了电力供应严重短缺的局面；政企 分开、政资分开、政事分开的新型体制框架初步建立，电力监管体制初步形成； 通过“厂网分开”的市场化改革，基本确立了深化电力体制改革和引入市场竞争 的方向，促进了我国电力工业的发展。但是我们在看到电力工业快速发展的同时， 也应该看到还存在一些影响和阻碍改革和发展的问题与不足。 ( 1 ) 电力市场不健全、不深化、不完整，市场行为不规范，“厂网分开 后 未能有效的促进竞争，不能实现更大范围内的资源优化配置。 ( 2 ) 重重组、轻改革，市场竞争主体发展较为滞后。 ( 3 ) 政府干预过多，电力监管体制不完善。 ( 4 ) 电力立法滞后，电力工业改革成果缺乏法律保障。 ( 5 ) 煤电价格联动的力度不够。 ( 6 ) 电力主辅分离困难重重。 3 解决我国电力工业改革所面临问题的对策n 铂 ( 1 ) 尽快健全电力立法，为电力工业市场化改革提供必要的法律保障。 成功进行电力市场化改革的国家都重视电力立法，往往是先立法后改革，使 硕士学位论文 第1 章绪论 得电力市场化改革在预定的法律框架内进行，对于改革的成果也都及时地用法律 的形式加以保障。 ( 2 ) 通过市场准入改革引导电源结构调整 市场准入是政府管理部门通过批准、注册、发放许可证和执照等方式，对市 场主体和交易对象进入市场的管理。电力市场准入改革应该强调总体布局和电源 结构优化两个关键点，因地制宜的引导电力投资，避免出现“电荒 、“煤电之争 的危机，或者有可能出现的新一轮电力过剩、投资浪费的局面。 ( 3 ) 建立科学的电价机制 电力监管机构在推进电价改革中，要以国家电价改革方案确定的原则为依 据，以市场化改革为取向，以区域电力市场为平台，提出电价改革的具体建议， 同步推进上网电价、输配电价和销售电价改革，加快建立上网电价与销售电价的 联动机制，加快电价改革步伐，促进合理电价机制形成。 ( 4 ) 充分发挥新时期电力监管的作用 电力监管是把电力工业发展转入科学发展轨道的重要举措，是促进电力工业 发展的重要力量，是推进电力市场体系建设的重要保障。我国电力监管模式要结 合国外监管的成功经验和我国的具体国情，探索既符合市场经济规律又适合我国 国情的电力监管体制模式和方法手段。 ( 5 ) 有效处理和解决电力主辅分离问题 电力主辅分离改革是国家电力改革与整个国有资产管理改革的重要环节。由 于电力系统的行业特殊性，以及历次电力改革的一些遗留问题，导致电力辅业改 革存在诸多问题。由于电力辅业涉及的范围较广，各类辅业的特点也各不相同， 电力多经企业改革涉及到的问题与矛盾众多，是一场改革的攻坚战，从电力多经 企业层面应该积极筹划，探索内部体制与机制的不断创新与完善，培育与提升自 身的市场竞争能力。 1 4 论文研究方法和内容结构 1 4 1 研究方法 研究方法主要是采用p e s t 分析( p o l i t i c a l 、e c o n o m i c 、s o c i e t y 、 t e c h n o l o g y ) 、s w o t 综合分析及波特五力分析等，对供电企业战略规划和企业如 何改进管理进行相关的探讨。 1 4 2 内容结构 本文共有4 章，结构如下如图i - i 所示： 9 硕士学位论文第1 章绪论 第1 章首先介绍了国家电力体制的基本内容和h 电力公司的简单情况，说明 了h 电力研究发展战略的意义和作用，同时对国内外电力工业体制改革分别作了 简要的描述、分析，为本文的研究做好铺垫。 第2 章结合p e s t 、s w o t 等理论对h 电力公司的内外部环境进行分析，充分 认识h 电力公司优势和劣势，清醒地了解h 电力公司在市场竞争中的位置。 第3 章根据自身条件和外部情况制定适合自己的发展战略，本文分别从电 网发展、市场营销、资本运营、国际化经营、多元化经营、技术创新、人力资 源、以及企业文化等方面进行分析，分别尝试性地提出这些方面的发展战略。 第4 章主要是从如何实现上文提到的发展战略，制定h 电力公司战略实施 的内容、步骤及战略控制的评价体系、控制体系与战略实施保障措施。 绪论 公司战略 环境分析 公司的发展战略 战略的实旅、控制 与保障措施 研究的背景和意义 理论概述 研究现状综述 p e s t 分析 网络现状及负荷预测分析 波特五力分析 s w o t 分析 指导思想 战略定位 战略思路 发展策略 1 - 1论文结构框架图 电网发展策略 市场营销策略 资本运营策略 国际化经营策略 多元化经营策略 技术创新策略 人力资源策略 企业文化策略 硕士学位论文第2 章h 电力公司战略环境分析 第2 章h 电力公司战略环境分析 2 1h 电力公司p e s t 分析 2 1 1p e s t 概述 对外部不可控因素的对比分析是为了把握有利时机，规避风险，提升企业 的快速应变能力和企业的创新变革和可持续发展能力。本文采用p e s t 分析法对 h 电力公司的环境进行分析，p e s t 分析模型如下( 见图2 1 ) 。p e s t 分析是战略 外部环境分析的基本工具，用于分析企业所处宏观环境对于战略的影响。p e s t 分别代表四类影响企业战略制定因素的英文单词首位字母缩写：政治的 ( p o l i t i c a l ) 、经济的( e c o n o m i c ) 、社会的( s o c i a l ) 、技术的( t e c h n 0 1 0 9 i c a l ) 。 图2 - 1p e s t 分析模型 p e s t 分析是指宏观环境的分析，p 是政治，e 是经济，s 是社会，t 是技术。 在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这四个因素来进行分析企 硕士学位论文 第2 章h 电力公司战略环境分析 业集团所面临的状况。( 1 ) 政治法律环境。政治环境主要包括政治制度与体制， 政局，政府的态度等；法律环境主要包括政府制定的法律、法规；( 2 ) 经济环 境。构成经济环境的关键战略要素：g d p 、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、 失业率水平、居民可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需 求等；( 3 ) 社会文化环境。影响最大的是人口环境和文化背景。( 4 ) 技术环境 不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现 和发展趋势以及应用背景。 2 1 2 政治法律环境分析 国家电力体制改革的主要目的是通过“厂网分开、主辅分开、输配分开、配 售分开 等方案，打破垄断，形成政府宏观调控和有效监管下的公平竞争、开放 有序、健康发展的电力市场体系。 1 厂网分开 在这一阶段，发电市场逐渐放开，实现“厂网分开、竞价上网、打破垄断、 引入竞争 ，构建以大区为单位的买电型运营模式。重组发电和电网企业，建立 电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行 新的电价机制，开展向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力 的格局。 厂网分开是将发电资产从电网经营企业中剥离出来，组建新的发电公司。从 国际上看有两种模式：一是产权分离，如英国将国有发电资产全部私有化；二是 功能分离，即组建独立的发电公司。我国己完成了从国家电力公司剥离出发电企 业，组建华能、国电、中电投、华电、大唐电力等五个集团发电公司。划分中考 虑了新老电厂搭配、跨地域、产权多元化、发电资产和容量大致均衡等因索。随 着“西电东送 和全国联网的推进，应及时总结电力体制改革经验，进一步深化 区域电网企业的体制改革。随着产权主体的不断变化，应将五大区域电网公司改 造为控股方负责的股份有限或有限责任公司。且随着电网技术的发展，本着公平 的原则，逐步将调度交易中心与区域电网公司分离n 射。 厂网分开环境下，对供电运营商来讲，购电成本成为企业发展的关键因素， 另外，发电企业向大用户直供电的政策，使得发电企业在售电市场上成为供电公 司的又一竞争对手，将对其售电量产生影响。发电公司与电力公司的独立，导致 二者原有的利益纽带关系不再存在，世界各国的电力市场改革经验证明，在这种 情况下，发电商的寡头垄断竞争很有可能导致市场力行为的发生，从而增加购电 市场的风险，在这种情况下，风险管理就应逐步提到供电公司的战略议程上来。 目前，h 电力公司已完成了“厂网分开”体制改革，如何优化购电结构，降 1 2 硕士学位论文 第2 章h 电力公司战略环境分析 低购电成本仍是公司的主要战略目标之一。 2 输配分开 在这一阶段主要是在做好试点工作的基础上，逐步放开输电网，实现输电 与配电分开，在批发环节引入竞争机制，允许大用户具有供电的选择权。作为参 与电力市场交易的市场主体，发电商、供电商和大用户的资格不受行政区域限制。 输电环节的改革必须能够促进发电和售电领域的竞争，有利于在全国范围 内优化资源，同时为输电成本或输电价格进行必要的政府管制创造条件。改革有 两个方案可供选择：一是组建全国性的唯一的输电网络公司( 如英国) ；二是采 取分层的改革方式。方案一虽然有利于统一电网和统一市场的形成，但存在以下 明显缺陷：一是中国地域辽阔，电网规模过大，势必造成管理困难；二是难以有 效调动地方的积极性。方案二，可采取国家、大区和省三级结构，分别赋予跨区 域、跨省或所在省输电业务的垄断经营权。这样，既可以达到打破市场封锁的目 标，又可以同时调动国家电网公司、区域电网公司、省电网公司三方积极性，还 有利于改善电网结构。关注跨省的电量交换和跨省、跨区域电网的建设，从而有 利于打破封锁、扩大市场范围。输电公司的建立，一是要在政企分开的基础上， 组建功能完全独立的输电公司；二是要强调国有经济的控制力，但并不意味着其 股权必须是百分之百的国有，可以通过股份制改造等方式改善产权结构。 关于大用户直接购电：大用户既可以选择直接与发电公司签订购售电协议， 也可以直接进入电力交易中心购电，还可以选择售电公司为其供电。在第二阶段 初期开始，对大用户的容量限制可比试点时定得低一些，随着市场的成熟和完善， 标准还可逐步降低n 引。 输配分开环境下，h 电力公司将失去了原有的售电业务，追求利润最大化已 不是h 电力公司的首要目标，保证社会输电网络的安全性成为其首要目标，同时， 由于输电服务用户的多样化，输电网络的安全性管理难度将继续加大。在这种情 况下，h 电力公司的战略目标也将发生变化。 3 配售分开 在这一阶段，根据市场经济状况，放开配电网，建立零售竞争模式的电力市 场，分阶段放开售电领域，给用户以选择售电商的权利，同时允许售电经纪人进 入市场，实现配售分开，建立规范有序的电力市场。零售竞争的改革方案有两种： 一种是输、配不分，销售单列；另一种是输电单列，配、售不分。配电网络业务 同输电业务一样具有天然的垄断性，而市场销售完全可以引入竞争机制。因此， 对网络业务和市场销售业务实行分离更适宜。配电通常指两类业务：一是“网络” ( 输送) 业务；另一类是面向用户的“市场”( 零售) 业务。按照市场功能分别 硕士学位论文 第2 章h 电力公司战略环境分析 组建独立的配电公司和售电公司，这样，一是可以防止交叉补贴现象的发生；二 是还为其他投资者进入售电市场创造条件。按照这一框架，配电公司将获得特许 营业区内网络业务的独家经营权，并且负责配电网络的扩展。同时，配电公司必 须接受政府的严格管制，并承担普遍服务的责任。售电公司既可以从批发市场上 采购，也可以代表大用户从市场上竞争采购n 7 1 。大的电力用户将不再被指定必须 从特定的地区电力公司购电，而可以选择售电公司，如果用户从其他地区的售电 公司购电，该地区的配电公司也有义务为其提供供电通道。从而在售电侧形成了 竞争性市场。 配售分离环境下，h 电力公司面临的输电服务用户更加复杂化，在这种情况 下，如何针对用户的不同特点制定符合用户特性的输电电价将是h 力公司面临的 主要问题。同时，由于社会职能角色的改变，优化电网结构，提高输电网络的可 靠性成为h 电力公司的首要战略目标。 4 主辅分开 关于中国电力体制改革未来五年的改革大方向，在2 0 0 6 年1 1 月国务院常务 会议审议并原则通过的关于“十一五 深化电力体制改革的实旌意见中就已 明确：“坚持市场化改革方向 将是“十一五”期间电力改革的基本原则。因为 主辅业未分离、电网企业成本不公开等都是导致电价成本不清的重要因素，所以 电力改革未来五年的三大主要任务中，“推进电网企业主辅分离改革”这块已经 被拖延了数年的“电改硬骨头 也赫然在列。2 0 0 7 年1 月召开的国务院常务会 议，审议并原则通过关于“十一五 深化电力体制改革的十一意见，意见指 出，“十一五”期间深化电力体制改革的其中一个主要任务是抓紧处理厂网分开 遗留问题，逐步推进电网企业主辅分离改革。由此可见，电力体制改革进行到今 天，主辅分离已成为电网经营企业改革的主要任务。 电力行业多年来除了政企不分之外。在经营上也都是垄断性质。这种垄断， 有国家政治和经济政策因素，有进入门坎高这个资金性的因素，也有技术性的因 素。就电网经营企业而言，电力体制改革后的技术性垄断仍然存在，正因为如此， 国家在政策上对电网的垄断予以承认